Présenté par : HADDAD Hassina DERRADJI NabilaFaycel

Marché des fromages affinés

Année : 2009-2010

Présenté par : HADDAD Hassina DERRADJI Nabila KHALFI Rafik KHIRI Fayçal HAZOUME Hariel

Brebis57 947 t

Chèvre 76 726 t

En 2009 Le fromage représente 0,4 % des achats des français en produits laitiersEn 2008 La France produit 1 224 494 t dont 165 079 t est produit à partir du lait cru. (2006 CA: 6 253 M€)

Émergence Croissance Maturité Déclin

VOLUME

Analyse de la demande Nationale

Pate pressée non cuite245 102 t

Pâte molle pâte filée 480 383 t

Pâte Persillée36 436 t

Pâte pressée cuite

327 901 t

Répartition régionale de la production en 2008 La franche-comté (70 908 t) le midi-pyrénées (28 198) les Rhône-Alpes (37 238 t)Comportement du consommateur (2006)l’emmental est le fromage le plus acheté suivit du camembert, coulommiers, fromages de chèvre affinés et le comté (Le comté est acheté 2,2 fois plus par une personne du « Centre est » le camembert 1,5 fois plus par une personne de l’« Ouest »).Les achats sont de 627 586 t de fromages, soit :• 41,8% du budget produits laitiers• 6,7% du budget alimentaireL'essentiel de la consommation se situe à la fin des repas (89 % au cours des deux repas) Répartition des achats de fromage par circuit de distribution en 2007

(Volumes de production de 2008)

En 2007, la consommation française 16,9 k / habitantSelon l’SCEES depuis 99 il ya recule des fromages affinés au lait cru (en 2007 Les fabrications au lait pasteurisé est de 86 % des fromages affinés)

Fromage libre-serviceFromage à la coupe

Structure du marché

Dispersion /Répartition/couverture géo

Analyse de l’offrenationale

Internationale

Pme

régionale

Grandsgroupes nationale

Intensité Concurrentielle

Degré deConcentration +-

+

peu d’acteurs

Beaucoup d’acteurs

Pas de dominants

Des leaders dominants50% ou 75%

-

Le commerce extérieur en 2008: les exportation représentent 2 618 M€augmentent de 8,6 % tandis que les importations reculent de 5,9 %, entraînant ainsi une amélioration du solde commercial de 19 %.

Les exportations ce commerce est européen 87%fromages à pâte molle progressent de 8 % (+ 3.100 t) fromages à PPNC en déclin (- 6%).Les principales destinations étant l’Allemagne, l’UnionEconomique Belgo-Luxembourgoise, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas et les USA.

Les importations 1 013 M€En 2009 222 000 t de fromages sont importéde 3 pays : Allemagne (28%), Pays bas (23%) et Italie (18%).

12,6% des fromages consommés en France sont importés

Pâte molle

Chèvre BrebisPâte

Persillée

Pâte pressée

Pâte molle

Chèvre

Pâte Persillée

Brebis

Pâte PNC

Pâte PC

Russie 400 000 t

-8,0%Australie 350 000 t

-2,8%

Analyse de la demande Internationale

Emergence Croissance Maturité Déclin

VOLUME

Etats-Unis 4 480 000 t

1,8%

UE à 278 300 000 t

1,5% Les exportations 2008

Union européenne Principal exportateur (600.000 t exportées vers les Pays Tiers en 2007), 133 150 t et une ↘ de 8 % en 2008. Mais les ventes des principaux pays exportateurs continuent de progresser : France (+ 5 %), Allemagne (+ 2 %) et Italie (+ 15 %), exception des Pays-Bas (- 7 %).les Etats-Unis: 33 756 t ↗ de 12.000 t La Nouvelle- Zélande 72 905 t ↘ (-19 %) Australie 44 007 t ↘ (23 %).

Brésil 640 000 t

10,3%Argentine 515 000 t

8,4%

Ukraine 260 000 t

7,0%

Production mondiale est estimée en 2007 à 17,5 MtLes européens sont les premiers consommateurs avec prés de 18Kg/hab/an, suivi des américains du nord (USA et canada) et des océaniens( Australie et nouvelle Zélande)

Parts de marché des intervenantsen Grande et Moyenne Surface

(GMS - en valeur)

Pionnier & Leaders

Suiveurs

Innovant

PrésencePerfo

rmance

Compétitivité

MDD

Les acteurs

Lactalis15,3% PMPrisident

Bongrin11,2%de PM Cœur de lion

Entremont

Marques locales & MDD

53,5% de PM

Source : www.quid.frAnnée : 2005

Entreprise: LACTALIS

taille en France ? 9.35 milliard d’E en 200838000 employés

Ses marques:Nembre marques ,Six marques international(Président,Société,Galbani,cheddarSorrento, Precious ) le reste sont des marques nationales et régionales ( Bridel, Lepetit……)

suppression de l'appellation AOC pour le camembert président afin d'assurer à ses consommateurs davantage de garanties en termes de sécurité et d'hygiène par l'utilisation de lait pasteuriséRachat de plusieurs filiales:Acquisition de la fromagerie Baër en Suisse. Acquisition de la fromagerie Lubborn au Royaume-Uni.de multiples innovations en matières de goût , de saveur,texture, et le choix en petit conditionnement et portion s’est aussi élargi.Ainsi, les consommateurs peuvent choisir la quantité qui leur convient le mieux.En movemt strategiq d concentration

Lieu (pour la France) :Laval en Mayenne

Fonctionnalités et tendances-prix attractif-Marketing actif-confiance et qualité-sécurité, affinité-valeurs affectives/tradition, l'authenticité-relation avec la marque-léger , gout agréable-, saveur de parfum-plaisir, convivialité-disponibilités-sante, bienêtre

Europe UE Moyen-Orient

Amérique Grand export

Inclusions devirses-Arome-Parfum-ferments-herbes

Cat de produits-pâtes molles

-pâtes pressées cuites

-pâtes pressées non cuites

-pâtes persillé

Zones géo

Format et design adapté

conditionnement variable (barqutte,portion)

Technologie et compétencesExtrapolation des méthodes passé, expertise, observation du marché, anticipation des tendances

Marche cibleCafé Hôtel Restaurant - CHRCentrale d'achat,enfant Grande surface,Grossiste, RHD

Ses nouveaux produits

Type d’acteur: leader sur le marche des fromages

Appartenance a un groupe:

Ses dernies changements

Président lance du râpé de "haute qualité" et des nouveaux packagings. Le Râpé 3 fromages Président Professionnel

Salakis a décliné ses cubes de fromage en portions plus petites, aromatisées (citron, fines herbes), ou marinées à l'huile d'olive

un nouveau camembert président avec un emballage micro aéré

mozzarella sous la marque Président présente en en barquette

Petit Brie président en portions 35g

Caussée aux Moines à pâte pressée non cuite au lait pasteurisé ,Président Camembert au lait pasteurisé biologique

Bûche de chèvre 180 g au lait pasteurisé

Société se lance dans les Pointes de Roquefort 20g-25g de brebis à pâte persillée - AOP

Entreprise :

Stratégie suivie

Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée)Locale/nationale/internationalealliances

Forces Faiblesses

Performance

Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

Stratégie ConcurrentielleSes avantages concurrentielsDifférenciation/domination

Positionnements

Description

CH de 9.35 milliard d’€ en 2008

3ème Groupe Laitier Mondial1er Fromager Europée1er Fromager Français

-Strategie d’innovation -La standardisation de la qualité, la mécanisation de la production, le marketing du fromage

-Diversificationet développement des produits-Les constantes innovations-Le budget R&D inépuisable -service marketing et les spots télé actifs-Le packaging important et toujours innovant entre le râpé en sachet refermable et la cave fraîcheurde Société -Modernisation et forte adaptation de l’outil industriel -la mise en place d’une charte de conversion biologique pour accompagner les producteurs -Engagement vis à vis des producteurs

-Extension de marques et de games de produit-Croissance des cannaux de distribution-Expertise de marque-127 unités industrièlles dans le monde dont 69 en france et 58 à l’etranger- Produits commercialisés dans 150 pays dans le monde

-Control de la traçabilité-Des labos de rcherche qui regroupent plusieur spéçialistes-Qualité et santé-Presence dans les segments important du marché

Siège sociale: Laval en MayenneStatut juridique: Lactalis S.AEffectif totale:38000Date de création:1933

Gamme, produits,portefeuillescircuits Distribution, MarchesPx, communication,

Diversification dans de nembreux produit l’amélioration constante de son dispositif industriel

stratégie de croissance externe

LACTALIS

-Trop de produits et trops de cibles-Donc un marketing parfois difficile à gerer au niveau mondiale-exigence légitime et irréversible liées à la sécurité sanitaire, et la qualité alimentaire

-Trop de concurant (Entremont,Bangrin…)

La croissance externe(extarnalisation) ce qui a permet son

développement -le développement de marques fortes

Equilibrée ? A l’égard de tout ses concurent, Lactalis garde sa première place comme producteur et distributeur des fromages avec une part de marché de 15.3% et plusieurs marques dont 6 internationales

Ses enjeux stratégiques-Diversification des produits-Élargissement des sites de production- Faire appel à de nouvelles compétences et préserver son savoir faire

-Vos recommandations?

Présentation synthétique de l’entreprise:

Ses Objectifs ?

Adaptée à son environnement actuel ?Grâce à sa présence géographique globale, Lactalis est très adaptée à son environnement et son marché dont elle est leader, son succé est désormais fondé sur sa capacité à innover et lancer des produits variés adaptés au besoin de consommateur

Adaptée à son environnement futur ?Le développement de nouvelles gammes de produit en matière de saveur et de goût,de texture, et de nouvelles stratégies observées chaque année garantie un futur assuré pour Lactalis

Compatible avec ses objectifs ?Oui.

LACTALIS crée en 1933 est le leader sur le marché français du fromage depuis 2006. Détenant près de 90% des parts

de marché du camembert au lait cru grâce à sa marque Président, occupe une part de marché de 14,5% sur le marché de l'emmental

-Augmentation de la part de marché en volume et la reconquete du leadership en volume en se diversifiant-rendre l'entreprise toujours plus performante grâce à la R&D, à l'innovation, à la qualité de ses produits, au respectdes règles d'hygiène alimentaire.... -Recherche de nouvelles opportunité de croissance externe-Elargir ses segments de produit

Votre analyse

Pour augmenter sa part de marché Lactalis doit orienter son effort dans : Un dialogue nécessaire et transparent entre tous les acteurs de l’alimentation ,essayer d’élargir sa gamme de produits en innovant sur le secteur gourmant,développer les procédures de contrôle qualité,positionnement sur les produits haut de gamme. elle devrait réaliser une étude permettant la fidélisation de ses clients en essayant toujours de répondre aux attentes des consommateurs en matière de goût, de saveur, de sécurité

Entreprise : BONGRAIN SA

2008 SODIAAL et BONGRAIN annoncent la construction d’unnouveau pôle fromager français qui devient CF et R(compagniedes fromages et Riches Monts) qui produit et commercialiseCœur de lion, le Rustique, Tourée de l’Aubier et Révérend.

Ses derniers changements

Type d’acteur :Leader mondial des spécialités fromagères.2ème groupe fromager français, spécialiste des fromages de marque. 5ème groupe mondial

Marchés ciblesProduits grands publics, GMS

Métiers de bouche, hôtellerie, restauration

Zones géo

Cat. ProduitsFonctionnalités/Tendances

TechnologiesCompétences

Ses nouveaux produits

Taille: -18121 employés,87 unités de production-3 milliards de litres de lait transformés-3349 millions d ’euros de chiffre d ’affaire en 2008 soit 11,2% de PM-38.2 millions d’euros de résultats nets-Les produits fromagers représentent 66% du C.A.

-savoureux-qualités nutritionnelles-pratique, rapide-convivial-Texture-saveurs gastronomiques-Saveurs traditionnelles,

-Fromages à pâte pressée cuite ou non cuite-Fromages à pâte molle-Fromages à croute fleurie- Fromages à croûte lavée

Formats et design adaptés

Conditionnement variable (bûches,carrés,tranches,)

France

Autres pays d’EuropeAsie, Amérique du Nord et du Sud, Afrique et moyen- Orient

Ses marques :de nombreuses marques nationales et internationales:Cœur de Lion, Saint Albray Les Tranches de Fol Epi Chaumescaprice des dieux,veux pané

Ses nouveaux produits

-Cœur de Lion Extra-Léger(5%)-Le Bon Brie 450g COEUR DE LION -camembert tout doux. COEUR DE LION Pause- des Chiffonnades de Fol Epi reconnue comme saveur de 2010

Entreprise :

Stratégie suivie

Stratégie de croissance(diversifiée/spécialisée)Locale/nationale/internationalealliances

-La dépendance aux approvisionnements enmatières premières et la hausse des prix du lait

Forces Faiblesses

Performance (position concurrentielleCA, Rentabilité)

Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

Gamme, produits,portefeuilles circuits Distribution, MarchesPx, communication, PI

Stratégie ConcurrentielleSes avantages concurrentielsDifférenciation/domination

Positionnements

Description

Siège Social:42,rue de Rieussec 78220 Viroflay Statut juridique Bongrain SAEffectif total : 18121Date de création :1956

Bongrain utilise une stratégie d’extension de territoire business orientée vers de nouvelles niches: l’Asie du Sud –Est, l’Amérique du Sud

la mobilisation des synergies industrielles et commerciales, le partage de l'innovation et des meilleures pratiques, la sélection des projets et l'optimisation du portefeuille de marques et de produits au niveau international.

une politique d'innovation, de rénovation et de dynamisation, nouveaux concepts qui s'appuie sur un savoir-faire marketing reconnu et sur les technologies les plus avancées dans le domaine laitie

-La concurrence permet à Bongrain d’ être vigilent et optimise alors sa production afin de conserver sa place de leader mondial sur ce marché.

L’innovation

-Expérience et qualité Amélioration continue en terme de sécurité alimentaire

-L’externalisation

-La recrudescence de la concurrence et les modifications constantes des attentes des consommateurs

CA : 3,5 milliard d’€ en 2008

Leader mondial des spécialités fromagères et 2ème groupe fromager français

Votre analyse ?

Equilibrée ? -En plus d’être présente dans prés de 120 pays , Bongrains’est constitué un portefeuille diversifié de marques fortes sur l'ensemble de ces produits; ce qui lui permet d’être en équilibre avec son environnement actuel

Ses enjeux stratégiques? -développement des compétences et les évolutions professionnelles -L’innovation et le dynamisme -Croissance externe

Présentation synthétique de l’entreprise :

Ses Objectifs ?

Adaptée à son environnement actuel ?La diversité des pays, des marchés et des clients de Bongrain SA lui permettent de s’adapter à son environnement actuel et son succé est du à son lancement dans de nouveaux produits, la préservation de l’image de la marque et également dans la politique de développement durable.

Bongrain est un groupe agroalimentaire français, fondé en 1956 et spécialisé dans la production de fromages.Il est leader mondial des spécialités fromagères, 2ème groupe fromager français, spécialiste des fromages de marque et 5ème groupe mondial.

Pour augmenter sa part de marché Bongrain doit se capitaliser sur la force de ses marques stratégiques et accélérer ses plans de compétitivité permettant de limiter l'exposition du groupe aux principaux facteurs de risques.

Elaborer et commercialiser des produits et des services de très haute qualité répondant parfaitement aux attentes des consommateurs en étant constamment innovants et en respectant respectent les exigences réglementaires en vigueurréduire les consommations d'eau et d'énergie, à privilégier les énergies propres, à limiter les rejets d'eaux usées afin de s’inscrire dans un principe de développement durable. Cet objectif se matérialise par la présence de stations d’épuration pour

traiter les eaux usées sur la quasi-totalité de leurs sites de production

Adaptée à son environnement futur ? Sa capacité à développe chaque année des nouveaux produits ou offres à forte valeur ajoutée adaptées aux habitudes de consommation et aux spécificités de ses différents marchés lui permet de garantir son futur

Compatible avec ses objectifs ?OuiVos recommandations?

Entreprise :

Appartenance à un groupe: Entremont Alliance

Type d’acteur : Suiveur sur le marché des fromages affinés, leader européen de l’Emmental

Marchés ciblesProduits Grands Publics

Zones géo

Cat. ProduitsFonctionnalités/Tendances

TechnologiesCompétences

Ses marques :-Aggenstein -Entremont Fromager (Emmental, Comté, Beaufort, Gruyère, Morbier, Raclette)-Entremont restauration - Meule d'Or, Juragruyère, Wildberg.

Ses nouveaux produits

1- « Le Reblochon de Savoie »2- «l'Idée cuisine et Tartine »,3- « l’emmental Entremont » en format familial.4- La gamme des produits Entremont "Léger" : -Une portion de fromage fondante et délicieuse -Un râpé allégé idéal pour manger équilibré .-Les tranches "light" pour réaliser des apéritifs.

Taille : en France - 4180 employés-1 ,6 Md d’euro en chiffre d’affaires net consolidé dont 1,1 Md d’euros pour les fromages (2009).- Date de création : 1948- Capital social :29 130 872 EURO (2009)

Lieu (pour la France) : Annecy, Haute-Savoie

- La supériorité qualitative.- Pâte ferme et souple.- Arôme et gout subtil, fin, fruité ou épicés…- Emballages adaptés à un usage quotidien.-Qualités culinaires de l'apéritif au plat principal. - Croûte naturelle, lisse et homogène.- à chaud comme à froid.- Light pour toutes celles qui surveillent leur ligne.-qualités nutritionnelles-équilibre alimentaire -sécurité et confiance

- Fromage à pâte pressée cuite- Fromage à pâte pressée non cuite- Fromage a pâtes molles et crémeuse

-EUROPE GMS Restauration

Fruités ou épicés (diversité des fruitières )

Ferments Aromes

Allégés ( 8,5% MG)

2001 Acquisition d’EUROSERUM.2004 Création de BEURALIA avec SODIAAL & UNICOPA.2005 Création d’ENTREMONT ALLIANCE avec la branche produits laitiers d’UNICOPA.2008 Création de NUTRIBIO avec SODIAAL et ENTREMONT ALLIANCE.

-AFRIQUE - AMÉRIQUES - ASIE : MOYEN–ORIENT RUSSIE

Innovations dans les produits: light, allégésInnovations dans les emballages: présentation sous cloche, format familial, plus de praticité

Ses dernies changements

Entreprise :

Stratégie suivie

Stratégie de croissance(diversifiée/spécialisée)nationale/internationalealliances

La dépendance aux approvisionnements enmatières premières:(une perte de près de 15 millions d'euros au cours du premier semestre de l'année 2009)

Forces Faiblesses

Performance (position concurrentielleCA, Rentabilité)

Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

Gamme, produits,portefeuilles circuits Distribution, MarchesCommunication

Stratégie ConcurrentielleSes avantages concurrentielsDifférenciation/domination

Positionnements

Description

Siege social: AnnecyStatut juridique : S.A.Effectif total : 4180 Date de création :1948groupe: Entremont Alliance

CA : 1 ,6 Md d’€ en 2009

Entremont Alliance détiens la place de leader européen de l’emmental et vise a élargir son offre en proposant des références spécifiques et différenciatrices.

Développer sa présence en Europe et a l’international en: -Diversifiant l’offre de produits. -Mettant au point des produits spécifiques.Construire des partenariats industriels, commerciaux ou capitalistiques durables

-innovation : produits, packaging -Distribution: grande et moyenne surface-Développer ses capacités de communication

Créer de la valeur:Produits de grandes qualités à la saveur traditionnelleproduits adaptés aux attentes du consommateur : praticité, équilibre alimentaire, plaisir et goût

-Entremont et Unicopa allient leurs forces. Le nouveau groupe ainsi constitué, renforce son poids dans le paysage laitier français et européen.

Le groupe possède plusieurs marques et filiales:- 38 sites industriels dont :-20 sites d’activités fromagères

840 000 tonnes produites dont 180 000 tonnes en fromages.

Entremont Alliance absorbe 30% de la production laitière bretonne, il est le troisième opérateur de lait en France

-La maîtrise de la filière de production dans sa totalité assure la qualité.-La diversification vers des fromages (A.O.C). .Entremont Alliance est l’un des partenaires privilégiés des marques distributeurs et de hard discount au niveau européen.

La construction des partenariats industriels et commerciaux durables avec d’autres acteurs présents à l’international renforce ça présence.

Concurrents forts a CA plus élevés (Lactalis, Bangrin…)

Equilibrée ? - Malgré la diversité de gamme de produits qu’il existe sur le marché et la férocité des concurrents, Entremonts’est constituée un portefeuille diversifié de marques fortes sur l'ensemble de ces produits

Ses enjeux stratégiques?•Renouvellement continuel de la gamme •Appuyer sa différenciation sur les plus belles références en AOC et Labels.•Répondre à la demande des marchés en s’adaptant à un environnement économique, politique et culturel en perpétuelle évolution.• Jouer une carte à l’échelle mondiale en capitalisant sur ces nombreux savoir-faire.

Présentation synthétique de l’entreprise

Ses Objectifs ?

Adaptée à son environnement actuel ?-Malgré la hausse de prix des matières premières le groupe optimise la production afin d’assurer l’accessibilité des produits aux consommateurs-Protéger la sécurité des consommateurs et préserver l’image de la marques (Tracabilité )

Adaptée à son environnement futur ?-Entremont a prouvé sa capacité à s ’adapter à un environnement en mouvement et qui demande beaucoup de vigilance et d’innovation.-face à la concurrence, Entremont mise sur l’expension à l’international et en concluant des partenariats avec d’autres pays: USA, Chine.

• Rendre la marque toujours plus attractive et assurer à ses clients toujours plus de valorisation…• Assurer la croissance du chiffre d’affaires par l’introduction de nouveaux produits.• Poursuivre l’élargissement de l’offre avec l’arrivée de nouveaux produits phares : Gruyère AOC, gamme de fromages bio.• Renforcer l’organisation commerciale. • Recherche de nouveaux marchés externes: Ouverture d’un marché de vente d’emmental vers la Chine pour l’élaboration d’un produit adapté au consommateur chinois.

Vos recommandations ?

Votre analyse

Présent depuis près de 60 ans sur son marché, ENTREMONT ALLIANCE est l'un des acteurs majeurs de l'industrie fromagère internationale

crée en 1948 .

Afin de garder son image actuelle et prendre une place de leader, Entremont doit: Élargir ces sites de production, prévoir et Assurer

la continuité des approvisionnements afin d’éviter les pertes, doubler ces efforts de communication et s’investir plus dans la publicité.

objectifs

les innovations

Les principales orientations de l’innovation fromage portent sur :

-le plaisir et la variété des sens avec de nouveaux goûts, des fourrages, de nouvelles textures, des recettes qui cherchent à préserver la tradition

-la praticité avec des produits qui correspondent à de nouveaux usages (emballages micro-ondables, formats minis, tranches multi-usages…)

-la santé et la forme avec des produits toujours plus allégés en matières grasse et/ou enrichis (bifidus…)

-le luxe avec le développement de gammes premium

-la naturalité avec des produits biologiques

Coté services:Pour une meilleure lisibilité dans les linéaires (la segmentation « fromages usage plateau », « spécifiques » et « cuisinés »), développement d’emballages pratiques et conviviaux (étui refermable, cave saveur, etc.)

Le Râpé 3 fromages Président Professionnel (mozzarella française, emmental et pâte pressée allégée

Camembert au lait pasteurisé biologique

Fromage à pâte pressée non cuite au lait pasteurisé

L’emmental Entremont en format familial

Gamme de tranches pour sandwichs

avec un emballage actif micro aéré

Cœur de Lion Pause! et savourez 5 portions de camembert tout doux.

Les Tranches de Fol Epi fromage gourmand tendre et fruité

Quels sont les groupes stratégiques ?Positionnement / prix Des prix tirés vers le basMDDsurtout pour les l’emmental râpé

Type d’entreprise (PME , gd groupe, familial, statut juridique)

Stratégie de croissance ( diversification/spécialisation)

Leadership: lactalis des moyens financier et humain considérables rachat de nombreuses filialesf

On remarque qu’il y a trois groupe stratégiques :1) c’est un groupe basé sur une technologie avancé pour élaborer

des produits du patrimoine authentique et des bleu de roquefort

2) un groupe basé sur une technologie facile élaborant des produits terroirs et des produits râpés et coupés.

3) un groupe composé d’un produit plutôt naturel qui nécéssite peu de potentialité technologiques

Stratégie de croissance + Diversification

Spécification(-) diversifier Grand public

Clients

Groupe de client

Petits trésors

enfants

Produits terroirs

Bleu roquefort

Chèvre et

brebis

patrimoine authentique

Groupe d’acheteurs

2

1On va représenter la stratégie de l’entreprise selon deux axes:

-La diversification/ spécialisation: pour désigner la politique de production de l’entreprise vis-à-vis de la segmentation des clients. Toutefois la gamme de produits de la firme présente bien que l’entreprise vise une clientèle diverse des enfants jusqu’au grand public.

Remarque: Sens flèches: 1) client(+) étroit (enfants)

2) Une spécification (+) accrus.

Ce graphe permet de déterminer le marché des références inventé par Abell en 1980. En principe on doit aussi placer de la technologie mais c’est une présentation en 3 dimensions qui sera difficile à déterminer.

Stratégie concurrentielleProduits spécifiques

Technologie

Facile

(courante)

Technologie

(Spécifique)

Râpé+coupé

Produits natures

Chèvre et brebis

produits terroirs

bleu roquefort

Patrimoine

authentiques

Quels sont les groupes stratégiques ?

-Croissance externe

S’appuie sur l’amélioration constante de son dispositif industriel:

-amélioration de sa compétitivité

-innovations technologiques et produit

-culture d’entreprise centré sur le service et la satisfaction du client

-réseau de distribution efficace

- L'amélioration croissante de la connaissance des besoins nutritionnels, notamment des seniors et des malades

Type d’entreprise: Lactéales France,Entremont, Bongrain

Couverture géographique

Leadership

Stratégie concurrentielle

Concurrence des marques et des prixDegré de concentration: secteur concentré et dominé par les grands groupes.

Design et packaging Prix

CommunicationDistribution

Prix un peu chers et diffèrent selon les marques et les portionsprix largement tirés vers le bas par les marques de distributeurs (MDD)surtout pour les l’emmental

râpé

des bacs, des cubes ,des portions de 35g, Barquette de 500 g. Emballé individuellement, Bûche,carrés,rond

Café Hôtel Restaurant - CHRCentrale d'achat,enfant, Grande surface,Grossiste, Restaurant hors domicile-RHDAvion, bateaux de croisières,

Les publicitéLa télévision est le média privilégié avec 86,7% des budgets.

Occupe la plus grande part de marché en Europe et il est le 3ième groupe laitier dans le monde avec une grande capacité de production ( des moyens financier et humain considérables) en rachetant beaucoup de filiales

L’innovation technologique L’innovations en terme de packaging L’innovation sensorielle( goût, saveur) (fromages aromatisés (citron, fines) herbes), fromages diététiques

L’analyse des forces concurrentielles

FCS Barrières à l’entrée /sortie

L’innovation, la haute qualité des produits et leur caractère santé.Marché croissant et de plus en plus porteurLe savoir faireConscience croissante des consommateurs des effet santé des fromages

forte intensité de la Concurrence locale dans chaque pays et la contre façon

ClientsFournisseurs

Nouveaux entrants

Menaces de substitution

Pressions réglementaires

Innovations

DistributionPrésence en nombre important de fournisseur de matière première qui est le

lait et augmentation du prix ce qui confère une marge de manœuvre importante et un

grand pouvoir de négociation

Exigences boucoup plus forte en matière de

sécurité et de l’hygiène alimentaire commercialises par les

grandes et moyennes surfaces

•Profusion de produits mettant en valeur leur teneur en calcium,

•La législation de plus en plus exigeante (ISO, HACCP?AOC,AOP)• norme, lobbying, spéculation, mesure protectionniste• concurrence accrue, coût élevé d’investissement•Hard discount, distribution, matière première chère•Respect de l’environnement et emballage polluant•Respect des coutumes, traditions, cultures et religions

Intensité concurrentielle-Marché concentré -Croissance externe réservée -aux groupes ayant une situation financière solide-Développement de nouveaux produits -Exploitation de niches par les PME : bio, haut de gamme…

Respect de système d’assurance qualité qui intègre La norme C 9 du Codexalimentarius,H ACCP,normes ISO9001(qualité),exigence des producteures en matière de produit AOC,AOP

Environnements Menaces OpportunitésMutations

Economiques&Politiques

Stratégiques

Technologiques

Réglementaires

Socio-Démographiques

-L’acquisition de nouvelles technologies et de découvertes scientifique

Développer les usages/situation cible

-Alliance et rachat des entreprises accès sur des nouveau marchés porteurs

-Ouverture de certains marchés les USA, Afrique du Nord… -Mondialisation croissante des échanges(Importations/exportations

exigences réglementaires en matière de sécurité alimentaire

-la contrefaçon une des difficultés à l’étranger

-la stagnation de la consommation française depuis des années

Image peu conforme aux tendances: peu de matière grasseBaisse des ventes à la coupe; du camembertRecul des AOC en raison de la hausse du prix du lait cru usage limité aux fins de repas

-L’espionnage industriel qui est une pratique habituelle

-Concurrence accrue entre les acteurs ce qui concentre de plus en plus le marché.

- Fluctuation des prix du lait Commerce étranger

Commerce des produit de snackingRisque de disparition du rayon coupe

Répondre aux nouvelles tendances de la consommation : goût; facilité d’utilisation; multi usage.

Année : 2009-2010

Merci de votre attention

http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf-Presentation-Evolution-du-marche-des-fromages-de-chevre.pdf

http://www.ac-limoges.fr/ecogest/IMG/pdf/edcfromage.pdf

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur71.pdf

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_prodlait20095b.pdf

http://www.office-elevage.fr/consommation/lait/03-conso-2006.pdf

http://www.fao.org/docrep/010/ai466f/ai466f09.htm

http://www.ac-limoges.fr/ecogest/IMG/pdf/edcfromage.pdf http://www.produits-laitiers.com/elevage-marche/donnees-des-marches/le-fromage/

http://www.office-elevage.fr/instances/c-lait-vache/29-05-08/07-Note_de_conjoncture.pdf

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