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Master Agro 2009

MarchéFruits secs

SecteurFruits et légumes

Hamadache NabilaVanderriele Mathieu

Kadri YahiaPoirson Lucas

Consommation de fruits en France

En légère baisse depuis quelques années -2,0% en 2008, Prévision 2009 : -1,0% Ceci malgré de nombreuses campagnes de

communication PNNS lancé en 2001 réactualisé en 2006 =

mesures en faveur de la conso. de fruits et lég.

Distribution

Les marchés et magasins traditionnels gagnent des PM sur le secteur des fruits et légumes

Hyper et Super ne sont pas les plus fréquentés pour ce secteur

Offre de fruits en France

Large offre complétée par importation (fruits tropicaux, hors saisons, ou déficience de prod. En France)

Production nationale en 2007 : -2,2% Importations en hausse France import : Maghreb, Espagne, Turquie,

Iran, USA, Inde, Am.sud.

Chiffres clés

Prod. Mondiale fruits : 465 millions de tonnes

Prod. France fruits : 3,4 millions de tonnes

Plate forme multimodale de Saint-Charles = lieu de transit de 750 000 tonnes de fruits/an

Les négociants

CA en 2008 : +2,0% Mais taux de marge en baisse Diminution constante du nb de négociants,

donc contraction du marché Les Leaders et CA (top 4) : Pomona (1499 Millions d'euros),Scofel(Auchan)

(412M),Fruitière de Paris(193M), Savéol(138M)

Les négociants (suite)

Les petites structures sont prépondérantes, seules 12% des entreprises ont plus de 20 salariés.

Le poids des grosses ent. Est important pour le secteur

Répartition géo (top 4) : Ile de france (18%), PACA (16%), Rhone-Alpes (8%), NPDC (7,5%)

Les entreprises (Fruits secs)

4 exemples représentatifs du marché: D'oriano Fruits & roots Daco bello Pruneaux de Menet

Entreprise : D'oriano

Créée au début 1900, cette entreprise familiale estspécialisée dans les fruits secs, c'est la première a avoir mis en place le procédé de réhydratation des

fruits secs.Sa position géographique (Nice) est idéale,

l'importation des fruits en provenance du maghreb ou de la Turquie se fait par la méditerranée puis

exporte vers Rungis.

Description :

Type d’acteur : Leader sur le marché des fruits sec haut de gamme

Marchés ciblesHaut de gamme, traiteurs, particuliers, restaurateurs

Zones geo

Cat. ProduitsFonctionnalités/Tendances

Technologies

Compétences

Ses marques :D'oriano

Ses nouveaux produits

Appartenance à un groupe : NON entreprise familialeTaille : en France : - PME, n°1 des fruits secs et exotiques haut de gamme -

Lieu (pour la France) : Nice, MIN (Marché d'Intérêt National)

La gamme s'élargit constamment avec desnouveaux produits venus su Japon, d'Iran ou d'Amérique.

Le conditionnement est aussi soigné, des mélanges de fruits présentés en corbeilles pour les fetes permet de changer de la barquette traditionnelle.

-Plaisir -Vitamines-Ludique-Prêt à manger-Fruités-Goût, douceur-Naturels

-Abricots-Dattes-Raisins-Coco-Bananes-Figues-Agrumes

Réhydtratés

Formats et design adaptés

Conditionnement variable:- Barquette- Corbeille- Vrac

EUROPE

AMERIQUE

Entreprise : D'oriano

Stratégie suivie

Stratégie de croissance(diversifiée/spécialisée)Locale/nationale/internationalealliances

Forces Faiblesses

Performance (position concurrentielleCA, Rentabilité)

Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

Gamme, produits,portefeuilles circuits Distribution, MarchesPx, communication, PI

Stratégie ConcurrentielleSes avantages concurrentielsDifférenciation/domination

Positionnements

Description

Siège Social : NiceStatut juridique : S.A.Effectif total : 85Date de création :1900

Leader français dans la vente de fruits sec de haute qualité.CA : 4 millions d’€ en 2004

Produits de Haute gamme

Depuis 40 ans la société D'oriano s'implique totalement dans le marché français du fuit sec.

Stratégie basée sur l'image. Sa gamme de produit se veut complète,aux qualités gustatives exceptionnelles et exclusive. Possibilité de créer sa propre corbeille de fuit sec. D'oriano défend aussi des pratiques artisanales « une entreprise où la machine n'a pas sa place »

Acquisition d'expérience et de performance.

Sa spécialisation dans le fruit de très haute qualité a permis à l'entreprise d'acquérir de l'expérience et lui permet aujourd'hui de posséder (parfois même exclusivement) les meilleurs sources d'approvisionnement en terme de qualité (goût, fraîcheur...). D'oriano domine donc le marché français des fruits secs « de luxe ».

D'oriano en se spécialisant cherche à dominer ses concurrents grâce à ses sources d'approvisionnement (en terme de qualité et d'exclusivité).

Image de ses produits et de ses pratiques.Qualités gustatives, gamme complète et exclusive.Travail artisanale (manuel)

Le marché des fruits secs ne connait pas une très grande croissance.

Aucune présence internationale ce qui implique un CA limité et des risques de rachat par des capitaux étrangers.



Position géographique idéale, Nice entre méditeranée et Europe.

Entreprise : Fruits and roots

Créée en 1975, navimpex est au départ situé surl'importation de coco rapé pour les industriels francais,l'entreprise s'est rapidement diversifié sur différents

produits naturels comme le terreau de coco (en 2000), les produits d'entretien « green »(en 2007) à base de

végétaux uniquement.

Description

Type d’acteur : International important

Marchés ciblesProduits Grands Publics, particuliers

Zones geo


Technologies

Compétences

Ses marques :Fruits & roots

Cocofibra Vert Innov Créole


Appartenance à un groupe : Navimpex = The coconut companyTaille : en France :

Lieux : Charenton (94) et Tarragona (Espagne)

A l'origine sur les fruits secs, ce groupe s'est diversifié pour satisfaire différents besoins tout en respectant les ressources dans un gestion à long terme.

Ceci représente un argument de vente maintenant que les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux aspects environnementales

-Fruité-Ludique-Prêt à manger-Goût, douceur-Attractif-Nouveau-écologique-Durable

-Fruits secs-Terreau de coco-Produits entretien

Fruits secs variés mais spécialistede noix de coco

Produits d'entretien éco-citoyen

-Terreau en fibre de coco

EUROPE

AMERIQUE

Entreprise : Fruits and roots

Stratégie suivie


Forces Faiblesses





Positionnements

Description

Siège Social : ParisStatut juridique : S.A.Date de création :1975

NC

Produits naturels variés. Leader dans le domaine de la noix de coco et produits dérivés.

Fruits and roots est une entreprise française internationale. D'abord spécialiste de la noix de coco l'entreprise a très largement diversifiée son offre.Appartenance au groupe NAVIMPEX

Stratégie d'innovation et donc de diversification de la gamme.

Groupes en pleine croissance, très dynamique.

La diversité croissance de sa gamme permet à Fruits and Roots de toucher de plus en plus de consommateurs.

Différenciation par ses produits innovant. Important groupe international.

Image d'une entreprise écologique fournissant des produits naturels et le plus biologiques possibles. Ainsi que des produits permettant aux consommateurs de devenir des écocitoyens

Une trop grande diversité dans l'offre peut faire apparaître des problèmes de maîtrises, notamment au niveau de la stratégie marketing.

Entreprise : Daco bello

Créée en 1974, Dacobello est bien présent sur lemoyen de gamme et une partie de la production

se retrouve dans des MDD.

Très réactive, innovante cette entreprise investitbeaucoup en marketing.

Description

Type d’acteur : Challengeur agressif

Marchés ciblesProduits Grands Publics, particuliers

Zones geo


Technologies

Compétences

Ses marques :Fruits & roots

Cocofibra Vert Innov Créole


Appartenance à un groupe : Ent. Familiale DACO FranceTaille : en France : N° 3 des fruits secs

Lieu: Région parisienne, Antony (92)

Certifié ISO 9001, politique qualité rigoureuse, élargissement de gamme avec des nouveaux fruits et des assortiments avec les corbeilles de fruits.

Innovation en terme de packaging, plus moderne, coloré, attractif pour les enfants

-Fruité-Santé-Ludique-Nutrition-Prêt à manger-Goût, douceur-Attractif-Nouveaux enballages

-Fruits secs-Fruits à coques-décortiqués-Grillés-Salés

Fruits secs variés

Fruits décortiqués

-Graines et céréales

EUROPE seulement

Entreprise : Daco Bello

Stratégie suivie


Forces Faiblesses





Positionnements

Description

Siège Social : Antony (val d'oise)Statut juridique : Entreprise familialeDate de création :1974

NC

Fruits secs variés du monde entier et de haute qualité

Importateur et conditionneur de fruits secs se limitant au marché français.

Stratégie d'innovation et donc de diversification de la gamme.

Entreprise rajeunit et redynamisée

La diversité croissance de sa gamme permet à Daco Bello de toucher de plus en plus de consommateurs.(enfants)

Différenciation par ses produits innovants répondant aux besoins des consommateurs. (nouveaux concepts, nouveaux fruits, nouveaux conditionnement). Segmentation novatrice dans le linéaire (apéritif, cuisine, tradition).

Image d'une entreprise fournissant des produits de haute qualité


En pleine mutation

Entreprise : Pruneaux de Menet

Petite entreprise de production de fruits secs variés,étant situé au coeur du sud-ouest, s'est spécialisée

dans les pruneaux secs.

Description

Type d’acteur : Spécialisé

Marchés ciblesDistribution et particuliers

Zones geo


Technologies

Compétences

Ses marques :Pruneaux de Menet


Appartenance à un groupe : Non ent. familialeTaille : en France :

TPE = 15 salariés CA entre 2500 et 5000 Keuros60% de la prod. exportée

Lieux : Villeneuve sur Lot (47)

Peu d'innovation, cette entreprise fait ce qu'elle sait faire avec des produits locaux, identité forte.

Quelques innovations sur les emballages, simple, sobre, style rétro......Donc authentique

-Fruité-Terroir-Prêt à manger-Goût, douceur-Authentique

-Fruits secs-Pruneaux secs-Confiserie

Fruits secs variés mais spécialistedes Pruneaux

Cocktails originaux à base de vin deCahors ou de Mombazillac

EUROPE

AMERIQUE

Entreprise : Pruneaux de menet

Stratégie suivie


Forces Faiblesses





Positionnements

Description

Siège Social : Villeneuve sur lotStatut juridique : S.A.R.LCapital: 793.500,00 €

Entreprise de fruits secs leader dans le domaine des pruneaux.Zone de chalandise : International CA: 3,5 millions d'Euros

Spécialisé dans les pruneaux mais commercialise aussi des fruits secs variés

Importateur et conditionneur de fruits secs (surtout de pruneaux). Exportateur international.

Stratégie basée sur l'image. Image de produits typiques du sud ouest.

Entreprise jeune et dynamique

Son savoir faire dans le domaine des pruneaux

Différenciation via son offre de pruneaux, de confiserie, de vin à base de pruneaux, de corbeille a fruits...

Image d'une entreprise fournissant des produits traditionnels du terroir et de bonne qualité.


Sa localisation n'est pas idéale pour l'export (relativement loin de la mer)

L’analyse des forces concurrentielles ?

FCS Barrières à l’entrée /sortie

Aujourd’hui,

ClientsFournisseurs

Nouveaux entrants

Menaces de substitution

Pressions réglementaires

Innovations

Distribution

PNNS positif: publicité

Législation: étiquettage, OGM, pesticides, allergisants.

Innovations packaging et présentation essentiellement

Fruits secs réhydratés

Adultes = apéritif

Enfants = gouter

Milieux / classes sociales variés

-La grande distribution possede des MDD fortes

-Pas vraiment de grande Marque dominante

-Le marché n'est pas très important, peu de valeur

ajoutée

De plus en plus de fruits frais

déjà prets : découpés, épluchés

Avoir une image, une identité sur ce marché

Diversifier la gamme pour ratisser large ou au contraire se

spécialisé comme les Pruneaux de Menet.

-La grande distribution possede des MDD fortes

-Pas vraiment de grande Marque dominante

-Le marché n'est pas très important, peu de valeur ajoutée

Assez grande diversité,

importation du maghreb,

turquie, iran, inde, USA

Perspectives, évolutions (France)

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