résultats du marché français janvier-août 2016 · 2016. 9. 29. · conférence de presse...

Aérothermie et Géothermie

Résultats du marché français

Janvier-Août 2016

Conférence de presse PAC&Clim’info29 Septembre 2016

Conférence de presse PAC&Clim’info Famille Aérothermie29 Septembre 2016

Période Janvier-Août

2016 (Jan-Avril)• Airwell Residential• Arkteos• Atlantic• Baxi France• Bosch Thermotechnik• Carrier• Chaffoteaux• CIAT• Daikin• De Dietrich Thermique• Dimplex• Eurofred Groupe• Hitachi• LG Electronics• Mitsubishi Electric• Nibe Energy Systems• Oertli• Panasonic France• Samsung• Saunier Duval• Sofath• Stiebel Eltron• Toshiba Climatisation• Viessmann• Weishaupt• Yack

2015 (Jan-Août)• Airwell Residential• Aldes• Atlantic• Baxi France• Bosch Thermotechnik• Carrier• Chaffoteaux• CIAT• Daikin• De Dietrich Thermique• Dimplex• Eurofred Groupe• Hitachi• LG Electronics• Mitsubishi Electric• Nibe Energy Systems• Oertli• Panasonic France• Samsung• Saunier Duval• Sofath• Stiebel Eltron• Toshiba Climatisation• Viessmann• Weishaupt• Yack

Famille Aérothermie – Liste des Répondants

Total: 24 répondants

2016 (Jan-Août)• Airwell Residential• Arkteos• Atlantic• BDR Thermea• Bosch Thermotechnik• Carrier• Chaffoteaux• CIAT• Daikin• Dimplex• Eurofred Groupe• Hitachi• LG Electronics• Mitsubishi Electric• Nibe Energy Systems• Panasonic France• Samsung• Saunier Duval• Sofath• Stiebel Eltron• Toshiba Climatisation• Viessmann• Weishaupt• Yack

BaxiDe DietrichOertli



0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

30 022 30 139 29 418 29 865

39 559

44 945 46 228

Jan-Avril Jan-Août Jan-Déc

+ 3%

Evolution du marché des pompes à chaleur Air/eau

Sur la période Janvier/Août, le marché a légèrement augmenté,+3% par rapport à la même période 2015.



Evolution du marché des pompes à chaleur Air/eau Monobloc

Après avoir connu un retour à la hausse l’année dernière, le marché des PACsmonoblocs connait à nouveau un ralentissement sur la période Janvier/Août 2016.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7 828

5 7265 004

4 4934 045

4 709 4 281


- 9%



Evolution du marché des pompes à chaleur Air/eau Bibloc

Le marché des PAC biblocs est quant à lui en croissance, +4% par rapport à la même période de 2015.

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

22 19424 413 24 414 25 372

35 514

40 236 41 947


+ 4%



Le marché des pompes à chaleur Air/Eau par puissance

>= 6 kW37%

De 6 à 10 kW26%

De 10 à 20 kW30%

De 20 à 30 kW4%

De 30 à 50 kW3%

Monobloc

+ 17%

- 19%

>= 6 kW48%

De 6 à 10 kW28%

De 10 à 20 kW23%

De 20 à 30 kW1%

De 30 à 50 kW0%

Bibloc

- 25%

+ 17%

+6%

-16%



0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

55-65°C > 65°C

9 675

3 023

10 027

2 714

10 789

2 049

2014 2015 2016

+ 8% - 25%

Focus sur l’évolution des PAC Air/eau moyenne et haute température



Conclusion

On note un 2ème quadrimestre en deçà des attentes du marché, probablement impacté entre autre par la baisse des permis de construire des maisons individuelles. Bien qu’en croissance, on note notamment un ralentissement sur les petites puissances.Mais ce sont les PAC monoblocs qui souffrent le plus, principalement les monoblocs entre 6 et 20 kW.

Estimation pour l’année complète entre 75000 et 80000 PAC.

2015 2016

Jan/Avril Grw Mai/ Août

Grw Jan/ Août

Grw Jan/Avril Grw Mai/ Août

Grw Jan/ Août

Grw

Monobloc 2 576 +22% 2 133 +10% 4 709 +16% 2 231 -13% 2 050 -4% 4 281 -9%

Bibloc 21 208 +22% 19 028 +5% 40 236 +13% 22 800 +8% 19 147 +0,6% 41 947 +4%

Total 23 784 +22% 21 161 +5% 44 945 +14% 25 031 +5% 21 197 +0,2% 46 228 +3%



Famille Géothermie – Liste des Répondants

2016 (Jan-Avril)• Arkteos• Atlantic• Baxi France• Bosch Thermotechnik• Carrier• CIAT• De Dietrich Thermique• Dimplex• Nibe Energy systems• Oertli• Saunier Duval• Sofath• Stiebel Eltron• Viessmann• Weishaupt

2016 (Jan-Août)• Arkteos• Atlantic• BDR Thermea• Bosch Thermotechnik• Carrier• CIAT• Dimplex• Nibe Energy systems• Saunier Duval• Sofath• Stiebel Eltron• Viessmann• Weishaupt

Total: 13 répondants

Famille Géothermie

2015 (Jan-Août)• Aldes• Atlantic• Baxi France• Bosch Thermotechnik• Carrier• CIAT• De Dietrich Thermique• Dimplex• Nibe Energy systems• Oertli• Saunier Duval• Sofath• Stiebel Eltron• Viessmann• Weishaupt

BaxiDe DietrichOertli



Evolution du marché des Pompes à chaleur Géothermie

Famille Géothermie

Le marché des PACs géothermique est toujours en difficulté en 2016, -22% sur la période Janvier/Août.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5 237

4 2283 705

2 717

2 0921 799

1 403


- 22%



0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

274

353 355

267

182

97


Evolution du marché des Pompes à chaleur Sol/Eau

Famille Géothermie

-47%



Evolution du marché des Pompes à chaleur Eau/Eau et Eau glycolée/Eau

Famille Géothermie

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3 875

3 1262 775

1 9871 592

1 4031 181


- 16%



Conclusion

Famille Géothermie

Malgré un marché de la géothermie qui continue de baisser, on note tout de même une amélioration pour les PAC eau glycolée/eau et eau/eau sur la 2ème

période de l’année.Quel avenir pour la géothermie?

2015 2016

Jan/Avril Grw Mai/ Août

Grw Jan/ Août

Grw Jan/Avril Grw Mai/ Août

Grw Jan/ Août

Grw

Sol/sol 122 +1% 92 -18% 214 -8% 98 -20% 27 -71% 125 -42%

Sol/eau 96 -29% 86 -34% 182 -32% 46 -52% 51 -41% 97 -47%

Eau/eau* 814 -15% 589 -7% 1 403 -12% 644 -21% 537 -9% 1 181 -16%

Total 1 032 -15% 767 -12% 1 799 -14% 788 -24% 615 -20% 1 403 -22%

*dont Eau glycolée/eau



Evolution du marché des PAC pour ECS

Famille PAC ECS

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

15 437

21 13626 200

41 916

50 32448 707


- 3,2%

L’évolution du marché des PAC ECS semble se stabiliser.

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