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Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015
Bilan e-commerce T1 2015
Bilan du marché e-commerce au 1er trimestre 2015Marc LOLIVIER, FEVAD
Bilan des acheteurs sur internet, classement des sites e-commerceBertrand KRUG, Médiamétrie//NetRatings
Zoom sur le « Drive », nouveau canal d’achat adopté par les FrançaisDaniel DUCROCQ, Nielsen
Accueil François MOMBOISSE, Président de la FEVAD
Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015
Produits grand public : 3 Suisses - Actissia -Auchan - Blancheporte - Boulanger -Brandalley - Cdiscount - Conforama - Darty -Fnac - Kiabi - La Redoute - Mistergooddeal -Rue Du Commerce - Sarenza – Sephora -Spartoo - Showroomprivé - Vente-privée.com - Vertbaudet - Yves Rocher
E-tourisme : Accor Hotels - Air France - Club Med - Ebookers - Edreams - Go Voyages -Lastminute – Opodo - Pierre & Vacances -vente-privée-voyage.com - Voyages-Sncf
Ventes aux professionnels : Cdiscount Pro -Bruneau - LDLC Pro - Legallais - Manutan -Raja - Rue Du Commerce Pro - Staples -Ugap - Viking Direct
Données communiquées par 8 plateformes sécurisées de paiement en ligne
participant à l’indice iCE : Be2bill-Rentabiliweb, Crédit Mutuel-Cic, Monext,
Ingenico Payment Services, Paybox, Paypal, Payzen, Worldline
Données collectées par la FEVAD auprès des 42 sites, leaders dans leur
secteur, participant au panel iCE 40
42 sites
produits grand public
21
e-tourisme11
ventes aux professionnels
10
Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015
Panel iCE 40 : croissance sites leaders à périmètre constant
Evolution du chiffre d’affaires, % par rapport à la même période de l’année précédente
Les ventes en ligne de produits grand public démarrent l’année 2015 sur une belle croissance, aussi forte qu’au dernier trimestre 2014 avec +12% (7%, 15% et 16% en janv, fév et mars) : niveau de croissance comparable à 2011 (+13% sur T1 2011)
Le contexte de la consommation des ménages est légèrement meilleur avec -0,9% au 1er trimestre 2015/2014 versus -1,1% sur l’année 2014/2013 (produits industriels hors automobile – Banque de France)
Les ventes aux professionnels maintiennent un rythme de croissance important : +11%
Source : iCE / Fevad
2012 2013T1
2014
T2
2014
T3
2014
T4
20142014
T1
2015
Panel iCE BtoC
Ventes produits yc PM*9% 6% 8% 7% 9% 13% 9% 12%
Ventes produits hors PM* 6% 3% 5% 4% 5% 7% 5% 7%
Panel iCE e-tourisme 7% 3% -1% -1% -4% -4% -2% ND
Panel iCE BtoBVentes aux professionnels
5% 1% 9% 9% 8% 11% 9% 11%
* PM : volume d’affaires places de marchés
Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015
Volume d’affaires des places de marché (ventes réalisées par les sites hébergés sur les places de marché de l’iCE 40)
Panel iPM : indice Places de Marché
Source : iCE / Fevad
Accélération des ventes sur les places de marché sur les 6 derniers mois : +71% au T4 2014/2013 et +66% au T1 2015/2014
Ces ventes représentent ¼ du volume d’affaires des sites de l’iPM
10% 10% 11% 13% 16% 16% 16% 17% 20% 22% 23% 25%0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
100
150
200
250
300
350
400
T22012
T32012
T42012
T12013
T22013
T32013
T42013
T12014
T22014
T32014
T42014
T12015
poids volume d'affaires places de marchés
croissance volume d'affaires places de marchés
+66%
Indices annuels, glissement 12 DM (base 100 ca de t3 2011 à t2 2012) va PM / ca des sites yc va PM
Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015
Ventes sur smartphones et tablettes numériques (sites mobiles et applications) hors téléchargements d’applications (hors ventes MP)
Panel iCM : indice Commerce Mobile
Calculé sur les sites du panel ICE 40 contribuant à l’indice iCM (produits – tourisme) Source : iCM / Fevad
Les ventes sur mobiles et tablettes (sites mobiles et applications) augmentent de 44% au 1er
trimestre 2015/2014. Elles représentent 18% du chiffre d’affaires des sites du panel iCM et 21% si on totalise les ventes sur sites mobiles, applications et sites classiques
Près de 2 milliards d’€ réalisé sur les 12 derniers mois par les sites de l’iCM sur mobiles et tablettes (sites mobiles et applications) : soit x 10 depuis le lancement du baromètre en 2011
4% 8% 13% 18%0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
T42011
T12012
T22012
T32012
T42012
T12013
T22013
T32013
T42013
T12014
T22014
T32014
T42014
T12015
poids ca sites mobiles/appli
croissance ca sites mobiles/appli
Indices annuels, glissement 12 DM, base 100 en 2011
+44%
Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015
2,1% 2,2% 2,3%2,5%
2,2% 2,3%2,5% 2,4% 2,3%
T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015
Taux de transformation des sites au T1 2015 (achats/visites)
Source : iCE / Fevad / Médiamétrie
Indice de la performance des sites de ventes produits BtoC*
*Indice calculé sur les sites grand public ventes produits BtoC du panel iCE 40. Taux de transformation hors devices mobiles.
Changement méthodologique Médiamétrie
sur comptage du nb de visites
Le taux de transformation moyen du 1er trimestre augmente légèrement
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CA Panel iCE 40
42 sites e-commerce membres du panel iCE40 / Fevad
Transactions traitées par les plateformes sécurisées
de paiements du panel, part paiements hors cartes
bancaires
Estimation croissance ventes internet
150 000+ sites actifs
Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015
Estimation des ventes sur internet au T1 2015
1,8 2,63,7
4,65,8
7,48,9
10,612,1
13,415,2
T1 2005 T1 2006 T1 2007 T1 2008 T1 2009 T1 2010 T1 2011 T1 2012 T1 2013 T1 2014 T1 2015
en milliards d’€
Source : iCE / FEVAD Calculée à partir des données communiquées par les 8 plateformes sécurisées de paiements membres du panel PSP iCE/Fevad,
L’année 2015 démarre sur une belle croissance du chiffre d’affaires du marché e-
commerce, près de 14% par rapport au 1er trimestre 2014 : 12% en janv, 13% en
fev et jusqu’à 16% en mars. Les ventes dépassent 15 milliards d’€.
+ 13.7%
T1
2013
T2
2013
T3
2013
T4
2013
Année
2013
T1
2014
T2
2014
T3
2014
T4
2014
Année
2014
T1
2015
14% 15% 12.5% 12.5% 13.5% 11% 10.5% 11% 13% 11% 13.7%
Evolution du chiffre d’affaires, % par rapport à la même période de l’année précédente
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Evolution du montant moyen de la transaction
Source : iCE/ Fevad* calculé sur les montants agrégés des 8 plateformes de paiements
87
90 8991 91
93
89
94
9293
87
9089
92
89
93 9392
87
92 9291
86
88 8887
85
85 85 85
83
82 8281
8079
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
06
,2006
09
,2006
12
,2006
03
,2007
06
,2007
09
,2007
12
,2007
03
,2008
06
,2008
09
,2008
12
,2008
03
,2009
06
,2009
09
,2009
12
,2009
03
,2010
06
,2010
09
,2010
12
,2010
03
,2011
06
,2011
09
,2011
12
,2011
03
,2012
06
,2012
09
,2012
12
,2012
03
,2013
06
,2013
09
,2013
12
,2013
03
,2014
06
,2014
09
,2014
12
,2014
03
,2015
En €
- 4% sur 12
derniers mois
Le montant moyen de la transaction passe sous la barre des 80 € : 79 € au T1 2015. La baissemaintient son rythme, -4% sur 1 an. Au total, le panier a diminué de 15% depuis 5 ans.
Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015
4,85,1 5,2
6,2
5,5 5,6 5,5
6,5
6,0 6,0 6,1
7,6
6,8
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
nb acheteurs nb transactions / acheteur / T
Evolution de la fréquence d’achatEvolution du montant moyen dépensé par
acheteur
Progression du nombre de transactions et du montant dépensé par acheteur
Source : FEVAD - Médiamétrie//NetRatings
427453 452
530
467 472 465
543
491 488 491
605
536
0
100
200
300
400
500
600
700
74
76
78
80
82
84
86
88
90
montant moyen d'une transaction
montant dépensé par acheteur par T
Le nombre d’achats en ligne par acheteur continue à progresser au cours du 1er trimestre 2015 : 6.8 achats par acheteur soit au total sur les 12 derniers mois 26.4 achats par acheteur en ligne ayant acheté
Etant donné l’augmentation de la fréquence d’achat, le montant dépensé par acheteur sur le trimestre affiche une augmentation de 45 € sur 1 an
Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015
Evolution du nombre de transactions e-commerce
31 3139 40 41 41
50 49 51 51
68 64 65 67
82 80 78 80
10297 97 100
126120 119
124
154
142 142 143
178
163 162167
208
193
0
50
100
150
200
250
T2
20
06
T3
20
06
T4
20
06
T1
20
07
T2
20
07
T3
20
07
T4
20
07
T1
20
08
T2
20
08
T3
20
08
T4
20
08
T1
20
09
T2
20
09
T3
20
09
T4
20
09
T1
20
10
T2
20
10
T3
20
10
T4
20
10
T1
20
11
T2
20
11
T3
20
11
T4
20
11
T1
20
12
T2
20
12
T3
20
12
T4
20
12
T1
20
13
T2
20
13
T3
20
13
T4
20
13
T1
20
14
T2
20
14
T3
20
14
T4
20
14
T1
20
15
en millions
Source : iCE / FEVAD Calculée à partir des données communiquées par les 8 plateformes sécurisées de paiements membres du panel PSP iCE/Fevad,
Les consommateurs ont réalisé au total plus de 190 millions de transactions en ligne au
cours du trimestre, soit une progression de 18% par rapport au 1er trimestre 2014. En
mars, le volume de transactions a progressé de 21%.
25 transactions par seconde au T1 2015
Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015
14 50022 900
35 500
47 300
64 100
81 900
100 400
117 500
138 000
157 300
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
+ 14%
144 000
147 200
154 600
157 300
164 200
03,2014 06,2014 09,2014 12,2014 03,2015
Progression du nombre de sites marchands actifs
Evolution annuelle du nombre de sites marchands actifs*
* calculée à partir des données communiquées par les 7 plateformes sécurisées de paiement membres du panel PSP iCE/Fevad
Évolution trimestrielle du nombre de sites
calculée à partir des données communiquées par les 8 plateformes sécurisées de paiements membres du panel PSP iCE/Fevad,
L’offre de sites marchands continue à s’étoffer avec 164 200 sites actifs au 1er trimestre
Source : Fevad Source : Fevad
+ 14%
Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015
Synthèse du bilan e-commerce T1 2015
• Le chiffre d’affaires e-commerce progresse de 13.7% (15,2 milliards d’euros)
• Les ventes sur les places de marché représentent ¼ du volume d’affaires des
sites de l’iPM
• Les ventes sur mobiles et tablettes dépassent 20% des ventes (panel iCM)
• Panier moyen à 79 € (-4%)
• Plus de 164.000 sites marchands actifs marchands (+14%)
• 190 millions de transactions (+18%) : 6,8 achats par acheteur vs 6,0 au 1er
trimestre 2014
• Si la croissance du marché se poursuit au même rythme (13%), le
marché e-commerce français atteindra 64 milliards d’€ en 2015
