nielsen trends p07 · p07 note : depuis p1 2016, 99% du chiffre d’affaires du drive est suivi...

N I E L S E N T R E N D S

R É S U LTAT S AU 1 0 J u i l l e t 2 0 1 6

P07

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Préambule

• Depuis P1 2016, 99% du chiffre d’affaires du drive est suivi sous ScanTrack avec la réintégration de 4 enseignes (ChronoDrive, Intermarché Drive, U Drive, Casino Drive). Pour autant, certaines de ces enseignes n’ont pas pu envoyer un historique de ventes complet sur l’année 2014. En raison de cet historique partiellement manquant, la tendance du drive en CAM dans les panels distributeurs sera surévaluée pendant toute l’année 2016. C’est la raison pour laquelle Nielsen recommande d’analyser la tendance du drive en cumul à date ou à la période de 4 semaines pour le moment. L’impact est en revanche insignifiant sur la tendance ‘Total circuits’, car une grande partie de cet historique manquant se trouve dans les ventes HMSM de 2014.

• Le circuit ‘Hard-Discount’ est rebaptisé ‘SDMP’ (Supermarchés à Dominante Marques Propres) afin de prendre en compte l’évolution du concept de ces enseignes.

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• Le PGC+FLS est en recul de -0,8% en valeur sur la dernière période de 4 semaines (+0,7% en cumul civil à date).

• Cette baisse s’explique par un effet volume négatif (-1,5%) atténué par la premiumisation.

• Les SM+ réalisent 55% des pertes valeur à P7.• En cumul à date, les HM+ réalisent 48% des gains valeur sur le

périmètre HMSM+SDMP+DRIVE.

• Les boissons sans alcool sont le 1er rayon contributeur aux pertes sur la période (Contrib:50% ; évol val: -12,6%), suivi du surgelé sucré (évolval: -17,2%) et de l’hygiène-beauté (évol val: -6,1%).

• Les marques fabricants sont quasi stables (+0.1%) à P7 alors que les MDD sont en recul (-2.4%).

S Y N T H È S E P07

GUIDE DE LA PÉRIODE

ÉVOLUTION DU TOTAL PGC

BILAN DES CIRCUITS ET

RÉGIONS

PERFORMANCESCATÉGORIES

INTERVENANTSMDD & FABRICANTS

FOCUS PARC

MAGASIN

QUELLE ÉVOLUTION POUR LE PGC-FLS EN FRANCE?

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QUELLE ÉVOLUTION DU PGC+FLSEN HMSM+SDMP+DRIVE ?

P07

Source : Nielsen ScanTrack

1.9

2.4

1.51.8

1.3

1.1

2.1 2.2

1.4

2.0

- 0.5

1.2

- 0.5

- 0.8

P7 2015 P8 2015 P9 2015 P10 2015 P11 2015 P12 2015 P13 2015 P1 2016 P2 2016 P3 2016 P4 2016 P5 2016 P6 2016 P7 2016

% Evolution du Chiffre d'affaires alimentaire par période versus an-1 - Total HMSM+SDMP+DRIVE

% Evolution Valeur en CAM P01 2016

1.2

% Evolution Valeur en YTD P01 2016

0.7

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2.4

1.51.8

1.3

1.1

2.1 2.2

1.4

2.0

- 0.5

1.2

- 0.5

- 0.8

P7 2015 P8 2015 P9 2015 P10 2015 P11 2015 P12 2015 P13 2015 P1 2016 P2 2016 P3 2016 P4 2016 P5 2016 P6 2016 P7 2016

% Evolution du Chiffre d'affaires alimentaire par période versus an-1 - Total HMSM+SDMP+DRIVE

% Evolution Valeur en CAM P07 2016

1.2

% Evolution Valeur en YTD P07 2016

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Evolution ValeurEvolution VolumePortée par les volumes UC/volumes par UC

Effet PrixPorté par l’inflation/déflationPorté par le mix positif/négatif

Evolution Volume UCNombre de produits achetés

Evolution Volume par UCFormats / effets promo

QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE ?

1.2%

1.0%

0.2%

0.0%

0.2%

* sur un même produit période an -1

Effet inflation/déflationVariation des prix sur étiquette *

Effet de mix positif/négatif

-1.2%

2.2%

HMSM+SDMP+DRIVE

CAM P07 2016

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Effet PrixPorté par l’inflation/déflationPorté par le mix positif/négatif)


Evolution Volume par UCFormats / effets promo





HMSM+SDMP+DRIVE

CAD P07 2016

0.7%

0.9%

-0.2%

-0.5%

0.3%

-1.1%

2.0%

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Effet PrixPorté par l’inflation/déflationPorté par le mix positif/négatif


Evolution Volume par UCFormats/ effets promo





HMSM+SDMP+DRIVE

P07 2016

-0.8%

0.7%

-1.5%

-2.4%

0.9%

-1.3%

2.0%

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ÉVOLUTION DE L'INFLATION D’OFFRE À UN AN PAR TYPE DE MARQUEPGC+FLS / TOTAL HMSM+SDMP

Source: Nielsen

Exhaustifs: Totalité des produits suivis

Marques Fabricants : exhaustivité des marques fabricants

MDD: Marques de Distributeurs

PPX: Premiers Prix

Source : Nielsen Note d’Inflation, Juillet 2016 vs Juillet 2015

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AU CAM P07 2016 : QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE ?

TOTAL France : CAM P07 2016

P07

-1,0%

Nbre d’items par caddieCAM P07 16 / Total France

La fréquence d’achat est en croissance,

alors que les sommes dépensées par

occasion et le panier d’achat vol est en

baisse

Sources : Nielsen ScanTrack & Nielsen Homescan

Evolution ValeurHMSM+SDMP+DRIVE

CAM P07 16

+1.2%

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DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE DU PGC-FLS

P07

Source : Nielsen HomeScan

Décomposition de la croissance du PGC-FLS (en Mio €)

Total France

CAM vs CAM N-1

-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Valorisation (Effet mix et/ouinflation)

Nombre d'unités paroccasion

Fréquence

Hausse de la population

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QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE ?

Le FDR porte la quasi intégralité du recul sur la période (93% vs 7% via la promo)


P07

QUELLES PERFORMANCES DES CIRCUITS ET DES RÉGIONS?

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QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS ?

PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 10 Juillet 2016

P07

Source : Nielsen ScanTrack 2.0

EVOLUTION VALEUR EVOLUTION VOLUME UC

HMSM+SDMP+DRIVE -0.8% -2.4%

HMSM +SDMP -1.1% -2.8%

HMSM -0.4% -1.1%

HYPERMARCHE 1.1% 0.4%

HM+ 2.1% 1.4%

HM- 0.1% -0.4%

SUPERMARCHE -2.7% -3.6%

SM+ -4.3% -4.9%SM- 1.1% -0.6%

SDMP -6.4% -9.4%

TOTAL DRIVE 11.5% 10.9%

-0.8%

-1.1%

-0.4%

1.1%2.1%

0.1%

-2.7%-4.3%

1.1%

-6.4%

11.5%

HM+25%

HM-27%

SM+22%

SM-10%

SDMP11%

TOTAL DRIVE5%

Ventes valeur

SM+

55%

SDMP45%

Contribution aux pertes valeur

-2.4%

-2.8%

-1.1%

0.4%1.4%

-0.4%

-3.6%-4.9%

-0.6%

-9.4%

10.9%

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QUEL EST LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES CLICK & DRIVE ?

P07

Source : Nielsen ScanTrack 2.0

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QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RÉGIONS?

Période de 4 semaines finissant le 10 Juillet 2016 Cumul à date finissant le 10 Juillet 2016


%Evolution valeur - PGCFLS (HM SM) / Poids de la région en valeur

P07

12.6%

IDF

2 EST

4 EST3 SUD

5 OUEST

5 EST

3 NORD

4 CENTRE

2 NORD

11.7

16.9

7.8

10.7

8.9

11.7

15.2

9.6

7.8

%Evolution valeur - PGCFLS (HMSM / Poids de la région en valeur

+0.9%

+0.1%-2.2%-1.8%

-1.3%-0.9%

-0.1%+2.3%

+1.6%

IDF

2 EST

4 EST3 SUD

5 OUEST

5 EST

3 NORD

4 CENTRE

2 NORD

12.0

17.6

8.0

11.0

8.8

11.5

14.0

9.3

7.8

+0.2%

+1.2%

-0.1%

+2.3%

+2.4%+0.9%

+0.5%

+0.3%

-0.3%

PERFORMANCE CIRCUITSSUIVI “FULL COVERAGE”

NEW !

Source: ScanTrack « Full Coverage »

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PRÉAMBULENielsen profite de son lancement Proximité pour lancer ScanTrack Full Coverage

Groupe Enseigne suivie

AUCHAN A 2 PAS

AUCHAN SCHIEVER MAXIMARCHE

CARREFOUR CARREFOUR CITY

CARREFOUR CARREFOUR CONTACT

CARREFOUR CARREFOUR EXPRESS

CARREFOUR CARREFOUR MONTAGNE

CARREFOUR SHOPI

CARREFOUR MARCHE PLUS

CASINO CASINO SHOPPING

CASINO PETIT CASINO

CASINO LEADERPRICE EXPRESS

CASINO SPAR (intégrés)

CASINO CASINO SHOP

CASINO FRANPRIX

DIAPAR DIAGONAL

DIAPAR G 20

INTERMARCHE ECOMARCHE

INTERMARCHE INTERMARCHE CONTACT

INTERMARCHE INTERMARCHE EXPRESS

SYSTEME U MARCHE U

SYSTEME U U EXPRESS

ScanTrack Proximité(enseignes suivies dès le lancement)

(logique d’enseigne, et non de surface m2)

ScanTrack Full Coverage(nouveau suivi Nielsen)

HM SM + Proxi + SDMP + Drive

HMSM

(hors Proxi)

HM

HM+ HM-

SM (hors Proxi)

Proximité

Proxi urbaine

Proxi rurale

SDMP

HD

Fr..

Drive

Couverture Univers Proximité (chaînée): 75% en m2

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PERFORMANCE DES CIRCUITS (PÉRIODE)

PGC+FLS – Période 4 semaines finissant le 10 Juillet 2016

P07

% EVOLUTION VALEUR % EVOLUTION VOLUME UC

HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI -0.4% -2.0%

HMSM (HORS PROXI) -0.7% -1.3%

HM 1.1% 0.5%

SM -4.1% -4.7%

PROXI 6.6% 5.1%

PROXI URBAINE 9.0% 7.2%

PROXI RURALE 0.9% 0.0%

SDMP -6.4% -9.4%

DRIVE 11.5% 10.9%

-0.4%

-0.7%

1.1%

-4.1%

6.6%

9.0%

0.9%

-6.4%

11.5%

-2.0%

-1.3%

0.5%

-4.7%

5.1%

7.2%

0.0%

-9.4%

10.9%

76%

51%

25%

8%11%

5%

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0%

33%

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31%

HMSM(HORS

PROXI)

HM SM PROXI SDMP DRIVE

% Poids CA

% Contribution croissance CA

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PERFORMANCE DES CIRCUITS (CAD)

PGC+FLS - Cumul civil à date finissant le 10 Juillet 2016

P07


HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 0.9% -0.2%

HMSM (HORS PROXI) 0.4% -0.2%

HM 2.2% 1.6%

SM -3.1% -3.7%

PROXI 6.8% 5.7%



SDMP -1.7% -4.1%

DRIVE 11.7% 11.0%


0.9%

0.4%

2.2%

-3.1%

6.8%

7.8%

4.3%

-1.7%

11.7%

-0.2%

-0.2%

1.6%

-3.7%

5.7%

6.6%

3.3%

-4.1%

11.0%

76%

51%

25%

8%12%

5%

53%

0%

23%

0%

24%

HMSM(HORS

PROXI)

HM SM PROXI SDMP DRIVE

% Poids CA


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PERFORMANCE DES CIRCUITS (CAM)PGC+FLS - Cumul annuel mobile finissant le 10 Juillet 2016

P07

Note : Depuis P1 2016, 99% du chiffre d’affaires du drive est suivi sous ScanTrack avec la réintégration de 4 enseignes (ChronoDrive, ITM Drive, U Drive, Casino Drive). Pour autant, certaines de ces enseignes n’ont pas pu envoyer un historique de ventes complet sur l’année 2014. En raison de cet historique partiellement manquant, la tendance du drive en CAM dans les panels distributeurs sera surévaluée pendant toute l’année 2016. C’est la raison pour laquelle Nielsen recommande d’analyser la tendance du drive en cumul à date ou à la période de 4 semaines pour le moment. L’impact est en revanche insignifiant sur la tendance ‘Total circuits’, car une grande partie de cet historique manquant se trouve dans les ventes HMSM de 2014.


HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 1.5% 0.4%

HMSM (HORS PROXI) 0.6% -0.3%

HM 2.4% 1.6%

SM -2.9% -3.9%

PROXI 7.7% 6.9%



SDMP 0.6% -1.4%

1.5%

0.6%

2.4%

-2.9%

7.7%

8.4%

5.8%

0.6%

0.4%

-0.3%

1.6%

-3.9%

6.9%

7.8%

4.8%

-1.4%

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LES ÉVOLUTIONS DU PARC, PAR CIRCUITJuin 16 vs Juin 15 Nb de Points de vente Surface m2

Source Nielsen TradeDimensions Nombre total % evol vs an-1 Surface totale % evol vs an-1

Hypermarchés (def > 2500m2) 2 154 +3,01% 11 436 766 2.16%

Supermarchés (def 400/2500m2) 6 047 +5,15% 7 690 378 3.21%

Supérettes* (def 100/400m2) 6 440 +4,75% 1 344 386 4.46%

SDMP 3 806 -11,90% 2 975 784 -10.16%

Drive• dont Click & Drive• dont Services Drive

3 765• 2 971• 794

+6,09%• +9,83%• -5.92%

NS NS

Pour tout connaitre sur l’univers magasin et son évolution. Afin de mieux préparer vos actions terrain !

Contact: [email protected]

* L’effet parc sur le périmètre des enseignes ScanTrack Proximité sera communiqué dans Nielsen Trends 2x/an, en juillet et en janvier.

Janvier 2016 vs Janvier 2015 : +6.22% en nombre de magasins ; +7.6% en surface m2.

QUELLES PERFORMANCES POUR LES CATÉGORIES ?

P07

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QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ?

Période 4 semaines finissant le 10 Juillet 2016 – HMSM+SDMP+DRIVE


P07

PART DE

MARCHE VALEUREVOLUTION VALEUR

CONTRIBUTION

AUX PERTES

VALEUR

EVOLUTION VOLUME UC

PGC FLS -0.8%

DPH 16.9% -3.1%

ENTRETIEN 6.2% -0.5% 1.4% -0.6%

HYGIENE BEAUTE 6.9% -6.1% 19.0% -6.2%

PAPIER 3.8% -1.7% 2.8% -0.8%

EPICERIE 27.5% 2.3%

EPICERIE SALEE 12.2% -0.8% 4.4% -2.4%

EPICERIE SUCREE 15.3% 4.8% 3.8%

FRAIS 31.5% 0.6%

CREMERIE 15.4% -0.3% 2.2% -1.0%

FRAIS NON LAITIER 16.1% 1.5% -0.2%

LIQUIDES 18.7% -4.9%

ALCOOLS 9.8% 2.1% -1.0%

SANS ALCOOLS 8.9% -12.6% 50.5% -14.4%

SURGELES 5.4% -3.2%

SURGELE SALE 2.8% 9.3% 10.1%

SURGELE SUCRE 2.5% -17.2% 19.6% -19.8%

-0.8%

-3.1%-0.5%

-6.1%

-1.7%

2.3%

-0.8%

4.8%

0.6%

-0.3%

1.5%

-4.9%

2.1%

-12.6%

-3.2%

9.3%-17.2%

-2.4%

-2.7%

-0.6%

-6.2%

-0.8%

0.7%

-2.4%

3.8%

-0.7%

-1.0%

-0.2%

-11.2%

-1.0%

-14.4%

-4.3%

10.1%

-19.8%

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QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ?Période 4 semaines finissant le 10 Juillet 2016 – HMSM+SDMP


P07

PART DE


CONTRIBUTION

AUX PERTES

VALEUR

EVOLUTION VOLUME UC

PGC FLS -1.1%

DPH 16.9% -3.5%

ENTRETIEN 6.2% -0.9% 2.3% -1.0%

HYGIENE BEAUTE 7.0% -6.4% 18.3% -6.6%

PAPIER 3.7% -2.4% 3.6% -1.4%

EPICERIE 27.5% 2.0%

EPICERIE SALEE 12.3% -1.2% 5.9% -2.8%


FRAIS 31.4% 0.3%

CREMERIE 15.3% -0.8% 4.8% -1.5%

FRAIS NON LAITIER 16.1% 1.3% -0.6%


ALCOOLS 10.0% 1.7% -1.4%

SANS ALCOOLS 8.8% -13.1% 46.9% -14.8%

SURGELES 5.3% -3.7%

SURGELE SALE 2.8% 8.8% 9.7%

SURGELE SUCRE 2.5% -17.6% 18.2% -20.2%

-1.1%

-3.5%

-0.9%

-6.4%

-2.4%

2.0%

-1.2%

4.5%

0.3%

-0.8%

1.3%

-5.2%

1.7%

-13.1%

-3.7%

8.8%

-17.6%

-2.8%

-3.1%

-1.0%

-6.6%

-1.4%

0.3%

-2.8%

3.4%

-1.1%

-1.5%

-0.6%

-11.6%

-1.4%

-14.8%

-4.8%

9.7%

-20.2%

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Période 4 semaines finissant le 10 Juillet 2016 – HMSM

P07

PART DE


CONTRIBUTION

AUX PERTES

VALEUR

EVOLUTION VOLUME UC

PGC FLS -0.4%

DPH 17.7% -3.3%

ENTRETIEN 6.4% -0.7% 2.0% 0.1%

HYGIENE BEAUTE 7.6% -6.3% 22.7% -6.8%

PAPIER 3.7% -1.7% 2.9% 0.4%

EPICERIE 27.4% 3.2%

EPICERIE SALEE 12.1% 0.4% -0.3%


FRAIS 30.9% 0.6%

CREMERIE 15.1% -0.1% 0.5% 0.0%

FRAIS NON LAITIER 15.8% 1.3% 0.2%


ALCOOLS 10.3% 3.6% 2.3%

SANS ALCOOLS 8.7% -12.1% 50.4% -12.8%

SURGELES 5.1% -3.9%

SURGELE SALE 2.5% 10.0% 10.7%

SURGELE SUCRE 2.6% -17.5% 21.4% -20.2%

-0.4%

-3.3%

-0.7%

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3.2%

0.4%

5.5%

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1.3%

-3.6%

3.6%

-12.1%

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28

TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES DU PGC+FLS

Période 4 semaines finissant le 10 Juillet 2016 – HMSM+SDMP+DRIVE

Marchés PGC+FLS représentant au moins 75 millions € sur 1 an en HMSM+SDMP+DRIVESource : Nielsen ScanTrack

P07

% Evol Valeur % Evol Volume

HMSM+SDMP+DRIVE

1 CHOCOLAT ADULTE PERM/SAIS 19.1%

2 TARTES SALEES SURGELEES 24.4%

3 LEGUMES CUISINES SURG 21.6%

4 TARTE SALEE 14.0%

5 INFUSION 13.4%

6 PLATS CUISINES+QUENELLES 16.8%

7 POTAGE 12.9%

8 CHOCOLAT EN TABLETTE 12.2%

9 PATE FRAICHE TRAITEUR 14.3%

10 CONFISERIE CHOCOLAT 14.0%

27.0%

25.6%

22.6%

19.8%

19.7%

18.7%

17.4%

16.7%

14.2%

14.1%

13.9%

% Evol Valeur % Evol Volume

HMSM+SDMP+DRIVE

1 PRODUITS SOLAIRES -22.6%

2 SIROP -21.0%

3 CHOC ENFANT PERM/SAIS -18.6%

4 GLACES BAC -32.1%

5 GLACES SPECIALITES -24.2%

6 EAU GAZEUSE -20.4%

7 GLACES DETENTE -22.1%

8 EAU PLATE -15.8%

9 INSECTICIDES -14.6%

10 PDTS DE BEAUTE ADULTE -18.0%

-24.7%

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-22.1%

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QUELLES PERFORMANCES VALEURPOUR LES RAYONS… EN DÉDUISANT LES DISCOUNTS NIP ?

NEW !

Source: ScanTrack « Prix Promo Consommateur » (PPC)Refléter la dépense « réelle » des consommateurs, discounts promo déduits

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PRÉAMBULEApport de la méthodologie ScanTrack « Prix Promo Consommateur » (PPC)

Les discounts issus des promotions électroniques sur prospectus, communément appelés « discounts NIP », du type…

Lots virtuels (3 pour 2 achetés, 2ème à 50%, 1 offert pour 1 acheté…) Remises Immédiates (30%, 40%, 50%...) Remises sur Cartes de Fidélité (30%, 40%, 50%...)

… sont à date très partiellement reportés dans les flux de ventes valeur envoyées par les enseignes à tous les panélistes

Moins de 20% d’entre eux sont reportés dans les ventes valeur

Plus de 80% d’entre eux ne sont pas reportés dans les ventes valeur

ScanTrack PPC consiste à réintégrer ces discounts NIP dans les ventes valeur HMSM

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31


Source : Nielsen ScanTrack 2.0 – Prix Promo Consommateur

Période 4 semaines finissant le 10 Juillet 2016 – HMSM

P07

PPC = discounts NIP déduits

% EVOLUTION

VOLUME UC

% EVOLUTION

VALEUR

% EVOLUTION

VALEUR (PPC)

Evol VALEUR PPC

vs Evol VALEUR (pts)

PGC FLS -1.1% -0.4% -0.4% 0.0

DHP -2.4% -3.3% -3.5% -0.2

ENTRETIEN 0.1% -0.7% -0.3% 0.4

HYGIENE BEAUTE -6.8% -6.3% -6.9% -0.6

PAPIER 0.4% -1.7% -2.2% -0.6

EPICERIE 2.3% 3.2% 3.2% 0.0

EPICERIE SALEE -0.3% 0.4% 0.4% 0.0

EPICERIE SUCREE 4.8% 5.5% 5.4% -0.1

FRAIS 0.1% 0.6% 0.7% 0.1

FRAIS - CREMERIE 0.0% -0.1% 0.0% 0.1

FRAIS NON LAITIER 0.2% 1.3% 1.4% 0.1

LIQUIDES -9.1% -3.6% -3.8% -0.2

ALCOOLS 2.3% 3.6% 3.2% -0.4

SANS ALCOOLS -12.8% -12.1% -12.2% 0.0

SURGELES -4.9% -3.9% -3.8% 0.1

SURGELE SALE 10.7% 10.0% 9.6% -0.5

SURGELE SUCRE -20.2% -17.5% -17.3% 0.1

-1.1%

-2.4%

0.1%

-6.8%

0.4%

2.3%

-0.3%

4.8%

0.1%

0.0%

0.2%

-9.1%

2.3%

-12.8%

-4.9%

10.7%

-20.2%

-0.4%

-3.5%

-0.3%

-6.9%

-2.2%

3.2%

0.4%

5.4%

0.7%

0.0%

1.4%

-3.8%

3.2%

-12.2%

-3.8%

9.6%

-17.3%

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Cumul civil à date finissant le 10 Juillet 2016 – HMSM

P07


% EVOLUTION

VOLUME UC

% EVOLUTION

VALEUR

% EVOLUTION

VALEUR (PPC)

Evol VALEUR PPC


PGC FLS -0.1% 0.7% 0.5% -0.1

DHP -1.2% -1.2% -1.6% -0.4

ENTRETIEN -0.1% 0.1% -0.1% -0.3

HYGIENE BEAUTE -2.9% -2.5% -2.9% -0.4

PAPIER -0.6% -1.2% -1.8% -0.6

EPICERIE 1.2% 1.9% 1.8% -0.1

EPICERIE SALEE 0.3% 1.1% 1.0% -0.1


FRAIS 0.2% 1.4% 1.4% 0.0

FRAIS - CREMERIE -0.4% -0.1% -0.2% -0.1

FRAIS NON LAITIER 1.0% 3.0% 3.0% 0.0

LIQUIDES -2.3% -0.3% -0.5% -0.2

ALCOOLS 2.4% 2.1% 1.8% -0.3

SANS ALCOOLS -4.1% -3.5% -3.5% -0.1

SURGELES -3.0% -1.9% -1.7% 0.1

SURGELE SALE 1.4% 2.0% 1.8% -0.2

SURGELE SUCRE -15.0% -12.4% -11.7% 0.7

-0.1%

-1.2%

-0.1%

-2.9%

-0.6%

1.2%

0.3%

2.1%

0.2%

-0.4%

1.0%

-2.3%

2.4%

-4.1%

-3.0%

1.4%

-15.0%

0.5%

-1.6%

-0.1%

-2.9%

-1.8%

1.8%

1.0%

2.3%

1.4%

-0.2%

3.0%

-0.5%

1.8%

-3.5%

-1.7%

1.8%-

11.7%

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Cumul annuel mobile finissant le 10 Juillet 2016 – HMSM

P07


% EVOLUTION

VOLUME UC

% EVOLUTION

VALEUR

% EVOLUTION

VALEUR (PPC)

Evol VALEUR PPC


PGC FLS -0.2% 0.8% 0.6% -0.2

DHP -1.3% -0.9% -1.3% -0.4

ENTRETIEN -0.4% 0.0% -0.5% -0.5

HYGIENE BEAUTE -2.5% -1.8% -2.2% -0.3

PAPIER -1.0% -0.7% -0.9% -0.2

EPICERIE 0.6% 1.5% 1.3% -0.2

EPICERIE SALEE -0.1% 1.0% 0.8% -0.2


FRAIS -0.1% 1.3% 1.2% -0.1

FRAIS - CREMERIE -0.9% -0.3% -0.5% -0.2

FRAIS NON LAITIER 0.9% 2.9% 2.8% -0.1

LIQUIDES -1.1% 0.8% 0.5% -0.3

ALCOOLS 2.3% 2.2% 1.8% -0.4

SANS ALCOOLS -2.4% -1.3% -1.4% -0.1

SURGELES -1.8% -0.9% -0.9% 0.0

SURGELE SALE 0.1% 0.6% 0.4% -0.2

SURGELE SUCRE -7.1% -5.1% -4.6% 0.5

-0.2%

-1.3%

-0.4%

-2.5%

-1.0%

0.6%

-0.1%

1.3%

-0.1%

-0.9%

0.9%

-1.1%

2.3%

-2.4%

-1.8%

0.1%

-7.1%

0.6%

-1.3%

-0.5%

-2.2%

-0.9%

1.3%

0.8%

1.7%

1.2%

-0.5%

2.8%

0.5%

1.8%

-1.4%

-0.9%

0.4%

-4.6%

QUELLE DYNAMIQUE POUR LES MDD & LES FABRICANTS ?

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ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD EN HMSM+SDMP+DRIVE Période finissant le 10 Juillet 2016, en Valeur.

P07


HMSM+SDMP+DRIVE CAM CUMUL A DATE PERIODE

PGC FLS

FABRICANTS

TOTAL MDD

MDD PREMIER PRIX

MDD STANDARD

MDD PREMIUM

MDD BIO

0.7%

1.5%

-0.8%

-9.9%

-1.2%

4.7%

14.6%

-0.8%

0.1%

-2.4%

-10.5%

-2.9%

4.0%

14.4%

FABRICANTS66.6%

MDD PREMIER PRIX1.5%

MDD STANDARD29.2%

MDD PREMIUM1.4%

MDD BIO1.3%

33.4%

Poids en valeur - PGC+FLS en CAM

1.2%

2.2%

-0.8%

-9.9%

-1.0%

4.4%

11.5%

TOTAL MDD

FOCUS SUR LE PARC MAGASINS

P07

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37

QUEL EST L’ÉTAT DU PARC ?

Source : Nielsen TradeDimensions

1er

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38

QUELLE ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS ?

P07

Source : Nielsen TradeDimensions

Nombre de magasins Juin 2016

HM+ HM- SM+ SM-

954

-11

307

-514

HM+ HM- SM+ SM- SDMP

Evolution du nombre de magasins - Juin 2016 vs an-1

HM+

HM-

SM+

SM-

SDMP

SDMP

574 1 580 2 933 3 114 3 806

nielsen trends p07 · p07 note : depuis p1 2016, 99% du chiffre d’affaires du drive est suivi...

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