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  • Prsentation des principesfondamentaux de Salesforce

    Guide de l'utilisateur, Winter 16

    @salesforcedocs

    https://twitter.com/salesforcedocs

  • La version anglaise de ce document est prioritaire sur la version traduite.

    Copyright 20002015 salesforce.com, inc. Tous droits rservs. Salesforce est une marque dpose de salesforce.com,inc., comme le sont d'autres noms et marques. Les autres marques mentionnes dans le prsent document peuvent tre

    des marques de commerce appartenant leurs propritaires respectifs.

  • SOMMAIRE

    Prsentation des principes fondamentaux de Salesforce . . . . . . . . . . . . . 1Bienvenue aux utilisateurs de Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Prsentation des produits Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Premiers pas avec Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Dfinition des informations personnelles et des prfrences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Configuration adapte vos besoins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Navigation dans Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Gestion de votre travail partir de l'onglet Accueil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Gestion des relations et des donnes avec des enregistrements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Suivi et analyse de vos donnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Recherche et organisation des informations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Collaboration au sein de Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188Utilisation de Salesforce sur des appareils mobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Obtention d'une aide supplmentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Dpannage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

    Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

  • Prsentation des principes fondamentaux de Salesforce

    Bienvenue aux utilisateurs de Salesforce

    ditions

    Disponible avec : SalesforceClassic

    Disponible avec : Toutes lesditions

    Bienvenue dans Salesforce ! Cette documentation, conue pour les utilisateurs et les administrateurs,prsente Salesforce et ses concepts cls, fournit une vue d'ensemble des produits et des ditions,et vous guide lors de votre configuration en tant qu'utilisateur. Vous trouverez galement desinformations sur les tches courantes excuter dans Salesforce, notamment l'utilisation desfonctions de base Chatter, les rapports en cours, ou la recherche des informations et enregistrementsdont vous avez besoin dans Salesforce.

    Pour apprendre se connecter et personnaliser Salesforce, reportez-vous Premiers pas dunouvel utilisateur.

    Prsentation des produits Salesforce

    Prsentation de Salesforce

    ditions

    Disponible avec : SalesforceClassic

    Votre dition Salesforcedtermine les fonctions etles fonctionnalitsauxquelles vous avez accs.Pour dterminer l'ditionque vous utilisez, examinezl'onglet ou le titre dunavigateur.

    Bienvenue dans le service de Cloud Computing prim, conu pour vous aider grer les relationsavec vos clients, intgrer d'autres systmes et laborer vos propres applications. Salesforce inclutles produits et services suivants.

    Applications SalesforceSalesforce comprend des applications printgres pour la gestion de la relation client (CRM)allant de l'automatisation de la force de vente la gestion de la relation partenaire, au marketinget au service client.

    Plate-forme Force.comLa plate-forme Force.com est la premire plate-forme en tant que service (PaaS). Elle permetaux dveloppeurs de crer et de proposer toutes sortes d'applications commerciale, entirement la demande et sans aucun logiciel. Cette plate-forme comprend galement des outils depersonnalisation simples d'utilisation de type pointer-cliquer vous permettant de crer dessolutions entirement adaptes vos exigences commerciales, sans qu'aucune connaissancede programmation ne soit ncessaire.

    Database.comDatabase.com est un service de base de donnes de Cloud multitenant, conu pour stocker les donnes d'applications d'entreprisemobiles et sociales. Vous pouvez utiliser Database.com comme base de donnes centrale pour des applications crites dans n'importequelle langue, et excutes sur n'importe quelle plate-forme ou n'importe quel priphrique mobile. L'infrastructure informatiquesociale intgre de Database.com, ainsi que la prise en charge native de la cration d'API de pointe bases sur REST, vous permetde crer des applications pour employs, mobiles natives et sociales.

    AppExchangeAppExchange est un march qui prsente des centaines d'applications de Cloud cres par les clients, dveloppeurs et partenairesde Salesforce. Nombre de ces applications sont gratuites et toutes contiennent l'intgration Salesforce, pour un ajout de fonctionnalitssimple et efficace.

  • Communaut Salesforce.comSalesforce fournit des formations, un support, une consultation, des vnements, les meilleures pratiques et des forums de discussionpour vous aider russir. Visitez la Communaut Salesforce.com.

    Concepts et termes cls

    ditions

    Disponible avec : SalesforceClassic

    Disponible avec : Toutes lesditions

    Pour faciliter votre prise en main de Salesforce, il est ncessaire de connatre quelques concepts ettermes cls. Ils reviennent frquemment lorsque vous parcourez le produit et notre documentation,et lorsque vous communiquez avec les professionnels des services. Les concepts prsents aident comprendre le fonctionnement de Salesforce et les termes aident comprendre certainscomposants cls.

    Concepts

    DfinitionConcept

    Terme Salesforce qui dsigne une fdration libre de fonctionnalits qui facilitent la ralisation de certainesactivits, par exemple la vente de produits, le support de clients ou la collaboration avec des collgues.Service Cloud et Sales Cloud sont deux exemples de termes souvent utiliss que vous allez rencontrer.

    Cloud

    Technologie qui active des services bass sur Internet qui permettent de s'inscrire et de se connecter enutilisant un navigateur. Salesforce livre son service dans le nuage (cloud). Google Apps et Amazon.comsont d'autres services de cloud computing connus.

    Cloud Computing

    Logiciel qui n'est pas livr par les voies traditionnelles (par exemple sur disque), mais dans le nuage, entant que service. Aucun tlchargement ni installation n'est requis et les mises jour sont automatiques.

    Logiciel en tant que service(SaaS)

    Terme Salesforce qui dsigne, l'chelle de la socit, l'engagement laborer et livrer le service bassur le Cloud le plus sr, le plus rapide et le plus fiable.

    Cr pour optimiser le succs des clients, trust.salesforce.com est un site Web de statutssystmes qui offre aux clients et la communaut Salesforce un accs des informations historiques et

    Confiance

    en temps rel sur les performances du systme, des mises jour, des rapports sur les incidents et des plannings de maintenance, travers tous ses composants systme cls.

    trust.salesforce.com est gratuit pour tous les membres de la communaut Salesforce.

    Termes

    DfinitionTerme

    Dsigne une app. Ensemble de composants, tels que des onglets, des rapports, des tableaux de bord etdes pages Visualforce, qui rpondent des besoins mtiers spcifiques. Salesforce fournit des applications

    Application

    standard que vous pouvez personnaliser, telles que Ventes et Centre d'appel. Vous pouvez les adapter vos mthodes de travail.

    Ensemble de produits et de services Salesforce orient vers des besoins professionnels spcifiques. Toutesles ditions Salesforce partagent la mme prsentation, mais leurs fonctionnalits et leur prix varient.

    Edition

    Guide de l'utilisateur | Concepts et termes cls | 2Prsentation des principes fondamentaux de Salesforce

    http://www.salesforce.com/community/

  • DfinitionTerme

    Dfinition d'un type d'information spcifique que vous pouvez stocker dans Salesforce. Par exemple,l'objet Requte permet de stocker des informations relatives aux questions des clients. Pour chaque objet,votre organisation dispose d'enregistrements multiples et spcifiques.

    Salesforce est livr avec de nombreux objets standard, mais vous pouvez galement crer des objetspersonnaliss.

    Objet

    Dploiement Salesforce associ un ensemble dfini d'utilisateurs sous licence. Votre organisation inclutl'ensemble de vos donnes et applications.

    Organisation

    Ensemble de champs qui stockent des informations relatives un lment spcifique, de type spcifique(reprsent par un objet), tel qu'un contact, un compte ou une opportunit. Par exemple, un

    Enregistrement

    enregistrement de contact peut stocker les informations relatives Joe Smith, et un enregistrement derequte stocker les informations relatives sa question sur les formations.

    Trois fois par an, Salesforce cre de nouveaux produits et fonctionnalits. Les diffrentes versions sontidentifies par saison (en anglais : Winter, Spring et Summer) avec l'anne civile. Exemple : Winter 13.

    chaque nouvelle version de Salesforce, les Notes de publication Salesforce prsentent les nouvellesfonctionnalits et nouveaux produits disponibles globalement ou dans une version bta, ainsi que les

    Version

    modifications apportes aux fonctionnalits et

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