diaporama indicateurs lait vache conventionnel...2020/07/10 · filière lait de vache...

Filière lait de vache conventionnel : indicateurs de conjoncture

Conseil spécialisé Ruminants Lait & Viande

10 juillet 2020

Direction Marchés, études et prospective

Unité Élevage

2

FAITS MARQUANTS

La production « mondiale » de lait est repartie à la hausse en ce début d’année 2020

En cumul sur 4 mois, elle a progressé de 2,1 %, grâce notamment à la bonne dynamique de la collecte aux États-Unis et dans l’Union européenne, même si la croissance a ralenti en mars et avril, impactée par la crise sanitaire.

L’impact des pays de l’hémisphère sud, en phase de baisse saisonnière de production, a été moins marqué. Maisles collectes en Argentine et en Australie ont également été orientées à la hausse. Seule la Nouvelle-Zélande aaffiché un retrait.

En cumul sur janvier-avril, les échanges mondiaux de poudres ont ralenti alors que ceux dematières grasses solides et de fromages se sont développés.

Le commerce de poudre de lait écrémé a reculé au 1er trimestre, par rapport à un niveau élevé en 2019. Leconfinement en Chine et l’annulation du nouvel an chinois ont également impacté les achats. Mais lesexportations sont reparties à la hausse en avril.

Le mois d’avril a également été marqué par une augmentation des exportations de matières grasses solides, alorsque les ventes de fromages ont enregistré un recul.

Si les prix des poudres et du beurre ont temporairement chuté en Europe et aux États-Unis, ilsont mieux résisté en Océanie

De fait, l’Union européenne a bénéficié d’une meilleure compétitivité prix que ses concurrents océaniens, enoutre moins présents en période de creux de production, ce qui a permis d’écouler des volumes vers les paystiers.

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1 000 tonnes Écarts mensuels de collecte entre l'année n et l'année n-1

États-Unis Nouvelle-Zélande Australie UE Argentine Total

COLLECTE MONDIALE DE LAIT DE VACHE

La collecte cumulée des cinq premiers exportateurs mondiaux est en hausse de 2,1 % sur 4 mois, soutenue par l’UE et les États-Unis, mais la croissance a ralenti en avril (+ 0,9 %).

Source : FranceAgriMer d’après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat

États-Unis : + 0,1 % en 2019+ 1,8 % sur 5 mois 2020

Australie : - 9,5 % en 2019+ 5,4 % sur 5 mois 2020

Nouvelle-Zélande : - 1,3 % en 2019- 0,3 % sur 5 mois 2020

Union européenne : + 0,5 % en 2019+ 1,7 % sur 4 mois 2020

Argentine : - 7,5 % en 2019+ 9,0 % sur 5 mois 2020

Attention : le mois de février 2020 compte 29 jours.

4

+1,3%+4,6%

+1,0% +0,3%

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+0,2%

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+1,1%

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+1,4%

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14 500

15 000

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

1 000 t Collecte de lait de vache dans l'UE à 27 + Royaume-Uni et évolution par rapport à l'année n-1

2018 2019 2020

Cumul annuel 2019 : 157,6 millions de tonnes (+ 0,6%)

Cumul 4 mois 2020 : 53,7 millions de tonnes (+ 1,7%)

COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L’UNION EUROPÉENNE

La collecte de l’Union européenne n’a affiché qu’une faible croissance au mois de mars et un niveau stable au mois d’avril, conséquence des mesures de confinement dans plusieurs pays.

Source : FranceAgriMer d’après Eurostat et AMI-BLE (décembre estimé)


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COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L’UNION EUROPÉENNE

L’impact a été différent suivant les pays : quasi inexistant aux Pays-Bas et en Irlande, mais marqué au Royaume-Uni et en Italie, deux pays particulièrement touchés par la crise sanitaire.

Source : FranceAgriMer d’après Eurostat et AMI-BLE

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1 000 tonnes Écarts mensuels de collecte entre l'année n et l'année n-1

Allemagne

Danemark

France

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Pays-Bas

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Autres

UE 27 + Royaume-Uni


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Millions l itres Évolution de la collecte hebdomadaire française de lait de vache

2018 2019 2020 moy. 5 ans

Cumul 26 semaines 2020 : + 0,4% par rapport au cumul 26 semaines 2019

COLLECTE HEBDOMADAIRE DE LAIT DE VACHE EN FRANCE

En France, les incitations de réduction de la production ainsi que la mesure interprofessionnelle d’aide à la réduction volontaire de collecte ont entrainé le lissage du pic de collecte et le ralentissement de la collecte sur de nombreuses semaines.

Source : FranceAgriMer

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janv.-16 juil.-16 janv.-17 juil.-17 janv.-18 juil.-18 janv.-19 juil.-19 janv.-20 juil.-20

€/tonne Évolution du prix du lait dans l'Union européenne

Allemagne France Italie Pays-Bas Irlande Danemark UE à 27

PRIX DU LAIT PAYÉ AUX PRODUCTEURS DANS L’UNION EUROPÉENNE

Le prix du lait payé aux producteurs s’est infléchi dans les principaux pays laitiers de l’UE et est passé sous les niveaux de 2019. En moyenne sur 4 mois, le prix UE est en repli de 1,0 %.

Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne

8

+ 7,5 € + 4,5 €

+ 10,7 €

- 4,7 €

- 9,5 €

275

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janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Prix réel conventionnel, toutes primes et toutes qualités confondues, et évolution par rapport à l'année n-1

2018 2019 2020

€ / 1 000 l

PRIX RÉEL DU LAIT CONVENTIONNEL EN FRANCE

En avril, pour la 1ère fois depuis décembre 2018, le prix réel du lait conventionnel est tombé sous le niveau de l’année précédente, période où la baisse saisonnière avait été peu marquée. Le repli s’est confirmé en mai.


Évolution 5 mois 2020 / 5 mois 2019 : + 1,8 € à 353,8 €/1 000 l

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janv.-15 juil.-15 janv.-16 juil.-16 janv.-17 juil.-17 janv.-18 juil.-18 janv.-19 juil.-19 janv.-20

Indice Ipampa Lait de vache (base 100 en 2015)et valeur au dernier mois disponible

IPAMPA-Lait de vache Aliments achetés Engrais et amendements

Energie et lubrifiants Biens et services d'investissement

101,9

89,6

96,3

103,7

109,4

IPAMPA LAIT DE VACHE : INDICATEUR DES COÛTS DE PRODUCTION

L’Ipampa lait de vache est orienté à la baisse depuis février 2020, sous l’impulsion des postes « énergie » et « engrais », et malgré la hausse des coûts liés aux aliments achetés.

Source : FranceAgriMer d’après Idele

10

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indice 100=2015 Dernière valeur disponible : avril 2020

MILC - Moyenne mobiledes 12 derniers mois

MILC - série brute

Moyenne 2007-2017

Minimum 2013 de lamoyenne mobile

Minimum 2016 de lamoyenne mobile

MILC (Marge IPAMPA Lait de Vache sur Coût Total indicé)

INDICE MILC : INDICATEUR DE LA « MARGE » DES ÉLEVEURS

L’indice MILC montre une dégradation de la marge des producteurs laitiers depuis fin 2019, conséquence de la baisse du prix réel du lait sur cette période.

Source : Institut de l’Élevage d’après FranceAgriMer, Insee et SSP

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+ 0,5%

+ 4,6%

+ 1,8%

- 9,4%

- 0,1%

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+ 0,9%+ 1,7%

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+ 3,7%

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Collecte Beurre Poudre 0% Poudre Grasse Fromages Crème Lait De Conso. Yaourts

Évolution des fabrications européennes de produits laitiers

2019 / 18 2020 / 19

Cumul sur 4 mois

FABRICATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS

Avec la perturbation des débouchés et les modifications de comportement des consommateurs, les fabrications en mars et avril ont été réorientées vers le lait liquide, les yaourts et le beurre alors que celles de fromages, de crème et de poudre de lait écrémé ont été modérées.

Source : FranceAgriMer d’après Eurostat

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1 000

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2 500

Beurre et MGLA* Fromages Poudre 0% Poudres grasses

1 000 t Exportations des 5 principaux exportateurs (NZ, UE, Australie, Argentine, USA)

2018 2019 4m 2018 4m 2019 4m 2020

- 3,7%- 6,7%

+ 1,0%

+ 3,5%

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS

En cumul sur les 4 premiers mois de 2020, les échanges mondiaux de MGS et de fromages se sont développés alors que ceux de poudres ont ralenti.

Source : FranceAgriMer d’après TDM et Eurostat

* En équivalent beurre

13

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100 000

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140 000

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Tonnes Exportations de PLE des principaux pays

2018 2019 2020

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130 000

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TonnesExportations de fromages des principaux pays

2018 2019 2020

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DONNÉES MENSUELLES

La crise sanitaire mondiale semble avoir moins affecté les exportations de MGS et de poudre de lait écrémé que celles de fromages, qui ont chuté en avril.



50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

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Tonnes Exportations de PG des principaux pays

2018 2019 2020

20 000

30 000

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90 000

jan

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l

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Tonnes Exportations de beurre et MGLA* des principaux pays

2018 2019 2020

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Beurre* Fromage PLE PG

1 000 t

Nouvelle-Zélande 2018 Nouvelle-Zélande 2019 Nouvelle-Zélande 2020

UE à 28 2018 UE à 28 2019 UE à 28 2020

États-Unis 2018 États-Unis 2019 États-Unis 2020

Australie 2018 Australie 2019 Australie 2020

Argentine 2018 Argentine 2019 Argentine 2020

Évolution des exportations par pays(4 premiers mois de l'année)

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DÉTAIL PAR PAYS

Alors que l’Océanie, en période de creux de collecte, a été en retrait sur l’ensemble des produits, l’Union européenne a largement contribué à la croissance des échanges de matières grasses et de fromages, où les États-Unis ont reculé.


* Beurre et MGLA en équivalent beurre

15

0

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1 200

Beurre et MGLA* PLE PG Fromages Lactosérum Poudre infantile

1 000 t Exportations de l'UE à 27 + Royaume-Uni vers les pays tiers

2018 2019 4 m 2018 4 m 2019 4 m 2020

+ 68,5%

- 19,7%

+ 8,8%+ 10,3%

+ 8,4%

-0,2%

EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS

Globalement, les exportations européennes ont progressé grâce à des prix compétitifs par rapport à leurs concurrents océaniens notamment sur la MGS et les poudres. Les ventes de poudre de lait écrémé ont été en repli par rapport à un niveau particulièrement élevé en 2019.



16

0

10

20

30

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Algérie Chine Égypte Malaisie Indonésie Arabie

saoudite

1 000 t Exportations européennes de PLE : principales destinations

4 m 2018 4 m 2019 4 m 2020

EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS, DÉTAIL PAR CLIENTS

En poudre de lait écrémé, l’UE a retrouvé des parts de marché vers l’Algérie, aux dépens de l’Indonésie. La Chine confirme son statut de 1er client de poudres de lactosérum et infantile.


0

20

40

60

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180

Royaume-Uni États-Unis Japon Suisse Corée du Sud Arabiesaoudite

1 000 t Exportations européennes de fromages : principales destinations

4 m 2018 4 m 2019 4 m 2020

0

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70

80

Chine Malaisie Indonésie Thailande Royaume-Uni Vietnam

1 000 t Exportations européennes de lactosérum : principales destinations

4 m 2018 4 m 2019 4 m 2020

0

10

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100

Chine Royaume-Uni Hong Kong Arabie

saoudite

Russie Algérie

1 000 t Exportations européennes de poudre infantile : principales destinations

4 m 2018 4 m 2019 4 m 2020

17

0

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1 000

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3 000

3 500

4 000

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5 500

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6 500

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2017 2018 2019 2020

€/t Cours mondiaux des produits laitiers

Beurre Europe PLE Europe PG Europe Lactosérum Europe

Beurre Océanie PLE Océanie PG Océanie Lactosérum États-Unis

Beurre États-Unis PLE États-Unis

PRIX MONDIAUX DES PRODUITS LAITIERS INDUSTRIELS

Alors que les prix européens et étatsuniens ont chuté dès fin février, conséquence de la fermeture de certains débuchés, ceux d’Océanie ont mieux résisté, perdant en compétitivité par rapport à leurs concurrents.

Comparaison 25 sem. 2020 / 25 sem. 2019 :

BeurreEurope : - 28,8 %Océanie : - 15,0 %États-Unis : - 25,5 %

Poudre écréméeEurope : + 8,6 % Océanie : + 13,3 %États-Unis : + 13,2 %

Poudre grasse Europe : - 9,6 %Océanie : - 3,4 %

Poudre de lactosérumEurope : - 14,1 %États-Unis : - 11,0 %

Source : FranceAgriMer d’après USDA

18

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

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7 500

8 000

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

€/tonne Cotation hebdomadaire du beurre contrat (moyenne glissante 4 sem)

2017 2018 2019 2020

PRIX DU BEURRE EN FRANCE

Le prix des nouveaux contrats de beurre ont perdu 800 €/t entre les semaines 10 et 18 avant de repartir à la hausse suite à la reprise de la demande export et la réouverture de la RHD.


Prix d’intervention

19

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

€/tonne Cotation hebdomadaire de la poudre de lait écrémé (0 % MG)

2017 2018 2019 2020

PRIX DE LA POUDRE DE LAIT ÉCRÉMÉ EN FRANCE

La chute du prix de la poudre de lait écrémé a été similaire : - 730 €/t en 7 semaines pour tomber à 1 870 €/t, avant une remontée soutenue par la reprise des achats pour l’exportation.


Prix d’intervention

20

PRIX DU LACTOSÉRUM EN FRANCE

Le prix de la poudre de lactosérum a perdu 160€ en huit semaines, puis il a été orienté à la hausse à partir de début avril pour finalement retrouver le niveau de 2019.

Source : FranceAgriMer d’après Atla

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1 000

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49

€/tonne Cotation hebdomadaire du lactosérum

2017 2018 2019 2020

21

CONSOMMATION À DOMICILE DES PRODUITS LAITIERS CONVENTIONNELS

La hausse de la consommation à domicile pendant le confinement a profité à l’ensemble des produits laitiers, y compris ceux qui étaient en perte de vitesse depuis plusieurs années.

Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel

1,5%

0,3%

2,1%

0,8%1,9%

0,4% 0,6%

6,7%

13,7%

18,7%

5,5%

9,8%

4,2%

10,9%

0%

2%

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20%

Lait

de

con

som

mat

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Beu

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rais

Des

sert

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Évolution des achats des ménages de produits laitiers conventionnels(5 mois 2020 / 5 mois 2019)

Prix Quantités

Contact

Myriam Ennifar

[email protected]

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