atelier agro-alimentaire au maghreb

Atelier agro-alimentaire au Maghreb

Interventions de :

- Habib GAIDA, Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie

- Charafa CHEBANI, Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc

- Reda EL BAKI, Chambre de Commerce et d’Industrie Algéro-Française

- Fanny BOUTARIN, CCI Drôme - EEN

LES SECTEURS AGRO-ALIMENTAIRES

& AGRICOLES

EN TUNISIE

Habib GAIDA-DG

SITUATION ECONOMIQUE

ANNEE 2014ANNEE 2014ANNEE 2014ANNEE 2014 ANNEE 2015 ANNEE 2015 ANNEE 2015 ANNEE 2015 (Prévisions)(Prévisions)(Prévisions)(Prévisions)

Croissance Croissance Croissance Croissance 2.3%2.3%2.3%2.3% 2.5%2.5%2.5%2.5%

Déficit budgétaireDéficit budgétaireDéficit budgétaireDéficit budgétaire 6% du PIB6% du PIB6% du PIB6% du PIB 5.1% du PIB5.1% du PIB5.1% du PIB5.1% du PIB

Déficit courantDéficit courantDéficit courantDéficit courant 8.7% du PIB8.7% du PIB8.7% du PIB8.7% du PIB 7.5% du PIB7.5% du PIB7.5% du PIB7.5% du PIB

InflationInflationInflationInflation 5.7%5.7%5.7%5.7% 5.3%5.3%5.3%5.3%

LES RELATIONS TUNISO-

FRANCAISES EN 2014

●●●● La France : 1La France : 1La France : 1La France : 1erererer fournisseur : fournisseur : fournisseur : fournisseur : □□□□ 3.11 Milliards 3.11 Milliards 3.11 Milliards 3.11 Milliards €€€€□□□□16.30% de part de marché 16.30% de part de marché 16.30% de part de marché 16.30% de part de marché

●●●● 1111erererer client de la Tunisie : client de la Tunisie : client de la Tunisie : client de la Tunisie : □□□□ 3.66 Milliards 3.66 Milliards 3.66 Milliards 3.66 Milliards €€€€□□□□ 28.35% de part du marché28.35% de part du marché28.35% de part du marché28.35% de part du marché

●●●● 1111er er er er Bailleur de fonds sur le plan bilatéral Bailleur de fonds sur le plan bilatéral Bailleur de fonds sur le plan bilatéral Bailleur de fonds sur le plan bilatéral

●●●●13 000 exportateurs français vers la Tunisie ( 10 ème rang) 13 000 exportateurs français vers la Tunisie ( 10 ème rang) 13 000 exportateurs français vers la Tunisie ( 10 ème rang) 13 000 exportateurs français vers la Tunisie ( 10 ème rang)

●●●● 1300 entreprises françaises sont présentes en Tunisie1300 entreprises françaises sont présentes en Tunisie1300 entreprises françaises sont présentes en Tunisie1300 entreprises françaises sont présentes en Tunisie

LE SECTEUR DES IAA

EN TUNISIE

LE SECTEUR DES IAA

• Il représente 3 % du PIB national Il représente 3 % du PIB national Il représente 3 % du PIB national Il représente 3 % du PIB national • Prés de 5000 entreprises, soit 10% des Prés de 5000 entreprises, soit 10% des Prés de 5000 entreprises, soit 10% des Prés de 5000 entreprises, soit 10% des

entreprises industriels entreprises industriels entreprises industriels entreprises industriels • Près de 1.5 milliard Près de 1.5 milliard Près de 1.5 milliard Près de 1.5 milliard €€€€ d’importationd’importationd’importationd’importation• 115 entreprises réalisées en partenariat 115 entreprises réalisées en partenariat 115 entreprises réalisées en partenariat 115 entreprises réalisées en partenariat

(participation étrangère au capital)(participation étrangère au capital)(participation étrangère au capital)(participation étrangère au capital)• Les principales marques étrangères présentes Les principales marques étrangères présentes Les principales marques étrangères présentes Les principales marques étrangères présentes

en Tunisie sont : en Tunisie sont : en Tunisie sont : en Tunisie sont : CocaCocaCocaCoca----Cola, Danone, Candia, Cola, Danone, Candia, Cola, Danone, Candia, Cola, Danone, Candia, Yoplait, MamieYoplait, MamieYoplait, MamieYoplait, Mamie----Nova, Nestlé, Président, Heinz, Nova, Nestlé, Président, Heinz, Nova, Nestlé, Président, Heinz, Nova, Nestlé, Président, Heinz, Orangina, Nabisco, Alsa, Knorr, Maïzena, Orangina, Nabisco, Alsa, Knorr, Maïzena, Orangina, Nabisco, Alsa, Knorr, Maïzena, Orangina, Nabisco, Alsa, Knorr, Maïzena, Chambourcy, Emmi,etc…Chambourcy, Emmi,etc…Chambourcy, Emmi,etc…Chambourcy, Emmi,etc…

REPARTITION DES PRINCIPAUX PRODUITS

ALIMENTAIRES IMPORTES

%

Huiles & graines : 19%

Lait & dérivés: 3%

Produits de la mer: 3%

Sucre et dérivés: 12%

Céréales & dérivés : 42%

Viandes : 1%

Autres : 20%

LES IMPORTATIONS TUNISIENNES DE

MATERIEL ET EQUIPEMENT AGRO-ALIMENTAIRES DE LA FRANCE EN 2014

6.5 MILLIONS 6.5 MILLIONS 6.5 MILLIONS 6.5 MILLIONS €€€€Machines et appareils pour:Machines et appareils pour:Machines et appareils pour:Machines et appareils pour:▪ la boulangerie,la boulangerie,la boulangerie,la boulangerie,▪ la biscuiterie,la biscuiterie,la biscuiterie,la biscuiterie,▪ la sucrerie, la sucrerie, la sucrerie, la sucrerie, ▪ le travail de viande; le travail de viande; le travail de viande; le travail de viande; ▪ la préparation des fruits ou des légumes,la préparation des fruits ou des légumes,la préparation des fruits ou des légumes,la préparation des fruits ou des légumes,▪ la préparation ou la fabrication industrielles la préparation ou la fabrication industrielles la préparation ou la fabrication industrielles la préparation ou la fabrication industrielles

d’aliments d’aliments d’aliments d’aliments

LE SECTEUR AGRICOLE

EN TUNISIE

PRESENTATION DU SECTEUR

• Le secteur agricole continue d'occuper une place Le secteur agricole continue d'occuper une place Le secteur agricole continue d'occuper une place Le secteur agricole continue d'occuper une place importante dans l'économie Tunisienne en importante dans l'économie Tunisienne en importante dans l'économie Tunisienne en importante dans l'économie Tunisienne en générant plus de 12% du produit intérieur brut générant plus de 12% du produit intérieur brut générant plus de 12% du produit intérieur brut générant plus de 12% du produit intérieur brut (PIB) (PIB) (PIB) (PIB)

• Les investissements agricoles représentent 10% des Les investissements agricoles représentent 10% des Les investissements agricoles représentent 10% des Les investissements agricoles représentent 10% des investissements dans l'ensemble de l'économie investissements dans l'ensemble de l'économie investissements dans l'ensemble de l'économie investissements dans l'ensemble de l'économie

• Les opérateurs privés contribuent à concurrence de Les opérateurs privés contribuent à concurrence de Les opérateurs privés contribuent à concurrence de Les opérateurs privés contribuent à concurrence de 57% dans les investissements du secteur 57% dans les investissements du secteur 57% dans les investissements du secteur 57% dans les investissements du secteur

• Le secteur occupe 16% de la main d'œuvre active Le secteur occupe 16% de la main d'œuvre active Le secteur occupe 16% de la main d'œuvre active Le secteur occupe 16% de la main d'œuvre active totale totale totale totale

•La motorisation agricole touche plus de 82% des •La motorisation agricole touche plus de 82% des •La motorisation agricole touche plus de 82% des •La motorisation agricole touche plus de 82% des exploitations agricoles exploitations agricoles exploitations agricoles exploitations agricoles

•PRODUCTION BIO EN PLEIN•PRODUCTION BIO EN PLEIN•PRODUCTION BIO EN PLEIN•PRODUCTION BIO EN PLEIN ESSORESSORESSORESSORLa TUNISIE a fortement renforcé ses compétences La TUNISIE a fortement renforcé ses compétences La TUNISIE a fortement renforcé ses compétences La TUNISIE a fortement renforcé ses compétences dans le secteur de l’agriculture biologique. dans le secteur de l’agriculture biologique. dans le secteur de l’agriculture biologique. dans le secteur de l’agriculture biologique. La superficie des terres agricoles biologiquesLa superficie des terres agricoles biologiquesLa superficie des terres agricoles biologiquesLa superficie des terres agricoles biologiques : 400 : 400 : 400 : 400 mille hectares et s’élèverait à 500 mille hectares en mille hectares et s’élèverait à 500 mille hectares en mille hectares et s’élèverait à 500 mille hectares en mille hectares et s’élèverait à 500 mille hectares en 2016. 2016. 2016. 2016. Le volume de production bio avoisine de nos jours Le volume de production bio avoisine de nos jours Le volume de production bio avoisine de nos jours Le volume de production bio avoisine de nos jours les 265 mille tonnes par an dont 80% sont exportésles 265 mille tonnes par an dont 80% sont exportésles 265 mille tonnes par an dont 80% sont exportésles 265 mille tonnes par an dont 80% sont exportés

LES IMPORTATIONS TUNISIENNES DE

MATERIEL ET EQUIPEMENT AGRICOLES DE LA FRANCE EN 2014

8.9 MILLIONS 8.9 MILLIONS 8.9 MILLIONS 8.9 MILLIONS €€€€▪ Tracteurs agricoles Tracteurs agricoles Tracteurs agricoles Tracteurs agricoles

▪ Machines et engins pour la récolte des produits agricoles Machines et engins pour la récolte des produits agricoles Machines et engins pour la récolte des produits agricoles Machines et engins pour la récolte des produits agricoles

▪ Machines et appareils pour la préparation ou le travail duMachines et appareils pour la préparation ou le travail duMachines et appareils pour la préparation ou le travail duMachines et appareils pour la préparation ou le travail dusol sol sol sol

▪ Epandeurs de fumier et distributeurs d’engrais Epandeurs de fumier et distributeurs d’engrais Epandeurs de fumier et distributeurs d’engrais Epandeurs de fumier et distributeurs d’engrais

▪ Machines pour le triageMachines pour le triageMachines pour le triageMachines pour le triage----criblage des grains et de légumescriblage des grains et de légumescriblage des grains et de légumescriblage des grains et de légumes

et appareils pour: et appareils pour: et appareils pour: et appareils pour:

VENDRE EN TUNISIE

Depuis le 1er janvier 2008, la Tunisie est le 1er Depuis le 1er janvier 2008, la Tunisie est le 1er Depuis le 1er janvier 2008, la Tunisie est le 1er Depuis le 1er janvier 2008, la Tunisie est le 1er pays du Sud de la Méditerranée à avoir réalisé pays du Sud de la Méditerranée à avoir réalisé pays du Sud de la Méditerranée à avoir réalisé pays du Sud de la Méditerranée à avoir réalisé son intégration dans la zone de libre échangeson intégration dans la zone de libre échangeson intégration dans la zone de libre échangeson intégration dans la zone de libre échangeavec l’UEavec l’UEavec l’UEavec l’UE

Les circuits de commercialisationLes circuits de commercialisationLes circuits de commercialisationLes circuits de commercialisation�Possibilité de vente et d’installation directe auprès Possibilité de vente et d’installation directe auprès Possibilité de vente et d’installation directe auprès Possibilité de vente et d’installation directe auprès

de l’utilisateurde l’utilisateurde l’utilisateurde l’utilisateur

�Vente par un intermédiaire: société commerciale ou Vente par un intermédiaire: société commerciale ou Vente par un intermédiaire: société commerciale ou Vente par un intermédiaire: société commerciale ou agent ( connaissance du marché, moyens agent ( connaissance du marché, moyens agent ( connaissance du marché, moyens agent ( connaissance du marché, moyens commerciaux et techniques..)commerciaux et techniques..)commerciaux et techniques..)commerciaux et techniques..)

LA LIGNE FRANCAISE DE CREDIT

PME/PMI

Favorise la mise à niveauFavorise la mise à niveauFavorise la mise à niveauFavorise la mise à niveaudes PMEdes PMEdes PMEdes PME----PMI en Tunisie , PMI en Tunisie , PMI en Tunisie , PMI en Tunisie , notamment exportatricesnotamment exportatricesnotamment exportatricesnotamment exportatrices● Finance l’achat de biens et Finance l’achat de biens et Finance l’achat de biens et Finance l’achat de biens et

services français. services français. services français. services français. (Possibilité d’une part (Possibilité d’une part (Possibilité d’une part (Possibilité d’une part locale ou étrangère de locale ou étrangère de locale ou étrangère de locale ou étrangère de 25% maximum)25% maximum)25% maximum)25% maximum)● Pour des projets : Pour des projets : Pour des projets : Pour des projets :

Entre 100 000 Euros et 2 Entre 100 000 Euros et 2 Entre 100 000 Euros et 2 Entre 100 000 Euros et 2 millions d’Eurosmillions d’Eurosmillions d’Eurosmillions d’Euros● Montant global de la ligne Montant global de la ligne Montant global de la ligne Montant global de la ligne

: dotation initiale de 40 : dotation initiale de 40 : dotation initiale de 40 : dotation initiale de 40 Millions d’EurosMillions d’EurosMillions d’EurosMillions d’Euros

En

EUR

En

TND

Taux d’intérêt

maximum

2,6% 4,6%

Durée Maximum

de

remboursement

10 ans

Franchise

Maximum

5,5 années

INFORMATIONS

PRATIQUES

LES MOYENS DE PAIEMENT

Sélectionner en fonction de la relation de confiance avec le partenaireSélectionner en fonction de la relation de confiance avec le partenaireSélectionner en fonction de la relation de confiance avec le partenaireSélectionner en fonction de la relation de confiance avec le partenaire

● LaLaLaLa convertibilitéconvertibilitéconvertibilitéconvertibilité dudududu dinardinardinardinar tunisientunisientunisientunisien pourpourpourpour lesleslesles opérationsopérationsopérationsopérations courantescourantescourantescourantes

● Le crédit documentaire irrévocable et confirmé est le moyen le plus utiliséLe crédit documentaire irrévocable et confirmé est le moyen le plus utiliséLe crédit documentaire irrévocable et confirmé est le moyen le plus utiliséLe crédit documentaire irrévocable et confirmé est le moyen le plus utilisé

● La lettre de change, accompagnée d’un aval bancaire utilisée dans le cas d’une relation de La lettre de change, accompagnée d’un aval bancaire utilisée dans le cas d’une relation de La lettre de change, accompagnée d’un aval bancaire utilisée dans le cas d’une relation de La lettre de change, accompagnée d’un aval bancaire utilisée dans le cas d’une relation de confianceconfianceconfianceconfiance

● Le virement SWIFT et la remise documentaire peuvent être utilisés dans le cadre de relations Le virement SWIFT et la remise documentaire peuvent être utilisés dans le cadre de relations Le virement SWIFT et la remise documentaire peuvent être utilisés dans le cadre de relations Le virement SWIFT et la remise documentaire peuvent être utilisés dans le cadre de relations commerciales solides et confirmées commerciales solides et confirmées commerciales solides et confirmées commerciales solides et confirmées

● La lettre de crédit stand by se développe en TunisieLa lettre de crédit stand by se développe en TunisieLa lettre de crédit stand by se développe en TunisieLa lettre de crédit stand by se développe en Tunisie

● Les délais de paiement : entre 30 jours et 12 mois selon l’accord des partenairesLes délais de paiement : entre 30 jours et 12 mois selon l’accord des partenairesLes délais de paiement : entre 30 jours et 12 mois selon l’accord des partenairesLes délais de paiement : entre 30 jours et 12 mois selon l’accord des partenaires

● La moyenne est de 90 joursLa moyenne est de 90 joursLa moyenne est de 90 joursLa moyenne est de 90 jours

LES MODES DE PAIEMENTLES MODES DE PAIEMENTLES MODES DE PAIEMENTLES MODES DE PAIEMENT● Les importations peuvent donner lieu au versement d'acomptes sous réserve de l'émission Les importations peuvent donner lieu au versement d'acomptes sous réserve de l'émission Les importations peuvent donner lieu au versement d'acomptes sous réserve de l'émission Les importations peuvent donner lieu au versement d'acomptes sous réserve de l'émission

en faveur de l'importateur d’uneen faveur de l'importateur d’uneen faveur de l'importateur d’uneen faveur de l'importateur d’une garantie de restitution d'acompte à première demande garantie de restitution d'acompte à première demande garantie de restitution d'acompte à première demande garantie de restitution d'acompte à première demande par la banque du fournisseur. par la banque du fournisseur. par la banque du fournisseur. par la banque du fournisseur.

L'émission de cette garantie n'est pas exigée pour le règlement d'acomptes relatifs à L'émission de cette garantie n'est pas exigée pour le règlement d'acomptes relatifs à L'émission de cette garantie n'est pas exigée pour le règlement d'acomptes relatifs à L'émission de cette garantie n'est pas exigée pour le règlement d'acomptes relatifs à l'importation de produits liés à la production.l'importation de produits liés à la production.l'importation de produits liés à la production.l'importation de produits liés à la production.

LES DOCUMENTS NECESSAIRES

POUR EXPORTER

●FACTURE COMMERCIALE ( 3 ex)FACTURE COMMERCIALE ( 3 ex)FACTURE COMMERCIALE ( 3 ex)FACTURE COMMERCIALE ( 3 ex)- Mention de la valeur FOBMention de la valeur FOBMention de la valeur FOBMention de la valeur FOB- Mention «Mention «Mention «Mention « Nous certifions que les marchandises dénommés dans cette Nous certifions que les marchandises dénommés dans cette Nous certifions que les marchandises dénommés dans cette Nous certifions que les marchandises dénommés dans cette

facture sont de fabrication d’origine ….. Et que le prix indiqués cifacture sont de fabrication d’origine ….. Et que le prix indiqués cifacture sont de fabrication d’origine ….. Et que le prix indiqués cifacture sont de fabrication d’origine ….. Et que le prix indiqués ci----dessus dessus dessus dessus s’accordent avec les prix courants sur le marché d’exportations’accordent avec les prix courants sur le marché d’exportations’accordent avec les prix courants sur le marché d’exportations’accordent avec les prix courants sur le marché d’exportation »»»»

● Liste de colisageListe de colisageListe de colisageListe de colisage

● EUR1 ou déclaration sur facture si valeur < 6000 EUREUR1 ou déclaration sur facture si valeur < 6000 EUREUR1 ou déclaration sur facture si valeur < 6000 EUREUR1 ou déclaration sur facture si valeur < 6000 EUR( pour produits ayant l’origine préférentielle UE)( pour produits ayant l’origine préférentielle UE)( pour produits ayant l’origine préférentielle UE)( pour produits ayant l’origine préférentielle UE)

● Un certificat de conformité aux normes du pays d’origine peut être requis ( + Un certificat de conformité aux normes du pays d’origine peut être requis ( + Un certificat de conformité aux normes du pays d’origine peut être requis ( + Un certificat de conformité aux normes du pays d’origine peut être requis ( + mention sur facture)mention sur facture)mention sur facture)mention sur facture)

● Emballage en bois: norme NIMP15 conseillée.Emballage en bois: norme NIMP15 conseillée.Emballage en bois: norme NIMP15 conseillée.Emballage en bois: norme NIMP15 conseillée.

LES INFORMATIONS FINANCIERES

• Premier niveau: Premier niveau: Premier niveau: Premier niveau: • CTFCI: Premières informations sur le clientCTFCI: Premières informations sur le clientCTFCI: Premières informations sur le clientCTFCI: Premières informations sur le client

• 2 ème niveau:2 ème niveau:2 ème niveau:2 ème niveau:• A travers la banque du fournisseurA travers la banque du fournisseurA travers la banque du fournisseurA travers la banque du fournisseur

• 3 ème niveau:3 ème niveau:3 ème niveau:3 ème niveau:• SORENCO: Filiale de la COFACESORENCO: Filiale de la COFACESORENCO: Filiale de la COFACESORENCO: Filiale de la COFACE

LES MANIFESTATIONS

EN TUNISIE

MISSION D’ENTREPRISES FRANCAISES

Forum FranceForum FranceForum FranceForum France----Tunisie ( Business France/CTFCI)Tunisie ( Business France/CTFCI)Tunisie ( Business France/CTFCI)Tunisie ( Business France/CTFCI)Date: 9-10 Juin 2015

SALON

Salon international de l’agriculture, duSalon international de l’agriculture, duSalon international de l’agriculture, duSalon international de l’agriculture, du

machinisme agricole et de la pêchemachinisme agricole et de la pêchemachinisme agricole et de la pêchemachinisme agricole et de la pêche----SIAMAPSIAMAPSIAMAPSIAMAPDate: 28 octobre au 1er Novembre 2015

Charafa CHEBANIDirectrice du Pôle CFCIM-BUSINESS FRANCE

Le secteur de l’agro-alimentaire au Maroc

Mars 2015

Présentation MarocSommaire

Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc – Mars 2015

Données générales macro-économiques1

Focus sectoriel

Principales réformes et développement des infrastru ctures

4

2

Accès au marché et attentes des entreprises marocai nes 5

3 Programmes gouvernementaux

1 – Données générales – 1/2Une position privilégiée au carrefour de l’Europe et de l’Afrique


Royaume du Maroc

Rabat

Tanger

Casablanca

Agadir

Dakhla

Marrakech

Meknès

Fès

Oujda


2012

Taux d’activité 49 % de la pop

Taux de chômage 9 %

Taux d’inflation 1,3 %

Taux de croissance 2,5 %

Secteur primaire 12,7 % du PIB

Secteur secondaire 28,1 % du PIB

Secteur tertiaire (hors administrations) 59,2 % du PIB

1 – Données générales – 2/2Le Maroc a une économie saine

Echangescommerciaux

51,1 Mds EUR

Sources : Haut Commissariat au Plan, BAM, INSEE, AMECO, Ministère des finances et des comptes publics

2013

48,3 % de la pop

9,2 %

1,9 %

4,6 %

16,6 % du PIB

28,5 % du PIB

54,9 % du PIB

50,4 Mds EUR

2012 2013

71,2 % de la pop

10,3 %

0,9 %

0,3 %

1,7 % du PIB

19,8 % du PIB

78,5 % du PIB

932,4 Mds EUR

Maroc France

PIB à prix courant 73,9 Mds EUR

PIB/hab. 2 271 EUR

77,9 Mds EUR

2 372 EUR

2 059,9 Mds EUR

31 353 EUR

70,9 % de la pop

10,6 %

2 %

0,1 %

1,9 % du PIB

18,3 % du PIB

79,8 % du PIB

950,0 Mds EUR

2 032,3 Mds EUR

31 070 EUR

2014

nd

2 712 EUR

14,6 % du PIB

27,3 % du PIB

58 % du PIB

48,2 % de la pop

9,7 %

1,6 %

2,4 %

nd

2014

2 060, 6 Mds EUR

31 672 EUR

nd

nd

nd

71,4 % de la pop

10,2 %

0,5 %

0,4 %

928,3 MdsEUR



Données générales macro-économiques

2

Focus sectoriel


4

1



Cadre institutionnel et réglementaire favorable à

l’investissement

� Décret sur les marché publics� Création de l’identifiant commun de l’entreprise ; réforme de la SARL� Projet de loi sur la réglementation des délais de paiements� Refonte de la charte de l’investissement� Réforme de la justice : réforme relative aux tribunaux de commerce, loi relative à

l’arbitrage et à la médiation� Dématérialisation et simplification des procédures admin istratives , télé-

déclaration et paiement de l’IS, de la TVA et des cotisation sociales� Simplification des procédures douanières� Lutte contre la corruption� Renforcement du rôle stratégique de l’Etat et développement du partenariat

public-privé, etc.

2 – Principales réformes et développement des infrastructures – 1/2De nombreuses réformes structurelles visant à améliorer le climat des affaires

Sources : Haut Commissariat au Plan, INSEE

Volonté de modernisation et d’ouverture à l’international

� Privatisations et libéralisations systématiques� Mesures liées à la propriété intellectuelle� Développement du droit des établissements ; réforme des marchés publics� Mesures liées aux mouvements de biens et de capitaux ; accord de protection

des investissements� Réduction des droits de douanes avec l’Union européenne


Evaluation risque pays

� Février 2015 : A4 (Coface)� Environnement des affaires févier 2015 : A4 (Coface)� Moyen / long terme : risque assez faible, malgré les perspectives plutôt négatives

émises par les agences Moody's et Standard and Poor’s.


2 – Principales réformes et développement des infrastructures – 2/2Des chantiers d’infrastructure d’envergure

Réseau et transport ferroviaire

Réseau et transport

aérien

Réseau routier & autoroutier

►Construction de nouveaux terminaux à Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Oujda et Essaouira.

►Open Sky avec les pays de l’Union européenne.► 14 aéroports internationaux ; Casablanca 1er hub Europe-Afrique

►Accélération du rythme annuel des constructions – de 40 km en 1990 à 1000 km en 2010. D’ici 2015, le réseau devrait atteindre 1800 km et reliera toutes les villes de plus de 400 000 habitants,

► 2 200 km de voie ferrées. ►Un projet de ligne à grande vitesse (1 500 km d’ici 2030). 1er TGV en

Afrique (Tanger-Casablanca) en 2015 – 1.8 Mds EUR. ► Livraison en en 2011 de 2 lignes tramway à Rabat et en 2012 d’une

ligne tramway à Casablanca (1 Md EUR). D’autres lignes sont à l’étude dans ces villes.

Réseau et transport maritime

► Tanger Med va faire l’objet d’une extension pour un investissements total de 2,8 Mds EUR sur la période 2011-2015.- Capacité actuelle: 3 M de containers ; 8.5 M en 2015 (Top 15 mondial)- Le Port est un hub logistique qui dessert le bassin méditerranéen et

l’Afrique de l’Ouest. Offre intégrée : Industrielle, Logistique et zones Commerciales ; zones avec infrastructure multimodale.► Développement des ports de plaisance + projets de nouveaux ports :► 561 M EUR prévus par l’Agence Nationale des Ports sur la période 2014 –

2018.




3

Focus sectoriel


4

1


2

Programmes gouvernementaux


3 – Programmes gouvernementaux – 1/3Des politiques sectorielles dynamiques et pragmatiques -1/2

Industrie� « Plan Émergence » et « Pacte National pour l’émerge nce industrielle » (PNEI)- développer 8 à 10 filières à fort potentiel ;- créer de 6 plates-formes industrielles agroalimentaires : les agropoles .

Tourisme � « Vision 2020 »- hisser le Maroc parmi les 20 premières destinations mondiales ;- enrichir l’offre culturelle, adopter un positionnement offensif sur le balnéaire, proposer une offre « nature » ;

créer 470 000 nouveaux emplois directs sur l’ensemble du territoire ;- accroître la part du PIB touristique pour atteindre 13,3 Mds EUR.

Agriculture � « Plan Maroc Vert »- moderniser l’agriculture marocaine via la mécanisation des cultures, la reconversion vers des filières à

forte valeur ajoutée et l’agrégation des petites exploitations ;- développer et stabiliser les rendements agricoles pour pérenniser les exportations et l’industrie

agroalimentaire.

Pêche� « Plan Halieutis »- aménager les pêcheries sur la base de quotas pour une ressource halieutique durable ;- faire de l’aquaculture un relais de croissance éminent ;- structurer les ports de pêches au service du secteur ;- assurer un contrôle efficace tout au long de la chaîne de valeur.

Commerce� « Plan Rawaj » : développement et modernisation du c ommerce et de la distribution- créer 600 grandes surfaces dont 50 hypermarchés ; - augmenter le PIB actuel du commerce intérieur de 13 à 15 % du PIB national.


3 – Programmes gouvernementaux – 2/3Des politiques sectorielles dynamiques et pragmatiques - 2/2

Logistique� « Nouvelle stratégie logistique nationale » - renforcer la compétitivité du secteur en développant les infrastructures de transport ;- réformer l’offre de service ;- réduire le poids des coûts logistiques dans le PIB (passer 20 % à 15 % à l’horizon 2015).

TIC � « Plan Maroc Numeric 2013 » − généraliser l’usage des TIC, inciter l’informatisation des PME, développer les filières TIC, favoriser

l’émergence de pôles d’excellence. Plan Maroc Numeric 2020 en cours de réflexion .� « Programme PACTE » − généraliser l’accès aux télécommunications à toutes les régions du Maroc.

Energie � « Plan Solaire » - Le Plan solaire marocain à l’horizon 2020 (2009) : investissement de 9 Mds de dollars ; construction de

centrales d’une puissance totale de 2 000 MW à l’horizon 2020.� « Plan éolien » - Le programme marocain intégré de l'énergie éolienne vise une puissance installée de 2 000 MW en

2020.

Environnement � Eau : « Plan National d’Assainissement Liquide » ((20 05-2020)- investissement de 4,4 Mds EUR ;- traitement de 60 % des eaux usées collectées ; taux de raccordement de 80 % au réseau sanitaire en

zones urbaines.■ Déchets : Plan de traitement des décharges publique s (2012-2015) - investissement de 3,2 Mds EUR ;- accélérer le rythme d’aménagement des décharges contrôlées (création de 44 décharges et reconversion

de 300 décharges sauvages).

3 – Programmes gouvernementaux – 3/3Une vision stratégique ambitieuse aux résultats tangibles

Réorganisation de l'agriculture et de l'industrie a groalimentaire

Le volontarisme des pouvoirs publics marocains pour moderniser le secteur agroalimentaire ouvre des perspectivesintéressantes pour les exportateurs français

Les secteurs porteurs pour les exportateurs français sont : les équipements agro-industriels dédiés à la transformation et la logistique (distribution, conditionnement, conservation).


Le Plan Maroc Vert (2020)Le Pacte National pour l'Emergence

Industrielle (PNEI) (2020)

Moderniser l’agriculture marocaine via lamécanisation des cultures, la reconversion vers desfilières à forte valeur ajoutée et l’agrégation des petitesexploitations.

Développer et stabiliser les rendements agricolespour pérenniser les exportations et l’industrieagroalimentaire.

Développement de 8 à 10 filières à fort potentiel, via lacréation de 6 plates-formes industrielles agro-alimentaires : les agropoles .

Celles de Meknès et Berkane sont opérationnellesdepuis respectivement 2012 et 2013. Les quatre autressont encore au stade de projet.

PIB : + 70 à 100 MM DHEmploi : + 1,5 M emplois

Revenus : x 2 à 3 fois pour 3 M de ruraux

PIB : + 50 MM DHEmploi : + 220 000 emplois qualifiés

Exportation : + 95 MM DHPlan d’accélération industrielle 2014 -

2020




4.1

Focus sectoriel


1

4

Agroalimentaire

2



4

4 – Focus sectoriel : l’agroalimentaire - 1/6Une place de premier rang dans l’économie marocaine 1/2


2 070 établissements œuvrent dans l’agroalimentaire (26,6 % de l’ensemble desunités industrielles).

143 000 emplois directs , soit 25 % de l’effectif industriel global.

CA de 10 Mds € : 24 % pour le sous-secteur de la transformation des céréales,amidonnerie et fabrication d’aliment pour animaux, 15 % pour l’industrie laitière, 12% pour l’industrie du tabac, 10 % pour l’industrie des boissons

En 2012, la valeur ajoutée a atteint 2,7 Mds EUR.

Investissements 2012 : env. 400 M EUR.

CA Export : 1,2 Md EUR à l’export : 8 pays concentrent 61,7 % des exportations,avec une prédominance pour la France (22,7 %).

Entre 2007 et 2011, le secteur a progressé de 62,5 % en volume, grâce à une rapide évolution du mode d e consommation, notamment en milieu urbain

Industrie dominée par de grands acteurs structurés et pluridisciplin aires et par une multitude depetits acteurs spécialisés dans un type de production :

- PMI représentent 95 % du secteur et assurent moins de 50 % de la production.

- 50 entreprises assurent plus de 50 % de la production agroalimentaire.

Chiffres-clés de la

production

Caractéristi-ques du marché

4 – Focus sectoriel : l’agroalimentaire - 2/6Une place de premier rang dans l’économie marocaine 2/2


� Les branches les plus productives sontl’industrie de transformation des céréales,des produits laitiers, des corps gras, du poissonet des boissons.

� Les industries fruits, légumes, poissons sontplus orientées vers le marché extérieur alorsque celles des corps gras, boissons et viandes,transformation des céréales sont exclusivementdédiées au marché intérieur.

� 23 Mds DH soit 2,1 Md EUR en 2011

� Alimentation, boissons et tabacs : 10,8% des importations g lobales en 2012 , dont 0,6 pour lesproduits laitiers, 0,4 pour le thé, 3,1 pour le blé et 1,3 pour le sucre. 16,5 % d’exportations en 2012 .

Une production

dominée par la transfor-

mationcéréalière

Importations

Structure de l’industrie agroalimentaire

Branches Part du CA (en %)

Industrie des viandes 1,3

Industries des fruits etlégumes

3,6

Industrie des corps gras 10,9

Industrie laitière 11,8

Industrie detransformation céréalière

24,3

Industrie des farines 2,9

Industrie des boissons 8

Industrie du poisson 24,1

Autres industries 13,1

Industrie du sucre� Consommation annuelle : 1,2 M de

tonnes , soit 35 kg par habitant

� Monopole de production : le groupeCosumar (5 filiales : Consumar SA,Surac, Suta, Sunabel et Sucrafor)

Industrie de transformation des céréales

� 61 % de la surface agricole du pays� 24 % du chiffre d'affaires total du

secteur de l'agroalimentaire� Capacité d’écrasement maximale

installée estimée à 109 millions dequintaux

� Emploie directement près de 8 000personnes

� L'essentiel de la production defruits et légumes étant exportésans être transformé , l'industrie detransformation est limitée.

Industrie de la boulangerie-

pâtisserie

� Croissance annuelle de 2 %, avecdes perspectives de croissance de3 % pour les pâtisseries nonemballées artisanales

� Contrat-programme signé ennovembre 2011 , visant ledéveloppement du secteur via unesubvention de 2 Mds DH


� Génère un chiffre d’affaires deplus de 2 Mds DH (176 M EUR)

� En 2011, croissance des ventesde la biscuiterie de 5 à 8 % et de laconfiserie-chocolaterie de 10 à12 %

Industrie des huiles

Industrie de la biscuiterie-confiserie-

chocolaterie (BCC)

� Une dizaine d’acteurs, dont lesplus importants sont : LesieurCristal et Les Huileries du Souss

� Capacité de raffinage de 250 000tonnes par an

� Production en baisse

4 – Focus sectoriel : l’agroalimentaire - 3/6Les principales branches de l'industrie agroalimentaire – 1/2

Industrie de la transformation

des fruits et des légumes

Industrie laitière� Contribue à hauteur de 30 % du

PIB agricole� Un circuit structuré et organisé� Principaux acteurs sont la Centrale

Laitière (rachetée en 2012 par legroupe Danone), et Nestlé Maroc

� Fromage, beurre et yaourt :demande locale importante et enprogression

Industries des viandes

� Une seule unité d’abattageagréée au plan international

� Nombreux obstacles : manque desécurité sanitaire, de traçabilité,faiblesse des abattoirs, abattageclandestin

Industrie du poisson

� 40 % des exportations agro-alimentaires et 7 % desexportations totales du Maroc

� Production halieutique annuelle estde plus d‘1 M de tonne

� Développement de la filièreaccompagné par un plan spécifique(plan Halieutis )


Industrie des boissons

progression de 7,1 % par rapport à 2010.

Vin / bière� CA de plus de 400 M EUR� Marché du vin couvert à 80 % par Diana Holding avec

ses filiales Celliers de Meknès et Ebertec-Thalvin� Marché de la bière dominé par les Brasseries du

Maroc� 32,1 millions de litres de vin consommés en 2011

Thé / café� Le thé vert est consommé à hauteur de 4,4 kg/hab./an� Le café se positionne en second avec 0,9 kg

consommé par habitant et par an,

Eaux� Forte croissance et perspectives de croissance

significatives : un chiffre d'affaires de 1,5 Md DH (135 M EUR),

� En volume, 450 M de litres /an depuis 2010, soit une moyenne de 15 litres/ habitant/ an, contre 10 litres/ habitant/ an en 2007

Jus de fruit� La consommation annuelle de jus de fruit industriel au

Maroc est estimée à 5 litres/hab./an

4 – Focus sectoriel : l’agroalimentaire - 4/6Les principales branches de l'industrie agroalimentaire – 2/2

.

4 – Focus sectoriel : l’agroalimentaire – 5/6Les biens d’équipements pour l’industrie agroalimentaire


Principaux pays

fournisseurs

� En 2014, l'Italie passe en tête des pays fournisseurs du Maro c avec 33,9 % de parts demarché.

� La Turquie passe au second rang avec 10,4 % de parts de marché.� Viennent ensuite l’Espagne (9,2 % de parts de marché), le France (8,4 %) et l’Allemagne (6,8 %).

635

960

790869

952

806

662

0

200

400

600

800

1000

1200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Importations de machines et appareils pour l'industrie alimentaire (millions de dirhams)

Source : Offices des Changes

Importations d’équi-

pementsagro-

industriels

� Les besoins en équipements émanent principalement de l'industrie des huiles, du sucre, de laboulangerie-pâtisserie de la transformation des céréales et des viandes .

� Biens d'équipement agro-industriels : 662 M DH (62,2 M EUR) en 2014, en baisse de 17,8 % parrapport à 2013.

� Les machines et appareils mécaniques pour l'extraction ou l a préparation d'huiles etgraisses alimentaires connaissent les niveaux d'importation les plus élevés, en progression de150 % entre 2012 et 2013.

4 – Focus sectoriel : l’agroalimentaire - 6/6Enjeux du secteur


Une industrie en mutation

Enjeux

� Restructurer le secteur des IAA en écosystèmes et l’intégrer avec l’amont agricole (le secteurdispose d’un accès restreint aux intrants agricoles en quantité et qualité suffisantes).

� Eriger le Maroc en réel plateforme d’exportation de produits agroalimentaires, notammentvers l’Afrique.

� Améliorer les facteurs de compétitivités : foncier, fiscalité, financement, formation,recherche et développement.

� Faire face à la concurrence de l’informel .� Le ration VA IAA/agriculture reste très faible : ne dépasse pas les 16 %.� Adapter la qualité des produits transformés d’origine végétales aux standards internationaux

qui demeurent incontournables pour les filière à haute valeur ajoutée.� Créer un institut spécifique qui veillerait, outre la gestion de ces filières, au respect des

procédures et normes de qualité requises, notamment à l’export.� L’IAA doit pouvoir à moyen terme s’intégrer dans les chaines de valeur mondiales .

� Les entreprises étrangères investissent dans le développement de nouveaux produits, denouvelles gammes, améliorent le packaging et le marketing.

� L’optimisation des coûts des intrants , ce qui donne de la marge de manœuvre sur le prixdes vente

� Les récents IDE poussent à une réorganisation du secteur.

Conséquences des

Investissements étrangers

Vers une nouvelle stratégie

� Lancement d’une étude stratégique afin de lister les mesures à mettre en œuvre afin d’inciterà l’investissement, au développer, à la moderniser et à la compétitivité du secteur.

� Etude qui permettra de définir la nouvelle stratégie du secteur et son contrat programme.




5

Focus sectoriels


4

1

Accès au marché et attentes des entreprises marocai nes

3

2

Programmes gouvernementaux


5 – Accès au marché et attentes des entreprises marocainesS’adapter aux spécificités locales de la pratique des affaires

►Le français est utilisé dans le monde des affaires et ausein de l’administration (la langue judiciaire est l’arabestandard moderne).

►La relation d’affaire revêt un caractère personnaliséoù le contact humain prime.

►Les entreprises marocaines ont une structurepyramidale très hiérarchisée . Seul le dirigeant de lasociété est apte à prendre une décision. Il est nécessairede s’adresser à lui directement . Il est important derespecter le titre et statut de son interlocuteur.

►Eviter certains thèmes de discussion (Politique,Religion) et faire attention à son comportement(notamment durant le mois de Ramadan).

►Favoriser une approche humble , basée sur l’écoute ,la patience et un dialogue respectueux sur le long terme.Préférez l’échange par téléphone ou les visites aumail . Cependant, confirmez chaque étape par écrit.

►Bien préparer son rendez-vous car le Maroc est unedestination prisée des entreprises et la concurrence estrude .

► Il est déconseillé dans un premier temps de donnerl'exclusivité à un distributeur. Il vaut mieux tout d'abordpasser par une période de test qui permettra d'évaluer laqualité du partenaire.

►Travailler avec des entreprises reconnues .

►Vérifier les informations reçues sur l'entreprise, lesrecouper.

►Venir régulièrement sur place voir son partenaire.

►Prendre toutes les garanties nécessaires , notammenten matière de paiement et en matière contractuelle .Prêter une grande attention à la rédaction du contratcommercial qui vous unit à votre partenaire.

►Ne pas négliger les aspects fiscaux .

►Ne pas concéder de droits sur les marques et brevets .

►Ne pas hésiter à solliciter l’aide de cabinets juridiques ou des structures de médiation.

CFCIM – 15, avenue Mers Sultan – Casablanca

Tél. : 00 212 5 22 20 90 90 – www.cfcim.org

Merci de votre attention

Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc –Mars 2015

Présentation AlgérieMars 2015

CCIAF 2015

L’Algérie en 2014

42CCIAF 2014

L’Algérie en 2014

CCIAF 2014

Indicateurs économiques 2014:

40 millions d’habitants

50% de la population à -25 ans. / 15% de la population à +60 ans.

Réserves de changes : 194 Mds $ ( couvre 3 années d’importations ).Dette extérieur : moins de 2 Md $, prêt au FMI : 5 Md $.

Plan d’investissement de 262 Mds $ sur la période 2015 à 2019.

Inflation 2.5 %, Croissance 3.5%, 1€= 107 DA.

Importations 58.3 Mds $ , Exportations 62.9 Mds $,

IDE Français : Moyenne de 200 M€/an

Répartition des importations par grands postes:

Importations de l’Algérie en 2014

CCIAF 2014

ProduitsImportations en Milliards de dollars

Part total dans les importations

Biens d’équipements industriels 18.9 34%

Demi produit (semi-fini industriel) 12.7 23%

Biens de consommations alimentaires 11.6 21%

Biens de consommations non alimentaires 10.2 18%

Energie et lubrifiants 2.8 5%

Sources : Douanes Algériennes

CCIAF 2014

5 Principaux fournisseurs de l’Algérie en 2014

Pays Importations en MUSD Part de marché 2014

Chine 8.2 14.9%

France 6.3 11.4%

Italie 4.9 8.9%

Espagne 4.9 8.9%

Allemagne 3.7 6.7%


5 Principaux clients de l’Algérie en 2014

CCIAF 2014

PaysExportations Algériennes en MUSD

En % du total

Espagne 9.7 15.6%

Italie 8.3 13.3%

France 6.7 10.8%

Grande Bretagne 5.4 8.7%

Pays bas 5.08 8.2%


• a importé de France pour 6.3 Mds $ .

a exporté vers la France pour 6.7 Mds $ .

Commerce bilatéral Algérie – France en 2014

Sources : Douanes Françaises

CCIAF 2014

Exportations Françaises vers l ’Algérie en 2014

Céréales : 1.4 Mds $ ( - 10%) / (importations totales 2.87 Mds $ )

Biens de consommation alimentaires : 0,82 Mds $ (- 7%)

Equipements, machines et appareils industriels : 0,84 Mds $ ( + 5%)

Automobiles 1.2 Mds $ ( -15% ).

Produits pharmaceutiques 1 Md $ ( + 9.80% ).

Produits du raffinage du pétrole 0.4 Mds $ ( -36% ).

L’ Algérie

Comparaison Importations/principaux fournisseurs

CCIAF 2014

Comparaison par grands produits

Importés/pays (en $)France Chine Italie Espagne

Céréales 1 470 893 666 -A -A -A

Biens de consommation alimentaires 824 707 710 -A 132 570 362 416 840 753

Equipements, machines et appareils

industriels815 342 250 1 858 121 268 1 273 544 608 339 969 037

Produits pharmaceutiques 755 980 741 -A 243 703 393 -A

Véhicules particuliers 746 921 236 772 136 900 -A 718 717 540

Produits métallurgiques 345 934 445 1 083 649 096 2 802 242 482 1 423 385 710

Equipements electroniques -A 855 097 761 -A -A

Textiles et habillements -A 495 639 118 -A -A

Matériaux de construction 67 673 520 121 485 160 -A 355 714 226

Total 5 027 453 568 5 186 129 303 4 452 060 845 3 254 627 266

La présence française

Agriculture et Agroalimentaire: 18 milliards de dollars d’importations

� Emploi près de 1,6 million de personnes . Deuxième industrie après l’énergie

� Agriculture : Un million d’exploitations agricoles (41 millions d’hectares ) exploitées pour l’arboriculture, les cultures maraichères et céréalières .

� Agroalimentaire : 22 800 entités industrielles recensées

� Financement de l’agriculture au travers du Plan du renouveau agricole 6,1 Milliard € (2010/2014)

� Peu d’infrastructures logistiques notamment pour le stockage, et la chaine du froid.

� Faible activité de traitement des produits agricoles et produits alimentaires

� Pas de règles de calibrages des produits agricoles.

� Les ménages algériens consacrent 43% de leurs dépenses à l’alimentation ( Pâtes, produits laitiers, boissons gazeuses et jus de fruit)

� La distribution se fait essentiellement au travers de petites superettes , magasins de quartier( 150m²) –

� 5 supermarchés sur le territoire national ( Chaine UNO du Groupe Cévital / Ardis )

Secteur Agriculture et Agroalimentaire

CCIAF 2014

Secteur agroalimentaire tiré par les filières Lait, Céréales, huile, raffinage du sucre et eaux minérales

- Poudre de lait: 1.5 Mds $ d’importation ( deuxième plus gros importateur de poudre de lait après la chine). Consommation moyenne de 110 L de lait par an et par habitant.

Principaux producteurs de produits laitiers: Danone, fromagerie Bel, Lactalis, Candia..Soumame, Hodna

- Céréales1 Mds de dollars d’importation – Consommation estimé à 39 millions de baguettes par jour ( Groupe Bénamor : Partenariat avec Mecatherm production de pain industriel)

- Sucre : 500 millions $ d’importation. Consommation moyenne de 25 Kg par habitant/an. La quasi totalité du sucre brut est importée. Groupe Cévital: principal acteur dans le raffinage du sucre, Partenariat Groupe Français la Belle et CRISTAL UNION pour la production de 300 000 tonnes,

- Les boissons: représentent 9 % de la production des industries agroalimentaires. Près de 800 producteurs ( 300 marques ) / niveau de consommation estimé à 33 litres/prs/an..essentiellement sur les produits Boissons gazeuses, eaux et jus de fruits

Principaux producteurs, NCA Rouiba, Groupe Castel, Ifri , Hamoud Boualem

Secteur Agriculture et Agroalimentaire

CCIAF 2014

� Travaux Publics : 43 Mds $ ( Plan quinquennal 2015/2019)

� 115 000 Km – 9 000 ouvrages d’art 90% du transport de marchandises et voyageurs .

Principaux projets

Equipements pour l’autoroute Est Ouest sur 1200 Km : …Appels d’offres en cours auprès de l’AGA, l’Agence de Gestion des Autoroutes (48 postes de péages,22 centres d’entretiens et d’exploitations,24 Stations métrologiques).

Réalisation de l’autoroute des hauts plateaux sur une distance de 1300 km et 53 ouvrages d’art ( pénétrantes, échangeurs, tunnels…).

Construction du nouveau terminal à l’aéroport d’Alger ( Confié au chinois CSCEC pour 800 millions € - capacité pour 22 millions de voyageurs )

- Importation du matériel TP : + de 600 millions d’euros en 2014

Secteur Travaux Publics

CCIAF 2014

� Bâtiment: 63 Mds $dans le nouveau plan quinquennal 2015-2019:

• La réalisation d’un million de logement sur quatre ans (logements sociaux et/ou promotionnel ) 400€ le m² des opportunités dans le second œuvre

Donneurs d’ordres : AADL / ENPI / OPGI après pré-référencement Min habitat.

50 000 permis de construire attribués en 2014 pour l’auto-construction et la promotion immobilière 1 200€ / m²

• Pas de grandes surfaces spécialisées (Bricolage/matériaux de construction)

– BATISTORE lancé par LAFARGE en 2013.

• Total des importations de matériaux de construction 3 milliards de dollars ( 2014)

Nouveaux projets dans le cadre du plan 2015-2019

CCIAF 2014

� Santé:• Schéma directeur de la santé 2009-2025 prévoit un investissement de 30 Mds €.• En réalisation : 4 CHU ( plus de 500 lits )

– Le groupement sud-coréen, Daewoo E&C/ Heerim architects (CHU de Tizi-Ouzou d'une capacité de 500 lits), le groupe italien Rizzani de EccHer / hôpital st Raffael, (CHU d’Alger 700 lits), groupement franco-autrichienne, Bouygues bâtiment international / Vamed Aph Paris, ( CHU de Constantine500 lits), alors que celui de Tlemcena été confié au constructeur britannique, International Hôpital Groupe.

• Réalisation de 22 établissements anti cancéreux sur tout le territoire national.

• Projet : 6 CHU ( Projet 2015/2019) Béjaia, Annaba, Sidi Bel Abbés, Batna, Béchar et Ouargla

• Donneurs d’ordre l’ARS : l’Agence Nationale de Gestion des réalisations et Equipements des Etablissements de Santé.

Secteur Santé

CCIAF 2014

S’implanter en Algérie

CCIAF 2014

� Formes juridiques et capitaux minimum : SPA 10 000 € / SARL 1 000 € / EURL 1 000 €

1-Pour une activité de production (biens ou services )2-Pour une activité d’importation et revente en l’état Règle 51/49

� 51% part local résidente /pacte d’actionnaires permettant la gestion de l’entreprise .

Le transfert de dividendes est autorisé uniquement pour les activités de production de biens et de services. (nécessité de traçabilité du capital de création de l’entreprise)

3-Pour une activité de représentation :�L’ouverture d’un bureau de liaison aux fins de représentation commerciale et administrative, après présentation d’une caution ancaire de 20.000 $ et agrément du Ministère du Commerce.� Pas de recettes locales /

4-Implantation temporaire � Constitution d’un établissement stable : contrat de réalisation domicilié auprés du fisc.

Règlement des Importations de biens de production, matières premières, etc..

• Le règlement des importations de marchandises se font via Crédit documentaire ou remise documentaire.

• Les transactions en transfert libre sont réalisables uniquement pour l’importation, par les entreprises de production exclusivement, de pièces de rechange d’une unité de production dans la limite de 4 M/DZD par an.

Importations de services

� Les Personnes morales résidentes ayant une activité de production de biens ou de services régulièrement inscrites au registre de commerce et pour leur propre utilisation (Liste des prestations de service éligibles au paiement / instruction Banque d’Algérie n° 02-07( contrat de prestation de service à domicilier / Retenue à la source de 24%)

Les acomptesIl est autorisé le versement d’un acomptes dans la limite de 15% du montant global du contrat, : Article 50

du règlement Banque d’Algérie 07-01:pour l’importation de biens et services, sous réserve de la présentation d’une garantie caution de restitution d’avance d’égale valeur délivrée par une banque de première ordre.

Paiement :

CCIAF 2014

�

Approche du marché

L’Algérie… plutôt émotionnelle que rationnelle.

- Le temps est relatif !

- La concurrence est déjà là..

- Tenir compte de la sensibilité religieuse et culturelle .

- L’importance du titre et de la hiérarchie : les demandes, les invitations et les propositions devraient être adressées au responsable d’une organisation et non à leurs collaborateurs…Formaliser..!

- Attention aux intermédiaires

- Eviter de donner des leçons ..!

- Le contact personnel est essentiel voire primordial.

- Privilégier le fax ou le courrier aux emails.

Présence, Patience et Persévérance

Approche du marché

CCIAF 2014

�

CCIAF 2014

Vous connaissez votre métier,

nous connaissons l’Algérie…

Merci pour votre attention

Réda El BakiDirecteur Général

00 213 770 510 542 [email protected]

Chambre de Commerce et d’Industrie Algéro-Française – CCIAF Villa Malglaive1, rue du Professeur Vincent – TélémlyAlgerTél : + 213 21 74 72 77 Fax : + 213 21 74 72 67 www.cciaf.org

Présentation du réseauEnterprise Europe Network

Fanny Boutarin

600

54

SERVICES GRATUITS

Consortium Rhône-Alpes Auvergne

CCI Drôme

ORGANISATIONS

PAYS

INNOVER

S’INTERNATIONALISER

Enterprise Europe Network :Aider les PME à s’internationaliser et à innover

Un vaste éventail de services destinés à aider, soutenir et conseiller les PME

� Aider les entreprises à identifier des partenaires commerciaux potentiels, en Europe et élargie (pays du Maghreb, Etats-Unis, Inde, Argentine, Brésil, Japon, Chine, Corée du Sud ...)

� Épauler les PME dans la conception de nouveaux produits et la conquête de nouveaux marchés, les informer des activités et des possibilités qui s’offrent à elles au sein de l’Union européenne

� Prodiguer des conseils aux petites entreprises sur des sujets techniques comme les droits de propriété intellectuelle, les normesou encore la législation communautaire

EEN – Facilite le développement international des entreprises

� Des informations et des conseils sur les marchés européens (opportunités et contraintes), la douane et la fiscalité, les marchés publics, la législation communautaire et les droits internes des Etats membres de l’UE

� La recherche de partenaires commerciaux:- Possibilité d’insertion de votre recherche de partenaire dans une base de

données européenne gérée par la Commission Européenne- Sélection d’offres de partenariat concernant les 27 pays de l’UE et élargie

EEN – Répond aux besoins d’innovation et de développement technologique

� Des informations et des conseils sur la normalisation / certification, marquage CE, les droits de propriété intellectuel

� Une aide à la recherche de partenaires pour innover ou valoriser votre innovation, la sélection et la diffusion d’offres ou demandes technologiques européennes, la participation à des bourses technologiques européennes et/ou missions d’entreprises

EEN – Accéder aux programmes européens de R&D

� Faciliter l’information et la compréhension des programmes HORIZON2020, COSME, LIFE+, FEDER volet Innovation et des outils (Instrument PME, FastTrack to Innovation, Eurostars, outils financiers ...)

� Accompagner la préparation des entreprises qui envisagent une participation à projet RDI dans le cadre d’un financement européen:

- Des informations inter-entreprises, un service de réponse personnalisée- Une veille sur les appels à projet de la Commission Européenne- La recherche de partenaires pour le montage d’un consortium H2020

atelier agro-alimentaire au maghreb

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