Aérothermie et Géothermie
Résultats du marché français
Janvier-Août 2016
Conférence de presse PAC&Clim’info29 Septembre 2016
Conférence de presse PAC&Clim’info Famille Aérothermie29 Septembre 2016
Période Janvier-Août
2016 (Jan-Avril)• Airwell Residential• Arkteos• Atlantic• Baxi France• Bosch Thermotechnik• Carrier• Chaffoteaux• CIAT• Daikin• De Dietrich Thermique• Dimplex• Eurofred Groupe• Hitachi• LG Electronics• Mitsubishi Electric• Nibe Energy Systems• Oertli• Panasonic France• Samsung• Saunier Duval• Sofath• Stiebel Eltron• Toshiba Climatisation• Viessmann• Weishaupt• Yack
2015 (Jan-Août)• Airwell Residential• Aldes• Atlantic• Baxi France• Bosch Thermotechnik• Carrier• Chaffoteaux• CIAT• Daikin• De Dietrich Thermique• Dimplex• Eurofred Groupe• Hitachi• LG Electronics• Mitsubishi Electric• Nibe Energy Systems• Oertli• Panasonic France• Samsung• Saunier Duval• Sofath• Stiebel Eltron• Toshiba Climatisation• Viessmann• Weishaupt• Yack
Famille Aérothermie – Liste des Répondants
Total: 24 répondants
2016 (Jan-Août)• Airwell Residential• Arkteos• Atlantic• BDR Thermea• Bosch Thermotechnik• Carrier• Chaffoteaux• CIAT• Daikin• Dimplex• Eurofred Groupe• Hitachi• LG Electronics• Mitsubishi Electric• Nibe Energy Systems• Panasonic France• Samsung• Saunier Duval• Sofath• Stiebel Eltron• Toshiba Climatisation• Viessmann• Weishaupt• Yack
BaxiDe DietrichOertli
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Période Janvier-Août
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
30 022 30 139 29 418 29 865
39 559
44 945 46 228
Jan-Avril Jan-Août Jan-Déc
+ 3%
Evolution du marché des pompes à chaleur Air/eau
Sur la période Janvier/Août, le marché a légèrement augmenté,+3% par rapport à la même période 2015.
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Période Janvier-Août
Evolution du marché des pompes à chaleur Air/eau Monobloc
Après avoir connu un retour à la hausse l’année dernière, le marché des PACsmonoblocs connait à nouveau un ralentissement sur la période Janvier/Août 2016.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
7 828
5 7265 004
4 4934 045
4 709 4 281
Jan-Avril Jan-Août Jan-Déc
- 9%
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Période Janvier-Août
Evolution du marché des pompes à chaleur Air/eau Bibloc
Le marché des PAC biblocs est quant à lui en croissance, +4% par rapport à la même période de 2015.
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
22 19424 413 24 414 25 372
35 514
40 236 41 947
Jan-Avril Jan-Août Jan-Déc
+ 4%
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Période Janvier-Août
Le marché des pompes à chaleur Air/Eau par puissance
>= 6 kW37%
De 6 à 10 kW26%
De 10 à 20 kW30%
De 20 à 30 kW4%
De 30 à 50 kW3%
Monobloc
+ 17%
- 19%
>= 6 kW48%
De 6 à 10 kW28%
De 10 à 20 kW23%
De 20 à 30 kW1%
De 30 à 50 kW0%
Bibloc
- 25%
+ 17%
+6%
-16%
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Période Janvier-Août
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
55-65°C > 65°C
9 675
3 023
10 027
2 714
10 789
2 049
2014 2015 2016
+ 8% - 25%
Focus sur l’évolution des PAC Air/eau moyenne et haute température
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Période Janvier-Août
Conclusion
On note un 2ème quadrimestre en deçà des attentes du marché, probablement impacté entre autre par la baisse des permis de construire des maisons individuelles. Bien qu’en croissance, on note notamment un ralentissement sur les petites puissances.Mais ce sont les PAC monoblocs qui souffrent le plus, principalement les monoblocs entre 6 et 20 kW.
Estimation pour l’année complète entre 75000 et 80000 PAC.
2015 2016
Jan/Avril Grw Mai/ Août
Grw Jan/ Août
Grw Jan/Avril Grw Mai/ Août
Grw Jan/ Août
Grw
Monobloc 2 576 +22% 2 133 +10% 4 709 +16% 2 231 -13% 2 050 -4% 4 281 -9%
Bibloc 21 208 +22% 19 028 +5% 40 236 +13% 22 800 +8% 19 147 +0,6% 41 947 +4%
Total 23 784 +22% 21 161 +5% 44 945 +14% 25 031 +5% 21 197 +0,2% 46 228 +3%
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Période Janvier-Août
Famille Géothermie – Liste des Répondants
2016 (Jan-Avril)• Arkteos• Atlantic• Baxi France• Bosch Thermotechnik• Carrier• CIAT• De Dietrich Thermique• Dimplex• Nibe Energy systems• Oertli• Saunier Duval• Sofath• Stiebel Eltron• Viessmann• Weishaupt
2016 (Jan-Août)• Arkteos• Atlantic• BDR Thermea• Bosch Thermotechnik• Carrier• CIAT• Dimplex• Nibe Energy systems• Saunier Duval• Sofath• Stiebel Eltron• Viessmann• Weishaupt
Total: 13 répondants
Famille Géothermie
2015 (Jan-Août)• Aldes• Atlantic• Baxi France• Bosch Thermotechnik• Carrier• CIAT• De Dietrich Thermique• Dimplex• Nibe Energy systems• Oertli• Saunier Duval• Sofath• Stiebel Eltron• Viessmann• Weishaupt
BaxiDe DietrichOertli
Conférence de presse PAC&Clim’info Famille Aérothermie29 Septembre 2016
Période Janvier-Août
Evolution du marché des Pompes à chaleur Géothermie
Famille Géothermie
Le marché des PACs géothermique est toujours en difficulté en 2016, -22% sur la période Janvier/Août.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5 237
4 2283 705
2 717
2 0921 799
1 403
Jan-Avril Jan-Août Jan-Déc
- 22%
Conférence de presse PAC&Clim’info Famille Aérothermie29 Septembre 2016
Période Janvier-Août
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
274
353 355
267
182
97
Jan-Avril Jan-Août Jan-Déc
Evolution du marché des Pompes à chaleur Sol/Eau
Famille Géothermie
-47%
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Période Janvier-Août
Evolution du marché des Pompes à chaleur Eau/Eau et Eau glycolée/Eau
Famille Géothermie
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3 875
3 1262 775
1 9871 592
1 4031 181
Jan-Avril Jan-Août Jan-Déc
- 16%
Conférence de presse PAC&Clim’info Famille Aérothermie29 Septembre 2016
Période Janvier-Août
Conclusion
Famille Géothermie
Malgré un marché de la géothermie qui continue de baisser, on note tout de même une amélioration pour les PAC eau glycolée/eau et eau/eau sur la 2ème
période de l’année.Quel avenir pour la géothermie?
2015 2016
Jan/Avril Grw Mai/ Août
Grw Jan/ Août
Grw Jan/Avril Grw Mai/ Août
Grw Jan/ Août
Grw
Sol/sol 122 +1% 92 -18% 214 -8% 98 -20% 27 -71% 125 -42%
Sol/eau 96 -29% 86 -34% 182 -32% 46 -52% 51 -41% 97 -47%
Eau/eau* 814 -15% 589 -7% 1 403 -12% 644 -21% 537 -9% 1 181 -16%
Total 1 032 -15% 767 -12% 1 799 -14% 788 -24% 615 -20% 1 403 -22%
*dont Eau glycolée/eau
Conférence de presse PAC&Clim’info Famille Aérothermie29 Septembre 2016
Période Janvier-Août
Evolution du marché des PAC pour ECS
Famille PAC ECS
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
15 437
21 13626 200
41 916
50 32448 707
Jan-Avril Jan-Août Jan-Déc
- 3,2%
L’évolution du marché des PAC ECS semble se stabiliser.