l'observatoire de l'automobile 2012
DESCRIPTION
La voiture électrique et les EuropéensTRANSCRIPT
La voiture La voiture éélectrique lectrique et les Europet les Europééensens
Le courant passe !Le courant passe !
ConfConféérence 18 janvier 2012rence 18 janvier 2012
L’Observatoire de l’Automobile 2012
IntroductionIntroduction JeanJean--Marc Marc BuresiBuresi
Membre du Comité Exécutif – BNP Paribas Personal Finance
PrPréésentation rsentation réésultatsultat Flavien Flavien NeuvyNeuvy
Responsable de l’Observatoire de l’Automobile BNP Paribas Personal Finance
Tom Tom AvontsAvonts Directeur Marketing AlphaCredit
GaGaëëtan tan VercruysseVercruysse Directeur Commercial AlphaCredit
Questions Questions –– RRééponsesponses
2
Le véhicule électrique
Une nouveauté qui intéresse et qui plaît
Jean-Marc Buresi Membre du Comité Exécutif
BNP Paribas Personal Finance
- Automotive Market 2012 - - BNP Paribas Personal Finance and
Alphacrédit -
PersonalPersonal Finance Finance –– ProductsProducts & & MarketsMarketsJeanJean--Marc BURESIMarc BURESIJanuaryJanuary 18th, 201218th, 2012
Cars registrations (PC + LCV) in 2011 and forecasts 2012
Europe of the 17: history of registrations LV=PC+LCV and Forecasts
Source: Autoactu
The global sales of new vehicles still progressed
in 2011 of almost 4% (74 million new vehicles)This
progression
is
due
to
USA
(+11%)
with
nearly
13
million
registrations,
China
(+5%
only) and the other BRICs.In Europe, the sales of new vehicles are down (‐
1.3%)
to
13.5
million
registrations
with
situations
very
contrasted
according
to
the
countries
France GermanyItalySpainRussiaBelgium
The registrations are expected to drop by 2% in
Europe for 2012 :
Heavy falls in Greece and in PortugalDrops in France (‐5%), in Italy
(‐6%), in Belgium (‐
3%), in the Netherlands(‐4%)Similar
or
slightly
positive
in
Germany,
Spain,
United Kingdom.
BNP Paribas Personal
Finance 18/ 01 / 2012 ‐
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World registrations at end of November 2011 (mln units)
BNP Paribas Personal Finance A global consumer credit player, european leader
* A périmètre historique et normes consolidées
25 million customers in 30 countries
divided into 6 operational areas:FranceItalySouth Europe / Latin AmericaNorth Europe
Central & Eastern Europe
PF Inside
ProductionProduction OutstandingsOutstandings
EOPEOP NBINBI
BNP Paribas Personal
Finance 18/ 01 / 2012 ‐
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BNP Paribas Personal Finance : A consumer credit business model fully integrated … with a strong presence of car financing activity
Acquisition
≈
8 million customers of which 6 million Active
Cross Selling
Automotive
Distribution
Direct
≈
15 million customers of which 8 million Active
≈
2 million customers of which 1,6 Active
IndividualsIndividuals
Cards
& Accounts
Protection products
Transformation
26%
22 %
52%
Breakdown of PF consumer credit production (2011)
Breakdown of consumer credit outstandings
Partnerships Car financing
DistributionDirect
BNP Paribas Personal
Finance 18/ 01 / 2012 ‐
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PF Auto: A business development centered on certain « PF countries »; from A5 to A10 to A21
The A5 perimeter
includes PF leading
countries. These are
countries with solid
experience and a large
product offer. It
represents 75% of PF
Automobile production.
The A10 perimeter
includes the A5 plus the
countries with high car
financing potential
business. A10 production
represents 95% of total
production.
The A21 perimeter
includes the A10 plus the
future countries
Countries with high business potential
ITALYSPAIN
BELGIUM
TURKEY
A5
PORTUGAL
MEXICO
GERMANYRUSSIA
ROMANIA
CZECH REPUBLIC
POLAND
SERBIA
MOROCCO
EGYPT
ALGERIA
UKRAINE
FRENCH TERRITORIES
TUNISIA
ARGENTINA
FRANCE
CHINA
A10
A21
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• Partnerships with car manufacturers or their financial company
• Historical relationships with certain brands : Renault, Peugeot, Ford• Partnerships with Asian manufacturers (except China): Suzuki, Kia-Hyundai,
Toyota, Mazda
BNP Paribas Personal Finance Auto Activity
A partnership experience
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BNP Paribas Personal Finance in Belgium
A strong Leader on the Consumer Finance Market in Belgium and Luxemburg:
A customer base of over
1 Million individuals
A credit portfolio of
about 3.5 Billion €
Market share in new car
Loans of 32%
Offering a wide product range through diversified sales‐channels :
Retail Banking network: Retail Distribution:Partnership with main
Retailers
Automotive Distribution:•Frame agreements with
Car Manufactures •Independent Dealers
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11
Flavien NeuvyResponsable de L’Observatoire de l’Automobile
BNP Paribas Personal Finance
La voiture électrique
12
L’Observatoire de l’Automobile
Fort de son expertise, Cetelem a mis en place en France, il y a plus de 25 ans, L’Observatoire Cetelem dont les études sur la consommation, la distribution, l’automobile, l’immobilier et le crédit aux particuliers sont des sources d’informations et de réflexion au service de tous les acteurs du marché.
L’Observatoire Cetelem existe aujourd’hui dans 13 pays d’Europe : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal, Hongrie, République tchèque, Serbie, Slovaquie, Pologne, Turquie et aussi Russie.
Il est également décliné au Brésil depuis 2006 et le sera en 2012 en Argentine.
Il a pour vocation de mener régulièrement des études européennes qui reposent toujours sur l’interrogation du véritable arbitre de tous les marchés, le consommateur.
Méthodologie
Enquête réalisée par TNS Sofres : interview d’échantillons représentatifs des populations nationales (18 ans et plus) de 10 pays : Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, France, Italie, Espagne, Portugal, Pologne, Russie et Turquie.
Plus de 6 000 Européens interrogés avec des échantillons d’au moins 500 individus par pays.
Des entretiens qualitatifs menés en complément, à Paris, par TNS Sofres avec deux focus groupes lors d’un test de voitures électriques le 5 octobre 2011 en région parisienne.
Les analyses et prévisions ont été réalisées en décembre 2011 en collaboration avec le cabinet d’études et de conseil BIPE.
13
Sommaire
Des Européens séduits et prêts à l’adopter
Voiture 100% électrique = voiture propre
Prix et autonomie : 2 freins à lever
Conclusion
Les Européens attendentla voiture 100% électrique
14
Le véhicule électrique
Une nouveauté qui intéresse et qui plaît
Gaëtan VercruysseDirecteur Commercial AlphaCredit
La voiture électrique
Des Européens séduits et prêts à l’adopter.
Elle séduit les Européens.Dans l’absolu, êtes-vous intéressé par la voiture 100% électrique ?[en %]
Moyenne
10 pays Belgique
Oui Non
16Source : L’Observatoire de l’Automobile
65 %
35 %35 %
71 %
29 %29 %
41% des Européens déjà prêts à l’adopter.Pourriez-vous envisager l’achat d’une voiture 100% électrique ? [en % des intéressés]
Oui Non Je ne sais pas
37%
57%
6%
Moyenne
10 pays
DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR
17
57% des 71% intéressés = 41%
Source : L’Observatoire de l’Automobile
De solides arguments.En % des personnes intéressées (top 3 des réponses).
Belgique Europe
C’est écologique
C’est économique
C’est l’avenir
73% 70%
53%
29%27%
48%
18Source : L’Observatoire de l’Automobile
Des économies envisagées à l’usage.Pensez-vous que la voiture électrique permette de réduire les coûts d’utilisation (c’est-à-dire : entretien, consommation…) par rapport à son équivalent thermique ? [en %]
Oui, probablement
Oui, très certainement
Non, probablement pas
Non, certainement pas
Je ne sais pas
14%
4%
18%
18%
46%
Moyenne 10 pays DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR
19Source : L’Observatoire de l’Automobile
L’essayer, c’est l’adopter Test « grandeur nature » le 5 octobre 2011 en région parisienneSelon vous, la conduite d’une voiture électrique, comparée à celle d’une thermique, est : [en %]
Selon vous, par rapport à un véhicule thermique, dans une voiture électrique vous vous sentiriez : [en %]
La voiture électrique sera naturellement silencieuse. En tant que conducteur, considérez-vous cela comme : [en %]
Préroutage Post-routage Un point favorable pour l’environnement
Plus plaisante
Moins plaisante
Sensiblement identique
Plus en sécurité
Moins en sécurité
Autant en sécurité Préroutage
Postroutage
Préroutage Post-routage
20Source : L’Observatoire de l’Automobile
Une voiture propre aux yeux des Européens
Le véhicule électriqueLa voiture électrique
Gaëtan VercruysseDirecteur Commercial AlphaCredit
Voiture 100% électrique = voiture propre
Rouler « 100% électrique » c’est préserver la planète.Dans le domaine automobile, pensez-vous que la voiture électrique est la meilleure solution d’avenir pour l’environnement ? [en %]
D’accord Pas d’accord
DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR Moy. 10 pays
22Source : L’Observatoire de l’Automobile
Un bilan CO2 favorable.
23
Selon vous, le bilan global en termes d’émission de gaz à effet de serre d’une voiture électrique est… [en %]
Nul Inférieur à celui d’un véhicule essence ou diesel
27 2436 26
4422
4328
40 33
66 6961 71
54
67
5566
58
19
7 7 3 3 2 11 2 6 2
48
DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR Moy. 10 pays
Supérieur à celui d’un véhicule essence ou diesel
32
61
7
0
Source : L’Observatoire de l’Automobile
Même nucléaire, la voiture électrique jugée préférable à la voiture thermique
Source : L’Observatoire de l’Automobile
D’un point de vue écologique, que diriez-vous ? [en %]
Il est préférable d’utiliser un véhicule thermique classique (essence, diesel) plutôt qu’un véhicule 100% électrique (nucléaire)
Il est préférable d’utiliser un véhicule 100% électrique (nucléaire) plutôt qu’un véhicule thermique classique (essence diesel)
Moy. 10 pays
DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR
24
Belgique Moyenne 10 pays
Un développement lié à celui du nucléaire ?Selon vous, la remise en cause du nucléaire remet-elle en question la voiture électrique ? [en %]
Oui Non
25Source : L’Observatoire de l’Automobile
Les batteries posent problèmeLa production et le traitement des batteries usagées posent-ils un problème environnemental ? [en %]
D’accord Pas d’accord
Belgique Europe
86% 85%
15%14%
26Source : L’Observatoire de l’Automobile
Le réseau des concessionnaires.
27
Près d’un Européen sur deux ne croit pas le réseau ordinaire des concessionnaires capable d’assurer l’entretien d’un véhicule électrique dans un avenir proche.
Le réseau de concessionnaires doit faire ses preuves dans l’entretien de véhicules électriques. [en %]
Source : L’Observatoire de l’Automobile
Défis du réseau de distribution.
28
Vente : Une recette à ajuster
Après-vente : remise en question du business model
- Équipement et compétences- Usure et entretien- Gestion des batteries
Source : L’Observatoire de l’Automobile
Des obstacles importants à franchir
Le véhicule électriqueLa voiture électrique
Prix, autonomie: 2 freins à lever
Tom AvontsDirecteur Marketing AlphaCredit
Voiture électrique ? Oui mais pas à n’importe quel prix …Quel effort financier seriez-vous prêt à fournir pour acquérir une voiture électrique plutôt que sa version thermique ? [en %]
Entre 1 à 9% de plusAucun effort financier Entre 10 à 30% de plus + 30% de plus
Moyenne
10 pays
30Source : L’Observatoire de l’Automobile
4%17%
26%
Belgique
53%
… et sans passer par la location de la batterie…
Intéressé Pas intéressé
Moyenne
10 pays
Pour réduire les coûts d’acquisition d’une voiture électrique, certains constructeurs proposeront un forfait de location de la batterie. Êtes-vous personnellement intéressé par une telle solution ? [en %]
DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR31Source : L’Observatoire de l’Automobile
Etude de différence de coût réelle : location batterie et achat (thermique vs électrique).
32
« coût total de possession » pour une voiture citadine [en %]
ACHAT BATTERIE LOCATION BATTERIE
Source : L’Observatoire de l’Automobile
Les batteries… la fiabilité est mise en doute.
33
D’accord Pas d’accord
Les batteries ne tiendront pas assez longtemps. [en %]
80 73 75 76 70 6782 84
66 62
20 27 25 24 30 3318 16
34 38
DE BE ES FR IT PL PT UK
74
26
Moy. 10 pays
RU TR
Source : L’Observatoire de l’Automobile
Moy. 10 pays
Les Européens roulent peu…
34
Kilométrage parcouru un jour de semaine normale – Véhicule personnel uniquement. [en %]
Entre 16 et 30 km Entre 31 et 50 kmMoins de 16 km Entre 51 et 100 km Plus de 100 km
21 19 24 15 8 9 1829
10 19
3626
3125
1833
2926
2929
1916
20
19
12
20 1814
2222
1619
15
18
21
20 20 16 2319
820 10
2341
18 15 15 16 11
DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR
17
28
18
19
18
Source : L’Observatoire de l’Automobile
…et pourtant, une autonomie jugée toujours trop faible.
Moyenne
10 pays
A partir de quel niveau d’autonomie seriez-vous prêt à acheter une voiture 100% électrique ? [en %]
Entre 101 et 250 km Plus de 250 kmMoins de 100 km
55%
23%
22%
DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR35Source : L’Observatoire de l’Automobile
Les Européens pas encore prêts à renoncer à leur voiture personnelle.
36
Êtes-vous prêt à ne plus posséder de voiture personnellement et à n’être qu’un usager d’un véhicule que vous loueriez quand vous en auriez besoin (auto-partage) ? [en %]
Oui Non
Source : L’Observatoire de l’AutomobileSource : L’Observatoire de l’Automobile
La peur de rester sur le bord de la route.
Moyenne
10 pays
La mise en place de bornes de recharge rapide sur la voie publique est… [en %]
Importante Pas très importanteIndispensable Inutile
4%6%
59%
31%
DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR37Source : L’Observatoire de l’Automobile
Les pouvoirs publics n’aident pas assez la filière.Diriez-vous que les pouvoirs publics font assez d’efforts pour soutenir la filière de la voiture électrique ? [en %]
Belgique Europe
31% 36%
64%69%
Oui Non 3 Européens sur 4 pensent que la filière électrique est promise à un bel avenir.
84% des Européens jugent légitimes les aides gouvernementales pour la filière.
38Source : L’Observatoire de l’Automobile
Les clés de la réussite
Le véhicule électrique
Conclusion
Gaëtan VercruysseDirecteur Commercial AlphaCredit
Ce qui est acquis : les Européens attendent la voiture 100% électrique :
Une technologie qui séduit et déjà de fortes intentions d’acquisition. Une technologie qui séduit et déjà de fortes intentions d’acquisition.
Une image très positive d’un point de vue environnemental. Une image très positive d’un point de vue environnemental.
L’essayer, c’est l’adopter !L’essayer, c’est l’adopter !
40
C’est le moment d’accélérer pour les acteurs du marché.
Ce qu’il reste à faire
Proposer des prix d’acquisition en phase avec les budgets des automobilistes :
la baisse des coûts devrait se poursuivre,
le rôle des pouvoirs publics est déterminant.
Convaincre les automobilistes de raisonner en TCO (total cost of ownership), faire de la pédagogie.
Installer la location (voiture et/ou batterie) dans le champ des possibles pour des automobilistes encore méfiants.
Sur le plan économique
41
Ce qu’il reste à faire Sur le plan technique
Proposer des voitures électriques avec une autonomie supérieure.
R & D chez les constructeurs.
Mettre en place un réseau dense de bornes de recharges publiques.
Pouvoirs publics.
Faire de la pédagogie, convaincre que la voiture électrique est adaptée pour les trajets du quotidien.
42
Retrouvez l’étude sur www.alphacredit.be/survey.php
Questions / RQuestions / Rééponsesponses
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La formule 1 et les voitures électriques
44
Pierre GosselinVice-Président Formulec