Missions et Réalisations

de l’Agence Marocaine

de Développement des Investissements

Jeudi 21 Novembre 2013 Oujda

2

Sommaire

Présentation de l’AMDI I

Démarchage commercial III

II Promotion de l’Offre Maroc

Accompagnement des investisseurs IV

Amélioration de l’Environnement des Affaires V

Résultats et Prix VI

Vision 2020 VII

3

Agence Marocaine de Développement des Investissements

Créée en février 2009 dans le cadre du PNEI

Président du CA : « M. le ministre chargé de l'industrie et du commerce »

Dahir n° 1-09-22 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 41-08 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements. Article 3:

L'agence est chargée d’entreprendre toute action de promotion et de communication afin de faire connaître les opportunités d'investissement au Maroc. Article 4:

L'agence est chargée de proposer au gouvernement le plan de développement des investissements pour les secteurs de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies et d'assurer ou faire assurer la prospection et le démarchage des investisseurs potentiels dans ces secteurs.

4

AMDI

Organisation et effectifs

3 directions: • Direction Développement • Direction des Investissements • Direction Pôle Support

36

61

81

103*

2009 2010 2011 2012

Effectif de l’agence

34 ans âge moyen

56% de femmes

* dont 11 mis à la disposition

Cadres 45

Chefs de service

22

Agents de maîtrise

15

Chefs de Département

9

BRE 9

Directeurs 2

DG 1

5

CHAINE DE VALEURS AMDI

1Veille et

Intelligence Economique

2Stratégie et Marketing

3Promotion de l’offre

Maroc

4Démarchage Commercial

5Accompagnement des Investisseurs

6After care

7Force de

proposition aux Pouvoirs

Publics

VEILLE

• Concurrentielle

• Sectorielle

• Entreprises

PACKAGING

DE L’OFFRE

MAROC

CO

MM

UN

ICA

TIO

N

ET

EV

ÉNEM

ENTI

EL • Equipe AMDI Rabat

• BRE

• Agents Commerciaux

• Assistance Technique

• Préparation des CI

• Secrétariat CTPS

• Visites d’entreprises

• Questionnaire à remplir

• Analyse des réponses

• CI

• CNEA

• Autres instances

AMDI

CHAINE DE VALEURS

6

Stratégie de promotion des investissements

Pilier 1:

Renforcement des liens avec les partenaires traditionnels

Pilier 2:

Diversification des sources d’IDE

Pilier 3:

Approche Banque de projets pour les pays du Golfe

Conseil de Coopération du Golfe (CCG)

Amérique

Europe

Asie

Afrique

FRANCE

ESPAGNE

QATAR ARABIE SAOUDITE

EMIRATS ARABES UNIS

KOWEIT

ETATS UNIS BRESIL CANADA

ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME UNI

COREE

DU SUD

CHINE JAPON INDE

EGYPTE AFRIQUE DU SUD NIGERIA

7

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Accompagnement des investisseurs IV

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Résultats et Prix VI

Vision 2020 VII

8

Evolution des évènements

Plus de 200 événements promotionnels

PROMOTION

EVENEMENTIEL

Conférences

Séminaires/Tables rondes

Incoming Visits Entreprises/Presse

Salons professionnels 1

34

46

65 72

2009 2010 2011 2012 Obj. 2013

9

1

PROMOTION - EVENEMENTS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 2011-Sept 2013

5 ETATS-UNIS

25 FRANCE

23 ESPAGNE

2 BRESIL

ALLEMAGNE

4

CHINE

3 INDE

3 JAPON

5

4

ROYAUME -UNI

GCC

58 MAROC

1 RUSSIE 2 CANADA

2

COREE DU SUD

9

ITALIE

3 1

BELGIQUE

1

HONGRIE

2 PAYS BAS

3 TURQUIE

SINGAPOUR

Amérique 6%

Asie 11%

Europe 46%

Maroc 37%

10

PROMOTION – EXEMPLES D’EVENEMENTS PROMOTIONNELS

RÉALISATIONS S1 2013 – ÉVÉNEMENTS

SALON INTERNATIONAL DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’ESPACE – LE BOURGET

ROAD SHOW -FINANCIAL TIMES

SAE WORLD CONGRESS -DÉTROIT

Du 17 au 23 juin 2013

50ème édition

Parc des expositions du Bourget

Format: Diner débat

Participation de M. le Ministre Abdelkader AMARA

~ 30 participants

Du 23 au 25 avril 2013

3ème édition du Salon Aéronautique, Aéromart Montréal au Canada

Délégation marocaine conduite par M. le Ministre Abdelkader AMARA

350 entreprises présentes

AÉROMART - MONTRÉAL

16 avril 2013

Séminaire à la Detroit Regional Chamber

Rendez-vous B2B et présentations one-to-one de l'offre Maroc pour le secteur automobile

Visites institutionnelles

Shanghai

Mumbaï

Milan

New York

Frankfort

Sao Paulo

11

Kit institutionnel

Production du nouveau Kit institutionnel de l’AMDI (brochure, dépliant et fiches sectorielles) en 6 langues

(Français, Arabe, Espagnol, Anglais, Allemand et Italien)

Insertions publicitaires

Production de nouvelles pistes créatives pour les insertions publicitaires:

PROMOTION SUPPORTS DE COMMUNICATION

• Infrastructures • Qualité des ressources

humaines

• Investissement gagnant • Croissance économique

12

Guide de l’investisseur

Production du Guide de l’investisseur : 50 fiches thématiques (en 4 langues FR, ANG, ARA et ESP) téléchargeables sur le site www.invest.gov.ma

Rapport d’activités

Production des Rapports d’activités en Français, Arabe, Anglais et Espagnol

Newsletter

Production d’une newsletter trimestrielle et envoi à toute la base de prospects (plus de 3000 contacts)

Newsletter US

Production d’une newsletter semestrielle dédiée au marché US et diffusion auprès : Chambres de commerce américaines aux Etats Unis et au Maroc, Service commercial de l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc, Mission Permanente du Royaume du Maroc à New York, Ambassade du Royaume du Maroc à Washington, Investisseurs et contacts américains de l’AMDI

PROMOTION SUPPORTS DE COMMUNICATION

13

Lancé en Janvier 2011

4 langues: Arabe, Français, Anglais et Espagnol

1 000 visiteurs uniques par jour

530 000 visiteurs uniques

2 010 000 pages vues

Plus de 190 pays/états

Site en chinois (50 pages) lancé en Août 2012

Disponible sur le China Wide Web pour un accès facile par les investisseurs chinois

PROMOTION SITE INTERNET www.invest.gov.ma

14

FRANCE ESPAGNE ALLEMAGNE ITALIE Reste du Monde

TV

PR

ESSE

IN

TER

NET

COMMUNICATION SUPPORTS UTILISÉS

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Vision 2020 VII

16

PROSPECTION/DEMARCHAGE

Plus de 2 000 prospects identifiés

100 ETATS-UNIS

840 FRANCE

620 ESPAGNE

200

15 BRESIL

ALLEMAGNE

57 CHINE

28 INDE

13 JAPON

11

12

ROYAUME-UNI

EAU

8

TURQUIE 12 SUISSE

7

ARABIE SAOUDITE

Autres pays ~150

200 ITALIE

8 CANADA

12

COREE 13

RUSSIE

17

DEMARCHAGE COMMERCIAL

Approches commerciales

PUSH

Pull & Push Rencontres lors d’ événements (salons, conférences),

one-to-few, ...

Passage en Push si considération exprimée

• Profiling

• One-to-one proactif

Démarchage direct et proactif

• Profiling

• Contact (réseau)

• One-to-one proactif

• Evénements = opportunités de one-to-one

Opportuniste Constitution d'une base de données

d'opportunités

Mise en relation des entreprises étrangères

Nombre d'entreprises

Taille d'entreprise

France Espagne Europe Reste du Monde TOTAL

MMM

> 5 Mds€ 12 2 44 137 195

400 m€ - 5 Mds€

24 8 313 345

100 m€ - 400 m€

49 31 80

10 m€ - 100 m€

566 433 999

Services (Potential

offshoring)

> 5 Mds€ 30 16 46

400 m€ - 5 Mds€

98 98 196

Industrie

> 5 Mds€ 10 - 43 87 140

400 m€ - 5 Mds€

49 26 75

TOTAL (hors < 10 m€ de CA) 838 614 400 224 2 076

Project based / Autres

> 5 Mds€ 22 14 ~30 ~70 ~140

18

PROSPECTION/DÉMARCHAGE FEUILLES DE ROUTE

PRÉSENTATION DU MARCHÉ DÉMARCHAGE COMMERCIAL COMMUNICATION

Le pays en bref

Les IDE sortants

Les IDE entrants

Les secteurs prioritaires

Régions industrielles

Prescripteurs

Plan d’actions événementiel

Équipe commerciale

Méthodologie de démarchage

Campagnes de communication:

Canaux

Supports

PRINCIPALES COMPOSANTES DES FEUILLES DE ROUTE

Japon Pays du Golfe Chine Allemagne Italie USA

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Vision 2020 VII

20

JV Maroc IDE 70%

Maroc 25%

Autres 5%

Commission des Investissements

2009-2012 270 projets examinés 245 milliards DH 62 000 emplois directs

Par secteur

Répartition des investissements en 2012 Par origine Par région

Télécom 37%

Energie 32%

Tourisme 11%

Industrie 9%

Immobilier Commerci

al 8%

Autres 3%

Maroc 38%

Souss-Massa-Draa

22%

Laayoune Sakia Lhamra

13%

Casablanca 9%

Rabat-Salé 8%

Tanger Tetouan

5%

Al Hoceima 4%

Autres 1%

Détails Autres:

Arabie Saoudite , Seychelles , Japon, USA, Suisse, France

Détails Autres: Infrastructure Energétique

Agro-industrie

Détails Autres: Meknes Tafilalet , Doukkala Abda

21

Accompagnement des investisseurs Coopération AMDI/CRI

Coordination des actions pour: • Constitution des dossiers d’investissement • Obtention des autorisations nécessaires • Passage aux commissions régionales d’investissement • Suivi des conventions d’investissement

Travaux de la Commission des investissements

Recherche de terrains

Echange d’informations

Mise en relations avec les partenaires locaux

Accompagnement des investisseurs

22

Dispositions du projet du décret d’application

Éligibilité au régime conventionnel:

• Réduction du seuil d’éligibilité à 150 MDH au lieu de 200 MDH

• Augmentation du taux de participation de l’Etat de 5% du montant global de l’investissement à 10%

• Plafonnement de la participation de l’Etat à 30 MDH

Définition des missions des instances de gouvernance au niveau central et au niveau régional

Mise en place d’une procédure claire de déboursement

• Participation de l’Etat est réglée après service fait et selon un échéancier prévisionnel

Suivi des projets d’investissements:

• Mise en place d’une procédure d’évaluation des coûts et bénéfices des projets d’investissement conventionnés

• La préparation d’un rapport annuel sur les conventions d’investissement

• Mise en place d’une procédure de suivi After care

État d’avancement de la réforme Projets de loi et de décret finalisés en version arabe et française

• Accord du Chef du Gouvernement pour l’inscription du projet dans le programme législatif 2013

Prochaines étapes:

• Envoi du projet au Ministère de l’Economie et des Finances pour requérir son visa

• Envoi du projet au Secrétariat Général du Gouvernement pour intégration dans le circuit d’étude et de

validation des textes

Nouvelle Charte de l’Investissement Principales propositions

23

AFTERCARE

Chantier lancé par l’AMDI en Avril 2011.

Objectifs:

• S’enquérir de l’état d’avancement des projets d’investissement

• Etre à l’écoute des investisseurs

• Permettre à l’AMDI de jouer son rôle de force de proposition pour l’amélioration de l'environnement des affaires

• Renforcer l’attractivité du territoire national et l’efficacité des services offerts par les administrations locales et centrales

• Réalisations:

• 2011: Visite de 17 sociétés

• 2012: Visite de 50 sociétés

• 2013: Visite de 50 sociétés (objectif)

• Elaboration d’un rapport annuel de l’After Care

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Vision 2020 VII

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Amélioration de l’Environnement des Affaires Comité National de l’Environnement des Affaires Créé en décembre 2009

CNEA = plateforme public-privé visant à identifier et mettre en œuvre les mesures destinées à renforcer l'attractivité du Maroc.

Grands axes:

• Simplifier et renforcer la transparence des procédures administratives

• Moderniser l’environnement juridique des affaires

• Améliorer la résolution des litiges commerciaux

• Améliorer l’accès au foncier et l’urbanisme

• Encourager l’amélioration du climat des affaires dans le Maroc des régions

• Améliorer la concertation et la communication sur les réformes

AMDI, chef de file de:

• La refonte de la charte de l’investissement

• La stratégie de communication pour promouvoir les réformes liées à l’environnement des affaires

26

Travaux de la commission commerciale mixte maroco-koweitienne-Rabat, 20-23 mai 2013

MOU entre les Gouvernements Koweitien et Marocain sur l’investissement - Rabat, 23 mai 2013

Participation à la préparation des travaux de la commission mixte maroco- saoudienne

JICA: Mise à disposition d’un expert japonais pour l’accompagnement de l’AMDI dans ses actions de prospection du marché nippon dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique

Participation au Conseil d’Administration du réseau –Marseille, 13 mai 2013

Participation en tant que membre du groupe de travail sur les politiques de l’Investissement, MENA-OCDE- Paris, 19-20 mars 2013

Réunion annuelle du groupe de travail MENA-OCDE – Advisory Group on Investment and Development -Paris, 19-20 mars 2013

Réunion pluriannuelle d’experts sur l’investissement, l’innovation et l’entreprenariat pour la productivité et le développement durable - Genève, 28-30 janvier 2013

Académie Marocaine des Études Diplomatiques: 3 sessions de formation au profit des stagiaires du MAEC-Rabat , avril 2013

COOPERATION ET RELATIONS INTERNATIONALES

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Résultats et Prix VI

Vision 2020 VII

28

5

22

30

1990-1999 2000-2009 2010-2012

Moyenne annuelle des recettes IDE entrants (milliards DH)

IDE entrant au Maroc: Saut quantitatif important depuis 2000

IDE entrant au Maroc

30 MM DH/an lors des 3 dernières années

Source: Office des Changes

TCAM 2000-2012

17%

29

5,2

4,6

4,0

2,1

2,0

1,7

1,6

1,4

1,3

1,3

NIGÉRIA

EGYPTE

AFRIQUEDU SUD

MAROC

SOUDAN

ALGÉRIE

CONGO

TUNISIE

LYBIE

GHANA

Moyenne annuelle des Flux Net IDE entrants (milliards USD/an, 2001-2012)

• Maroc, 4ème destination des IDE en Afrique sur la période 2001-2012 (2ème en Afrique du Nord)

Maroc, 4ème destination des IDE en Afrique

Source: CNUCED

77,0

63,0 54,9

30,8

AFRIQUEDU SUD

MAROC EGYPTE NIGÉRIA

IDE/habitant (USD/hab, 2001-2012)

30

• La hausse des IDE en 2013 est partiellement due à la réalisation de quelques opérations remarquables, telles que l’augmentation de la part de Danone dans le capital de la Centrale Laitière et la vente de Bimo à Kraft Food.

IDE à fin septembre 2013

Source: Office des Changes

Recettes des IDE Janvier-septembre (En MM MAD)

Flux net des IDE Janvier-septembre (En MM MAD)

24,2

28,7

Janvier-septembre 2012 Janvier-septembre 2013

+18,3%

18,0

22,3

Janvier-septembre 2012 Janvier-septembre 2013

+24,2%

31

27 26

38

28 25

35

26 32

-12

-5

-15

-9 -10

-22

-5 -8

15

22

23 19 16

13

20

24,5

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Recette IDE Depense IDE Flux net IDE

A fin 2012, les flux nets des IDE ont connu une hausse pour la 2ème année successive, après une baisse continue depuis 2007 et avec un minimum atteint en 2010 suite au record de dépenses enregistré (21,8 MM MAD).

FLUX NET DES IDE

Evolution du flux net des IDE entre 2005 et 2012 (En milliards de Dirham)

32 32

TCAM ’08-’12: 36%

IDE INDUSTRIELS : FORTE CROISSANCE DEPUIS 2008, AVEC

UNE MOYENNE ANNUELLE DE 36%

1 784

2 725

4 772

6 160

8 309

6%

11% 14%

24% 26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2009 2010 2011 2012

IDE Industriels (M MAD) Part dans total IDE (%)

2008 2011 2012 2009 2010

33

Prix récemment décernés au Maroc

5ème rang mondial en terme de stratégie de

marketing digital* en 2012.

Meilleure promotion des

investissements dans la région MENA en

2013.

Meilleure campagne de communication

dans la région Méditerranée en

2013.

Décerné par fDi Magazine

(filiale du Financial Times)

Décerné The European

(groupe Thomson Reuters)

Décerné par

Confindustria

2ème pays le plus économiquement

attractif en Afrique pour

2013-2014. Décerné par FDI Intelligence

(filiale du Financial Times)

* Stratégie web & promotion de la communication sur le net

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Accompagnement des investisseurs IV

Amélioration de l’Environnement des Affaires V

Résultats et Prix VI

Vision 2020 VII

35 35

VISION 2020

Accéder au Top 3 des destinations d’IDE en Afrique à l’horizon 2020

36 36

OBJECTIFS

1

Attirer un 2ème constructeur automobile

2

Doubler la moyenne des recettes IDE 22 MM DH/an entre 2000 et 2009 45 MM DH/an entre 2010 et 2019

3

Atteindre le seuil de 60 MM DH de recettes IDE en 2020

4

Consolider le rythme de croissance de la part de l’Industrie dans les IDE pour atteindre au moins 40%

Atteindre une moyenne de 100 MM DH/an de projets conventionnés sur la décennie 2010-2019

X 00-09 = 30 MM DH/an; X 10-12 = 66 MM DH/an 5

37 37

Merci de votre Attention

www.invest.gov.ma

Ali Zaki Business Development Associate - US- Canada- Japan and South Korea

Email : azaki@invest.gov.ma Direct: +212 (0) 5 37 22 64 92/ Mobile: +212 (0) 6 61 97 56 80