mondadori marche du_credit2009

Janvier 2009

Le marché des crédits

Le marché du crédit

• Chiffres clés :– 13.85 millions de ménages détenaient un crédit en 2007, soit

52% des ménages : l’un des plus hauts taux depuis 20 ans; – Parmi eux,

• 5 millions ne détiennent que des crédits immobiliers , • 5.7 millions que des crédits à la consommation• 3.15 millions les deux.

– En 2007, 7.22 millions de ménages (27% des ménages français) ont souscrit à un crédit

• 1.5 pour des crédits immobiliers • 6.3 pour des crédits à la consommation• Parmi eux, 580 000 ont souscrit aux deux types de crédits.

– A novembre 2008 , les encours aux ménages étaient de 712 milliards d’euros (Source : Banque de France )

(Etude TNS Sofres pour l’observatoire des crédits aux ménages FBF/ASF/Crédit Foncier de France).

Une reprise depuis 2003… avant la crise de 2008

Les encours de crédits à la consommation ont progressé de 4.7% en 2007 pour atteindre 137.5 milliards d’euros.

(Panorama du Crédit à la Consommation de SOFINCO – juin 2008)

(Marketing Book 2008)

Le marché du créditEn 2008, un ralentissement sur le crédit à la consommation

• Les nouvelles opérations de crédit à la consommation des établissements spécialisés marquent un ralentissement accentué au premier semestre 2008 : ils ne progressent globalement que de +0,5% sur un an avec 22,6 Mds €* après +2,4% pour la même période de 2007 et +6,5% en 2006 .

– Les financements affectés sont en hausse de +4,9% à 6,1 Mds €(+4,5% pour les financements automobiles et +6,3% pour les biensd’équipement du foyer - électroménager, équipement multimédia et meubles -)

– les LOA (investissements en location avec option d’achat ) augmentent de +6,5% à 1,6 Md €.

– En revanche, les nouvelles utilisations de crédit renouvelable stagnent à 8,5 Mds €

– et les prêts personnels se contractent de -4,1% à 6,3 Mds €. • Le montant des opérations en cours s’établit à 83,5 Mds € à fin juin

2008, en progression de +4,9% sur douze mois.

* L’activité de crédit à la consommation se partage entre les établissements spécialisés qui représentent près de 60% du total et les banques à vocation générale qui en constituent l’autre composante.

(Association française des Sociétés Financières – septembre 2008)


• La bataille des crédits à la consommation : – Banques, assurances et organismes financiers

s’affrontent sur ce marché qui comporte des produits d’appel par excellence aux crédits révolving.

=> montage de partenariats avec les grands pourvoyeurs de prêts : les distributeurs, les chaînes de magasins on et off-line, la VPC. + partenariat avec le secteur automobile, les services aux collectivités , de la téléphonie et d’internet.

• Le crédit revolving : – Stabilité en 2007 due, selon Sofinco au développement des

rachats de créances : la baisse des mensualités qui en résulte n’oblige plus le consommateur à prendre un crédit revolving pour compenser la perte d’argent disponible.

– Un crédit encadré pour éviter les situations de surendettement.


• Le crédit automobile :– Le financement des voitures neuves par crédit à

reculé de 3.1% en volume et de 5.5% en valeur. – Même tendance pour l’occasion (-4.3% en valeur et

en volume). – Particularité de ce marché : la présence des

constructeurs qui viennent concurrencer les banques et organismes financiers :

– Diac = Renault, Fiat Crédit, Toyota Finance, Peugeot Finance, Volkswagen Bank, BMW Finance, Citröen Finance

– Se développent en parallèle les offres crédit/assurance pour les assureurs, le crédit auto étant un produit d’appel intéressant. D’où les assauts publicitaires d’AGF et de la MAAF.

La grande tendance : le partenariat



Un marché plus encadré pour limiter les risques de surendettement

Les Français : un rapport moins complexé avec le crédit

(SIMM 2008, base ensemble)

Couverture (% horizontal)et indice (vs ensemble)

15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans +65 ans

6,6% 18,3% 34,3% 27,0% 13,8%44 119 133 115 68

13,9% 13,9% 27,3% 27,5% 17,5%92 90 106 118 86

9,3% 17,2% 34,5% 27,4% 11,6%62 112 134 117 57

Souscription personnelle à un crédit (hors immobilier)

Opinion : ST d'accord - Si trop endetté, avoir recours aux services ST Intention de souscription à un crédit conso ou à un rachat crédit

SIMM 08 SIMM 07 Ev. PtsST Intention de souscription à un crédit conso ou à un rachat crédit

7,1% 6,8% 0,3

Souscription personnelle à un crédit (hors immobilier)

31,9% 29,7% 2,2

Opinion : ST d'accord - Si trop endetté, avoir recours aux services rachat de crédit

32,1% 30,3% 1,8

• Des intentions de souscription aux crédits à la consommation qui augmentent

Une cible prioritaire : les 35-64 ans, et par exten sion, les 25-64 ans

Les Français et leur relation à l’argent

• L’argent se pense selon un double registre– Le principe de plaisir : l’argent aide à profiter

des bons côtés de la vie– Le principe de réalité qui se révèle autour de

l’item : l’argent est une sécurité pour l’avenir.

60%

48%

32%

29%

25%23%

21%

21%

20%

18%

15%14%

12%

11%

9%

7%

7%

6%1%

1%

1%

Créer sa propre famille

Préserver une unité familiale

Agir selon ses convictions profondes

Etre libre d'esprit

Ne pas dépendre de l'argentVivre entouré d'amis

Faire une carrière

Transmettre ce pour quoi je me suis battu

Vivre une histoire d'amour

Etre respecté, être reconnu

Se consacrer à 1 activité passionnanteS'occuper de soi, se faire plaisir

Réaliser ou créer qq chose d'important

Etre riche

Voyager, faire le tour du monde

Vivre au jour le jour

Faire du mécénat, aider les autres

Devenir patron, monter son entreprise

Ne pas travaillerFaire de la politique

Devenir une personnalité médiatique

43%

40%

8%

L'argent est unesécurité pour

l'avenir

L'argent aide àprofiter des bons

côtés de la vie

L'argent aide àoublier les soucis

de la vie

Réussir dans la vie, c’est

Etre indépendant financièrement prime sur l’idée de richesse


Les Français et leur relation à l’argent

• Les valeurs d’indépendance et de sécurité augmentent avec l’âge.

• L’aspect pratique et hédoniste de l’argent apparaît davantage chez les 35-49 ans.

• L’idée qu’être riche est un signe de réussite prime chez les 15-24 ans et décline ensuite. Une tendance en rapport avec celle de l’item suivant :


36%

29%

6%

53%

43%

38%42%

11%10%

8%7%4%

40%

42%42%

46%

8%

10%14%17%

28%26%25%

20%20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans +65 ans

L'argent est une sécuritépour l'avenir

L'argent aide à oublier lessoucis de la vie

L'argent aide à profiter desbons côtés de la vie

Réussir dans la vie, c'estêtre riche

Réussir dans la vie, ne pasdépendre de l'argent

Une relation qui évolue avec l’âge.

SécuritéPlaisirRéussite

15-24 ans15-24 ans15-24 ans15-24 ans 25-34 ans25-34 ans25-34 ans25-34 ans 35-49 ans35-49 ans35-49 ans35-49 ans 50-64 ans50-64 ans50-64 ans50-64 ans +65 ans+65 ans+65 ans+65 ans

Je suis naturellement dépensier

40,4% 31,9% 25,4% 19,3% 11,3%

Les investissements publicitaires

(TNS MI - 2008, variétés : tous types de crédits)

2008 : le coup d’arrêt après 6 ans de croissance continue

En budget K€ PDM des media – en %

Après des années de baisses, la presse magazine reprend des PDM par rapport aux autres media, et notamment Internet.

42 43 47 42 4839 39 32

42

911

9

106

4

6

11

7

7

9

11

7

4

6

5 73

11

10

12

9

6

621,7

12,4

33 33 31 3024 26

34 3228

9

127

0,20,0

4,4

2,20,3

0,1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

MAGAZINES AUTRE PRESSE RADIO AFFICHAGE

CINEMA INTERNET MEDIA TACTIQUE TELEVISION

267 961

406 683

327 407

268 412

205 922

141 954

136 019

155 638

190 703

-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Medias utilisés par les intentionnistes

Fort Presse Magazine

Fort TV Fort RadioFort Internet

49% - ind. 124

Fort Presse Quotidienne

43% - ind. 106 43% - ind. 109 36% - ind. 98 26% - ind. 119(lecture quotidiennede 0,67 journaux et plus)

(lecture de plus de 6.7 mags en LDP)

(écoute >3h30 / jour) (connexion de plus de 90 min/jour)

► Affinité en % et en indice

(écoute >1h30 par jour)

De gros lecteurs de presse magazine : 1 er media consulté


Mondadori : 4 titres hebdomadaires / 1 bimensuelRéactivité + puissance + contexte éditorial + lector at intentionniste

Le leader en diffusion de la presse auto

Le leader en diffusionde la presse people2 titres référents sur la télévision

5 titres qui permettent de toucher 30% des Français ayant l’intention de prendre un crédit ou de souscrire à un rachat de crédit au cour s des 12 prochains mois (ind. 124)

bimensuelhebdomadaire

Le référentsur les essais

Booster le trafic des organismes de crédits à la consommation

La presse auto : un contexte éditorial qui incite à l’achat

La presse TV : un contact quotidien avec la cible

La presse People : un contact quotidien via le programme

TV et contexte consumériste via la rubrique mode / beauté

hebdomadaire hebdomadaire hebdomadaire


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