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Activité des avocats d'affaires en corporate au S1 2016 Détail des deals de chaque conseil dans les référentiels CFNEWS.net © Tous droits réservés CFNEWS 2016A2017 1/34 reproduction interdite sauf accord préalable Cabinet d'avocats Rôle Type d'opération Sous9type d'opération Société cible Date Montant (en M€) Fourchette de valorisation Secteur d'activité Somme GIDE Avocat Acquéreur Bourse Prise de participation TIANDA OIL PIPE 8Afévr. 100 150A250 Produits & Services industriels Capital Développement 1er tour BRICOPRIVE.COM 6Ajuin 7 20A50 Internet & ecommerce, eservices MANOMANO (EX MONECHELLE.FR) 31Amars 13 Internet & ecommerce, eservices NUXEO 8Ajuin 8,8 Logiciel et services informatiques Capital Risque 1er tour BERGAMOTTE (VERY BLOOM) 27Ajuin 1,2 0A20 Internet & ecommerce, eservices FINANCEFOX 28Ajanv. 5 Logiciel et services informatiques FINEHEART 16Afévr. 6,41 Produits Pharmaceutiques & matériel médical GROUPE COMETE 1Amars 2,5 Distribution INVIVOX.COM 21Amars 1,2 Internet & ecommerce, eservices SHIFT TECHNOLOGY 18Amai 8,9 Logiciel et services informatiques TELLMEPLUS 28Ajanv. 3,5 0A20 Logiciel et services informatiques TILLER SYSTEMS 25Amars 4 Logiciel et services informatiques 2eme tour ANTICAFE 14Ajuin 1 0A20 Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs Amorçage IGLOO 14Ajanv. 0,5 0A20 Internet & ecommerce, eservices MONBANQUET 23Ajuin 0,5 0A20 Internet & ecommerce, eservices YOUSHOULD 22Afévr. 0,65 0A20 Internet & ecommerce, eservices Immobilier Immobilier ENSEMBLE IMMOBILIER 25Afévr. nd Immobilier & construction, bâtiment OPALIA 15Ajuin nd Immobilier & construction, bâtiment PLATEAFORME LOGISTIQUE 18Aavr. 101 50A150 Immobilier & construction, bâtiment LBO Build Up ADITEC 16Ajuin nd 0A20 Services & Conseil aux entreprises Refinancement RLD (REGIE LINGE DEVELOPPEMENT) 7Ajanv. nd 50A150 Services & Conseil aux entreprises M&A Corporate M&A (Int'l) HOLDING HAMON DEVELOPPEMENT 4Afévr. nd Immobilier & construction, bâtiment MEDI SYSTEM 4Ajanv. nd Santé, beauté et services associés M&A (Joint Venture) EVERTREE 27Ajuin 24 20A50 Environnement & CleanTechs M&A Corporate ALTATECH 31Amai nd 0A20 Electronique & Informatique RESIDENCE SERVICES SENIORS 30Ajuin nd Immobilier & construction, bâtiment Sortie M&A Corporate GROUPE EDOUARD DENIS 16Afévr. 150 150A250 Immobilier & construction, bâtiment Avocat Cédant Infrastructure M&A Corporate FERME(S) EOLIENNE(S) 13Ajanv. nd Energie & Utilities LBO Build Up LIUF 19Aavr. nd 150A250 Services & Biens de consommation M&A Corporate Fusion OSE IMMUNOTHERAPEUTICS (EX OSE PHARMA) 24Afévr. nd Biotechnologies M&A (Int'l) CITILOG 2Afévr. nd 0A20 Electronique & Informatique M&A Corporate CLEAVELAND ASSET MANAGEMENT 1Aavr. nd Immobilier & construction, bâtiment IMMEUBLE COHESIS 3Ajuin nd Immobilier & construction, bâtiment INSTANTLUXE.COM 29Ajuin nd 0A20 Internet & ecommerce, eservices Prise de participation FIFTYAFIVE THE DATA AGENCY 29Ajanv. nd Média, Marketing/Communication et Télécom GRAPE HOSPITALITY 27Ajanv. 504 500A1000 Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs Sortie M&A Corporate APPLICAM 10Amai nd Services Financiers Structuration de Fonds Création de Fonds (LPs) Levée de Fonds (véhicule) PARTECH VENTURES 4Ajuin 400 250A500 Corporate Finance PRETONS ENSEMBLE 8Ajuin 70 Corporate Finance TIKEHAU IM 30Ajuin 100 50A150 Corporate Finance Listing Sponsor Avocat Bourse Emission obligataire VALLOUREC 8Aavr. 994 500A1000 Produits & Services industriels Avocat Société Bourse Emission obligataire CNP ASSURANCES 25Ajanv. 458 >1000 Services Financiers EMERIGE 1Afévr. 31,2 Immobilier & construction, bâtiment Capital Développement 1er tour MEDDAY PHARMACEUTICALS 7Aavr. 34 Biotechnologies Capital Risque 1er tour BOTIFY 21Ajanv. 6,6 0A20 Logiciel et services informatiques ECL DIRECT 11Aavr. 2,7 0A20 Internet & ecommerce, eservices 4eme tour DRIVY (EX VOITURELIB') 28Aavr. 31 150A250 Internet & ecommerce, eservices EYE TECH CARE 12Ajanv. 10 Biotechnologies 5eme tour ACCO SEMICONDUCTOR 14Aavr. 31 Electronique & Informatique Amorçage YOUSHOULD 22Afévr. 0,65 0A20 Internet & ecommerce, eservices M&A Corporate M&A (Int'l) CITILOG 2Afévr. nd 0A20 Electronique & Informatique Somme GIDE 51 CMS BFL Avocat Acquéreur Capital Développement 1er tour HESUS 15Ajuin 2,2 0A20 Environnement & CleanTechs Augmentation de capital CHATELLES 22Ajuin 1,1 Textile, Mode, Luxe, Décoration Prise de participation LUXCARTA 14Ajuin 2,5 Logiciel et services informatiques PETRO IVOIRE 20Aavr. nd Matières premières & industries de base POLEN CAPITAL 20Ajanv. nd Corporate Finance Immobilier M&A Corporate IMMEUBLE DE BUREAUX BOULEVARD MALESHERBES 15Afévr. nd Immobilier & construction, bâtiment

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Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 1/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

GIDE Avocat!Acquéreur Bourse Prise!de!participation TIANDA!OIL!PIPE 8Afévr. 100 150A250 Produits!&!Services!industrielsCapital!Développement 1er!tour BRICOPRIVE.COM 6Ajuin 7 20A50 Internet!&!ecommerce,!eservices

MANOMANO!(EX!MONECHELLE.FR) 31Amars 13 Internet!&!ecommerce,!eservicesNUXEO 8Ajuin 8,8 Logiciel!et!services!informatiques

Capital!Risque 1er!tour BERGAMOTTE!(VERY!BLOOM) 27Ajuin 1,2 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesFINANCEFOX 28Ajanv. 5 Logiciel!et!services!informatiquesFINEHEART 16Afévr. 6,41 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalGROUPE!COMETE 1Amars 2,5 DistributionINVIVOX.COM 21Amars 1,2 Internet!&!ecommerce,!eservicesSHIFT!TECHNOLOGY 18Amai 8,9 Logiciel!et!services!informatiquesTELLMEPLUS 28Ajanv. 3,5 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesTILLER!SYSTEMS 25Amars 4 Logiciel!et!services!informatiques

2eme!tour ANTICAFE 14Ajuin 1 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsAmorçage IGLOO 14Ajanv. 0,5 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

MONBANQUET 23Ajuin 0,5 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesYOUSHOULD 22Afévr. 0,65 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

Immobilier Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 25Afévr. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentOPALIA 15Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtimentPLATEAFORME!LOGISTIQUE 18Aavr. 101 50A150 Immobilier!&!construction,!bâtiment

LBO Build!Up ADITEC 16Ajuin nd 0A20 Services!&!Conseil!aux!entreprisesRefinancement RLD!(REGIE!LINGE!DEVELOPPEMENT) 7Ajanv. nd 50A150 Services!&!Conseil!aux!entreprises

M&A!Corporate M&A!(Int'l) HOLDING!HAMON!DEVELOPPEMENT 4Afévr. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentMEDI!SYSTEM 4Ajanv. nd Santé,!beauté!et!services!associés

M&A!(Joint!Venture) EVERTREE 27Ajuin 24 20A50 Environnement!&!CleanTechsM&A!Corporate ALTATECH 31Amai nd 0A20 Electronique!&!Informatique

RESIDENCE!SERVICES!SENIORS 30Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtimentSortie!M&A!Corporate GROUPE!EDOUARD!DENIS 16Afévr. 150 150A250 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Avocat!Cédant Infrastructure M&A!Corporate FERME(S)!EOLIENNE(S) 13Ajanv. nd Energie!&!UtilitiesLBO Build!Up LIUF 19Aavr. nd 150A250 Services!&!Biens!de!consommationM&A!Corporate Fusion OSE!IMMUNOTHERAPEUTICS!(EX!OSE!PHARMA) 24Afévr. nd Biotechnologies

M&A!(Int'l) CITILOG 2Afévr. nd 0A20 Electronique!&!InformatiqueM&A!Corporate CLEAVELAND!ASSET!MANAGEMENT 1Aavr. nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

IMMEUBLE!COHESIS 3Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtimentINSTANTLUXE.COM 29Ajuin nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

Prise!de!participation FIFTYAFIVE!THE!DATA!AGENCY 29Ajanv. nd Média,!Marketing/Communication!et!TélécomGRAPE!HOSPITALITY 27Ajanv. 504 500A1000 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Sortie!M&A!Corporate APPLICAM 10Amai nd Services!FinanciersStructuration!de!Fonds Création!de!Fonds!(LPs) Levée!de!Fonds!(véhicule) PARTECH!VENTURES 4Ajuin 400 250A500 Corporate!Finance

PRETONS!ENSEMBLE 8Ajuin 70 Corporate!FinanceTIKEHAU!IM 30Ajuin 100 50A150 Corporate!Finance

Listing!Sponsor!Avocat Bourse Emission!obligataire VALLOUREC 8Aavr. 994 500A1000 Produits!&!Services!industrielsAvocat!Société Bourse Emission!obligataire CNP!ASSURANCES 25Ajanv. 458 >1000 Services!Financiers

EMERIGE 1Afévr. 31,2 Immobilier!&!construction,!bâtimentCapital!Développement 1er!tour MEDDAY!PHARMACEUTICALS 7Aavr. 34 BiotechnologiesCapital!Risque 1er!tour BOTIFY 21Ajanv. 6,6 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

ECL!DIRECT 11Aavr. 2,7 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices4eme!tour DRIVY!(EX!VOITURELIB') 28Aavr. 31 150A250 Internet!&!ecommerce,!eservices

EYE!TECH!CARE 12Ajanv. 10 Biotechnologies5eme!tour ACCO!SEMICONDUCTOR 14Aavr. 31 Electronique!&!InformatiqueAmorçage YOUSHOULD 22Afévr. 0,65 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

M&A!Corporate M&A!(Int'l) CITILOG 2Afévr. nd 0A20 Electronique!&!InformatiqueSomme!GIDE 51CMS!BFL Avocat!Acquéreur Capital!Développement 1er!tour HESUS 15Ajuin 2,2 0A20 Environnement!&!CleanTechs

Augmentation!de!capital CHATELLES 22Ajuin 1,1 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationPrise!de!participation LUXCARTA 14Ajuin 2,5 Logiciel!et!services!informatiques

PETRO!IVOIRE 20Aavr. nd Matières!premières!&!industries!de!basePOLEN!CAPITAL 20Ajanv. nd Corporate!Finance

Immobilier M&A!Corporate IMMEUBLE!DE!BUREAUX!BOULEVARD!MALESHERBES 15Afévr. nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 2/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

LBO Build!Up WDB 6Ajuin nd 0A20 Services!&!Conseil!aux!entreprisesM&A!Corporate Fusion BLT!PARTICIPATIONS 12Aavr. nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

M&A!(Int'l) SFS!EUROPE 23Ajuin 94 50A150 Services!FinanciersM&A!Corporate ARCHIVES!CHRONO 18Ajanv. nd Services!&!Conseil!aux!entreprises

CLINIQUE!DU!GRAND!LARGE 21Amars nd Santé,!beauté!et!services!associésCLINIQUE!DU!VAL!D'OUEST 3Ajuin nd Santé,!beauté!et!services!associésHOTEL!ALEXANDRINE!OPERA 3Afévr. nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsHOTEL!ASTOR 11Aavr. nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsHOTEL!HOLIDAY!INN!NOISY!LE!GRAND 5Aavr. nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsHOTEL!RESIDENCE!NEUILLY!LEVALLOIS 30Amars nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsSAEMES 6Afévr. nd 50A150 Transports!&!logistique

Participation!minoritaire WARBURG!PINCUS 15Amars nd Corporate!FinancePrise!de!participation LE!NEW!BLACK 26Amai nd Internet!&!ecommerce,!eservicesRetournement PRG!CREATIONS 7Aavr. 1,3 0A20 Produits!&!Services!industriels

RBDH!HYDRAULICS!(EX!VMF) 17Ajuin nd Produits!&!Services!industrielsWATTMOBILE 17Amars nd 0A20 Transports!&!logistique

Spin!Off ISONAT 3Amai nd Immobilier!&!construction,!bâtimentAvocat!Cédant Infrastructure M&A!Corporate AALTO!POWER 29Amars nd Energie!&!Utilities

LBO Build!Up CAPTAIN!TRAIN 14Amars 200 150A250 Internet!&!ecommerce,!eservicesLBO!Primaire EURO!PROTECTION 25Amars 110 50A150 Produits!&!Services!industrielsMBO NATIVES 18Amars nd 0A20 Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

M&A!Corporate Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 7Ajanv. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentM&A!(Int'l) AXA!BANK!HUNGARY 4Afévr. nd Services!Financiers

BY!KILIAN 26Afévr. nd 50A150 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationM&A!Corporate ALTATECH 31Amai nd 0A20 Electronique!&!Informatique

CINTRAT 6Aavr. nd 0A20 Produits!&!Services!industrielsLA!ROBINETTERIE!INDUSTRIELLE!(LRI) 1Ajuin nd Produits!&!Services!industrielsSSR!CAPIO!CENTRE!BAYARD 21Amars nd Santé,!beauté!et!services!associés

Sortie!M&A!Corporate GROUPE!EDOUARD!DENIS 16Afévr. 150 150A250 Immobilier!&!construction,!bâtimentListing!Sponsor!Avocat Bourse Emission!obligataire CA!ANIMATION 9Ajuin 35 Agriculture!&!alimentaireAvocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital NAFILYAN!&!PARTNERS 23Amai 10 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Emission!obligataire GROUPE!SOUFFLET 29Amars 100 Agriculture!&!alimentaireUNITE!(HYDROWATT) 10Afévr. 10 Energie!&!Utilities

Sponsorless NOVALTO 1Aavr. nd Services!&!Conseil!aux!entreprisesLBO Sponsorless CEGOS 25Amai nd 50A150 Services!&!Conseil!aux!entreprisesM&A!Corporate M&A!Corporate SOGECLER 31Amai nd Santé,!beauté!et!services!associés

Somme!CMS!BFL 42LAMARTINE!CONSEIL Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital KOKLIKO 1Amars nd 0A20 Services!&!Biens!de!consommation

MADA 17Amai 3 0A20 Agriculture!&!alimentaireOKKO!HOTELS 31Amai 1,5 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Participation!minoritaire AMSYCOM 23Amars nd Immobilier!&!construction,!bâtimentLBO BIMBO ACM!ACR 17Amai nd 0A20 Produits!&!Services!industriels

Build!Up LA!PALISSADE 28Ajanv. nd 0A20 Produits!&!Services!industrielsLBO!Bis GROUPE!LINDERA!(EX!EVOLUMAG) 20Amai nd 20A50 Services!&!Conseil!aux!entreprisesLBO!Primaire FRANCE!TOURISME 22Afévr. 8 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsLBO!Ter ONEDIRECT 22Amars 40 20A50 DistributionMBI BOUTYPLAST!INDUSTRIE 11Aavr. nd 0A20 Produits!&!Services!industriels

VERDE!DISTRIBUTION!SERVICES 29Ajuin nd 0A20 Services!&!Conseil!aux!entreprisesMBO SOLEM 26Aavr. nd 0A20 Electronique!&!InformatiqueOBO FERMATIC 7Ajanv. nd 0A20 Produits!&!Services!industriels

INFODIS 15Ajuin nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesUNIWARE 30Amars nd Logiciel!et!services!informatiques

M&A!Corporate M&A!Corporate SSR!CAPIO!CENTRE!BAYARD 21Amars nd Santé,!beauté!et!services!associésParticipation!minoritaire HOTEL!FELICIEN!PARIS 3Amars nd 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Avocat!Cédant Immobilier Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 25Afévr. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentLBO Build!Up CLINIQUE!DE!L'EUROPE 9Afévr. nd Santé,!beauté!et!services!associés

IDOAIN!(EX!IDEOSANTE) 8Afévr. nd Electronique!&!InformatiqueMBO GROUPE!JVS 24Ajuin nd 20A50 Logiciel!et!services!informatiques

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 3/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

MBO!Bis SILFOX 14Ajanv. nd 0A20 Produits!&!Services!industrielsM&A!Corporate Build!Up GROUPE!IPF 30Amai nd 20A50 Services!&!Biens!de!consommation

M&A!(Int'l) CTI!GROUPE 30Amars nd Produits!&!Services!industrielsGBA!&!ASSOCIES!CONSEIL 2Amai nd Services!&!Conseil!aux!entreprisesGLACES!DISTRIBUTION!INTERNATIONALE!(GDI) 27Ajuin nd 0A20 Produits!&!Services!industriels

M&A!Corporate CLINIQUE!DU!GRAND!LARGE 21Amars nd Santé,!beauté!et!services!associésGROUPE!VULCAIN 15Afévr. nd Services!&!Conseil!aux!entreprisesTHELIS 22Afévr. nd Logiciel!et!services!informatiquesTIMHOTEL!PARIS!CLICHY 18Amai nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsTIMHOTEL!PLACE!D'ITALIE!BUTTE!AUX!CAILLES 18Aavr. nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Sortie!M&A!Corporate CITRA!TRANSPORTS 11Afévr. nd Transports!&!logistiqueAvocat!Managers LBO MBO!Bis TALENTIA!SOFTWARE 11Ajanv. 100 50A150 Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Société Capital!Risque 2eme!tour KOOLICAR 5Aavr. 18 20A50 Internet!&!ecommerce,!eservices

LBO LBO!Ter SNADEC 23Ajuin nd 20A50 Environnement!&!CleanTechsOBO!bis BONTOUX 3Amai nd 20A50 Agriculture!&!alimentaire

Somme!LAMARTINE!CONSEIL 36FIDAL Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital OCEANO!LOISIRS 12Aavr. 12 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Capital!Risque 1er!tour HEYCAPTAIN 1Ajuin 0,5 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsLBO Build!Up MAUMY!IMPRESSION 22Ajanv. nd 0A20 Produits!&!Services!industriels

LBO!Bis INICEA!GROUPE!(EX!GROUPE!DES!VALLEES) 12Aavr. nd Santé,!beauté!et!services!associésMBI LOCACUISINES 1Ajuin nd 0A20 Services!&!Conseil!aux!entreprisesMBO GROUPE!EVAS 7Ajanv. nd 50A150 Produits!&!Services!industriels

M&A!Corporate M&A!(Int'l) B&G!SRL 24Ajuin nd 0A20 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationDACTYL!BURO!OMR 20Ajanv. nd Logiciel!et!services!informatiquesGROUPE!MONOPOL 11Amars nd Produits!&!Services!industriels

M&A!Corporate FEEL!EUROPE!GROUPE 26Amai nd Logiciel!et!services!informatiquesFLEURANCE!NATURE 9Amars nd 0A20 Santé,!beauté!et!services!associésROMELEC 22Amars nd Immobilier!&!construction,!bâtimentSUDIPAN 11Ajanv. nd 0A20 Produits!&!Services!industrielsTIMHOTEL!PLACE!D'ITALIE!BUTTE!AUX!CAILLES 18Aavr. nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Participation!minoritaire MGI!DIGITAL!GRAPHIC 1Aavr. 63 150A250 Produits!&!Services!industrielsAvocat!Cédant Immobilier Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 2Amai nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

LBO Build!Up CIS!VALLEY 14Aavr. nd Logiciel!et!services!informatiquesHOSPIDOM 8Ajanv. nd 0A20 Santé,!beauté!et!services!associésIMMOPRET 22Ajanv. nd Services!FinanciersVAN!GANSEWINKEL!FRANCE 7Ajanv. nd 0A20 Environnement!&!CleanTechs

MBO GROUPE!EVAS 7Ajanv. nd 50A150 Produits!&!Services!industrielsM&A!Corporate M&A!Corporate JOUANNO!AUTOCARS 1Amars nd 0A20 Transports!&!logistique

LEMONNIER 13Aavr. nd Automobile,!aérospace,!construction!navalePRINT!CO 14Ajuin nd 0A20 Services!&!Conseil!aux!entreprisesSTANDING!EURO!TOURS 1Amars nd 0A20 Transports!&!logistique

Restructuration Retournement PORCHER!INDUSTRIES 3Ajuin 50,1 50A150 Produits!&!Services!industrielsAvocat!Société Capital!Développement 1er!tour GEEK!STORE 27Ajuin 1 0A20 Distribution

Prise!de!participation LUXCARTA 14Ajuin 2,5 Logiciel!et!services!informatiquesLBO Refinancement AZENN 28Ajanv. nd Média,!Marketing/Communication!et!TélécomM&A!Corporate M&A!(Int'l) ADETEL!GROUP 17Ajuin nd Electronique!&!Informatique

M&A!Corporate EDITIQUE!MEDIAS!SERVICES!(EMS) 30Amai nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesParticipation!minoritaire ANTHOGYR 17Amai nd 20A50 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

Somme!FIDAL 32WEIL!GOTSHAL!&!MANGES Avocat!Acquéreur Bourse OPA FONCIERE!DE!PARIS 4Amars 2970 >1000 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Prise!de!participation TESSI 31Amai nd 250A500 Services!&!Conseil!aux!entreprisesRetrait!de!cote TECHNOFAN 30Amai 154 150A250 Automobile,!aérospace,!construction!navale

Capital!Développement Participation!minoritaire LABORIZON 31Amars 15 50A150 Santé,!beauté!et!services!associésLBO Build!Up QUADRON 7Aavr. 30 20A50 Immobilier!&!construction,!bâtiment

VAN!GANSEWINKEL!FRANCE 7Ajanv. nd 0A20 Environnement!&!CleanTechsLBO!Ter INFOPRO!DIGITAL 16Afévr. 670 500A1000 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomOBO!bis PROSOL!GESTION!(GRAND!FRAIS) 25Amars 700 500A1000 DistributionSpin!Off FIME 2Ajuin nd 50A150 Logiciel!et!services!informatiques

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 4/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

MARLINK 2Ajuin nd 250A500 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomM&A!Corporate M&A!(Int'l) DEUX!FILIALES!AIRTEL!EN!AFRIQUE 13Ajanv. 828 500A1000 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Retournement NWARE 15Ajuin nd Logiciel!et!services!informatiquesSortie!M&A!Corporate CA!TRAITEUR!ET!SALAISONS 1Afévr. nd Agriculture!&!alimentaire

Restructuration Retournement CARBONE!SAVOIE 5Aavr. 30 Matières!premières!&!industries!de!baseAvocat!Cédant LBO Build!Up OENOBIOL 4Afévr. nd Santé,!beauté!et!services!associés

LBO!Bis SANDAYA 18Amai 170 150A250 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsLBO!IV ARMACELL 14Amars nd Produits!&!Services!industrielsLBO!Ter FLAKTWOODS 15Ajuin 400 250A500 Produits!&!Services!industrielsMBO!Bis ETHYPHARM 10Amai 725 500A1000 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

M&A!Corporate M&A!(Int'l) LABORATOIRES!ANIOS 29Ajuin nd 500A1000 Produits!&!Services!industrielsPIERRE!BALMAIN 22Ajuin 485 250A500 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationSGD!PHARMA 10Amai nd 500A1000 Produits!&!Services!industrielsWITHINGS 26Aavr. 170 150A250 Electronique!&!Informatique

M&A!Corporate INDIGO 13Ajuin nd >1000 Transports!&!logistiquePrise!de!participation PELHAM!MEDIA 28Ajanv. nd Média,!Marketing/Communication!et!TélécomReprise!Management CERENICIMO!(CONSULTIM!FINANCE) 5Ajanv. nd 0A20 Immobilier!&!construction,!bâtimentSortie!M&A!Corporate FRAIKIN!GROUPE 29Ajuin nd 500A1000 Transports!&!logistique

Avocat!Société Bourse Augmentation!de!capital ALTAREA!COGEDIM 20Amai 210 >1000 Immobilier!&!construction,!bâtimentEmission!obligataire NEXITY 10Amai 270 >1000 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Capital!Développement Participation!minoritaire GALILEO!GLOBAL!EDUCATION 9Amai nd 250A500 Services!&!Biens!de!consommationRestructuration Retournement DESMET!BALLESTRA 7Ajuin nd 150A250 Produits!&!Services!industriels

Somme!WEIL!GOTSHAL!&!MANGES 31JONES!DAY Avocat!Acquéreur Capital!Développement Participation!minoritaire AFRICA!INTERNET!GROUP!(JUMIA) 6Aavr. 300 >1000 Internet!&!ecommerce,!eservices

Capital!Risque 1er!tour DEEPKI 23Ajuin 2 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesLE!COLLECTIONIST 14Ajanv. 1,5 Internet!&!ecommerce,!eservicesZENLY 14Amars 10 Internet!&!ecommerce,!eservices

2eme!tour AB!TASTY!(LIWIO) 25Ajanv. 4,25 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesITRUST 2Ajuin 2 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesSMARTANGELS 28Ajuin 3,5 0A20 Corporate!Finance

Amorçage ACTRONIKA 26Aavr. 1,2 0A20 Electronique!&!InformatiqueSQREEN 29Aavr. 2,01 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

M&A!Corporate M&A!(Int'l) CECA 6Amai 145 Matières!premières!&!industries!de!baseSPEEDY 30Amai nd 50A150 Automobile,!aérospace,!construction!navale

Avocat!Cédant Bourse Prise!de!participation OROLIA 11Afévr. 100 50A150 Electronique!&!InformatiqueCapital!Développement Prise!de!participation TRACE!ONE 24Amars nd Logiciel!et!services!informatiquesLBO Build!Up CAPTAIN!TRAIN 14Amars 200 150A250 Internet!&!ecommerce,!eservicesM&A!Corporate Fusion LES!CONCIERGES 20Ajanv. nd Services!&!Biens!de!consommation

M&A!(Int'l) ALIZE!PHARMA!II 11Amai nd 0A20 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalCP!ELECTRONICS 27Amai nd 20A50 Produits!&!Services!industrielsDIESTER!INDUSTRIE!INTERNATIONAL 22Afévr. nd Matières!premières!&!industries!de!base

Avocat!Société Bourse Augmentation!de!capital AMOEBA 13Amai 14,7 150A250 Environnement!&!CleanTechsCARMAT 29Afévr. 50 150A250 Biotechnologies

Capital!Développement Prise!de!participation ZAZZEN 5Aavr. nd Services!&!Biens!de!consommationCapital!Risque 1er!tour FRICHTI 30Amars 12 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

2eme!tour HEOH 15Amars 2,3 Services!FinanciersLBO Build!Up NBS!SYSTEM 25Ajanv. nd 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

LBO!Primaire HRA!PHARMA 19Afévr. nd 250A500 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalRestructuration Refinancement NEXTIRAONE 14Aavr. nd Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Somme!JONES!DAY 26MAYER!BROWN Avocat!Acquéreur Bourse Participation!minoritaire NEXTRADIOTV 2Ajuin nd 500A1000 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Capital!Développement Augmentation!de!capital NATURE!&!DECOUVERTES 23Ajuin 10 DistributionPrise!de!participation DMC 6Ajuin 40 20A50 Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

LOOK!CYCLE 30Ajuin nd 50A150 Services!&!Biens!de!consommationImmobilier Immobilier IMMEUBLE!DE!BUREAUX!A!PARIS!XV 22Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtimentLBO LBO!Ter ACTEON 23Amars nd 50A150 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalM&A!Corporate M&A!Corporate ALTICE!MEDIA!GROUP!FRANCE!(MAG&NEWSCO) 27Aavr. 241 150A250 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

CLINIQUE!DU!VAL!D'OUEST 3Ajuin nd Santé,!beauté!et!services!associés

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 5/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

INNOVATION!CAPITAL 17Amai nd Corporate!FinancePrise!de!participation GRAPE!HOSPITALITY 27Ajanv. 504 500A1000 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Avocat!Cédant Capital!Développement Participation!minoritaire LEGALLAIS 6Ajanv. nd DistributionImmobilier Immobilier SOFITEL!PARIS!LE!FAUBOURG 20Ajuin nd 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsLBO LBO!Bis CHRISTIAN!LIAIGRE 9Amai nd 50A150 Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

OBO!bis PROSOL!GESTION!(GRAND!FRAIS) 25Amars 700 500A1000 DistributionSponsorless OPTIM!WAFER!SERVICES 31Amai nd Matières!premières!&!industries!de!base

M&A!Corporate M&A!(Int'l) SGD!PHARMA 10Amai nd 500A1000 Produits!&!Services!industrielsSpin!Off ACTIVITE!FILMS!PLASTIQUES!DOW!CHEMICALS 13Ajuin nd Produits!&!Services!industriels

Avocat!Managers LBO LBO!Bis MAGASINS!BUT 29Ajuin 525 500A1000 DistributionSpin!Off MARLINK 2Ajuin nd 250A500 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

M&A!Corporate M&A!(Int'l) PIERRE!BALMAIN 22Ajuin 485 250A500 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationSMCP 1Aavr. 1300 >1000 Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

Avocat!Société Bourse Emission!obligataire NUMERICABLEASFR 7Aavr. 5200 >1000 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomFinancement Refinancement CRISTAL!UNION 22Aavr. 700 Agriculture!&!alimentaireLBO OBO!bis PROSOL!GESTION!(GRAND!FRAIS) 25Amars 700 500A1000 Distribution

Somme!MAYER!BROWN 24KING!&!WOOD!MALLESONS!(KWM) Avocat!Acquéreur Bourse Prise!de!participation OROLIA 11Afévr. 100 50A150 Electronique!&!Informatique

Capital!Développement Prise!de!participation LES!PETITS!CHAPERONS!ROUGES!(LPCR) 29Amars 290 250A500 Services!&!Biens!de!consommationLBO Build!Up COIFF'IDIS 1Afévr. nd 20A50 Distribution

ORTHO!SOLUTIONS 24Amars nd 0A20 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalLBO!Primaire CETSI 16Amars nd Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

MECAPLAST!GROUP 25Ajanv. nd 250A500 Automobile,!aérospace,!construction!navaleM&A!Corporate Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 7Ajanv. nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

M&A!(Int'l) ALYSEA 7Ajanv. nd Santé,!beauté!et!services!associésM&A!(Joint!Venture) ATHLETICS!G5 16Afévr. nd Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

EMERA!PLUS!SANTE 11Amai nd Santé,!beauté!et!services!associésAvocat!Cédant Immobilier M&A!Corporate IMMEUBLE!DE!BUREAUX!BOULEVARD!MALESHERBES 15Afévr. nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

LBO LBO!IV SATECO 31Amai nd 50A150 Produits!&!Services!industrielsRestructuration Retournement DESMET!BALLESTRA 7Ajuin nd 150A250 Produits!&!Services!industriels

Structuration!de!Fonds Création!de!Fonds!(LPs) Levée!de!Fonds!(véhicule) ABAC!CAPITAL 1Ajuin 320 250A500 Corporate!FinanceASTORG!PARTNERS 30Ajuin 2100 >1000 Corporate!FinanceBLACKFIN!CAPITAL!PARTNERS 25Ajanv. 400 250A500 Corporate!FinanceCEREA!CAPITAL 29Afévr. 150 Corporate!FinancePECHEL 16Amars 160 150A250 Corporate!Finance

Avocat!Managers LBO LBO!Primaire DUBBING!BROTHERS 2Afévr. nd 50A150 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomLBO!Ter FONCIA 9Ajuin 1833 >1000 Immobilier!&!construction,!bâtiment

ONEDIRECT 22Amars 40 20A50 DistributionAvocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital LOCABRI 21Ajanv. nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

LBO Refinancement IPACKCHEM 11Afévr. 25 20A50 Produits!&!Services!industrielsSomme!KING!&!WOOD!MALLESONS!(KWM) 23DLA!PIPER Avocat!Acquéreur Immobilier Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 21Amars nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

LE!TRIANGLE!LYON 19Amai nd Immobilier!&!construction,!bâtimentLES!MAGASINS!GENERAUX 22Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

Refinancement IMMEUBLE!DEFENSE!PLAZA 10Ajuin 202 Immobilier!&!construction,!bâtimentInfrastructure PPP ROSACE 11Aavr. 500 250A500 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomLBO Build!Up CAPDA 20Amai nd 0A20 Distribution

LBO!Bis CISBIO!BIOASSAYS 15Ajuin nd Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalLBO!Primaire GROUPE!ATI 18Amars 40 20A50 Produits!&!Services!industriels

ISABEL!MARANT 24Ajuin 300 250A500 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationLBO!Ter ACTEON 23Amars nd 50A150 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalMBO!Bis LOOPING 27Ajanv. 120 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsSpin!Off ARJOWIGGINS!HEALTHCARE 15Aavr. nd 50A150 Produits!&!Services!industriels

M&A!Corporate M&A!(Int'l) ALEPHD 25Ajanv. nd 20A50 Logiciel!et!services!informatiquesBEST!OF 7Ajanv. nd Automobile,!aérospace,!construction!navale

Sortie!M&A!Corporate CASSIOPAE 25Afévr. nd 50A150 Logiciel!et!services!informatiquesRestructuration Retournement PORCHER!INDUSTRIES 3Ajuin 50,1 50A150 Produits!&!Services!industriels

Avocat!Cédant Bourse Prise!de!participation DEMOS 13Ajanv. nd 0A20 Services!&!Conseil!aux!entreprises

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 6/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

Immobilier Immobilier TRENTE!HUIT!ACTIFS!EN!FRANCE 18Ajanv. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentLBO MBO!Bis GROUPE!MARLE 25Amai 320 250A500 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

Avocat!Managers LBO MBO!Bis GROUPE!MARLE 25Amai 320 250A500 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalAvocat!Société LBO LBO!Ter ACTEON 23Amars nd 50A150 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

M&A!Corporate M&A!(Joint!Venture) HOTEL!FAUCHON 7Ajanv. nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsSomme!DLA!PIPER 22WHITE!&!CASE Avocat!Acquéreur Immobilier Immobilier TRENTE!HUIT!ACTIFS!EN!FRANCE 18Ajanv. nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

LBO Build!Up TRANSITION!SYSTEMS!ASIA 12Ajanv. nd Logiciel!et!services!informatiquesMBO CARAMBAR 1Aavr. 250 250A500 Agriculture!&!alimentaireRefinancement EUROPEAN!HOMES 16Amars 40 Immobilier!&!construction,!bâtiment

M&A!Corporate Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 26Ajanv. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentM&A!(Int'l) SCHIEDERWERK 23Amai 50 20A50 Energie!&!Utilities

WISH!DAYS!(EMOZIONE3) 6Aavr. 20 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsPrise!de!participation ORANGE!BANQUE!(EX!GROUPAMA!BANQUE) 4Ajanv. nd Services!Financiers

Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) ACTIVITES!LAITIERES!UNIMILK/DANONE!CEI 26Afévr. nd Agriculture!&!alimentaireRETROTECH 8Afévr. 35 20A50 Transports!&!logistique

Listing!Sponsor!Avocat Bourse Augmentation!de!capital ALTAREA!COGEDIM 20Amai 210 >1000 Immobilier!&!construction,!bâtimentCession!de!titres DASSAULT!AVIATION 10Ajuin 1261 >1000 Automobile,!aérospace,!construction!navaleEmission!obligataire CNP!ASSURANCES 25Ajanv. 458 >1000 Services!Financiers

NEXANS 19Amai 250 >1000 Produits!&!Services!industrielsNEXITY 10Amai 270 >1000 Immobilier!&!construction,!bâtimentVALLOUREC 8Aavr. 994 500A1000 Produits!&!Services!industriels

IPO MAISONS!DU!MONDE 26Amai 330 500A1000 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationMEDIAWAN 14Aavr. 250 250A500 Corporate!Finance

Avocat!Société Bourse Augmentation!de!capital CGG!(EX!CGG!VERITAS) 3Afévr. 350 250A500 Matières!premières!&!industries!de!baseFONCIERE!INEA 7Ajuin 22 150A250 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Cession!de!titres KAUFMAN!&!BROAD 21Aavr. 257 500A1000 Immobilier!&!construction,!bâtimentFinancement Refinancement TEREOS 13Ajuin 625 Agriculture!&!alimentaire

Somme!WHITE!&!CASE 22DE!PARDIEU!BROCAS!MAFFEI Avocat!Acquéreur Bourse Emission!obligataire PRODWARE 24Afévr. 79 50A150 Logiciel!et!services!informatiques

OPA FONCIERE!DE!PARIS 4Amars 2970 >1000 Immobilier!&!construction,!bâtimentCapital!Développement Augmentation!de!capital NAFILYAN!&!PARTNERS 23Amai 10 Immobilier!&!construction,!bâtimentImmobilier Immobilier 9!HOTELS!EN!FRANCE!ET!EN!BELGIQUE 20Amai nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

ENSEMBLE!IMMOBILIER 22Ajanv. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentPROJET!IMMOBILIER!DE!LA!TOUR!NORMA 24Amai nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

LBO Build!Up BURGEAP!IGIP!HOLDING 30Amars nd 0A20 Environnement!&!CleanTechsLBO!Ter ACTEON 23Amars nd 50A150 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalMBO!Ter MK!DIRECT!(FRANCOISE!SAGET!LINVOSGES) 24Amars 102 50A150 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationOBO!bis PROSOL!GESTION!(GRAND!FRAIS) 25Amars 700 500A1000 Distribution

M&A!Corporate M&A!Corporate CLEAVELAND!ASSET!MANAGEMENT 1Aavr. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentPrise!de!participation THEIA 27Ajanv. nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

Avocat!Cédant Immobilier Immobilier ETABLISSEMENT(S)!DE!SOIN 8Afévr. 1300 >1000 Santé,!beauté!et!services!associésPLATEAFORME!LOGISTIQUE 18Aavr. 101 50A150 Immobilier!&!construction,!bâtiment

LBO MBO!Bis CHEREAU 12Ajanv. 82 50A150 Automobile,!aérospace,!construction!navaleM&A!Corporate M&A!Corporate ALTICE!MEDIA!GROUP!FRANCE!(MAG&NEWSCO) 27Aavr. 241 150A250 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

SOLEY!ENERGIE 30Ajuin nd Energie!&!UtilitiesSortie!M&A!Corporate GROUPE!EDOUARD!DENIS 16Afévr. 150 150A250 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Avocat!Managers Bourse Prise!de!participation DEMOS 13Ajanv. nd 0A20 Services!&!Conseil!aux!entreprisesAvocat!Société Bourse Emission!obligataire CHARGEURS 30Amai 57 150A250 Matières!premières!&!industries!de!base

LBO OBO PROPLAST 21Ajanv. nd 50A150 Produits!&!Services!industrielsSomme!DE!PARDIEU!BROCAS!MAFFEI 21ALLEN!&!OVERY Avocat!Acquéreur Bourse Augmentation!de!capital SOITEC 8Ajuin 151,9 250A500 Electronique!&!Informatique

Immobilier Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 21Aavr. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentTOUR!ALTO 22Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

Infrastructure Prise!de!participation CORIANCE 20Ajuin nd Energie!&!UtilitiesLBO Build!Up KING!CUISINE 29Afévr. nd 50A150 Agriculture!&!alimentaire

OENOBIOL 4Afévr. nd Santé,!beauté!et!services!associésLBO!Bis SANDAYA 18Amai 170 150A250 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 7/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

LBO!Primaire PACIFIC!PECHE 15Afévr. nd 20A50 DistributionLBO!Ter NOVACAP 21Amars 654 500A1000 Matières!premières!&!industries!de!baseMBO!Ter TCR 29Aavr. nd 50A150 Automobile,!aérospace,!construction!navale

M&A!Corporate M&A!(Int'l) LAMPIRIS 14Ajuin nd 150A250 Energie!&!UtilitiesM&A!Corporate MAIA!EOLIS 10Amars nd Energie!&!Utilities

Avocat!Cédant Bourse Cession!de!titres CAPIO!SANTE 15Aavr. 21,4 20A50 Santé,!beauté!et!services!associésDASSAULT!AVIATION 10Ajuin 1261 >1000 Automobile,!aérospace,!construction!navaleEIFFAGE 19Amai nd >1000 Immobilier!&!construction,!bâtiment

OPA MR!BRICOLAGE 6Ajuin nd 50A150 DistributionM&A!Corporate M&A!(Int'l) BAYER!ENVIRONMENTAL!SCIENCE 23Amai nd 150A250 Produits!&!Services!industriels

M&A!Corporate INNOVATION!CAPITAL 17Amai nd Corporate!FinanceLIAISONS!SOCIALES 14Ajanv. nd Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Listing!Sponsor!Avocat Bourse Cession!de!titres KAUFMAN!&!BROAD 21Aavr. 257 500A1000 Immobilier!&!construction,!bâtimentFinancement Refinancement TEREOS 13Ajuin 625 Agriculture!&!alimentaire

Somme!ALLEN!&!OVERY 21LINKLATERS Avocat!Acquéreur Capital!Développement Prise!de!participation TRACE!ONE 24Amars nd Logiciel!et!services!informatiques

Infrastructure Refinancement CENTRALE!PHOTOVOLTAIQUE 13Ajanv. nd Energie!&!UtilitiesLBO Build!Up LIUF 19Aavr. nd 150A250 Services!&!Biens!de!consommation

LBO!Primaire HRA!PHARMA 19Afévr. nd 250A500 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalM&A!Corporate M&A!(Int'l) FERME(S)!EOLIENNE(S) 22Amars 93 50A150 Energie!&!Utilities

6Aavr. nd Energie!&!UtilitiesM&A!Corporate GIRARD!AGEDISS 11Amars nd Transports!&!logistiqueSortie!M&A!Corporate PARCOURS 17Afévr. 300 250A500 Transports!&!logistique

Avocat!Cédant Bourse Emission!obligataire GROUPE!TOTAL 19Afévr. 17,1 0A20 Matières!premières!&!industries!de!basePrise!de!participation BIG!C 8Afévr. 3100 >1000 Distribution

Immobilier Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 22Ajanv. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentLBO LBO!IV COVENTYA 29Amars nd 150A250 Matières!premières!&!industries!de!base

Sponsorless BLANCHEPORTE 1Aavr. nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesM&A!Corporate M&A!(Int'l) BIG!C!VIETNAM 29Aavr. 920 500A1000 Distribution

LAMPIRIS 14Ajuin nd 150A250 Energie!&!UtilitiesSortie!M&A!Corporate FRAIKIN!GROUPE 29Ajuin nd 500A1000 Transports!&!logistique

Structuration!de!Fonds Création!de!Fonds!(LPs) Levée!de!Fonds!(véhicule) ARDIAN!(MID!CAP!BUYOUT!ET!EXPANSION) 29Ajuin 1000 >1000 Corporate!FinanceGINKGO 11Amai 60 50A150 Corporate!Finance

Listing!Sponsor!Avocat Bourse Emission!obligataire TECHNIP 20Ajanv. 375 250A500 Matières!premières!&!industries!de!baseAvocat!Société Bourse OPA GROUPE!CEGID 19Aavr. 580 500A1000 Logiciel!et!services!informatiques

M&A!Corporate M&A!(Int'l) ACTIVITES!TARMAC!EAU!A!OMAN!A!QATAR 15Ajanv. nd Matières!premières!&!industries!de!baseSomme!LINKLATERS 21LATHAM!&!WATKINS Avocat!Acquéreur Bourse OPE TECHNIPFMC 19Amai 11589 >1000 Matières!premières!&!industries!de!base

Capital!Risque 4eme!tour DRIVY!(EX!VOITURELIB') 28Aavr. 31 150A250 Internet!&!ecommerce,!eservicesLBO Build!Up ENIGMA!DISTRIBUTION 10Afévr. nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

PEACE!DINING!CORPORATE!(GENJI) 13Ajuin nd 50A150 Agriculture!&!alimentaireLBO!IV COVENTYA 29Amars nd 150A250 Matières!premières!&!industries!de!base

TRIGO 13Aavr. nd 150A250 Services!&!Conseil!aux!entreprisesLBO!Primaire CALYPSO!TECHNOLOGY 19Aavr. nd 500A1000 Logiciel!et!services!informatiques

HRA!PHARMA 19Afévr. nd 250A500 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalLBO!Ter FONCIA 9Ajuin 1833 >1000 Immobilier!&!construction,!bâtimentMBO!Bis GROUPE!BRUNEL 24Afévr. 80 50A150 Services!&!Biens!de!consommationSpin!Off HYPRED 18Amai nd Produits!&!Services!industriels

M&A!Corporate M&A!(Int'l) SMCP 1Aavr. 1300 >1000 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationM&A!Corporate PREZIOSO!LINJEBYGG!GROUP 17Amars 450 250A500 Produits!&!Services!industriels

Avocat!Cédant Capital!Développement Participation!minoritaire ALLFLEX 10Ajuin nd Produits!&!Services!industrielsLBO LBO!Bis CMG!SPORTS!CLUB 1Ajuin nd 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

LBO!Ter NOVACAP 21Amars 654 500A1000 Matières!premières!&!industries!de!baseM&A!Corporate M&A!(à!l'étranger) FAIRBANKS!ENVIRONMENTAL 31Amai nd 0A20 Produits!&!Services!industriels

M&A!(Int'l) LAGARDERE!TRAVEL!RETAIL!BELGIQUE 5Afévr. nd DistributionAvocat!Société Bourse IPO MAISONS!DU!MONDE 26Amai 330 500A1000 Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

LBO Refinancement ASMODEE!GROUP 10Ajuin nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsSomme!LATHAM!&!WATKINS 20

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 8/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

ORRICK!RAMBAUD!MARTEL Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour BOTIFY 21Ajanv. 6,6 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesFRICHTI 30Amars 12 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

LBO LBO!Bis CMG!SPORTS!CLUB 1Ajuin nd 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsSILHOUETTE!WELLNESS!SA 1Ajuin nd 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

LBO!Primaire INFOVISTA 23Amars 250 250A500 Logiciel!et!services!informatiquesSpin!Off MARLINK 2Ajuin nd 250A500 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

M&A!Corporate M&A!(Int'l) CENTRALE(S)!ENERGETIQUE(S) 10Afévr. nd Energie!&!UtilitiesPrise!de!participation ENVY!TURKEY 25Amai nd 0A20 Services!&!Conseil!aux!entreprises

Avocat!Cédant LBO Build!Up VISEO!CONSEIL 31Amars nd Services!&!Conseil!aux!entreprisesM&A!Corporate Build!Up RBDH!DECOLLETAGE!SCIONZIER 7Aavr. nd Produits!&!Services!industriels

Retournement RBDH!AMBERIEU 31Amai nd Produits!&!Services!industrielsRBDH!CHAPONNAY 31Amai nd Produits!&!Services!industriels

Avocat!Société Capital!Développement 1er!tour KOSC!TELECOM 23Amars 4,5 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomMANOMANO!(EX!MONECHELLE.FR) 31Amars 13 Internet!&!ecommerce,!eservices

Capital!Risque 1er!tour KISSKISSBANKBANK 12Afévr. 5,3 20A50 Internet!&!ecommerce,!eservicesSEVENHUGS 22Ajuin 13 Electronique!&!InformatiqueZENLY 14Amars 10 Internet!&!ecommerce,!eservices

Amorçage TRUSK 26Aavr. 0,5 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesM&A!Corporate M&A!(Int'l) STUPEFLIX 2Amars nd Logiciel!et!services!informatiques

Somme!ORRICK!RAMBAUD!MARTEL 19CLIFFORD!CHANCE Avocat!Acquéreur Bourse OPA AUSY 20Ajuin 420 250A500 Logiciel!et!services!informatiques

Capital!Développement Participation!minoritaire GALILEO!GLOBAL!EDUCATION 9Amai nd 250A500 Services!&!Biens!de!consommationImmobilier Immobilier SOFITEL!PARIS!LE!FAUBOURG 20Ajuin nd 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsLBO Build!Up SAFETY!PRODUCTS!GROUP!(SPG) 23Ajuin nd Produits!&!Services!industriels

LBO!Bis MAGASINS!BUT 29Ajuin 525 500A1000 DistributionLBO!Ter FLAKTWOODS 15Ajuin 400 250A500 Produits!&!Services!industriels

M&A!Corporate Prise!de!participation PELHAM!MEDIA 28Ajanv. nd Média,!Marketing/Communication!et!TélécomAvocat!Cédant Immobilier Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 2Amai nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

Infrastructure Prise!de!participation CORIANCE 20Ajuin nd Energie!&!UtilitiesEOLIEN!MARITIME!FRANCE!(EMF) 10Amai 191 Energie!&!Utilities

LBO MBO CARAMBAR 1Aavr. 250 250A500 Agriculture!&!alimentaireSpin!Off MARLINK 2Ajuin nd 250A500 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

M&A!Corporate M&A!(Int'l) CENTRALE(S)!ENERGETIQUE(S) 10Afévr. nd Energie!&!UtilitiesREXEL!EUROPE!DE!L'EST 22Ajanv. nd Produits!&!Services!industriels

M&A!Corporate PREZIOSO!LINJEBYGG!GROUP 17Amars 450 250A500 Produits!&!Services!industrielsStructuration!de!Fonds Création!de!Fonds!(LPs) Levée!de!Fonds!(véhicule) EURO!PRIVATE!EQUITY 16Afévr. 130 50A150 Corporate!Finance

EUROPEAN!CAPITAL 11Amai 473,5 250A500 Corporate!FinanceSWEN!CAPITAL!PARTNERS 17Amai 260 250A500 Corporate!Finance

Listing!Sponsor!Avocat Bourse Emission!obligataire CHRISTIAN!DIOR 24Ajuin 350 250A500 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationSomme!CLIFFORD!CHANCE 19DARROIS!VILLEY!MAILLOT!BROCHIER!(DVMB) Avocat!Acquéreur Bourse OPA FONCIERE!DE!PARIS 4Amars 2970 >1000 Immobilier!&!construction,!bâtiment

OPE TECHNIPFMC 19Amai 11589 >1000 Matières!premières!&!industries!de!baseLBO Refinancement GROUPE!FLO 4Amai nd 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsM&A!Corporate M&A!(Int'l) PIERRE!BALMAIN 22Ajuin 485 250A500 Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

PRIVALIA 14Aavr. nd 250A500 Internet!&!ecommerce,!eservicesM&A!Corporate 39!CAISSES!REGIONALES!DU!CREDIT!AGRICOLE 17Afévr. nd Services!FinanciersParticipation!minoritaire MOMA!GROUP 5Afévr. nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Avocat!Cédant Bourse Cession!de!titres DASSAULT!AVIATION 10Ajuin 1261 >1000 Automobile,!aérospace,!construction!navaleKAUFMAN!&!BROAD 21Aavr. 257 500A1000 Immobilier!&!construction,!bâtimentTARKETT 2Amai 101,5 >1000 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Prise!de!participation BIG!C 8Afévr. 3100 >1000 DistributionImmobilier Immobilier TOUR!MARCHAND 18Amai nd Immobilier!&!construction,!bâtimentLBO LBO!Ter INFOPRO!DIGITAL 16Afévr. 670 500A1000 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Spin!Off BABCOCK!WANSON 24Amai 60 50A150 Produits!&!Services!industrielsM&A!Corporate M&A!(Int'l) BIG!C!VIETNAM 29Aavr. 920 500A1000 Distribution

Avocat!Managers LBO LBO!Ter INFOPRO!DIGITAL 16Afévr. 670 500A1000 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomAvocat!Société Bourse Emission!obligataire VIVENDI 19Amai 1500 >1000 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

OPA GRAND!MARNIER!(SPML) 15Amars 684 500A1000 Agriculture!&!alimentaire

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 9/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

Somme!DARROIS!VILLEY!MAILLOT!BROCHIER!(DVMB) 18PAUL!HASTINGS Avocat!Acquéreur Capital!Développement Participation!minoritaire LEGALLAIS 6Ajanv. nd Distribution

LBO Build!Up NOUVEL!HORIZON!SERVICES 9Amai nd 0A20 Services!&!Biens!de!consommationLBO!Bis INICEA!GROUPE!(EX!GROUPE!DES!VALLEES) 12Aavr. nd Santé,!beauté!et!services!associésRefinancement GROUPE!BRETECHE!INDUSTRIE 28Ajanv. 80 50A150 Agriculture!&!alimentaire

M&A!Corporate M&A!(Int'l) AAP!BIOMATERIALS 11Amai 36 20A50 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalAvocat!Cédant LBO LBO!Primaire ERI!SA 29Ajuin nd 50A150 Immobilier!&!construction,!bâtiment

M&A!Corporate Fusion EADOCEO 23Ajuin 10 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesM&A!(Int'l) CHOPIN!TECHNOLOGIES 30Ajuin nd Produits!&!Services!industrielsParticipation!minoritaire GROUPE!MANURHIN 25Afévr. 4,4 0A20 Produits!&!Services!industrielsSortie!M&A!Corporate LEXSI 11Amars nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Listing!Sponsor!Avocat Bourse Augmentation!de!capital NANOBIOTIX 11Amars 21,3 150A250 BiotechnologiesAvocat!Managers LBO LBO!IV TRIGO 13Aavr. nd 150A250 Services!&!Conseil!aux!entreprises

M&A!Corporate Sortie!M&A!Corporate LEXSI 11Amars nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Société Bourse IPO GENEURO 15Aavr. 33 20A50 Biotechnologies

OPA AUSY 20Ajuin 420 250A500 Logiciel!et!services!informatiquesLBO Refinancement BATISANTE 1Aavr. 51 Immobilier!&!construction,!bâtimentRestructuration Retournement DESMET!BALLESTRA 7Ajuin nd 150A250 Produits!&!Services!industriels

Somme!PAUL!HASTINGS 17DECHERT Avocat!Acquéreur Bourse Augmentation!de!capital THERACLION 29Aavr. nd 20A50 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

Capital!Risque 1er!tour BNBSITTER 31Amars 1,9 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesSEVENHUGS 22Ajuin 13 Electronique!&!Informatique

2eme!tour GECKO!BIOMEDICAL 17Amars 22,5 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical3eme!tour CASTALIE 25Afévr. 1,8 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs4eme!tour DRIVY!(EX!VOITURELIB') 28Aavr. 31 150A250 Internet!&!ecommerce,!eservices6eme!tour FARFETCH 4Amai 95,5 50A150 Internet!&!ecommerce,!eservicesAmorçage MELUSYN 29Afévr. 0,58 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

M&A!Corporate Participation!minoritaire CLEARWATER!INTERNATIONAL 11Amars nd Corporate!FinanceStructuration!de!Fonds Création!de!Fonds!(LPs) Levée!de!Fonds!(véhicule) SWEN!CAPITAL!PARTNERS 17Amai 260 250A500 Corporate!FinanceAvocat!Société Bourse Augmentation!de!capital FONCIERE!INEA 7Ajuin 22 150A250 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Capital!Développement 1er!tour FINANCE!ACTIVE 19Ajanv. nd 20A50 Logiciel!et!services!informatiquesNAVENDIS 6Aavr. nd 0A20 Transports!&!logistique

Capital!Risque 1er!tour SHIFT!TECHNOLOGY 18Amai 8,9 Logiciel!et!services!informatiques3eme!tour CASTALIE 25Afévr. 1,8 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

M&A!Corporate Participation!minoritaire EASTON!CLEARWATER 12Amai nd Corporate!FinanceSomme!DECHERT 16HOGAN!LOVELLS Avocat!Acquéreur Immobilier Immobilier 2!TOWERS 1Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

M&A!Corporate ENSEMBLE!IMMOBILIER 3Amai 17 Immobilier!&!construction,!bâtimentInfrastructure PPP SENERGY 19Amai 43,2 Energie!&!UtilitiesLBO LBO!Primaire DUBBING!BROTHERS 2Afévr. nd 50A150 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomM&A!Corporate M&A!(Int'l) ALIZE!PHARMA!II 11Amai nd 0A20 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

CITILOG 2Afévr. nd 0A20 Electronique!&!InformatiqueLOGITERS 27Ajuin 85 50A150 Transports!&!logistiqueRSI!VIDEO!TECHNOLOGIES 1Amars 113 50A150 Electronique!&!Informatique

Avocat!Cédant Capital!Développement Spin!Off SECAN 4Ajanv. nd Automobile,!aérospace,!construction!navaleLBO Build!Up COIFF'IDIS 1Afévr. nd 20A50 Distribution

MBO D&B!AUDIOTECHNIK 29Afévr. nd 50A150 Electronique!&!InformatiqueM&A!Corporate Spin!Off PORTAFEU!NUCLEAIRE 22Afévr. nd Produits!&!Services!industriels

Listing!Sponsor!Avocat Bourse Emission!obligataire EPC!GROUPE 25Afévr. 8 0A20 Matières!premières!&!industries!de!baseLE!NOBLE!AGE 3Afévr. 20 150A250 Santé,!beauté!et!services!associésREXEL 9Ajuin 650 >1000 Produits!&!Services!industriels

Somme!HOGAN!LOVELLS 15WILLKIE!FARR!&!GALLAGHER Avocat!Acquéreur Bourse Augmentation!de!capital CARMAT 29Afévr. 50 150A250 Biotechnologies

Emission!obligataire VALLOUREC 8Aavr. 994 500A1000 Produits!&!Services!industrielsCapital!Développement Prise!de!participation DMC 6Ajuin 40 20A50 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationLBO Build!Up QABIOLOGICALS 25Ajanv. nd 0A20 Biotechnologies

LBO!Primaire EURO!PROTECTION 25Amars 110 50A150 Produits!&!Services!industrielsGANTNER 17Afévr. nd Electronique!&!Informatique

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 10/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

MBO!Bis ETHYPHARM 10Amai 725 500A1000 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalOBO!bis B2S 2Ajuin 100 50A150 Services!&!Conseil!aux!entreprises

Avocat!Cédant LBO Build!Up LES!FRERES!BLANC 7Ajanv. 60 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsLBO!Bis FEU!VERT 17Afévr. nd 250A500 Automobile,!aérospace,!construction!navale

MAGASINS!BUT 29Ajuin 525 500A1000 DistributionM&A!Corporate M&A!(Int'l) CECA 6Amai 145 Matières!premières!&!industries!de!base

Avocat!Managers LBO Build!Up CAPTAIN!TRAIN 14Amars 200 150A250 Internet!&!ecommerce,!eservicesAvocat!Société Financement Emission!obligataire KILOUTOU 30Amai 30 Services!&!Biens!de!consommation

LBO LBO!Bis MAGASINS!BUT 29Ajuin 525 500A1000 DistributionSomme!WILLKIE!FARR!&!GALLAGHER 15SCOTTO!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur Bourse Augmentation!de!capital CARMAT 29Afévr. 50 150A250 Biotechnologies

Capital!Développement Spin!Off PAUWELS 27Amai nd 50A150 Energie!&!UtilitiesLBO LBO!IV ARMACELL 14Amars nd Produits!&!Services!industriels

Avocat!Cédant LBO Build!Up CAPTAIN!TRAIN 14Amars 200 150A250 Internet!&!ecommerce,!eservicesLBO!Primaire MECAPLAST!GROUP 25Ajanv. nd 250A500 Automobile,!aérospace,!construction!navale

Avocat!Managers Bourse Cession!de!titres KAUFMAN!&!BROAD 21Aavr. 257 500A1000 Immobilier!&!construction,!bâtimentLBO LBO!Bis FEU!VERT 17Afévr. nd 250A500 Automobile,!aérospace,!construction!navale

LBO!IV COVENTYA 29Amars nd 150A250 Matières!premières!&!industries!de!baseLBO!Ter PARKEON 20Aavr. nd 250A500 Produits!&!Services!industriels

PENELOPE 16Amars 100 50A150 Services!&!Conseil!aux!entreprisesMBO!Bis LOOPING 27Ajanv. 120 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Avocat!Société Bourse Augmentation!de!capital SOITEC 8Ajuin 151,9 250A500 Electronique!&!InformatiqueLBO LBO!Bis CMG!SPORTS!CLUB 1Ajuin nd 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

INICEA!GROUPE!(EX!GROUPE!DES!VALLEES) 12Aavr. nd Santé,!beauté!et!services!associésLBO!Ter PARKEON 20Aavr. nd 250A500 Produits!&!Services!industriels

Somme!SCOTTO!&!ASSOCIES 15LAMY!LEXEL Avocat!Acquéreur LBO Build!Up HYDRA!SYSTEME 9Afévr. nd 0A20 Services!&!Biens!de!consommation

LBO!Primaire COUSSO 15Afévr. nd 0A20 Automobile,!aérospace,!construction!navaleM&A!Corporate M&A!(Int'l) GBA!&!ASSOCIES!CONSEIL 2Amai nd Services!&!Conseil!aux!entreprises

M&A!Corporate IPORTA 26Amai nd Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Cédant LBO LBO!Primaire URBA!CONCEPT 12Aavr. nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

OBO DMVP!FORMATION!(MA!FORMATION!OFFICINALE) 22Amars nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesM&A!Corporate M&A!Corporate FROMAGERIE!GUILLOTEAU!(PAVE!D'AFFINOIS) 29Aavr. nd Agriculture!&!alimentaire

Participation!minoritaire ANTHOGYR 17Amai nd 20A50 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalAvocat!Managers Capital!Développement Augmentation!de!capital LE!CHATELARD!1802 9Afévr. 2,5 Santé,!beauté!et!services!associésAvocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital NED!(NOUVELLES!ENERGIES!DISTRIBUTION) 19Amai 1,6 0A20 Distribution

Capital!Risque 1er!tour HEYCAPTAIN 1Ajuin 0,5 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsWING 1Afévr. 1,2 Transports!&!logistiqueWIZZVET 22Ajuin 0,84 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

LBO MBO!Bis GROUPE!LORILLARD 7Ajanv. nd 50A150 Immobilier!&!construction,!bâtimentSomme!LAMY!LEXEL 14BREDIN!PRAT Avocat!Acquéreur Bourse OPA GROUPE!CEGID 19Aavr. 580 500A1000 Logiciel!et!services!informatiques

Capital!Risque 1er!tour SEVENHUGS 22Ajuin 13 Electronique!&!InformatiqueLBO LBO!Bis CHRISTIAN!LIAIGRE 9Amai nd 50A150 Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

LBO!Primaire LES!ROCHES 16Amars 345 250A500 Services!&!Biens!de!consommationM&A!Corporate Fusion BANQUE!MARTIN!MAUREL 6Ajuin 240 150A250 Corporate!Finance

M&A!(Int'l) SGD!PHARMA 10Amai nd 500A1000 Produits!&!Services!industrielsPrise!de!participation GREEN!CHARGE!NETWORKS 10Amai nd Energie!&!Utilities

Avocat!Cédant LBO LBO!Ter FONCIA 9Ajuin 1833 >1000 Immobilier!&!construction,!bâtimentM&A!Corporate M&A!(Int'l) SMCP 1Aavr. 1300 >1000 Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

Avocat!Société Bourse Emission!obligataire CHRISTIAN!DIOR 24Ajuin 350 250A500 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationOPA FONCIERE!DE!PARIS 4Amars 2970 >1000 Immobilier!&!construction,!bâtiment

SAFT 9Amai 950 500A1000 Energie!&!UtilitiesLBO Refinancement GROUPE!FLO 4Amai nd 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Somme!BREDIN!PRAT 13BRUNSWICK!SOCIETE!D'AVOCATS Avocat!Acquéreur Bourse Augmentation!de!capital CARMAT 29Afévr. 50 150A250 Biotechnologies

Capital!Risque 1er!tour STIMERGY 18Ajanv. 1,25 0A20 Environnement!&!CleanTechsLBO MBO!Bis GROUPE!DESTIA 1Amars nd Services!&!Biens!de!consommation

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 11/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

M&A!Corporate Fusion LABORIZON 31Amars nd Santé,!beauté!et!services!associésM&A!(Joint!Venture) CARBIOLICE 2Ajuin 29,5 20A50 Environnement!&!CleanTechs

Avocat!Cédant LBO Build!Up BURGEAP!IGIP!HOLDING 30Amars nd 0A20 Environnement!&!CleanTechsMBO!Bis GROUPE!BRUNEL 24Afévr. 80 50A150 Services!&!Biens!de!consommation

M&A!Corporate M&A!(Int'l) ACTIFS!PHARMACEUTIQUES 7Amars nd 20A50 BiotechnologiesAvocat!Société Bourse Augmentation!de!capital VEXIM 28Ajanv. 10,4 0A20 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

IPO KERLINK 20Amai 10,2 20A50 Electronique!&!InformatiqueCapital!Développement Augmentation!de!capital CAM!ENERGIE 20Aavr. 24 20A50 Energie!&!UtilitiesCapital!Risque 1er!tour TILLER!SYSTEMS 25Amars 4 Logiciel!et!services!informatiquesM&A!Corporate M&A!Corporate KHEOPS!ORGANISATION 29Amars nd Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Somme!BRUNSWICK!SOCIETE!D'AVOCATS 13MCDERMOTT!WILL!&!EMERY!(MWE) Avocat!Acquéreur Capital!Développement Prise!de!participation CXP 25Aavr. nd Logiciel!et!services!informatiques

Capital!Risque 1er!tour MISTERFLY 22Ajuin 20 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsLBO MBO VM!INDUSTRIES 14Amars nd 0A20 Automobile,!aérospace,!construction!navale

Avocat!Cédant Capital!Développement Prise!de!participation PARALLELE!DIFFUSION 2Amars nd 0A20 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationLBO LBO!Bis NASSEADEMECO 20Ajuin nd 50A150 Services!&!Conseil!aux!entreprises

OBO UNIWARE 30Amars nd Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Managers LBO Build!Up VITAFRAIS 23Amai nd 20A50 Agriculture!&!alimentaire

LBO!Primaire INFOVISTA 23Amars 250 250A500 Logiciel!et!services!informatiquesMECAPLAST!GROUP 25Ajanv. nd 250A500 Automobile,!aérospace,!construction!navale

M&A!Corporate M&A!Corporate PREZIOSO!LINJEBYGG!GROUP 17Amars 450 250A500 Produits!&!Services!industrielsAvocat!Société LBO LBO!Bis CHRISTIAN!LIAIGRE 9Amai nd 50A150 Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

Sponsorless IDENTICAR 12Afévr. nd 50A150 Services!FinanciersSomme!MCDERMOTT!WILL!&!EMERY!(MWE) 12CHAMMAS!&!MARCHETEAU Avocat!Acquéreur Bourse Augmentation!de!capital SOITEC 8Ajuin 151,9 250A500 Electronique!&!Informatique

Capital!Développement Augmentation!de!capital POLYASHAPE 5Afévr. nd Produits!&!Services!industrielsCapital!Risque 1er!tour BIOMODEX 11Aavr. 3,6 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

SHIFT!TECHNOLOGY 18Amai 8,9 Logiciel!et!services!informatiquesAmorçage MINDLYTIX 16Ajuin 1,25 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

LBO BIMBO SERTA!AEROSPACE!&!DEFENCE 20Ajanv. nd 0A20 Automobile,!aérospace,!construction!navaleBuild!Up SEDARVI 18Afévr. nd 0A20 Transports!&!logistique

Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) RSI!VIDEO!TECHNOLOGIES 1Amars 113 50A150 Electronique!&!InformatiqueM&A!Corporate INSTANTLUXE.COM 29Ajuin nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesParticipation!minoritaire OUIBUS 15Ajuin nd Transports!&!logistique

Structuration!de!Fonds Création!de!Fonds!(LPs) Levée!de!Fonds!(véhicule) CAPHORN!INVEST 10Amars 100 50A150 Corporate!FinanceAvocat!Managers LBO MBI VERDE!DISTRIBUTION!SERVICES 29Ajuin nd 0A20 Services!&!Conseil!aux!entreprises

Somme!CHAMMAS!&!MARCHETEAU 12EY!SOCIETE!D'AVOCATS Avocat!Acquéreur LBO LBO!Primaire CALYPSO!TECHNOLOGY 19Aavr. nd 500A1000 Logiciel!et!services!informatiques

MBI LABOJAL 25Ajanv. nd 0A20 Matières!premières!&!industries!de!baseM&A!Corporate M&A!(Int'l) KALIOP!CANADA 12Amai nd Logiciel!et!services!informatiques

SGD!PHARMA 10Amai nd 500A1000 Produits!&!Services!industrielsM&A!Corporate GROUPE!VULCAIN 15Afévr. nd Services!&!Conseil!aux!entreprises

Avocat!Cédant LBO MBO SOLEM 26Aavr. nd 0A20 Electronique!&!InformatiqueSpin!Off BABCOCK!WANSON 24Amai 60 50A150 Produits!&!Services!industriels

M&A!Corporate M&A!(Int'l) HOLDING!HAMON!DEVELOPPEMENT 4Afévr. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentParticipation!minoritaire NUMERO!23 12Aavr. nd Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Avocat!Société Capital!Développement 1er!tour KALIOP 24Afévr. 2 Logiciel!et!services!informatiquesM&A!Corporate M&A!Corporate IPORTA 26Amai nd Logiciel!et!services!informatiques

Participation!minoritaire LABORATOIRE!PHENOBIO 18Amars nd 0A20 BiotechnologiesSomme!EY!SOCIETE!D'AVOCATS 12JEANTET Avocat!Acquéreur Bourse Emission!obligataire SAFE!ORTHOPAEDICS 28Aavr. 0,5 20A50 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

VALLOUREC 8Aavr. 994 500A1000 Produits!&!Services!industrielsInfrastructure Prise!de!participation EOLIEN!MARITIME!FRANCE!(EMF) 10Amai 191 Energie!&!UtilitiesLBO MBO!Bis TALENTIA!SOFTWARE 11Ajanv. 100 50A150 Logiciel!et!services!informatiquesM&A!Corporate M&A!(Int'l) GENICA!RESEARCH!CORPORATION 2Afévr. nd Agriculture!&!alimentaire

REXEL!EUROPE!DE!L'EST 22Ajanv. nd Produits!&!Services!industrielsTRAFIC 30Ajuin nd Distribution

M&A!(Joint!Venture) ALLIANCE!DES!VIANDES!DE!FRANCE 10Amars 5 0A20 Agriculture!&!alimentaire

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 12/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

Avocat!Cédant Capital!Développement Prise!de!participation DMC 6Ajuin 40 20A50 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationM&A!Corporate M&A!Corporate FEEL!EUROPE!GROUPE 26Amai nd Logiciel!et!services!informatiques

Sortie!M&A!Corporate GROUPE!PROFESSION!SANTE 22Aavr. nd 20A50 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomAvocat!Managers M&A!Corporate Sortie!M&A!Corporate GROUPE!PROFESSION!SANTE 22Aavr. nd 20A50 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Somme!JEANTET 12DENTONS Avocat!Acquéreur Capital!Développement 1er!tour MEDDAY!PHARMACEUTICALS 7Aavr. 34 Biotechnologies

Immobilier Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 19Aavr. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentLBO Build!Up CAPTAIN!TRAIN 14Amars 200 150A250 Internet!&!ecommerce,!eservicesM&A!Corporate M&A!(Int'l) DANESPO 3Afévr. nd 0A20 Agriculture!&!alimentaire

ITI!GMBH 6Ajanv. nd Logiciel!et!services!informatiquesM&A!Corporate 6!AGENCES!BFCTP 21Aavr. nd Automobile,!aérospace,!construction!navaleParticipation!minoritaire ODALYS!VACANCES 20Ajuin nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsPrise!de!participation FIFTYAFIVE!THE!DATA!AGENCY 29Ajanv. nd Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Avocat!Cédant LBO MBO!Bis TALENTIA!SOFTWARE 11Ajanv. 100 50A150 Logiciel!et!services!informatiquesM&A!Corporate M&A!Corporate GIRARD!AGEDISS 11Amars nd Transports!&!logistiqueRestructuration Retournement CARBONE!SAVOIE 5Aavr. 30 Matières!premières!&!industries!de!base

Somme!DENTONS 11EVERSHEDS Avocat!Acquéreur Capital!Développement Emission!obligataire AM!TRUST 25Afévr. 7,5 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

IZAC 15Aavr. 12 20A50 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationRESIDALYA 1Ajanv. 4 Santé,!beauté!et!services!associés

1Amars 15 Santé,!beauté!et!services!associésUNITE!(HYDROWATT) 10Afévr. 10 Energie!&!Utilities

Spin!Off SECAN 4Ajanv. nd Automobile,!aérospace,!construction!navaleImmobilier Immobilier PLATEAFORME!LOGISTIQUE 18Aavr. 101 50A150 Immobilier!&!construction,!bâtimentM&A!Corporate M&A!(Int'l) INEOBIO 12Amai nd 20A50 Agriculture!&!alimentaire

QUONEX!IDF!(EX!EERT) 29Ajuin nd 20A50 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomAvocat!Société Bourse Emission!obligataire EPC!GROUPE 25Afévr. 8 0A20 Matières!premières!&!industries!de!base

Capital!Risque 1er!tour TARGEDYS 14Aavr. 5,8 0A20 BiotechnologiesSomme!EVERSHEDS 11DELSOL!AVOCATS Avocat!Acquéreur LBO LBO!Bis NASSEADEMECO 20Ajuin nd 50A150 Services!&!Conseil!aux!entreprises

M&A!Corporate Build!Up GROUPE!IPF 30Amai nd 20A50 Services!&!Biens!de!consommationAvocat!Cédant LBO Build!Up BIOFLORAL 3Amars nd 0A20 Santé,!beauté!et!services!associés

M&A!Corporate M&A!(Int'l) MODULARIS 17Afévr. nd Energie!&!UtilitiesM&A!Corporate ETABLISSEMENT(S)!HOTELIERS 4Ajanv. nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Avocat!Managers Bourse OPA GROUPE!CEGID 19Aavr. 580 500A1000 Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Société Capital!Développement 1er!tour HESUS 15Ajuin 2,2 0A20 Environnement!&!CleanTechs

Augmentation!de!capital MEDIASCHOOL!GROUP 17Amai 3 Services!&!Biens!de!consommation29Amai 8 Services!&!Biens!de!consommation

Capital!Risque 2eme!tour NIGHTSWAPPING 14Ajuin nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesM&A!Corporate Sortie!M&A!Corporate ANATOLE 2Ajuin nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Somme!DELSOL!AVOCATS 11FIDUCIAL!LEGAL!BY!LAMY!(EX!LAMY!&!ASSOCIES) Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour MAAT!PHARMA 22Amars 10 Biotechnologies

TARGEDYS 14Aavr. 5,8 0A20 Biotechnologies3eme!tour ENTEROME 20Aavr. 14,5 BiotechnologiesAmorçage MILLIDROP 18Afévr. nd 0A20 Biotechnologies

LBO MBO PATRIARCA 14Aavr. nd 20A50 Immobilier!&!construction,!bâtimentAvocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital LHR!GROUPE 6Ajuin 0,4 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

NEW!NOMADS 17Amars nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsCapital!Risque 1er!tour INVIVOX.COM 21Amars 1,2 Internet!&!ecommerce,!eservices

STIMERGY 18Ajanv. 1,25 0A20 Environnement!&!CleanTechsAmorçage LES!JOURS 12Aavr. nd 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

SENTRYO 27Ajanv. nd Logiciel!et!services!informatiquesSomme!FIDUCIAL!LEGAL!BY!LAMY!(EX!LAMY!&!ASSOCIES) 11PIOTRAUT!GINE!AVOCATS!(PGA) Avocat!Acquéreur Capital!Développement 1er!tour INTERDIT!AU!PUBLIC 24Ajuin 1 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

Fusion SOCCER!PARK!A!LE!FIVE 29Aavr. nd 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsLBO MBI ALTICA 22Ajanv. nd 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

MBO GROUPE!JVS 24Ajuin nd 20A50 Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate ESTHETIC!CENTER 8Amars nd Santé,!beauté!et!services!associés

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 13/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

LA!FRANCE!DU!NORD!AU!SUD 27Aavr. nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesAvocat!Société Capital!Développement 1er!tour PROXEM 3Amars 1 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Augmentation!de!capital L'ECLAIR!DE!GENIE 28Ajanv. 1,7 0A20 Agriculture!&!alimentaireWATERFORM 23Ajuin 2 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Capital!Risque 1er!tour CARIZY 7Ajuin 1 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesM&A!Corporate Prise!de!participation INTER!INVEST!CAPITAL!(EX!K!PARTNERS) 24Afévr. nd 0A20 Corporate!Finance

Somme!PIOTRAUT!GINE!AVOCATS!(PGA) 11PWC!SOCIETE!D'AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Risque 2eme!tour INFLECTIS!BIOSCIENCE 1Ajuin 6 Biotechnologies

LBO LBO!IV COVENTYA 29Amars nd 150A250 Matières!premières!&!industries!de!baseSATECO 31Amai nd 50A150 Produits!&!Services!industriels

OBO FITNESSBOUTIQUE 4Afévr. nd DistributionM&A!Corporate M&A!(Int'l) MIMOZA!RESORT!CANNES 12Ajanv. nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

M&A!Corporate ETABLISSEMENT(S)!DE!SOIN 14Amars nd Santé,!beauté!et!services!associésTRANSPORTS!DANIEL!MEYER 15Ajanv. nd Transports!&!logistique

Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) DOMAINES!CGR 10Afévr. nd Agriculture!&!alimentaireAvocat!Société Capital!Risque 1er!tour ARGOSIM 2Amai 1 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

GENEPRED 11Afévr. nd BiotechnologiesM&A!Corporate M&A!(Int'l) COUVOIR!DE!CERVELOUP 11Ajanv. nd Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

Somme!PWC!SOCIETE!D'AVOCATS 11PINOT!DE!VILLECHENON!&!ASSOCIES!(PVA) Avocat!Acquéreur Capital!Développement 1er!tour BRAINSONIC 7Amars 5 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Prise!de!participation GROUPE!SILVYA!TERRADE 15Aavr. 10 0A20 Santé,!beauté!et!services!associésCapital!Risque 1er!tour ARYBALLE!TECHNOLOGIES 10Ajuin 2,6 0A20 Electronique!&!Informatique

KISSKISSBANKBANK 12Afévr. 5,3 20A50 Internet!&!ecommerce,!eservices2eme!tour HABITEO.COM 15Ajuin 6 Immobilier!&!construction,!bâtiment3eme!tour EVANEOS 12Amai 18 50A150 Internet!&!ecommerce,!eservices

RB3D 30Ajuin 4 0A20 Electronique!&!InformatiqueAvocat!Société Bourse IPO WITBE 15Aavr. 15,4 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Capital!Risque 1er!tour BERGAMOTTE!(VERY!BLOOM) 27Ajuin 1,2 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesMYELEFANT 3Amai 1 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Somme!PINOT!DE!VILLECHENON!&!ASSOCIES!(PVA) 10BIGNON!LEBRAY Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital OLETIS 12Afévr. 20 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

LBO Build!Up BDBL!MEDIA 4Amai nd 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomM&A!Corporate Build!Up ACTIVITES!MATIERES!PREMIERES!AROMATIQUES!PCAS 12Ajanv. 2,5 0A20 Matières!premières!&!industries!de!base

Participation!minoritaire IZNEO 28Ajanv. nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesAvocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate CLINIQUE!DU!VAL!D'OUEST 3Ajuin nd Santé,!beauté!et!services!associés

FLEURANCE!NATURE 9Amars nd 0A20 Santé,!beauté!et!services!associésAvocat!Société Capital!Risque 1er!tour WEEN 5Ajanv. 1,8 0A20 Electronique!&!Informatique

2eme!tour MDOLORIS!MEDICAL!SYSTEMS 15Afévr. 3 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalAmorçage OUISTOCK 27Amai 0,6 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

LBO MBO!Bis ADIX 21Ajanv. nd 0A20 Services!&!Conseil!aux!entreprisesSomme!BIGNON!LEBRAY 10CLEARY!GOTTLIEB Avocat!Acquéreur Bourse OPA SAFT 9Amai 950 500A1000 Energie!&!Utilities

Capital!Développement Prise!de!participation SGI!AFRICA 28Ajuin 25 Immobilier!&!construction,!bâtimentLBO Build!Up BANKETGROEP 24Ajuin 170 150A250 Agriculture!&!alimentaireM&A!Corporate Spin!Off UMICORE!ZINC!CHEMICALS 6Ajuin nd Environnement!&!CleanTechs

Avocat!Cédant Bourse OPA GROUPE!CEGID 19Aavr. 580 500A1000 Logiciel!et!services!informatiquesM&A!Corporate M&A!Corporate 39!CAISSES!REGIONALES!DU!CREDIT!AGRICOLE 17Afévr. nd Services!Financiers

Listing!Sponsor!Avocat Bourse Augmentation!de!capital CGG!(EX!CGG!VERITAS) 3Afévr. 350 250A500 Matières!premières!&!industries!de!baseOPA GRAND!MARNIER!(SPML) 15Amars 684 500A1000 Agriculture!&!alimentaire

Avocat!Société Bourse Emission!obligataire TECHNIP 20Ajanv. 375 250A500 Matières!premières!&!industries!de!baseVALLOUREC 8Aavr. 994 500A1000 Produits!&!Services!industriels

Somme!CLEARY!GOTTLIEB 10HPML Avocat!Acquéreur Capital!Développement Prise!de!participation ZAZZEN 5Aavr. nd Services!&!Biens!de!consommation

LBO BIMBO PROPRIETESAPRIVEES 30Amai nd 0A20 Immobilier!&!construction,!bâtimentBuild!Up VISA!2000 18Aavr. nd 0A20 Electronique!&!InformatiqueLBO!Ter PENELOPE 16Amars 100 50A150 Services!&!Conseil!aux!entreprisesMBI AUTOMOTOR!FRANCE 10Amars nd 20A50 Automobile,!aérospace,!construction!navale

M&A!Corporate M&A!Corporate APS!(ALL!PACKAGING!SOLUTIONS) 3Afévr. nd Produits!&!Services!industriels

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 14/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

Avocat!Cédant LBO LBO!Primaire PACIFIC!PECHE 15Afévr. nd 20A50 DistributionM&A!Corporate Sortie!M&A!Corporate CASSIOPAE 25Afévr. nd 50A150 Logiciel!et!services!informatiques

Avocat!Société Capital!Risque Amorçage DAWEX 27Amai 2 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesLBO Build!Up PUBLICORP 3Amai nd 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Somme!HPML 10JOFFE!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour CAPTAIN!CONTRAT 12Amai nd Internet!&!ecommerce,!eservices

SPORT!HEROES!(EX!RUNNING!HEROES) 9Ajuin 2 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesAmorçage APIZEE 19Aavr. 1 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

SENTRYO 27Ajanv. nd Logiciel!et!services!informatiquesLBO MBI BERTEIL 10Ajuin nd 0A20 Distribution

Avocat!Cédant Capital!Développement Prise!de!participation CXP 25Aavr. nd Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Managers Capital!Développement Prise!de!participation CXP 25Aavr. nd Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Société Capital!Développement 2eme!tour COZY!CLOUD 10Ajuin 4 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Capital!Risque 3eme!tour G2MOBILITY 11Aavr. 2,7 0A20 Electronique!&!InformatiqueAmorçage STRAINS 15Afévr. 0,3 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Somme!JOFFE!&!ASSOCIES 10ARCHERS!(EX!GGSM) Avocat!Acquéreur Immobilier Immobilier IMMEUBLE!HORIZONS!17 30Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

LBO BIMBO GROUPE!MASCI 17Amai nd 20A50 Produits!&!Services!industrielsM&A!Corporate M&A!(Int'l) HYPERACTIVE!TECHNOLOGIES 9Ajuin nd Electronique!&!Informatique

Avocat!Cédant LBO LBO!Bis INICEA!GROUPE!(EX!GROUPE!DES!VALLEES) 12Aavr. nd Santé,!beauté!et!services!associésM&A!Corporate M&A!(Int'l) AML!SYSTEMS 5Afévr. 65 50A150 Automobile,!aérospace,!construction!navale

Avocat!Managers LBO MBO!Ter MK!DIRECT!(FRANCOISE!SAGET!LINVOSGES) 24Amars 102 50A150 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationM&A!Corporate M&A!Corporate GROUPE!VULCAIN 15Afévr. nd Services!&!Conseil!aux!entreprises

Avocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital STARTWAY 28Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtimentLBO LBO!Bis INICEA!GROUPE!(EX!GROUPE!DES!VALLEES) 12Aavr. nd Santé,!beauté!et!services!associés

Somme!ARCHERS!(EX!GGSM) 9CORNET!VINCENT!SEGUREL!(CVS) Avocat!Acquéreur LBO Build!Up NBS!SYSTEM 25Ajanv. nd 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

MBO OTANBS!(EX!OCEANET!TECHNOLOGY) 25Ajanv. nd 20A50 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomRAS!KIDS 28Aavr. nd 0A20 Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

M&A!Corporate M&A!Corporate VIVADIA 6Amai nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesPrise!de!participation 20!MINUTES 7Ajanv. nd Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Avocat!Cédant LBO MBO RAS!KIDS 28Aavr. nd 0A20 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationM&A!Corporate M&A!(Int'l) SIRA!GROUP 2Afévr. nd Automobile,!aérospace,!construction!navale

Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour HELICEO 20Aavr. 0,6 0A20 Automobile,!aérospace,!construction!navaleKAEMO 24Amai 0,37 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Somme!CORNET!VINCENT!SEGUREL!(CVS) 9AUGUST!&!DEBOUZY Avocat!Acquéreur Infrastructure M&A!Corporate AALTO!POWER 29Amars nd Energie!&!Utilities

LBO Build!Up GUICHON!VALVES 27Ajanv. nd 0A20 Produits!&!Services!industrielsM&A!Corporate M&A!(Int'l) ICARE!JMB 1Aavr. nd 0A20 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

M&A!(Joint!Venture) FRESHMILE!SERVICES 22Ajanv. nd Environnement!&!CleanTechsPrise!de!participation LECAB!(VOXTUR) 23Amars nd Transports!&!logistique

Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate DOCAPOST!FAST!(EX!CDC!FAST) 18Ajanv. nd Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Société Bourse Cession!de!titres DASSAULT!AVIATION 10Ajuin 1261 >1000 Automobile,!aérospace,!construction!navale

Capital!Risque Amorçage IGLOO 14Ajanv. 0,5 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesM&A!Corporate M&A!Corporate FONDS!DE!COMMERCE 1Aavr. nd Services!&!Conseil!aux!entreprises

Somme!AUGUST!&!DEBOUZY 9BIRD!&!BIRD Avocat!Acquéreur Capital!Développement 2eme!tour KREACTIVE!(DIGISCHOOL) 5Afévr. 10 20A50 Internet!&!ecommerce,!eservices

Capital!Risque Amorçage DAWEX 27Amai 2 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesInfrastructure PPP ROSACE 11Aavr. 500 250A500 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomLBO MBO VINCENT!TP 18Amai nd Immobilier!&!construction,!bâtimentM&A!Corporate M&A!(Int'l) EURAF 4Aavr. nd Santé,!beauté!et!services!associés

WEBCLAIM 16Ajuin nd 0A20 Services!FinanciersParticipation!minoritaire OUIBUS 15Ajuin nd Transports!&!logistique

Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) CASA!TRAM 6Ajanv. nd Transports!&!logistiqueAvocat!Société Capital!Risque Amorçage SWABBL 19Amai nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

Somme!BIRD!&!BIRD 9FRESHFIELDS Avocat!Acquéreur Bourse Augmentation!de!capital CARMAT 29Afévr. 50 150A250 Biotechnologies

SOITEC 8Ajuin 151,9 250A500 Electronique!&!Informatique

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 15/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

Capital!Développement Spin!Off PAUWELS 27Amai nd 50A150 Energie!&!UtilitiesImmobilier Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 1Afévr. nd Immobilier!&!construction,!bâtiment 2M&A!Corporate M&A!(Int'l) ACTIVITES!LAITIERES!UNIMILK/DANONE!CEI 26Afévr. nd Agriculture!&!alimentaire

HALAYEB 26Afévr. nd Agriculture!&!alimentaireM&A!Corporate INDIGO 13Ajuin nd >1000 Transports!&!logistique

Avocat!Cédant LBO Build!Up SITE(S)!INDUSTRIEL(S) 9Ajuin nd Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalSomme!FRESHFIELDS 9SCEMLA!LOIZON!VEVERKA!&!DE!FONTMICHEL!(SLVF) Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital NED!(NOUVELLES!ENERGIES!DISTRIBUTION) 19Amai 1,6 0A20 Distribution

Capital!Risque 1er!tour BIGARREN!BIZI 14Amars 2 Environnement!&!CleanTechsECO!GTB 25Ajanv. 2 0A20 Immobilier!&!construction,!bâtimentGREEN!CREATIVE 3Amars 2 0A20 Environnement!&!CleanTechs

Avocat!Cédant LBO Build!Up NOUVEL!HORIZON!SERVICES 9Amai nd 0A20 Services!&!Biens!de!consommationM&A!Corporate Participation!minoritaire IZNEO 28Ajanv. nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

Avocat!Société Capital!Développement 1er!tour WORKIT 15Ajuin 3,3 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesParticipation!minoritaire LABORIZON 31Amars 15 50A150 Santé,!beauté!et!services!associés

M&A!Corporate Fusion LABORIZON 31Amars nd Santé,!beauté!et!services!associésSomme!SCEMLA!LOIZON!VEVERKA!&!DE!FONTMICHEL!(SLVF) 9TAYLOR!WESSING Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour ALGAMA 27Amai 3,5 0A20 Agriculture!&!alimentaire

Immobilier Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 13Aavr. nd 50A150 Immobilier!&!construction,!bâtimentM&A!Corporate M&A!(Int'l) QUATRE!PARCS!EOLIENS!AQUITAINE 24Ajuin 120 50A150 Energie!&!Utilities

M&A!Corporate DEPOPASS!(SERENIPAY) 18Amai nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesLE!MONASTIER 22Afévr. nd Produits!&!Services!industriels

Avocat!Managers LBO LBO!Bis CISBIO!BIOASSAYS 15Ajuin nd Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalAvocat!Société Capital!Développement 1er!tour INTERDIT!AU!PUBLIC 24Ajuin 1 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

M&A!Corporate M&A!(Int'l) AAP!BIOMATERIALS 11Amai 36 20A50 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalONEFINESTAY 5Aavr. 148 50A150 Internet!&!ecommerce,!eservices

Somme!TAYLOR!WESSING 9ARSENE!TAXAND Avocat!Acquéreur LBO Build!Up IDOAIN!(EX!IDEOSANTE) 8Afévr. nd Electronique!&!Informatique

MBO!Bis GROUPE!MARLE 25Amai 320 250A500 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalSpin!Off HYPRED 18Amai nd Produits!&!Services!industriels

Avocat!Cédant LBO LBO!Ter INFOPRO!DIGITAL 16Afévr. 670 500A1000 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomAvocat!Managers Bourse Prise!de!participation OROLIA 11Afévr. 100 50A150 Electronique!&!Informatique

Capital!Développement Augmentation!de!capital GROUPE!NES 1Afévr. nd 20A50 Logiciel!et!services!informatiquesLBO MBO!Bis GROUPE!BRUNEL 24Afévr. 80 50A150 Services!&!Biens!de!consommation

Avocat!Société LBO LBO!Ter DATA!CONCEPT!INFORMATIQUE!(DCI) 4Aavr. 50 Logiciel!et!services!informatiquesSomme!ARSENE!TAXAND 8HOCHE!SOCIETE!D'AVOCATS Avocat!Acquéreur LBO MBO!Bis ORSYS 4Aavr. nd 50A150 Services!&!Biens!de!consommation

M&A!Corporate M&A!Corporate THINK&GO!NFC 11Aavr. nd 0A20 Electronique!&!InformatiqueSortie!M&A!Corporate SLG!RECYCLING 11Ajanv. nd 20A50 Environnement!&!CleanTechs

Avocat!Cédant LBO LBO!Ter PENELOPE 16Amars 100 50A150 Services!&!Conseil!aux!entreprisesM&A!Corporate M&A!(Int'l) SMCP 1Aavr. 1300 >1000 Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

Avocat!Managers LBO LBO!Bis CHRISTIAN!LIAIGRE 9Amai nd 50A150 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationM&A!Corporate M&A!(Int'l) AML!SYSTEMS 5Afévr. 65 50A150 Automobile,!aérospace,!construction!navale

Avocat!Société Capital!Développement Prise!de!participation LOCAFRAIS 12Amai nd 0A20 Services!&!Conseil!aux!entreprisesSomme!HOCHE!SOCIETE!D'AVOCATS 8K&L!GATES Avocat!Acquéreur Capital!Développement 1er!tour T&J!HEALTHCARE 7Ajanv. 7,5 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Augmentation!de!capital LOCABRI 21Ajanv. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentInfrastructure M&A!Corporate FERME(S)!EOLIENNE(S) 13Ajanv. nd Energie!&!UtilitiesM&A!Corporate M&A!(Int'l) SYNAPSE 16Ajuin nd Services!&!Conseil!aux!entreprises

M&A!Corporate ETABLISSEMENT(S)!HOTELIERS 11Afévr. nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsFONDS!DE!COMMERCE 1Aavr. nd Services!&!Conseil!aux!entreprises

Avocat!Cédant LBO LBO!Primaire HRA!PHARMA 19Afévr. nd 250A500 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalMBO!Bis LOOPING 27Ajanv. 120 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Somme!K&L!GATES 8LLCM!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital GALALITUM 3Amars 0,7 0A20 Matières!premières!&!industries!de!base

Capital!Risque 1er!tour SORTIEASY!(OBIPOP.COM) 22Amars 0,5 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices2eme!tour OTONOMY!AVIATION 7Amars 0,45 0A20 Automobile,!aérospace,!construction!navale

VALBIOTIS 31Amai 0,9 0A20 Biotechnologies

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 16/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

LBO LBO!Primaire CENTRE!BOIS!MASSIF!(CBM) 26Amai nd 0A20 Produits!&!Services!industrielsMBO CBE!GROUP 17Amars nd 20A50 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Restructuration Retournement VILLEMAIN 4Amars 3,3 0A20 Immobilier!&!construction,!bâtimentAvocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate COVIVA 3Afévr. nd Services!&!Biens!de!consommation

Somme!LLCM!AVOCATS 8SIMON!ASSOCIES Avocat!Acquéreur Capital!Développement Emission!obligataire 3VHOTELS 30Amai 1 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Immobilier M&A!(Joint!Venture) 32!PORTE!MONTMARTE 1Ajanv. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentM&A!Corporate IMMEUBLE!A!LYON!(CAPITAINERIE) 1Aavr. nd 0A20 Immobilier!&!construction,!bâtiment

IMMEUBLE!EN!AUVERGNE 1Ajanv. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentM&A!Corporate M&A!Corporate COVIVA 3Afévr. nd Services!&!Biens!de!consommation

Avocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital DINER!BEDFORD 15Ajuin 1,5 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsELIOTE 15Ajuin 1,5 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Capital!Risque 1er!tour MANAONA!(VITONJOB) 15Ajuin 1 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesSomme!SIMON!ASSOCIES 8FRANKLIN Avocat!Acquéreur Bourse Participation!minoritaire NEXTRADIOTV 2Ajuin nd 500A1000 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Immobilier Immobilier IMMEUBLE!DE!BUREAUX!A!PARIS!XV 22Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtimentLBO Build!Up IDOAIN!(EX!IDEOSANTE) 8Afévr. nd Electronique!&!InformatiqueM&A!Corporate M&A!Corporate ALTICE!MEDIA!GROUP!FRANCE!(MAG&NEWSCO) 27Aavr. 241 150A250 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

ETABLISSEMENT(S)!HOTELIERS 11Afévr. nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsAvocat!Cédant LBO LBO!Primaire INFOVISTA 23Amars 250 250A500 Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Société Bourse Emission!obligataire NUMERICABLEASFR 7Aavr. 5200 >1000 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Somme!FRANKLIN 7BAKER!&!MCKENZIE Avocat!Acquéreur Immobilier Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 10Amai nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

M&A!Corporate M&A!(Int'l) ALCYANE!CONSULTING 30Amars nd Logiciel!et!services!informatiquesGLACES!DISTRIBUTION!INTERNATIONALE!(GDI) 27Ajuin nd 0A20 Produits!&!Services!industriels

M&A!(Joint!Venture) LAFARGE!HOLCIM!MAROC 21Amars 3967 >1000 Matières!premières!&!industries!de!baseAvocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate APS!(ALL!PACKAGING!SOLUTIONS) 3Afévr. nd Produits!&!Services!industrielsStructuration!de!Fonds Création!de!Fonds!(LPs) Levée!de!Fonds!(véhicule) VENDIS!CAPITAL 25Amai 180 150A250 Corporate!FinanceAvocat!Managers LBO LBO!Bis SANDAYA 18Amai 170 150A250 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Somme!BAKER!&!MCKENZIE 7DESFILIS Avocat!Acquéreur M&A!Corporate Sortie!M&A!Corporate FRAIKIN!GROUPE 29Ajuin nd 500A1000 Transports!&!logistique

Avocat!Cédant LBO LBO!Bis CMG!SPORTS!CLUB 1Ajuin nd 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsSILHOUETTE!WELLNESS!SA 1Ajuin nd 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Avocat!Managers LBO LBO!Bis SANDAYA 18Amai 170 150A250 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsLBO!Ter PARKEON 20Aavr. nd 250A500 Produits!&!Services!industrielsMBO!Bis ETHYPHARM 10Amai 725 500A1000 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

Avocat!Société M&A!Corporate Participation!minoritaire MICHEL!ET!AUGUSTIN 28Ajuin nd 0A20 Agriculture!&!alimentaireSomme!DESFILIS 7GOWLING!WLG Avocat!Acquéreur Capital!Développement Prise!de!participation TALAN 8Amars nd Logiciel!et!services!informatiques

Immobilier Immobilier NORTH!STARS 7Ajuin 38,4 Immobilier!&!construction,!bâtimentTOUR!MARCHAND 18Amai nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

M&A!Corporate M&A!(Int'l) BY!KILIAN 26Afévr. nd 50A150 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationSYLOB 1Amars nd Logiciel!et!services!informatiques

Avocat!Cédant Immobilier Immobilier TRENTE!HUIT!ACTIFS!EN!FRANCE 18Ajanv. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentM&A!Corporate M&A!Corporate IMMEUBLE!COHESIS 3Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

Somme!GOWLING!WLG 7LACOURTE!RAQUIN!TATAR Avocat!Acquéreur Immobilier Emission!obligataire AXIS!IMMOBILIER 30Ajuin 5 Immobilier!&!construction,!bâtiment

M&A!Corporate Prise!de!participation AKIEM 22Afévr. nd Transports!&!logistiqueAvocat!Cédant Immobilier Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 29Amars nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

LES!MAGASINS!GENERAUX 22Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtimentTOUR!ALTO 22Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

M&A!Corporate Sortie!M&A!Corporate LEXSI 11Amars nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Société Capital!Risque 1er!tour DEEPKI 23Ajuin 2 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Somme!LACOURTE!RAQUIN!TATAR 7LEFEVRE!PELLETIER!ASSOCIES!(LPA) Avocat!Acquéreur Immobilier Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 29Amars nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

GALERIE!PERIVAL 21Aavr. nd DistributionIMMEUBLE!18!AVENUE!PARMENTIER 23Amai nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

M&A!Corporate ENSEMBLE!IMMOBILIER 19Aavr. nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

Stephanie
Texte surligné
Stephanie
Texte surligné
Stephanie
Texte surligné

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 17/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) CECA 6Amai 145 Matières!premières!&!industries!de!baseM&A!Corporate RESIDENCE!SERVICES!SENIORS 30Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

Avocat!Société Bourse IPO FRANÇAISE!DE!L'ENERGIE 13Ajuin 37,5 50A150 Energie!&!UtilitiesSomme!LEFEVRE!PELLETIER!ASSOCIES!(LPA) 7PDGB!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital GROUPE!LHP 23Afévr. 1,5 Produits!&!Services!industriels

GROUPE!NES 1Afévr. nd 20A50 Logiciel!et!services!informatiquesTRAVEL&CO 7Afévr. nd 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Participation!minoritaire AMSYCOM 23Amars nd Immobilier!&!construction,!bâtimentCapital!Risque 1er!tour BYPATH 2Amai nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesLBO MBO GROUPE!JVS 24Ajuin nd 20A50 Logiciel!et!services!informatiques

Retrait!de!cote RICHEL!GROUP 25Afévr. nd Agriculture!&!alimentaireSomme!PDGB!AVOCATS 7VIVIEN!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur Capital!Développement 1er!tour BRAND!AND!CELEBRITIES 20Ajuin 3 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

Augmentation!de!capital STARTWAY 28Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtimentLBO Build!Up TELEMETRIS 4Amai nd Logiciel!et!services!informatiques

VISEO!CONSEIL 31Amars nd Services!&!Conseil!aux!entreprisesAvocat!Cédant Infrastructure Participation!minoritaire CENTRALE(S)!ENERGETIQUE(S) 5Ajanv. 57 Energie!&!Utilities

M&A!Corporate M&A!Corporate OLIVIERS!&!CO 27Ajanv. 5,75 0A20 Services!&!Biens!de!consommationAvocat!Société Capital!Risque 1er!tour ONEPARK 11Afévr. 2,5 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

Somme!VIVIEN!&!ASSOCIES 7DE!GAULLE!FLEURANCE!&!ASSOCIES!(DGFLA) Avocat!Acquéreur Infrastructure Emission!obligataire SUNR 26Afévr. nd Energie!&!Utilities

LBO MBO SIRAIL 21Ajanv. nd Automobile,!aérospace,!construction!navaleM&A!Corporate M&A!(Int'l) ACTIFS!PHARMACEUTIQUES 7Amars nd 20A50 Biotechnologies

Avocat!Cédant LBO MBI VERDE!DISTRIBUTION!SERVICES 29Ajuin nd 0A20 Services!&!Conseil!aux!entreprisesAvocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital MY!POP 23Ajuin 1,8 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

M&A!Corporate Prise!de!participation 20!MINUTES 7Ajanv. nd Média,!Marketing/Communication!et!TélécomSomme!DE!GAULLE!FLEURANCE!&!ASSOCIES!(DGFLA) 6AYACHESALAMA Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour IGNILIFE 8Amars 1,4 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

LBO LBO!Ter PARKEON 20Aavr. nd 250A500 Produits!&!Services!industrielsMBO!Bis LOOPING 27Ajanv. 120 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsSpin!Off BABCOCK!WANSON 24Amai 60 50A150 Produits!&!Services!industriels

Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate LUNEAU!GYNECOLOGIE 23Afévr. nd Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalAvocat!Managers LBO LBO!Ter ACTEON 23Amars nd 50A150 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

Somme!AYACHESALAMA 6NORTON!ROSE!FULBRIGHT Avocat!Acquéreur Bourse Prise!de!participation TIANDA!OIL!PIPE 8Afévr. 100 150A250 Produits!&!Services!industriels

Capital!Risque 2eme!tour CUSTOMERMATRIX 25Ajanv. 9,7 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Cédant Capital!Développement Spin!Off PAUWELS 27Amai nd 50A150 Energie!&!Utilities

M&A!Corporate Sortie!M&A!Corporate GROUPE!PROFESSION!SANTE 22Aavr. nd 20A50 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomAvocat!Managers Bourse IPO MEDIAWAN 14Aavr. 250 250A500 Corporate!FinanceAvocat!Société Bourse IPO MEDIAWAN 14Aavr. 250 250A500 Corporate!Finance

Somme!NORTON!ROSE!FULBRIGHT 6RACINE Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour ANTVOICE 5Aavr. 1,3 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

Immobilier Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 21Aavr. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentLBO OBO!bis SEPALUMIC 5Afévr. nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

Avocat!Cédant Immobilier Immobilier LE!TRIANGLE!LYON 19Amai nd Immobilier!&!construction,!bâtimentAvocat!Managers Bourse IPO MEDIAWAN 14Aavr. 250 250A500 Corporate!FinanceAvocat!Société Bourse IPO MEDIAWAN 14Aavr. 250 250A500 Corporate!Finance

Somme!RACINE 6DUTEIL!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Développement Prise!de!participation LUXCARTA 14Ajuin 2,5 Logiciel!et!services!informatiques

Capital!Risque 1er!tour MAAT!PHARMA 22Amars 10 Biotechnologies2eme!tour INFLECTIS!BIOSCIENCE 1Ajuin 6 Biotechnologies

Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate CLINIQUE!DU!VAL!D'OUEST 3Ajuin nd Santé,!beauté!et!services!associésAvocat!Société Capital!Risque 1er!tour KERANOVA 13Aavr. 4 0A20 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

SHIPPEO 1Amars 2 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesSomme!DUTEIL!AVOCATS 6HBC!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Risque 4eme!tour ADENTS 30Ajuin 12 50A150 Logiciel!et!services!informatiques

EYE!TECH!CARE 12Ajanv. 10 BiotechnologiesAvocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate DNA!THERAPEUTICS 1Amars 1,7 0A20 Biotechnologies

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

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Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

Sortie!M&A!Corporate ANATOLE 2Ajuin nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Société Capital!Risque 2eme!tour INFLECTIS!BIOSCIENCE 1Ajuin 6 Biotechnologies

4eme!tour ADENTS 30Ajuin 12 50A150 Logiciel!et!services!informatiquesSomme!HBC!AVOCATS 6LATOURNERIE!WOLFROM!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Développement 1er!tour PRIVATE!SPORT!SHOP 28Ajanv. nd 20A50 Internet!&!ecommerce,!eservices

Capital!Risque 1er!tour BASE10 13Ajuin 0,4 Internet!&!ecommerce,!eservicesM&A!Corporate M&A!(Int'l) INVENTCOMMERCE 7Aavr. nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

M&A!(Joint!Venture) CARBIOLICE 2Ajuin 29,5 20A50 Environnement!&!CleanTechsPrise!de!participation BEAUTEATEST.COM!(DEVTRIBU) 18Aavr. nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

Avocat!Cédant LBO MBO!Bis GROUPE!DESTIA 1Amars nd Services!&!Biens!de!consommationSomme!LATOURNERIE!WOLFROM!AVOCATS 6LERINS!JOBARD!CHEMLA Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour CARIZY 7Ajuin 1 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

M&A!Corporate Fusion ARISTOTE 1Ajanv. nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesM&A!Corporate ESI!DIGITAL 25Amars nd Logiciel!et!services!informatiques

YUSEO 11Ajanv. nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Cédant M&A!Corporate Prise!de!participation BEAUTEATEST.COM!(DEVTRIBU) 18Aavr. nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesAvocat!Société Bourse Augmentation!de!capital NEXTEDIA 29Amars 1,98 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Somme!LERINS!JOBARD!CHEMLA 6LL!BERG Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital MEDIASCHOOL!GROUP 29Amai 8 Services!&!Biens!de!consommation

Fusion SOCCER!PARK!A!LE!FIVE 29Aavr. nd 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsM&A!Corporate Build!Up GROUPE!IPF 30Amai nd 20A50 Services!&!Biens!de!consommation

Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) CORALISAHARLE!&!PHELIP 22Amars nd Services!&!Conseil!aux!entreprisesAvocat!Managers Capital!Développement Augmentation!de!capital GROUPE!NES 1Afévr. nd 20A50 Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Société Capital!Risque 1er!tour HOMEREZ 8Aavr. 4 Internet!&!ecommerce,!eservices

Somme!LL!BERG 6OLSWANG Avocat!Acquéreur LBO Build!Up LES!FRERES!BLANC 7Ajanv. 60 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

LBO!Ter BERTRAND!RESTAURATION 29Aavr. 200 150A250 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsAvocat!Cédant LBO LBO!Bis CISBIO!BIOASSAYS 15Ajuin nd Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

MBO!Ter MK!DIRECT!(FRANCOISE!SAGET!LINVOSGES) 24Amars 102 50A150 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationSpin!Off ARJOWIGGINS!HEALTHCARE 15Aavr. nd 50A150 Produits!&!Services!industriels

Avocat!Société LBO Build!Up GUICHON!VALVES 27Ajanv. nd 0A20 Produits!&!Services!industrielsSomme!OLSWANG 6SB!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Développement 1er!tour BRAND!AND!CELEBRITIES 20Ajuin 3 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour BIOMODEX 11Aavr. 3,6 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalCONVARGO 21Ajuin 3 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

2eme!tour BABBLER 19Aavr. 2 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomHABITEO.COM 15Ajuin 6 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Amorçage JULIE!DESK!(WEPOPP) 10Amars 0,6 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesSomme!SB!AVOCATS 6SHEARMAN!&!STERLING Avocat!Acquéreur Capital!Risque 5eme!tour ACCO!SEMICONDUCTOR 14Aavr. 31 Electronique!&!Informatique

M&A!Corporate M&A!(Int'l) KLEINWORT!BENSON 16Amars nd Services!FinanciersWITHINGS 26Aavr. 170 150A250 Electronique!&!Informatique

Listing!Sponsor!Avocat Bourse Emission!obligataire GROUPE!TOTAL 19Afévr. 17,1 0A20 Matières!premières!&!industries!de!baseAvocat!Société Bourse Emission!obligataire NEXANS 19Amai 250 >1000 Produits!&!Services!industriels

Somme!SHEARMAN!&!STERLING 5AGILYS!AVOCATS Avocat!Acquéreur LBO Build!Up NBS!SYSTEM 25Ajanv. nd 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

MBO OTANBS!(EX!OCEANET!TECHNOLOGY) 25Ajanv. nd 20A50 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomMBO!Bis GROUPE!LORILLARD 7Ajanv. nd 50A150 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Avocat!Cédant LBO LBO!Ter DATA!CONCEPT!INFORMATIQUE!(DCI) 4Aavr. 50 Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Managers LBO LBO!Ter DATA!CONCEPT!INFORMATIQUE!(DCI) 4Aavr. 50 Logiciel!et!services!informatiques

Somme!AGILYS!AVOCATS 5HERBERT!SMITH!FREEHILLS Avocat!Acquéreur Infrastructure PPP SENERGY 19Amai 43,2 Energie!&!Utilities

M&A!Corporate Participation!minoritaire MICHEL!ET!AUGUSTIN 28Ajuin nd 0A20 Agriculture!&!alimentaireAvocat!Cédant Capital!Développement Prise!de!participation SGI!AFRICA 28Ajuin 25 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Immobilier Immobilier TOUR!ALTO 22Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtimentM&A!Corporate ENSEMBLE!IMMOBILIER 3Amai 17 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Somme!HERBERT!SMITH!FREEHILLS 5REED!SMITH Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital LA!CHAMBRE!AUX!CONFITURES 21Ajanv. nd Agriculture!&!alimentaire

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 19/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

SFAM 27Ajanv. nd 50A150 Services!FinanciersLBO Build!Up ATRIUM 26Afévr. nd 20A50 Services!&!Biens!de!consommationM&A!Corporate M&A!(Int'l) ACTIVITES!TARMAC!EAU!A!OMAN!A!QATAR 15Ajanv. nd Matières!premières!&!industries!de!base

Avocat!Cédant LBO LBO!Ter ONEDIRECT 22Amars 40 20A50 DistributionSomme!REED!SMITH 5VEIL!JOURDE Avocat!Acquéreur Bourse OPE TECHNIPFMC 19Amai 11589 >1000 Matières!premières!&!industries!de!base

Capital!Développement Augmentation!de!capital PARCS!DU!SUD 14Aavr. 12 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsLBO LBO!Primaire ERI!SA 29Ajuin nd 50A150 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Avocat!Managers M&A!Corporate Participation!minoritaire GROUPE!MANURHIN 25Afévr. 4,4 0A20 Produits!&!Services!industrielsAvocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital BUFFET!GROUP 3Aavr. nd Services!&!Biens!de!consommation

Somme!VEIL!JOURDE 5ALERION Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour KERANOVA 13Aavr. 4 0A20 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

LBO MBO!Bis SILFOX 14Ajanv. nd 0A20 Produits!&!Services!industrielsAvocat!Cédant LBO LBO!Primaire NOVA!TECHNOLOGY 1Afévr. nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

M&A!Corporate Build!Up ACTIVITES!MATIERES!PREMIERES!AROMATIQUES!PCAS 12Ajanv. 2,5 0A20 Matières!premières!&!industries!de!baseAvocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital SPPP 19Amai nd 0A20 Automobile,!aérospace,!construction!navale

Somme!ALERION 5COBLENCE!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate GERARD!PASQUIER 3Afévr. nd Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

Retournement CLAL!GROUP 8Aavr. nd Matières!premières!&!industries!de!baseAvocat!Cédant LBO Build!Up NEW!SOFTWARE 11Amai nd Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Société Capital!Risque 1er!tour VIS.IO 14Ajuin 0,5 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

M&A!Corporate Participation!minoritaire ADVIZE!GROUP 14Ajanv. nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesSomme!COBLENCE!&!ASSOCIES 5FIDUFRANCE Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour MAAT!PHARMA 22Amars 10 Biotechnologies

LBO LBO!Primaire ERI!SA 29Ajuin nd 50A150 Immobilier!&!construction,!bâtimentAvocat!Cédant LBO Build!Up CLINIQUE!SAINTE!MARIE!OSNY 23Ajuin nd 20A50 Santé,!beauté!et!services!associésAvocat!Société Bourse OPA GRAND!MARNIER!(SPML) 15Amars 684 500A1000 Agriculture!&!alimentaire

Capital!Risque 1er!tour SIMULATION!TRAINING!COMPANY!(STC) 23Amars 2,37 Services!&!Biens!de!consommationSomme!FIDUFRANCE 5GATIENNE!BRAULT!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur Capital!Développement Prise!de!participation SOEUR!(BRION!SISTERS) 26Amai nd 0A20 Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

Capital!Risque 1er!tour MAISON!STANDARDS 9Ajuin 2 0A20 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationLBO Build!Up BIOFLORAL 3Amars nd 0A20 Santé,!beauté!et!services!associésM&A!Corporate Build!Up APETITO!FRANCE 17Afévr. nd 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Avocat!Managers LBO MBO RAS!KIDS 28Aavr. nd 0A20 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationSomme!GATIENNE!BRAULT!&!ASSOCIES 5LB!AVOCATS Avocat!Acquéreur LBO Build!Up NBS!SYSTEM 25Ajanv. nd 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

MBO!Ter DEDIENNE!MULTIPLASTURGY!GROUP 14Amars nd 20A50 Matières!premières!&!industries!de!baseOBO PROPLAST 21Ajanv. nd 50A150 Produits!&!Services!industriels

Avocat!Cédant LBO BIMBO PROPRIETESAPRIVEES 30Amai nd 0A20 Immobilier!&!construction,!bâtimentAvocat!Société LBO MBO OTANBS!(EX!OCEANET!TECHNOLOGY) 25Ajanv. nd 20A50 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Somme!LB!AVOCATS 5MF2A Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour ARIONEO!(EQUIMETRE) 12Amai 1,1 0A20 Electronique!&!Informatique

BRAINEET 18Amai 1 Internet!&!ecommerce,!eservicesSIMULATION!TRAINING!COMPANY!(STC) 23Amars 2,37 Services!&!Biens!de!consommation

Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour ANTVOICE 5Aavr. 1,3 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesBEYOND!RATINGS 5Aavr. 0,6 0A20 Services!&!Conseil!aux!entreprises

Somme!MF2A 5MOISAND!BOUTIN!&!ASSOCIES!(MBA) Avocat!Acquéreur Capital!Développement 1er!tour NAVENDIS 6Aavr. nd 0A20 Transports!&!logistique

Avocat!Managers LBO OBO!bis B2S 2Ajuin 100 50A150 Services!&!Conseil!aux!entreprisesAvocat!Société Capital!Risque 2eme!tour DELAIR!TECH 11Amars 12 0A20 Automobile,!aérospace,!construction!navale

4eme!tour DRIVY!(EX!VOITURELIB') 28Aavr. 31 150A250 Internet!&!ecommerce,!eservicesLBO OBO!bis B2S 2Ajuin 100 50A150 Services!&!Conseil!aux!entreprises

Somme!MOISAND!BOUTIN!&!ASSOCIES!(MBA) 5ORSAY!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Développement 1er!tour MEDDAY!PHARMACEUTICALS 7Aavr. 34 Biotechnologies

LBO Build!Up CHATAL 23Amars nd Automobile,!aérospace,!construction!navaleMBO WEARE!AEROSPACE!(EX!FARELLA!CHATAL) 23Amars 7,5 0A20 Automobile,!aérospace,!construction!navale

M&A!Corporate Fusion EADOCEO 23Ajuin 10 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Société M&A!Corporate M&A!(Int'l) STICKYADSTV 10Amai 97 50A150 Internet!&!ecommerce,!eservices

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 20/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

Somme!ORSAY!AVOCATS 5OSBORNE!CLARKE Avocat!Acquéreur Immobilier Immobilier NORTH!STARS 7Ajuin 38,4 Immobilier!&!construction,!bâtiment

M&A!Corporate M&A!(Int'l) CHOPIN!TECHNOLOGIES 30Ajuin nd Produits!&!Services!industrielsM&A!Corporate EDITIQUE!MEDIAS!SERVICES!(EMS) 30Amai nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Avocat!Cédant M&A!Corporate Prise!de!participation AKIEM 22Afévr. nd Transports!&!logistiqueAvocat!Société M&A!Corporate Prise!de!participation AKIEM 22Afévr. nd Transports!&!logistique

Somme!OSBORNE!CLARKE 5PARTHEMA Avocat!Acquéreur LBO Build!Up NBS!SYSTEM 25Ajanv. nd 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Avocat!Cédant LBO LBO!Primaire COUSSO 15Afévr. nd 0A20 Automobile,!aérospace,!construction!navaleAvocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital OCEANO!LOISIRS 12Aavr. 12 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

LBO Build!Up CHATAL 23Amars nd Automobile,!aérospace,!construction!navaleMBO OTANBS!(EX!OCEANET!TECHNOLOGY) 25Ajanv. nd 20A50 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Somme!PARTHEMA 5REDLINK Avocat!Acquéreur Capital!Développement Prise!de!participation FOLIES!DOUCES!(ADOPT) 7Ajanv. nd 0A20 Santé,!beauté!et!services!associés

Avocat!Société Capital!Développement 1er!tour FAST!LEASE 27Ajuin 1,3 0A20 Transports!&!logistiqueCapital!Risque 2eme!tour GECKO!BIOMEDICAL 17Amars 22,5 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

3eme!tour ENTEROME 20Aavr. 14,5 BiotechnologiesAmorçage PEPTIMIMESIS 20Aavr. 0,5 0A20 Biotechnologies

Somme!REDLINK 5SKADDEN Avocat!Acquéreur Bourse Emission!obligataire VALLOUREC 8Aavr. 994 500A1000 Produits!&!Services!industriels

M&A!Corporate M&A!(Int'l) CANSON 12Amai nd 50A150 Services!&!Biens!de!consommationDALERAROWNEY 3Afévr. 80,8 50A150 Services!&!Biens!de!consommationDUO!INDUSTRIES!(CDH!GROUP) 10Amars nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

Avocat!Société Bourse Augmentation!de!capital SOITEC 8Ajuin 151,9 250A500 Electronique!&!InformatiqueSomme!SKADDEN 5UGGC!AVOCATS Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate DOCAPOST!FAST!(EX!CDC!FAST) 18Ajanv. nd Logiciel!et!services!informatiques

GRM 23Amars nd Agriculture!&!alimentaireSortie!M&A!Corporate APPLICAM 10Amai nd Services!Financiers

Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate SAEMES 6Afévr. nd 50A150 Transports!&!logistiqueAvocat!Société Capital!Risque 2eme!tour VALBIOTIS 31Amai 0,9 0A20 Biotechnologies

Somme!UGGC!AVOCATS 5WATSON!FARLEY!&!WILLIAMS Avocat!Acquéreur Infrastructure Prise!de!participation CORIANCE 20Ajuin nd Energie!&!Utilities

Avocat!Cédant Infrastructure Refinancement CENTRALE!PHOTOVOLTAIQUE 13Ajanv. nd Energie!&!UtilitiesM&A!Corporate M&A!(Int'l) QUATRE!PARCS!EOLIENS!AQUITAINE 24Ajuin 120 50A150 Energie!&!Utilities

Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour ALGAMA 27Amai 3,5 0A20 Agriculture!&!alimentaireHOMUNITY 4Afévr. nd Internet!&!ecommerce,!eservices

Somme!WATSON!FARLEY!&!WILLIAMS 5WINSTON!&!STRAWN Avocat!Acquéreur LBO Refinancement RLD!(REGIE!LINGE!DEVELOPPEMENT) 7Ajanv. nd 50A150 Services!&!Conseil!aux!entreprises

M&A!Corporate M&A!(Int'l) ASSOCIAZONE!COMUNICARE 14Ajanv. nd Internet!&!ecommerce,!eservicesPrise!de!participation COMELEC 16Amars nd Services!&!Conseil!aux!entreprisesSortie!M&A!Corporate GROUPE!PROFESSION!SANTE 22Aavr. nd 20A50 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomSpin!Off ACTIVITE!FILMS!PLASTIQUES!DOW!CHEMICALS 13Ajuin nd Produits!&!Services!industriels

Somme!WINSTON!&!STRAWN 5NOVA!PARTNERS Avocat!Acquéreur Capital!Développement 1er!tour INTERWAY 28Ajuin nd 20A50 Logiciel!et!services!informatiques

KALIOP 24Afévr. 2 Logiciel!et!services!informatiquesCapital!Risque 1er!tour SOCIALLYMAP 9Amai 0,74 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesM&A!Corporate M&A!Corporate SODETRAM 1Ajanv. nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

Somme!NOVA!PARTNERS 4ASHURST!LLP Avocat!Acquéreur LBO Build!Up IMMOPRET 22Ajanv. nd Services!Financiers

Restructuration Retournement DESMET!BALLESTRA 7Ajuin nd 150A250 Produits!&!Services!industrielsAvocat!Cédant LBO LBO!Ter PARKEON 20Aavr. nd 250A500 Produits!&!Services!industriels

M&A!Corporate Participation!minoritaire OUIBUS 15Ajuin nd Transports!&!logistiqueSomme!ASHURST!LLP 4DS!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Risque Amorçage YOUSHOULD 22Afévr. 0,65 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

LBO MBI BERTEIL 10Ajuin nd 0A20 DistributionM&A!Corporate M&A!Corporate CHATEAU!TOUR!SAINT!FORT 25Amars nd Agriculture!&!alimentaire

Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) QUONEX!IDF!(EX!EERT) 29Ajuin nd 20A50 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomSomme!DS!AVOCATS 4

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 21/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

FUCHS!COHANA!REBOUL!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital FONTAINE!JOLIVAL 22Amars nd Agriculture!&!alimentaireM&A!Corporate M&A!Corporate ORTEMS 3Ajuin nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour FINEHEART 16Afévr. 6,41 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalM&A!Corporate Prise!de!participation LECAB!(VOXTUR) 23Amars nd Transports!&!logistique

Somme!FUCHS!COHANA!REBOUL!&!ASSOCIES 411.100.34!AVOCATS!ASSOCIES Avocat!Acquéreur Capital!Développement Prise!de!participation PARALLELE!DIFFUSION 2Amars nd 0A20 Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

Avocat!Société Capital!Risque 2eme!tour AUGMENT 2Amars 3 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesAmorçage ROCKET!MARKETING 17Amars 0,45 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

SVF!(WEZR) 30Amai 0,7 0A20 Electronique!&!InformatiqueSomme!11.100.34!AVOCATS!ASSOCIES 4AKLEA Avocat!Acquéreur LBO Build!Up MET2PLASTIC 15Amars nd 0A20 Matières!premières!&!industries!de!base

M&A!Corporate Build!Up VITAE!ASSURANCES 16Afévr. nd Services!FinanciersAvocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital SFAM 27Ajanv. nd 50A150 Services!Financiers

LBO MBO!Ter DEDIENNE!MULTIPLASTURGY!GROUP 14Amars nd 20A50 Matières!premières!&!industries!de!baseSomme!AKLEA 4ALCYACONSEIL Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital ME!&!EYE 30Ajuin 1,5 0A20 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

LBO OBO NATURE!ET!VITALITE 1Aavr. nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesAvocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate LE!MONASTIER 22Afévr. nd Produits!&!Services!industrielsAvocat!Société Capital!Risque 1er!tour UNITED!MOTION!IDEAS!(UMI) 7Ajuin 0,7 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

Somme!ALCYACONSEIL 4BBLM!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour WEEN 5Ajanv. 1,8 0A20 Electronique!&!Informatique

LBO OBO!bis VILLAS!PRISME 9Afévr. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentM&A!Corporate M&A!Corporate LA!ROUTE!DES!VINS 1Afévr. nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

Avocat!Société M&A!Corporate Retournement GROUPE!SCALA 6Ajuin 0,35 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesSomme!BBLM!&!ASSOCIES 4BDGS!ASSOCIES Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate INDIGO 13Ajuin nd >1000 Transports!&!logistique

Avocat!Cédant M&A!Corporate Prise!de!participation ORANGE!BANQUE!(EX!GROUPAMA!BANQUE) 4Ajanv. nd Services!FinanciersSERVAIR 30Amai 475 250A500 Transports!&!logistique

Avocat!Société M&A!Corporate Fusion BANQUE!MARTIN!MAUREL 6Ajuin 240 150A250 Corporate!FinanceSomme!BDGS!ASSOCIES 4BICHOT!&!ASSOCIES Avocat!Cédant Bourse OPA FONCIERE!DE!PARIS 4Amars 2970 >1000 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Capital!Développement 2eme!tour KREACTIVE!(DIGISCHOOL) 5Afévr. 10 20A50 Internet!&!ecommerce,!eservicesLBO LBO!Primaire MECAPLAST!GROUP 25Ajanv. nd 250A500 Automobile,!aérospace,!construction!navaleM&A!Corporate Participation!minoritaire GROUPE!MANURHIN 25Afévr. 4,4 0A20 Produits!&!Services!industriels

Somme!BICHOT!&!ASSOCIES 4CADJI!AVOCATS Avocat!Acquéreur LBO LBO!Ter SNADEC 23Ajuin nd 20A50 Environnement!&!CleanTechs

Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) SPLENDIA 2Amai nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesAvocat!Société Capital!Risque 1er!tour SOCIALLYMAP 9Amai 0,74 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

M&A!Corporate Prise!de!participation MEDIANE!CONSTRUCTION 4Amai nd Immobilier!&!construction,!bâtimentSomme!CADJI!AVOCATS 4D'ALVERNY!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Risque Amorçage LES!JOURS 12Aavr. nd 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Avocat!Société Bourse Emission!obligataire PRODWARE 24Afévr. 79 50A150 Logiciel!et!services!informatiquesCapital!Risque 1er!tour CITYGOO 26Afévr. 0,65 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

Amorçage ASKANNA 26Aavr. 0,32 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesSomme!D'ALVERNY!AVOCATS 4DEPREZ!GUIGNOT!&!ASSOCIES!(DDG) Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) SIRA!GROUP 2Afévr. nd Automobile,!aérospace,!construction!navale

Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour BOWIE 27Ajuin 1 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesCITYZEN!MOBILITY 12Aavr. 1,2 0A20 Transports!&!logistique

LBO Build!Up CAPTAIN!TRAIN 14Amars 200 150A250 Internet!&!ecommerce,!eservicesSomme!DEPREZ!GUIGNOT!&!ASSOCIES!(DDG) 4DIDIER!&!LEVY Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate YUSEO 11Ajanv. nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Avocat!Managers Capital!Développement Augmentation!de!capital LA!CHAMBRE!AUX!CONFITURES 21Ajanv. nd Agriculture!&!alimentaireAvocat!Société Capital!Risque 1er!tour TRAVELERCAR 23Amars 5 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

2eme!tour TRAVELERCAR 30Ajuin nd Internet!&!ecommerce,!eservicesSomme!DIDIER!&!LEVY 4DSG!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour ECL!DIRECT 11Aavr. 2,7 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

GREENSPECTOR 14Amars 0,3 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesM&A!Corporate Retournement GROUPE!SCALA 6Ajuin 0,35 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 22/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour GREENSPECTOR 14Amars 0,3 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesSomme!DSG!AVOCATS 4GAFTARNIK!LE!DOUARIN!&!ASSOCIES!(GDA) Avocat!Acquéreur Capital!Développement 1er!tour FINANCE!ACTIVE 19Ajanv. nd 20A50 Logiciel!et!services!informatiques

M&A!Corporate M&A!Corporate SERIAL!DEALER 6Ajuin nd Internet!&!ecommerce,!eservicesAvocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) PIERRE!BALMAIN 22Ajuin 485 250A500 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationAvocat!Managers LBO LBO!Primaire ERI!SA 29Ajuin nd 50A150 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Somme!GAFTARNIK!LE!DOUARIN!&!ASSOCIES!(GDA) 4GATE!AVOCATS Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Joint!Venture) EVERTREE 27Ajuin 24 20A50 Environnement!&!CleanTechs

M&A!Corporate COGEMAGAEXCEDENCE 30Ajuin nd DistributionSERI!OUEST 23Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

Spin!Off BRANCHE!CONSEIL!DE!CMS!GROUP 26Aavr. nd Corporate!FinanceSomme!GATE!AVOCATS 4IDEACT!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital NAFILYAN!&!PARTNERS 23Amai 10 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Capital!Risque 1er!tour EPRESSPACK 17Afévr. 1,5 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesHOMEREZ 8Aavr. 4 Internet!&!ecommerce,!eservices

LBO LBO!Primaire 10!SALONS!DE!COIFFURE!TCHIP!A!BORDEAUX 23Ajuin nd 0A20 Santé,!beauté!et!services!associésSomme!IDEACT!AVOCATS 4JEAUSSERAND!AUDOUARD Avocat!Acquéreur LBO Build!Up GOEXCELLENT 23Ajuin nd Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

MBO VM!INDUSTRIES 14Amars nd 0A20 Automobile,!aérospace,!construction!navaleM&A!Corporate M&A!Corporate BEAUX!ARTS!MAGAZINE 3Amai 5 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Avocat!Managers Infrastructure Prise!de!participation CORIANCE 20Ajuin nd Energie!&!UtilitiesSomme!JEAUSSERAND!AUDOUARD 4PERICLES!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital MURGIER 28Ajuin 1 0A20 Agriculture!&!alimentaire

NEW!NOMADS 17Amars nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsLBO Build!Up HOSPIDOM 8Ajanv. nd 0A20 Santé,!beauté!et!services!associésM&A!Corporate M&A!Corporate ETABLISSEMENTS!DAGIER 28Ajuin nd 0A20 Distribution

Somme!PERICLES!AVOCATS 4DTMV!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur Capital!Développement 1er!tour PROXEM 3Amars 1 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Augmentation!de!capital ADAMEO 25Ajanv. 1,5 0A20 Transports!&!logistiqueCapital!Risque 1er!tour MYELEFANT 3Amai 1 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

2eme!tour FIDE!(FLUIDAE) 28Ajanv. nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesSomme!DTMV!&!ASSOCIES 4SIMPSON!THATCHER!&!BARTLETT Avocat!Acquéreur LBO LBO!IV ARMACELL 14Amars nd Produits!&!Services!industriels

Avocat!Cédant Bourse Cession!de!titres TARKETT 2Amai 101,5 >1000 Immobilier!&!construction,!bâtimentInfrastructure Prise!de!participation CORIANCE 20Ajuin nd Energie!&!UtilitiesLBO LBO!Ter INFOPRO!DIGITAL 16Afévr. 670 500A1000 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Somme!SIMPSON!THATCHER!&!BARTLETT 4STCPARTNERS Avocat!Acquéreur LBO Build!Up SITE(S)!INDUSTRIEL(S) 9Ajuin nd Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

Avocat!Cédant Capital!Développement Prise!de!participation DMC 6Ajuin 40 20A50 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationM&A!Corporate M&A!Corporate LES!CINQUANTE!(RIVOLIER!SERT!ET!ESDT) 4Aavr. nd 20A50 Distribution

Avocat!Société LBO Sponsorless DELPHARM 11Afévr. nd 150A250 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalSomme!STCPARTNERS 4THOMAS!MAYER!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) COUVOIR!DE!CERVELOUP 11Ajanv. nd Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

LE!SAYEC!A!COUVOIR!DU!MONT!DU!SALUT 1Ajanv. nd Agriculture!&!alimentaireParticipation!minoritaire ODALYS!VACANCES 20Ajuin nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Avocat!Cédant LBO OBO INFODIS 15Ajuin nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesSomme!THOMAS!MAYER!&!ASSOCIES 4VENTURY!AVOCATS Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour CLICKON 29Ajuin 1 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

OPTION!WAY 10Ajuin 0,85 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsPRIVATEASER 25Afévr. 0,5 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

2eme!tour ZENPARK 7Aavr. 6,1 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesSomme!VENTURY!AVOCATS 4VOLT!ASSOCIES Avocat!Acquéreur Capital!Développement 1er!tour FAST!LEASE 27Ajuin 1,3 0A20 Transports!&!logistique

Augmentation!de!capital BEL!AIR!FINE!ART 29Ajuin 1 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsAvocat!Cédant LBO OBO!bis B2S 2Ajuin 100 50A150 Services!&!Conseil!aux!entreprisesAvocat!Managers LBO Spin!Off ARJOWIGGINS!HEALTHCARE 15Aavr. nd 50A150 Produits!&!Services!industriels

Somme!VOLT!ASSOCIES 4WALTER!&!GARANCE!(EX!COJEF) Avocat!Cédant Capital!Développement 1er!tour T&J!HEALTHCARE 7Ajanv. 7,5 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 23/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

Avocat!Managers LBO MBO CBE!GROUP 17Amars nd 20A50 Immobilier!&!construction,!bâtimentRestructuration Retournement VILLEMAIN 4Amars 3,3 0A20 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Avocat!Société Capital!Développement 1er!tour T&J!HEALTHCARE 7Ajanv. 7,5 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesSomme!WALTER!&!GARANCE!(EX!COJEF) 4ALTANA Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) CORALISAHARLE!&!PHELIP 22Amars nd Services!&!Conseil!aux!entreprises

M&A!Corporate DNA!THERAPEUTICS 1Amars 1,7 0A20 BiotechnologiesAvocat!Société Capital!Risque Amorçage MAKITOO 23Amars 0,45 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Somme!ALTANA 3ARAGO Avocat!Acquéreur LBO Build!Up BATI!ETANCHE 19Ajanv. nd 0A20 Immobilier!&!construction,!bâtiment

MBO TEP!ETANCHEITE 19Ajanv. 3,6 0A20 Immobilier!&!construction,!bâtimentAvocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) SFS!EUROPE 23Ajuin 94 50A150 Services!Financiers

Somme!ARAGO 3ARENDT!&!MEDERNACH Avocat!Acquéreur Capital!Développement Prise!de!participation ACROTEC 20Ajuin 255 250A500 Produits!&!Services!industriels

Immobilier Immobilier IMMEUBLE!SERENITY 18Amai nd Immobilier!&!construction,!bâtimentStructuration!de!Fonds Création!de!Fonds!(LPs) Levée!de!Fonds!(véhicule) GINKGO 11Amai 60 50A150 Corporate!Finance

Somme!ARENDT!&!MEDERNACH 3AXTEN!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Développement 1er!tour TECH&ME!(CROSSCALL) 11Aavr. 4,5 0A20 Electronique!&!Informatique

Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate SUDIPAN 11Ajanv. nd 0A20 Produits!&!Services!industrielsAvocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital PARCS!DU!SUD 14Aavr. 12 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Somme!AXTEN!AVOCATS 3BERSAY!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur Immobilier Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 13Aavr. 2,5 0A20 Immobilier!&!construction,!bâtiment

ENSEMBLE!IMMOBILIER!DE!BUREAUX!A!ANGERS 30Amai nd Immobilier!&!construction,!bâtimentM&A!Corporate M&A!Corporate BEAUX!ARTS!MAGAZINE 3Amai 5 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Somme!BERSAY!&!ASSOCIES 3BRYAN!CAVE Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) CTI!GROUPE 30Amars nd Produits!&!Services!industriels

M&A!Corporate MARTOR 31Amai nd 0A20 Produits!&!Services!industrielsAvocat!Cédant M&A!Corporate Fusion LES!CONCIERGES 20Ajanv. nd Services!&!Biens!de!consommation

Somme!BRYAN!CAVE 3CABINET!RATHEAUX Avocat!Cédant LBO BIMBO ACM!ACR 17Amai nd 0A20 Produits!&!Services!industriels

MBO DECHELETTEAMALLEVAL 29Ajanv. nd Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationAvocat!Société LBO Build!Up CORIMA 4Amars nd 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Somme!CABINET!RATHEAUX 3CHEVALIER!PERICARD!CONNESSON!&!ASSOCIES!(CPC!ASSOCIES) Avocat!Acquéreur LBO MBI MONEYLINE 20Aavr. nd 0A20 Electronique!&!Informatique

Avocat!Cédant LBO Build!Up ATRIUM 26Afévr. nd 20A50 Services!&!Biens!de!consommationM&A!Corporate M&A!(Int'l) SENSORLY 2Afévr. nd 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Somme!CHEVALIER!PERICARD!CONNESSON!&!ASSOCIES!(CPC!ASSOCIES) 3COHEN!AMIR!ASLANI Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) IMPAQ 24Amars nd Logiciel!et!services!informatiques

Avocat!Cédant LBO MBI MONEYLINE 20Aavr. nd 0A20 Electronique!&!InformatiqueAvocat!Société Capital!Développement Emission!obligataire IZAC 15Aavr. 12 20A50 Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

Somme!COHEN!AMIR!ASLANI 3COHEN!AZAN!AVOCATS Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate DEPOPASS!(SERENIPAY) 18Amai nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour BRAINEET 18Amai 1 Internet!&!ecommerce,!eservicesAmorçage MELUSYN 29Afévr. 0,58 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Somme!COHEN!AZAN!AVOCATS 3COLBERT!AVOCATS Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour HIKOB 6Aavr. 1,4 0A20 Electronique!&!Informatique

Amorçage ACTRONIKA 26Aavr. 1,2 0A20 Electronique!&!InformatiqueLBO Build!Up CAPDA 20Amai nd 0A20 Distribution

Somme!COLBERT!AVOCATS 3DETHOMAS!PELTIER!JUVIGNY!&!ASSOCIES!(DPJA) Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate FROMAGERIE!GUILLOTEAU!(PAVE!D'AFFINOIS) 29Aavr. nd Agriculture!&!alimentaire

Avocat!Société Capital!Développement 1er!tour PRIVATE!SPORT!SHOP 28Ajanv. nd 20A50 Internet!&!ecommerce,!eservicesParticipation!minoritaire INTERSEC 31Ajanv. 2,5 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Somme!DETHOMAS!PELTIER!JUVIGNY!&!ASSOCIES!(DPJA) 3FIELDFISHER Avocat!Acquéreur LBO BIMBO ENVIRIS!INTERNATIONAL 1Aavr. nd 0A20 Produits!&!Services!industriels

M&A!Corporate M&A!Corporate EXL!GROUP 13Ajanv. nd 20A50 Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Cédant Capital!Développement Prise!de!participation TALAN 8Amars nd Logiciel!et!services!informatiques

Somme!FIELDFISHER 3GOODWIN!PROCTER Avocat!Acquéreur Capital!Risque 3eme!tour QUANTIFIND 24Afévr. 27 20A50 Logiciel!et!services!informatiques

Structuration!de!Fonds Création!de!Fonds!(LPs) Levée!de!Fonds!(véhicule) ADVENT!INTERNATIONAL 22Amars 12000 Corporate!Finance

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 24/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

Avocat!Société Capital!Risque 2eme!tour CUSTOMERMATRIX 25Ajanv. 9,7 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesSomme!GOODWIN!PROCTER 3KIRKLAND!&!ELLIS Avocat!Acquéreur LBO LBO!Primaire CALYPSO!TECHNOLOGY 19Aavr. nd 500A1000 Logiciel!et!services!informatiques

Avocat!Cédant LBO LBO!Bis KALLE 29Aavr. nd Agriculture!&!alimentaireLBO!Ter ATOS!MEDICAL 30Amai nd 500A1000 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

Somme!KIRKLAND!&!ELLIS 3KRAMER!LEVIN Avocat!Acquéreur Capital!Risque 2eme!tour HEOH 15Amars 2,3 Services!Financiers

Structuration!de!Fonds Création!de!Fonds!(LPs) Levée!de!Fonds!(véhicule) ACOFI!GESTION 22Afévr. 200 150A250 Corporate!FinanceAvocat!Société Capital!Risque Amorçage NESTOR 30Amai 0,9 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

Somme!KRAMER!LEVIN 3LARTIGUE!TOURNOIS!&!ASSOCIES!(LTA) Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) CARVEN 25Amai nd 20A50 Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

Avocat!Managers LBO MBO ALL!SYSTEMS 14Amars nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Société LBO LBO!Primaire ERI!SA 29Ajuin nd 50A150 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Somme!LARTIGUE!TOURNOIS!&!ASSOCIES!(LTA) 3LEGI!CONSULTANT Avocat!Acquéreur Capital!Risque 2eme!tour NIGHTSWAPPING 14Ajuin nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

M&A!Corporate M&A!Corporate ETABLISSEMENTS!DAGIER 28Ajuin nd 0A20 DistributionAvocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital MURGIER 28Ajuin 1 0A20 Agriculture!&!alimentaire

Somme!LEGI!CONSULTANT 3LENZ!&!STAEHELIN Avocat!Acquéreur LBO LBO!Bis RSD 11Aavr. nd 50A150 Logiciel!et!services!informatiques

Avocat!Cédant Capital!Développement Prise!de!participation ACROTEC 20Ajuin 255 250A500 Produits!&!Services!industrielsM&A!Corporate M&A!Corporate YERLY 14Ajuin nd 20A50 Produits!&!Services!industriels

Somme!LENZ!&!STAEHELIN 3LEXICUBE!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour HIKOB 6Aavr. 1,4 0A20 Electronique!&!Informatique

LBO MBO ALL!SYSTEMS 14Amars nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesOBO!bis ENERTION!(EX!CM!FINANCE) 18Amai nd 0A20 Energie!&!Utilities

Somme!LEXICUBE!AVOCATS 3LMT!AVOCATS Avocat!Acquéreur LBO Build!Up CORIMA 4Amars nd 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Avocat!Cédant LBO MBI AUTOMOTOR!FRANCE 10Amars nd 20A50 Automobile,!aérospace,!construction!navaleAvocat!Société Capital!Développement Prise!de!participation LOOK!CYCLE 30Ajuin nd 50A150 Services!&!Biens!de!consommation

Somme!LMT!AVOCATS 3MAGS!AVOCATS Avocat!Acquéreur LBO OBO DMVP!FORMATION!(MA!FORMATION!OFFICINALE) 22Amars nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

Avocat!Société Capital!Risque 4eme!tour EYE!TECH!CARE 12Ajanv. 10 BiotechnologiesAmorçage HIPTEST 17Amars 0,5 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Somme!MAGS!AVOCATS 3NAUTADUTILH Avocat!Acquéreur Bourse Retrait!de!cote BHF!KLEINWORT!BENSON 18Amars nd >1000 Services!Financiers

Avocat!Cédant Bourse Prise!de!participation BIG!C 8Afévr. 3100 >1000 DistributionM&A!Corporate M&A!(Int'l) BIG!C!VIETNAM 29Aavr. 920 500A1000 Distribution

Somme!NAUTADUTILH 3OPLEO!AVOCATS Avocat!Managers LBO LBO!Bis NASSEADEMECO 20Ajuin nd 50A150 Services!&!Conseil!aux!entreprises

LBO!Ter INFOPRO!DIGITAL 16Afévr. 670 500A1000 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomNOVACAP 21Amars 654 500A1000 Matières!premières!&!industries!de!base

Somme!OPLEO!AVOCATS 3PEDERSOLI!E!ASSOCIATI Avocat!Acquéreur Bourse OPA GRAND!MARNIER!(SPML) 15Amars 684 500A1000 Agriculture!&!alimentaire

Avocat!Cédant LBO LBO!Primaire ARCAPLANET 21Aavr. nd 50A150 DistributionM&A!Corporate M&A!(Int'l) WISH!DAYS!(EMOZIONE3) 6Aavr. 20 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Somme!PEDERSOLI!E!ASSOCIATI 3POYAC!&!CINI!(EX!SCP!POYAC) Avocat!Acquéreur LBO MBO NATIVES 18Amars nd 0A20 Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

OBO CARACTERE!IMPRIMEUR 28Aavr. nd 0A20 Produits!&!Services!industrielsAvocat!Cédant LBO MBO GROUPE!OMNIUM 8Ajuin nd 0A20 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Somme!POYAC!&!CINI!(EX!SCP!POYAC) 3SBS!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital WEBFORCE!3 12Amai 0,4 0A20 Services!&!Biens!de!consommation

Capital!Risque 1er!tour COMERSO 9Ajuin 1,9 0A20 Environnement!&!CleanTechsAvocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital WEBFORCE!3 12Amai 0,4 0A20 Services!&!Biens!de!consommation

Somme!SBS!AVOCATS 3SEKRI!VALENTIN!ZERROUK!(SVZ) Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate ETABLISSEMENT(S)!HOTELIERS 2Amars nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

RDI 28Aavr. nd Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital A.P.C. 13Aavr. 10 Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

Somme!SEKRI!VALENTIN!ZERROUK!(SVZ) 3

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 25/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

SOLFERINO!ASSOCIES Avocat!Acquéreur LBO Build!Up 656!EDITIONS 7Amars nd 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomM&A!Corporate M&A!Corporate DEPOPASS!(SERENIPAY) 18Amai nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

LES!CINQUANTE!(RIVOLIER!SERT!ET!ESDT) 4Aavr. nd 20A50 DistributionSomme!SOLFERINO!ASSOCIES 3SULLIVAN!&!CROMWELL Avocat!Acquéreur Bourse Cession!de!titres ELIS!SERVICES 31Amai 192 >1000 Services!&!Conseil!aux!entreprises

LBO Build!Up POWELL!FLUTES 4Aavr. nd 0A20 Services!&!Biens!de!consommationLBO!Primaire HRA!PHARMA 19Afévr. nd 250A500 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

Somme!SULLIVAN!&!CROMWELL 3TAJ!AVOCATS Avocat!Acquéreur LBO Build!Up SERENIUM 21Aavr. nd Services!&!Biens!de!consommation

M&A!Corporate M&A!(Int'l) SMCP 1Aavr. 1300 >1000 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationAvocat!Cédant LBO OBO!bis PROSOL!GESTION!(GRAND!FRAIS) 25Amars 700 500A1000 Distribution

Somme!TAJ!AVOCATS 3THEIMER!ALSON!SOCIETE!D'AVOCATS Avocat!Acquéreur LBO Build!Up PROTEINES 15Amars nd 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

LBO!Primaire NOVA!TECHNOLOGY 1Afévr. nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesAvocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate PHYTHEA 19Afévr. nd Santé,!beauté!et!services!associés

Somme!THEIMER!ALSON!SOCIETE!D'AVOCATS 3VAQUER!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour WIZZVET 22Ajuin 0,84 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

Amorçage HIPTEST 17Amars 0,5 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesPEPTIMIMESIS 20Aavr. 0,5 0A20 Biotechnologies

Somme!VAQUER!AVOCATS 3VAUGHAN!AVOCATS Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate AGORA 30Amars nd Distribution

TRIACYS 25Ajanv. nd 0A20 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalAvocat!Société Capital!Risque 1er!tour BIGARREN!BIZI 14Amars 2 Environnement!&!CleanTechs

Somme!VAUGHAN!AVOCATS 3VECTIS Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital WATERFORM 23Ajuin 2 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Avocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital AIO 1Ajanv. 1,3 Automobile,!aérospace,!construction!navaleCapital!Risque 1er!tour U'RSELF 30Ajuin 0,7 Logiciel!et!services!informatiques

Somme!VECTIS 3VILLEY!GIRARD!GROLLEAUD!(VGG) Avocat!Cédant Capital!Développement Fusion SOCCER!PARK!A!LE!FIVE 29Aavr. nd 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

M&A!Corporate M&A!(Int'l) DOMAINES!CGR 10Afévr. nd Agriculture!&!alimentaireAvocat!Société M&A!Corporate Participation!minoritaire ODALYS!VACANCES 20Ajuin nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Somme!VILLEY!GIRARD!GROLLEAUD!(VGG) 3NABARRO!&!HINGE Avocat!Société Bourse Emission!obligataire NUMERICABLEASFR 7Aavr. 5200 >1000 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Capital!Risque 1er!tour JAM!(BLACKBIRD) 21Ajanv. 1 Internet!&!ecommerce,!eservicesSomme!NABARRO!&!HINGE 2ALMAIN!AVOCATS Avocat!Acquéreur LBO LBO!Primaire JC!DAVID 4Aavr. nd 0A20 Agriculture!&!alimentaire

M&A!Corporate M&A!(Int'l) NORDEX!EXPLOSIVES 15Ajuin nd 0A20 Matières!premières!&!industries!de!baseSomme!ALMAIN!AVOCATS 2ARISTEA Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) CITILOG 2Afévr. nd 0A20 Electronique!&!Informatique

Avocat!Société M&A!Corporate M&A!(Int'l) CITILOG 2Afévr. nd 0A20 Electronique!&!InformatiqueSomme!ARISTEA 2ASKESIS Avocat!Acquéreur Capital!Développement 2eme!tour SEQUOIASOFT 24Afévr. 6 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

M&A!Corporate M&A!Corporate THELIS 22Afévr. nd Logiciel!et!services!informatiquesSomme!ASKESIS 2BÄR!&!KARRER Avocat!Acquéreur Capital!Développement Prise!de!participation ACROTEC 20Ajuin 255 250A500 Produits!&!Services!industriels

Avocat!Société Bourse IPO GENEURO 15Aavr. 33 20A50 BiotechnologiesSomme!BÄR!&!KARRER 2BCW!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur LBO Build!Up CLINIQUE!SAINTE!MARIE!OSNY 23Ajuin nd 20A50 Santé,!beauté!et!services!associés

M&A!Corporate M&A!Corporate CLINIQUE!SAINTE!ANNE 23Amars nd Santé,!beauté!et!services!associésSomme!BCW!&!ASSOCIES 2BECHABRUUN Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) DANESPO 3Afévr. nd 0A20 Agriculture!&!alimentaire

EXHAUSTO 24Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtimentSomme!BECHABRUUN 2BLACKBIRD!&!BASCHET Avocat!Managers LBO MBO!Bis GROUPE!DESTIA 1Amars nd Services!&!Biens!de!consommation

Avocat!Société Immobilier Emission!obligataire AXIS!IMMOBILIER 30Ajuin 5 Immobilier!&!construction,!bâtimentSomme!BLACKBIRD!&!BASCHET 2BM!PARTNERS Avocat!Acquéreur LBO Build!Up VITAFRAIS 23Amai nd 20A50 Agriculture!&!alimentaire

Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate IPMC 17Ajuin nd 0A20 Services!&!Conseil!aux!entreprises

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 26/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

Somme!BM!PARTNERS 2BOLZE!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) J&P!RICHARDSON!INDUSTRIES!PTY 8Afévr. nd Produits!&!Services!industriels

Avocat!Managers Capital!Développement Participation!minoritaire AMSYCOM 23Amars nd Immobilier!&!construction,!bâtimentSomme!BOLZE!&!ASSOCIES 2BRANDFORD!GRIFFITH Avocat!Acquéreur Bourse OPA GRAND!MARNIER!(SPML) 15Amars 684 500A1000 Agriculture!&!alimentaire

Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate 39!CAISSES!REGIONALES!DU!CREDIT!AGRICOLE 17Afévr. nd Services!FinanciersSomme!BRANDFORD!GRIFFITH 2CAA!JURIS!EUROPAE Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour ECO!GTB 25Ajanv. 2 0A20 Immobilier!&!construction,!bâtiment

TOUCHANDPLAY 21Ajanv. 1,1 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesSomme!CAA!JURIS!EUROPAE 2CABINET!ABRS Avocat!Cédant M&A!Corporate Fusion LABORIZON 31Amars nd Santé,!beauté!et!services!associés

Prise!de!participation COMELEC 16Amars nd Services!&!Conseil!aux!entreprisesSomme!CABINET!ABRS 2CABINET!BOURSIER Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate SACAR 8Aavr. nd 0A20 Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour THE!AGENT 8Amars 1 Internet!&!ecommerce,!eservicesSomme!CABINET!BOURSIER 2CABINET!CARRE Avocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital OKKO!HOTELS 31Amai 1,5 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

28Ajuin 2,8 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsSomme!CABINET!CARRE 2CABINET!DAUDIGNON!BELLOCQ Avocat!Acquéreur LBO MBO GROUPE!EVAS 7Ajanv. nd 50A150 Produits!&!Services!industriels

Avocat!Cédant LBO MBO GROUPE!EVAS 7Ajanv. nd 50A150 Produits!&!Services!industrielsSomme!CABINET!DAUDIGNON!BELLOCQ 2CABINET!JACQUES!BRET Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate MEDENDIS 31Amars nd Santé,!beauté!et!services!associés

Avocat!Société LBO Refinancement GROUPE!UNILIANS 30Amars 30 50A150 Santé,!beauté!et!services!associésSomme!CABINET!JACQUES!BRET 2CABINET!LEALTA!(EX!JUDICONSEIL) Avocat!Acquéreur LBO Sponsorless SAPCO 30Ajuin 3 0A20 Produits!&!Services!industriels

Avocat!Société Capital!Développement 1er!tour MA!BOUTIQUE!O!NATUREL!(MBON) 11Amai 2,5 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesSomme!CABINET!LEALTA!(EX!JUDICONSEIL) 2CABINET!PLANTROU!DE!LA!BRUNIERE!ET!ASSOCIES Avocat!Acquéreur Capital!Développement Prise!de!participation LOCAFRAIS 12Amai nd 0A20 Services!&!Conseil!aux!entreprises

Avocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital ME!&!EYE 30Ajuin 1,5 0A20 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalSomme!CABINET!PLANTROU!DE!LA!BRUNIERE!ET!ASSOCIES 2CABINET!VINCI Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate PHD 9Afévr. nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour MAAT!PHARMA 22Amars 10 BiotechnologiesSomme!CABINET!VINCI 2CGR!LEGAL Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital GROUPE!NES 1Afévr. nd 20A50 Logiciel!et!services!informatiques

Avocat!Société Infrastructure Refinancement PORTEFEUILLE!DE!99!ACTIFS!SOLAIRES!EN!FRANCE 23Amai 150 Energie!&!UtilitiesSomme!CGR!LEGAL 2CHANDLER!&!THONGAEK Avocat!Cédant Bourse Prise!de!participation BIG!C 8Afévr. 3100 >1000 Distribution

M&A!Corporate M&A!(Int'l) BIG!C!VIETNAM 29Aavr. 920 500A1000 DistributionSomme!CHANDLER!&!THONGAEK 2CLARIS!AVOCATS Avocat!Cédant LBO Build!Up VEDETTES!DU!PONT!NEUF 22Afévr. nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

M&A!Corporate M&A!Corporate KALIDEA 28Aavr. nd Services!&!Conseil!aux!entreprisesSomme!CLARIS!AVOCATS 2COTTY!VIVANT!MARCHISIO!&!LAUZERAL!(CVML) Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) DIESTER!INDUSTRIE!INTERNATIONAL 22Afévr. nd Matières!premières!&!industries!de!base

Avocat!Société Bourse Emission!obligataire SAFE!ORTHOPAEDICS 28Aavr. 0,5 20A50 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalSomme!COTTY!VIVANT!MARCHISIO!&!LAUZERAL!(CVML) 2D'HOIR!BEAUFRE!ASSOCIES!(DBA) Avocat!Acquéreur Bourse OPA MR!BRICOLAGE 6Ajuin nd 50A150 Distribution

Prise!de!participation DEMOS 13Ajanv. nd 0A20 Services!&!Conseil!aux!entreprisesSomme!D'HOIR!BEAUFRE!ASSOCIES!(DBA) 2DAHAN!AVOCATS Avocat!Managers LBO BIMBO GROUPE!MASCI 17Amai nd 20A50 Produits!&!Services!industriels

Avocat!Société Capital!Développement 2eme!tour KREACTIVE!(DIGISCHOOL) 5Afévr. 10 20A50 Internet!&!ecommerce,!eservicesSomme!DAHAN!AVOCATS 2DARGENT!AVOCATS Avocat!Managers Bourse Prise!de!participation OROLIA 11Afévr. 100 50A150 Electronique!&!Informatique

LBO MBO!Bis GROUPE!BRUNEL 24Afévr. 80 50A150 Services!&!Biens!de!consommationSomme!DARGENT!AVOCATS 2DAVIS!POLK!&!WARDWELL Avocat!Acquéreur Bourse OPE TECHNIPFMC 19Amai 11589 >1000 Matières!premières!&!industries!de!base

M&A!Corporate M&A!(Int'l) STICKYADSTV 10Amai 97 50A150 Internet!&!ecommerce,!eservicesSomme!DAVIS!POLK!&!WARDWELL 2

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 27/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

DEBEVOISE!&!PLIMPTON Avocat!Acquéreur LBO LBO!Bis MAGASINS!BUT 29Ajuin 525 500A1000 DistributionAvocat!Cédant Immobilier Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 22Ajanv. nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

Somme!DEBEVOISE!&!PLIMPTON 2DECKER!&!ASSOCIES Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate GRM 23Amars nd Agriculture!&!alimentaire

Avocat!Société Capital!Développement 1er!tour BRICOPRIVE.COM 6Ajuin 7 20A50 Internet!&!ecommerce,!eservicesSomme!DECKER!&!ASSOCIES 2DELABY!&!DORISON!AVOCATS Avocat!Managers LBO LBO!IV SATECO 31Amai nd 50A150 Produits!&!Services!industriels

LBO!Ter FLAKTWOODS 15Ajuin 400 250A500 Produits!&!Services!industrielsSomme!DELABY!&!DORISON!AVOCATS 2DUHAMEL!BLIMBAUM Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour ENOBRAQ 19Aavr. 2,1 Biotechnologies

M&A!Corporate Fusion OSE!IMMUNOTHERAPEUTICS!(EX!OSE!PHARMA) 24Afévr. nd BiotechnologiesSomme!DUHAMEL!BLIMBAUM 2EDGE!AVOCATS Avocat!Acquéreur LBO Build!Up PUBLICORP 3Amai nd 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

LBO!Ter DATA!CONCEPT!INFORMATIQUE!(DCI) 4Aavr. 50 Logiciel!et!services!informatiquesSomme!EDGE!AVOCATS 2FTPA Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour CITYZEN!MOBILITY 12Aavr. 1,2 0A20 Transports!&!logistique

2eme!tour DELAIR!TECH 11Amars 12 0A20 Automobile,!aérospace,!construction!navaleSomme!FTPA 2GBA!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital NEOMOUV 18Ajanv. 0,4 0A20 Services!&!Biens!de!consommation

Avocat!Cédant LBO MBI HABRIAL!MANUTENTION 3Afévr. nd Produits!&!Services!industrielsSomme!GBA!AVOCATS 2GIBSON!DUNN!&!CRUTCHER Avocat!Acquéreur M&A!Corporate Prise!de!participation HARPERCOLLINS!FRANCE!(EX!HARLEQUIN!SA) 1Aavr. nd Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Avocat!Cédant Bourse OPA FONCIERE!DE!PARIS 4Amars 2970 >1000 Immobilier!&!construction,!bâtimentSomme!GIBSON!DUNN!&!CRUTCHER 2GLH!ASSOCIES Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) ERMIS 16Amars nd Logiciel!et!services!informatiques

Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate RAINEX 22Amars nd Services!&!Biens!de!consommationSomme!GLH!ASSOCIES 2GORDON!S.!BLAIR Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) CANSON 12Amai nd 50A150 Services!&!Biens!de!consommation

Avocat!Société LBO OBO DIAL!INVEST 27Ajuin nd Santé,!beauté!et!services!associésSomme!GORDON!S.!BLAIR 2GRANRUT Avocat!Cédant M&A!Corporate Prise!de!participation 20!MINUTES 7Ajanv. nd Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Avocat!Société Bourse IPO CERINNOV!GROUP 16Ajuin 9,2 20A50 Produits!&!Services!industrielsSomme!GRANRUT 2HARLAY!AVOCATS Avocat!Cédant LBO Build!Up TELEMETRIS 4Amai nd Logiciel!et!services!informatiques

Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour EPRESSPACK 17Afévr. 1,5 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesSomme!HARLAY!AVOCATS 2HAUSSMANN!PARADIS Avocat!Cédant M&A!Corporate Sortie!M&A!Corporate AVEO!SERVICES 12Ajanv. nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

Avocat!Managers Capital!Développement 1er!tour INTERWAY 28Ajuin nd 20A50 Logiciel!et!services!informatiquesSomme!HAUSSMANN!PARADIS 2HENGELER!MUELLER Avocat!Acquéreur Bourse Retrait!de!cote BHF!KLEINWORT!BENSON 18Amars nd >1000 Services!Financiers

Avocat!Cédant LBO LBO!IV ARMACELL 14Amars nd Produits!&!Services!industrielsSomme!HENGELER!MUELLER 2IXA!AVOCAT Avocat!Managers LBO OBO!bis PROSOL!GESTION!(GRAND!FRAIS) 25Amars 700 500A1000 Distribution

Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour GROUPE!COMETE 1Amars 2,5 DistributionSomme!IXA!AVOCAT 2JONES!LANG!LASALLE!(JLL) Avocat!Cédant Immobilier Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 19Ajanv. 200 150A250 Immobilier!&!construction,!bâtiment

M&A!Corporate ENSEMBLE!IMMOBILIER 19Aavr. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentSomme!JONES!LANG!LASALLE!(JLL) 2JOUANNO!HOUDAN!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate SAFIR!DISTRIBUTION 27Aavr. nd 0A20 Automobile,!aérospace,!construction!navale

Avocat!Cédant Capital!Développement Participation!minoritaire LEGALLAIS 6Ajanv. nd DistributionSomme!JOUANNO!HOUDAN!&!ASSOCIES 2JULIENAJEULIN!(J2AVOCATS) Avocat!Société Capital!Développement 1er!tour YOUTRANSACTOR 19Aavr. 2 0A20 Electronique!&!Informatique

Capital!Risque 2eme!tour AB!TASTY!(LIWIO) 25Ajanv. 4,25 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesSomme!JULIENAJEULIN!(J2AVOCATS) 2JURIDIS!CONSEIL Avocat!Acquéreur LBO Build!Up COMPAREST 1Afévr. nd 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

EKILIBRE 1Afévr. nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsSomme!JURIDIS!CONSEIL 2KGA!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour BIZMEETING 21Ajuin 0,9 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 28/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

CAPTAIN!CONTRAT 12Amai nd Internet!&!ecommerce,!eservicesSomme!KGA!AVOCATS 2KING!&!SPALDING Avocat!Cédant Immobilier Immobilier 9!HOTELS!EN!FRANCE!ET!EN!BELGIQUE 20Amai nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

LE!TRIANGLE!LYON 19Amai nd Immobilier!&!construction,!bâtimentSomme!KING!&!SPALDING 2KROMANN!REUMERT Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour PEAKON 27Ajanv. 4 Logiciel!et!services!informatiques

M&A!Corporate M&A!(Int'l) EXHAUSTO 24Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtimentSomme!KROMANN!REUMERT 2LA!TOUR!INTERNATIONAL Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital BOCAMEXA 17Afévr. nd 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

LBO Build!Up EMITTING!ART!LIGHT 3Ajuin nd 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsSomme!LA!TOUR!INTERNATIONAL 2LALOS!CHAUMEIL Avocat!Acquéreur M&A!Corporate Build!Up GROUPE!IPF 30Amai nd 20A50 Services!&!Biens!de!consommation

Avocat!Société Capital!Développement 1er!tour LENDIX 25Aavr. 12 Internet!&!ecommerce,!eservicesSomme!LALOS!CHAUMEIL 2LEFEVRE!SOCIETE!D'AVOCATS!(LSA) Avocat!Acquéreur Immobilier Immobilier PLATEAFORME!LOGISTIQUE 18Aavr. 101 50A150 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Avocat!Société LBO Build!Up COMPAREST 1Afévr. nd 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsSomme!LEFEVRE!SOCIETE!D'AVOCATS!(LSA) 2LEXCO Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate VO3000 14Ajuin nd Services!&!Conseil!aux!entreprises

Avocat!Société Capital!Développement Refinancement BERKEM 10Amai 10 Matières!premières!&!industries!de!baseSomme!LEXCO 2LEXINGTON!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital LE!CHATELARD!1802 9Afévr. 2,5 Santé,!beauté!et!services!associés

Capital!Risque 1er!tour IMEON!ENERGY 13Aavr. 1,23 0A20 Energie!&!UtilitiesSomme!LEXINGTON!AVOCATS 2LOYENS!&!LOEFF Avocat!Cédant LBO Build!Up KING!CUISINE 29Afévr. nd 50A150 Agriculture!&!alimentaire

LBO!Primaire ARCAPLANET 21Aavr. nd 50A150 DistributionSomme!LOYENS!&!LOEFF 2LUTHER Avocat!Cédant LBO LBO!Primaire ARCAPLANET 21Aavr. nd 50A150 Distribution

Avocat!Société Bourse Emission!obligataire NUMERICABLEASFR 7Aavr. 5200 >1000 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomSomme!LUTHER 2MACFARLANES Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) ONEFINESTAY 5Aavr. 148 50A150 Internet!&!ecommerce,!eservices

Structuration!de!Fonds Création!de!Fonds!(LPs) Levée!de!Fonds!(véhicule) IK!INVESTMENT!PARTNERS 23Amars 277 Corporate!FinanceSomme!MACFARLANES 2MB&A Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) GLACES!DISTRIBUTION!INTERNATIONALE!(GDI) 27Ajuin nd 0A20 Produits!&!Services!industriels

Avocat!Société M&A!Corporate M&A!(Int'l) SALTEL!INDUTRIES 1Ajuin nd 0A20 Matières!premières!&!industries!de!baseSomme!MB&A 2MENU!SEMERIA!BROC!(MSB) Avocat!Acquéreur LBO MBI ATELIER!ARTISTIQUE!DU!BETON!(AAB) 10Amars nd Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

Avocat!Société Capital!Développement 1er!tour SOCLOZ!(ME!TO!CLOSE) 23Ajuin 4 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesSomme!MENU!SEMERIA!BROC!(MSB) 2MORVILLIERS!SENTENAC!(MSGW) Avocat!Acquéreur LBO Build!Up CHATAL 23Amars nd Automobile,!aérospace,!construction!navale

Avocat!Société LBO MBO WEARE!AEROSPACE!(EX!FARELLA!CHATAL) 23Amars 7,5 0A20 Automobile,!aérospace,!construction!navaleSomme!MORVILLIERS!SENTENAC!(MSGW) 2NEPTUNE!AVOCATS Avocat!Cédant LBO Build!Up PROTEINES 15Amars nd 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Avocat!Société Capital!Risque 3eme!tour EVANEOS 12Amai 18 50A150 Internet!&!ecommerce,!eservicesSomme!NEPTUNE!AVOCATS 2NOERR Avocat!Acquéreur M&A!Corporate Fusion SUMUP 27Aavr. nd 0A20 Electronique!&!Informatique

Avocat!Société Capital!Développement Participation!minoritaire AFRICA!INTERNET!GROUP!(JUMIA) 6Aavr. 300 >1000 Internet!&!ecommerce,!eservicesSomme!NOERR 2OLLIER!&!ASSOCIES Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate LA!ROUTE!DES!VINS 1Afévr. nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

LES!PEINTURES!AZUREENNES 1Amars nd 0A20 Immobilier!&!construction,!bâtimentSomme!OLLIER!&!ASSOCIES 2PAULHAN!ET!ASSOCIES Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate TIMHOTEL!PARIS!CLICHY 18Amai nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Avocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital OLETIS 12Afévr. 20 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsSomme!PAULHAN!ET!ASSOCIES 2PESTEL!DEBORD!ZAGURY!AVOCATS Avocat!Acquéreur M&A!Corporate Build!Up CINETHIC 8Ajuin nd Logiciel!et!services!informatiques

CLEVERSYS 4Aavr. nd Logiciel!et!services!informatiquesSomme!PESTEL!DEBORD!ZAGURY!AVOCATS 2PEVENSEY Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate TRIACYS 25Ajanv. nd 0A20 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médical

Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour WESHAREBONDS!(WISEPROFITS) 13Ajuin 0,6 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 29/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

Somme!PEVENSEY 2PINSENT!MASONS Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate MAURY!NZ 25Ajanv. nd Produits!&!Services!industriels

Avocat!Cédant M&A!Corporate Sortie!M&A!Corporate PARCOURS 17Afévr. 300 250A500 Transports!&!logistiqueSomme!PINSENT!MASONS 2PLMC!AVOCATS Avocat!Cédant LBO LBO!Bis CMG!SPORTS!CLUB 1Ajuin nd 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

SILHOUETTE!WELLNESS!SA 1Ajuin nd 50A150 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsSomme!PLMC!AVOCATS 2PVB!SOCIETE!D'AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour STAYHOME!(EQUITE!FINANCE) 4Afévr. 0,65 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour STAYHOME!(EQUITE!FINANCE) 4Afévr. 0,65 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesSomme!PVB!SOCIETE!D'AVOCATS 2QUADRATUR!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour UNITED!MOTION!IDEAS!(UMI) 7Ajuin 0,7 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

M&A!Corporate M&A!Corporate CINTRAT 6Aavr. nd 0A20 Produits!&!Services!industrielsSomme!QUADRATUR!AVOCATS 2REQUET!CHABANEL Avocat!Acquéreur LBO MBO PATRIARCA 14Aavr. nd 20A50 Immobilier!&!construction,!bâtiment

Avocat!Société LBO OBO!bis ENERTION!(EX!CM!FINANCE) 18Amai nd 0A20 Energie!&!UtilitiesSomme!REQUET!CHABANEL 2RICHELIEU!AVOCATS Avocat!Acquéreur LBO Build!Up VEDETTES!DU!PONT!NEUF 22Afévr. nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirs

Avocat!Société LBO LBO!Primaire FRANCE!TOURISME 22Afévr. 8 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsSomme!RICHELIEU!AVOCATS 2SALONIA!ASSOCIATI Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) CANSON 12Amai nd 50A150 Services!&!Biens!de!consommation

DALERAROWNEY 3Afévr. 80,8 50A150 Services!&!Biens!de!consommationSomme!SALONIA!ASSOCIATI 2SBKG!&!ASSOCIES Avocat!Cédant LBO MBO VM!INDUSTRIES 14Amars nd 0A20 Automobile,!aérospace,!construction!navale

Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour BIZMEETING 21Ajuin 0,9 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesSomme!SBKG!&!ASSOCIES 2STEPHENSON!HARWOOD Avocat!Cédant Capital!Développement Prise!de!participation LES!PETITS!CHAPERONS!ROUGES!(LPCR) 29Amars 290 250A500 Services!&!Biens!de!consommation

Avocat!Managers Infrastructure Prise!de!participation CORIANCE 20Ajuin nd Energie!&!UtilitiesSomme!STEPHENSON!HARWOOD 2ULYSSE!AVOCATS Avocat!Acquéreur LBO Build!Up CIS!VALLEY 14Aavr. nd Logiciel!et!services!informatiques

DOMAINE!DE!SOULAC!(EX!CAMPING!LE!LIHAN) 1Amars nd 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsSomme!ULYSSE!AVOCATS 2VALLUET!&!ACHACHE Avocat!Acquéreur M&A!Corporate Fusion EADOCEO 23Ajuin 10 0A20 Logiciel!et!services!informatiques

M&A!Corporate VISIO4PEOPLE 16Afévr. nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesSomme!VALLUET!&!ACHACHE 2VANDELET!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur LBO MBO DECHELETTEAMALLEVAL 29Ajanv. nd Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

Avocat!Cédant M&A!Corporate Retournement CLAL!GROUP 8Aavr. nd Matières!premières!&!industries!de!baseSomme!VANDELET!&!ASSOCIES 2VICTOR!AVOCATS Avocat!Acquéreur M&A!Corporate Retournement ECARTIP 19Amai nd Immobilier!&!construction,!bâtiment

Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour TABMO 14Aavr. 4 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomSomme!VICTOR!AVOCATS 2VIGUIE!SCHMIDT Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital SFAM 27Ajanv. nd 50A150 Services!Financiers

Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) SPEEDY 30Amai nd 50A150 Automobile,!aérospace,!construction!navaleSomme!VIGUIE!SCHMIDT 2WILSON!SONSINI!GOODRICH!&!ROSATI Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) SYNAPSE 16Ajuin nd Services!&!Conseil!aux!entreprises

Avocat!Société LBO LBO!Primaire CALYPSO!TECHNOLOGY 19Aavr. nd 500A1000 Logiciel!et!services!informatiquesSomme!WILSON!SONSINI!GOODRICH!&!ROSATI 21897!AVOCATS Avocat!Société Capital!Risque 2eme!tour XENOTHERA 10Ajuin 2 Biotechnologies2L!ASSOCIES Avocat!Société Capital!Risque 2eme!tour SMARTANGELS 28Ajuin 3,5 0A20 Corporate!FinanceABPM!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital GROUPE!COCORETTE!(EX!OEUFS!NORD!EUROPE) 2Amars 5 0A20 Agriculture!&!alimentaireACCURA Avocat!Cédant LBO LBO!Ter ATOS!MEDICAL 30Amai nd 500A1000 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalACT!AVOCATS!ET!CONSEILS Avocat!Société LBO MBO VM!INDUSTRIES 14Amars nd 0A20 Automobile,!aérospace,!construction!navaleACTHEMIS Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) CTI!GROUPE 30Amars nd Produits!&!Services!industrielsACTY Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate 6!AGENCES!BFCTP 21Aavr. nd Automobile,!aérospace,!construction!navaleADAMAS Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate ROMELEC 22Amars nd Immobilier!&!construction,!bâtimentADVANCE!CAPITAL Avocat!Acquéreur LBO MBO GROUPE!JVS 24Ajuin nd 20A50 Logiciel!et!services!informatiquesAGYLIS Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital LA!TOURANGELLE 26Amai nd Agriculture!&!alimentaireALBUQUERQUE!&!ASSOCIADOS Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) CENTRALE(S)!ENERGETIQUE(S) 10Afévr. nd Energie!&!UtilitiesALCYON Avocat!Cédant LBO Build!Up 656!EDITIONS 7Amars nd 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!Télécom

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 30/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

ALDA!AVOCATS Avocat!Société LBO MBO!Ter DEDIENNE!MULTIPLASTURGY!GROUP 14Amars nd 20A50 Matières!premières!&!industries!de!baseALISTER!AVOCATS Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) PIERRE!BALMAIN 22Ajuin 485 250A500 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationALTHEMIS Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate NSIS!GROUPE 24Amars nd Logiciel!et!services!informatiquesALTIJ Avocat!Acquéreur LBO LBO!Primaire NEOTEC 11Afévr. nd 0A20 Automobile,!aérospace,!construction!navaleALTO!AVOCATS Avocat!Société Capital!Risque Amorçage OPTIMIAM 21Ajanv. 0,5 Logiciel!et!services!informatiquesANNE!CECILE!LEMAIRE!AVOCAT Avocat!Société M&A!Corporate M&A!Corporate SERIAL!DEALER 6Ajuin nd Internet!&!ecommerce,!eservicesAPROJURIS Avocat!Cédant M&A!Corporate Fusion LABORIZON 31Amars nd Santé,!beauté!et!services!associésARES!AVOCATS Avocat!Acquéreur Immobilier Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 11Afévr. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentARNAUD!HOTE!ET!PHILIPPE!BRETTE Avocat!Société Capital!Développement Prise!de!participation EXPERT!HABITAT 19Amai nd Immobilier!&!construction,!bâtimentASTON!AVOCATS Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour COMERSO 9Ajuin 1,9 0A20 Environnement!&!CleanTechsATHEMIS Avocat!Managers Capital!Développement Prise!de!participation ACROTEC 20Ajuin 255 250A500 Produits!&!Services!industrielsATTICUS!AVOCATS Avocat!Cédant LBO MBI ATELIER!ARTISTIQUE!DU!BETON!(AAB) 10Amars nd Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationAUDIER!&!PARTNERS Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) BIG!C!VIETNAM 29Aavr. 920 500A1000 DistributionAVOCATS!NORMANDIE Avocat!Cédant LBO MBO GROUPE!JVS 24Ajuin nd 20A50 Logiciel!et!services!informatiquesAVODIRE Avocat!Acquéreur LBO LBO!Primaire 2PL 29Aavr. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentAXE!DROIT Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate PRINT!CO 14Ajuin nd 0A20 Services!&!Conseil!aux!entreprisesBAKER!HOSTETLER Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) HYPERACTIVE!TECHNOLOGIES 9Ajuin nd Electronique!&!InformatiqueBALTHAZAR!ASSOCIES Avocat!Managers LBO MBO VM!INDUSTRIES 14Amars nd 0A20 Automobile,!aérospace,!construction!navaleBCCC!AVOCATS Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) GROUPE!FICOBA 31Amars nd Services!&!Conseil!aux!entreprisesBCTG!AVOCATS Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate LABORATOIRE!LERO 13Ajanv. nd Santé,!beauté!et!services!associésBESSARD!GAY!CONVERSET Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate VO3000 14Ajuin nd Services!&!Conseil!aux!entreprisesBGB!&!ASSOCIES Avocat!Managers LBO LBO!IV SATECO 31Amai nd 50A150 Produits!&!Services!industrielsBINDER!GROESSWANG Avocat!Acquéreur LBO LBO!Primaire GANTNER 17Afévr. nd Electronique!&!InformatiqueBLACKSTONE!SOCIETE!D'AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Risque Amorçage MEDLANES 3Amars nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesBOLLET!&!ASSOCIES Avocat!Managers LBO OBO CARACTERE!IMPRIMEUR 28Aavr. nd 0A20 Produits!&!Services!industrielsBONN!SCHMITT!STEICHEN!(BSS) Avocat!Acquéreur LBO LBO!Primaire ARCAPLANET 21Aavr. nd 50A150 DistributionBONNA!AUZAS!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital PARCS!DU!SUD 14Aavr. 12 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsBOUTEILLER!HUNAULT!ET!ASSOCIES Avocat!Cédant LBO Build!Up COIFF'IDIS 1Afévr. nd 20A50 DistributionBRAVARD!AVOCATS Avocat!Cédant LBO MBO PATRIARCA 14Aavr. nd 20A50 Immobilier!&!construction,!bâtimentBRETLIM Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour IMEON!ENERGY 13Aavr. 1,23 0A20 Energie!&!UtilitiesBRIGHT!AVOCATS Avocat!Société LBO LBO!Primaire NEOTEC 11Afévr. nd 0A20 Automobile,!aérospace,!construction!navaleBROCARD!AVOCATS Avocat!Managers Capital!Risque 1er!tour FRICHTI 30Amars 12 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesBRUUN!&!HJEJLE Avocat!Acquéreur LBO Build!Up ENIGMA!DISTRIBUTION 10Afévr. nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsBUFFAUDASTEPHANE!AVOCATS Avocat!Acquéreur LBO OBO!bis BONTOUX 3Amai nd 20A50 Agriculture!&!alimentaireCABINET!AGNES!LASKAR Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate SERVEUR!EXPRESS 11Afévr. 1 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomCABINET!AJC!CONSEIL Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate MAURY!NZ 25Ajanv. nd Produits!&!Services!industrielsCABINET!ALAIN!BENSOUSSAN Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour ARIONEO!(EQUIMETRE) 12Amai 1,1 0A20 Electronique!&!InformatiqueCABINET!ALAIN!GRASSAUD Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate MILESYS 18Aavr. nd 0A20 Electronique!&!InformatiqueCABINET!ASA Avocat!Société Capital!Développement 1er!tour TECH&ME!(CROSSCALL) 11Aavr. 4,5 0A20 Electronique!&!InformatiqueCABINET!ATTIAS Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate HOTEL!ALEXANDRINE!OPERA 3Afévr. nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsCABINET!BERTOLO!MAILLET!CONTOZ Avocat!Cédant LBO Build!Up ADITEC 16Ajuin nd 0A20 Services!&!Conseil!aux!entreprisesCABINET!BFCL Avocat!Société Bourse Augmentation!de!capital BLUELINEA 28Ajuin 4,5 0A20 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalCABINET!BORGIA!&!CO Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) INEOBIO 12Amai nd 20A50 Agriculture!&!alimentaireCABINET!CARREL Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) ACTIFS!PHARMACEUTIQUES 7Amars nd 20A50 BiotechnologiesCABINET!CASAGRANDE!A!JOSSELIN Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate CLINIQUE!SAINTE!ANNE 23Amars nd Santé,!beauté!et!services!associésCABINET!CASSEL Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate NSIS!GROUPE 24Amars nd Logiciel!et!services!informatiquesCABINET!CATHERINE!BRUNET Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate SERI!OUEST 23Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtimentCABINET!CHRISTOPHE!BLEZ Avocat!Société Capital!Risque Amorçage MINDLYTIX 16Ajuin 1,25 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesCABINET!COGESTEN Avocat!Société LBO LBO!Primaire ISABEL!MARANT 24Ajuin 300 250A500 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationCABINET!COHEN Avocat!Société LBO LBO!Primaire ISABEL!MARANT 24Ajuin 300 250A500 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationCABINET!D'AVOCAT!FRANCOISE!BIENAYME!GALAZ Avocat!Cédant M&A!Corporate Build!Up ACTIVITES!MATIERES!PREMIERES!AROMATIQUES!PCAS 12Ajanv. 2,5 0A20 Matières!premières!&!industries!de!baseCABINET!DANIELATHEZARD Avocat!Cédant LBO Build!Up SERENIUM 21Aavr. nd Services!&!Biens!de!consommationCABINET!DE!BUSSY!GIANCARLI!CHEVALIER Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate COGEMAGAEXCEDENCE 30Ajuin nd DistributionCABINET!FABRE Avocat!Société LBO MBO!Bis TALENTIA!SOFTWARE 11Ajanv. 100 50A150 Logiciel!et!services!informatiquesCABINET!FERY!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital KOKLIKO 1Amars nd 0A20 Services!&!Biens!de!consommationCABINET!FLORIANE!PORTAY Avocat!Société Capital!Risque Amorçage GOOT 6Aavr. 0,5 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesCABINET!GARANCE!MATHIAS Avocat!Acquéreur LBO Build!Up BACKROADS 8Afévr. nd 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsCABINET!GUILBERT!BERLIOZ Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour BASE10 13Ajuin 0,4 Internet!&!ecommerce,!eservices

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

!Détail!des!deals!de!chaque!conseil!dans!les!référentiels!CFNEWS.net!!

!©!Tous!droits!réservés!CFNEWS!2016A2017 31/34 !reproduction!interdite!sauf!accord!préalable!

Cabinet(d'avocats Rôle Type(d'opération Sous9type(d'opération Société(cible DateMontant((en(M€)

Fourchette(de(

valorisationSecteur(d'activité Somme

CABINET!HALFON Avocat!Cédant LBO Build!Up VISA!2000 18Aavr. nd 0A20 Electronique!&!InformatiqueCABINET!HELOUET!SALVIGNOL!&!ASSOCIES Avocat!Société M&A!Corporate M&A!(Int'l) LE!SAYEC!A!COUVOIR!DU!MONT!DU!SALUT 1Ajanv. nd Agriculture!&!alimentaireCABINET!KRIGER!METZGER Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) SFS!EUROPE 23Ajuin 94 50A150 Services!FinanciersCABINET!LAFONT Avocat!Cédant Capital!Développement Prise!de!participation FOLIES!DOUCES!(ADOPT) 7Ajanv. nd 0A20 Santé,!beauté!et!services!associésCABINET!LECUYER!SAMSON Avocat!Société Capital!Développement 1er!tour BRAINSONIC 7Amars 5 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomCABINET!LEVALLOIS Avocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital POLYASHAPE 5Afévr. nd Produits!&!Services!industrielsCABINET!SEIGLEABARRIE!&!ASSOCIES Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate SAFIR!DISTRIBUTION 27Aavr. nd 0A20 Automobile,!aérospace,!construction!navaleCABINET!SEVE Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate GABEL 1Amars nd Produits!&!Services!industrielsCABINET!SYLVIE!LALLEMAND Avocat!Société Capital!Développement Prise!de!participation LUXCARTA 14Ajuin 2,5 Logiciel!et!services!informatiquesCABINET!TEMIME Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) PIERRE!BALMAIN 22Ajuin 485 250A500 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationCABINET!THEMIS!CONSEIL Avocat!Société Capital!Risque Amorçage INNOV'ATM 16Ajuin 0,5 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesCABINET!VACASSOULIS Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) GROUPE!MONOPOL 11Amars nd Produits!&!Services!industrielsCALINAUD!DAVID!AVOCAT Avocat!Acquéreur LBO MBI HABRIAL!MANUTENTION 3Afévr. nd Produits!&!Services!industrielsCAP!CODE Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour KEMWATT!(EX!IONWATT) 10Afévr. 1,2 Environnement!&!CleanTechsCARLARA!LYON Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate GERMOND 29Aavr. nd 0A20 DistributionCARLER!AVOCATS Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate RAINEX 22Amars nd Services!&!Biens!de!consommationCASTREN!&!SNELLMAN Avocat!Société Capital!Développement 2eme!tour MAFILES 17Amars 32 Logiciel!et!services!informatiquesCAZALS!MANZO!PICHOT Avocat!Cédant Capital!Développement Prise!de!participation GROUPE!SILVYA!TERRADE 15Aavr. 10 0A20 Santé,!beauté!et!services!associésCBR!&!ASSOCIES Avocat!Société LBO MBO SIRAIL 21Ajanv. nd Automobile,!aérospace,!construction!navaleCCS!AVOCATS Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate BISCUITERIE!DU!MISTRAL 4Amars nd 0A20 Agriculture!&!alimentaireCEDERQUIST Avocat!Acquéreur LBO Build!Up GOEXCELLENT 23Ajuin nd Média,!Marketing/Communication!et!TélécomCEFIDES Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate LEM!ANTENNES 25Amars nd 0A20 Produits!&!Services!industrielsCHAINTRIER!AVOCATS Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate CERP 20Ajanv. nd 0A20 Immobilier!&!construction,!bâtimentCHEMOULI!DALIN!STOLOFF!&!ASSOCIES!(IE!AVOCATS) Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate GSL!INFORMATIQUE 9Amars nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesCHEYSSON!MARCHADIER!ASSOCIES Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate EXL!GROUP 13Ajanv. nd 20A50 Logiciel!et!services!informatiquesCHIARAVALLI!REALI!E!ASSOCIATI Avocat!Cédant LBO LBO!Primaire ARCAPLANET 21Aavr. nd 50A150 DistributionCLEACH!AVOCATS Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate SACAR 8Aavr. nd 0A20 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationCLP!A!CLIPERTON!AVOCATS Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour BYPATH 2Amai nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesCMS!HASCHE!SIGLE Avocat!Acquéreur LBO Build!Up KALIBRIX 2Afévr. nd 0A20 Produits!&!Services!industrielsCOFI!JURISTE Avocat!Acquéreur LBO Sponsorless MOIRET 24Amars nd 0A20 Agriculture!&!alimentaireCOHEN!&!GRESSER Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour TELLMEPLUS 28Ajanv. 3,5 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesCOMPAGNIE!JURIDIQUE Avocat!Cédant LBO MBI ALTICA 22Ajanv. nd 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsCOOLEY!GODWARD!KRONISH Avocat!Société Capital!Risque 3eme!tour DASHLANE 26Amai 20 Internet!&!ecommerce,!eservicesCPARTNERS Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) AAP!BIOMATERIALS 11Amai 36 20A50 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalCUSHMAN!&!WAKEFIELD Avocat!Cédant Immobilier M&A!Corporate ENSEMBLE!IMMOBILIER 19Aavr. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentDANA!&!ASSOCIÉS!(D&A) Avocat!Cédant M&A!Corporate Retournement CLAL!GROUP 8Aavr. nd Matières!premières!&!industries!de!baseDEGROUX!BRUGERE!ET!ASSOCIES Avocat!Cédant LBO LBO!Bis CHRISTIAN!LIAIGRE 9Amai nd 50A150 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationDEHENG!SHI!&!CHEN!LAW!FIRM Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) CTI!GROUPE 30Amars nd Produits!&!Services!industrielsDELWAIDE!AVOCATS Avocat!Société M&A!Corporate M&A!(Int'l) TRAFIC 30Ajuin nd DistributionDERRIENNIC!ASSOCIÉS Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate ORIOLIS 18Afévr. nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesDLGA Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital NBC!10!DOIGTS!A!BI2L 25Amai nd 0A20 Services!&!Biens!de!consommationDOLPHI!MISSIKA!MINCHELLA!SICSIC!(DMMS)!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital OKKO!HOTELS 28Ajuin 2,8 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsDUPIRE!AVOCAT Avocat!Cédant LBO OBO!bis VILLAS!PRISME 9Afévr. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentDUVIVIER!&!ASSOCIES Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate TRANSPORTS!BRUNO!ROBERT 17Amars nd Transports!&!logistiqueEGGMANN!STOJAN!ROHRER!&!PARTNER Avocat!Société M&A!Corporate M&A!(Int'l) IMPAQ 24Amars nd Logiciel!et!services!informatiquesEHRMANN!&!NONNENMACHER Avocat!Société LBO MBO UNAFERM 8Afévr. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentELEOR Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour TABLEONLINE 12Aavr. 0,7 Logiciel!et!services!informatiquesELERE!AVOCATS Avocat!Société M&A!Corporate Retournement MESEO 24Amars nd Internet!&!ecommerce,!eservicesENTEGON Avocat!Acquéreur LBO Sponsorless CARI!MENUISERIE 29Aavr. nd 0A20 Immobilier!&!construction,!bâtimentEPSILON Avocat!Acquéreur M&A!Corporate Build!Up RBDH!DECOLLETAGE!SCIONZIER 7Aavr. nd Produits!&!Services!industrielsERIC!LAURENS!AVOCAT Avocat!Cédant LBO LBO!Primaire 2PL 29Aavr. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentETIC!AVOCATS Avocat!Managers LBO Spin!Off BABCOCK!WANSON 24Amai 60 50A150 Produits!&!Services!industrielsEURACONSEIL Avocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital NBC!10!DOIGTS!A!BI2L 25Amai nd 0A20 Services!&!Biens!de!consommationEUROPE!FIDUCIAIRE!CONSEIL!(EFC) Avocat!Acquéreur LBO Build!Up ACTIVITE!HAUTE!TENSION!D'EUROFEEDBACK 8Ajuin nd 0A20 Produits!&!Services!industrielsEVENSTEN Avocat!Acquéreur Immobilier Immobilier ENSEMBLE!IMMOBILIER 25Aavr. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentEVOLIS!AVOCATS Avocat!Société Capital!Risque Amorçage APIZEE 19Aavr. 1 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesEXEME!CONSEIL Avocat!Acquéreur LBO LBO!Primaire ACTUAL!SYSTEMES 14Aavr. nd DistributionFB!LEGAL Avocat!Acquéreur Capital!Développement Prise!de!participation DMC 6Ajuin 40 20A50 Textile,!Mode,!Luxe,!Décoration

Activité'des'avocats'd'affaires'en'corporate'au'S1'2016

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valorisationSecteur(d'activité Somme

FDB!AVOCATS Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate OLIVIERS!&!CO 27Ajanv. 5,75 0A20 Services!&!Biens!de!consommationFILEAS!AVOCATS Avocat!Société M&A!Corporate M&A!Corporate GERMOND 29Aavr. nd 0A20 DistributionFILOR!AVOCATS Avocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital GROUPE!LHP 23Afévr. 1,5 Produits!&!Services!industrielsFISCHER!BEHAR!CHEN!WELL!ORION!AND!CO Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Joint!Venture) EVERTREE 27Ajuin 24 20A50 Environnement!&!CleanTechsFORTEM Avocat!Société M&A!Corporate M&A!Corporate ORTEMS 3Ajuin nd 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesFRANCE!LAWYER Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate AGORA 30Amars nd DistributionFRIEDERS!TASSUL!&!PARTNER Avocat!Cédant LBO LBO!Primaire GANTNER 17Afévr. nd Electronique!&!InformatiqueGARRIGUES Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) LOGITERS 27Ajuin 85 50A150 Transports!&!logistiqueGEGOUT!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur LBO MBO UNAFERM 8Afévr. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentGILIBERTI!PAPPALETTERA!TRISCORNIA Avocat!Acquéreur LBO LBO!Primaire ARCAPLANET 21Aavr. nd 50A150 DistributionGINESTIE!MAGELLAN!PALEYAVINCENT Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate INSTANTLUXE.COM 29Ajuin nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesGIRAULT!CHEVALIER!ASSOCIES Avocat!Cédant M&A!Corporate Fusion LABORIZON 31Amars nd Santé,!beauté!et!services!associésGOMEZAACEBO!&!POMBO Avocat!Acquéreur Capital!Risque 3eme!tour ICONTAINERS 7Ajuin 6 Internet!&!ecommerce,!eservicesGOULET!&!NOIZAT Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate MARTOR 31Amai nd 0A20 Produits!&!Services!industrielsGRAMOND!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur Capital!Développement Augmentation!de!capital ODYSSEE!FORM 23Ajuin 1,2 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsGRINAL!KLUGMAN!AUMONT!(GKA) Avocat!Cédant Capital!Développement Prise!de!participation DMC 6Ajuin 40 20A50 Textile,!Mode,!Luxe,!DécorationGROUPE!FIDUCIAIRE!FORTUNY Avocat!Managers LBO OBO FERMATIC 7Ajanv. nd 0A20 Produits!&!Services!industrielsGUEGUEN!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur LBO Refinancement AZENN 28Ajanv. nd Média,!Marketing/Communication!et!TélécomGVGM!POLE!JURIDIQUE Avocat!Cédant LBO MBI LABOJAL 25Ajanv. nd 0A20 Matières!premières!&!industries!de!baseHEILPORN!&!KADANER!(H&K) Avocat!Cédant Immobilier Immobilier IMMEUBLE!SERENITY 18Amai nd Immobilier!&!construction,!bâtimentHORN!&!CO Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour TARGEDYS 14Aavr. 5,8 0A20 BiotechnologiesHUCHET!DEMORGE Avocat!Cédant M&A!Corporate Participation!minoritaire HOTEL!FELICIEN!PARIS 3Amars nd 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsHUGOT!AVOCATS Avocat!Cédant Capital!Développement Prise!de!participation GROUPE!SILVYA!TERRADE 15Aavr. 10 0A20 Santé,!beauté!et!services!associésJACQUEMOUD!STANISLAS!(JS!LEGAL) Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate YERLY 14Ajuin nd 20A50 Produits!&!Services!industrielsJAKUBOWICZ!MALLET!GUY!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) BAYER!ENVIRONMENTAL!SCIENCE 23Amai nd 150A250 Produits!&!Services!industrielsJFA!!SOUILLAC!&!ASSOCIES Avocat!Société LBO Build!Up SEDARVI 18Afévr. nd 0A20 Transports!&!logistiqueJUN!HE!LAW!OFFICE Avocat!Société Bourse Prise!de!participation TIANDA!OIL!PIPE 8Afévr. 100 150A250 Produits!&!Services!industrielsJURICA Avocat!Managers Capital!Développement Augmentation!de!capital GALALITUM 3Amars 0,7 0A20 Matières!premières!&!industries!de!baseJURICITE Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate LABORATOIRE!LERO 13Ajanv. nd Santé,!beauté!et!services!associésJURICONSEILSAACLG Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour SORTIEASY!(OBIPOP.COM) 22Amars 0,5 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesJURIPAR Avocat!Société Capital!Risque Amorçage JOJU 7Ajuin 0,4 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesJURIS!DOMUS Avocat!Société M&A!Corporate M&A!(Int'l) BEST!OF 7Ajanv. nd Automobile,!aérospace,!construction!navaleJURITEL Avocat!Acquéreur LBO Build!Up BACKROADS 8Afévr. nd 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsJUSTLEX Avocat!Cédant LBO LBO!Primaire ARCAPLANET 21Aavr. nd 50A150 DistributionKBRC!&!ASSOCIES Avocat!Cédant LBO Sponsorless SAPCO 30Ajuin 3 0A20 Produits!&!Services!industrielsKPMG Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) ITI!GMBH 6Ajanv. nd Logiciel!et!services!informatiquesLABONNE!ET!ASSOCIES Avocat!Cédant LBO LBO!Primaire CENTRE!BOIS!MASSIF!(CBM) 26Amai nd 0A20 Produits!&!Services!industrielsLARDIN!CABELI!PRADIE Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate HOTEL!ASTOR 11Aavr. nd Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsLAVERGNE!AVOCATS Avocat!Acquéreur LBO MBI LOCACUISINES 1Ajuin nd 0A20 Services!&!Conseil!aux!entreprisesLC!AVOCATS Avocat!Société Capital!Développement 1er!tour BILOBA!ENVIRONNEMENT 24Afévr. 1 Environnement!&!CleanTechsLCA!STUDIO!LEGAL Avocat!Cédant LBO Build!Up ACTIVITE!RH!DE!GRUPPO!TEKNO!ITALIE 4Aavr. nd Logiciel!et!services!informatiquesLD&A!JUPITER Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) XXIMO 24Amars nd Services!FinanciersLEBOEUF!AVOCAT Avocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital ADAMEO 25Ajanv. 1,5 0A20 Transports!&!logistiqueLEGIS!CONSEILS Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate CERP 20Ajanv. nd 0A20 Immobilier!&!construction,!bâtimentLEPORT!&!ASSOCIES Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate MILESYS 18Aavr. nd 0A20 Electronique!&!InformatiqueLES!JURISTES!ASSOCIES!DU!SUDAOUEST!(JASO) Avocat!Cédant Capital!Développement Prise!de!participation FOLIES!DOUCES!(ADOPT) 7Ajanv. nd 0A20 Santé,!beauté!et!services!associésLETT Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour PEAKON 27Ajanv. 4 Logiciel!et!services!informatiquesLEWIS!SILKIN Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) SIAS 25Aavr. nd 0A20 Transports!&!logistiqueLEXELIANS Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour IGNILIFE 8Amars 1,4 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesLEXENCE Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour INSIDED 24Afévr. 6 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesLEXPLUS!AVOCATS Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour SMART!ME!UP 10Amars 2 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesLEXWELL Avocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital PARCS!DU!SUD 14Aavr. 12 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsLINDAHL Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) CITILOG 2Afévr. nd 0A20 Electronique!&!InformatiqueLLACER!ET!ASSOCIES Avocat!Cédant LBO OBO NATURE!ET!VITALITE 1Aavr. nd 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesLMBE!AVOCATS Avocat!Acquéreur LBO Build!Up NEW!SOFTWARE 11Amai nd Logiciel!et!services!informatiquesLOGELBACH!AVOCATS Avocat!Acquéreur M&A!Corporate Retournement GROUPE!SCALA 6Ajuin 0,35 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesLONJON!&!ASSOCIES Avocat!Société Capital!Risque 1er!tour ARYBALLE!TECHNOLOGIES 10Ajuin 2,6 0A20 Electronique!&!InformatiqueLORETTE!&!BEAUCAMP Avocat!Société Capital!Développement 2eme!tour INTERACTION!HEALTHCARE 11Amai 3 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservices

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valorisationSecteur(d'activité Somme

LOYVE!AVOCATS Avocat!Acquéreur Capital!Risque Amorçage INNOV'ATM 16Ajuin 0,5 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesLR!CONSEIL Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour SHIPPEO 1Amars 2 0A20 Logiciel!et!services!informatiquesLRB!AVOCATS!(JURIPARTNER) Avocat!Cédant Immobilier M&A!Corporate ENSEMBLE!IMMOBILIER 14Aavr. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentLS!AVOCATS Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate LUNEAU!GYNECOLOGIE 23Afévr. nd Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalLTPARTNERS Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) WISH!DAYS!(EMOZIONE3) 6Aavr. 20 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsLUCHTENBERG!AVOCATS Avocat!Managers LBO BIMBO PROPRIETESAPRIVEES 30Amai nd 0A20 Immobilier!&!construction,!bâtimentMAISTO!E!ASSOCIATI Avocat!Acquéreur LBO LBO!Primaire ARCAPLANET 21Aavr. nd 50A150 DistributionMARVELL Avocat!Cédant M&A!Corporate Participation!minoritaire MGI!DIGITAL!GRAPHIC 1Aavr. 63 150A250 Produits!&!Services!industrielsMATOUK!BASSIOUNY Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) HALAYEB 26Afévr. nd Agriculture!&!alimentaireMBM!COMMERCIAL Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!(Int'l) SIAS 25Aavr. nd 0A20 Transports!&!logistiqueMCCARTHY!TETRAULT Avocat!Acquéreur Infrastructure Prise!de!participation EOLIEN!MARITIME!FRANCE!(EMF) 10Amai 191 Energie!&!UtilitiesMCMILLAN Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) NORDEX!EXPLOSIVES 15Ajuin nd 0A20 Matières!premières!&!industries!de!baseMERCURE!AVOCATS Avocat!Société Capital!Risque Amorçage MILLIDROP 18Afévr. nd 0A20 BiotechnologiesMILBANK!TWEED!HADLEY!&!MCCLOY!LLP Avocat!Acquéreur LBO MBO D&B!AUDIOTECHNIK 29Afévr. nd 50A150 Electronique!&!InformatiqueMLA!CONSEIL Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate KALIDEA 28Aavr. nd Services!&!Conseil!aux!entreprisesMM!AVOCAT Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!Corporate STANDING!EURO!TOURS 1Amars nd 0A20 Transports!&!logistiqueMOBILIS!(AFM) Avocat!Acquéreur Capital!Développement 2eme!tour KREACTIVE!(DIGISCHOOL) 5Afévr. 10 20A50 Internet!&!ecommerce,!eservicesMOLASALEGERACUSIN!ET!ASSOCIÉS Avocat!Cédant Immobilier Immobilier IMMEUBLE!HORIZONS!17 30Ajuin nd Immobilier!&!construction,!bâtimentMONOD!AMAR!BOUDRANT Avocat!Cédant LBO LBO!Primaire HRA!PHARMA 19Afévr. nd 250A500 Produits!Pharmaceutiques!&!matériel!médicalMONTI!&!ASSOCIES Avocat!Société Capital!Développement Augmentation!de!capital ODYSSEE!FORM 23Ajuin 1,2 0A20 Tourisme,!hôtellerie/restauration,!loisirsMORGAN!LEWIS Avocat!Cédant LBO Build!Up SAFETY!PRODUCTS!GROUP!(SPG) 23Ajuin nd Produits!&!Services!industrielsMSA!LAW Avocat!Acquéreur M&A!Corporate Fusion CABINET!D'EXPERTISE!DU!DELTA 1Amars nd Services!&!Conseil!aux!entreprisesNABARRO Avocat!Société Bourse IPO FRANÇAISE!DE!L'ENERGIE 13Ajuin 37,5 50A150 Energie!&!UtilitiesNCA Avocat!Cédant M&A!Corporate M&A!Corporate ALTATECH 31Amai nd 0A20 Electronique!&!InformatiqueNOMODOS Avocat!Cédant LBO Build!Up VITAFRAIS 23Amai nd 20A50 Agriculture!&!alimentaireOPAL'JURIS Avocat!Cédant LBO LBO!Primaire JC!DAVID 4Aavr. nd 0A20 Agriculture!&!alimentaireORSINGHER!ORTU Avocat!Acquéreur M&A!Corporate M&A!(Int'l) CANSON 12Amai nd 50A150 Services!&!Biens!de!consommationPARDO!SICHEL!ET!ASSOCIES!(PBLS) Avocat!Cédant LBO LBO!Primaire GROUPE!ATI 18Amars 40 20A50 Produits!&!Services!industrielsPCJ!ASSOCIES!(EX!CABINET!121) Avocat!Acquéreur Capital!Risque 1er!tour TABMO 14Aavr. 4 0A20 Média,!Marketing/Communication!et!TélécomPEPPER!HAMILTON Avocat!Société M&A!Corporate M&A!(Int'l) HYPERACTIVE!TECHNOLOGIES 9Ajuin nd Electronique!&!InformatiquePETOIN!&!ASSOCIES Avocat!Société Capital!Risque 2eme!tour IMPROVEEZE 25Aavr. nd Internet!&!ecommerce,!eservicesPICHARD!&!ASSOCIES Avocat!Acquéreur Capital!Développement 1er!tour MA!BOUTIQUE!O!NATUREL!(MBON) 11Amai 2,5 0A20 Internet!&!ecommerce,!eservicesPIERRE!BRELUZEAU!AVOCAT Avocat!Acquéreur M&A!Corporate Sortie!M&A!Corporate AVEO!SERVICES 12Ajanv. nd Immobilier!&!construction,!bâtimentPLESNER Avocat!Acquéreur LBO Build!Up BORRINGIA 8Amars nd 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