rapport observatoire tic aquitaine 2010

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Tendances TIC2010

OBSERVATOIRE AQUITAIN DE L’ECONOMIE NUMÉRIQUE

Marché des TIC en 2010-2011 : chiffres clés, tendances Photographie de la filière TIC en Aquitaine en 2010 Enquête de conjoncture TIC 2010 Analyse financière des entreprises 2006-2009

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En cette période de sortie de crise économique, le secteur des Technologies de

l’Information et de la Communication (TIC) apparait plus que jamais comme un élément clé pour relancer la croissance par le développement de nouveaux produits et services et par l'émergence de nouveaux usages numériques. Plusieurs exemples récents montrent que des entreprises ont su créer de nouvelles offres ou renouveler leurs modèles économiques.

L’Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique poursuit sa mission de mettre en lumière l'évolution des TIC et de fournir une photographie annuelle d'une filière qui représente plus de 3 700 entreprises et près de 23 000 emplois dans notre région. C'est aussi l'occasion de mettre en évidence les tendances du marché et de l’environnement dans lequel évoluent les entreprises du secteur des TIC. L’édition 2010 voit un approfondissement de l’analyse qui est complétée par une approche cartographique des différents secteurs d'activités, ainsi qu’une étude de l'impact du nouveau régime d'auto-entrepreneur sur la création d'entreprises dans les TIC. Une version plus complète des études de l’Observatoire sera présentée sur un support numérique accessible par internet sur les sites de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux (www.bordeaux.cci.fr et www.numeriglobe.com) et de ses partenaires. On pourra également le retrouver sur une plate-forme de ressources numériques prochainement développée par la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie d’Aquitaine en collaboration avec des partenaires aquitains (agences territoriales, associations, Chambres de Commerce et d’Industrie…). L'annuaire des entreprises aquitaines sera consultable sur le site web support du programme régional "Un clic pour ma boîte". Cet outil, créé par les CCI d'Aquitaine avec le soutien de l'Union Européenne et du Conseil Régional d’Aquitaine, permettra de faire connaître les savoir-faire des entreprises aquitaines du secteur TIC à leurs partenaires potentiels. Enfin, l’activité internationale de l’Observatoire se poursuit cette année avec la 4ème édition du Forum International de l’Entreprise Numérique, NUMERIGLOBE, le 27 janvier 2011, qui voit la participation de chefs d’entreprise et d’experts japonais, canadiens et français. Elle traitera de la relation client au travers du développement de nouveaux services sur téléphones mobiles et de l'exploitation des médias et réseaux sociaux, mais aussi des enjeux de la e-réputation dans les comportements d'achat des consommateurs tant en ligne que dans les circuits traditionnels. Nous tenons, une fois encore, à remercier vivement le Conseil Régional d’Aquitaine et l'Union Européenne pour leur soutien financier, et tous nos partenaires techniques qui ont permis la réalisation des travaux de l'Observatoire et l'organisation du Forum NUMERIGLOBE.

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SOMMAIRE

CHIFFRES CLES TIC 2010

TIC et particuliers en Europe ................................................................................................................................................... 5

TIC et entreprises en Europe .................................................................................................................................................... 7

TENDANCES TIC 2010-2011

Une économie de commodités numériques consommées à la demande ............................................................................ 9

Une autre vision du monde .................................................................................................................................................... 10

L'individu (numérique) sous (cyber)surveillance ................................................................................................................. 10

10 Tendances technologiques pour 2011 selon le Gartner ................................................................................................. 11

Nouveaux marchés et mutation de fonctions d'entreprise vers les TIC en 2010 .............................................................. 13

PHOTOGRAPHIE FILIERE TIC AQUITAINE 2010

Activités TIC ............................................................................................................................................................................ 14

Analyse de la filière TIC en Aquitaine .................................................................................................................................... 15

Le rôle croissant des entreprises individuelles dans les TIC ............................................................................................. 32

Création d'entreprises de l'Information et de la Communication sous le régime d'auto-entrepreneur en 2009 ............. 33

CONJONCTURE FILIERE TIC AQUITAINE 2010

Situation du Chiffre d'Affaires et de la Trésorerie ................................................................................................................ 35

Ressources humaines ............................................................................................................................................................ 37

Typologies de clientèles et de marchés ................................................................................................................................ 38

Capacité à innover et investir de nouveaux marchés .......................................................................................................... 40 ANALYSE FINANCIERE FILIERE TIC AQUITAINE 2010

Note méthodologique : justification des choix de l’étude ................................................................................................... 43

Zoom sur quelques indicateurs financiers majeurs ............................................................................................................. 44

Conclusions ............................................................................................................................................................................. 50

Lexique ..................................................................................................................................................................................... 50

CONCLUSION

Bilan 2010 et perspectives 2011 ............................................................................................................................................. 51

ANNEXES

Détail de la méthodologie d'étude de la filière TIC 2010 ....................................................................................................... 52

Représentation de la filière TIC sous forme de cycles .......................................................................................................... 54

Achats d'équipements TIC par les particuliers en Gironde .................................................................................................. 56

VOS CONTACTS TIC A LA CCI DE BORDEAUX ........................................................................................................................... 57

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CHIFFRES CLES TIC 2010

TIC et particuliers en Europe

Diffusion des TIC Sources : 1 2 3 4

Equipement en téléphones fixe / mobile Avec 83%, le taux d'équipement en téléphones mobiles continue de progresser en France et tend à rattraper celui du fixe (87%). 70% des individus disposent à la fois d’un téléphone fixe et d’un téléphone mobile. Le succès des boîtiers multiservices (Box) ne se dément pas : 54% des français en sont équipés et 60% des appels nationaux et 79% des appels internationaux transitent désormais par eux. En un an le nombre moyen de SMS envoyés par semaine a presque doublé : 57 SMS en moyenne par semaine en 2010 contre 30 en 2009. Ce chiffre bondit à 182 en moyenne pour les 12-17 ans !

Internet fixe L'accès à Internet se généralise : selon Eurostat, en 2010, 70% des foyers européens sont connectés à Internet et 61% en haut débit. En France ils sont respectivement 74% et 67%. Il faut cependant noter que ces chiffres restent très éloignés de ceux de plusieurs pays de l’OCDE (Corée, Pays-Bas 91%, Norvège 90%, Suède 88% …) Les utilisateurs d’Internet sont en moyenne 69% dans l’UE (65% pour les utilisateurs réguliers) contre respectivement 79% et 75% en France. 62% des français s’y connectent presque tous les jours. 99% des 12-17 ans français utilisent Internet. La présence d'enfants influe sur les équipements et usages multimédia des ménages : 55% des maisons qui abritent un adolescent sont "multi-équipées" en informatique, contre seulement 27% des familles en moyenne. Dans l'UE les ménages avec enfant(s) ont un plus fort taux de connexion à Internet (84% contre 65%) que ceux qui n'en ont pas. Ce taux est de 90% en France et atteint même 99% au Pays-Bas.

Consommation des jeux et média 20% de la population française - soit près de 11 millions de personnes - jouent à des jeux en réseaux sur internet. La consommation de média en ligne influe sur celle de la télévision : 15% de la population, soit 8 millions de personnes, regardent la télévision sur un ordinateur connecté à internet. Les cadres et les adolescents passent désormais plus de temps sur internet que devant la télévision (respectivement 17h vs 11h et 16h vs 14h).

1 CREDOC: "Diffusion des TIC dans la société française" décembre 2010 (PDF) http://bit.ly/hAjwiP 2 IFOP "Les Français et la géolocalisation" novembre 2010 (PDF) http://bit.ly/hy0Uav 3 GfK Retail & Technology "Marché des contenus pour téléphones mobiles et Smartphones en 2010" http://bit.ly/hfhtaY 4 Eurostat "Utilisation d'internet en 2010 - ménages et particuliers" Décembre 2010 http://bit.ly/fxP66o

Internet mobile Les usages mobiles progressent : 17% des possesseurs d’un téléphone mobile de plus de 15 ans en France s’en servent pour naviguer sur internet, soit 7 millions d’utilisateurs. 9% (4 millions d’individus) ont téléchargé au moins une application (gratuite ou payante). La demande de contenus pour mobile (Images, sonneries, vidéos, musique par les opérateurs, applications, jeux) reste stable en volume et les ventes devraient stagner en 2010 autour de 168,2 millions d'euros. 15% seulement des possesseurs de mobiles téléchargent ces contenus dont 1/3 sont gratuits. Les sonneries et images, qui étaient autrefois les principaux contributeurs subissent un nouveau déclin en 2010. Le marché est néanmoins soutenu par la montée en puissance des jeux mobiles qui contribuent à 52% des revenus de contenus pour mobile et celui des applications pour smartphones avec 11%.

Géolocalisation 65% des français possèdent un équipement de géolocalisation dont 19% un téléphone GPS. Si ces systèmes sont considérés comme utiles, 72% des Français se montrent inquiets quant à la diffusion sur Internet de leur localisation en temps réel.

Réseaux sociaux Le phénomène des réseaux sociaux s'amplifie et concerne 36% des français (23% en 2009). Les adolescents et jeunes adultes sont les premiers adeptes avec 77% pour les 12-17 ans et 76% pour les 18-24 ans, mais 55% des 25-39 ans ont aussi ouvert un compte. Désormais Facebook compte 16 millions d'utilisateurs en France loin devant Copainsdavant (7,5 millions). Les sites de partage de vidéos font aussi de nombreux adeptes : YouTube (5 millions) et Dailymotion (3 millions). 80% des jeunes internautes âgés de 16 à 24 ans de l'Union Européenne ont posté des contenus sur des réseaux sociaux, des blogs ou des forums en 2010. Cette part grimpe à 82% en France et même à plus de 90% au Portugal, en Pologne et en Slovénie.

E-Commerce BtoC / CtoC Sources : 5 6 7

Cyberacheteurs (ou e-shoppers) 72% des internautes français ont acheté en ligne en 2010 (soit 26,4 millions de cyberacheteurs ; en progression de 17% par rapport à 2009). 60% des internautes de l'UE ont acheté en ligne en 2010 voire même 79% au Royaume-Uni. 43% des cyberacheteurs français achètent exclusivement sur Internet.

5 CREDOC: "Les acheteurs à distance et en ligne" octobre 2010 (PDF) http://bit.ly/g9CXFp 6 FEVAD / Médiamétrie : Classement des sites de E-commerce au 2ème trimestre 2010 http://bit.ly/hxspn5 7 FEVAD / Médiamétrie : Classement des sites de E-commerce au 3ème trimestre 2010 http://bit.ly/feykfc

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Plus de 25% des Français ont commandé en 2010 exclusivement par Internet les 4 principales familles de produits suivantes :

Vêtements, chaussures, bijoux, accessoires de mode : 31%

Billets de train / avion, séjours / voyages, réservation d'hébergement, location de voitures : 36%

Livres, CD, DVD, jeux vidéo, abonnements à des revues, musique : 28%

Produits informatiques, photo, vidéo, hi-fi, téléphonie, électroménager : 33%

Sites marchands Le e-commerce poursuit sa croissance à deux chiffres avec 73 200 sites de e-commerce actifs en France en 2010 (+27% par rapport à 2009, soit 15 000 nouveaux sites). Le chiffre d'affaires global pour 2010 est évalué à 31 milliards d’euros (+22% par rapport à 2009) avec des ventes pour Noël en forte croissance : 6,1 milliards d’euros (+22% / 2009).

Les indicateurs de performance progressent peu : le taux de transformation s'établit à 1,73% au 3ème trimestre 2010 (1,69% 3ème trimestre 2009) et le panier moyen se stabilise autour de 92 € (+3% sur un an). Globalement, la bonne expérience d'achat en ligne se traduit par un niveau de confiance de 65,1% et un taux de satisfaction de 97% de la part des cyberacheteurs.

e-administration L'e-administration continue sa progression : 58% des internautes français ont réalisé leurs démarches administratives ou fiscales sur internet en 2010 soit 23 millions de personnes (+2 millions / 2009). 42% des européens ont utilisé Internet pour interagir avec les pouvoirs publics. La palme revient aux scandinaves : 78% pour les Danois et 76% pour les Norvégiens.

Equipements et usages TIC dans les entreprises de 10 salariés et plus de l'Union Européenne à 27

UE 27 FRANCE

Moyennenationale

10 à 49 salariés

50 à 249 salariés

250 salariés et plus

Ordinateur 97% 99% 99% 100% 100%

Accès internet 94% 97% 95% 99% 100%

Haut débit fixe 86% 93% 92% 98% 100%

Haut débit mobile 27% 28% 23% 46% 68%

Intranet 34% 41% 37% 64% 87%

Extranet 21% 32% 28% 41% 46%

Site web 69% 58% 48% 65% 71%

% salariés utilisant l'informatique 51% 55% 48% 54% 60%

% salariés utilisant internet 41% 42% 40% 42% 43%

Réseau local 72% 74% 67% 88% 94%

Réseau local sans fil 32% 29% 26% 41% 62%

Partage électronique d'information interne sur les ventes ou achats

40% 41% 39% 61% 67%

Partage électronique d'information externe avec les fournisseurs ou clients

14% 11% 8% 14% 19%

ERP 22% 24% 11% 36% 48%

CRM 27% 22% 16% 30% 36%

Outils de travail collaboratif NC 13% 7% 18% 37%

Workflow NC 7% 3% 8% 26%

Recours aux services bancaires et financiers via internet 79% 82% 82% 85% 75%

Relation avec les administrations par Internet 70% 73% 70% 81% 81%

Déclarations administratives en ligne 42% 69% 65% 79% 76%

Achats électroniques EDI et web 32% 26% 26% 28% 28%

Ventes électroniques (e-commerce) EDI et web 13% 13% 10% 16% 20%

Ventes électroniques (e-commerce) en% du CA 14% 13% NC NC NC

Système d'exploitation open source 14% 15% 12% 25% 40%

Technologies RFID 3% 3% 2% 5% 11% Sources : Eurostat8 - Sélection et compilation des indicateurs CCI Bordeaux

Données 2009

8 Eurostat - Information society statistics http://bit.ly/hDTFNn

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TIC et entreprises en Europe

Equipement TIC des entreprises Sources : 9 10 11

Equipement en ordinateurs Si 97% des entreprises de l’UE sont équipées en ordinateurs, seulement 51% en moyenne des salariés en utilisent un régulièrement. La quasi-totalité des entreprises françaises sont équipées en ordinateurs mais seulement 55% des salariés les utilisent contre 60% en Suède, aux Pays-Bas et en Allemagne.

Connection Internet En France, 97% des sociétés de 10 salariés ou plus sont connectées à internet et 89% en moyenne pour celles de 1 à 9 salariés. Dans tous les secteurs d'activité au moins 95% des sociétés de 10 salariés et plus disposent d’un accès à internet, sauf dans l’industrie agroalimentaire et le secteur hébergement-restauration (84%). Au Danemark, en Finlande, en Suède et aux Pays-Bas près de 60% des salariés utilisent internet régulièrement (au moins une fois par semaine) au travail contre 42% en France, légèrement au-dessus de la moyenne de l’UE 41%.

Haut débit fixe Avec plus de 90% des sociétés connectées au haut débit, l'Islande (95%), la Finlande, l’Espagne et la France (93%) se situent au-dessus de la moyenne européenne (86%) dans l’UE à 27.

Haut débit mobile Par contre, pour les équipements en téléphonie mobile haut débit, la France, avec 28%, se situe tout juste au dessus de la moyenne de l'UE et se trouve largement distancée par les pays scandinaves : Finlande 68% et Suède 55%.

Réseaux locaux Aux Pays-Bas, au Danemark et en Finlande, plus de 85% des sociétés ont des réseaux locaux, contre 74% en France où ils se développent lentement.

Logiciels de gestion La Suède et le Danemark sont en tête des usages des ERP avec 30%. Avec 24% de sociétés équipées, la France se situe au-dessus de la moyenne européenne, presque au même niveau que l’Allemagne, les Pays-Bas et la Finlande. Sans parler d'ERP, 38% des petites entreprises françaises de 1 à 9 salariés informatisées ne possèdent même pas de logiciel de comptabilité !

Sites web Plus de 80% des entreprises des pays scandinaves ont un site web, ce qui les place devant l’Allemagne et le Royaume-Uni. Alors que dans l’UE, 69% des sociétés sont équipées en moyenne d'un site Internet, la France, avec seulement 58%, est le seul pays d'Europe où la proportion des sites web d'entreprise stagne depuis 2006. 9 DGCIS "Tableau de bord des TIC dans les entreprises" novembre 2010 http://bit.ly/eiqEyE 10 Eurostat - Information society statistics http://bit.ly/hDTFNn 11 Baromètre Ciel / IPSOS Mai 2010 http://bit.ly/ebYpGH

E-commerce BtoB

L'EDI incontournable en commerce BtoB 10% des ventes BtoB en Europe sont réalisées en EDI contre 3% par les sites web. 9% des sociétés reçoivent des commandes par les sites web et seulement 6% par l’EDI. Cependant, la part des ventes réalisées via l’EDI (10%) est le triple de celles réalisées par les sites web (3%). Si les sociétés sont quatre fois plus nombreuses à acheter par les sites web que par l’EDI (26% contre 6%), le montant des commandes passées en EDI est deux fois plus important que celui traité par les sites web (10% contre 5%).

Vente électronique (web et EDI) Pour les ventes par voie électronique (Web ou EDI), la France se situe au niveau de la moyenne de l’UE (13%). L’Allemagne, le Royaume-Uni et la Finlande font mieux que la France (18%). Elle est distancée par la Suède, le Danemark, et surtout les Pays-Bas, où les sociétés sont deux fois plus nombreuses (26%). L'Irlande domine l'UE pour la part du Chiffre d'Affaires réalisé en ligne avec 24%. Avec 13% la France se situe en dessous de la moyenne européenne et se trouve distancée par tous les pays scandinaves ainsi que l’Allemagne (18%) ou le Royaume-Uni (17%). En 2009 les plans de rigueur mis en place par de nombreuses sociétés ont directement affecté les sites de e-commerce BtoB et le chiffre d’affaires du secteur n'a progressé que de 2%. Selon la FEVAD12, les sites de e-commerce BtoB en France ont néanmoins enregistré en 2010 une croissance de 17% par rapport à 2009.

Achat électronique (web et EDI) L’adoption du commerce électronique est beaucoup plus fréquente à l’achat qu’à la vente dans tous les pays de l’Union européenne : 32% en moyenne des sociétés le pratiquent à l’achat contre 13% à la vente. En France, le commerce électronique concerne 26% des sociétés à l’achat, et représente 15% des achats en valeur (contre 13% des ventes). La France se situe très en dessous de la moyenne de 32% pour l'UE à 27 (37% pour l’UE à 15) et très en retard par rapport aux grands pays européens : 60% des sociétés en Allemagne, en Suède et au Danemark, pratiquent l’achat à distance. Elles sont 40% aux Pays-Bas et en Finlande et 33% au Royaume-Uni et en Italie.

Facturation électronique

BtoB Si 42% des grandes entreprises déclarent recevoir ou envoyer des factures électroniques, les PME sont encore loin derrière avec 22%13. C'est ce qui explique que le taux moyen de pénétration du marché demeure relativement faible en Europe : on estime14 que les factures électroniques représentent actuellement environ 5% des opérations annuelles de facturation entre entreprises. Si 23% des entreprises déclarent recevoir ou envoyer des factures électroniques (le taux varie de 8% à 41% au sein de

12 FEVAD / Médiamétrie : Classement des sites de E-commerce au 3ème trimestre 2010 http://bit.ly/feykfc 13 Eurostat - Information society statistics - Entreprises utilisant des factures électroniques à la sortie et/ou à l'entrée, 2009. http://bit.ly/hDTFNn 14 "E-invoicing – E-billing in Europe", Billentis, 2009.

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l'UE à 27), le nombre d'échanges de factures électroniques structurées reste faible, surtout chez les PME.

BtoGov En France, la loi de modernisation de l'économie (LME) a fixé qu’à compter du 1er janvier 2012 les administrations d’Etat devraient être en mesure d’accueillir des factures électroniques. Les enjeux financiers et écologiques sont considérables15 :

Au niveau européen16, 40 milliards d’euros par an d’économie pourraient être réalisés sur le coût de traitement pour les administrations fiscales.

Les émissions de CO2 pourraient être réduites d'un million de tonnes par an au niveau de l'UE17.

Depuis février 2005 au Danemark18 la transmission par EDI des 18 millions de factures annuelles de l’État et des collectivités locales représente 94 millions d’euros d’économies annuelles.

En France, l’Etat reçoit environ 3 millions de factures par an et les collectivités 60 millions. La consommation de papier pour le traitement comptable et financier, représente plus d’un milliard de feuilles A4 par an dans le secteur public local 19.

E-Administration Selon la DGCIS20, les pays scandinaves (Finlande 95% et le Danemark 90%) sont en tête des pays européens pour les sociétés ayant recours à internet dans les relations avec les autorités publiques. La France se situe au niveau de la moyenne de l’UE à 15 (72%), largement devant l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne. Pour le traitement des formalités administratives par internet, la France est en tête de l’UE à 27, avec près de 70% d’entreprises concernées en 2008, loin devant la Finlande (54%), le Royaume-Uni (49%) et le Danemark qui se positionnent au niveau moyen de l’UE à 15 (45%). En revanche, la réponse aux appels d’offres publics par internet est beaucoup moins répandue et sa progression est lente : seulement 13% des sociétés l'utilisaient en 2008.

Logiciels libres

La France 1ère pour l'utilisation des LL Selon les études de RedHat 21 et Markess International22, la France est le pays le plus avancé en usage des logiciels libres au sein de l’OCDE. La France dispose de nombreux atouts23 : des compétences en logiciel libre, des cursus adaptés, des formations dispensées dans les écoles et universités, des entreprises spécialisées et des compétences internes aux entreprises client final.

15 Pour plus de détails voir le Livre blanc "Dématérialisation des factures : état de l’art et enjeux pour le secteur public en France et en Europe" par b-process, cabinet d’avocats Taj et CDC Arkhinéo http://bit.ly/eFMQwe 16 Source : CAPGEMINI «SEPA: potential benefits at stake», (PDF) http://bit.ly/icSHTu 17 Source : Commission européenne Rapport « Faire profiter pleinement l'Europe des avantages de la facturation électronique » http://bit.ly/eJSy1f 18 Source : ePractice.eu http://bit.ly/gCBeWt 19 Source : Direction Générale des Finances publiques (DGFiP) 20 DGCIS "Tableau de bord des TIC dans les entreprises" novembre 2010 http://bit.ly/eiqEyE 21 Etude Georgia / Red Hat Tech Avril 2009 http://bit.ly/fJ1r6F 22 Selon le cabinet d'étude Markness International, 96% des administrations françaises utilisaient des logiciels libres en 2009 23 http://bit.ly/i7mfB0

Selon une étude de Pierre Audoin Consultants pour l’OPIIEC24, la France est le pays le plus "intensif" en logiciel libre. Le Logiciel Libre représente un marché de 1,1 milliard d’Euros en France en 2009 ; soit 3,6% de la demande en logiciels et services, en croissance de plus de 30% par an malgré la crise. D'après les experts, ce marché va croître fortement (32,7% de croissance annuelle moyenne) sur les 4 prochaines années (2009-2012), pour atteindre près de 10% de la dépense en logiciels et services. Selon cette étude, le libre est déjà fortement implanté dans l'entreprise, sous de multiples formes. Ainsi, 54% des responsables des systèmes d'information déclarent utiliser des composants libres dans leur système d'information. 78% des développeurs interrogés déclarent utiliser du logiciel libre.

24 Observatoire Paritaire des Métiers de l’Informatique, de l’Ingénierie, des Études et du Conseil : http://bit.ly/hXheEr

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TENDANCES TIC 2010-2011

Une économie de commodités numériques consommées à la demande

Des nuages et des flux

Le vieux rêve de l'informatique immatérielle "Virtualisation", "Cloud Computing" ("Informatique dans les nuages") : derrière l'image futuriste d'un équipement informatique peu à peu réduit pour l'utilisateur à un terminal connecté, se cachent des concepts vieux de 50 ans. Les bonds technologiques en termes de puissance de calcul, de stockage et de débits des réseaux (fixes/mobiles) permettent désormais de revisiter l'époque où les entreprises louaient du temps machine (time-sharing25) sur des mainframes26 à base de machine virtuelle27. Ainsi, les infrastructures (publiques, privées ou mixtes) de "Cloud Computing" offrent aujourd'hui la possibilité de louer à la demande des capacités d'infrastructures informatiques (IaaS Infrastructure as a Service), de bénéficier de plateforme technique de développement (PaaS Platform as a Service), de stocker des données ou d'utiliser des applications en ligne (SaaS software as a service). Le Gartner28 prédit un bel avenir aux services en "Cloud" dont le marché mondial devrait dépasser les 68 milliards de dollars en 2010 et atteindre 148,8 milliards de dollars en 2014. Dans les cinq prochaines années, les entreprises devraient dépenser 112 milliards de dollars au total en services de SaaS, PaaS et de IAAS. La combinaison du "Web Computing" et du "Cloud Computing" devrait devenir la stratégie clé en matière de TIC pour de nombreuses entreprises dans les 10 ans qui viennent. Une étude macro-économique du cabinet CEBR29 réalisée pour EMC a chiffré les gains du "Cloud Computing" et la France pourrait être l'un des principaux pays d'Europe à bénéficier de ce phénomène. Les revenus générés par l'adoption du "Cloud Computing" pourraient ainsi atteindre 37,4 milliards d'euros en 2015 en France, sur un total de 177 milliards d'euros pour les cinq principaux pays européens (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne). Le montant net des économies cumulées en France entre 2010 et 2015 pourrait s'élever à 26 milliards d'euros et 469.400 emplois directs et indirects pourraient être créés. Au total 2 396 000 emplois pourraient être générés parmi les cinq principaux pays européens.

Fini les DVD ! Vive les flux ! Autre cible de la vague de dématérialisation : les supports physiques tels que les DVD (même Blu-Ray). Si leur déclin30

25 http://bit.ly/gLkCco 26 http://bit.ly/fDAUgT 27 http://bit.ly/fqfs3k 28 http://bit.ly/caclE5 29 Présentation http://bit.ly/eDQZvI - Téléchargement (pdf) http://bit.ly/guJ8Gr 30 Selon Strategy Analytics le chiffre d'affaires mondial des ventes et location de DVD devrait perdre plus de 50% entre 2009 (50 milliards $) et 2013 avec 24,1 milliards $ en 2013 http://bit.ly/9ttMRd

est avéré, certains annoncent leur disparition31 au profit du téléchargement sur Internet, de la vidéo à la demande (VOD) et du streaming haute définition ou très haute définition qui devrait concerner la télévision32, l'industrie cinématographique ou l'édition musicale. La montée en puissance des offres de connexion à l'Internet par la fibre optique devrait doper la croissance du streaming qui n'en est encore qu'à ses débuts. Néanmoins, Comscore prédit que la vidéo devrait représenter la moitié du trafic d'Internet en 2012.

Cloud gaming : les jeux dans les nuages La disparition des supports physiques concerne aussi l'univers des jeux vidéo qui bascule vers la distribution en ligne33, un moyen efficace de lutter contre le piratage et de simplifier la logistique de diffusion. A l'image de l'écosystème qu'Apple a su créer pour les applications pour mobiles (iPod, iPhone, iPad) des magasins virtuels (App Stores34 ou Video Game App Stores) permettent le téléchargement en ligne des logiciels (applicatifs, jeux …). L'Idate estime35 que la vente de jeux dématérialisés devrait générer près des deux tiers des revenus du secteur à l'horizon 2014. Autre tendance en matière de jeux vidéo : le "Cloud Gaming"36; un nouveau marché initié par Onlive37, une start-up californienne qui propose aux internautes disposant d'une connexion (très) haut débit d'accéder en streaming à des jeux vidéo. Il s’agit de déporter toute la partie de calcul des jeux (qui requiert des équipements toujours plus puissants) sur des serveurs distants pour s’affranchir des contraintes technologiques et rendre les jeux accessibles à distance depuis divers terminaux (PC, consoles, téléphones mobiles…). Le “Cloud Gaming” est un marché évalué à 304 millions d’euros en 2014 selon Screen Digest38, dont 252 millions d’euros aux Etats-Unis et 60 millions d’euros en Europe.

(Re)naissance de l'édition numérique ? Les journaux amorcent aussi avec plus ou moins de bonheur une reconversion de leurs modèles économiques en mixant contenus gratuits, tarification à l'usage, offres d'abonnement payant, publicités géociblées. Deux projets plus audacieux exclusivement réalisés pour l'iPad vont êtres suivis à la loupe : celui de News Corporation ("The Daily") un journal réalisé par une équipe dédiée de 100 personnes et celui de Virgin ("The Project")39 un magazine lancé en grande pompe aux USA fin 2010.

31 Apple et Microsoft ont fait des déclarations dans ce sens. Sur les nouveaux MacBook Air d'Apple un stockage flash remplace le disque dur et une clé USB remplace le DVD d'installation de MacOS X (voir http://tcrn.ch/aj6clA) 32 La NHK travaille sur le "Super Hi Vision" un projet de flux vidéo d'une définition de 7680 x 4320 pixels, soit une image seize fois plus riche que le 1080p des téléviseurs actuels http://bit.ly/dBJUin – Reportage de la BBC http://bit.ly/dBsXEo 33 Sur 20 millions de ventes de jeux pour PC au 1er semestre 2010 aux USA, plus de la moitié l'ont été en téléchargement. 34 Le Mac App Store permettra de télécharger les applications sur son PC comme pour les iPhone / iPad / iPod http://tcrn.ch/cm8Uhu 35 http://bit.ly/aEIhqp 36 Lire http://bit.ly/cRAEst et plus récemment http://bit.ly/bruDhb. SFR devait lancer en octobre 2010 son offre de "Cloud Gaming" 37 http://bit.ly/drOzJv 38 http://bit.ly/grp4xA 39 http://bit.ly/e3keSr

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La presse magazine et quotidienne est contrainte de se réinventer : elle n'est plus seulement écrite mais produit aussi de la vidéo et diffuse des brèves sur Twitter ou les sites de médias sociaux. Un tournant a été amorcé par le New York Times qui a désormais plus de lecteurs sur Twitter que pour ses exemplaires papiers40. Avec 2,7 millions d'inscrits sur son compte Twitter, le New York Times est l'un des médias les plus suivis sur Twitter41. En France, Le Monde, avec plus de 120 000 lecteurs sur Twitter, est le journal le plus consulté42. De son côté, l'industrie du livre tente elle aussi l'aventure de l'édition numérique et de la consultation à partir de tablettes (kindle, iPad …) depuis que ce marché connait (enfin) une véritable envolée43. Amazon a triplé ses ventes de livres numériques au premier semestre 2010 par rapport à la même période de l'année 2009 et a annoncé qu'il vendait désormais plus de livres électroniques que papier : 143 dématérialisés contre 100 traditionnels. Selon l'Association des éditeurs américains44 (AAP) les ventes cumulées de livres numériques sur les 10 premiers mois de 2010 aux Etats-Unis ont représenté 345,3 millions de dollars, soit une progression de 171,3% en moins d'un an. Fin 2010, les e-books représentaient 8,7% du marché de l'édition américaine, contre 3,3% en 2009.

Une autre vision du monde

3D partout Alors qu’en 2009 la 3D était une technologie encore émergente, 2010 est l’année de son essor. Cinéma, téléviseur, lecteur de DVD, ordinateurs, consoles de jeu, appareils photographiques, caméscopes, bornes interactives, imprimantes… la 3D envahit peu à peu tous les domaines. Pour beaucoup d'industries la 3D arrive à point pour relancer des marchés en perte de vitesse, saturés ou fortement concurrentiels. En 2010, 8 des 20 meilleurs films au box office ont été en 3D (3 films en 2009). En 2015, 15% des films devraient être produits en 3D et 1 foyer sur 3 devrait être équipé d’un téléviseur 3D. Les études45 PWC sur les technologies 3D mettent en évidence l'émergence de véritables écosystèmes économiques dans les secteurs du cinéma, de la télévision et des jeux vidéo. Néanmoins rien n'est certain et la sur-taxation des films en 3D et les excès dans la promotion des équipements 3D font peser un réel danger sur ces marchés en devenir.

Serious Games : les jeux c'est du sérieux Les Serious Games ("jeux sérieux") combinent plusieurs aspects : enseignement, apprentissage, communication, entrainement, information sur une base vidéo-ludique. Jusqu'ici surtout réservé aux grandes entreprises (telles que BNP, Renault ou L'Oréal46) le marché des Serious Games pourrait passer de 1,5 milliard d'euros en 2010 à 10 milliards d'euros en 2015 dans le monde, selon l'Idate47 qui parie sur leurs succès auprès des PME et table sur un taux de croissance annuel de 47% sur la période 2010-2015.

40 http://bit.ly/ajR2Cz 41 http://bit.ly/bhWGtN 42 http://bit.ly/9Y9B1t 43 Selon les dernières projections du Gartner Group, les ventes de tablettes pourraient atteindre 53 millions en 2011 44 http://bit.ly/eKYEjZ 45 Etudes PWC 2009 http://bit.ly/flki8C et 2010 http://bit.ly/gzJOQQ 46 http://bit.ly/dC3Cvx ou http://bit.ly/b8ilua 47 http://bit.ly/c1tVIs

Si 2200 Serious Games ont déjà été référencés48, ce marché reste encore limité en France avec 10 millions d'euros en 2009 mais semble appelé à un fort développement49. Il a reçu un coup de projecteur à l'occasion de l'appel à projets50 doté de 20 millions d'euros, lancé dans le cadre du plan "France Numérique 2012"51. 48 projets52 ont finalement été sélectionnés sur les 166 déposés53 pour un budget total de l’ordre de 145 M€ et une demande d’aides de près de 67 M€. Plusieurs initiatives régionales ont vu le jour en France comme l'appel à projet lancé par Imaginove et financé par la Région Rhône Alpes, le Grand Lyon (communauté urbaine) et le Conseil Général pour des projets de 100K€ à 400K€ ; ou l'étude54 sur les Serious Games en Aquitaine réalisée par la société SolidCreativity pour le compte du PASI55.

To be or not to be social Il est devenu difficile de s'affranchir des réseaux sociaux (à vocation personnelle ou professionnelle) et de toutes les communautés qui continuent de fleurir sur Internet. Facebook, avec ses 500 millions de membres, truste désormais les premières places : nombre de recherches, nombre de vidéos visualisées, nombre de publicités affichées … Un signe qui ne trompe pas : suite à un accord avec le géant de l'e-commerce Amazon, la page Facebook de Pampers (Groupe Procter & Gamble) permet désormais d'acheter directement des produits en ligne56. Après le e-commerce voici venue l'ère du "social shopping". Réseaux ou média sociaux ("Social networks" / "social media"), jeux sociaux ("Social gaming57"), commerce social ("social shopping"), production communautaire58 ("crowdsourcing" - expertise et production de contenu par la foule - ou "crowdfunding"59 - financement par la foule -) … hors du "social" pas de salut ! Désormais la question pour les entreprises n'est plus "Faut-il y aller ?" mais "Comment ajouter la dimension sociale à ma relation clients … et ne pas se tromper ?".

L'individu (numérique) sous (cyber)surveillance ?

Géolocalisation En essayant d'apporter toujours plus de services personnalisés et à proximité (immédiate) des individus, la géolocalisation est sortie du monde restreint et spécialisé des GPS bien connus des automobilistes pour concerner des domaines de plus en plus nombreux. La puce GPS embarquée dans les smartphones permet désormais d'interroger des annuaires pour trouver des commerces ou restaurants aux alentours, de consulter un plan, de générer un itinéraire, d'être averti si des amis sont à proximité, de savoir d'où ont été émis des messages (depuis Twitter, Foursquare, Facebook, …), de recevoir des offres

48 http://bit.ly/dvFmZP 49 http://bit.ly/cHUEid 50 http://bit.ly/aP27qH 51 http://bit.ly/bmjcea 52 http://bit.ly/9PjUlj 53 http://bit.ly/bIeG5P 54 http://bit.ly/aJjKYm 55 Pôle Aquitain pour la Société de l'Information (PASI) - http://bit.ly/bKs8zR 56 http://read.bi/cctG6p 57 Inexistant il y a seulement deux ans, le social gaming pèse déjà plusieurs centaines de millions de dollars. Certains jeux réunissent plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs. http://bit.ly/a7wp72 58 http://bit.ly/9g2lgB 59 http://bit.ly/dq4Y66

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promotionnelles d'annonceurs proches de l'endroit où l'on se trouve … Dernier domaine à exploiter ces possibilités : la sécurisation des transactions bancaires. Visa Europe va proposer des cartes de paiement géolocalisées60 afin de limiter la fraude et protéger ses clients. Visa Europe compte mettre en place un nouveau système permettant de localiser le possesseur d'une carte de paiement grâce à son téléphone portable. Un établissement bancaire pourra ainsi vérifier si un de ses clients se trouve bien physiquement à l'endroit où la transaction est réalisée.

Intelligence ambiante et langage corporel : nouveaux moyens d'interaction avec les "machines" Nintendo avec la Wii et ses périphériques associés équipés de capteurs (mouvement, pression …) a révolutionné l'interaction avec les jeux et a su ainsi gagner de nouveaux adeptes auprès des non-joueurs traditionnels (femmes, adultes, séniors). Microsoft avec son nouveau dispositif Kinect for X360 de capture de mouvement fait la promesse de s'affranchir totalement de la manette de jeu pour interagir à distance par la gestuelle avec la console de jeux ou les équipements multimédia de la maison. Au-delà du domaine du jeu, l'intelligence ambiante61 va peu à peu gagner notre quotidien avec des objets aussi différents qu'un escalator qui analyse le comportement des personnes qui l'empruntent pour repérer s’il se passe quelque chose d’"anormal" (par exemple si quelqu’un est tombé) et prendre les mesures qui s’imposent ; qu'un pèse-personne communicant62 ou qu'un système d'analyse des comportements des clients en magasin pour en tirer des conclusions sur les réflexes d’achats. Le projet européen MIAUCE63 développe des techniques d'analyse du comportement multimodal des utilisateurs (mouvements oculaires, direction du regard, clignement des yeux et mouvements du corps) dans le cadre d'applications réelles en marketing et sécurité. D'autres projets à l'Université de Stanford, au MIT, ou à l'université de Barcelone s'intéressent à la mesure des battements du cœur, à la respiration, aux taux de résistance électrique de la peau (le paramètre mesuré dans les détecteurs de mensonges), ou au rythme de la parole (la prosodie64) pour animer des avatars ou pour être intégrés dans un miroir de salle de bain, par exemple, afin de mesurer l'état de santé et physiologique65.

Hyper-connectivité ou hyper-surveillance ? La généralisation des hauts et très hauts débits fixes (ADSL, fibre optique) et mobiles (3G/3G+, wifi, wimax, …) nous a fait entrer dans un monde de d'hyper-connectivité à Internet et d'ubiquité grâce à des terminaux de plus en plus "intelligents" (ordinateurs, téléphones mobiles, pda, consoles de jeu, télévisions, appareils ménagers, …). A force de déporter sur des systèmes tiers nos données personnelles (messages, photos, vidéos, centres d'intérêts, affinités, réseaux personnels et professionnels) nous devenons tributaires de leur bon fonctionnement et de

60 http://bit.ly/ezL4eo 61 http://bit.ly/ddxEHA 62 Withings - La balance connectée bardée d'indicateurs (poids, IMC, masse grasse et masse maigre) - http://bit.ly/hlo7aJ 63 http://bit.ly/bvWTks 64 http://bit.ly/fHGuhH 65 http://bit.ly/dMc9wY

l'éthique des sociétés qui les conçoivent. Sans nous en rendre compte nous risquons de devenir les victimes consentantes de tous nos objets du quotidien (nos "entourages"66 bardés de capteurs) et des services en ligne que nous utilisons qui chacun enregistrent d'une façon ou d'une autre nos faits et gestes souvent sans notre consentement. Nous nous approchons de plus en plus de l'univers du manga Ghost In The Shell 67 de Masamune Shirow, peuplé d'individus reliés en permanence au Réseau Numérique mondial (évolution d’Internet), voire cyber-améliorés68, dont l'identité (pas seulement numérique) risque à tout moment d'être compromise et piratée69.

10 tendances technologiques pour 2011 selon le Gartner A l'occasion du Gartner Symposium/ITxpo, qui s'est tenu du 17 au 21 octobre 2010 à Orlando, le cabinet Gartner70 a présenté les 10 technologies stratégiques et incontournables qui se profilent pour l’année 2011. Le Gartner définit une technologie stratégique comme celle ayant un potentiel d'impact significatif sur l'entreprise au cours des trois prochaines années. Les facteurs qui décrivent des répercussions importantes comprennent un fort potentiel de perturbation de l'informatique ou de l'entreprise, la nécessité d'investissement financier majeur, ou le risque d'être en retard à l'adopter. Une technologie stratégique peut être une technologie existante qui arrive à maturité et/ou devient disponible pour une plus grande variété d'usages. Il peut aussi s'agir d'une technologie émergente susceptible d'apporter un avantage stratégique aux premières entreprises qui l'adopteront ou qui ont le potentiel d'introduire une rupture du marché dans les 5 prochaines années. De telles technologies ont des impacts sur les projets et plans d'actions à long terme de l'entreprise. Le cloud computing figure en première position. Nouvelle tendance clé au sein des entreprises après la vague de la virtualisation, cette technologie présenterait deux grands avantages : permettre d’accéder à un large panel de services et d’applications, tout en opérant une réduction des coûts de fonctionnement. La seconde place tient compte de l’émergence des tablettes numériques et des applications mobiles en général. Avec l’arrivée de l’iPad et l’explosion des ventes de smartphones en 2010, c’est une tendance lourde qui s’annoncerait donc pour les entreprises. Selon le Gartner fin 2010 1,2 milliard de mobinautes utiliseront un terminal mobile, ce qui en fait l'outil idéal de la convergence du Web et de la mobilité. Bien que des milliers d’applications mobiles soient déjà disponibles, le cabinet d’études estime qu’une plus grande compatibilité au niveau des systèmes d’exploitation et des processeurs permettrait d’accélérer le développement d’applications mobiles.

66 Référence au manga Ergo Proxy http://bit.ly/eL7A7V 67 http://bit.ly/dDeKfh 68 Nous n'en sommes plus très loin avec ces projets http://bit.ly/933MRm ou http://bit.ly/eebWDI / http://bit.ly/fhZZRb 69 28/10/2010 1ère édition du Forum Européen sur le "Crime organisé et la fraude identitaire" http://bit.ly/aV877D 70 Voir http://bit.ly/capNhp

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2011 devrait être l’année des outils collaboratifs et des réseaux sociaux. Le Gartner recommande aux entreprises de mettre rapidement en place une stratégie de coordination de leurs modes de communication et de collaboration internes mais aussi de leurs initiatives en matière de réseau social en direction de leurs clients et des consommateurs. Les technologies analytiques avancées (Next Generation Analytics) devraient aussi permettre aux organisations, via l’optimisation et la simulation, d’utiliser des outils et des modèles analytiques avancés pour améliorer l’efficacité des processus métier et des décisions en examinant des scénarii alternatifs, avant, pendant et après l’exécution de ces processus.

1. Cloud Computing

2. Applications mobiles et les tablettes média

3. Communications "sociales" et collaboration

Social networking

Social collaboration

Social publishing

Social feedback

4. Vidéo

5. Analytique de nouvelle génération

6. Mesure des usages "sociaux" - Social Analytics

7. Informatique Context-Aware

8. Mémoire de stockage flash - Storage Class Memory

9. L'informatique ubiquitaire.

10. Infrastructure et ordinateurs modulaires - Fabric-Based Infrastructure (FBI) and Computers.

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Nouveaux marchés et mutations de fonctions d'entreprises vers les TIC en 2010 Dans le cadre de l'étude de conjoncture TIC 2010, une enquête téléphonique a été conduite en juin 2010 auprès d'un panel de 464 entreprises des TIC d’Aquitaine selon la méthode des quotas. Nous présentons ici les résultats des questions sur les nouveaux axes de marché et les mutations vers les outils TIC détectés par les entreprises de la filière TIC d'Aquitaine. Les questions étant à choix multiple, le total des pourcentages excède 100%. Tous les analystes s'accordent sur le fait que les TIC sont poussées par les usages d'Internet en situation de mobilité au travers des marchés en pleine expansion de la téléphonie mobile (notamment smartphones) et des applications mobiles associées, des tablettes (popularisées par l'iPad) ou plus généralement des NetPC conçus pour se connecter à Internet en 3G ou Wifi. De façon logique dans notre enquête, "Mobilité - Solutions embarquées" est l'axe de marché qui prédomine avec 52% des citations ce qui prouve que les usages grands publics tendent à être intégrés par les entreprises et qu'une stratégie de marketing mobile est indispensable pour toucher les clients et leur apporter des services personnalisés.

Source : CCI Bordeaux

Si on y ajoute le thème de la "Géolocalisation" devenue courante avec l'intégration de GPS dans la majorité des smartphones ou celui des "objets communicants" (RFID, micro-capteurs par exemple) nous avons là des axes de marchés en corrélation avec les mutations de fonctions d'entreprises en TIC telles que la "Logistique – traçabilité" ou le "Marketing, relation client et vente" qui sont les premières citées. Le développement du haut débit et l'impact de la crise économique font que la "Dématérialisation des échanges" et "l'externalisation de fonctions support" se développent et trouvent un écho de plus en plus favorable auprès des entreprises notamment pour les fonctions de "formation" (e-learning, Serious Games) / "gestion des connaissances" (travail collaboratif) ou de "gestion administrative" (Business Intelligence, ERP, GED, logiciels en SAAS). Quatrième axe cité : la "Sécurité" reste une préoccupation importante et un domaine incontournable en raison des problèmes récurrents de virus, de spams mais aussi des risques sur la protection des données de l'entreprise (intrusion, actes de malveillance liés à la guerre économique) ou de protection des données personnelles. Les préoccupations environnementales ou simplement de contrôle des dépenses énergétiques (19%) trouvent encore peu d'écho et semblent concerner surtout les grandes entreprises.

52%

42%

41%

33%

32%

30%

19%

0% 20% 40% 60%

Mobilité - Solutions embarquées

Dématérialisation des échanges et des …

Objets communicants

Sécurité

Positionnement -géolocalisation

Externalisation des fonctions support

Gestion de l'énergie

Nouveaux axesde marché en 2010

44%

40%

35%

34%

34%

32%

32%

27%

0% 20% 40% 60%

Logistique, traçabilité

Marketing, relation client

Formation

Gestion administrative

Gestion des connaissances

Conception

Production

Achats

Mutation de fonctions d'entreprise en TIC en 2010

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PHOTOGRAPHIE DE LA FILIERE TIC 2010

Pour notre 11ème édition du rapport de l'Observatoire de l'économie numérique en Aquitaine, nous avons affiné notre méthodologie ce qui nous a permis d'identifier plus de 3 700 entreprises des TIC. Alors que les activités traditionnelles des TIC stagnent (voire régressent pour certaines, comme la fabrication TIC), la filière numérique ne cesse de s'enrichir grâce à de nouvelles activités de services liés au développement de l'Internet et des contenus multimédia. La mise en place en janvier 2009 du nouveau régime d'auto-entrepreneur a dopé la création d'entreprises TIC et amplifié l'atomisation d'une filière déjà principalement composée de TPE. Désormais 75% des créations d'entreprises en TIC se font en entreprise individuelle.

Activités TIC Notre approche de la filière des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) se base sur le périmètre établi par l'OCDE 71 en 2007 et sur le panorama72 des activités de Services et Technologies de l’Information et de la Communication (STIC) réalisé lors des "Etats généraux de l'industrie" qui se sont déroulés d'octobre 2009 à mars 2010. La définition des TIC que nous adoptons recouvre les télécommunications (infrastructures et services de communications électroniques, services internet et équipements), les logiciels, les services informatiques et l’électronique au sens large (composants, systèmes, produits grands publics et équipements informatiques). Notre étude des TIC en Aquitaine porte sur le domaine délimité par un cadre pointillé sur le schéma ci-dessous réalisé à l'occasion des "Etats généraux de l'Industrie". Il intègre les activités de commerce, de production de biens et de services TIC qui permettent de développer des services aux entreprises et aux particuliers et de répondre à de nombreux besoins sociétaux.

Source : "Etats généraux de l'Industrie"72

Cette photographie de la filière est par nature incomplète. En effet, bien que les TIC soient de plus en plus intégrées dans des produits ou services destinés aux clients finaux (au point que 40% du prix d'un véhicule haut de gamme et que 50% de celui d'un avion sont imputables à l'électronique et à l'informatique embarquée), il n'est pas possible de mesurer la production TIC réalisée en interne par les secteurs de l'industrie (transport, énergie, défense) ou du service (santé, tourisme) …

71 Source : OCDE - Economie de l'information. Définitions sectorielles fondées sur la classification internationale type par industrie – 20/03/2007 http://bit.ly/br0Mqt 72 Source : États généraux de l’Industrie - Rapport Groupe de Travail Industrie des TIC http://bit.ly/b0OxxT

Do

mai

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d'é

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Analyse de la filière TIC en Aquitaine

Méthodologie de l'étude filière TIC 2010

Constitution de la base d'étude L'étude de la filière TIC a été conduite à partir de la base de données des entreprises de Commerce, Industrie et Services des CCI d'Aquitaine. La méthodologie mise en œuvre pour la constitution de la base de données d'étude (détaillée en annexes) est une généralisation et systématisation de celle adoptée en 2009, à savoir :

Sélection de codes NAF explicitement TIC (voir schéma ci-contre)

Agrégat73 d'annuaires spécialisés, de listes d'entreprises appartenant à des groupements ou associations professionnelles des TIC ou ayant participé à des manifestations TIC.

Recherches en texte intégral dans les libellés des raisons sociales, enseignes, description d'activités déclarées pour identifier les acteurs non répertoriés aux étapes précédentes et dont les codes NAF sont génériques ou théoriquement sans liens avec les TIC

Recherches sur Internet + Revue de presse pour compléter la liste des entreprises TIC identifiées

Nous avons pris le parti de ne pas intégrer dans le périmètre de la filière TIC les acteurs du e-commerce (NAF de la Vente à distance 4791A et 4791B) dont le métier relève plus

du commerce par un nouveau canal (Internet) que des TIC. Il en est de même des services externalisés tels que les centres d'appels, le télé-secrétariat ou la sous-traitance des saisies de données informatisées qui ne sont que des utilisateurs des TIC.

73 Cette année plus de 30 sources ont été compilées et agrégées dont les annuaires de l'ADEISO, du PEBA, de Pro Libre, du SYRPIN, …

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Taille du périmètre TIC retenu Comme l'illustre le schéma de la page précédente, la croissance de la filière TIC vient des hybridations qui apparaissent au point de contact entre deux types d'activités jusqu'alors séparés et se traduisent par l'apparition de nouveaux métiers. Les domaines d'activités TIC que nous avons retenus pour notre base d'étude rassemblent 3 713 entreprises soit 4 012 établissements et près de 23 000 salariés. L'éventail d'activités couvre 126 codes NAF. Ce nombre important donne une idée de la dispersion des activités TIC au-delà du périmètre "traditionnel" du "cœur d'activités TIC" composé des 24 codes NAF.

Convergence numérique et métissage d'activités La convergence numérique est le recoupement et le regroupement de services ou d'outils désormais numériques qui étaient anciennement séparés. Ceux-ci couvrent les activités de production et de numérisation de l'information et des contenus (textes, audio, photos et vidéo) ; tous les aspects liés à leur stockage, aux moyens de communication, de transport ou de diffusion (téléphonie, télévision ou radio). La convergence numérique entre les activités informatiques et celles de la communication et de la production de contenus multimédias se traduit par le fait que dans la sélection d'entreprises TIC que nous avons retenues pour constituer notre base d'étude, 29 des 33 codes NAF de la "Section J / Informatique et communication" de la nomenclature de l'INSEE sont représentés.

Des activités TIC dispersées sur un large éventail de codes NAF

Activités de commerce et distribution TIC

37 codes NAF de commerce de gros et de détail TIC

89 codes NAF de production de biens et services TIC

Source : CCI Bordeaux – Aquitaine - Périmètre TIC complet - Comment interpréter les graphiques ?:74

Les activités de commerces TIC sont dispersées dans 37 codes NAF dont 7 concentrent près de 90% des établissements. A elle seule l'activité de "Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé" (code NAF 4741Z) contribue à plus de 30% du nombre total d'établissements de commerce TIC. L'activité "Autres commerces de détail spécialisés divers" (code NAF 4778C) à laquelle sont rattachés de nombreux magasins de vente de logiciels et d'équipements de jeux arrive en 4ème position. Au final, 3 activités hors du périmètre "traditionnel" de la filière contribuent significativement aux activités de commerce TIC : "Autres commerces de détail spécialisés divers " (code NAF 4778C), "Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau " (code NAF 4666Z) et "Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé" (code NAF 4754Z).

74 L'axe horizontal représente la liste des codes NAF. L'axe vertical représente le nombre d'établissements par code NAF. Chaque code NAF est matérialisé par un disque de taille proportionnelle au nombre d'établissements qui y sont rattachés.

4651Z

4652Z

4666Z

4741Z

4742Z

4754Z

4778C

0

50

100

150

200

250

300

350

0 10 20 30 40

Nb

éta

blis

sem

net

s

Ordre des codes NAF

Dispersion des activitésde commerce et distribution TIC

5829C6110Z

6201Z

6202A

6311Z7022Z

9511Z

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Nb

éta

blis

sem

ents

Ordre des codes NAF

Dispersion des activitésde production de biens et services TIC

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Code NAF Libellé d'activité %

4741Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 30,2%

4742Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 18,7%

4651Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

17,4%

4778C Autres commerces de détail spécialisés divers 9,4%

4666Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau 7,6%

4652Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication

2,9%

4754Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 2,4%Source : CCI Bordeaux – Aquitaine - Périmètre TIC complet

Activités de production de biens et services TIC Les activités de production de biens et services TIC sont dispersées dans 89 NAF dont les 7 premiers totalisent près de 70% des établissements. Ce dernier chiffre montre bien l'étalement de la "longue traîne"75 TIC. La plus grosse contribution vient de l'activité de "Conseil en systèmes et logiciels informatiques" (code NAF 6202A) avec plus de 24% des établissements (741 établissements) devant la "Programmation informatique" (code NAF 6201Z) qui approche les 600 établissements. L'activité "généraliste" de "Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion" (code NAF 7022Z) arrive au 6ème rang avec plus de 120 établissements répertoriés dans notre base d'étude. Si ce nombre ne représente que 5,8% d'une activité qui compte plus de 2 100 établissements en Aquitaine, il montre combien les activités TIC gagnent des domaines jusque-là périphériques difficiles à identifier et à quantifier. C'est ce qui rend indispensable la compilation d'annuaires professionnels pour identifier un maximum d'acteurs TIC de la filière.

Code NAF Libellé d'activité %

6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques 24,4%

6201Z Programmation informatique 19,5%

9511Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 8,9%

5829C Édition de logiciels applicatifs 4,6%

6311Z Traitement de données, hébergement et activités connexes 4,3%

7022Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 4,1%

6110Z Télécommunications filaires 3,6% Source : CCI Bordeaux – Aquitaine - Périmètre TIC complet

Poids respectif des activités de production et de celles de distribution TIC Notre approche plus exhaustive des TIC par rapport à celle du rapport 2009 a pour effet d'augmenter de 8% la part des activités de "commerce et distribution"76 au détriment de celles de "production de biens et services". Néanmoins ces dernières restent largement prépondérantes avec 75% du total et concentrent près de 84% des effectifs.

Source : CCI Bordeaux – Aquitaine - Périmètre TIC complet

75 Par analogie avec le terme de "longue traîne" utilisé en e-commerce (ou plus récemment en référencement) pour traduire le fait qu’une part importante du chiffre d’affaires provient d’un très grand nombre de références vendues chacune en petite quantité. 76 C'est-à-dire les activités de commerce de gros et de détail

Commerce / Distribution

25,3%

Production de biens / services

74,7%

Répartition des établissements


16,3%


83,7%

Répartition des effectifs

18

La Gironde présente la plus forte proportion d'entreprises de "production de biens et services TIC" avec près de 80%. Les Pyrénées Atlantiques suivent avec un taux proche de 75%.


Des acteurs TIC de (très) petite taille

Une multitude de TPE Les entreprises TIC sont très majoritairement des TPE de moins de 10 salariés (86% des entreprises TIC dont l'effectif est connu), les entreprises de taille moyenne (PME de 10 à 99 salariés) ne représentent que 12%. Une infime minorité d'entreprises de plus de 100 salariés comptent pour 2% des effectifs (surtout en industrie et télécom).

Source : CCI Bordeaux. Base de calcul les 2 805 établissements ayant renseigné leur effectif. Soit 70% de notre base d'étude (4 012).

Ventilation des effectifs en fonction de l'activité Si on exclut les activités de services TIC qui représentent 50% des établissements pour "seulement" 40% des effectifs et celles de commerce qui comptent pour 28% des établissements et 23% des effectifs, les emplois sont concentrés dans les activités qui nécessitent le plus de personnel, c'est-à-dire :

les "télécommunications" avec 3% des entreprises et 15% des effectifs,

les "infrastructures télécom et réseaux" avec 4% des entreprises et 9% des effectifs,

l'industrie ("fabrication TIC") avec 2% des entreprises et 8% des effectifs.

Domaines d'activités Nb étab. Effectifs connuscumulés

Effectif moyen % entreprises filière TIC

% effectifsfilière

Fabrication 91 1 754 19,3 2% 8%Commerce 1 130 5 305 4,7 28% 23%Dépannage informatique 307 255 0,8 8% 1%Prestations de services TIC 2 018 9 191 4,6 50% 40%Contenus multimédia 89 151 1,70 2% 1%Publicité ou marketing online 101 765 7,6 3% 3%Infrastructure télécom et réseaux 173 2 094 12,1 4% 9%Télécom 103 3 393 32,9 3% 15%


32,5%20,8% 28,2% 32,0% 25,3%

62,5%79,2% 71,8% 68,0% 74,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

24 33 40 47 64

Répartition des activités par département

Commerce Production de biens / services

1 117

697

407

197 162 141 40 24 16 4

-

200

400

600

800

1 000

1 200

0 salarié 1 ou 2 salariés

3 à 5 salariés

6 à 9 salariés

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 à 99 salariés

100 à 199

salariés

200 à 499

salariés

500 à 999

salariés

Taille des établissements TIC

86%Effectifs

19

Répartition des effectifs en fonction de la forme juridique La forme juridique la plus courante77 parmi les entreprises TIC est la SARL avec 61%. Ce type d'entreprise ne compte souvent qu'un nombre limité de salariés (moins de 2 en moyenne). Les formes juridiques qui permettent de mobiliser des capitaux plus importants comme les SA et SAS qui représentent 20% des entreprises TIC en Aquitaine, concentrent 73% des effectifs et comptent près de 21 salariés en moyenne par établissement.

Formes juridiques Nb Effectif % des étab. % des effectifs Nb moyen de salariés

SA - SAS 802 16 717 20% 73,0% 20,8

SARL - EURL 2 436 4 240 61% 18,5% 1,7

Autres formes juridiques 253 1 818 6% 7,9% 7,2

Entreprise individuelle 521 133 13% 0,6% 0,3

Totaux 4 012 22 908 100% 100,0% 5,7 Source : CCI Bordeaux – Aquitaine - Périmètre TIC complet


Disparités dans l'implantation des activités TIC en Aquitaine

Répartition des entreprises TIC Les 4 012 entreprises TIC d'Aquitaine de notre base d'étude représentent près de 23 000 emplois. Ce chiffre est très certainement sous-estimé pour les entreprises de moins de 10 salariés car toutes les entreprises ne publient pas leurs comptes sociaux. La Gironde concentre plus de 60% des établissements TIC et plus de 78% des emplois.


77 L'introduction du régime d'auto-entrepreneur en 2009 a eu pour effet de bouleverser le choix des formes juridiques lors de la création d'entreprise et de multiplier le nombre des entreprises individuelles. Une étude en fin de document analyse en détail ce phénomène.

SA - SAS20%

SARL -EURL61%

Autres formes

juridiques6%

Entreprise individuelle

13%

Formes juridiques

802

2 436

253

521

16 717

4 240

1 818

133 -2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

SA - SAS SARL -EURL

Autres formes

juridiques

Entreprise individuelle

Eff

ecti

fs c

um

ulé

s

Nb

éta

blis

sem

ents

TIC

Effectifs cumulés par forme juridique

78

507

80

95

191

164

1 922

204

200

564

0 500 1 000 1 500 2 000

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

Nb d'étab. par département



144

2 408

294

204

667

211

15 525

655

855

1 817

0 4 000 8 000 12 000 16 000

Effectifs salariés par département

Production de biens / servicesCommerce / Distribution

61% 78%

20

Analyse cartographique de la filière TIC aquitaine Activités et bassins d’emplois TIC en Aquitaine


L'analyse cartographique montre bien la concentration des établissements et des effectifs TIC autour de quelques pôles d'activités : la CUB avec un prolongement jusqu'au Bassin d'Arcachon, la côte landaise et basque. A l'intérieur des terres les entreprises se concentrent principalement à Pau et dans sa périphérie, ainsi que dans et autour des grandes villes de chacun des départements. Ce phénomène peut s'expliquer de deux façons complémentaires :

1. La présence des infrastructures (locaux + connectivité Internet) dans les centres urbains. 2. La proximité et la réponse à la demande des clients concentrés dans ces zones d'activité.

AGEN

VILLENEUVE SUR LOT

BERGERAC

PERIGUEUX

PAU

MONT-DE-MARSAN

DAX

BAYONNE

BORDEAUX CUB

BASSIN D'ARCACHON

LIBOURNE

ORTHEZ

MARMANDE

OLORON SAINTE MARIE

21

Activités de "Fabrication TIC" en Aquitaine


Les activités industrielles sont peu nombreuses. Elles sont principalement concentrées dans la CUB, dans le bassin d'activité basque sur la côte atlantique et autour de la technopole d'Izarbel (Bidart) et dans une moindre mesure à Pau et dans sa périphérie, ainsi que dans les principales villes de chacun des départements.

AGEN

VILLENEUVE SUR LOT

BERGERAC

PERIGUEUX

PAU

MONT-DE-MARSAN

DAX

BAYONNE

BORDEAUX CUB

BASSIN D'ARCACHON

LIBOURNE

ORTHEZ

MARMANDE

OLORON SAINTE MARIE

22

Activités de "Télécommunications" et "Infrastructure télécom & réseaux" en Aquitaine


Les activités "Télécommunications" et "Infrastructure télécom & réseaux", bien que complémentaires, présentent des disparités géographiques :

Les activités de "Télécommunications" sont principalement concentrées dans trois grandes zones : la CUB et les communes en périphérie, dans la ville de PAU et sa périphérie et dans une moindre mesure sur la côte basque et en périphérie de la technopole d'Izarbel (Bidart).

Avec les activités "Infrastructure télécom & réseaux" nous retrouvons partiellement la bordure atlantique avec le Bassin d'Arcachon et le prolongement vers les Landes.

AGEN

VILLENEUVE SUR LOT

BERGERAC

PERIGUEUX

PAU

MONT-DE-MARSAN

DAX

BAYONNE

BORDEAUX CUB

BASSIN D'ARCACHON

LIBOURNE

ORTHEZ

MARMANDE

OLORON SAINTE MARIE

23

Activités "Services TIC" en Aquitaine

Source : CCI Bordeaux – Aquitaine - Périmètre TIC complet Les activités de "Services TIC" sont largement essaimées sur le territoire aquitain mais restent principalement concentrées dans trois grandes zones : CUB-Bassin d'Arcachon, PAU et sa périphérie, la côte basque. On les retrouve enfin dans et autour de chacune des principales villes de chaque département.

AGEN

VILLENEUVE SUR LOT

BERGERAC

PERIGUEUX

PAU

MONT-DE-MARSAN

DAX

BAYONNE

BORDEAUX CUB

BASSIN D'ARCACHON

LIBOURNE

ORTHEZ

MARMANDE

OLORON SAINTE MARIE

24

Activités "Contenus multimédia et e-marketing" en Aquitaine

Source : CCI Bordeaux – Aquitaine - Périmètre TIC complet Les activités de "Contenus multimédia et e-marketing" sont concentrées dans trois grandes zones : CUB-Bassin d'Arcachon, PAU et la côte basque. On les trouve par ailleurs dans les principales villes de chaque département.

AGEN

VILLENEUVE SUR LOT

BERGERAC

PERIGUEUX

PAU

MONT-DE-MARSAN

DAX

BAYONNE

BORDEAUX CUB

BASSIN D'ARCACHON

LIBOURNE

MARMANDE

25

Activités de "Commerce de détail et de gros TIC"

Source : CCI Bordeaux – Aquitaine - Périmètre TIC complet Les activités de "Commerce TIC" sont elles aussi essaimées sur le territoire aquitain mais restent principalement concentrées dans trois grandes zones : CUB-Bassin d'Arcachon, PAU et la côte basque. On les retrouve dans chacune des principales villes de chaque département.

AGEN

VILLENEUVE SUR LOT

BERGERAC

PERIGUEUX

PAU

MONT-DE-MARSAN

DAX

BAYONNE

BORDEAUX CUB

BASSIN D'ARCACHON

LIBOURNE

ORTHEZ

MARMANDE

OLORON SAINTE MARIE

26

Démographie des entreprises TIC d'Aquitaine

Une filière TIC en pleine mutation Si depuis 30 ans la filière TIC d'Aquitaine n'a cessé de se développer (graphique ci-dessous), une analyse centrée sur le département de la Gironde montre que le "cœur d'activités TIC" traditionnellement identifié par 24 codes NAF78 a atteint son maximum de créations annuelles en 2007. Globalement le nombre de créations d'entreprises rattachées à cette liste restreinte de codes NAF régresse chaque année (voir graphique ci-après) tandis que d'autres activités connexes aux TIC contribuent à la croissance de la filière.

Source : CCI Bordeaux – Périmètre TIC complet

Secteurs d'activité fragilisés ou en déclin Note : Dans ce paragraphe notre étude porte sur un périmètre TIC circonscrit aux 24 codes NAF du cœur d'activités TIC sur le département de la Gironde afin de pouvoir réaliser des analyses pluriannuelles sur les créations et cessations d’entreprises. Les créations d’entreprises du cœur des activités TIC en Gironde ont connu leur point culminant en 2007 et déclinent depuis chaque année tandis que les défaillances oscillent autour de la valeur 200.

Source : CCI Bordeaux – Périmètre : Gironde "24 NAF" cœur d'activités TIC – Chiffres au 30 septembre 2010

Fabrication TIC et télécommunications Il n'y a pas eu de création d'entreprises en "Fabrication TIC" en Gironde depuis 2007 (voir graphique ci-après). C'est le signe de la crise que connaissent les activités industrielles et la marque de l'évolution des TIC vers les activités immatérielles de services, de création de contenus multimédia et de l'Internet. Si l'on observe plus particulièrement le solde entre les créations et les cessations d'entreprises depuis 2007, la "Fabrication TIC" perd des entreprises depuis 3 ans. Les "Télécommunications" connaissent aussi des aléas mais le solde des créations vs cessations reste positif. Ce constat rejoint les projections79 sectorielles d’emplois pour la période de 2010 à 2015 du Centre d'Analyse Stratégique (CAS) avec les destructions d'emplois à venir dans l'industrie électronique (tant pour les équipements que les composants) et dans les télécommunications qui sont les conséquences du manque de compétitivité de l'industrie française par rapport aux pays à bas coûts : Chine, Inde …

78 Liste des 24 NAF cœur d'activités TIC : 2620Z, 2630Z, 4651Z, 4652Z, 4666Z, 4741Z, 4742Z, 5821Z, 5829A, 5829B, 5829C, 6110Z, 6120Z, 6130Z, 6190Z, 6201Z, 6202A, 6202B, 6203Z, 6209Z, 6311Z, 6312Z, 9511Z, 9512Z. 79 Présentation http://bit.ly/e8Ie9f et document http://bit.ly/gmqo79

5 8 9 8 11 11 18 26 28 35 2456 47 56 53 52

73 6687 90

121

165186

222

307 311347

380

435444

0

100

200

300

400

500

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Début d'activité des établissements du périmètre TIC complet

276 272260

188

225

184207

120

51

88

53 68

0

50

100

150

200

250

300

2007 2008 2009 2010 (au30/09)

Créations / Cessations TIC en Gironde

Créations Cessations Solde

27



1

-34

57

11

16

-4

13

82

-9

6

-3

11

38

-1

8

-1

-9

66

7

5

-40 -20 0 20 40 60 80 100

Fabrication TIC

Commerce de détail/ de gros TIC

Services informatiques

Télécommunications

Réparation TIC

Evolution annuelle du solde des créations / cessations en Gironde

2010 2009 2008 2007

Commerce de détail d'ordinateurs

Commerce de gros d'ordinateurs

Télécommunications filaires

Édition de jeux électroniques

Fabrication d'équipements de communication

Fabrication d'ordinateurs et périphériques

Télécommunications sans fil

Télécommunications par satellite

Commerce de gros d'autres équipements de bureau

Edition de logiciels applicatifs

Réparation d'équipements de communication

Commerce de gros d'équipements électroniques

Édition de logiciels système et de réseau

Edition de logiciels outils de développement

Gestion d'installations informatiques

Traitement de données, hébergement

Portails Internet

Tierce maintenance de systèmes et d’applications

Autres activités de télécommunication

Autres activités informatiques

Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

Commerce de détail de matériels de télécommunication

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Programmation informatique

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Solde des créations / cessations en Gironde sur la période 2007-2009

Sen

s d

e le

ctu

re

28

Commerce de détail et de gros en Informatique Les activités de commerce connaissent aussi des variations brutales. Si nous regardons plus en détail les évolutions du solde entre les créations et les cessations avec le graphique ci-contre, les activités les plus affectées sont le "Commerce de détail d'ordinateurs […]" qui a perdu 42 entreprises depuis 2007 et le "Commerce de gros d'ordinateurs […]" qui a perdu 21 entreprises depuis 2007 en Gironde. Il faut sans doute y voir les conséquences de la concurrence exacerbée avec :

les acteurs de la grande distribution (hypermarchés et supermarchés) qui élargissent leur rayon multimédia (PC et mobiles) et en font des produits d’appel ou de fidélisation

les grandes enseignes spécialisées (FNAC, Surcouf, Darty…)

les acteurs du e-commerce qui se développe (11,5% de part de marché valeur en France). Une enquête de consommation conduite en Gironde sur les achats de produits technologiques vient confirmer cette analyse (voir annexes).

Edition de logiciels Le secteur de l'édition de logiciels qui inclue notamment les jeux vidéo a connu des fortunes diverses et continue d'évoluer. Si le NAF 5821Z "Edition de jeux vidéos" a perdu 1/3 de ses effectifs depuis 2007, la filière des jeux vidéo se développe néanmoins dans d'autres codes NAF avec 11 créations de TPE/ PME. L'association "Bordeaux Games" qui fédère les acteurs du jeu vidéo aquitain compte 23 sociétés adhérentes. Parmi celles-ci 2 seulement sont rattachées au NAF 5821Z "Edition de jeux vidéos".

Les secteurs d'activité en plein essor Note : L'étude porte de nouveau sur les 4 012 établissements du périmètre TIC complet.

Poussée des activités de conseil, de développement, de l'Internet et de la téléphonie mobile Le graphique précédent fait ressortir la forte croissance des activités de "programmation informatique" et de "conseils en systèmes d'information" ainsi que de celles de téléphonie mobile et de "réparation informatique". Si le "cœur d'activités TIC" matures est globalement en régression, le nombre d'entreprises du périmètre TIC complet continue néanmoins de progresser et de rajeunir grâce aux activités de services liées à la création de contenus multimédia, aux développements web, au marketing en ligne (e-marketing) et aux services de dépannage informatique (voir graphique ci-dessous).


Le graphique ci-dessus fournit une autre illustration des tendances que nous avons mises en évidence au paragraphe précédent entre les activités en déclin et celles qui émergent. Les activités les plus anciennes se concentrent dans les "Télécommunications" (68% ont plus de 5 ans) et les prestations de services TIC. Ce graphique traduit aussi la généralisation des usages TIC chez les particuliers ("dépannage informatique") et l'émergence de nouveaux métiers liés à l'Internet ("Publicité ou marketing online") et aux "réseaux d'entreprises et infrastructures de télécommunication".

30% 34%47% 50% 53%

61% 64%75%

70% 66%53% 50% 47%

39% 36%25%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Télécom Prestations de services tic

Contenus multimédia

Fabrication Commerce Publicité ou marketing

online

Infrastructure télécom et

réseaux

Dépannage informatique

Ancienneté des entreprises par secteur d'activité TIC

0 à 5 ans 6 ans et +

29

La pérennité des entreprises TIC d'Aquitaine en jeu

Un secteur "jeune" géré majoritairement par des dirigeants "d'âge mûr" Loin de l'image attachée aux TIC, la majorité des responsables d'entreprise de la filière TIC ont plus de 45 ans et sont à la tête des entreprises qui comptent le plus de salariés comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous. L'âge des dirigeants est un indicateur important à suivre pour préparer la transmission de l'entreprise à l'approche de l'âge de la retraite. 22% des entreprises qui représentent 32% des effectifs TIC d'Aquitaine ont un responsable de plus de 55 ans. Le contingent d'entreprises à accompagner dans les démarches de transmission ne va cesser de croître dans les années à venir et appelle à la vigilance pour anticiper ce cap et pérenniser les emplois à la clé.

Source : CCI Bordeaux – Aquitaine - Périmètre : 3 552 entreprises dont l'âge du responsable est renseigné. Soit 88% du périmètre d'étude

L'autonomie décisionnaire : un enjeu pour la filière L'Aquitaine concentre une forte majorité d'établissements principaux ou de sièges d'entreprises TIC (80%). Il faut cependant noter qu'au total 775 établissements (soit 19% du total) ne disposent pas de l'autonomie de décision :

Soit parce qu'ils dépendent de sièges situés hors de leur département d'implantation (11%)

Soit parce que ce sont des établissements secondaires ou qui cumulent ces deux cas de figure (12%). L'enjeu est de taille : 450 établissements, soit 11% de la filière TIC d'Aquitaine et 55% des effectifs, dépendent de décisions prises dans d'autres départements ou régions de France, voire d'autres pays. Les activités les plus concernées sont le commerce (40% des établissements et 23% des effectifs), les SSII (36% des établissements et 36% des effectifs) puis les télécommunications (12% des établissements et 22% des effectifs).


241 249311

450

475527

461

331

183

43 42

2 4304 219

7 400

11 535

15 05216 642 17 572 17 864 17 972 17 991 18 168

02 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00016 00018 00020 000

0

100

200

300

400

500

600

Plus de 64 ans

60 à 64 ans

55 à 59 ans

50 à 54 ans

45 à 49 ans

40 à 44 ans

35 à 39 ans

30 à 34 ans

25 à 29 ans

20 à 24 ans

<20 ans

Eff

ecti

fs c

um

ulé

s

NB

d'é

tab

lisse

me

nts

Pyramide des âges des responsables et effectifs cumulés des étab. TIC

3219

291159

325

18

8 6127 963

4 486

1 446

27301 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Siège / établissement

principal

Etabl. principal / Siège hors

ressort

Etabl. secondaire / Siège hors

ressort

Etablissement secondaire

NC

Eff

ecti

fs

NB

d'é

tab

lisse

me

nts

Catégories d'établissement et effectifs cumulés

55%Effectifs

32%Effectifs

30

Ancienneté des entreprises : gage de pérennité Le cap des 5 ans d'ancienneté est un indicateur clé de mesure de la pérennité d'une activité car près de 50% des entreprises n'atteignent pas ce seuil. Compte-tenu de la courbe de progression des créations d'entreprise TIC très concentrées sur la fin des années 2000, 44% des entreprises ont plus de 5 années d'ancienneté mais concentrent 69% des emplois.


Disparités géographiques de la dynamique entrepreneuriale Le département de la Dordogne est celui qui compte la plus forte proportion de jeunes entreprises (moins de 6 ans) des TIC avec 74,6% devant celui des Landes 64,5%. Ce qui montre la dynamique entrepreneuriale de ces deux départements80.


80 Ces deux départements sont aussi ceux pour lesquels la part des auto-entrepreneurs est la plus importante dans les créations d'entreprises en TIC. Voir à ce propos le chapitre qui analyse les créations en auto-entrepreneur.

61

1 180 1 049

944

357 231 190

2 949

4 070

5 687

3 180

3 769

3 253

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

NC moins de 2 ans

3 à 5 ans 6 à 10 ans 11 à 15 ans 16 à 20 ans plus de 20 ans

Eff

ecti

fs

Nb

en

trep

rise

s

Effectifs cumulés en fonction de l'ancienneté des entreprises TIC

45,4%33,7% 31,4%

29,3%

24,5%

29,2%

24,9%33,1% 24,6%

30,4%

12,9%

22,1%20,6%

22,9%21,2%

4,2%8,7%

6,3%6,4%

9,5%

4,2% 6,1% 2,1% 5,1%5,6%

4,2% 3,7% 5,2% 4,7% 7,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

24 33 40 47 64

Ancienneté des entreprises par département

NC moins de 2 ans 3 à 5 ans

6 à 10 ans 11 à 15 ans 16 à 20 ans

> 20 ans

74,6%

58,5%64,5% 53,9%

54,9%

25,4%

40,7%34,1%

39,1%43,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

24 33 40 47 64

Poids des entreprises de moins de 6 ans

NC < 6 ans 6 ans et +

69% Effectifs

31

L’Aquitaine en retrait pour la densité d'entreprises TIC et la dynamique entrepreneuriale dans ce secteur

Comparaison interrégionale L'Aquitaine se classe en 4ème position des 10 principales régions françaises pour le nombre d'établissements TIC81. Elle montre cependant des faiblesses dans plusieurs domaines :

6ème position pour la densité d'établissements TIC pour 1 000 habitants, qui est un bon indicateur de dynamisme entrepreneurial.

8ème position pour la densité d'établissements TIC dans le tissu économique (hors artisans) en 2009

9ème position pour la proportion d'activités TIC dans les créations d'entreprises en 2009

Nb étab. 2009

Nb étab. TIC 2009

TIC / Total

Créations étab. 2009

Créations étab. TIC 2009

% créa. TIC / Total

Population totale 2007

Etab TIC / 1000h

Île-de-France 665 039 36 891 5,55% 114 464 10 921 9,54% 11 740 138 0,00314Provence-Alpes-Côte d'Azur

268 752 7 595 2,83% 51 709 3 325 6,43% 4 944 847 0,00154

Rhône-Alpes 265 189 7 869 2,97% 45 998 3 356 7,30% 6 215 840 0,00127

Aquitaine 133 897 3 345 2,50% 24 870 1 594 6,41% 3 237 700 0,00103

Pays de la Loire 116 995 3 217 2,75% 19 658 1 502 7,64% 3 584 848 0,00090Languedoc-Roussillon

115 906 2 814 2,43% 25 106 1 601 6,38% 2 616 100 0,00108

Nord-Pas-de-Calais

115 845 2 975 2,57% 19 021 1 535 8,07% 4 091 129 0,00073

Midi-Pyrénées 114 689 3 165 2,76% 21 547 1 537 7,13% 2 889 805 0,00110

Bretagne 105 197 2 521 2,40% 17 018 1 193 7,01% 3 219 598 0,00078

Centre 78 121 1 973 2,53% 13 634 1 016 7,45% 2 598 051 0,00076Sources : INSEE- Périmètre "24 NAF" Cœur des TIC - Retraitement CCI Bordeaux

Nota bene : Vous trouverez en fin de document une étude sur la création d'entreprises sous le régime d'auto-entrepreneur qui fournit d'autres éléments de comparaison interrégionale du dynamisme entrepreneurial.

Comparaison régionale La Gironde concentre 60% des activités TIC d'Aquitaine et 59% des créations d'établissements. Elle possède la plus forte densité d'entreprises du "cœur d'activités TIC" et devance aussi les autres départements en matière de dynamique entrepreneuriale.

Nb étab. 2009

Nb étab. TIC 2009

TIC / Total

Nb Créa. étab. 2009

Nb Créa. Etab. TIC 2009

% créa. TIC / Total

Population totale 2007

Etab TIC / 1000h

Gironde 62 920 2 019 3,21% 12 339 730 5,92% 1 437 863 0,00140Pyrénées-Atlantiques

29 622 658 2,22% 4 800 230 4,79% 664 147 0,00099

Landes 15 391 233 1,51% 2 883 98 3,40% 380 538 0,00061

Dordogne 13 990 206 1,47% 2 904 106 3,65% 419 494 0,00049

Lot-et-Garonne 11 974 229 1,91% 1 944 79 4,06% 335 658 0,00068Sources : INSEE- Périmètre "24 NAF" Cœur des TIC - Retraitement CCI Bordeaux

81 Afin de pouvoir réaliser des comparaisons interrégionales sur une base commune nous avons retenu la liste des 24 codes NAF du "cœur d'activités TIC" : 2620Z, 2630Z, 4651Z, 4652Z, 4666Z, 4741Z, 4742Z, 5821Z, 5829A, 5829B, 5829C, 6110Z, 6120Z, 6130Z, 6190Z, 6201Z, 6202A, 6202B, 6203Z, 6209Z, 6311Z, 6312Z, 9511Z, 9512Z (voir l'Annexe pour plus de détails)

32

Le rôle croissant des entreprises individuelles dans les TIC

Influence des formes juridiques dans la dynamique entrepreneuriale Note : notre étude porte sur les données 2009 de l’INSEE sur la création d’entreprises des 24 codes NAF du cœur d’activités TIC en Aquitaine qui permettent de mettre en évidence les activités créées en entreprises individuelles dont les auto-entrepreneurs qui font l'objet d'une analyse dans le chapitre suivant. La représentation graphique ci-dessous qui regroupe le pourcentage des entreprises individuelles82 dans la création d'établissements TIC en 2009 et leur nombre par activité permet de voir la part très importante qu'elles occupent : 75% en moyenne en 2009 !

Création d'établissements TIC en "Société" et en "Entreprise individuelle" en 2009

Source : INSEE – Créations d’établissements en 2009 – Aquitaine - 24 NAF cœur d'activités TIC – Retraitement CCI Bordeaux Les activités qui connaissent le plus grand nombre de créations d'établissements TIC en 2009 (partie gauche du graphique ci-dessus) sont aussi celles pour lesquelles la proportion d’entreprises individuelles est la plus importante. Cela concerne notamment l'activité de "Programmation informatique" (6201Z) avec 88%, les "Autres activités informatiques" (6209Z) avec 85% et le "Conseil en systèmes et logiciels informatiques" (6202A) avec 71%. L’envol des services à la personne est illustré par l’activité de "Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques" (9511Z) dont le taux est de 88%.

82 La forme juridique "Personne physique (entreprise individuelle)" recouvre plusieurs types : "Commerçant", "Profession libérale", "(Autre) Personne physique". L'autre forme juridique est la "Personne morale (société)".

1

11

15

7

24

29

1

2

1

10

6

8

13

63

74

3

4

13

10

3

10

308

1

4

2

32

5

3

3

6

1

16

458

180

18

6

75

22

7

75

914

0 200 400 600 800

2630Z

4651Z

4652Z

4666Z

4741Z

4742Z

5821Z

5829A

5829B

5829C

6110Z

6120Z

6190Z

6201Z

6202A

6202B

6203Z

6209Z

6311Z

6312Z

9511Z

Total

Entreprise Individuelle Société

50%

73%

88%

100%

43%

85%

100%40%

25%

63%

100%89%

45%

12%

29%

14%

40%

15%

31%

30%

12%

25%

50%

27%

12%

57%

15%

60%

75%

38%

11%

55%

88%

71%

86%

60%

85%

69%

70%

88%

75%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

33

Création d'entreprises de l'Information et de la Communication sous le régime d'auto-entrepreneur en 2009 Note : Le régime d'auto-entrepreneur s'applique depuis le 1er janvier 2009 aux personnes physiques qui créent ou possèdent déjà une entreprise individuelle (commerciale, artisanale ou libérale) à titre principal ou complémentaire, qui remplissent les conditions du régime fiscal de la micro-entreprise et qui opte pour exercer en franchise de TVA.

Les auto-entrepreneurs : des entrepreneurs atypiques Selon une étude83 de l'INSEE, les auto-entrepreneurs ressemblent aux autres créateurs d'entreprises individuelles et ne se différencient que dans la nuance. Une enquête réalisée en novembre 2009 par les CCI Nantes St-Nazaire et l’Union des Auto-Entrepreneurs a cependant permis d'établir 4 profils types d’auto-entrepreneurs : les "Exclusifs" (41%) qui se consacrent uniquement à leur activité d’auto-entrepreneur, les "Salariés" (33%) qui ont conservé une autre activité, les "Demandeurs d’emplois" (18%) et les "Retraités" (8%). Un point clé : 64% des auto-entrepreneurs ne se seraient pas lancés dans l’aventure de la création d’entreprise sans ce nouveau régime.

Source : INSEE - Etude créations en auto-entrepreneurs 2009 – Retraitement CCI Bordeaux

Les créations d'entreprises dopées par les auto-entrepreneurs Selon l'INSEE, la mise en place du régime de l'auto-entrepreneur a dopé84 les créations d'entreprises en France en 2009 et a eu plusieurs conséquences sur le domaine d'activité "Information et Communication"85 :

Les créations d'entreprises dans ce domaine ont augmenté de 141%. La deuxième plus forte hausse derrière les "Autres services aux ménages" avec 193%.

Le nombre de créations d'entreprises hors régime d'auto-entrepreneur dans ce domaine a régressé de 25,7% entre 2008 et 2009

Le nombre de créations de sociétés pour ce domaine est passé de 66,8% en 2008 à 25,2% en 2009.

La part des auto-entrepreneurs dans les créations d'entreprises pour ce domaine a été en moyenne de 69% en France (75%86 en Aquitaine) et a représenté 92,4% des créations d'entreprises individuelles en 2009.

Alors que ce domaine d'activité n'a représenté que 1,6% des créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs (8ème place), il a compté pour 6,6% des créations en auto-entrepreneur (soit la 6ème place) en 2009.

83 Source : Etude INSEE créations en auto-entrepreneurs 2009 http://bit.ly/9t2fWz 84 L'INSEE nous met en garde contre les interprétations trop rapides. En effet, comme les déclarations de créations sont simplifiées, l'information statistique disponible sur les auto-entrepreneurs est, en partie, lacunaire. Le nombre de créations d'auto-entrepreneurs intègre, sans distinction, toutes les entreprises créées sous ce régime, qu'elles aient ou non effectivement démarré leur activité, y compris celles à qui ce régime a été refusé après la déclaration de création. L'évolution globale du nombre de créations, prenant en compte cette part « légitime", résulterait de la combinaison de deux effets : un effet de substitution : création sous le régime de l'auto-entrepreneur de préférence à un autre régime, considéré comme moins avantageux ; un effet d'ajout : création, sous le régime de l'auto-entrepreneur, d'entreprises qui n'auraient jamais vu le jour sans ce régime. 85 Le terme de TIC ne peut être employé ici car pour l'INSEE "Information et Communication" recouvrent les activités suivantes : Édition (papier et numérique) Production audio-vidéo, TV, Cinématographique Programmation et diffusion Télécommunications Programmation, conseil et autres activités informatiques Services d'information

L'intérêt de cette étude réside : 1. Dans le fait que dans notre base d'étude nous retrouvons 29 des 33 codes NAF

qui constituent le périmètre des activités de l'"Information et de la Communication". La convergence numérique tend à rapprocher les activités autrefois séparées de l'informatique et de la communication.

2. Dans l'éclairage qu'elle donne sur une mesure récente qui va durablement impacter la dynamique entrepreneuriale de la filière TIC.

86 Source : http://bit.ly/d1yYxO

15%

17%

48%

49%

51%

53%

55%

62%

69%

78%

0% 20% 40% 60% 80%

Activités financières

Activités immobilières

Commerce, transports, hébergement et …

Industrie

Construction

Enseignement, santé, action sociale

Ensemble

Soutien aux entreprises

Information et communication

Autres services aux ménages

Part des créations en auto-entrepreneur par type d'activité en 2009

34

L'Aquitaine moins impactée par le phénomène des auto-entrepreneurs que les autres régions


La région Aquitaine se classe à la 5ème place des créations d'auto-entrepreneurs en "Information et Communication" en 2009 avec 945 nouvelles entreprises soit 4,5% du total. Ce nombre est très important car il représente 27% des entreprises déjà existantes pour ce domaine en Aquitaine en 2009. Il faut néanmoins noter que l'Aquitaine est l'une des régions françaises où la part des créations en auto-entrepreneur d'activités en "Information et Communication" est la plus faible. Avec 5,1% elle se situe en dessous de la moyenne nationale de 6,6% et au 21ème rang sur 26 régions.


Au niveau des départements aquitains, les créations d'auto-entrepreneurs en "Information et Communication" se concentrent logiquement en Gironde (55,6%) puis dans les Pyrénées Atlantiques (18,6%), les deux bassins d'activité majeurs en Aquitaine. Cependant on observe que leur poids par rapport au tissu économique existant est plus important en Dordogne avec 37% et dans les Landes 35%. Faut-il y voir un risque de déséquilibre ?

Un poids économique difficile à évaluer Le poids économique et la part réelle en termes de chiffres d'affaires TIC des auto-entrepreneurs sont difficiles à apprécier en raison du manque d'éléments de mesure à notre disposition et de la récence de ce dispositif. Il sera intéressant d'étudier l'impact de ce nouveau régime après plusieurs années de fonctionnement et de suivre le taux de transformation en forme juridique de type "société" puisque ce régime est censé permettre de tester une activité.

6 750

2 066 1 975

965 945 901 899 837 722 622

32,1%

9,8% 9,4%

4,6% 4,5% 4,3% 4,3% 4,0% 3,4% 3,0%

-5%

5%

15%

25%

35%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

Ile de France

Rhône Alpes

Provence Alpes Côte

d'Azur

Languedoc Roussillon

Aquitaine Midi Pyrénées

Pays de la Loire

Nord Pas de Calais

Bretagne Centre

Par

t d

e la

rég

ion

po

ur

les

créa

tio

ns

en A

E

NB

de

créa

tio

ns

Place de l'Aquitaine dans les créations d'activités en"Information et Communication" en auto-entrepreneur

98

525

8858

176

36,6%

25,6%

35,3%

23,2%

23,8%

0%

10%

20%

30%

40%

0

100

200

300

400

500

600

Dordogne Gironde Landes Lot et Garonne Pyrénées Atlantiques

Par

t d

es a

uto

-en

trep

ren

urs

Nb

de

créa

tio

ns

Créations en auto-entrepreneur et poids par rapport aux activités existantes en "Informatique et Communication" en 2009

35

CONJONCTURE FILIERE TIC 2010

Dans le cadre de l'étude de conjoncture TIC 2010, nous avons conduit durant le mois de juin 2010 une enquête téléphonique auprès d'un panel de 464 entreprises des TIC d’Aquitaine selon la méthode des quotas. Nota bene : les résultats ci-dessous sont basés sur des éléments déclaratifs par essence subjectifs. Seule l'analyse financière des bilans 2009 et 2010 qui aura lieu lorsqu'ils seront disponibles pourra fournir des éléments quantitatifs et objectifs sur la santé financière des entreprises de la filière.

Situation du Chiffre d'Affaires et de la Trésorerie

Evolution du CA et Trésorerie 2010 / 2009 Si le chiffre d'affaires (CA) d'une large majorité des entreprises (59%) est en croissance, leur trésorerie reste néanmoins globalement dans une situation incertaine puisque pour 55% des entreprises elle est au mieux égale (31%) ou inférieure (22%) à celle de l'année précédente.

Evolution du CA 2010 / 2009 nb

% total

%répondants

Evolution trésorerie2010 / 2009 nb

% total

%répondants

Egal 115 24,8% 25,4% Egal 136 29,3% 31,1%

Supérieur 265 57,1% 58,6% Supérieur 204 44,0% 46,6%

Inférieur 72 15,5% 15,9% Inférieur 98 21,1% 22,4%

NC 12 2,6% NC 26 5,6%

Une analyse par département nous indique que la Dordogne semble être un département où les entreprises TIC souffrent le plus de la situation économique. La petitesse du marché local peut en être la cause. La Gironde et les Landes dominent en terme de meilleur chiffre d'affaires.

Base : 264 répondants – CA 2010 > 2009

33%

59%

59%

47%

54%

0% 20% 40% 60%

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne

Pyrénées Atlantiques

CA 2010 > 2009

22%

45%

43%

47%

41%

0% 20% 40% 60%

Trésorerie 2010 > 2009

Base : 452 répondants Base : 438 répondants

Egal25%

Supérieur59%

Inférieur16%

CA 2010 / 2009

Egale31%

Supérieure47%

Inférieure22%

Trésorerie 2010 / 2009

36

Situation de l'entreprise par rapport au secteur Interrogées pour se situer par rapport à leur secteur, seules 24% des entreprises considèrent qu'elles réussissent mieux. En grande majorité (63%), elles restent prudentes et disent faire aussi bien.

Situation / Secteur nb % total % répondants

Equivalente 264 56,9% 63,3%

Meilleure 110 23,7% 26,4%

Moins bonne 43 9,3% 10,3%

NC 47 10,1% Celles qui déclarent mieux réussir l'expliquent par la mise en place d'une stratégie de différenciation par une gestion rigoureuse, les compétences de leur personnel, la qualité de services ou par le positionnement sur des marchés de niche ou à forte croissance. L'innovation est le parent pauvre et arrive en dernier.

Base : 417 répondants

Base : 101 répondants "meilleurs résultats que le secteur"

Comparaison par type d'activité Si nous effectuons une comparaison par type d'activité, il apparait que bien que, pour une large majorité des entreprises le CA 2010 soit en progression par rapport à 2009, l'évolution de la trésorerie montre des disparités importantes. Les meilleures performances sont réalisées par les "Télécoms" loin devant les entreprises de "programmation", puis les entreprises de "conseil"; trois types d'activités pour lesquelles les marges sont les plus importantes. Par contraste, le "Commerce " et la "Fabrication TIC" semblent les plus à la peine.


Egale63%

Sup. 27%

Inf. 10%

Situation par rapport au secteur

6%

9%

10%

15%

23%

38%

0% 20% 40%

Innovation

Marchés exceptionnels

Clients particuliers : grands groupes …

Diversification d'activité

Marché de niche ou en forte évolution

Autres : compétences, meilleure gestion, …

Raison d'une meilleur performancepar rapport au secteur

13%

18%

18%

17%

18%

14%

23%

32%

23%

28%

23%

29%

64%

50%

59%

56%

59%

57%

100%

0% 50% 100%

Services Internet

Commerce

Conseil en informatique

Fabrication TIC

Maintenance TIC

Programmation

Télécom

Evolution du CA 2010 / 2009

Inférieur Egal Supérieur

30%

22%

21%

18%

27%

20%

28%

47%

30%

65%

27%

27%

20%

41%

31%

49%

18%

46%

53%

80%

0% 50% 100%

Services Internet

Commerce


Fabrication TIC

Maintenance TIC

Programmation

Télécom

Situation de la trésorerie 2010 / 2009

Inférieure Egale Supérieure

37

Ressources humaines

Recrutements 32% des entreprises de notre panel ont déclaré vouloir recruter en 2010 et ce qui est bon signe à 70% en CDI. Outre les CDD, les autres types de recrutements envisagés sont sous forme de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. La Gironde est le département où devrait se concentrer l'essentiel des recrutements pour des entreprises principalement du conseil et du développement logiciels.


298 postes emplois devraient être créés en majorité dans des fonctions techniques (développement et conduite de projet à 61%) et au second rang des postes de commerciaux (27%).


Formation Etait-ce un sujet tabou ? Nous avons eu 26% de non réponse à la question sur le pourcentage de la masse salariale consacrée à la formation. Seules 18% des 349 entreprises ayant répondu ont déclaré consacrer plus que le taux légal en formation continue.


40%

39%

29%

22%

23%

35%

60%

32%

0% 20% 40% 60%

Services Internet

Commerce


Fabrication TIC

Maintenance TIC

Programmation

Télécom

Moyenne

Quelles activités comptent recruter ?

Dordogne1%

Gironde73%

Landes6%

Lot-et-Garonne

6%

Pyrénées Atlant.

14%

Dans quel département ?

CDD17%

CDI70%

Autres13%

Types de contrats envisagés Administ.

8%

Support utilisateur

4%

Technique61%

Commercial27%

Types de postes recherchés

Taux légal82%

Plus 18%

% de la masse salariale consacrée à la formation

38

Typologie de clientèles et de marchés

Principales clientèles et zones de chalandise Les entreprises des TIC d'Aquitaine travaillent à 58% sur une zone de chalandise de relative proximité (locale ou régionale) et s'adressent à une clientèle constituée à 62% de PME ou TPE.


Les activités qui travaillent proportionnellement plus avec les grands comptes ("Grands groupes" et "Secteur public") sont le "Conseil en informatique" (35%) et la "Fabrication TIC" (34%).


De façon logique le graphique met en lumière l'exposition des activités de commerce et de maintenance TIC sur des marchés très majoritairement constitués de petits clients (respectivement 58% et 67%) très volatiles et soumis à une concurrence exacerbée87 : les TPE (respectivement 50% et 47%) et les particuliers (20% pour la maintenance). Pour tous les autres domaines d'activités les PME + Secteur Public + grandes entreprises constituent plus de la moitié de leur clientèle ce qui leur permet de réaliser un chiffre d'affaires plus important et de dégager des marges plus conséquentes. Le secteur public (Etat, collectivité) très courtisé reste par nature surtout la cible des activités de télécommunication pour lequel il constitue le premier marché (40%).

87 Voir à ce propos le paragraphe "Domaines d'activité fragilisés ou en déclin" de la photographie de la filière TIC 2010

Autres1% Particuliers

9%

TPE -Artisans

37%PME 25%

Secteur public

8%

Grands groupes

20%

Principaux types de clientèle

Locale39%

Région19%

France34%

Internat.8%

Zone de chalandise

4%

8%

8%

20%

10%

9%

26%

50%

36%

39%

47%

35%

20%

37%

36%

21%

20%

28%

20%

31%

20%

25%

11%

5%

8%

6%

5%

8%

40%

8%

21%

13%

27%

28%

8%

16%

20%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Services Internet

Commerce


Fabrication TIC

Maintenance TIC

Programmation

Télécom

Total général

Type de clientèle par domaine d'activité

Autres Particuliers TPE - Artisans PME Secteur public Grands groupes

39

Activités à l'international Sur notre panel, seules 98 entreprises, soit 21%, travaillent à l'international. Les activités les plus actives à l'international sont la fabrication TIC (39%), le développement (30%) et enfin les services Internet (26%). Ces derniers étant théoriquement sans limite géographique. Près de la moitié (49%) des entreprises présentes à l'International y réalisent moins de 10% de leur CA. 51% y réalisent plus de 10% de leur CA dont 19% plus de 30%.

Base : 98 Répondants

Base : 98 Répondants

Développement à l'international De façon écrasante, l'Europe est la zone géographique où les entreprises qui ont une activité à l'international sont les plus actives. Si l'on s'intéresse aux zones de développement à l'international, la proximité géographique et linguistique prime avec en premier l'Europe puis l'Afrique. L'Amérique du Nord vient au troisième rang et par un effet cumulatif sur 3 choix obtient autant de citations que l'Afrique.

Base : 54 Répondants Base : 98 Répondants

26%

16%

15%

39%

13%

30%

20%

0% 10% 20% 30% 40%

Services Internet

Commerce


Fabrication TIC

Maintenance TIC

Programmation

Télécom

% d'entreprises travaillant à l'international

49%

32%

19%

0% 25% 50%

Moins de 10%

Entre 10 et 30%

Plus de 30%

Part du CA à l'international

13

2

1

33

1

11

4

3

4

1

3

8

4

3

6

1

0 10 20 30 40

Afrique

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Asie

Europe

Océanie

Nb de citations

Choix de zones géographiquesde développement à l'international

1er 2nd 3e 4e

16

16

12

14

37

3

13

7

3

4

77

4

0 25 50 75

Afrique

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Asie

Europe

Océanie

Nb de citations

Zones de présence vs développement à l'international

Présence actuelle Développement

40

Capacité à innover et investir de nouveaux marchés

R&D et Innovation

R&D et partenariats La R&D et l'innovation sont des composantes essentielles de la guerre économique pour développer des avantages concurrentiels ou à minima rester dans la course. La R&D est pratiquée par 38% des entreprises de notre panel. De façon assez logique les entreprises les plus impliquées en R&D se trouvent dans les domaines de la "Fabrication TIC" et celles qui font du développement de logiciels ("Programmation"). Seules 12% des entreprises interrogées ont développé des partenariats. Les partenariats les plus souvent cités sont principalement avec les " Universités, cellules de valorisation, écoles" (60%) et d'autres entreprises ("Autres"; 42%). Les centres de recherches arrivent en 3ème position avec 37%.


Objectifs de la R&D La R&D a autant pour objectif de répondre aux attentes des clients (84%), ce qui relève d'une logique de fidélisation, que de concevoir de nouveaux produits ce qui s'inscrit dans une démarche d'innovation. La conquête de nouveaux marchés arrive au 3ème rang des citations.


34%

18%

33%

67%

23%

56%

20%

38%

0% 20% 40% 60%

Autres activités

Commerce

Conseil en …

Fabrication TIC

Maintenance TIC

Programmation

Télécom

Moyenne générale

% d'entreprises faisant de la R&D

30%

28%

26%

60%37%

21%

42%

0% 20% 40% 60%

Donneurs d'ordre

Bureaux d'études

Plateforme de transfert de technologies

Universités, cellules de valorisation, écoles

Centres nationaux de recherche (CNRS, INRA, …

Pôle de compétitivité

Autres

Types de partenariats

64%

83%

83%78%

6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

adapter des produits existants

répondre aux demandes des

clients

concevoir de nouveaux produits

conquérir de nouveaux marchés

Autre (curiosité …)

Raisons de la R&D

41

Financement de la R&D Le financement de la R&D est un problème récurrent car il mobilise souvent d'importants capitaux sur plusieurs années avant que l'entreprise puisse envisager un retour sur investissements. Dans certains cas les sommes investies le sont en pure perte car affectées aux mauvais moments ou à des projets qui ne déboucheront pas. Force est de constater que pour l'écrasante majorité des entreprises des TIC la R&D est autofinancée et repose peu sur les mécanismes d'aide (Etat, collectivités).

Usage de technologies ou positionnement sur des marchés d'avenir

Logiciels à la demande / SAAS (Software As A Service) Si l'on en juge par le taux de réponse de 18% pour les activités de conseil et de 41% pour celles du développement, le logiciel à la demande ou SAAS (Software As A Service) n'est pas un thème qui les mobilise alors que tous les grands éditeurs de logiciels ont décliné leurs offres en SAAS (IBM, Oracle, Microsoft, SAP, ...) et que les cabinets d'analyse des TIC tels que le Gartner prédisent une large adoption de ce type de services dans les années à venir. Les taux de rejet de ces modèles économiques sont particulièrement importants (respectivement 69% et 31%), soit par manque de maturité soit par difficulté à maîtriser les modèles économiques et juridiques sous-jacents.

Base : 83 entreprisses de Conseil et développement TIC

34

154

25

30

43

6

0 50 100 150

Augmentation du capital

Mobilisation de la capacité d'autofinancement

augmentation des dettes (emprunts bancaires…)

aides publiques (hors Crédit d'Impôt Recherche)

Crédit d'Impôt Recherche (CIR)

Autre

Nb de citations

Financement de la R&D

10% 3%

17%

69%

26%

2%11%

61%

0%

20%

40%

60%

Propose déjà ce type d'offre

Etudie une mise en place à court terme

Prévoit à long terme L'exclue

Implication dans une offre SAAS

Activités de conseil TIC Activités de développement

42

Applications mobiles ou de mobilité Cette question a intéressé davantage les entreprises puisque 25% des activités de "Conseil en informatique" et 49% de celles de "développement TIC" de notre panel ont répondu. Cependant les résultats montrent encore une faible maturité pour ce marché clé lorsque l'on connait le développement des usages mobiles ou en situation de mobilité et l'explosion du marché des smartphones qui peuvent être enrichis par l'installation d'applications téléchargées depuis des magasins de logiciels (App Store). Il est cependant notable, que la majorité des entreprises de développement ayant répondu prévoient d'investir dans les applications mobiles ou de mobilité ou offrent déjà ce type de services.

Base : 106 entreprises de Conseil et développement TIC - Questions à choix multiples. Le total excède 100%.

Open Source et Logiciels libres Les logiciels libres et technologies Open Source trouvent un large public auprès des sociétés de services ou de commerce TIC mais moins (ce qui est logique) auprès des activités de "Fabrication TIC" ou de "Télécom" où les solutions propriétaires sont prépondérantes. Les plus gros utilisateurs, offreurs de services et contributeurs se trouvent logiquement parmi les activités de "Conseil", de "Programmation" et de "Maintenance". La surprise vient des activités de "services Internet" qui sont sans doute encore très marquées par les solutions propriétaires Microsoft, IBM ou Apple (chaine graphique notamment).

Base : 464 entreprisses TIC - Questions à choix multiples. Le total excède 100%

10% 12% 7%

20%

56%

20% 17% 18% 14%

45%

0%

20%

40%

60%

Propose déjà des applications pour

téléphones mobiles

Propose déjà des solutions de

mobilité pour les entreprises

Etudie une mise en place à court terme

Prévoit mais à long terme

L'exclue

Applications mobiles ou de mobilité

Activités de conseil TIC Activités de développement

30%

32%

47%

11%

45%

29%

20%

45%

24%

58%

28%

52%

51%

20%

13%

8%

27%

11%

27%

22%

60%

55%

79%

33%

67%

72%

40%

Services Internet

Commerce


Fabrication TIC

Maintenance TIC

Programmation

Télécom

Usages et prestations en Logiciels Libres (LL)

Prestations en LL Produits / services s'appuient sur LL

Editeur / contributeur en LL Simple utilisateur LL

43

ANALYSE FINANCIERE FILIERE TIC 2010

Note méthodologique : justification des choix de l’étude Note : un lexique en fin de document fournit la définition des termes financiers et statistiques utilisés.

Constitution de la base d'étude L’analyse des données financières a été réalisée à l'aide du logiciel expert PréfaceTM OBS de la société Ordiméga sur un panel de 3 713 entreprises des TIC de la Région Aquitaine. Des extractions successives ont été effectuées à partir de la base de données DianeTM de Coface Services/Bureau van Dijk de façon à disposer pour ce panel des principaux indicateurs financiers issus des bilans et comptes de résultat disponibles pour les années 2006 à 2009. Toutes les entreprises du panel ne sont pas soumises à l’obligation légale de communiquer leurs comptes sociaux (notamment les entreprises individuelles) et certaines omettent de se conformer à cette obligation ou choisissent simplement de ne pas le faire. Il en résulte donc un écart systématique entre le panel soumis à l’extraction et la liste d’entreprises obtenue soit 2 133 entreprises identifiées. Le logiciel Préface OBS élimine automatiquement les entreprises dont les données sont trop incomplètes ou portent sur des périodes inférieures à 6 mois et qui risquent de biaiser l’analyse statistique (Analyse en Composantes Principales ou ACP). Toutes les entreprises dont l’exercice était inférieur à 12 mois n’ont cependant pas été exclues de notre analyse sur ce seul critère, de façon à refléter la contribution globale du secteur des TIC en terme de création de richesses sur la période d’observation. Par ailleurs, afin de ne refléter que la situation des entreprises TIC d'Aquitaine, celles ayant une dimension nationale et dont l'activité régionale ne pouvait pas être isolée, ont été éliminées du champ de l'étude. Il s’agit essentiellement de grands comptes tels que FRANCE TELECOM, HEWLETT PACKARD, IBM, BULL, CAP GEMINI, SIEMENS, VIRGIN etc. Il en résulte au final des différences dans la taille de l’échantillon qui n’est pas rigoureusement constitué des mêmes entreprises d’une année sur l’autre. On peut cependant relever que le groupe étudié reste relativement stable dans sa structure et représente chaque année le tiers de notre fichier de base. Après retraitement, notre base d'étude compte 1 137 entreprises en 2009.

Définition du groupe et des noyaux d'entreprises étudiés Les variations observées dans la population d'entreprises pouvant constituer une source de biais, certaines variables ont été étudiées tant à l’échelle du groupe d'entreprises qu’à celui du noyau de ces groupes, permettant ainsi d’effectuer un contrôle de cohérence de leur évolution. Le noyau d'un groupe donné d'entreprises est formé automatiquement par le logiciel Préface OBS, à partir d’une analyse multi variée (application de la méthode des nuées dynamiques). Les entreprises qui forment le noyau représentent, par leur proximité avec la moyenne, le cœur du groupe étudié. Les effectifs totaux du groupe d'étude sont compris entre 798 entreprises en 2006 et 1 137 en 2009. Le noyau représente 11,9% de notre échantillon d’analyse pour l'année 2009.

Groupe final d'étude 2009 L’étude se limite à l’année 2009 en raison du dépôt tardif des comptes 2010 qui alimentent la banque de données de DIANE. Malgré cette limite, cette étude permet de déceler les tendances du groupe étudié et d’analyser les chiffres présentés issus de l'agrégation des comptes consolidés de chaque entreprise de l’échantillon et du croisement avec les données sur les noyaux extraits par le logiciel PREFACE OBS. Les 1 137 entreprises du groupe étudié en 2009 se répartissent ainsi en fonction de leur chiffre d’affaires :

Tranches de chiffre d’affaires

2008 2009 Nb d’entreprises % du groupe étudié Nb d’entreprises % du groupe étudié

De 0 à 250 k€ 510 51% 615 54% De 250 k€ à 500 k€ 150 15% 167 15% De 500 k€ à 1 M€ 127 13% 140 12% De 1 M€ à 10 M€ 193 19% 196 17% De 10 M€ à 70 M€ 17 2% 19 2%

Sources : DIANE / Préface OBS - Traitement CCI Bordeaux L’évolution de la répartition des entreprises du panel étudié montre une augmentation du nombre d’entreprises de petite taille (+3% pour la tranche de 0 à 500k€) alors que celles qui réalisent de 1 à 10 millions d’euros de chiffre d’affaires diminuent de 2%. Cela peut s’expliquer par la création d’une centaine d’entreprises entre 2008 et 2009.

Au regard de l’évolution de ces 2 133 entreprises sur ces quatre dernières années on constate que l’échantillon passe de 798 à 1 137 entités avec un noyau passant de 91 à 135 soit un rapport (nombre d’entreprises du noyau divisé par celui de l’échantillon total étudié) de 11,4% à 11,9%. L’évolution du noyau dans l’ensemble reste constante et montre une bonne stabilité du cœur des échantillons défini par le module OBS du logiciel PREFACE.

44

Sources : DIANE / Préface OBS - Traitement CCI Bordeaux

Zoom sur quelques indicateurs financiers majeurs

Consolidation des bilans 2009 Cette année, la vue d’ensemble du secteur économique des TIC en Aquitaine révèle sur un échantillon de 1 137 entreprises un produit d’exploitation de plus de 1,2 milliards d’euros avec une diminution des exportations avec plus de 22% par rapport à 2008. Le résultat consolidé négatif de 11,5 millions d’euros confirme une année de crise qui n’a pas épargné ce secteur d’activité. Toutefois nous pouvons reconsidérer de plus de 25 millions d'euros ce résultat si nous ôtons celui de quatre entreprises qui ont généré un résultat négatif cumulé de près de 36 millions d’euros. La valeur ajoutée proche de 491 millions d’euros garde toutefois un ratio attrayant par rapport au chiffre d’affaires à hauteur de plus de 39%. Avec un effectif global de près de 7 000 salariés, la rémunération moyenne est de 39 000 euros annuels par personne. La Capacité d’Auto Financement (CAF) qui atteint un peu plus de 28 millions d’euros ne représente que 2,3% des produits d’exploitation. Cependant les fonds propres s'élèvent à 230 millions d’euros pour un total de bilan avoisinant les 828 millions d’euros. L’endettement total représente 65% du total du bilan avec des dettes fournisseurs représentant pratiquement 44% des dettes à court terme. Les immobilisations à long et moyen termes sont soutenues à 153 millions d'euros. Les Immobilisations totales ne représentent que 21,6% du bilan avec des investissements équivalents entre l’incorporel et le corporel.

Consolidation des 1 137 entreprises 2008 2009 Evolution en % Produits d’exploitation 1 183 785 009 € 1 266 987 225 € + 7,03% CA net Exporté 71 992 000 € 56 531 000 € -21,48% Valeur Ajoutée 477 679 090 € 490 943 116 € + 2,78% Masse salariale 262 542 000 € 277 903 000 € + 5,85% Résultat de l’exercice 30 685 397 € - 11 513 828 € -137,52%Capacité d’Auto Financement 41 100 000 € 28 887 000 € -29,72% Fonds propres (FP) 243 860 037 € 230 059 905 € -5,66% Fonds de Roulement (FR) 224 225 716 € 233 722 128 € + 4,24% Besoin en Fonds de Roulement (BFR) - 5 258 593 € - 12 147 924 € -131,01%Endettement total 489 403 543 € 537 554 304 € + 9,84%

Dettes à Long et Moyen Terme 126 930 543 € 152 626 021 € + 20,24% Dettes à Court Terme 362 473 000 € 384 928 284 € + 6,20% Dont dettes Fournisseurs 161 345 371 € 168 524 948 € + 4,45%

Immobilisations totales 168 371 070 € 178 560 629 € + 6,03% Immobilisations Incorporelles 65 268 584 € 65 478 195 € + 0,32% Immobilisations Corporelles 63 437 710 € 65 737 300 € + 3,62% Immobilisations Financières 39 703 042 € 47 345 134 € + 19,25%

Total du bilan 780 058 096 € 827 503 270 € + 6,08%Sources : DIANE / Préface OBS - Traitement CCI Bordeaux

L’évolution du panel étudié de 2008 à 2009 (998 entreprises en 2008 et 1137 entreprises en 2009 soit une augmentation de 14% du nombre d’entreprises) montre un fléchissement de l’ensemble des ratios financiers exceptés le besoin en fonds de roulement qui s’améliore de 131% et les immobilisations financières qui augmentent de 19% environ. Un effort significatif dans les investissements à long et moyen termes est à noter avec plus 20% d'accroissement des dettes à long et moyen termes. Le résultat net chute considérablement même si l’on occulte celui des quatre entreprises qui ont généré plus de 36 millions d’euros de perte en 2009. Le chiffre d'affaires à l'export chute également de 21% et ceci peut s'expliquer par une monnaie européenne encore très forte sur le marché international, ainsi que la contraction de certains marchés à d'exportation.

2 133 2 133 2 133 2 133

798 912 998 1 137

91104 109 135

0

50

100

150

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2006 2007 2008 2009

Evolution du nombre d’entreprises de l’échantillon et du noyau de 2006 à 2009

fichier initial Aquitain Echantillon noyau

45

Evolution du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée : une croissance confirmée malgré la crise

Evolution du Chiffre d'affaires Le chiffre d’affaires (CA) cumulé de l’échantillon évolue de façon constante passant de 905 à 1 251 millions d’euros. Son noyau connait une forte augmentation de 2007 à 2008 (+49,4%) en corrélation avec l’augmentation du nombre d’entreprises dans ses noyaux respectifs. Cependant, si l’on compare l’évolution du nombre d’entreprises étudiées à celui du chiffre d’affaires pour les années 2008 et 2009, l'effectif du groupe étudié augmente de 13,9% (998 à 1137 entreprises) alors que le chiffre d’affaires cumulé n'augmente que de 8,8% (1 149 à 1 250 millions d'euros). Les entreprises en 2009 ont vu leur chiffre d’affaires augmenter moins vite en moyenne que le nombre de concurrents sur leurs marchés. Il faut aussi noter la diminution des exportations en 2009 (-21% par rapport à 2008).


Si sur les années 2006 et 2007 on note une similitude de comportement du noyau et de celui de l’échantillon, les deux années suivantes révèlent une augmentation de la taille des entreprises du noyau relativement plus importante. Cette variation contraste avec une diminution du chiffre d’affaires moyen par entreprise du noyau de 2008 à 2009 confortant l’observation faite sur l’évolution du panel étudié (en 2009 les entreprises de petite taille sont en plus grand nombre qu'en 2008).


905 117 1 050 917

1 149 5751 250 633

108 173 117 340 175 340

208 750

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

0

250 000

500 000

750 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

2006 2007 2008 2009

Evolution du CA global de l’échantillonet du noyau de 2006 à 2009 en k€

Echantillon Noyau

1 136 1 154 1 153 1 100

1 216 1 153

1 6731 556

0

300

600

900

1 200

1 500

1 800

2006 2007 2008 2009

Evolution du CA moyen par entreprise de 2006 à 2009 en k€

Echantillon Noyau

46

Evolution du taux de valeur ajoutée Le taux de valeur ajoutée (valeur ajoutée / chiffre d’affaires) connait en 2009 une baisse de 1,4% par rapport à 2008 mais reste relativement constant car il ne varie que de 2,3% sur la période 2006-2009. L'étude des noyaux vient corroborer le comportement de l’échantillon qui varie de façon identique et atteint 49,5% en 2009.


Evolution des immobilisations : le révélateur d'une période de crise

Evolution des immobilisations Sur la période étudiée, les immobilisations totales évoluent de plus de 144,7%. Cela s’explique en partie par l’augmentation du nombre d’entreprises de l’échantillon étudié (qui passent de 798 à 1 137 entreprises) mais aussi par l’augmentation significative des immobilisations financières sur ces quatre années (plus 288,4%). Les immobilisations incorporelles et corporelles atteignent quant à elles le même niveau proche de 66 millions d’euros. On remarque toutefois que sur les années 2008 et 2009, ces deux postes n’ont pratiquement pas évolué ce qui indique probablement la difficulté des dirigeants à investir en période de crise.


41,4%

40,2%

41,6%

39,3%

49,6%

46,5%

50,9%

49,5%

38%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

2006 2007 2008 2009

Evolution du taux (valeur ajoutée / CA) de 2006 à 2009

Echantillon Noyau

58 244 56 11965 269 65 478

48 755 52 613

63 43865 737

16 414

29 063

39 703

47 345

123 370 137 789

168 371

178 522

0

30 000

60 000

90 000

120 000

150 000

180 000

210 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2006 2007 2008 2009

Evolution des immobilisations de 2006 à 2009 en k€

Immo. Incorporelles Immo. Corporelles Immo. Financières Immobilisations Totales

47

Evolution des fonds propres, du résultat net et de l’endettement

Evolution des dettes L’évolution moyenne des fonds propres sur les quatre années étudiées montre une diminution de 32% pour atteindre 202 k€ en 2009. Cette tendance, qui est une conséquence de la diminution de la taille moyenne des entreprises, semble cyclique d'une année sur l'autre, met en relief un affaiblissement global de leur haut de bilan à l'échelle du secteur. Les investissements à long et moyen termes par entreprise connaissent un ralentissement de 2008 à 2009 (+ 5%) alors que les trois années précédentes, ils progressaient de 18% en moyenne. La moyenne des dettes à court terme (DCT) reste stable dans l’ensemble avec des fluctuations cycliques d’une année à l’autre. La diminution de 7% constatée en 2009 par rapport à 2008 suit la même tendance que l’évolution du chiffre d’affaires sur cette même période.


Evolution du taux d'endettement En seulement quatre ans le taux d’endettement (Dettes totales / total du bilan) est passé de 59% à près de 65%. Le bilan a augmenté de 36% contre 49% pour les dettes totales. Les dettes à long et moyen termes (DLMT) représentent 28% des dettes totales. Quant aux dettes fournisseurs elles représentent plus de 43,5% des dettes à court terme (contre 45,5% en 2006). Cette légère baisse peut être en partie imputée aux nouvelles directives de la Loi de Modernisation Economique (LME) imposant un délai de paiement fournisseur plus court.


Si l'année 2007 apparait comme la plus faste avec un bénéfice de 2,5% par rapport au chiffre d’affaires consolidé. L’année 2008 dégage un résultat proche du seuil de rentabilité, alors que le résultat de 2009 pourrait être revu à la hausse si nous sortons de notre étude quatre entreprises (sur un total de 1 137 entreprises) qui ont dégagé une perte de pratiquement 36 millions d’euros à elles seules.

268

236 245202

91 107 127 134

362338

364339

0

100

200

300

400

2006 2007 2008 2009

Evolution moyenne par entreprise : fonds propres, DLMT, DCTde 2006 à 2009 en k€

Fonds Propres DLMT DCT

72 271 97 136126 931 152 626130 935 145 224

161 345 168 525

360 930 405 124

489 404537 554

288 659 307 988

362 473 384 928

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

2006 2007 2008 2009

Evolution de l’endettement global de l'échantillon de 2006 à 2009 en k€

DLMT Dettes Fournisseur Dettes totales Dettes CT

48


Evolution de la rentabilité des fonds propres La rentabilité des fonds propres (résultat net / fonds propres) chute en 2009 à -5% mais elle atteint 9,55% si l’on enlève de l'échantillon les quatre entreprises qui ont généré les moins bon résultats.


Fonds de roulement et besoin en fonds de roulement Sur ces quatre années écoulées, nous pouvons constater une augmentation linéaire du fonds de roulement (FR) et une diminution toute aussi linéaire du besoin en fonds de roulement (BFR). Le solde global (FR - BFR) fait ressortir une trésorerie nette excédentaire de plus de 245 millions d’euros. Celui-ci reste toutefois conditionné par le maintient du niveau du crédit fournisseurs qui est de 169 millions d’euros. La chute du BFR est due à la diminution du crédit fournisseur cumulée à la diminution des stocks et du délai de paiement clients (de 2006 à 2009, l’équivalent de dix jours de chiffre d’affaires de moins). Cette appréciation à l’échelle de l’ensemble du secteur peut cependant être nuancée selon les différents métiers des entreprises. Il est évident que les activités de négoce impactent fortement le BFR comparativement à certaines activités de services.


13 746

31 563

3 069

-11 514

-15 000

-5 000

5 000

15 000

25 000

35 000

2006 2007 2008 2009

Evolution du résultat net de 2006 à 2009 en k€

6,44%

14,67%

12,58%

-5,00%-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2006 2007 2008 2009

Evolution de la rentabilité des fonds propres de 2006 à 2009

179 790192 766

224 226233 7223 090

-448 -5 259

-12 148

-16 000

-12 000

-8 000

-4 000

0

4 000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2006 2007 2008 2009

Evolution du FR et BFR de 2006 à 2009 en k€

FR BFR

49

Evolution des exportations du secteur des TIC L’observation du chiffre d’affaires émanant de l’export sur les 10 dernières années (de 2000 à 2009) montre un taux d’exportation (chiffre d’affaires export / chiffre d’affaires total) de 2006 à 2009 qui oscille de 7% à 4,5% pour cette dernière année. L’année 2007 est le point culminant à 75 millions d’euros pour un taux de 7,14%. Ce dernier régresse ensuite jusqu’à 57 millions d’euros environ en 2009.

Sources : DIANE - Traitement CCI Bordeaux

Liste des 20 premières sociétés exportatrices de l'échantillon d'étude Société Principales activités CA export 2009

APPLICATION EUROPEENNE DE TECHNOLOGIES & SERVICES (AETS)

SIG, Bases de Données géo localisées, acquisition de données 8 007 k€

COSSANEX Exportation de matériel électrique et télécom sur le continent africain

6 464 k€

VISUALIZATION SCIENCES GROUP Imagerie de synthèse et services informatiques 5 091 k€

I2S Fabrication d'équipements de vision numérique et de traitement de l’image

4 947 k€

ASOBO STUDIO Productions multimédias, création de jeux vidéo 4 530 k€

TELECOM DESIGN Conception fabrication dans le domaine de l'électronique et les télécommunications

3 085 k€

STE IRATI Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication

2 322 k€

MAXSEA INTERNATIONAL Edition de logiciels et applicatifs de navigation GPS 2 249 k€

FURUNO FRANCE Equipements de radiocommunication à usage maritime 2 125 k€

AQUITEM Services Internet (Alienor.net), Edition de logiciels de gestion et Marketing

1 738 k€

KAIZEN MARKETING GROUP Agence de Performance Web Marketing; spécialiste du référencement (SEM, SEO) et affiliation

1 350 k€

SC2X Production multimédias, création de jeux vidéo 1 008 k€ APPLIED TECHNOLOGIES INTERNET (AT INTERNET)

Solutions de mesure et d’analyse d’audience des sites Web, intranet et mobile (XITI)

787 k€

3 PRINT Impression, Prépresse, imagerie assistée par ordinateur 750 k€

ACHETER-MOINS-CHER.COM Comparateur de prix 565 k€

NP6 Conseil et ingénierie de systèmes et réseaux informatiques, plateforme emailing (Mailperformance)

534 k€

RIMA ONE Editeur de logiciels de GRC 524 k€

PERI STYLE Fabrication et commercialisation de micro-ordinateurs 489 k€

IMMERSION Solutions de simulation visuelle et de réalité virtuelle clé en mains sur mesure.

468 k€

WAZABIA Agence Web 450 k€ Sources : DIANE - Traitement CCI Bordeaux

11 851

25 193 23 27823 770

38 406

51 094

61 943

75 074 72 016

56 531

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Evolution du CA export de 2000 à 2009 en k€

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Conclusion de l'étude financière L'analyse financière réalisée sur le groupe de 1 137 entreprises sur ces quatre dernières années met en relief une progression des très petites entreprises (TPE) qui constituent 69% du panel étudié et réalisent moins de 500 k€ de chiffre d’affaires. Seules 19 entreprises dépassent 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’effectif global déclaré avoisine les 7 000 salariés pour une masse salariale de 278 millions d’euros (sources DIANE). L’analyse de l’évolution des différents chiffres et ratios fait principalement ressortir qu’en 2009 le secteur des TIC a subi les revers de la crise économique au même titre que la plupart des secteurs d’activités de notre région. En effet, le panel d’entreprises augmente de 14% (évolue de 998 en 2008 à 1137 entreprises analysées en 2009) et seulement deux ratios financiers ont évolué plus favorablement (le BFR qui diminue de 131% et les immobilisations financières de 19,5%). Le reste des ratios financiers augmente moins vite ou décline significativement dont le résultat net qui chute de 137,5% et les exportations de 29,5%. Le taux de valeur ajoutée reste constant sur ces quatre dernières années et traduit une maitrise des achats en général. Les immobilisations se renforcent essentiellement grâce aux immobilisations financières. Les dirigeants n’ont pratiquement pas investi en 2009 dans les outils de production, les logiciels, les brevets et autres. Le taux d’endettement global atteint près de 65% en 2009 pour lequel les entreprises devront renforcer leur haut de bilan en prévision de la reprise. Les dettes à court terme (principales dettes supportées par les entreprises) sont composées en grande partie des dettes fournisseurs. Le résultat net chute significativement impacté très fortement par quatre entreprises qui ont généré pratiquement 36 millions d’euros de perte en 2009. La rentabilité des fonds propres atteint pratiquement 10% si l’on retire les quatre entreprises déficitaires laissant paraître toutefois un réel intérêt pour les investisseurs à placer leurs finances dans ce secteur. La chute des exportations entamée depuis ces deux dernières années devrait faire réagir les dirigeants et les amener à se concentrer vers cette opportunité dès lors que l’euro sera plus faible.

Quelques pistes de réflexion pour relancer l'activité A travers les conclusions qui précèdent, quelques pistes de réflexion mériteraient d’être explorées :

Mettre en place une force commerciale supplémentaire88 et allouer plus de moyens de communication afin de regagner des parts de marché et notamment à l’étranger.

Accentuer les efforts en R&D89 pour s’orienter vers de nouveaux axes de marché (mis en évidence dans l’étude conjoncturelle sur la filière TIC réalisée par la CCI de Bordeaux en partenariat avec l’ADEISO et Bordeaux Games) tels que la dématérialisation des échanges et des supports, les objets communicants, la mobilité et les solutions embarquées ou la sécurité.

Renforcer les fonds propres par l’ouverture de capital ou de nouvelles participations des actionnaires pour relancer les investissements corporels afin de rester compétitif sur le marché mondial.

Mettre en œuvre des actions d’optimisation de production pour améliorer la valeur ajoutée de la masse salariale et rendre plus attractifs les ratios financiers pour consolider le secteur des TIC et rester un leader attractif en Aquitaine.

Lexique Analyse en Composantes Principales (ACP) 90: Méthode d'analyse des données et plus généralement de la statistique multivariée, qui consiste à transformer des variables liées entre elles (dites "corrélées") en nouvelles variables indépendantes les unes des autres (donc "non corrélées"). Ces nouvelles variables sont nommées "composantes principales" ou axes. L'ACP permet de réduire l'information en un nombre de composantes plus limité que le nombre initial de variables.

Méthode des nuées dynamiques : ou "méthode des centres mobiles" est une technique intérative d'analyse des données utilisée pour partitionner un corps de données en classes homogènes décrites par un ensemble de variables quantitatives.

Noyau : Emprunté à la terminologie du logiciel Préface, le noyau représente pour un groupe d'entreprises étudié sur une année donnée, un sous-ensemble homogène formé par les entreprises présentant des performances très proches de la moyenne du groupe sur les variables observées. Les entreprises qui forment le noyau représentent, par leur proximité avec la moyenne, le cœur du groupe étudié.

88 Les postes de commerciaux apparaissent au second rang des recrutements prévus par les entreprises TIC interrogées dans le cadre de notre enquête de "Conjoncture TIC 2010"; voir ce chapitre pour plus de détails. 89 Voir à ce propos le chapitre consacré à "Conjoncture TIC 2010" qui rapporte que la R&D est pratiquée par 38% des entreprises interrogées. 90 Source : http://bit.ly/gI7brc

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CONCLUSION

Bilan 2010 et perspectives 2011 L'édition 2010 du Rapport de l'Observatoire Aquitain de l'Economie Numérique a été l'occasion de mesurer les progrès accomplis ces dernières années mais aussi les efforts qui restent à réaliser pour que la France rattrape les leaders européens en matière d'équipements et d'usages des TIC tant chez les particuliers que parmi les entreprises. Les résultats de l'étude de consommation publiée par TNS Sofres91 en décembre 2010 montrent que la question de la fracture numérique se pose de moins en moins en termes d'accès à internet mais plus en termes d'équipements parfois inadaptés à certains usages et d'utilisation de services en ligne (tels que les réseaux sociaux, le web mobile et les applications sur smartphones). En matière de technologies les années à venir seront marquées par le déploiement de la téléphonie mobile de 4ème génération et l'adoption plus large des applications de la RFID. Les investissements de Google92 et de ses compétiteurs (Apple, Nokia et RIM) dans le paiement sans contact basés sur le NFC promettent un véritable décollage de ces nouveaux usages en 2011. Cela fait pourtant 10 ans que l'on en parle avec des applications notamment au Japon ou, plus près de nous, des tests dans différentes villes françaises. Le très haut débit fixe reste en France un point sur lequel notre pays accuse un retard significatif notamment par rapport aux pays scandinaves ou à la Corée du Sud et au Japon. Les schémas directeurs93 très hauts débits en fibre optique et mobile adoptés dans tous les départements de l'Aquitaine et le programme94 national de déploiement du très haut débit devraient à terme réduire les problèmes d'infrastructures. La question des offres commerciales abordables pour les particuliers et les entreprises restera néanmoins posée pour les inciter à investir. La photographie de la filière TIC 2010 a permis de détailler le développement de l'écosystème numérique aquitain et de proposer une délimitation des différents domaines d'activités qui le composent. Les analyses cartographiques ont montré l'encrage territorial fort pour des activités trop souvent perçues comme immatérielles. L'étude de l'impact du nouveau régime d'auto-entrepreneur a montré le coup d'accélérateur que ce nouveau régime fiscal a eu sur la création d'entreprises dans les TIC. Les entreprises individuelles représentent désormais 75% des créations d'entreprises en TIC. Un point clé : 64% des auto-entrepreneurs ne se seraient pas lancés dans l’aventure de la création d’entreprise sans ce nouveau régime. Ce phénomène sera à étudier sur plusieurs années pour évaluer son impact sur la durée. L’analyse financière des entreprises de la filière TIC sur les données 2009 fait principalement ressortir les revers de la crise économique. En effet, le panel d’entreprises augmente de 14% mais deux ratios financiers seulement ont évolué plus favorablement (le BFR qui diminue de 131% et les immobilisations financières de 19,5%). Le reste des ratios financiers augmente moins vite ou décline significativement notamment le résultat net qui chute de 137,5% et les exportations de 29,5%. L'édition 2011 du Rapport de l'Observatoire Aquitain de l'Economie Numérique sera l'occasion de poursuivre le travail entamé par la CCI de Bordeaux et ses partenaires. De nombreux domaines liés aux TIC en Aquitaine mériteraient une étude plus qualitative et quantitative tels que le e-commerce et sa déclinaison sectorielle le e-tourisme, les activités de la filière mobile appelées à se développer avec la généralisation des smartphones ou celles des jeux vidéo et des serious games.

91 Source : TNS Sofres "Les Français et leurs écrans : vers une nouvelle fracture numérique ?" – décembre 2010 http://bit.ly/f4zPYh 92 Sources : http://bit.ly/e5XC9Y / http://bit.ly/grcOXT et l'achat d'une startup spécialisée http://bit.ly/hvw9Ig 93 Source : TIC Aquitaine - Projets soutenus http://bit.ly/gv0h8o 94 Source : Portail du Gouvernement http://bit.ly/hug4fK

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ANNEXES

Détail de la méthodologie d'étude de la filière TIC 2010

Cœur d'activités TIC Il s'agit de 24 codes NAF qui font explicitement référence aux TIC dans la formulation des libellés d'activité et qui tous sauf le 4466Z (que nous avons intégré) font partie du périmètre TIC de l'OCDE95.

Fabrication TIC 2620Z : Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques 2630Z : Fabrication d’équipements de communication

Services informatiques et développement de logiciels 5821Z : Edition de jeux électroniques 5829A : Edition de logiciels système et de réseau 5829B : Edition de logiciels outils de développement et de langages 5829C : Edition de logiciels applicatifs 6201Z : Programmation informatique 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques 6202B : Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques 6203Z : Gestion d’installations informatiques 6209Z : Autres activités informatiques 6311Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes 6312Z : Portails internet

Télécommunications 6110Z : Télécommunications filaires 6120Z : Télécommunications sans fil 6130Z : Télécommunications par satellite 6190Z : Autres activités de télécommunications

Commerce de détail / de gros TIC 4741Z96 : Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 4742Z : Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 4651Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de

logiciels 4652Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de

télécommunication 4666Z97 : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements

Il est en effet difficile de concevoir une activité TIC sans équipement d'impression ou de reprographie. Les principales sociétés spécialisées (KONIKA, LEXMARK, OCE, RICOH, XEROX) sont répertoriées avec le code NAF 4666Z. De façon générale, les entreprises de NAF 4666Z couvrent les domaines suivant :

Commerce de gros de matériel de reprographie – impression Commerce de gros de matériel bureautique ou informatique Commerce de gros de matériel d'encaissement

Réparation TIC 9511Z : Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques 9512Z : Réparation d’équipements de communication

95 Source : OCDE - Economie de l'information. Définitions sectorielles fondées sur la classification internationale type par industrie – 20/03/2007 http://bit.ly/br0Mqt 96 La liste des entreprises de NAF 4741Z a été épurée de près de 200 établissements dont l'activité réelle était hors champs TIC 97 Les entreprises de NAF 4666Z spécialisées en fabrication de mobilier de bureau ont été exclues de notre base d'étude.

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Activités connexes des TIC

Concepteurs multimédia, agences web, publicité ou marketing en ligne La numérisation de la chaine graphique et la diversification naturelle de l'offre de services, la convergence numérique et les usages mobiles font que de nombreux acteurs sont désormais présents dans la numérisation d'activités traditionnelles et la création de contenus multimédia ou de services sur internet. Nous avons ainsi identifié de nombreuses entreprises dont les prestations de services TIC sont significatives parmi les activités suivantes :

Agences web, agences de communication interactives

o 7021Z, 7022Z, 7311Z : agences de communication interactives (pure players) ou agences de publicité ou de communication traditionnelles qui deviennent multicanal : print, web et media

Concepteurs multimédia, rédaction web…

o 1813Z : Pré-presse ou 5911A, 5911B, 5911C, 5912Z, 5920Z : Agences de design / packaging, prestataires audio, vidéo ou en imagerie de synthèse 2D/3D (fixe ou animée) + 5811Z, 5814Z, 5819Z : Editeurs de contenus en ligne ou de rédaction web

Référencement, publicité ou marketing en ligne …

o 6209Z, 7311Z, 7312Z : Activités de référencement, affiliation, régie publicitaires

Infrastructure Télécom et Réseaux Ces entreprises se trouvent principalement dans les activités suivantes :

Installation d'équipements de télécommunication - Intégrateur télécom et réseaux

o 2630Z : Fabrication d'équipements de communication o 3320D : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels o 9512Z : Réparation d'équipements de communication

Câblage informatique et téléphonique :

o 4222Z : Construction de réseaux électriques et de télécommunications (47) o 4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux (62)

Consultants télécom

o 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion o 7112B : Ingénierie, études techniques

Opérateurs d'opérateur télécom / gestionnaires de réseau fibre optique ou Wimax A côté des opérateurs télécom fixe (NAF 6110Z) et mobiles (NAF 6120Z) tels que Orange, SFR, Bouygues Telecom ou de télédiffusion (NAF 6130Z) tel que TDF, de nouveaux opérateurs alternatifs sont apparus (ex. COMPLETEL) mais aussi des opérateurs d'opérateurs en charge de construire, gérer et commercialiser les infrastructures en fibre optique ou wimax déployées par les collectivités : Gironde Haut Débit (avec France Télécom), Inolia (avec LD Collectivités), Iris 64, ... dont les NAF sont variés (6110Z, 6120Z, 4618Z, 4742Z, 7739Z).

Commerce de détail de matériel high-tech et multimédia Le taux d'équipement en téléphonie mobile, en ordinateur personnel (multi équipement dans les familles) et l'adoption massive d'Internet (fixe et mobile) par les particuliers concourent au développement de nouveaux services et matériels TIC. En raison de la convergence de plus en plus prégnante entre l'informatique, les télécommunications et l'électronique grand public nous avons intégré dans notre base d'étude les activités suivantes :

Commerces de détail spécialisés en jeux vidéo 98

Grandes enseignes multimédia qui ont une forte part de leur CA réalisé dans la vente de matériels informatiques ou de téléphonie (de NAF 4754Z) : SURCOUF, FNAC99, SATURN, BOULANGER, VIRGIN STORES et/ou qui développent une activité d'opérateur (DARTY100).

Magasins de développement de photo (NAF 7420Z) dont de nombreux appartenant aux franchises "PHOTO STATION" ou " PHOTO SERVICE" se sont convertis au commerce de matériels de téléphonie et de forfaits de téléphonie mobile101 ou Internet.

98 A l'exclusion des activités de location et vente de vidéos ou les salles de jeux 99 La Fnac (par exemple) réalise 31,1% du CA en Micro-informatique + 22% en "disque et gaming" 100 Acteur des TIC pour la vente de matériel de téléphonie, informatique, logiciels et comme opérateur ADSL (Dartybox et Dartybox Pro) 101 France Telecom cherche à monter dans le capital de la société exploitant les réseaux de magasins Photo Service et Photo Station (550 points de vente)

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Représentation de la filière TIC sous forme de cycles Les deux schémas qui suivent synthétisent sous une forme de cycle la chaine des valeurs des activités TIC.

Informatique, Internet et Multimédia Les activités de recyclage qui s'intéressent à la valorisation des équipements hors d'usage et aux déchets liés à l'informatique, les services externalisés qui exploitent les TIC pour offrir des prestations aux entreprises mais ne concourent pas directement au développement du secteur des TIC stricto sensu ont été exclus du périmètre. Il en va de même pour toutes les activités de e-commerce.

Recyclage Matériel informatique Consommables Déchets informatiques et

électroniques 3831Z Démantèlement

d'épaves 3832Z Récupération de

déchets triés 4778C Autres commerces de

détail spécialisés divers 8292Z Activités de

conditionnement

Fabrication d'équipements informatiques 2620Z : Fabrication d’ordinateurs et d’équipements

périphériques 3320C Conception d'ensemble et assemblage sur site

industriel d'équipements de contrôle des processus industriels

Commerce de gros de fournitures informatiques 4649Z Commerce de gros (commerce

interentreprises) d'autres biens domestiques

4666Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Commerce de gros de matériel informatique et périphériques 4651Z Commerce de gros (commerce

interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

Commerce de gros de matériel bureautique / impression 4666Z Commerce de gros (commerce

interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Services aux particuliers / Dépannage à domicile 6202A Conseil en systèmes

et logiciels informatiques 9511Z Réparation

d'ordinateurs et d'équipements périphériques

Dépannage 3312Z Réparation de

machines et équipements mécaniques

9511Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

Commerce de détail spécialisé 4741Z Commerce de détail d'ordinateurs,

d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé

4743Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé

4765Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé

4778C Autres commerces de détail spécialisés divers

Commerce de détail multimédia 4743Z Commerce de détail de matériels

audio et vidéo en magasin spécialisé 4754Z Commerce de détail d'appareils

électroménagers en magasin spécialisé 4763Z Commerce de détail

d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé

Intégrateurs – VAD 4741Z Commerce de détail d'ordinateurs,

d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé

6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques

6209Z Autres activités informatiques

Services aux entreprises externalisés Saisie de données informatiques / Banques de données 6311Z Traitement de

données, hébergement et activités connexes

7430Z Traduction et interprétation

8211Z Services administratifs combinés de bureau

8219Z Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau

Veille 6311Z Traitement de

données, hébergement et activités connexes

7022Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Formation en informatique 8559B Autres enseignements

Services Internet et e-marketing 6201Z Programmation informatique 6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques 6311Z Traitement de données, hébergement et activités

connexes 6312Z Portails internet 7021Z Conseil en relations publiques et communication 7022Z Conseil pour les affaires et autres conseils de

gestion 7311Z Activités des agences de publicité 7312Z Régie publicitaire de médias

Services Informatique 5821Z Edition de jeux électroniques 5829A Edition de logiciels système et de

réseau 5829B Edition de logiciels outils de

développement et de langages 5829C Edition de logiciels applicatifs 6201Z Programmation informatique 6202A Conseil en systèmes et logiciels

informatiques 6202B Tierce maintenance de systèmes

et d’applications informatiques 6203Z Gestion d’installations

informatiques 6209Z Autres activités informatiques 6311Z Traitement de données,

hébergement et activités connexes

Contenus multimédia 5911B Production de films institutionnels et publicitaires 1813Z Activités de pré-presse

Légende : Zones bleutées: hors périmètre - Les NAF indiqués sont les plus représentatifs classés par ordre alphabétique

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Télécom et Réseaux Les activités de recyclage qui s'intéressent à la valorisation des équipements hors d'usage, les services externalisés qui exploitent les TIC pour offrir des (télé-)services aux entreprises, les cybercafés ou téléboutiques qui s'adressent aux particuliers ne concourent pas directement au développement du secteur des TIC stricto sensu et à ce titre ont été exclus du périmètre.

Recyclage Le recyclage est théoriquement assuré par les opérateurs téléphoniques et la filière DEEE

Fabrication équipements de télécommunication 2630Z Fabrication d’équipements de communication

Infrastructures télécom & réseau 2630Z Fabrication d'équipements de

communication 4222Z Construction de réseaux

électriques et de télécommunications

4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux

6190Z Autres activités de télécommunication

Dépannage 9512Z Réparation d’équipements

de communication

Intégrateurs 3320D Installation d'équipements

électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels

9512Z Réparation d'équipements de communication

Consultants télécom 7022Z Conseil pour les affaires et

autres conseils de gestion 7112B Ingénierie, études technique

Services aux particuliers : Cyber café / Téléboutiques 4742Z Commerce de détail de

matériels de télécommunication en magasin spécialisé

5610C Restauration de type rapide 6110Z Télécommunications filaires 6190Z Autres activités de

télécommunication

Opérateurs d'opérateurs télécom 4618Z Intermédiaires spécialisés

dans le commerce d'autres produits spécifiques

4742Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

6110Z Télécommunications filaires 6120Z Télécommunications sans fil 6190Z Autres activités de

télécommunication 7739Z Location et location-bail

d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Opérateurs télécom 6110Z Télécommunications filaires 6120Z Télécommunications sans fil 6130Z Télécommunications par

satellite 6190Z Autres activités de

télécommunications

Services aux entreprises externalisés Centres d'appels Télé-services Télé-secrétariat 7430Z Traduction et interprétation 8211Z Services administratifs

combinés de bureau 8220Z Activités de centres d'appels

Commerce de détail spécialisé 4741Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités

périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 4742Z Commerce de détail de matériels de

télécommunication en magasin spécialisé 4778C Autres commerces de détail spécialisés divers 6110Z Télécommunications filaires 6120Z Télécommunications sans fil 6190Z Autres activités de télécommunication 7420Z Activités photographiques Commerce de détail multimédia 4754Z Commerce de détail d'appareils électroménagers

en magasin spécialisé

Commerce de gros 4652Z Commerce de gros

(commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication

Légende : Zones bleutées : hors périmètre - Les NAF indiqués sont les plus représentatifs classés par ordre alphabétique

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Achats d'équipements TIC par les particuliers en Gironde Le Service Commerce de la CCI de Bordeaux a réalisé une enquête de consommation durant les mois de mars et avril 2010 auprès d'un panel de particuliers interrogés dans le cadre d'une enquête téléphonique conduite selon la méthode des quotas. Les résultats de cette enquête portant sur près de 4 000 actes d'achats d'équipement informatiques et de téléphonie montrent le poids écrasant de la grande distribution (46%), devant les Grandes Surfaces Spécialisées (GSS, 25%) puis le petit commerce (20%; enseignes locales et nationales confondues). Le e-commerce qui continue de progresser102 chaque année représente 7% des achats technologiques en Gironde.

Source : CCI de Bordeaux

102 Selon la FEVAD le e-commerce des biens techniques et culturels représente un CA supérieur à 2,3 milliards d'euros et une PDM valeur de 11,4% http://bit.ly/ie3Srz

Grande distribution

46%

GSS25%

Petit commerce

20%

Internet + VPC7%

Autres2%

Achats d'équipements TICpar les particuliers en Gironde

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Vos contacts TIC à la CCI de Bordeaux

Echangeur Bordeaux Aquitaine Corinne REQUENA Accueil 05 56 79 44 48 [email protected] Claire DECROIX Animation et accompagnement 05 56 79 52 72 [email protected] Roxane DELAGE Animation et accompagnement 05 56 79 51 48 [email protected] Catherine LOISEL Animation et accompagnement 05 56 79 50 26 [email protected] Bruno SAINTORENS Observatoire TIC 05 56 79 44 46 [email protected] Email : [email protected] Web : http://www.bordeaux.cci.fr/cci/echangeur Blog : http://echangeurba.wordpress.com/ Twitter : http://twitter.com/echangeurba

ChamberSign

Certificats de signature électronique Maryse ROZIS Promotion et commercialisation 05 56 79 52 97 [email protected] Frédéric BERNARD Promotion et commercialisation 05 56 79 52 55 [email protected] Hot Line ChamberSign 05 56 79 44 51 [email protected] http://www.chambersign.fr

Autres opérations de l'Echangeur NUMERIGLOBE Forum International de l'Economie Numérique http://www.numeriglobe.com CYBERSUDOE Diffusion des TIC dans les PME du Sud-Ouest Européen http://www.cybersudoe.eu

Le Rapport "Tendance TIC 2010" est éditée par Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux Echangeur Bordeaux Aquitaine 17 place de la Bourse 33076 Bordeaux Cedex Directeur de la publication :

Dominique Babin

Analyse, rédaction, cartographie : Bruno Saintorens - [email protected]

Analyse financière : Laurent Bereau - [email protected]

Contributions : Jean-Nazaire Talla, Ludivine Villadier, Nathalie Wong So, Vincent Ribes, Isabelle Jankowski, Audrey Hantiu, Catherine Loisel

Retrouvez l'ensemble des productions de l'Observatoire Aquitain de l'Economie Numérique sur le site web http://www.numeriglobe.com

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Notes