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Les secteurs forts de l’économie Bulgare

EASTRATEGIES

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Les principaux secteurs forts de l’économie

LE SECTEUR DES TIC

La Bulgarie a une longue tradition dans le domaine de l'TIC et de l'électronique. La

contribution du secteur dans le PIB s'élève à environ 5 %, classant la Bulgarie dans le peloton

de tête des pays EU, devant les pays Baltes. La Bulgarie est aussi une destination très

attractive pour l'outsourcing et le secteur des logiciels. Des grandes entreprises

internationales sont en effet présentes telles que HP, IBM, Coca Cola, Sitel, …

Mais le tissu économique ICT bulgare est aussi local avec beaucoup de PME bulgares actives

dans la conception, l'intégration, le développement de projets. Des clusters ont également

été créés dans le secteur bulgare des TIC.

Revenues dans le secteur des logiciels

Source : BASSCOM – l’Association bulgare des compagnies de logiciels

• Croissance record de 200 millions d'euros en 2017

• L'industrie est fortement orientée vers l'exportation - près de 80% des revenus sont

générés par l'exportation

• La quasi-totalité de la croissance des revenus (près de 180 millions d'euros) est due à

l'exportation

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Part du secteur dans le PIB

Source : BASSCOM – l’Association bulgare des compagnies de logiciels

• Les revenus de l'industrie du logiciel pourraient atteindre 3,0% du PIB plus tôt que les

prévisions actuelles de 2020

Emplois dans le secteur

Source : BASSCOM – l’Association bulgare des compagnies de logiciels

• Plus de 30 000 employés (y compris des informaticiens travaillant dans d'autres

secteurs - par ex. secteur bancaire, etc.) ;

• Un nombre record de nouveaux emplois en 2017 ;

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• Les données montrent qu’une grande partie des nouveaux emplois sont de

débutants.

L'effort et l'investissement ciblés dans l'enseignement informatique commencent à produire

des résultats, comme en témoigne le nombre record d'employés débutants nouvellement

embauchés.

Prévisions sur l’activité du secteur

Source : BASSCOM – l’Association bulgare des compagnies de logiciels

Le secteur des logiciels est un facteur de plus en plus important dans l'économie nationale

non seulement en tant que catalyseur technologique clé, mais aussi en tant que secteur

offrant aux jeunes des perspectives de carrière et de développement personnel dans leur

propre pays.

LE SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE

Le secteur agricole représente toujours une part importante de l'activité du pays notamment

grâce à son sol fertile, son climat et sa longue tradition agricole. Il emploie près de 7% de la

population active et représente un peu plus de 5 % de la valeur ajoutée brute bulgare. La

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surface agricole utile (SAU) représente près de la moitié du territoire national. La production

végétale représente traditionnellement plus de 60% de la valeur de la production agricole.

Elle est dominée par les céréales (blé, orge, seigle, avoine, triticale), les oléo-protéines :

tournesol et colza et rose et lavande pour les huiles essentielles. Les céréales couvrent à

elles seules 36% des SAU. Une rationalisation de la production est en cours et s’en suit une

amélioration des rendements et une hausse de la production agricole totale.

La superficie moyenne d'une ferme est de 15,5 ha. Cependant, 1,5% des exploitations

bulgares gèrent plus de 82% du total des SAU du pays, tandis que 73% de toutes les

exploitations ont une superficie inférieure à 2 ha.

Après l'entrée du pays dans l'UE, l'agriculture est largement tirée par les subventions et les

financements des programmes européens. Les propriétaires de grandes exploitations

agricoles et les producteurs de cultures arables, qui sont souvent les mêmes, ont

principalement bénéficié de cet afflux de fonds. En fait, 6% des agriculteurs reçoivent 80%

de ces paiements directs.

La Bulgarie figure traditionnellement parmi les leaders européens en termes de qualité ou

de quantité de produits agricoles tels que le blé, le tournesol, les huiles essentielles, les

raisins, le tabac, les tomates et les cerises. Les traditions de la transformation du lait et celles

de l'élevage ovin pour le lait sont tout à fait importantes pour le secteur agricole.

L'industrie de transformation des produits agricoles aux normes européennes n’est pas

encore assez développée et en conséquence, le besoin de savoir-faire dans le domaine de la

« food technology », de la qualité de la chaine alimentaire et des infrastructures industrielles

représente une opportunité pour les sociétés étrangères.

Concernant les fruits et légumes, la Bulgarie était, il y a une dizaine d'années, exportatrice

mais est devenue aujourd’hui importatrice nette via ses pays voisins, même si la production

de tels produits est en hausse. La Bulgarie continue de croitre aussi l’exportation de sa

production vinicole.

Le secteur de l'extraction et de la transformation de la viande en Bulgarie a une longue

tradition dans l'agriculture familiale et industrielle. En 2018, on voit nette une tendance des

gros céréaliers qui se tournent vers l’élevage intensif de bétail. Les viandes les plus

consommées sont le porc et le poulet. Au cours des dernières décennies, il y a eu une

tendance intéressante - la capacité de transformation de la viande augmente mais la

production de viande, en particulier de viande rouge, diminue.

La Bulgarie satisfait ses besoins en viande de poulet et est un exportateur de la matière

première, mais reste un importateur net de viande rouge. Les produits à base de viande de

dinde ne sont pas encore très populaires. La consommation de viande fraîche, notamment

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de porc et de bœuf, est largement satisfaite de la viande fraîche produite dans le pays, mais

pour les besoins des transformateurs de viande, elle est pratiquement entièrement

tributaire des matières premières importées.

Les capacités de traitement sont assez modernes avec une grande capacité de production.

Cependant, en raison du manque de matières premières et de main-d'œuvre, ces capacités

ne sont pas utilisées de manière optimale. La Bulgarie a de sérieuses traditions dans

l'enseignement des spécialistes de l'industrie alimentaire. Les technologues des

transformateurs de viande sont d'un haut niveau professionnel.

La Bulgarie est aussi premier producteur EU d’huiles essentielles de lavande et se distingue

dans la production d’épices. Selon Eurostat, en 2017, 81 000 tonnes de plantes et d'épices

aromatiques et médicinales ont été cultivées dans le pays. La quantité d'herbes bulgares est

presque le double du deuxième plus grand producteur d'herbes de l'UE - la Pologne, où 44

000 tonnes ont été récoltées. L'Espagne occupe le troisième rang avec 32 000 tonnes.

La Bulgarie devient très compétitive dans certaines niches du marché agricole.

La Bulgarie est l'un des plus grands producteurs de graines de tournesol. Le pays arrive en

deuxième position avec près de 2,1 millions de tonnes et devance la Hongrie. Le premier est

la Roumanie avec 2,9 millions de tonnes.

La récolte de 7,5 mille tonnes de framboises en 2017 place la Bulgarie au quatrième rang de

l'UE. La plus grande production de framboises en Pologne est de 104 000 tonnes.

La Bulgarie se classe quatrième dans la culture des cerises douces. La récolte de fruits est de

48 000 tonnes, l'Italie, l'Espagne et la Grèce devançant le pays.

La Bulgarie est le cinquième plus grand producteur de tabac en 2017. Au total, 13 000

tonnes ont été cultivées dans le pays. L'Italie et la Pologne sont en tête avec 48 000 et 32

000 tonnes.

Dans la production de riz, de luzerne, de pastèque, de pêche et d'abricot, la Bulgarie est

sixième dans l'UE, selon l'étude d'Eurostat.

LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

De nombreux experts signalent la construction comme l'un des secteurs les plus prospectifs

de l'économie bulgare. Selon un rapport de la société internationale Coface, 31 848

entreprises sont enregistrées dans le secteur et contribuent à 19,8% du PIB, soit 18,7

milliards de BGN (9,56 milliards d’euros) du PIB en 2018. Les 10 premières entreprises de la

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branche génèrent plus de 7% de cette somme. Les principales entreprises de construction en

Bulgarie sont celles dont l'activité concerne principalement la mise en œuvre de grands

projets d'infrastructure.

Le nombre d'employés du secteur représente 5,1% du nombre total de personnes

employées dans l'économie du pays. La part de la construction résidentielle dans le secteur

ne s'élève qu'à 10,7%. Les indicateurs (par exemple, les démarrages et les commandes)

montrent des signes de reprise dans ce segment. Les principales priorités sont d'améliorer

l'efficacité énergétique, d'optimiser, de rénover et de moderniser les bâtiments existants. Il

s'agit de la « Stratégie européenne 2020 » avec différents modes de cofinancement. Le

segment non résidentiel représente 23,4% de l'activité totale de construction. Le génie civil

représente 47% de la production globale de construction. La production de génie civil s'est

élevée à 2,7 milliards d'euros en 2016.

La production totale du marché bulgare de la construction, selon les données de 2016,

s'élève à 5 274 mln BGN (2 696 mln EUR), avec une part légèrement dominante du génie civil

sur la construction de bâtiments (résidentiels et non résidentiels).

La construction résidentielle prend de l'ampleur avec un taux de croissance de 17,5% en

2017 et de 16,1% en 2018. La concentration de la population dans les grandes villes,

l'augmentation des salaires réels et les faibles taux d'intérêt sur les prêts au logement ont un

impact positif sur le segment. Un autre facteur d'une importance locale considérable est la

tradition profondément enracinée de propriété, qui correspond au marché locatif très peu

développé. Les facteurs susmentionnés et le manque de propriétés de qualité résonnent

directement sur les niveaux de prix, qui sont en hausse. Il en résulte une augmentation de la

rentabilité des investissements immobiliers résidentiels.

Le segment est influencé par le « programme national d’efficacité énergétique », qui

dépasse 500 millions d’euros par an. La construction de propriétés de vacances a contribué

également modérément à la production en 2017 et 2018.

La construction non résidentielle a maintenu son taux de croissance de 3,8% - 3,3% en 2018-

2019. L'augmentation du nombre et de la surface de plancher des bâtiments non résidentiels

autorisés et commencés survenue en 2015/2016 s'est accélérée en 2017 et devrait ouvrir la

voie à une reprise durable de l'ensemble du segment. Les principaux moteurs sont à

nouveau l'amélioration du marché du travail, la stimulation de la construction de bureaux et

la confiance des investisseurs dans le développement de projets commerciaux, industriels et

logistiques, ainsi que des investissements publics, en particulier dans le domaine de la

construction liée à l'éducation. Après la baisse de la construction civile enregistrée en 2016,

elle s’est redressée en 2017 (4,8%).

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LE SECTEUR DES COSMETIQUES

Un acteur important du secteur est la grande chaîne de pharmacies. Des textures de plus en

plus saines, naturelles et légères ainsi que des produits innovants, telles sont les tendances

qui font se développer le marché des cosmétiques dans les drogueries, les pharmacies et les

supermarchés et contribuent à son essor pour une cinquième année consécutive. En 2017,

les ventes de produits de beauté (visage, corps, soins capillaires et crème solaire) ont atteint

121 millions de BGN (61,87 millions d’euros) au total, soit une croissance de 10% selon AC

Nielsen. Une autre tendance est que les clients sont extrêmement sensibles à la promotion,

ce qui amène les commerçants à une sérieuse compétitivité-prix. Selon les observations d'AC

Nielsen, le marché dans son ensemble croît de 6% en valeur et de 7% en volume.

Les principaux canaux de distribution :

• Les chaînes de drogueries spécialisées, qui ont augmenté leurs ventes pour 2017 de

20% par rapport à 2016.

• Les pharmacies qui, outre les médicaments, misent sur un portefeuille de

cosmétiques de plus en plus riche. Pas de statistiques officielles concernant la part

des cosmétiques dans les ventes totales mais selon des informations non officielles,

elle varie entre 15 et 25%.

• Détaillants

• Salons de beauté

Parmi les chaînes de drogueries et pharmacies bulgares et étrangères qui ont des

cosmétiques dans leurs portefeuille on compte : Mareshki, DM (Allemagne), Lilly (Serbie),

SCS, AVON, Remedium, BILLA (Autriche), SOpharmacy, Douglas (la chaîne european), Medea.

Parmi les marques étrangères présentes sur le marché bulgareo on compte : L`Oréal,

Beiersdorf, Henkel, Colgate, Unilever, Procter & Gamble, Estée Lauder, Johnson&Johnson,

etc.

Une tendance intéressante est celle de l'augmentation de la demande de produits haut de

gamme, notamment à Sofia. La croissance est en valeur et non en paquets. Les produits

premium sont vendus de plus en plus facilement. Les clients préfèrent payer plus pour des

produits cosmétiques de meilleure qualité.

Ces dernières années, le nombre d'entreprises travaillant dans le secteur des cosmétiques

en Bulgarie est relativement constant. Seules quelques micro-entreprises sont arrivées au

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premier semestre 2018 et s'occupent de la production actuelle de cosmétiques naturels et

faits à la main. Ces sociétés font de la fabrication à péage dans les installations de production

existantes.

En 2016, selon les données soumises par l'Association nationale bulgare « Huiles

essentielles, parfumerie et cosmétiques » et sur la base des statistiques nationales, les

producteurs ont vendu sur le marché intérieur 56 000 litres de parfums d'une valeur de 3,1

millions BGN (1,58 million d’euros) et 86 000 litres d'eau de toilette d'une valeur de 4,2

millions de BGN (2,15 millions d’euros), et les ventes continuent d'augmenter. Les seules

données plus à jour provenant d'une enquête mensuelle par sondage sur ces deux produits

montrent qu'en 2017, les entreprises ont vendu 2000 tonnes de shampooings d'une valeur

de 6,5 millions BGN (3,32 millions d’euros) et 9,6 millions de pièces de dentifrice d'une

valeur de 6,6 millions BGN (3,37 millions d’euros) sur le marché intérieur. Dans la catégorie

des shampooings, il y a une baisse de 140 tonnes par rapport à 2016, mais dans les

dentifrices - augmentation des quantités vendues en Bulgarie - de 1,6 million. En 2017, par

rapport à 2016, les shampoings produits par les entreprises suivies ont diminué de 405

tonnes (soit 8,9%). On observe également une baisse des quantités de dentifrice produites

par près de 1,8 million de pièces soit 2,1%.

Le marché bulgare est étroit pour les énormes capacités de production de produits

cosmétiques et, traditionnellement, les exportations sont toujours plus importantes que les

ventes intérieures. Un exemple pour cette situation est le leader de l'industrie cosmétique

locale - Rubella Beauty, qui vend dans le pays pour plus de 3 millions de BGN (1,53 million

d’euros) et exporte des produits d'une valeur supérieure à 47 millions de BGN (24 millions

d’euros).

La Bulgarie est le plus grand producteur d'huile de rose et de lavande au monde. La

fabrication de l'huile de rose a plus de 350 ans de tradition dans le pays. L'huile de rose

bulgare est préférée à l'huile de rose produite ailleurs en raison de sa richesse naturelle et

de sa haute qualité. Aujourd'hui, le pays et sa voisine méridionale, la Turquie, représentent

près de 90% de la production mondiale. Chaque année, sur les 36 000 hectares de

plantations de roses, situées principalement dans la « Vallée des Roses » (régions de Karlovo,

Kazanlak et Strelcha), la ville de Chirpan et le village de Zelenikovo, environ 6000 tonnes de

pétales de rose sont récoltées et jusqu'à 2 tonnes d'huile parfumée sont extraites, selon le

rendement. L'huile de rose bulgare contient plus de 280 composants différents - une

caractéristique distinctive, motivée par le microclimat spécifique, qui la distingue des huiles

distillées dans d'autres parties du globe. Le nom « huile de rose bulgare » lui-même est

protégé par un brevet depuis 2014.

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Il existe aujourd'hui 10 fabricants de l'huile de rose bulgare unique. 99,9% des produits, très

appréciés et recherchés, sont exportés et vont être mis en œuvre comme ingrédient clé dans

les parfums les plus chers connus dans le monde (tels que Kenzo, Chanel et Dior), dans les

produits pharmaceutiques, dans l'industrie alimentaire et dernièrement de plus en plus dans

les compléments alimentaires. La plupart des distilleries d'huile de rose et de lavande ont

leurs propres plantations.

LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE

La Bulgarie propose une production locale importante de médicaments, essentiellement

génériques avec la présence de la grande entreprise bulgare Sopharma.

L’industrie pharmaceutique a été un des secteurs les plus dynamiques ces dernières années

grâce à une production de bonne qualité et compétitive. Il y a une centaine de producteurs

de médicaments - principalement génériques - en Bulgarie dont les cinq plus importants

détiennent ensemble 80% du marché de la distribution de médicaments vers les pharmacies

et aux hôpitaux. Medica et Sopharma sont les deux plus importants.

En Bulgarie, il y a environ 304 distributeurs de médicaments qui distribuent aussi des

compléments alimentaires, du matériel médical et des cosmétiques sur le marché bulgare et

ce sont principalement des PME. Parmi les distributeurs, le leader en termes de part de

marché en valeur est la compagnie pharmaceutique Novatis (Suisse) qui détient 6, 5% de

part de marché. En termes de volumes, Actavis et Sopharma détiennent les plus grands parts

de marchés, respectivement 14% et 13%.

Source : IMS Health

6,5 6 5,6 5,44,3 4 3,6 3,4 3 2,8

4,5

0,4

2,6

14

3,4

13

1 1,4 1,7 1,7

Top 10 des distributeurs de produits pharmaceutiques en Bulgarie -

Q3 2014

Part de marché en valeur % Part de marché en volume %

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La Bulgarie compte environ 3700 pharmacies et le marché est dominé par quelques grandes

chaînes. Le leader est la chaîne Pharmnet avec plus de 320 pharmacies.

En 2014, les ventes totales de médicaments en Bulgarie s’élevaient à environ 1,38 milliards

d’euros. Le marché pharma bulgare a crû de 8,2% en valeur pour l’année 2014. Une

caractéristique du marché est le succès grandissant des compléments alimentaires,

notamment des multivitamines. Les Bulgares sont très réceptifs à ces produits, vendus en

pharmacie et en droguerie. Pour ce type de produits, les ventes ont augmenté de 14,7% en

valeur en 2014 et dépassent les 149 millions EUR.

Les points forts et les avantages majeurs pour localiser de la

production en Bulgarie

Pays traditionnellement agricole, la Bulgarie est maintenant considérablement

industrialisée. Le secteur agricole ne contribue en effet qu’à 3,6% du PIB et emploie 7% de la

main-d’œuvre (Banque mondiale, 2019). Environ 46% du territoire du pays sont considérés

comme des terres agricoles.

L’industrie représente 23,8% du PIB et emploie 30% de la population active. L’industrie

continue de dépendre fortement des sous-secteurs manufacturiers (métallurgie, chimie,

construction de machines), qui contribueraient à hauteur de 14% du PIB (Banque mondiale).

Les principales ressources minérales de la Bulgarie sont la bauxite, le cuivre, le plomb, le

zinc, le charbon, le lignite (houille brune) et les minerais de fer.

La part du secteur tertiaire dans l’économie du pays a plus que doublé depuis la fin du

système communiste, représentant 59,2% du PIB et employant 63% de la population active.

Le tourisme est l'un des secteurs à la croissance la plus rapide, avec plus de 9,3 millions de

touristes ayant visité le pays en 2018 (+ 4,4% en glissement annuel), représentant 11,7% du

PIB et 11% de l'emploi total.

Les bonnes raisons pour relocaliser une entreprise en Bulgarie

• Située dans le carrefour entre l'Europe et l'Orient, la Bulgarie possède une position

stratégique

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• Pays membre du Fonds Monétaire international, de l'Organisation Mondiale du

Commerce, de la Banque Mondiale, de l'OTAN ; membre de l'Union Européenne depuis le

1er Janvier 2007 et membre de l'union douanière européenne

• Débouché maritime sur la Mer Noire (378 km de côtes)

• Ressources sous-exploitées : principales ressources minérales - bauxite, cuivre,

plomb, zinc, charbon, lignite, minerai de fer, pétrole et gaz naturel

• Fiscalité avantageuse (impôt sur les sociétés : 10%)

• Législation compatible avec l’acquis communautaire

• Pays de la région le plus ouvert aux investissements direct étrangers qui ne souffrent

d'aucune limitation

• Accès aux fonds structurels de l'Union Européenne suite à l'adhésion du pays à l’UE

• Accord de non double imposition entre la France et la Bulgarie

• Potentiel de développement

• Coût de la vie peu élevé

• Main d’œuvre peu coûteuse, motivée et bien formée

Situation géographique et géopolitique

La Bulgarie est stratégiquement située au milieu de la péninsule des Balkans et forme la

frontière sud de l’UE avec Turquie. Cela en fait une région importante pour les quatre

corridors de transport européens qui traversent le pays. Les ports de la mer Noire et du

Danube offrent des transports de marchandises et de matières premières fiables et bon

marché à destination et en provenance du pays.

Programmes opérationnels européens

En tant que membre de l’UE, la Bulgarie bénéficie de différents fonds EU, notamment via 7

programmes opérationnels (PO) 2014-2020 totalisant 11,73 milliards d’euros. Ces fonds

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représentent des opportunités pour les entreprises étrangères, de différentes façons : en

répondant directement aux appels d’offre de préférence avec un ou plusieurs partenaires

locaux ; en étant sous-traitant d’une entreprise qui a gagné un appel. Il faut noter un aspect

d’incertitude concernant ces fonds EU : la difficulté des administrations bulgares à absorber

ces fonds dans les délais.

Avantages fiscaux

La Bulgarie a le régime fiscal le plus favorable le plus faible taux d’imposition de l’impôt sur

les sociétés en Europe, 10 % sur les bénéfices des personnes morales, quel que soit son

montant. Un taux unique de 10 % s’applique également pour l’imposition des revenus

personnels des personnes physiques, quel que soit leur montant.

Avantages aux investisseurs étrangers

• délais administratifs réduits et services administratifs individuels

• régime facilité lors de l’acquisition du droit de propriété ou de droits réels limités sur

des biens de l’État et municipaux

• soutien financier (une aide d’État)

• allègements fiscaux

• soutien institutionnel

La présence française sur le marché bulgare

Selon la BNB, fin 2018, le stock d’investissements français en Bulgarie s’élève à 1,17 Mds

EUR, faisant de la France le 13ème investisseur avec 2,7 % du stock. Le stock français a

légèrement augmenté de 4,3 % par rapport à 2017.

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La présence économique française en Bulgarie s’appuie sur plus de 200 entreprises

employant plus de 17 000 personnes et générant un chiffre d’affaires estimé à 2 Md EUR,

correspondant à 3,6% du PIB bulgare. La Bulgarie accueille des industriels français de

premier ordre, dont Schneider Electric, Saint Gobain, Montupet, Latécoère et Air liquide. Les

activités de services couvrent un ensemble de métiers, notamment la banque et l’assurance

(BNP Paribas y compris Cardif, Groupama), les services urbains (Veolia gère l’eau de la ville

de Sofia et une partie du réseau chaleur de Varna), la distribution (M. Bricolage et

Décathlon qui compte 5 implantations en Bulgarie), l’hôtellerie (le groupe Accor a ouvert un

Novotel à Sofia ainsi qu’un hôtel Ibis).

Une usine de production du groupe Latécoère (équipementier de premier rang du groupe

Airbus) fonctionne depuis peu à Plovdiv. L’investissement en Bulgarie devrait se réaliser en

plusieurs phases, dont la première représente un investissement de 10,6 M EUR avec un

début de production d’armoires électriques en 2018. Une montée en puissance progressive

en 2019 et 2020 est prévue avec la production de portes d’avions et de sous-ensembles de

portes. Par ailleurs, le groupe Soufflet prévoit la construction d’une nouvelle malterie en

2020 (30 M EUR).

Avec un environnement favorable à l’entrepreneuriat et une main d’œuvre qualifiée,

le secteur du numérique français est bien développé à Sofia et comporte une trentaine

d’entreprises opérant du développement comme Trixir (jeux-vidéos) jusqu’au cloud

computing avec Technofy.

Page 15: Les secteurs forts de l’économie Bulgare EASTRATEGIES€¦ · Le secteur agricole représente toujours une part importante de l'activité du pays notamment ... (SAU) représente

Bucarest, Roumanie Téléphone: +40747013650

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Eastrategies SRL – Mai 2020 15

Clusters

Ces dernières années ont vu apparaitre plusieurs clusters en Bulgarie regroupant des

sociétés sérieuses et importantes dans le domaine. Ces clusters sont toujours intéressés

d’entrer en contact avec leurs homologues étrangers afin d’échanger de bonnes pratiques et

d’élaborer des partenariats de collaboration.

Outsourcing

La Bulgarie est une destination de choix pour l’outsourcing en étant la 1ère destination en

Europe et la 3ème dans le monde pour ce genre d’activité. Le secteur contribue pour

presque 5 % dans le PIB du pays.