l'observatoire de l'automobile 2012

44
La voiture La voiture é é lectrique lectrique et les Europ et les Europ é é ens ens Le courant passe ! Le courant passe ! Conf Conf é é rence 18 janvier 2012 rence 18 janvier 2012 L’Observatoire de l’Automobile 2012

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La voiture électrique et les Européens

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Page 1: L'observatoire de l'automobile 2012

La voiture La voiture éélectrique lectrique et les Europet les Europééensens

Le courant passe !Le courant passe !

ConfConféérence 18 janvier 2012rence 18 janvier 2012

L’Observatoire de l’Automobile 2012

Page 2: L'observatoire de l'automobile 2012

IntroductionIntroduction JeanJean--Marc Marc BuresiBuresi

Membre du Comité Exécutif – BNP Paribas Personal Finance

PrPréésentation rsentation réésultatsultat Flavien Flavien NeuvyNeuvy

Responsable de l’Observatoire de l’Automobile BNP Paribas Personal Finance

Tom Tom AvontsAvonts Directeur Marketing AlphaCredit

GaGaëëtan tan VercruysseVercruysse Directeur Commercial AlphaCredit

Questions Questions –– RRééponsesponses

2

Page 3: L'observatoire de l'automobile 2012

Le véhicule électrique

Une nouveauté qui intéresse et qui plaît

Jean-Marc Buresi Membre du Comité Exécutif

BNP Paribas Personal Finance

Page 4: L'observatoire de l'automobile 2012

- Automotive Market 2012 - - BNP Paribas Personal Finance and

Alphacrédit -

PersonalPersonal Finance Finance –– ProductsProducts & & MarketsMarketsJeanJean--Marc BURESIMarc BURESIJanuaryJanuary 18th, 201218th, 2012

Page 5: L'observatoire de l'automobile 2012

Cars registrations (PC + LCV) in 2011 and forecasts 2012

Europe of the 17: history of registrations LV=PC+LCV and Forecasts

Source: Autoactu

The global sales of new vehicles still progressed 

in 2011 of almost 4% (74 million new vehicles)This 

progression 

is 

due 

to 

USA 

(+11%) 

with 

nearly 

13 

million 

registrations, 

China 

(+5% 

only) and the other BRICs.In Europe, the sales of new vehicles are down (‐

1.3%) 

to 

13.5 

million 

registrations 

with 

situations 

very 

contrasted 

according 

to 

the 

countries

France GermanyItalySpainRussiaBelgium

The registrations are expected to drop by 2% in 

Europe for 2012 :

Heavy falls in Greece and in PortugalDrops in France (‐5%), in Italy

(‐6%), in Belgium (‐

3%), in the Netherlands(‐4%)Similar 

or 

slightly 

positive 

in 

Germany, 

Spain, 

United Kingdom.

BNP Paribas Personal

Finance 18/ 01 / 2012 ‐

Page 5

World registrations at end of November  2011 (mln units)

Page 6: L'observatoire de l'automobile 2012

BNP Paribas Personal Finance A global consumer credit player, european leader

* A périmètre historique et normes consolidées

25 million customers in 30 countries 

divided into 6 operational areas:FranceItalySouth Europe / Latin AmericaNorth Europe 

Central & Eastern Europe

PF Inside

ProductionProduction OutstandingsOutstandings

EOPEOP NBINBI

BNP Paribas Personal

Finance 18/ 01 / 2012 ‐

Page 6

Page 7: L'observatoire de l'automobile 2012

BNP Paribas Personal Finance : A consumer credit business model fully integrated … with a strong presence of car financing activity

Acquisition

8 million customers of which 6 million Active

Cross Selling

Automotive

Distribution

Direct

15 million customers of which 8 million Active

2 million customers of which 1,6 Active

IndividualsIndividuals

Cards

& Accounts

Protection products

Transformation

26%

22 %

52%

Breakdown of PF consumer credit production (2011)

Breakdown of consumer credit outstandings

Partnerships Car financing

DistributionDirect

BNP Paribas Personal

Finance 18/ 01 / 2012 ‐

Page 7

Page 8: L'observatoire de l'automobile 2012

PF Auto: A business development centered on certain « PF countries »; from A5 to A10 to A21

The A5 perimeter 

includes PF leading 

countries.  These are 

countries with solid 

experience and a large 

product offer. It 

represents 75% of PF 

Automobile production. 

The A10 perimeter 

includes the A5 plus the 

countries with high car 

financing potential 

business.  A10 production 

represents 95% of total 

production.

The A21 perimeter 

includes the A10 plus the  

future countries

Countries with high business potential

ITALYSPAIN

BELGIUM

TURKEY

A5

PORTUGAL

MEXICO

GERMANYRUSSIA

ROMANIA

CZECH REPUBLIC

POLAND

SERBIA

MOROCCO

EGYPT

ALGERIA

UKRAINE

FRENCH TERRITORIES

TUNISIA

ARGENTINA

FRANCE

CHINA

A10

A21

BNP Paribas Personal Finance 18/ 01 / 2012 ‐

Page 8

Page 9: L'observatoire de l'automobile 2012

• Partnerships with car manufacturers or their financial company

• Historical relationships with certain brands : Renault, Peugeot, Ford• Partnerships with Asian manufacturers (except China): Suzuki, Kia-Hyundai,

Toyota, Mazda

BNP Paribas Personal Finance Auto Activity 

A partnership experience

BNP Paribas Personal Finance 18/ 01 / 2012 ‐

Page 9

Page 10: L'observatoire de l'automobile 2012

BNP Paribas Personal Finance in Belgium

A strong Leader on the Consumer Finance Market  in Belgium and Luxemburg:  

A customer base of over 

1 Million individuals

A credit portfolio of 

about  3.5 Billion €

Market share in new car 

Loans of 32%

Offering a wide product range through diversified sales‐channels :  

Retail Banking network: Retail Distribution:Partnership with  main 

Retailers 

Automotive Distribution:•Frame agreements  with 

Car Manufactures •Independent Dealers

BNP Paribas Personal Finance 18/ 01 / 2012 ‐

Page 10

Page 11: L'observatoire de l'automobile 2012

11

Flavien NeuvyResponsable de L’Observatoire de l’Automobile

BNP Paribas Personal Finance

La voiture électrique

Page 12: L'observatoire de l'automobile 2012

12

L’Observatoire de l’Automobile

Fort de son expertise, Cetelem a mis en place en France, il y a plus de 25 ans, L’Observatoire Cetelem dont les études sur la consommation, la distribution, l’automobile, l’immobilier et le crédit aux particuliers sont des sources d’informations et de réflexion au service de tous les acteurs du marché.

L’Observatoire Cetelem existe aujourd’hui dans 13 pays d’Europe : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal, Hongrie, République tchèque, Serbie, Slovaquie, Pologne, Turquie et aussi Russie.

Il est également décliné au Brésil depuis 2006 et le sera en 2012 en Argentine.

Il a pour vocation de mener régulièrement des études européennes qui reposent toujours sur l’interrogation du véritable arbitre de tous les marchés, le consommateur.

Page 13: L'observatoire de l'automobile 2012

Méthodologie

Enquête réalisée par TNS Sofres : interview d’échantillons représentatifs des populations nationales (18 ans et plus) de 10 pays : Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, France, Italie, Espagne, Portugal, Pologne, Russie et Turquie.

Plus de 6 000 Européens interrogés avec des échantillons d’au moins 500 individus par pays.

Des entretiens qualitatifs menés en complément, à Paris, par TNS Sofres avec deux focus groupes lors d’un test de voitures électriques le 5 octobre 2011 en région parisienne.

Les analyses et prévisions ont été réalisées en décembre 2011 en collaboration avec le cabinet d’études et de conseil BIPE.

13

Page 14: L'observatoire de l'automobile 2012

Sommaire

Des Européens séduits et prêts à l’adopter

Voiture 100% électrique = voiture propre

Prix et autonomie : 2 freins à lever

Conclusion

Les Européens attendentla voiture 100% électrique

14

Page 15: L'observatoire de l'automobile 2012

Le véhicule électrique

Une nouveauté qui intéresse et qui plaît

Gaëtan VercruysseDirecteur Commercial AlphaCredit

La voiture électrique

Des Européens séduits et prêts à l’adopter.

Page 16: L'observatoire de l'automobile 2012

Elle séduit les Européens.Dans l’absolu, êtes-vous intéressé par la voiture 100% électrique ?[en %]

Moyenne

10 pays Belgique

Oui Non

16Source : L’Observatoire de l’Automobile

65 %

35 %35 %

71 %

29 %29 %

Page 17: L'observatoire de l'automobile 2012

41% des Européens déjà prêts à l’adopter.Pourriez-vous envisager l’achat d’une voiture 100% électrique ? [en % des intéressés]

Oui Non Je ne sais pas

37%

57%

6%

Moyenne

10 pays

DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR

17

57% des 71% intéressés = 41%

Source : L’Observatoire de l’Automobile

Page 18: L'observatoire de l'automobile 2012

De solides arguments.En % des personnes intéressées (top 3 des réponses).

Belgique Europe

C’est écologique

C’est économique

C’est l’avenir

73% 70%

53%

29%27%

48%

18Source : L’Observatoire de l’Automobile

Page 19: L'observatoire de l'automobile 2012

Des économies envisagées à l’usage.Pensez-vous que la voiture électrique permette de réduire les coûts d’utilisation (c’est-à-dire : entretien, consommation…) par rapport à son équivalent thermique ? [en %]

Oui, probablement

Oui, très certainement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

Je ne sais pas

14%

4%

18%

18%

46%

Moyenne 10 pays DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR

19Source : L’Observatoire de l’Automobile

Page 20: L'observatoire de l'automobile 2012

L’essayer, c’est l’adopter Test « grandeur nature » le 5 octobre 2011 en région parisienneSelon vous, la conduite d’une voiture électrique, comparée à celle d’une thermique, est : [en %]

Selon vous, par rapport à un véhicule thermique, dans une voiture électrique vous vous sentiriez : [en %]

La voiture électrique sera naturellement silencieuse. En tant que conducteur, considérez-vous cela comme : [en %]

Préroutage Post-routage Un point favorable pour l’environnement

Plus plaisante

Moins plaisante

Sensiblement identique

Plus en sécurité

Moins en sécurité

Autant en sécurité Préroutage

Postroutage

Préroutage Post-routage

20Source : L’Observatoire de l’Automobile

Page 21: L'observatoire de l'automobile 2012

Une voiture propre aux yeux des Européens

Le véhicule électriqueLa voiture électrique

Gaëtan VercruysseDirecteur Commercial AlphaCredit

Voiture 100% électrique = voiture propre

Page 22: L'observatoire de l'automobile 2012

Rouler « 100% électrique » c’est préserver la planète.Dans le domaine automobile, pensez-vous que la voiture électrique est la meilleure solution d’avenir pour l’environnement ? [en %]

D’accord Pas d’accord

DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR Moy. 10 pays

22Source : L’Observatoire de l’Automobile

Page 23: L'observatoire de l'automobile 2012

Un bilan CO2 favorable.

23

Selon vous, le bilan global en termes d’émission de gaz à effet de serre d’une voiture électrique est… [en %]

Nul Inférieur à celui d’un véhicule essence ou diesel

27 2436 26

4422

4328

40 33

66 6961 71

54

67

5566

58

19

7 7 3 3 2 11 2 6 2

48

DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR Moy. 10 pays

Supérieur à celui d’un véhicule essence ou diesel

32

61

7

0

Source : L’Observatoire de l’Automobile

Page 24: L'observatoire de l'automobile 2012

Même nucléaire, la voiture électrique jugée préférable à la voiture thermique

Source : L’Observatoire de l’Automobile

D’un point de vue écologique, que diriez-vous ? [en %]

Il est préférable d’utiliser un véhicule thermique classique (essence, diesel) plutôt qu’un véhicule 100% électrique (nucléaire)

Il est préférable d’utiliser un véhicule 100% électrique (nucléaire) plutôt qu’un véhicule thermique classique (essence diesel)

Moy. 10 pays

DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR

24

Page 25: L'observatoire de l'automobile 2012

Belgique Moyenne 10 pays

Un développement lié à celui du nucléaire ?Selon vous, la remise en cause du nucléaire remet-elle en question la voiture électrique ? [en %]

Oui Non

25Source : L’Observatoire de l’Automobile

Page 26: L'observatoire de l'automobile 2012

Les batteries posent problèmeLa production et le traitement des batteries usagées posent-ils un problème environnemental ? [en %]

D’accord Pas d’accord

Belgique Europe

86% 85%

15%14%

26Source : L’Observatoire de l’Automobile

Page 27: L'observatoire de l'automobile 2012

Le réseau des concessionnaires.

27

Près d’un Européen sur deux ne croit pas le réseau ordinaire des concessionnaires capable d’assurer l’entretien d’un véhicule électrique dans un avenir proche.

Le réseau de concessionnaires doit faire ses preuves dans l’entretien de véhicules électriques. [en %]

Source : L’Observatoire de l’Automobile

Page 28: L'observatoire de l'automobile 2012

Défis du réseau de distribution.

28

Vente : Une recette à ajuster

Après-vente : remise en question du business model

- Équipement et compétences- Usure et entretien- Gestion des batteries

Source : L’Observatoire de l’Automobile

Page 29: L'observatoire de l'automobile 2012

Des obstacles importants à franchir

Le véhicule électriqueLa voiture électrique

Prix, autonomie: 2 freins à lever

Tom AvontsDirecteur Marketing AlphaCredit

Page 30: L'observatoire de l'automobile 2012

Voiture électrique ? Oui mais pas à n’importe quel prix …Quel effort financier seriez-vous prêt à fournir pour acquérir une voiture électrique plutôt que sa version thermique ? [en %]

Entre 1 à 9% de plusAucun effort financier Entre 10 à 30% de plus + 30% de plus

Moyenne

10 pays

30Source : L’Observatoire de l’Automobile

4%17%

26%

Belgique

53%

Page 31: L'observatoire de l'automobile 2012

… et sans passer par la location de la batterie…

Intéressé Pas intéressé

Moyenne

10 pays

Pour réduire les coûts d’acquisition d’une voiture électrique, certains constructeurs proposeront un forfait de location de la batterie. Êtes-vous personnellement intéressé par une telle solution ? [en %]

DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR31Source : L’Observatoire de l’Automobile

Page 32: L'observatoire de l'automobile 2012

Etude de différence de coût réelle : location batterie et achat (thermique vs électrique).

32

« coût total de possession » pour une voiture citadine [en %]

ACHAT BATTERIE LOCATION BATTERIE

Source : L’Observatoire de l’Automobile

Page 33: L'observatoire de l'automobile 2012

Les batteries… la fiabilité est mise en doute.

33

D’accord Pas d’accord

Les batteries ne tiendront pas assez longtemps. [en %]

80 73 75 76 70 6782 84

66 62

20 27 25 24 30 3318 16

34 38

DE BE ES FR IT PL PT UK

74

26

Moy. 10 pays

RU TR

Source : L’Observatoire de l’Automobile

Page 34: L'observatoire de l'automobile 2012

Moy. 10 pays

Les Européens roulent peu…

34

Kilométrage parcouru un jour de semaine normale – Véhicule personnel uniquement. [en %]

Entre 16 et 30 km Entre 31 et 50 kmMoins de 16 km Entre 51 et 100 km Plus de 100 km

21 19 24 15 8 9 1829

10 19

3626

3125

1833

2926

2929

1916

20

19

12

20 1814

2222

1619

15

18

21

20 20 16 2319

820 10

2341

18 15 15 16 11

DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR

17

28

18

19

18

Source : L’Observatoire de l’Automobile

Page 35: L'observatoire de l'automobile 2012

…et pourtant, une autonomie jugée toujours trop faible.

Moyenne

10 pays

A partir de quel niveau d’autonomie seriez-vous prêt à acheter une voiture 100% électrique ? [en %]

Entre 101 et 250 km Plus de 250 kmMoins de 100 km

55%

23%

22%

DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR35Source : L’Observatoire de l’Automobile

Page 36: L'observatoire de l'automobile 2012

Les Européens pas encore prêts à renoncer à leur voiture personnelle.

36

Êtes-vous prêt à ne plus posséder de voiture personnellement et à n’être qu’un usager d’un véhicule que vous loueriez quand vous en auriez besoin (auto-partage) ? [en %]

Oui Non

Source : L’Observatoire de l’AutomobileSource : L’Observatoire de l’Automobile

Page 37: L'observatoire de l'automobile 2012

La peur de rester sur le bord de la route.

Moyenne

10 pays

La mise en place de bornes de recharge rapide sur la voie publique est… [en %]

Importante Pas très importanteIndispensable Inutile

4%6%

59%

31%

DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR37Source : L’Observatoire de l’Automobile

Page 38: L'observatoire de l'automobile 2012

Les pouvoirs publics n’aident pas assez la filière.Diriez-vous que les pouvoirs publics font assez d’efforts pour soutenir la filière de la voiture électrique ? [en %]

Belgique Europe

31% 36%

64%69%

Oui Non 3 Européens sur 4 pensent que la filière électrique est promise à un bel avenir.

84% des Européens jugent légitimes les aides gouvernementales pour la filière.

38Source : L’Observatoire de l’Automobile

Page 39: L'observatoire de l'automobile 2012

Les clés de la réussite

Le véhicule électrique

Conclusion

Gaëtan VercruysseDirecteur Commercial AlphaCredit

Page 40: L'observatoire de l'automobile 2012

Ce qui est acquis : les Européens attendent la voiture 100% électrique :

Une technologie qui séduit et déjà de fortes intentions d’acquisition. Une technologie qui séduit et déjà de fortes intentions d’acquisition.

Une image très positive d’un point de vue environnemental. Une image très positive d’un point de vue environnemental.

L’essayer, c’est l’adopter !L’essayer, c’est l’adopter !

40

C’est le moment d’accélérer pour les acteurs du marché.

Page 41: L'observatoire de l'automobile 2012

Ce qu’il reste à faire

Proposer des prix d’acquisition en phase avec les budgets des automobilistes :

la baisse des coûts devrait se poursuivre,

le rôle des pouvoirs publics est déterminant.

Convaincre les automobilistes de raisonner en TCO (total cost of ownership), faire de la pédagogie.

Installer la location (voiture et/ou batterie) dans le champ des possibles pour des automobilistes encore méfiants.

Sur le plan économique

41

Page 42: L'observatoire de l'automobile 2012

Ce qu’il reste à faire Sur le plan technique

Proposer des voitures électriques avec une autonomie supérieure.

R & D chez les constructeurs.

Mettre en place un réseau dense de bornes de recharges publiques.

Pouvoirs publics.

Faire de la pédagogie, convaincre que la voiture électrique est adaptée pour les trajets du quotidien.

42

Page 43: L'observatoire de l'automobile 2012

Retrouvez l’étude sur www.alphacredit.be/survey.php

Questions / RQuestions / Rééponsesponses

43

Page 44: L'observatoire de l'automobile 2012

La formule 1 et les voitures électriques

44

Pierre GosselinVice-Président Formulec