nos projets etude de marché - emera - présentation - 15-05-09
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Ré s i d e n c e s Re t ra i t e E m e ra
Etude des attentes de la clientèle potentielle
E S Q U I R O L – G U I R A U D – L U U – P E R R A R D - S P E C O G N A
I. Emera et le marché des seniorsII. QuestionnaireIII. Où trouver notre cible ?IV. Analyse des résultatsV. Préconisations
Ta b l e a u d e b o r d
9%
28%
33%
15%
16%
Hôpital
Privé Associatif
PublicPrivé Lucratif
Non déterminé
LE MARCHE …
• Créé en 1987
• 20 résidences
• Bientôt 31 structures
LE GROUPE EMERA
93 lits dont 1/3 occupésPas de stratégie pour ‘’remplir les lits’’
Résidence de standing
ELOÏSE - VILLEURBANNE
TARIFS HEBERGEMENT ( par jour et par personne)
Pour couple Pour personne seule
Tarif 70€ TTC De 86€ à 96€ TTC
75%
15%
10%
Résident/famille
Conseil Général/ Département
DDASS (soin)
FINANCEMENT
VISITES MYSTERES
Différentes structures de maisons de retraite
Visite guidée de chaque établissement par le personnel
Plaquettes récupérées et comparaison Emera / Concurrents
Questi onnaire
Validation du questionnairepar le commanditaire
Questions non comprises, questionnaire trop long …
ELABORATION DU QUESTIONNAIRE
Création
Test Rue
Modification
QUESTIONNAIRE PLUS ABORDABLE
Dans la rue …‘’Cibler’’
Le sujet
La météo
Rue ≈ 4,5 questionnaires / Heure
… délicat
… pas très gai
… vent, pluie …les personnes ne s’arrêtent pas!
MOYENS MIS EN OEUVRE
Où trouver notre cible?
IMAGINONS …
Coiffeurs
,
Barbiers
Clubs,
Associati
ons
Universit
é
Senior
Marchés
Lyonnais
Foire de
Lyon
Sortie
de
messe
Lundi 6 avril 2009avec 5 membres de l’association EGEE
Questions abordées
• Comment les maisons de retraite sont-elles perçues ?
• Pourquoi ?
• Que faire pour donner envie aux gens d’y aller ?
TABLE RONDE
Analyse des résultats
TRIS A PLAT
Recours s i nécessité
En cas de nécessité, auriez-vous davantage recours à :
Taux de réponse : 82,6%
Nb % cit.
auxiliaire de vie 148 63,8%
proches 46 19,8%
inf irmière à domicile 38 16,4%
Total 232 100,0%
63,8%
19,8%
16,4%
Adm inistratif
Seriez-vous intéressé par la mise en place d'un servicespécialisé qui se chargerait de vos papiers administratifs?
Taux de réponse : 82,9%
Nb % cit.
oui 105 45,1%
non 98 42,1%
sans opinion 30 12,9%
Total 233 100,0%
45,1%
42,1%
12,9%
Equipem ents
Quels types d'équipement souhaiteriez-vous voir en maison de retraite?
Taux de réponse : 82,9%
Nb % cit.
Espace vert (jardin, potager, parc) 175 33,2%
Bibliothèque 156 29,6%
Espace remise en forme (f itness, aquagym, kiné) 111 21,1%
Espace bien-être (Thalasso, SPA, Jacuzzi...) 85 16,1%
Total 527 100,0%
33,2%
29,6%
21,1%
16,1%
Critère à ordonner
Ordonnez les critères quant au choix d'une maison de retraite
Taux de réponse : 82,6%
Nb % cit.
prestations et services 199 24,2%
prix 172 20,9%
confort 165 20,0%
facilité d'accès 149 18,1%
restauration 138 16,8%
Total 823 100,0%
24,2%
20,9%
20,0%
18,1%
16,8%
Crédit
Taux de réponse : 68,3%
Nb % cit.
Pas du tout 101 52,6%
Plutôt non 75 39,1%
Plutôt oui 9 4,7%
Tout à fait 5 2,6%
Cela dépend 2 1,0%
Total 192 100,0%
52,6%
39,1%
4,7%
2,6%
1,0%
TRI CROISÉPrix en m aison de retraite e t CSP
Moins de 1 000De 1 000 à 1
999De 2 000 à 2
999De 3 000 à 3
999De 4 000 à 4
9995 000 et plus Total
agriculteurs
commerçants artisans
cadre moyen
cadre supérieur
professions intermédiaires
employés
ouvriers
inactif , autres
Total
0 0 0 0 0 0
2 5 4 0 0 0
0 18 16 1 0 0
1 11 29 10 0 0
0 10 4 0 0 0
3 11 6 0 0 0
0 3 0 0 0 0
0 2 8 0 0 1
0
11
35
51
14
20
3
11
6 60 67 11 0 1 145
p = <0,1% ; chi2 = 61,78 ; ddl = 24 (TS)La relation est très signif icative.Répartition en 6 classes de même amplitude
• Refus de projection
• Vision négative
• Dernier recours
Mais …
• Demande de documentation
• Volonté de découvrir un nouveau
concept
ANALYSE DE CONTENUVis ion des m aisons de retraite
Taux de réponse : 86,1%
Nb % cit.
Sans opinion 91 27,6%
Fin de vie 50 15,2%
"Mouroir" 33 10,0%
Dernier recours forcé 26 7,9%
Dépendance 25 7,6%
Très négative 20 6,1%
Lieu triste 19 5,8%
Positive 17 5,2%
Médiocre 14 4,2%
Prix trop élevé 11 3,3%
Lieu acceuillant/sécurité 8 2,4%
Manque de personnel 8 2,4%
Hygiène et soins 8 2,4%
Total 330 100,0%
27,6%
15,2%
10,0%
7,9%
7,6%
6,1%
5,8%
5,2%
4,2%
3,3%
2,4%
2,4%
2,4%
Préconisati ons
• Casser l’image négative
des maisons de retraite
• Favoriser les contacts
intergénérationnels
PRECONISATIONS
PRECONISATIONS
Diversifier les animations
• Club photos-vidéos
• Tournois inter-établissements
• Activités sportives
• Nouvelles technologies
• Activités stimulantes
Développer la structure
• Section hôtelière
• Chambre à la carte
PRECONISATIONS
Nouveau Concept
Chalet 20-25m² ≈ 11 000€
L y d i eL a u r aK e l l y
Yo a n nQ u e n ti n
… Merci