premier rendez-vous de l'observatoire
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Premier rendez-vous de l'observatoire touristique consacré à l'hôtellerie en Haute Bretagne Ille-et-Vilaine. Etude cabinet KPMG, Mark Watkins de Coach Omnium et d'autres invités prestigieux...TRANSCRIPT
![Page 1: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/1.jpg)
Les 1ers Rendez-Vous de l’Observatoire
Dans un contexte en constante évolution, quelle commercialisation pour mon hôtel ?
En présence de Mark Watkins, Président de Coach Omnium et du
Comité pour la modernisation de l’hôtellerie, et auteur du rapport
sur « L’hôtellerie française est-elle en péril »
Mercredi 21 Mai 2014 – 14h00 - Château d’Apigné
![Page 2: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/2.jpg)
Programme
14h00 : Accueil café des participants
14h30 : Mot de bienvenue par Monsieur François RICHOU
14h45 : Focus sur l’hôtellerie en Ille-et-Vilaine et en France
15h15 : Focus sur l’analyse marketing des chiffres de l’hôtellerie
15h30 : Table ronde « Dans un contexte en constante évolution, quelle commercialisation pour mon hôtel ? »
17h00 : Conclusion par Madame Josiane ERMEL
17h30 : Cocktail
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![Page 3: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/3.jpg)
Mot de bienvenue par Monsieur François RICHOU
Président du Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine et Vice-Président du Conseil général
en charge du Tourisme
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![Page 4: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/4.jpg)
Focus sur l’hôtellerie
en Ille-et-Vilaine et en France
Jean-Christophe NICOLLE, Chargé de Mission Développement, Filières et Territoires au CDT Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
Nathalie DELAIGUE, Responsable Réseau THL Bretagne à KPMG
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![Page 5: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/5.jpg)
Le parc hôtelier en Ille-et-Vilaine
Au 1er janvier 2013 :
Un parc de 293 hôtels, équivalent à 9318 chambres (soit 31,8 chambres/hôtel)
L'Ille-et-Vilaine représente 36 % de la capacité hôtelière bretonne
52,9% de la capacité hôtelière sur 3 communes (Rennes, St-Malo et Dinard)
195 hôtels classés (selon normes 2011), soit 66,6% des hôtels représentant 77,5% des chambres classées
5
![Page 6: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/6.jpg)
Evolution du parc hôtelier depuis 2006
Entre 2006 et 2013, on constate :
Augmentation de 7,3% du nombre d’hôtels (293 hôtels contre 273 en 2006)
Augmentation de 11,6 % de la capacité hôtelière
Augmentation de la capacité moyenne des établissements de 3 chambres (31,8 chambres contre 28,5 en 2006)
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![Page 7: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/7.jpg)
Analyse des données hôtelières
départementales
Source : Enquête de fréquentation hôtelière/DGCIS/INSEE Bretagne/Réseau MORGOAT Module Hôtellerie
Exploitation : Service Observation – CDT Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
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![Page 8: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/8.jpg)
Un Taux d’Occupation moyen de 55,1%
8
Un TO moyen de 55,1 %
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Une baisse des Taux d’Occupation quelle que soit la catégorie
9
Une baisse des TO
quelle que soit la
catégorie
![Page 10: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/10.jpg)
Une baisse des Taux d’Occupation surtout pour les hôtels de 0 à 2 *
10
Surtout
pour les
hôtels de
0 à 2*
![Page 11: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/11.jpg)
Peu d’écart de Taux d’Occupation entre les catégories en 2013
11
Seulement 8,7pts
d’écart en 2013
![Page 12: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/12.jpg)
Alors que l’écart était 2 fois plus important en 2006
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Contre 17,1pts
en 2006
![Page 13: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/13.jpg)
Seulement 2,7 pts d’écart de TO entre Hôtellerie de Chaîne et Indépendante
13
Depuis 2006, on
constate une réduction
de l’écart de TO entre
Hôtellerie de Chaine et
Indépendante
![Page 14: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/14.jpg)
En 7 ans, une perte de 4 pts de Taux d’Occupation
14
Une perte de 4pts
de TO en 7 ans
![Page 15: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/15.jpg)
Avec des très fortes variations
pour les hôtels 0 et 4 *
15
Avec des très
fortes variations
pour les 0 et 4 *
![Page 16: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/16.jpg)
Alors que le TO des hôtels 3*
a très peu varié
16
Mais seulement
une baisse de 0,7
pts pour le 3*
![Page 17: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/17.jpg)
La baisse des TO en 2013 confirme les difficultés observées ces dernières années…
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59,6% 59,3%
57,6%
55,1%
53,9%
55,5%
54,2%
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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n
Année
Evolution des Taux d’Occupation depuis 2002
Ille-et-Vilaine
Bretagne
![Page 18: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/18.jpg)
La même tendance à la baisse entre
le département et la Bretagne
18
50
52
54
56
58
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Année
Ille-et-Vilaine
Bretagne
Linéaire (Ille-et-Vilaine)
Linéaire (Bretagne)
![Page 19: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/19.jpg)
Une baisse significative depuis 2008
19
59,3%
55,1% 55,5%
51,4%
50
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54
56
58
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62
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Année
Ille-et-Vilaine
Bretagne
Une baisse significative depuis 2008
![Page 20: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/20.jpg)
L’écart oscille entre 3,5 et 4 points
20
46
48
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Année
Ille-et-Vilaine
Bretagne
Un écart qui oscille
entre 3,5 et 4 points
![Page 21: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/21.jpg)
Un écart stabilisé à 3,5 pts
entre le département et la Bretagne
21
46
48
50
52
54
56
58
60
62
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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atio
n
Année
Ille-et-Vilaine
BretagneUn écart
stabilisé à
3,5 pts
depuis 2005
![Page 22: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/22.jpg)
Comment s’explique cette
baisse du Taux d’Occupation ?
22
2000000
2200000
2400000
2600000
2800000
3000000
3200000
3400000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
No
mb
re
Nuitées réalisées/chambres offertes
chambres offertes
nuitées réalisées
Linéaire (chambres offertes)
Linéaire (nuitées réalisées)
![Page 23: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/23.jpg)
On constate une légère
augmentation des nuitées
23
2000000
2200000
2400000
2600000
2800000
3000000
3200000
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
No
mb
re
Nuitées réalisées/chambres offertes
chambres offertes
nuitées réalisées
Linéaire (chambres offertes)
Linéaire (nuitées réalisées)
Une légère augmentation
des nuitées
![Page 24: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/24.jpg)
Mais une augmentation encore plus forte du nombre de chambres offertes
24
2000000
2200000
2400000
2600000
2800000
3000000
3200000
3400000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
No
mb
re
Nuitées réalisées/chambres offertes
chambres offertes
nuitées réalisées
Linéaire (chambres offertes)
Linéaire (nuitées réalisées)
Une légère augmentation
des nuitées
Mais une
augmentation
encore plus forte
du nombre de
chambres offertes
![Page 25: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/25.jpg)
Une variation de 25 points du TO
tout au long de l’année
25
43%
67,9%
43,6%
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
Tau
x d
'occ
up
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n
Les TO selon les mois de l'année 2013
Bretagne
Ille-et-Vilaine
![Page 26: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/26.jpg)
Mais des TO qui évoluent différemment en fonction des territoires de Rennes et St-Malo
26
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tau
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n
Les TO mensuels de Rennes Métropole et Saint-Malo Agglomération
Rennes
Saint Malo
![Page 27: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/27.jpg)
De fortes variations de TO pour Saint-Malo Agglo
27
25,7%
89,2%
42,7%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tau
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n
Rennes
Saint Malo
![Page 28: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/28.jpg)
Beaucoup moins de variation
de TO pour Rennes Métropole
28
51,9%
64,5% 63,1%
47,7%
0
10
20
30
40
50
60
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100
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n
Rennes
Saint Malo
![Page 29: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/29.jpg)
L’impact de Saint Malo et Rennes sur les résultats départementaux
29
![Page 30: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/30.jpg)
Plus de nuitées sur Rennes
Métropole et en « Saison »
30
41%
37%
22%
Les nuitées par territoire
RennesmétropoleSaint-Malo Agglo
Reste du 35
22%
24%
54%
Les nuitées selon la saisonnalité
Hors saison
Bords de saison
Saison
![Page 31: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/31.jpg)
Peu de différences entre les
territoires selon la saisonnalité
31
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
Rennes métropole Saint-Malo Agglo Reste du 35
Les nuitées par saison
Hors saison
Bords de saison
Saison
![Page 32: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/32.jpg)
En saison, 2 fois plus de nuitées
que le reste de l’année
32
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
Hors saison Bords de saison Saison
Les nuitées selon la saisonnalité
Reste du 35
Saint-Malo Agglo
Rennes métropole
![Page 33: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/33.jpg)
Une clientèle surtout française
33
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Les Nuitées Françaises et Etrangères
Nuitées étrangères
Nuitées françaises
![Page 34: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/34.jpg)
Une augmentation des nuitées
étrangères de Juin à septembre
34
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Nuitées étrangères
Nuitées françaises
De Juin à Septembre, les
nuitées étrangères représentent de 25 à 43% des nuitées
totales
![Page 35: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/35.jpg)
Les clientèles étrangères
• 18,4% nuitées hôtelières étrangères en Ille-et-Vilaine en 2013 contre 17,5% sur la même période en 2012. Pour rappel, sur l’ensemble de l’année 2002, la clientèle étrangère représentait 26,5 % du total des nuitées hôtelières !
• Sur l ’année 2013, près de 45% des nuitées étrangères bretonnes ont été enregistrées dans des hôtels d’Ille-et-Vilaine
• 1ère clientèle étrangère : la Grande Bretagne, avec 22,7% des nuitées
• 2nde clientèle étrangère : l’Allemagne, avec 14% des nuitées
• Puis 3 clientèles européennes : les Belges, les Espagnols et les Italiens avec de 8,8 à 8% des nuitées
• En 6ème position : la clientèle des USA, avec 7% des nuitées
35
![Page 36: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/36.jpg)
Dept. 35 : De vraies différences de TO entre la semaine et le WE
36
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
Semaine normale Semaine vacancesscolaires
we normal we férié we vacances
Tau
x d
'occ
up
atio
n
Les TO suivant le type de semaine ou de week-end
Dept 35
Rennes
Saint-Malo
![Page 37: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/37.jpg)
Mais pas différence entre WE férié
et WE de vacances
37
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
Semaine normale Semaine vacancesscolaires
we normal we férié we vacances
Tau
x d
'occ
up
atio
n
Dept 35
Rennes
Saint-Malo
WE férié
WE de vacances
![Page 38: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/38.jpg)
Dept. 35 : Un TO équivalent
quelque soit le type de semaine
38
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
Semaine normale Semaine vacancesscolaires
we normal we férié we vacances
Tau
x d
'occ
up
atio
n
Dept 35
Rennes
Saint-Malo
Dept. 35 : Un TO équivalent
quelle que soit la semaine
![Page 39: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/39.jpg)
Rennes: Une baisse significative du
TO entre la semaine et le WE
39
75,87%
62,12%
32,64%
34,27% 35,08%
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
Semaine normale Semaine vacancesscolaires
we normal we férié we vacances
Tau
x d
'occ
up
atio
n
Rennes : Une baisse significative entre la
semaine et le we
![Page 40: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/40.jpg)
Saint-Malo : pendant les vacances, des TO semaine et WE quasi équivalents
40
49,29%
65,43%
43,72%
64,14% 64,09%
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
Semaine normale Semaine vacancesscolaires
we normal we férié we vacances
Tau
x d
'occ
up
atio
n
St-Malo : des TO we et semaine quasi
équivalents en période de vacances
![Page 41: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/41.jpg)
Saint-Malo : un meilleur TO pour les semaines
de vacances que pour les semaines normales
41
49,29%
65,43%
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
Semaine normale Semaine vacancesscolaires
we normal we férié we vacances
Tau
x d
'occ
up
atio
n
St-Malo : le TO d’une semaine en vacances est supérieur à celui
d’une semaine normale
![Page 42: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/42.jpg)
Le même constat pour les nuitées
que pour les TO
42
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Semaine normale Semaine vacancesscolaires
we normal we férié we vacances
Les nuitées selon les semaines ou we
Dept 35
Rennes
Saint-Malo
![Page 43: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/43.jpg)
Une clientèle d’affaires sur Rennes
43
2964
2371
1261
1280 1322
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Semaine normale Semaine vacancesscolaires
we normal we férié we vacances
Rennes : une clientèle d’affaires en semaine,
avec des difficultés le we
![Page 44: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/44.jpg)
Une clientèle d’agrément sur Saint-Malo
44
1784 2435
1561
2404 2380
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Semaine normale Semaine vacancesscolaires
we normal we férié we vacances
Saint-Malo : Une clientèle d’agrément
avec de bons résultats pendant les vacances
![Page 45: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/45.jpg)
Dept.35 : De meilleurs TO en semaine
45
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Dimanche
Le TO en Ille-et-Vilaine selon les jours de la semaine
Un meilleur TO en semaine que le we
![Page 46: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/46.jpg)
Le milieu de semaine privilégié
46
67,37% 69,27%
64,39%
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Dimanche
Mardi, Mercredi et Jeudi, les 3 meilleurs jours de la semaine
![Page 47: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/47.jpg)
Le samedi, le meilleur jour du WE
47
51,99%
33,13%
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Dimanche
Le samedi, le meilleur jour du WE
![Page 48: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/48.jpg)
Rennes : de meilleurs résultats
pendant la semaine
48
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Dimanche
Rennes
Saint-Malo
Rennes : de meilleurs résultats en semaine
![Page 49: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/49.jpg)
Saint-Malo : de meilleurs
résultats le WE
49
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Dimanche
Rennes
Saint-Malo
Saint-Malo : de meilleurs résultats le WE
![Page 50: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/50.jpg)
Focus sur l’analyse marketing
des chiffres de l’hôtellerie
Anthony LE DANIEL, Manager Pôle Développement, Filières et Territoires au CDT Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
Anne RICHARD, Responsable plateforme de disponibilités et mise en marché des professionnels au CDT Haute Bretagne Ille-et-
Vilaine
50
![Page 51: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/51.jpg)
Analyse marketing des
chiffres de l’hôtellerie
Source : Enquête de fréquentation hôtelière/DGCIS/INSEE Bretagne/Réseau MORGOAT Module Hôtellerie
Source : Plateforme du CDT
Exploitation : Service Observation – CDT Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
51
![Page 52: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/52.jpg)
52
Réflexion menée dans le cadre du réseau MORGOAT : influence des prestations proposées dans le taux d’occupation
Croisement des bases de données du CDT (Tourinsoft) et des données de fréquentation (INSEE)
Analyse sur différentes variables de l’offre a été réalisée • Localisation (campagne, bord de mer, ville,…)
• Taille de l’hôtel
• Equipement présent ou absent (salle séminaire, restaurant, internet, sport/bien-être, parking…)
• Prestation accueil présente ou absente (anglais parlé, site internet, réservation en ligne,…)
Un nouveau regard sur la fréquentation des hôtels
![Page 53: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/53.jpg)
53
Les caractéristiques des hôtels influent sur leur fréquentation
50,00% 52,00% 54,00% 56,00% 58,00% 60,00% 62,00% 64,00% 66,00% 68,00% 70,00%
Chaîne
Hors Chaîne
plus de 40 chambres
De 26 à 40 chambres
De 16 à 25 chambres
De 5 à 15 chambres
Périphérie de ville
Ville
Mer
Campagne
Moyenne TO : 61,4 %
![Page 54: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/54.jpg)
54
Les caractéristiques des hôtels influent sur leur fréquentation
D’avril à septembre, les caractéristiques favorisant une occupation des hôtels supérieur à la moyenne :
Hôtels situés en ville ou en bord de mer
Hôtels de chaîne intégrée
Hôtels de grande taille (plus de 40 chambres)
![Page 55: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/55.jpg)
55
Les prestations des hôtels influent sur leur fréquentation
60,0% 60,5% 61,0% 61,5% 62,0% 62,5% 63,0%
Label Qualité Tourisme
Espace Sport/Bien Etre
Salle de réunion/séminaire
Espace extérieur
Restaurant dans l'hôtel
Absence
Présence
![Page 56: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/56.jpg)
56
Les caractéristiques des hôtels influent sur leur fréquentation
Des caractéristiques véritablement « influentes » sur l’occupation d’un hôtel :
Présence, ou plutôt l’absence de restaurant
Label « qualité tourisme »
Disposer d’un espace extérieur (terrasse, parc ou jardin)
Des caractéristiques appréciées mais à l’influence limitée
Espace sport/bien-être (tennis, piscine, spa)
Salle de réunion/séminaires
![Page 57: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/57.jpg)
57
Les prestations des hôtels influent sur leur fréquentation
52 54 56 58 60 62 64
Ni TIC, ni Resa
TIC ou Resa
TIC et Resa
![Page 58: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/58.jpg)
58
Les caractéristiques des hôtels influent sur leur fréquentation
Les hôtels offrant des services de communication numérique (accès internet, réservation en ligne) ont des meilleurs taux d’occupation.
En 2013, 10 % des hôteliers d’Ille-et-Vilaine ne proposait ni l’un ni l’autre de ces services, et 32 % soit l’un ou l’autre
En 2010, la même étude avait également mis en exergue la nécessité de maîtriser l’anglais (environ 12 pts de TO d’écart)
![Page 59: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/59.jpg)
59
Les caractéristiques des hôtels influent sur leur fréquentation
30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 65,00%
1 point
2 points
3 points
4 points
5 points
6 points
7 points
23 points de taux
d’occupation de
différence
![Page 60: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/60.jpg)
60
Les caractéristiques des hôtels influent sur leur fréquentation
Un effet multiplicateur lorsque les hôteliers cumulent les critères favorables : 23 points de TO de différence !
Pourtant, 1/3 du parc hôtelier ne remplit que 3 critères favorables maximum.
Seulement 25 % des hôteliers bretons remplissent plus de 6 critères, et obtiennent un taux d’occupation supérieur à 60 % sur la période avril à septembre
![Page 61: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/61.jpg)
61
6 Profils types
Classe A - Petits hôtels de campagne : 6 % du parc en Ille-et-Vilaine – TO (Bretagne) = 45,2 %
Classe B – Petits hôtels de bord de mer : 22,8 % du parc en Ille-et-Vilaine – TO = 58,2 %
Classe C – Hôtels restaurants de moyenne gamme : 6,7 % du parc – TO = 61,4 %
Classe D – Hôtels-restaurants très bien équipés : 19,3 % du parc – TO = 62,7 %
Classe E – Grands hôtels de périphérie de ville : 23,0 % du parc – TO = 65,0 %
Classe F – Hôtels bureaux urbains : 22,0 % du parc –TO = 60,0 %
![Page 62: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/62.jpg)
62
Les caractéristiques des hôtels influent sur leur fréquentation
Classe A
Classe B
Classe C
Classe D Classe E
Classe F
40
45
50
55
60
65
70
![Page 63: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/63.jpg)
Place de marché du CDT : une forte disparité dans la pratique et dans les résultats
63
![Page 64: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/64.jpg)
Place de marché du CDT : une forte disparité dans la pratique et dans les résultats
64
![Page 65: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/65.jpg)
Place de marché du CDT : une forte disparité dans la pratique et dans les résultats
Ouverture juin 2006
Depuis l’ouverture : près de 3 000 ventes pour un volume d’affaires généré de près de 380 000 euros au seul bénéfice des hôteliers
Une centaine d’hôtels en 2013, dont environ 30% d’actifs dans l’utilisation de l’outil
504 ventes directes et sans commission en 2013 pour un volume d’affaires généré de 65 357,02 € Tous secteurs confondus : 3 810 ventes = 525 089,56 €
Incluant tous les canaux de distribution (CDT, OT, prestataires)
Hôtel ayant enregistré le plus de réservations :
205 ventes = 29 157 €
65
![Page 66: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/66.jpg)
Evolution du nombre de ventes et du volume d’affaires généré depuis l’ouverture
66
0
100
200
300
400
500
600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nombre de ventes
Nombre de ventes
![Page 67: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/67.jpg)
Evolution du nombre de ventes et du volume d’affaires généré depuis l’ouverture
67
0
100
200
300
400
500
600
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Volume d'affaires généré
Nombre de ventes
![Page 68: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/68.jpg)
La réservation en ligne : un mode de réservation qui ne faiblit pas
DE JANVIER A AVRIL 2014
(évolution par rapport à 2013)
+ 35,6 % en nombre de ventes
+ 37,0 % en volume d’affaires généré
68
![Page 69: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/69.jpg)
Des réservations effectuées majoritairement moins d’une semaine, et, entre 1 semaine et un
mois à l’avance
69
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Dernière minute (Jet J-1)
Moins d'unesemaine à l'avance
Entre 1 semaine et1 mois à l'avance
Entre 1 mois et 3mois à l'avance
Entre 3 mois et 6mois à l'avance
Entre 6 mois et 1an à l'avance
Plus d'un an àl'avance
2010
2013
![Page 70: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/70.jpg)
Une réduction de la durée moyenne du séjour
70
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1 nuit De 2 à 4 nuits De 5 à 7 nuits De 8 à 14 nuits Plus de 14 nuits
2010
2013
![Page 71: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/71.jpg)
Une augmentation du prix du panier moyen (petits déjeuners compris)
2010 : 125,59 euros
2011 : 131,40 euros
2012 : 129,63 euros
2013 : 129,77 euros
71
![Page 72: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/72.jpg)
De nouvelles clientèles…
Clientèles françaises : Clientèles étrangères :
1ère : Ile de France 1ère : Grande-Bretagne
2ème : Bretagne 2ème : Belgique
3ème : Pays de la Loire 3ème : Suisse
4ème : Rhône-Alpes 4ème : Etats-Unis
5ème : Centre 5ème : Allemagne
72
![Page 73: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/73.jpg)
Table Ronde « Dans un contexte en constante évolution, quelle commercialisation pour mon hôtel ? »
• Thierry AMIRAULT, Président fédération internationale des Logis et propriétaire de l'Hôtel Les Palis SPA au Grand Fougeray
• Nathalie DELAIGUE, Responsable Réseau THL Bretagne à KPMG
• Karim KHAN, Président de l’UMIH 35 et propriétaire du Château d’Apigné au Rheu
• Serge RAULIC, Président Directeur Général Thermes Marins Saint-Malo
• Mark WATKINS, Président de Coach Omnium et Président du Comité pour la modernisation de l’hôtellerie
73
![Page 74: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/74.jpg)
Thierry AMIRAULT
• Président fédération internationale des Logis depuis 2011
• Propriétaire de l'Hôtel Les Palis SPA au Grand Fougeray depuis 2007
• Présentation des Palis : – Hôtel 3 * : 13 chambres + 3 suites
– 1 restaurant de 90 couverts + 2 salons
– Des salles de séminaire de 10 à 40 personnes
– Un SPA
– 9 salariés
– Un CA de 780 K€ en 2013
– Tourisme et handicap, Ecolabel Européen, Maître Restaurateur, PQT
74
![Page 75: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/75.jpg)
Nathalie DELAIGUE
• Chez KPMG depuis 2001
• Responsable réseau THL Bretagne KPMG depuis 2007
• Présentation du réseau THL Bretagne – Conseil à la création/reprise/transmission
– Etude de marché, de positionnement, tableau de bord Uniform System, suivi de yield
– 150 clients en Bretagne (entreprises de 1 à + de 400 salariés)
– 10 collaborateurs animent le réseau en Bretagne
75
![Page 76: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/76.jpg)
Karim KHAN
• Président de l’UMIH 35 depuis Décembre 2012
• Propriétaire exploitant du Château d’Apigné au Rheu depuis 2009
• Présentation du Château d’Apigné – Hôtel 5 * : 16 chambres
– 1 restaurant de 40 couverts
– Des salles de séminaire de 10 à 350 personnes
– 27 salariés
– Un CA de 2 300 K€ en 2013
– Tourisme et handicap
76
![Page 77: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/77.jpg)
Serge RAULIC
• Président Directeur Général Thermes Marins Saint-Malo depuis 1987
• Présentation des Thermes Marins – 10 hôtels et résidences
– 3 Aquatonic
– 1 blanchisserie
– 1 plateforme de production : boulangerie, pâtisserie, chocolats
– 750 salariés
77
![Page 78: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/78.jpg)
Mark WATKINS
• Président de Coach Omnium
• Président du Comité pour la modernisation de l’hôtellerie
78
![Page 79: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/79.jpg)
Conclusion par Madame Josiane ERMEL,Directrice du
Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
![Page 80: Premier rendez-vous de l'observatoire](https://reader034.vdocuments.fr/reader034/viewer/2022051314/5598189a1a28ab51768b4585/html5/thumbnails/80.jpg)
Nous vous remercions de votre participation