berd-pacs-présentation du secteur tic février 06-2017
TRANSCRIPT
Programme d’Amélioration de la Compétitivité des Services
Le cas du secteur TIC en Tunisie
Etude dirigée par Mondher Khanfir
Février 2017
Introduction et enjeux1.
Analyse du secteur TIC2.
Un écosystème dense et diversifié3.
Résultats de l’enquête4.
Feuille de route5.
Sommaire
Introduction et enjeux
1.
Page 4
Contexte général
La BERD, en étroite coopération avec les autorités tunisiennes, fournira
des services de conseil sur mesure à 475 entreprises, dont 80 seront
des PMEs dirigées par des femmes, avec comme ultime finalité de
renforcer l’investissement dans les secteurs des services cibles, en
mettant l'accent sur la capacité d’accéder à de nouveaux marchés et
générer de la croissance et des emplois pérennes.
Le PACS aura à contribuer, non seulement à renforcer la compétitivité
sectorielle, mais aussi à une meilleure appréhension des enjeux et
des défis auxquels font face les opérateurs économiques dans le cadre
de la libéralisation et l’intégration dans les chaines de valeurs mondiales,
et la formulation d’une démarche structurée dans une feuille de route
détaillée au profit des acteurs clefs opérant dans chacun des clusters
cibles, dont le secteur TIC.
Analyse du secteur TIC
2.
Page 6
La Tunisie a fait des technologies de l’information et de la communicationl’un des principaux axes de sa stratégie de développement
Evolution des agrégats de croissance du secteur TIC
12,5%
9,5%
7,6% 7,5%
11,6%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
11,0%
12,0%
13,0%
2010 2011 2012 2013 2014
Taux de croissance du secteur TIC
Source: Ministère des TIC, 2016
Invest TIC/ Invest Globaux (%)
5,8%
5,1%
5,4%
5,2%
4,9%
4,0%
4,5%
5,0%
5,5%
6,0%
2010 2011 2012 2013 2014
Source: Ministère des TIC, 2016
• Avec 4,5 milliards de dinars de valeur ajoutée, la contribution des TIC était de 7,2% du PIB en 2013 contre 2,5% en 2002
• Avec 950 millions de dinars d’Export, le secteur du numérique représente 2,7% du total des exportation tunisiennes
Source : euromonitor/gouvernement tunisien
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La dynamique du secteur est manifeste au niveau desinfrastructures de télécommunications
Pénétration haut débit fixe (en %)Abonnés à la téléphonie mobile Abonnés à la
téléphonie mobile (pour 100 personnes)
Source: données banque mondiale Source: données banque mondiale
% des individus utilisant internet
10,8
9,6
10,5
10,1
9
9,5
10
10,5
11
2011 2012 2013 2014
115
118
116
128
105
110
115
120
125
130
2011 2012 2013 2014
39,1
41,4
43,8
46,2
35
40
45
50
2011 2012 2013 2014
Source: données banque mondiale
• La présence des technologies les plus avancées : ADSL depuis 2002, VSAT depuis 2004 et WiMax depuis 2006
• La densité téléphonique fixe et mobile : 134 lignes en service/100 habitants en 2012 contre 15 en 2001
• La proportion des entreprises disposant d’un réseau local est passée de 52,1% en 2009 à 78,1% en 2014
• L'investissement total dans les télécommunications se situait à TND751 millions (443 millions $ US) en 2014, soit une augmentation de
63,8% en termes réels par rapport à 2009
• Le chiffre d’affaires de l’industrie tunisiennes des télécommunications a été de 2,8 milliards de dinars (soit 3,5% du PIB) en 2014
Autres indicateurs de la maturité de l’infrastructure TIC
Source : euromonitor/gouvernement tunisien
Page 8
La Tunisie est l’un des pays pionniers dans le monde arabe, enmatière de déploiement de zones technologiques intelligentes
Les zones technologiques constituent un noyau dur à l’origine d’un réseau de 18 cyberparcs régionaux, réparties
sur l’ensemble du pays générant plus de 2600 emplois.
Premier technopôle du pays,
inauguré en 1997, sa principale
vocation consiste à accueillir et à
soutenir le développement
d’activités de hautes technologies et
de promouvoir la recherche et
développement et le transfert
technologique. Le Technopark
Elgazala héberge plus de 250
entreprises dont 10 filiales des
grands groupes mondiaux opérant
dans le domaine des hautes
technologies.
La Tunisie dispose de deux autres
sites importants : le technopark de
la Manouba et le technopark
d’Ennahli.
Il y a également le technopôle de
Sfax spécialisé dans les
technologies de l’information, de la
communication et du multimédia.
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Une subdivision des activités du secteur des TIC non alignée avec la base de classification de l’OCDE
Page 10
La Tunisie cherche à mieux s’intégrer dans les chaînes de valeurmondiale
Un rôle central du secteur TIC pour consolider la fondation du futur modèle économique du pays:
Secteur Financier Secteur T&LSecteur TIC
• Développement du marché du capital pour favoriser les investissements
• Compétitivité logistique et réduction des couts des transactions par une Supply
Chain performante
• Digitalisation de l’économie et e-Gouvernance
Orientations des secteurs dits « backbone »
Page 11
Plan National Stratégique 2020
Page 12
…. Avec un plan d’actions porteurs d’opportunités pour lesopérateurs locaux et internationaux.
Un écosystème dense et diversifié
3.
Page 14
Des acteurs actifs qui œuvrent pour l’amélioration du secteur
Structure publiques spécialisées Organisations Non Gouvernementales
Ministère des TIC : en charge de définir la stratégie nationale du
secteur et veiller à sa mise en œuvre
INT: Institut national des Télécommunications,
l’organisme régulateur du pays
ATI: ’Agence tunisienne de l’Internet, l’organisme en
charge de proposer un accès à internet en gros aux
fournisseurs installés dans le pays
TACT: Association tunisienne pour la communication et la
technologie regroupe les acteurs de l’Offshoring et neashoring en
Tunisie. Elle a pour objectif de promouvoir la Tunisie comme vivier
pour les services à forte valeur ajoutée : le BPO, les R&D, l’ITO…
GET’IT Un groupement d’intérêt économique qui compte plus de
300 entreprises et vise à mettre en commun des moyens
financiers et humains en vue de développer une offre de service
cohérente et complète à l’international.
Fédération et chambres syndicales regroupant les entreprises des TIC
INFOTICA (UTICA): Fédération Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication qui regroupe les entreprises du secteur
de l’économie numérique et du savoir de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie.
D’autres chambres syndicales existent comme la Chambre Syndicale Nationale des Installateurs d’Equipements de Communication, la
Chambre Syndicale Nationale de Montage Informatique, la Chambre Syndicale Nationale des Centres d’Appels et Relation Client….
CONNECT INTECH: une chambre syndicale dédiée aux startups technologiques et qui est basée à Elghazala Technolopark.
Les startups
Les start-ups regroupées d’une manière informelle en task force autour du projet Start Up Tunisia et qui ont produit un projet de réforme pour
le développement des Start-ups digitales en Tunisie.
Page 15
Colombus Consulting classifie les services TIC en Tunisie en trois clusters
Les services qui renforcent les chaînes de valeur et
permettent de délivrer un service au client final
Partenariats publics
-privées
Capital
Etudes et conseils
Cluster services Support
Education Certification
Télécommunication
Cluster services d’Infrastructure
Centres d’appels
Plateformes digitales
SSII
Cluster Services d’Affaire
marché
Le cluster est un ensemble d’acteurs économiques et institutionnels qui créent et entretiennent un système relationnel
leur permettant d'augmenter les opportunités d'affaires, de croissance et de compétitivité sur un marché donné.
Définition
Les services qui fournissent une plate-forme
(physique ou immatérielle) pour l‘exécution ou
l‘interconnexion inter chaînes de valeur
Les services qui permettent
d‘améliorer le temps de réponse et
d‘optimiser les coûts de transaction
Source: Khanfir & Visentin (2005)
Analyse de terrain
4.
Page 17
Page 18
Profil et caractéristique des entreprises interviewées
Répartition des entreprises en fonction de leur appartenance
Répartition des entreprises selon l’effectif
Répartition des entreprises par activité
Répartition des entreprises selon le chiffre d’affaire en 2015
CA non communiqué22%
CA entre 10 000 et 100 000 dinars
17%
CA entre 10 0001 et 500 000 dinars
22%CA entre 500 000 et 1
000 001 dinars5%
CA > 1 000 001 et 10 000 000 dinars
17%
CA > 10 millions dinars 17%
2
4
Logiciels56%
Matériel11%
Services22%
Télécommunication11%Les entreprises
appartenant à un groupe 22%
Les entreprsies n'appartenant pas
à un groupe78%
Effectif entre 1 et 20 63%Effectif entre
20 et 20016%
Effectif entre 200 et 700
10%
Effectif > 70011%
1
3
Page 19
Les stratégies adoptées par les entreprises interviewées
Une proportion non négligeable des entreprises enquêtées déclare vouloir diversifier leur couverturesgéographiques afin de stimuler davantage les exportations et la croissance (Amérique du nord etAmérique latine).
Répartition des entreprises selon la couverture géographique cible
Répartition des entreprises selon la couverture géographique actuelle
8%
18%
15%
11%
11%
18%
8%
7%
3%
0% 5% 10% 15% 20%
Région de l'intèrieur
Nationale
Maghreb
Afrique
Moyen Orient
Europe
Asie
Amérique du nord
Amérique latine
1 2
10%
14%
13%
11%
13%
14%
8%
10%
8%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Régionale à l’intérieur
Nationale
Maghreb
Afrique
Moyen Orient
Europe
Asie
Amérique du nord
Amérique latine
Page 20
Les stratégies adoptées par les entreprises interviewées
Répartition des entreprises selon les leviers permettant la mise en place de la stratégie
Répartition des entreprises selon les canaux de distribution envisagés
bureau en propre32%
Fusion/Acquisition18%joint-venture
6%
partenariat44%
3 4
L’adoption des nouvelles solutions stratégiques dépend de la taille de l’entreprise. En effet, le recours à lacroissance interne se manifeste davantage auprès des PME tunisiennes.
6%
6%
12%
12%
29%
35%
0% 5% 10%15%20%25%30%35%40%
Brevets et propriété intellectuelle
Élargissement de la couverturegéographique (national,
international)
Etudes, conseils et expertisestechniques
Croissance externe(fusion/acquisition)
Partenariat(stratégique,technique,financier, )
Croissance interne (recrutement etR&D)
Page 21
Les besoins en terme d’accompagnement et de conseil
Les entreprises ayant un besoin d’accompagnement pour la préparation du plan de mise à niveau 1 Répartition des entreprises selon les besoins de conseil par
ordre de priorité2
Pas besoin d'accompagnement
39%
Besoin d'accompagnement
61%
7%
7%
14%
21%
21%
29%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Pas besoin
Planification stratégique
Certification
Marketing
Gestion financière
Développement à l'export
Page 22
Les besoins en terme de financement
Répartition des entreprises selon les besoins de financement Répartition des entreprises selon les besoins de financement en dinars
2%
5%
7%
9%
9%
12%
16%
18%
23%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Efficacité opérationnelle
Immobilier
Brevet et propriété intellectuelle
Aquisition de materiel
Etudes, conseil et expertisestechniques
SI
Ressources humaines
R&D
Business developper Entre 10 000 dinars et 100 000 dinars
33%
Entre 100 000 dinars et 1000 000 dinars
28%
Plus de 1000 000 dinars39%
3 4
Analyse du secteur
5.
Page 24
• Une infrastructure de communication parmi les
plus modernes du bassin méditerranéen
• Développement de la 4G accélère la digitalisation
du pays
• Flux régulier de compétences tunisiennes
• Prise de conscience collective de la part des
acteurs du secteur
• La libéralisation des télécoms
Analyse ROAD du cluster services infrastructures
• Prix élevés pour le consommateur moyen
• Manque de régulation et lourdeurs administratives
• Une saturation du marché Btoc
• Améliorer la demande locale par la mise en
place d’une manière effective du plan Tunisie
Digitale 2020
• Des leviers de croissance autour de services
BtoB et l’IOT
• Certains prestataires de services
télécommunication occupent des positions de
domination et créent une asymétrie dans la
concurrence sur le marché
Ris
qu
es
Ob
stac
les
Ato
uts
Déf
is
Page 25
• Quelques success stories (champions nationaux et
multinationales )
Analyse ROAD du cluster services affaires
• Demande locale timide et peu sophistiquée
• Prix élevés des télécoms pour le consommateur
moyen
• Conquérir de nouveaux marchés à
l’exportation et bénéficier de la forte
demande de l'Afrique subsaharienne
• Profiter de l’expérience de l’outsourcing BPO
en Europe pour se positionner sur les
marchés américains
• Dualité onshore-offshore entravant les échanges et
le volume des opérations
• L’accès au marché public reste faible Ris
qu
es
Ob
stac
les
Ato
uts
Déf
is
Page 26
• Institutions de collaboration dynamiques (UTICA,
CONNECT, TACT…)
Analyse ROAD du cluster services supports
• Manque de régulation et lourdeurs administratives
• Autres points soulevés durant les interviews:
• Instabilité politique
• Règlementation douanières
• Relation avec l’administration fiscale
• Le cluster des services support est dominé par le
secteur public
• Développement l’incubation de Startups
technologiques
• Le renforcement des activités des pôles de
compétitivité
• Développement de partenariats publics-
privés
• Difficulté d’accéder au financement
• Saturation des cyberparcs sur des activités à faible
valeur ajoutée (centres d’appel, archivage des
données…)Ris
qu
es
Ob
stac
les
Ato
uts
Déf
is
Page 27
Les ingrédients nécessaires pour le développement du secteur sont présents mais ils
ont besoin d’être renforcés et complétés :
Un niveau d’infrastructures conforme aux standards et normes internationales mais qui reste
inégalement développé à l’intérieur du pays.
La stratégie Tunisie Digitale 2020 doit aller au delà des annonces et être mise en place d’une
manière effective.
Le financement qui devrait être développé d’avantage pour soutenir les startups
technologiques
Le développement de projets PPP.
La stratégie e-Gov nécessite l’adaptation du cadre juridique et règlementaire afin de s’aligner
aux standards internationaux et préparer l’environnement des services intégrés (textes
juridiques portant la sécurité des données personnelles, commerce électronique,…)
La facilitation de la mobilité professionnelle à travers la réforme des dispositifs d’octroi de
visa des pays européens
Conclusion: un secteur TIC prometteur mais sous exploité.
Feuille de route
6.
Page 29
Les leviers pour améliorer la qualité et la compétitivité desservices TIC
Promotion des exportations et développement à l’international
Renforcement des capacités d’infrastructure et lancement de projets structurants
Stratégie d’innovation et de développement de nouveaux marchés
Accès au financement et facilitation des procédures administratives
Page 30
Feuille de route pour les services d’infrastructure
Page 31
Feuille de route pour les services support
Page 32
Feuille de route pour les services d’affaires
Page 33
MERCI POUR VOTRE ATTENTION !