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TRANSCRIPT
SECTEUR TIC ARGUMENTAIRE SECTORIEL
2La Tunisie bénéficie
d’une proximité géographique avec les pays européens
et a signé des accords de libre
échanges avec les marchés d’Afrique Subsaharienne, du Moyen-Orient et de l’Union Européenne
UNE PORTE D’ENTRÉE VERS L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE –
DES CAPACITÉS AGILES POUR SERVIR LE MARCHÉ EUROPÉEN
n Pays avec lesquels la Tunisie a signé un accord de libre échange et/ou accord de commerce
Source: Banque mondiale, Eurostat, Taux de change BCT 24/ 07/19 1 Dinar Tunisien = 0,3119 €, INS, Deloitte analyses, World Investment Report 2019@2019 Tunisia Investment Authority
GAFTA
Principaux accords de libre échange/commerciaux ratifiés par la Tunisie
Population (2018)
11,55 millions
Capitale Tunis
(1,07 m habitants)
Superficie
163 610 km2
Taux d’ouverture économique
87,7% (en 2017)
Fuseau horaire
GMT + 1heure
Accords de libre-échange
UE, COMESA, UMA, GAFTA
Stock d’IDE (entrant) en % PIB - 2018
Tuni
sie
Liby
a
Mar
oc
Afri
que
du N
ord
Afr
ique
67,1
%
42,4
%
54,3
%
42,7
%
38,6
%
3La Tunisie a enregistré une reprise du taux de croissance, passant de 1,5% en 2015 à 2,5%
en 2018 – cette tendance devrait notamment se poursuivre selon les estimations du
gouvernement pour atteindre 2,7% en 2020
CHIFFRES CLÉS
Source: Banque mondiale, Eurostat, Taux de change BCT 24/ 07/19 1 Dinar Tunisien = 0,3119 €, INS, Deloitte analyses, World Investment Report 2019@2019 Tunisia Investment Authority
Source: Banque Africaine de Développement INS, Banque mondiale, IMF: World Economic Outlook (WEO) Database, April 2019, World Investment Report 2019 / 2018e: PIB 2018 selon les estimation de la BCT @2019 Tunisian Investment Authority
Taux de croissance du PIB (2018)
2,5%
Stock entrant d’IDE (2018)
26 792 m $
PIB/habitant ($ PPA, 2018)
12 483 $
# de projets IDEs annoncés (destination Tunisie 2018)
554
# de projets IDEs annoncés (source Tunisie 2018)
93
PIB ($, 2018)
39,86 m $
Flux entrant d’IDE (2018)
1 036 m $
Inflation de l’IPC (2018)
7,3%
Evolution du PIB en mds tnd (2008-2018)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
e
55,
3
58,
7
63,
1
64,
5
70,
4
75,
1
80,
8
84,
7
89,
8
96,
3
105
,4
CAGR +6,7 %
4,2%
3,0% 3,5%
-1,9
%
4,0%
2,9%
3,0%
1,2%
1,1% 2,
0%
2,5%
1,4% 2,
7%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 s
4la Tunisie jouit d’un
positionnement favorable en
comparaison aux destinations
concurrentes sur la base des classements
internationaux les plus pertinents
LA TUNISIE À TRAVERS LES CLASSEMENTS INTERNATIONAUX
Source: Data World bank 2018
Source: Global innovation index 2018
Source: Doing Business 2020
Source: Data World bank 2018
Source : Global Information Technology Report | Facilité d’adoption des technologies émergentes et de la transformation digitale = 7 étant le meilleur
Source: Global competitiveness report 2019
High-technology exports en pourcentage des exports manufacturiers
Score « Global innovation 2018 »
Score Doing Business
Nombre de chercheurs en R&D par million d’habitants
Networked readiness index
Global competitiveness index
Fran
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Tchè
quie
Hon
grie
Pol
ogne
Slov
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Tuni
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uie
Mar
oc
Tuni
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Alg
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Egyp
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25,9
0
19,6
0
16,9
0
10,6
0
10,6
0
10,1
0
10,1
0
7,40
7,20
5,30
3,80
2,30
0,90
0,60
54,2
49,4
47,9
44,6
44,5
42 41,3
40,3
36,9
36,8
32,8
31,6
27,5
24
77,9
76,8
76,8
76,5
76,4
76,3
75,6
73,4
73,4
73,3
72 68,7
60,1
48,6
4441
4291
3690
2924
2873
2795
2528
2131
1965
1386
1069
890
821
669
5,3
4,3
4,8
4,7
4,5
4,4
4,4
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4,1
3,9
3,9
3,7
3,2
78,8
75,3
70,9
70,4
68,9
66,8
65,1
64,9
64,4
62,1
60 56,4
56,3
54,5
5Le secteur des TIC
est en croissance continue et contribue
à près de 7,5% du PIB en 2017 – l’écosystème
TIC est constitué de plus de 1 800
entreprises réparties principalement sur
le Grand Tunis et les villes côtières et
emploi près de 80000 personnes
MAILLAGE TERRITORIAL DES ENTREPRISES TIC
Evolution de l’employabilité du secteur
67%
28%Région du Sahel
28% des entreprises
Grand Tunis67% des entreprises
2013
2014
2015
2016
2017
66 5
33
68 3
07
71 1
64
74 8
84
79 2
77
CAGR 4,5%
• Le secteur des TIC contribue à plus de 7,5% du PIB national et enregistre un taux de croissance annuel de plus de 7% sur la période 2014 - 2017
• Plus de 1800 entreprises opèrent sur le secteur dont 12% ayant une capitalisation 100% étrangère
52,9 % Télécommunications
0,5 % Conseil informatique
0,4 % Traitement de données, hébergement et activités connexes
34,8 % Autres activités informatique
8,6 % Activités de centres d’appels
2,8 % Programmation informatique
6Plusieurs
« success stories » et champions
internationaux ont émergé sur les
dernières années, contribuant à faire
de la Tunisie l’un des principaux hub du continent africain
EXEMPLES DE SUCCESS STORIES ET CHAMPIONS RÉGIONAUX
• Linedata est un éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l’Asset manage-ment, de l’assurance et du crédit, disposant de 20 bureaux sur 50 pays à travers le monde
• En 2004, le groupe s’implante en Afrique avec l’ouverture d’un bureau à Tunis dont l’activité est totalement dédiée à l’export des ERP de gestion vers l’Europe et l’Afrique
• La société VERMEG, l’un des fleurons de l’économie tunisienne et a été créée en 1993 pour répondre aux besoins de transformation digitale des secteurs de l’assurance et de la finance
• Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 500 clients répartis dans plus de 40 pays et emploie plus de 1100 collaborateurs, dont 20% dédiés aux activités de R&D
• La société VERMEG est considérée comme le leader du marché européen des logiciels de gestion d’assurance de personnes
• Sopra HR Software, filiale de Sopra Steria, offre des so-lutions RH complètes parfaitement adaptées aux besoins des Directions des Ressources Humaines et est considé-rée comme un leader dans le secteur des Ressources Humaines en Europe, au Moyen Orient et en Afrique
• En 2006, Sopra Steria, élargie ses activités en s’implan-tant en Tunisie via le développement d’un centre d’excel-lence, d’expertise opérationnel et d’exécution des projets, d’un centre de services, et d’un centre de R&D pour l’innovation et le développement de nouvelles solutions
• Créée en Novembre 2011, Sofrecom Tunisie est l’une des plus jeune filiale de Sofrecom et compte aujourd’hui plus de 550 ingénieurs et experts
• En Tunisie, la société qui est spécialisée dans le conseil et l’ingénierie pour le secteur des télécommunications est considérée comme un centre de développement et d’ex-pertise pour les plates-formes de services et de système d’information dont les activités sont parfaitement complé-mentaires avec les activités des autres filiales d’Afrique du nord du groupe
7PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR DES TIC EN TUNISIE Le secteur des
TIC regroupe une multitude d’acteurs
de premier plan à l’échelle locale
et régionale
8En moyenne, plus de 10 000 diplômés dans des
filières liées au secteur des TIC - selon le «
Global Competitiveness Report », la Tunisie est
le premier pays d’Afrique du Nord en termes de
qualité de formation professionnelle, de
compétences des diplômés et de par la
facilité d’accès aux talents
UN POOL DE TALENTS COUVRANT LES BESOINS DU SECTEUR DES TIC
• Plus de 37 000 étudiants inscrits dans des filières liées au secteur des TIC en 2019 – plus de 10 000 diplômés annuellement
• 25 Instituts supérieurs des études technologiques assurant la formation de cadres moyens et de techniciens supérieurs qualifiés et répondant aux besoins des entreprises
• 47 Ecoles et établissements (publics et privés), proposant des formations d’ingénieurs
Classement des pays par la facilité de trouver des talents
Rang « 1 » étant le meilleur
138 133 131 125 109 99 94 66
RANG*
Qualité de la formation professionnelle (score)
Compétences des diplômés (score)
Egyp
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33,1
39 43,3
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48,4
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Egyp
te
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Rou
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31,8
37,8
40,8
41
43,4
44,9
45
57,6
9UN POOL DE TALENTS COUVRANT LES BESOINS DU SECTEUR DES TIC Le coût de la main
d’œuvre demeure l’un des principaux
éléments de différentiation de la
destination Tunisie – le coût annuel moyen
des ingénieurs tunisiens est
largement compétitif par rapport
aux principales destinations
concurrentes…
Source : International HR compensation leader 2019
Ingénieur - Manager
Opérations - Manager
Opérations – opérateur - professionnel
Ingénieur – Professionnel Senior
Opérations – Superviseur
Technicien – Professionnel senior
Mar
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ne
Egyp
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372%
309%
304%
269%
268%
258%
210%
206%
201%
175%
169%
100
%
340%
299%
288%
270%
253%
246%
197%
193%
151%
147%
12
4%
100
%
892%
661%
604%
604%
482%
439%
427%
413%
384%
256%
141
%
100
%
475%
419%
406%
350%
309%
301%
279%
251%
240%
195%
139
%
1
00%
429%
426%
402%
357%
349%
310%
307%
272%
245%
238%
132
%
100%
249%
210%
200%
184%
175%
163%
159%
140%
139%
110%
101%
100%
10Le pays s’est par
ailleurs doté d’une multitude d’espaces
intégrés et aménagés visant à favoriser
les activités de R&D, de production et de
formation…
PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ, TECHNOPOLES ET CYBER PARCS • Présence de 10 Pôles de Compétitivité et
Technopoles répartis sur l’ensemble du territoire tunisien et articulés autour des secteurs porteurs de l’économie tunisienne
• 18 cyber parcs régionaux accompagnent les nouveaux créateurs d’entreprises durant la phase d’incubation des projets d’entreprises
Cyber parc
Technopoles
• Un des plus grands parcs technolo-giques en Afrique
• Une superficie de 155 hectares
• Plus de 100 sociétés TIC nationales et étrangères
• Une superficie de 10,5 hectares
• Un centre de R&D• Un espace intégré
destiné à accueillir des activités de: - formation aca-
démique et de recherche
- innovation et de transfert technolo-gique
- production et de développement
• Une superficie de 60 hectares
• Plus de 65 entreprises
• La technopôle regroupe 3 labora-toires: - Systèmes micro-
électroniques- Matériaux avancés
et de nanophysique- Microsystèmes
d’armes physiques chimiques et biologiques
Innovation Center Tunisia
11… et a mis en place
un programme d’aménagement des zones industrielles,
en adéquation avec sa stratégie nationale de
développement régional
UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU FONCIER RÉPONDANT AUX BESOINS DES INDUSTRIELS
• La Tunisie compte plus que 150 zones indus-trielles couvrant plus de 10 milles hectares. Le prix moyen du mètre carré dans les zones en cours de commercialisation est en moyenne de 40 dt/m² soit environ 12 €/m²
• La Tunisie a mis en place un Programme d’aménagement des zones industrielles 2016-2020 visant à aménager plus que 65 zones industrielles pour une superficie totale supérieur à 2 000 ha à un coût estimé à plus de 650 millions de Dinars, répartis comme suit :- 51 zones de développement régional sur une superficie de 1 508 Ha- 18 zones industrielles sur une superficie de 746 Ha dans le reste du
pays • … ainsi qu’un programme de rénovation de 60 zones industrielles
pour une superficie totale supérieur à 1 576 ha à un coût estimé à plus de 150 millions de Dinars, répartis comme suit :- 20 zones de développement régional sur une superficie de 400 Ha - 40 zones industrielles sur une superficie de 1176 Ha dans le reste du
pays
2
1 11
2
5
3
1
6
2
1
1
2
3
7
2
5
n ZDR 1er groupen ZDR 2ème groupe
Nouvelles zones industrielles et ZI en cours de commercialisation - 2017
12Les taux de
pénétration de l’internet fixe et
mobile sont en forte croissance sur
la période 2013 – 2019 portés par la
démocratisation de la 4G et des Data Box
TAUX DE PÉNÉTRATION
DATA FIXETAUX DE PÉNÉTRATION
DATA MOBILE
RÉPARTITION DES ABONNÉS
DATA FIXE PAR DÉBIT
2013
2014
2015
2016
2017
2018
04I2
019
22,5
%
21,5
%
21,2
%
23,0
%
27,9
%
33,9
%
36,5
%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
30,7
%
47,2
%
61,9
%
62,8
%
65,1
%
75,8
%
75,2
%
4Mb/s 8Mb/s 12Mb/s Autres
2017 67,5% t 24,7% s 3,6% s 4,2%
2018 54,2% t 34,1% s 8,0% s 3,7%
Avril 2019 47,2% t 38,0% s 11,3% s 3,5%
• La baisse des coûts d’accès à internet s’est accompagnée d’une améliora-tion notable des accès ADSL avec des débits de 8.MB/s et 12MB/s
• La croissance du nombre des connexions internet est portée par la démocratisation de la data mobile
• Le taux de pénétration de la data mobile est de 75,2% à fin Avril 2019
• La Tunisie a entamé les travaux de préparation du lancement des réseaux 5G - une étude sur l’oppor-tunité et les modalités technico-éco-nomiques d’introduction de la 5G est prévue pour la fin 2021
13Le secteur TIC fait parti des secteurs
prioritaires mentionnés dans
la nouvelle loi d’investissement qui
vise à promouvoir les investissements,
le développement régional et les
innovations (1/2)
Type de prime Taux de prime / Incitations Fiscales Plafond de prime
Développement Régional(Sauf liste négative)
Zone 1 : 15%/coût d’investissementZone 2 : 30%/ coût d’investissement
Zone 1: 1,5 MDTZone 2: 3 MDT
Zone 1: Déduction totale à 100% de l’assiette imposable pendant 5 ans et soumission à 10% après
Prise en charge de la contribution patronale = 5 ans
Zone 2: Déduction totale à 100% de l’assiette imposable pendant 10 ans et soumission à 10% après
Prise en charge de la contribution patronale = 10 ans
Déduction de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation
Secteurs prioritaires
15% /coût d’investissement 1 MDT
Prise en charge de la contribution patronale = 3 ans
Filières économiques
15% /coût d’investissement 1 MDT
Subvention d’infrastructure (DR)
Zone 1: 65%
Zone 2: 85%
10% /coût projet
plafond 1MD
14Le secteur TIC fait parti des secteurs
prioritaires mentionnés dans la nouvelle loi
d’investissement qui vise à promouvoir les
investissements, le développement régional
et les innovations (2/2)
Cartographie des primes et
incitations des projets à intérêt
national (PIN)
Type de prime Taux de prime / Incitations Fiscales Plafond de prime
Investissement matériel: nouvelles technologies et amélioration de la productivité
50% coût de la composante 500 KD
Investissement immatériel 50% coût de la composante 300 KD
Dépenses de recherche et développement
50% coût de la composante 500 KD
Dépenses de formation certifiante 70% coût de la composante 20 KD/entreprise
Primes d’employabilité Prise en charge des salaires selon taux d’encadrement
Primes de développement durable 50% coût de la composante 300 KD
PROJETS À INTÉRÊT NATIONAL PIN
Critères d’éligibilité
Processus d’obtention des primes et incitations
Primes et incitations
Coût d’investisse-ment supérieur à 50 MDT ou Créa-tion de minimum 500 emplois sur 3 ans
Etude des projets au niveau de l’Instance Tunisienne de l’Inves-tissement
Prime d’investissement dans la limite du 1/3 du coût d’investissement plafonné à 30 MDT
Exonération de l’impôt sur une période pouvant atteindre 10 ans
Prise en charge par l’Etat des travaux d’infrastructure
Prise en charge par l’Etat de la contribution patronale jusqu’à 10 ans
Octroi de terre domaniale non agricole dans le cadre d’un contrat de location à longue durée, ou au dinar symbolique
Répondre à l’un des 4 objectifs de la loi d’investissement
Soumission au Conseil supérieur de l’investis-sement pour approba-tion des avantages
15
Rue du Lac Huron, Les berges du Lac 1,1053 Tunis
Tél.: +216 70 248 148Fax: +216 70 248 100
@2019 Tunisia Investment Authority
www.tia.gov.tn