etude marché de l'implantation en france 2011-2012

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  • 1. March de limplantation dentreprises en France Etude de 842 projets dimplantation (janvier 2011 - juin 2012) Octobre 2012 Regional Partner. 33, avenue du Maine. 75755 Paris cedex 15. Tl. 01 44 10 41 20 - Mail : contact@regional-partner.com 1
  • 2. Sommaire Mthodologie Typologie des entreprises Etude des projets dimplantation 2 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION DENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  • 3. Sommaire Mthodologie Typologie des entreprises Contexte, objectifs et mthodologie de l'tude 4 Caractristiques des porteurs de projets Caractristiques gnrales 7 8 Secteurs dactivit Origines gographiques Caractristiques des projets traits Type dimplantation 9 10 11 12 Secteurs dactivit Destinations gographiques 16 Mobilit gographique 19 Projets dimplantation et emplois 22 Prfrences foncires et immobilires Etude des projets dimplantation 14 23 3 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION DENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  • 4. Mthodologie Typologie des entreprises Etude des projets dimplantation 4 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION DENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  • 5. Mthodologie Contexte, objectif et mthodologie (1/2) Auteur de ltude Regional Partner Notre mtier : lidentification, la qualification et lorientation de projets dimplantation d'entreprises pour les services conomiques des collectivits. Nos atouts : - une exprience fonde sur prs de 20 ans de pratique, - la connaissance du march de limplantation, - la matrise des techniques de prospection (approches slectives, mailing-marketing, webmarketing). Objectif de ltude Caractristiques des projets dimplantation en France et des entreprises qui les portent Face au manque dinformation sur limplantation des entreprises en France, Regional Partner exploite ses donnes et extrait les lments communiqus par les entreprises ayant eu des projets afin den tirer une tude pertinente et utile aux acteurs du dveloppement conomique local. 5 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION DENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  • 6. Mthodologie Contexte, objectif et mthodologie (2/2) Mthodologie Dans le cadre de cette tude, slection de 842 projets sur un total de plus de 1 100 : Pour viter de fausser les statistiques, ces donnes sont exclusivement issues des programmes de prospection France multisectoriel et national * Par consquent, sont exclus les projets dtects dans le cadre de missions lies un secteur dactivit spcifique (industrie agroalimentaire, logistique, ) ou pour le compte de certains territoires uniquement Ces projet ont tous t qualifis entre janvier 2011 et juin 2012 (priode de 18 mois) Leurs donnes sont compltes et prcises Ce ne sont en aucun cas des pr-projets ou des projets dont limplantation est dj acte sur un site dtermin au moment de la prise de contact avec linterlocuteur au sein de lentreprise Les crations et rachats/reprises dentreprises, ou encore les extensions sur site ne sont pas intgres dans cette tude Les secteurs de lhtellerie-restauration et des commerces de dtail en sont galement exclus. Prcisions mthodologiques Remarque sur la reprsentativit des projets identifis Les rsultats obtenus par Regional Partner ne sont pas totalement reprsentatifs statistiquement du march rel **. Bien quil nexiste pas doutils pouvant recenser de manire exhaustive lensemble des projets dinvestissement sur une priode donne et lchelle du territoire national, nous pouvons estimer que les donnes sous-estiment les investissements des groupes qui grent souvent en interne les projets dimplantation dtablissements ou de filiales ainsi que ceux des starts up, qui sont par nature invisibles parce quen situation de dmarrage. * Econext et Ecoterritoires ** Le cot lev du rfrencement de notre site internet dans le cadre des requtes lies la rgion Ile de France nous contraint arbitrer les mots-cls de manire plus svre quen province, pouvant conduire une sous-reprsentation de la demande immobilire sur le march francilien. PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION DENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL 6
  • 7. Mthodologie Typologie des entreprises Etude des projets dimplantation 7 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION DENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  • 8. Entreprises Caractristiques gnrales des entreprises objets de ltude Une grande diversit dentreprises Cur de cible Regional Partner prospecte un champ trs large dentreprises : PME et groupes, des secteurs industriels et des services, qui sont des entreprises franaises et trangres mais localises en France. Interlocuteurs % 63 Dcisionnaires 85% Non dcisionnaires 15 % Fonction de linterlocuteur au sein de lentreprise Directeur gnral, grant ou prsident de lentreprise 22 Poste-cl de direction : DRH, directeur logistique, directeur administratif et financier, direction commerciale Ce type dinterlocuteur est souvent issu de grands groupes ou dentreprises de taille importante (effectif > 100 personnes). 2 Assistant de direction (non dcisionnaire mais appartenant au cercle proche de la direction et relai dinformations du chef dentreprise) 13 Non dcisionnaires 8 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION DENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  • 9. Entreprises Secteurs dactivit des entreprises Dtail secteurs dactivits Agriculture et industrie agroalimentaire Industrie lie la transformation de matire premire hors bois (textile/papeterie/carton, produits minraux, caoutchouc, plastique) Transformation du bois Industrie pharmaceutique et chimique Mtallurgie / travail des mtaux Industrie 23% Energie (lectricit, gaz, industrie ptrolire) Eau et dchets Electronique / informatique / optique Matriel lectrique Transport Autres produits manufacturs Production, installation et rparation de machines et quipements PROJETS Volume % 13 2% 33 4% 18 2% 6 1% 20 2% 14 2% 3 0,4% 5 20 36 1% 2% 4% 71 8% 68 8% Ingnierie, tudes, analyses, conseils Services dinformation et de communication dont dition Informatique (dont programmation, conseil et activits connexes) Services financiers, assurances, immobilier Loisirs Autres services aux professionnels et aux particuliers 82 10% 20 2% 32 4% 39 5% 7 1% 133 Commerce de gros, e-commerce, distribution BtoB 199 24% 842 Baisse : - Entreprises de lIAA, - Industrie des transports 16% TOTAL Commerce de gros et e-commerce 24% 2% Logistique, transports, services associs Services 37% 1% Construction et travaux de construction BTP 8% Logistique 8% 9 14 Par rapport la priode dtude prcdente (2006 -2010), on observe notamment : 100% Hausse : - Mtallurgie et mtaux - Electronique, informatique, optique, - BTP - Services de prestations intellectuelles (ingnierie, tude, conseil) - Commerce de gros NB : Classification ralise partir des descriptions de lentreprise effectues par nos interlocuteurs. PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION DENTREPRISES 9 ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  • 10. Entreprises Origine gographique Rgion 815 projets * % Ile de France 267 32,8 Rhne-Alpes 130 16,0 PACA 59 7,2 Aquitaine 52 6,4 Nord Pas-de-Calais 51 6,3 Pays de la Loire 41 Languedoc-Roussilon 34 4,2 Midi-Pyrnes 22 2,7 Bretagne 20 2,5 Centre 20 2,5 Haute-Normandie 20 2,5 Alsace 16 2,0 Lorraine 15 1,8 Picardie 15 1,8 Poitou-Charentes 12 1,5 Champagne-Ardenne 10 1,2 Basse-Normandie 8 1,0 Bourgogne 8 1,0 Limousin 6 0,7 Auvergne 5 0,6 Franche-Comt 4 0,5 Haute-Normandie Picardie 2.5% 1.8% Lorraine Basse-Normandie 1.8% IDF Champagne1% 32.8% Ardenne Bretagne Alsace 1.2% 2.5% 2% 5,0 56% Nord Pas de Calais 6.3% Pays de la Loire 6.3% Ile de France, Rhne-Alpes et PACA taient et sont toujours les 3 premires rgions dorigine des entreprises ayant des projets dimplantation. Attention toutefois aux disparits interdpartementales au sein dune mme rgion. Par exemple, Hrault : reprsente 68% des projets de la rgion Languedoc-Roussillon Paris (75) : 28% des projets de la rgion Ile de France Centre 7.3% Bourgogne Franche-Comt 1% 0.5% Poitou-Charentes 1.5 % Limousin 0.7% Auvergne 0.6% Rhne-Alpes 16% Aquitaine 6.4% Midi-Pyrnes Languedoc Roussillon 2.7% 4.2% PACA 7.2% * Sur 842 projets, 815 concernent des entreprises originaires de France mtropolitaine, et 27 dentreprises originaires dOutre-mer ou trangres non implantes en France. NB : on utilise ici ladresse communique par lentreprise, qui nest parfois pas celle du site concern par le projets dimplantation mais le sige social, do une surreprsentation probable de la rgion Ile de France 10 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION DENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  • 11. Mthodologie Typologie des entreprises Etude des projets dimplantation 11 PROMOTION DES TERRITOIRES & IMPLANTATION DENTREPRISES ETUDE MARCHE IMPLANTATION CONFIDENTIEL
  • 12. Pr