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Les secteurs forts de l’économie Bulgare
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Les principaux secteurs forts de l’économie
LE SECTEUR DES TIC
La Bulgarie a une longue tradition dans le domaine de l'TIC et de l'électronique. La
contribution du secteur dans le PIB s'élève à environ 5 %, classant la Bulgarie dans le peloton
de tête des pays EU, devant les pays Baltes. La Bulgarie est aussi une destination très
attractive pour l'outsourcing et le secteur des logiciels. Des grandes entreprises
internationales sont en effet présentes telles que HP, IBM, Coca Cola, Sitel, …
Mais le tissu économique ICT bulgare est aussi local avec beaucoup de PME bulgares actives
dans la conception, l'intégration, le développement de projets. Des clusters ont également
été créés dans le secteur bulgare des TIC.
Revenues dans le secteur des logiciels
Source : BASSCOM – l’Association bulgare des compagnies de logiciels
• Croissance record de 200 millions d'euros en 2017
• L'industrie est fortement orientée vers l'exportation - près de 80% des revenus sont
générés par l'exportation
• La quasi-totalité de la croissance des revenus (près de 180 millions d'euros) est due à
l'exportation
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Part du secteur dans le PIB
Source : BASSCOM – l’Association bulgare des compagnies de logiciels
• Les revenus de l'industrie du logiciel pourraient atteindre 3,0% du PIB plus tôt que les
prévisions actuelles de 2020
Emplois dans le secteur
Source : BASSCOM – l’Association bulgare des compagnies de logiciels
• Plus de 30 000 employés (y compris des informaticiens travaillant dans d'autres
secteurs - par ex. secteur bancaire, etc.) ;
• Un nombre record de nouveaux emplois en 2017 ;
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• Les données montrent qu’une grande partie des nouveaux emplois sont de
débutants.
L'effort et l'investissement ciblés dans l'enseignement informatique commencent à produire
des résultats, comme en témoigne le nombre record d'employés débutants nouvellement
embauchés.
Prévisions sur l’activité du secteur
Source : BASSCOM – l’Association bulgare des compagnies de logiciels
Le secteur des logiciels est un facteur de plus en plus important dans l'économie nationale
non seulement en tant que catalyseur technologique clé, mais aussi en tant que secteur
offrant aux jeunes des perspectives de carrière et de développement personnel dans leur
propre pays.
LE SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE
Le secteur agricole représente toujours une part importante de l'activité du pays notamment
grâce à son sol fertile, son climat et sa longue tradition agricole. Il emploie près de 7% de la
population active et représente un peu plus de 5 % de la valeur ajoutée brute bulgare. La
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surface agricole utile (SAU) représente près de la moitié du territoire national. La production
végétale représente traditionnellement plus de 60% de la valeur de la production agricole.
Elle est dominée par les céréales (blé, orge, seigle, avoine, triticale), les oléo-protéines :
tournesol et colza et rose et lavande pour les huiles essentielles. Les céréales couvrent à
elles seules 36% des SAU. Une rationalisation de la production est en cours et s’en suit une
amélioration des rendements et une hausse de la production agricole totale.
La superficie moyenne d'une ferme est de 15,5 ha. Cependant, 1,5% des exploitations
bulgares gèrent plus de 82% du total des SAU du pays, tandis que 73% de toutes les
exploitations ont une superficie inférieure à 2 ha.
Après l'entrée du pays dans l'UE, l'agriculture est largement tirée par les subventions et les
financements des programmes européens. Les propriétaires de grandes exploitations
agricoles et les producteurs de cultures arables, qui sont souvent les mêmes, ont
principalement bénéficié de cet afflux de fonds. En fait, 6% des agriculteurs reçoivent 80%
de ces paiements directs.
La Bulgarie figure traditionnellement parmi les leaders européens en termes de qualité ou
de quantité de produits agricoles tels que le blé, le tournesol, les huiles essentielles, les
raisins, le tabac, les tomates et les cerises. Les traditions de la transformation du lait et celles
de l'élevage ovin pour le lait sont tout à fait importantes pour le secteur agricole.
L'industrie de transformation des produits agricoles aux normes européennes n’est pas
encore assez développée et en conséquence, le besoin de savoir-faire dans le domaine de la
« food technology », de la qualité de la chaine alimentaire et des infrastructures industrielles
représente une opportunité pour les sociétés étrangères.
Concernant les fruits et légumes, la Bulgarie était, il y a une dizaine d'années, exportatrice
mais est devenue aujourd’hui importatrice nette via ses pays voisins, même si la production
de tels produits est en hausse. La Bulgarie continue de croitre aussi l’exportation de sa
production vinicole.
Le secteur de l'extraction et de la transformation de la viande en Bulgarie a une longue
tradition dans l'agriculture familiale et industrielle. En 2018, on voit nette une tendance des
gros céréaliers qui se tournent vers l’élevage intensif de bétail. Les viandes les plus
consommées sont le porc et le poulet. Au cours des dernières décennies, il y a eu une
tendance intéressante - la capacité de transformation de la viande augmente mais la
production de viande, en particulier de viande rouge, diminue.
La Bulgarie satisfait ses besoins en viande de poulet et est un exportateur de la matière
première, mais reste un importateur net de viande rouge. Les produits à base de viande de
dinde ne sont pas encore très populaires. La consommation de viande fraîche, notamment
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de porc et de bœuf, est largement satisfaite de la viande fraîche produite dans le pays, mais
pour les besoins des transformateurs de viande, elle est pratiquement entièrement
tributaire des matières premières importées.
Les capacités de traitement sont assez modernes avec une grande capacité de production.
Cependant, en raison du manque de matières premières et de main-d'œuvre, ces capacités
ne sont pas utilisées de manière optimale. La Bulgarie a de sérieuses traditions dans
l'enseignement des spécialistes de l'industrie alimentaire. Les technologues des
transformateurs de viande sont d'un haut niveau professionnel.
La Bulgarie est aussi premier producteur EU d’huiles essentielles de lavande et se distingue
dans la production d’épices. Selon Eurostat, en 2017, 81 000 tonnes de plantes et d'épices
aromatiques et médicinales ont été cultivées dans le pays. La quantité d'herbes bulgares est
presque le double du deuxième plus grand producteur d'herbes de l'UE - la Pologne, où 44
000 tonnes ont été récoltées. L'Espagne occupe le troisième rang avec 32 000 tonnes.
La Bulgarie devient très compétitive dans certaines niches du marché agricole.
La Bulgarie est l'un des plus grands producteurs de graines de tournesol. Le pays arrive en
deuxième position avec près de 2,1 millions de tonnes et devance la Hongrie. Le premier est
la Roumanie avec 2,9 millions de tonnes.
La récolte de 7,5 mille tonnes de framboises en 2017 place la Bulgarie au quatrième rang de
l'UE. La plus grande production de framboises en Pologne est de 104 000 tonnes.
La Bulgarie se classe quatrième dans la culture des cerises douces. La récolte de fruits est de
48 000 tonnes, l'Italie, l'Espagne et la Grèce devançant le pays.
La Bulgarie est le cinquième plus grand producteur de tabac en 2017. Au total, 13 000
tonnes ont été cultivées dans le pays. L'Italie et la Pologne sont en tête avec 48 000 et 32
000 tonnes.
Dans la production de riz, de luzerne, de pastèque, de pêche et d'abricot, la Bulgarie est
sixième dans l'UE, selon l'étude d'Eurostat.
LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
De nombreux experts signalent la construction comme l'un des secteurs les plus prospectifs
de l'économie bulgare. Selon un rapport de la société internationale Coface, 31 848
entreprises sont enregistrées dans le secteur et contribuent à 19,8% du PIB, soit 18,7
milliards de BGN (9,56 milliards d’euros) du PIB en 2018. Les 10 premières entreprises de la
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branche génèrent plus de 7% de cette somme. Les principales entreprises de construction en
Bulgarie sont celles dont l'activité concerne principalement la mise en œuvre de grands
projets d'infrastructure.
Le nombre d'employés du secteur représente 5,1% du nombre total de personnes
employées dans l'économie du pays. La part de la construction résidentielle dans le secteur
ne s'élève qu'à 10,7%. Les indicateurs (par exemple, les démarrages et les commandes)
montrent des signes de reprise dans ce segment. Les principales priorités sont d'améliorer
l'efficacité énergétique, d'optimiser, de rénover et de moderniser les bâtiments existants. Il
s'agit de la « Stratégie européenne 2020 » avec différents modes de cofinancement. Le
segment non résidentiel représente 23,4% de l'activité totale de construction. Le génie civil
représente 47% de la production globale de construction. La production de génie civil s'est
élevée à 2,7 milliards d'euros en 2016.
La production totale du marché bulgare de la construction, selon les données de 2016,
s'élève à 5 274 mln BGN (2 696 mln EUR), avec une part légèrement dominante du génie civil
sur la construction de bâtiments (résidentiels et non résidentiels).
La construction résidentielle prend de l'ampleur avec un taux de croissance de 17,5% en
2017 et de 16,1% en 2018. La concentration de la population dans les grandes villes,
l'augmentation des salaires réels et les faibles taux d'intérêt sur les prêts au logement ont un
impact positif sur le segment. Un autre facteur d'une importance locale considérable est la
tradition profondément enracinée de propriété, qui correspond au marché locatif très peu
développé. Les facteurs susmentionnés et le manque de propriétés de qualité résonnent
directement sur les niveaux de prix, qui sont en hausse. Il en résulte une augmentation de la
rentabilité des investissements immobiliers résidentiels.
Le segment est influencé par le « programme national d’efficacité énergétique », qui
dépasse 500 millions d’euros par an. La construction de propriétés de vacances a contribué
également modérément à la production en 2017 et 2018.
La construction non résidentielle a maintenu son taux de croissance de 3,8% - 3,3% en 2018-
2019. L'augmentation du nombre et de la surface de plancher des bâtiments non résidentiels
autorisés et commencés survenue en 2015/2016 s'est accélérée en 2017 et devrait ouvrir la
voie à une reprise durable de l'ensemble du segment. Les principaux moteurs sont à
nouveau l'amélioration du marché du travail, la stimulation de la construction de bureaux et
la confiance des investisseurs dans le développement de projets commerciaux, industriels et
logistiques, ainsi que des investissements publics, en particulier dans le domaine de la
construction liée à l'éducation. Après la baisse de la construction civile enregistrée en 2016,
elle s’est redressée en 2017 (4,8%).
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LE SECTEUR DES COSMETIQUES
Un acteur important du secteur est la grande chaîne de pharmacies. Des textures de plus en
plus saines, naturelles et légères ainsi que des produits innovants, telles sont les tendances
qui font se développer le marché des cosmétiques dans les drogueries, les pharmacies et les
supermarchés et contribuent à son essor pour une cinquième année consécutive. En 2017,
les ventes de produits de beauté (visage, corps, soins capillaires et crème solaire) ont atteint
121 millions de BGN (61,87 millions d’euros) au total, soit une croissance de 10% selon AC
Nielsen. Une autre tendance est que les clients sont extrêmement sensibles à la promotion,
ce qui amène les commerçants à une sérieuse compétitivité-prix. Selon les observations d'AC
Nielsen, le marché dans son ensemble croît de 6% en valeur et de 7% en volume.
Les principaux canaux de distribution :
• Les chaînes de drogueries spécialisées, qui ont augmenté leurs ventes pour 2017 de
20% par rapport à 2016.
• Les pharmacies qui, outre les médicaments, misent sur un portefeuille de
cosmétiques de plus en plus riche. Pas de statistiques officielles concernant la part
des cosmétiques dans les ventes totales mais selon des informations non officielles,
elle varie entre 15 et 25%.
• Détaillants
• Salons de beauté
Parmi les chaînes de drogueries et pharmacies bulgares et étrangères qui ont des
cosmétiques dans leurs portefeuille on compte : Mareshki, DM (Allemagne), Lilly (Serbie),
SCS, AVON, Remedium, BILLA (Autriche), SOpharmacy, Douglas (la chaîne european), Medea.
Parmi les marques étrangères présentes sur le marché bulgareo on compte : L`Oréal,
Beiersdorf, Henkel, Colgate, Unilever, Procter & Gamble, Estée Lauder, Johnson&Johnson,
etc.
Une tendance intéressante est celle de l'augmentation de la demande de produits haut de
gamme, notamment à Sofia. La croissance est en valeur et non en paquets. Les produits
premium sont vendus de plus en plus facilement. Les clients préfèrent payer plus pour des
produits cosmétiques de meilleure qualité.
Ces dernières années, le nombre d'entreprises travaillant dans le secteur des cosmétiques
en Bulgarie est relativement constant. Seules quelques micro-entreprises sont arrivées au
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premier semestre 2018 et s'occupent de la production actuelle de cosmétiques naturels et
faits à la main. Ces sociétés font de la fabrication à péage dans les installations de production
existantes.
En 2016, selon les données soumises par l'Association nationale bulgare « Huiles
essentielles, parfumerie et cosmétiques » et sur la base des statistiques nationales, les
producteurs ont vendu sur le marché intérieur 56 000 litres de parfums d'une valeur de 3,1
millions BGN (1,58 million d’euros) et 86 000 litres d'eau de toilette d'une valeur de 4,2
millions de BGN (2,15 millions d’euros), et les ventes continuent d'augmenter. Les seules
données plus à jour provenant d'une enquête mensuelle par sondage sur ces deux produits
montrent qu'en 2017, les entreprises ont vendu 2000 tonnes de shampooings d'une valeur
de 6,5 millions BGN (3,32 millions d’euros) et 9,6 millions de pièces de dentifrice d'une
valeur de 6,6 millions BGN (3,37 millions d’euros) sur le marché intérieur. Dans la catégorie
des shampooings, il y a une baisse de 140 tonnes par rapport à 2016, mais dans les
dentifrices - augmentation des quantités vendues en Bulgarie - de 1,6 million. En 2017, par
rapport à 2016, les shampoings produits par les entreprises suivies ont diminué de 405
tonnes (soit 8,9%). On observe également une baisse des quantités de dentifrice produites
par près de 1,8 million de pièces soit 2,1%.
Le marché bulgare est étroit pour les énormes capacités de production de produits
cosmétiques et, traditionnellement, les exportations sont toujours plus importantes que les
ventes intérieures. Un exemple pour cette situation est le leader de l'industrie cosmétique
locale - Rubella Beauty, qui vend dans le pays pour plus de 3 millions de BGN (1,53 million
d’euros) et exporte des produits d'une valeur supérieure à 47 millions de BGN (24 millions
d’euros).
La Bulgarie est le plus grand producteur d'huile de rose et de lavande au monde. La
fabrication de l'huile de rose a plus de 350 ans de tradition dans le pays. L'huile de rose
bulgare est préférée à l'huile de rose produite ailleurs en raison de sa richesse naturelle et
de sa haute qualité. Aujourd'hui, le pays et sa voisine méridionale, la Turquie, représentent
près de 90% de la production mondiale. Chaque année, sur les 36 000 hectares de
plantations de roses, situées principalement dans la « Vallée des Roses » (régions de Karlovo,
Kazanlak et Strelcha), la ville de Chirpan et le village de Zelenikovo, environ 6000 tonnes de
pétales de rose sont récoltées et jusqu'à 2 tonnes d'huile parfumée sont extraites, selon le
rendement. L'huile de rose bulgare contient plus de 280 composants différents - une
caractéristique distinctive, motivée par le microclimat spécifique, qui la distingue des huiles
distillées dans d'autres parties du globe. Le nom « huile de rose bulgare » lui-même est
protégé par un brevet depuis 2014.
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Il existe aujourd'hui 10 fabricants de l'huile de rose bulgare unique. 99,9% des produits, très
appréciés et recherchés, sont exportés et vont être mis en œuvre comme ingrédient clé dans
les parfums les plus chers connus dans le monde (tels que Kenzo, Chanel et Dior), dans les
produits pharmaceutiques, dans l'industrie alimentaire et dernièrement de plus en plus dans
les compléments alimentaires. La plupart des distilleries d'huile de rose et de lavande ont
leurs propres plantations.
LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE
La Bulgarie propose une production locale importante de médicaments, essentiellement
génériques avec la présence de la grande entreprise bulgare Sopharma.
L’industrie pharmaceutique a été un des secteurs les plus dynamiques ces dernières années
grâce à une production de bonne qualité et compétitive. Il y a une centaine de producteurs
de médicaments - principalement génériques - en Bulgarie dont les cinq plus importants
détiennent ensemble 80% du marché de la distribution de médicaments vers les pharmacies
et aux hôpitaux. Medica et Sopharma sont les deux plus importants.
En Bulgarie, il y a environ 304 distributeurs de médicaments qui distribuent aussi des
compléments alimentaires, du matériel médical et des cosmétiques sur le marché bulgare et
ce sont principalement des PME. Parmi les distributeurs, le leader en termes de part de
marché en valeur est la compagnie pharmaceutique Novatis (Suisse) qui détient 6, 5% de
part de marché. En termes de volumes, Actavis et Sopharma détiennent les plus grands parts
de marchés, respectivement 14% et 13%.
Source : IMS Health
6,5 6 5,6 5,44,3 4 3,6 3,4 3 2,8
4,5
0,4
2,6
14
3,4
13
1 1,4 1,7 1,7
Top 10 des distributeurs de produits pharmaceutiques en Bulgarie -
Q3 2014
Part de marché en valeur % Part de marché en volume %
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La Bulgarie compte environ 3700 pharmacies et le marché est dominé par quelques grandes
chaînes. Le leader est la chaîne Pharmnet avec plus de 320 pharmacies.
En 2014, les ventes totales de médicaments en Bulgarie s’élevaient à environ 1,38 milliards
d’euros. Le marché pharma bulgare a crû de 8,2% en valeur pour l’année 2014. Une
caractéristique du marché est le succès grandissant des compléments alimentaires,
notamment des multivitamines. Les Bulgares sont très réceptifs à ces produits, vendus en
pharmacie et en droguerie. Pour ce type de produits, les ventes ont augmenté de 14,7% en
valeur en 2014 et dépassent les 149 millions EUR.
Les points forts et les avantages majeurs pour localiser de la
production en Bulgarie
Pays traditionnellement agricole, la Bulgarie est maintenant considérablement
industrialisée. Le secteur agricole ne contribue en effet qu’à 3,6% du PIB et emploie 7% de la
main-d’œuvre (Banque mondiale, 2019). Environ 46% du territoire du pays sont considérés
comme des terres agricoles.
L’industrie représente 23,8% du PIB et emploie 30% de la population active. L’industrie
continue de dépendre fortement des sous-secteurs manufacturiers (métallurgie, chimie,
construction de machines), qui contribueraient à hauteur de 14% du PIB (Banque mondiale).
Les principales ressources minérales de la Bulgarie sont la bauxite, le cuivre, le plomb, le
zinc, le charbon, le lignite (houille brune) et les minerais de fer.
La part du secteur tertiaire dans l’économie du pays a plus que doublé depuis la fin du
système communiste, représentant 59,2% du PIB et employant 63% de la population active.
Le tourisme est l'un des secteurs à la croissance la plus rapide, avec plus de 9,3 millions de
touristes ayant visité le pays en 2018 (+ 4,4% en glissement annuel), représentant 11,7% du
PIB et 11% de l'emploi total.
Les bonnes raisons pour relocaliser une entreprise en Bulgarie
• Située dans le carrefour entre l'Europe et l'Orient, la Bulgarie possède une position
stratégique
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• Pays membre du Fonds Monétaire international, de l'Organisation Mondiale du
Commerce, de la Banque Mondiale, de l'OTAN ; membre de l'Union Européenne depuis le
1er Janvier 2007 et membre de l'union douanière européenne
• Débouché maritime sur la Mer Noire (378 km de côtes)
• Ressources sous-exploitées : principales ressources minérales - bauxite, cuivre,
plomb, zinc, charbon, lignite, minerai de fer, pétrole et gaz naturel
• Fiscalité avantageuse (impôt sur les sociétés : 10%)
• Législation compatible avec l’acquis communautaire
• Pays de la région le plus ouvert aux investissements direct étrangers qui ne souffrent
d'aucune limitation
• Accès aux fonds structurels de l'Union Européenne suite à l'adhésion du pays à l’UE
• Accord de non double imposition entre la France et la Bulgarie
• Potentiel de développement
• Coût de la vie peu élevé
• Main d’œuvre peu coûteuse, motivée et bien formée
Situation géographique et géopolitique
La Bulgarie est stratégiquement située au milieu de la péninsule des Balkans et forme la
frontière sud de l’UE avec Turquie. Cela en fait une région importante pour les quatre
corridors de transport européens qui traversent le pays. Les ports de la mer Noire et du
Danube offrent des transports de marchandises et de matières premières fiables et bon
marché à destination et en provenance du pays.
Programmes opérationnels européens
En tant que membre de l’UE, la Bulgarie bénéficie de différents fonds EU, notamment via 7
programmes opérationnels (PO) 2014-2020 totalisant 11,73 milliards d’euros. Ces fonds
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représentent des opportunités pour les entreprises étrangères, de différentes façons : en
répondant directement aux appels d’offre de préférence avec un ou plusieurs partenaires
locaux ; en étant sous-traitant d’une entreprise qui a gagné un appel. Il faut noter un aspect
d’incertitude concernant ces fonds EU : la difficulté des administrations bulgares à absorber
ces fonds dans les délais.
Avantages fiscaux
La Bulgarie a le régime fiscal le plus favorable le plus faible taux d’imposition de l’impôt sur
les sociétés en Europe, 10 % sur les bénéfices des personnes morales, quel que soit son
montant. Un taux unique de 10 % s’applique également pour l’imposition des revenus
personnels des personnes physiques, quel que soit leur montant.
Avantages aux investisseurs étrangers
• délais administratifs réduits et services administratifs individuels
• régime facilité lors de l’acquisition du droit de propriété ou de droits réels limités sur
des biens de l’État et municipaux
• soutien financier (une aide d’État)
• allègements fiscaux
• soutien institutionnel
La présence française sur le marché bulgare
Selon la BNB, fin 2018, le stock d’investissements français en Bulgarie s’élève à 1,17 Mds
EUR, faisant de la France le 13ème investisseur avec 2,7 % du stock. Le stock français a
légèrement augmenté de 4,3 % par rapport à 2017.
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La présence économique française en Bulgarie s’appuie sur plus de 200 entreprises
employant plus de 17 000 personnes et générant un chiffre d’affaires estimé à 2 Md EUR,
correspondant à 3,6% du PIB bulgare. La Bulgarie accueille des industriels français de
premier ordre, dont Schneider Electric, Saint Gobain, Montupet, Latécoère et Air liquide. Les
activités de services couvrent un ensemble de métiers, notamment la banque et l’assurance
(BNP Paribas y compris Cardif, Groupama), les services urbains (Veolia gère l’eau de la ville
de Sofia et une partie du réseau chaleur de Varna), la distribution (M. Bricolage et
Décathlon qui compte 5 implantations en Bulgarie), l’hôtellerie (le groupe Accor a ouvert un
Novotel à Sofia ainsi qu’un hôtel Ibis).
Une usine de production du groupe Latécoère (équipementier de premier rang du groupe
Airbus) fonctionne depuis peu à Plovdiv. L’investissement en Bulgarie devrait se réaliser en
plusieurs phases, dont la première représente un investissement de 10,6 M EUR avec un
début de production d’armoires électriques en 2018. Une montée en puissance progressive
en 2019 et 2020 est prévue avec la production de portes d’avions et de sous-ensembles de
portes. Par ailleurs, le groupe Soufflet prévoit la construction d’une nouvelle malterie en
2020 (30 M EUR).
Avec un environnement favorable à l’entrepreneuriat et une main d’œuvre qualifiée,
le secteur du numérique français est bien développé à Sofia et comporte une trentaine
d’entreprises opérant du développement comme Trixir (jeux-vidéos) jusqu’au cloud
computing avec Technofy.
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Clusters
Ces dernières années ont vu apparaitre plusieurs clusters en Bulgarie regroupant des
sociétés sérieuses et importantes dans le domaine. Ces clusters sont toujours intéressés
d’entrer en contact avec leurs homologues étrangers afin d’échanger de bonnes pratiques et
d’élaborer des partenariats de collaboration.
Outsourcing
La Bulgarie est une destination de choix pour l’outsourcing en étant la 1ère destination en
Europe et la 3ème dans le monde pour ce genre d’activité. Le secteur contribue pour
presque 5 % dans le PIB du pays.