les secteurs forts de l économie roumaine - eastrategies srl · 2020. 5. 25. · l’association...

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Eastrategies SRL – Mai 2020 1

Les secteurs forts de l’économie Roumaine

EASTRATEGIES



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L’économie roumaine a su préserver sa compétitivité et, ainsi, rester

attractive notamment vis-à-vis des géants asiatiques. L’économie roumaine

se développe de façon dynamique, surtout grâce aux investisseurs étrangers.

Les principaux secteurs forts de l’économie

LE SECTEUR AUTOMOBILE

La 1ère activité industrielle du pays est la production automobile avec la présence de deux

grands constructeurs mondiaux : Ford à Craiova et Renault-Dacia à Mioveni - Arges. Cela

s’accompagne par l’activité de plus de 600 équipementiers internationaux disposant d’un ou

de plusieurs sites de production en Roumanie, par exemple Michelin, Faurecia, Valeo,

Hutchinson, Continental (CA de 2,9 Mds Euro), Bosch, Star Assembly - Daimler (CA de 1,5

Mds Euro), Autoliv, Schaeffler, Takata Petri, Pirelli, SEWS, TRW Automotive Safety Systems,

Leoni Wiring Systems Rom, etc.

L’automobile constitue un tiers de l’industrie, 240 000 emplois. La Roumanie est le 4ème

producteur automobile en Europe de l'Est.

La Roumanie, pays traditionnel de production automobile, continue d’attirer des

investissements étrangers. Grâce aux investissements étrangers et à la modernisation de

l’industrie, le secteur automobile occupe aujourd’hui une place centrale dans l’économie et

dans le commerce extérieur de la Roumanie.

Le chiffre d'affaires de l'industrie automobile, une valeur qui comprend les activités de Dacia,

Ford et les fabricants de composants, a augmenté de 5,2% en 2019 par rapport à 2018, à 30

milliards d'euros (28 Mds EUR de chiffre d’affaires en 2018), selon les données de

l’Association des constructeurs d’automobiles de Roumanie (ACAROM). Le taux de

croissance est inférieur à celui de 2018 vs. 2017, étant donné que 2018 a été la première

année complète de production de l'usine Ford de Craiova, c'est pourquoi la croissance était

auparavant si forte.

D’autres caractéristiques du secteur :

o Importante tradition automobile : démarrage de la production (licence Renault) dans

les années 1960.



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o Deuxième Centre d’Ingénierie Renault hors France avec plus de 2300 ingénieurs, ainsi

qu’un centre de design et un centre technique et d’essais.

o Une contribution à la formation du PIB roumain à hauteur de 14%

o Entre 2005-2015, l'industrie automobile roumaine a augmenté de 5 fois, passant de

3,8 milliards d'euros à plus de 20 milliards d'euros

o 11 universités technologiques dotées d’un très bon niveau de formation

Zones de production des principaux équipementiers :

LE SECTEUR AERONAUTIQUE

L’industrie de l’aéronautique compte une trentaine de sociétés, dont certaines françaises. Il

s’agit d’un pôle à forte valeur ajoutée, qui se développe à Braşov en Transylvanie, avec en

particulier une usine d’Airbus Helicopters inaugurée en septembre 2016.

Dotée d’une longue tradition historique, l’industrie aéronautique roumaine emploient plus

de 7300 salariés et offrent des produits et services à usages civils et militaires.



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La réduction engagée depuis de nombreuses années des commandes de l’armée et de

l’aviation civile roumaine a entraîné une réorganisation de l’industrie aéronautique

nationale, qui se poursuit encore.

Pour se développer, elle s’appuie désormais sur des partenariats conclus avec les grands

avionneurs internationaux pour la fabrication de pièces et de sous-ensembles ; elle s’appuie

aussi sur les compagnies aériennes étrangères pour la maintenance des appareils.

En effet, Aerostar Bacau et Romaero Bucarest, les principaux acteurs du secteur, sont

aujourd’hui d’importants partenaires de Boeing et d’Airbus et assurent la maintenance

d’avions civils et militaires. Le géant américain General Electric produit à Bucarest, sur la

plateforme Turbomecanica, des pièces pour les moteurs des avions Boeing. A Ghimbav, il

existe une filiale de la société aéronautique allemande Premium Aerotec spécialisée dans la

production de composants pour les avions Airbus. Premium Aerotec est l'un des principaux

investisseurs étrangers dans l'industrie aéronautique, présent en Roumanie depuis 2010.

Il y a aussi une usine à Craiova, Avioane Craiova SA, qui produit des avions et des sous-

ensembles pour d’industrie aéronautique.

Le segment aéronautique est devenu ces dernières années un pilier de la croissance solide

de l'industrie lourde, avec cinq pôles de développement à Bucarest, Cluj, Bacau, Craiova et

Brasov.

Actuellement, l'industrie aéronautique roumaine réalise un chiffre d'affaires d'environ 600

millions de dollars (environ 555 millions d’euros), avec une croissance annuelle d'environ

12%, dont 90% à l'export.

Le redémarrage de l'économie roumaine profitera à cette industrie historique, dont le

potentiel de développement reste important. Par ailleurs, la présence d’un grand industriel

comme Eurocopter, celle d’une filiale d’Airbus et l’excellence localement reconnue du

secteur aéronautique français donne à nos équipementiers matière à envisager d’importants

partenariats industriels. Un nouveau projet d ‘Airbus et de nouvelles implantations sont

prévues.

LE SECTEUR DES COSMETIQUES

Le marché roumain des cosmétiques a augmenté de 50% au cours des cinq dernières

années, pour atteindre plus de 1,7 milliard d'euros en 2019, y compris la production et la

vente de cosmétiques.



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Le chiffre d'affaires des fabricants de cosmétiques locaux a augmenté de 11% par rapport à

2016, à 104,8 millions d'euros en 2017, tandis que le commerce des cosmétiques a

enregistré un rythme soutenu, progressant de plus de 4% par rapport à 2016, à presque 1,5

milliard d'euros en 2017.

Les affaires du secteur de la production de cosmétiques en Roumanie ont doublé entre 2013

et 2017, à plus de 100 millions d'euros, et les données de 2018 indiquent un dépassement

du seuil de 120 millions d'euros.

L'évolution significative du marché doit être directement liée aux importations de

cosmétiques, qui ont augmenté de 9,7% par rapport à 2017 et étaient 102% plus élevées

qu'en 2010, à 525,5 millions d'euros en 2018.

En termes d'exportations, la performance du secteur est significative par rapport au niveau

d'il y a sept ans. Ainsi, les données financières montrent que les exportations de

cosmétiques de Roumanie ont augmenté de 276% par rapport à 2010, à 327,5 millions

d'euros en 2018. Par rapport à 2017, les exportations de cosmétiques ont légèrement

diminué, de 1,3%. Les entreprises roumaines ont exporté le plus de produits de soins

capillaires (70% du total des exportations de cosmétiques en 2018), suivis de produits

d'hygiène corporelle, de beauté ou de maquillage et des parfums.

La répartition du marché est d’environ 90% pour les produits mass-market et 10% pour le

premium (des parfums à hauteurs de 70%).

Bien que la Roumanie soit un pays de tradition dans l’industrie cosmétique, le marché local

demeure dominé par les grands groupes internationaux tels qu’AVON, L’OREAL, PROCTER &

GAMBLE, BEIERSDORF, UNILEVER, HENKEL.

Mais, la société roumaine Farmec SA est le fabricant le plus important du marché, selon le

chiffre d'affaires. La société a enregistré en 2018 un chiffre d'affaires de 50,7 millions

d'euros, ce qui représente 45% du marché total.

Dans le top des fabricants de cosmétiques, la deuxième place est occupée par Detergenţi SA,

société détenue indirectement via Procter & Gamble Marketing Romania SRL par une filiale

de Procter & Gamble Company, avec un chiffre d'affaires de 22,67 millions d'euros en 2018

(21% du marché total).

La troisième place est occupée par Papillon Laboratoires Cosmetiques SRL, une société

chypriote contrôlée par Miralon Holdings Limited avec un chiffre d'affaires de 11,97 millions

d'euros en 2018 (11% du total). Le classement est complété par les sociétés Ais Pharma SRL,

au capital 100% roumain, et Ivatherm SRL, au capital 97% roumain et 3% français.



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D'un point de vue régional, les plus grandes productions, près de 70% du total, étaient

réalisées par des entreprises du comté de Cluj. Le classement est complété par des

entreprises de Bucarest, Prahova, Timiş et Sibiu. Ensemble, les 5 premiers départements ont

enregistré 98% du chiffre d'affaires total des fabricants de cosmétiques.

Du point de vue de la rentabilité, les données soutiennent l'évolution significative de ce

secteur. Sur les 145 fabricants de cosmétiques, 73 ont réalisé un bénéfice, 52 ont enregistré

des pertes, le reste enregistrant un résultat nul.

Au total, le secteur des cosmétiques de Roumanie employait, en 2017, près de 14000

personnes, la plupart dans le secteur du commerce. Si les fabricants ont déclaré 1 654

employés, soit 6,4% de plus par rapport à 2016 et près de 50% par rapport à 2013, les

détaillants de cosmétiques comptaient 12 100 employés en 2017, soit 44,5% de plus qu'en

2013. Dans le secteur de la production, les coûts salariaux ont augmenté de 6% à 14300

euros par employé tandis que la productivité a progressé de 5% à 63000 euros en 2017.

Euromonitor International prévoit, jusqu’au 2021, un taux de croissance annuel moyen de

3,7%. La taille du marché local est encore largement inférieure à celle de pays comme la

Pologne ou la République Tchèque mais le potentiel de croissance reste donc

particulièrement élevé.

LE SECTEUR DES TIC

Le secteur TIC roumain, qui représente environ 6 % du PIB (6,2% du PIB en 2017, 5,6% du PIB

en 2019), est en pleine expansion, et constitue un vecteur de forte croissance pour

l’économie roumaine. Les exportations de services ITC ont dépassé 4,5 milliards d’euros en

2018. Des coûts du travail réduits, la présence de ressources humaines compétentes et un

environnement d’affaires favorable font de la Roumanie une destination attractive pour les

activités IT.

En revanche, malgré le dynamisme du secteur et l’adoption massive de l’internet à haut

débit, l’utilisation d’internet par la population et par les entreprises est très inégale, et

l’utilisation des services publics et du commerce en ligne sont à des niveaux faibles par

rapport au reste de l’UE.

La Roumanie possède un secteur IT très dynamique, qui a affiché en 2017 une croissance à

deux chiffres (+10.9 %) et qui tire vers le haut l’ensemble de l’économie (avec une

contribution de 0,6 % à la croissance de 6.9% du PIB). Le secteur constitue une destination

attractive pour les investisseurs étrangers, ayant par ailleurs encouragé son développement

depuis 2004.



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En 2019, le chiffre d’affaires du secteur était 12,1 milliards d’euros (58,53 milliards lei), en

hausse de 5,7 % par rapport à 2018.

La Roumanie est très bien placée au sein de l’Union européenne pour le déploiement et

l’adoption de l’internet haut débit et très haut débit. En effet, au sein de l’UE, la Roumanie

compte la plus importante proportion d’abonnements à très haut débit5 (66 % des

connexions, comparé à 20 % dans l’UE) et la 2e plus importante proportion d’abonnements à

haut débit6 (79 %, comparé à 44 % dans l’UE). Comme beaucoup d’autres pays de l’Europe

Centrale et Orientale, la Roumanie a bénéficié d’un vrai saut technologique grâce au

déploiement direct des infrastructures à très haut débit (câble, fibre optique) par les

opérateurs, sans passer par l’étape intermédiaire de l’ADSL, ce qui explique le taux élevé des

abonnements très haut débit.

Le segment du commerce en ligne est très dynamique, la valeur des achats en ligne ayant

augmenté de 40 % entre 2016 et 2017 (30% entre 2015 et 2016). Il s’agit de la plus forte

croissance du secteur en Europe et l’une des plus fortes au monde.

Le secteur IT est très dynamique, grâce à l’attractivité de la Roumanie pour la sous-traitance

dans les activités de logiciel, les services informatiques et la R&D.

Le secteur IT a l’une des plus importantes contributions au PIB national (5,1 %) parmi les

pays membres de l’UE. S’appuyant sur près de 20 000 entreprises, dont 3800 startups, et sur

environ 110 000 informaticiens, le secteur IT est un vecteur de croissance de l’économie

roumaine. En effet, le volume du marché de l’industrie du software et des services IT était

estimé, en 2016, à 4 Mds EUR (+13,6 % par rapport à l’année précédente).

A l’échelle nationale, 43 % des entreprises sont spécialisées dans le développement de

logiciels, 17% dans la gestion des données et l’administration de site web et 15% dans le

conseil en informatique. Les grandes entreprises (>250 employés) représentent seulement

1,6% du total d’entreprises mais concentrent 41% des salariés du secteur18. Les entreprises

ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1 M EUR (4% du nombre total d’entreprises) génèrent

73% du chiffre d’affaires global du secteur.

En revanche, seul 4% du chiffre d’affaires global du secteur est réalisé par les entreprises

ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 000 EUR (71% du nombre total d’entreprises).

Bien que 41,5% des entreprises IT actives se situent dans la région de Bucarest-Ilfov, Cluj

(10%), Timis (4,8%) et Iasi (4,4%) sont devenus des centres importants de l’IT en Roumanie.

Récemment, des villes de taille moyenne ont également émergé comme des centres

d’activité IT (Brasov, Sibiu, Craiova, Targu Mures et Galati). On notera que le judet de

Bucarest-Ilfov concentre 53% des salariés du secteur, devant Cluj (14%), Iasi (5,4%) et Timis

(5,4%).



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A l’échelle nationale, le secteur IT de Cluj se distingue par son dynamisme et sa forte

capacité d’innovation, tirée par l’IT Cluster de Cluj (28 entreprises) et l’iTech Transylvania

Cluster (66 entreprises). Ainsi, 63% des entreprises IT basées à Cluj sont spécialisées dans le

développement de logiciels en 2017 (37% à Bucarest). Le chiffre d’affaires cumulé des

entreprises IT a également augmenté de 25% en 2016 (558 M EUR) par rapport à 2015.

Néanmoins, 48% des 120 entreprises sondées à Cluj en 2017 par l’ARIES (Association

Roumaine pour l’Industrie Electronique et les Logiciels) évoquent le manque de main

d’œuvre qualifiée comme principal défi des prochaines années. Pour cette raison, il est

attendu que les salaires continuent d’augmenter de 10 à 12% par an d’ici 5 ans, et qu’une

partie de l’activité IT soit détournée vers les petites et moyennes villes roumaines où le coût

de la main d’œuvre spécialisée est en moyenne 20% moins chère.

Les principales entreprises du secteur IT présentes à Cluj sont Endava (47 M EUR de CA, 1381

employés), Softvision (39 M EUR, 1036 employés), EBS/NTT Data (35 M EUR, 386 employés),

TSE/Betfair (27 M EUR, 242 employés), Iquest (26 M EUR, 370 employés), NET Brinel (26 M

EUR, 82 employés), Fortech (21 M EUR, 345 employés), Arobs (18 M EUR, 319 employés) et

3Pillar Global (12 M EUR, 250 employés).

Les entreprises IT à capitaux étrangers, qui représentent 8% du total des entreprises IT en

Roumanie, réalisent 73% et des revenus du secteur et emploient 59% des employés. Grâce à

un environnement d’affaires plutôt favorable, à la présence d’une main d’œuvre qualifiée et

aux coûts réduits, la Roumanie est en effet devenue une destination importante dans

l’externalisation et la sous-traitance IT : près de 77% des revenus des entreprises du secteur

sont ainsi générés par la production de services destinés aux marchés étrangers (3,1

milliards d’euros).

A titre d’exemple, en 2014, le salaire moyen dans le secteur de l’information et de la

communication en France était de 3 174 EUR, alors que le salaire moyen mensuel d’un

spécialiste IT en Roumanie se situait à environ 878 EUR. Les compétences linguistiques du

personnel (plus de 90 % parlent Anglais et plus de 25 % Français) sont également un

avantage compétitif du secteur.

Néanmoins, les tensions sur le marché du travail roumain et la réforme fiscale ont favorisé

une explosion du salaire moyen dans le secteur IT. Entre mars 2017 et mars 2018, il a ainsi

progressé de 41% (1841 EUR bruts en 2018).

Actuellement, la moitié des centres IT se concentrent sur le développement de logiciels et la

R&D, les autres étant actifs dans les services IT opérationnels. À Bucarest, des centres R&D

ont été inaugurés récemment par Amazon (2018), Viavi Solutions (2018), Fibit (2017) et Pillar

Global (2017). Intel a également ouvert un centre R&D à Timisoara en 2018.



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L’attractivité de la Roumanie se traduit par l’implantation à Bucarest et dans d’autres

centres urbains (Cluj, Timisoara, Iasi et Brasov) des grands acteurs mondiaux du domaine IT,

tels qu’Adobe, Dell, Endava, Google, IBM, Intel, Microsoft et Oracle et par le nombre

croissant d’entreprises qui décident d’ouvrir des centres de services IT en Roumanie,

certaines ouvrant des centres dans plusieurs villes (ex : HP à Cluj et Brasov, Continental

Automotive à Iasi et Sibiu).

La présence française sur ce secteur est très forte (Atos, Capgemini, Pentalog, etc.), y

compris dans les jeux vidéo (Gameloft, Ubisoft), et se développe progressivement dans la

R&D. En outre, beaucoup de grandes entreprises françaises ont regroupé en Roumanie, à

côté de leur filiale commerciale, des centres de services IT internes partagés pour l’ensemble

de leurs implantations régionales.

A cette forte présence internationale s’ajoute un tissu épais d’entreprises locales. En effet,

92% des entreprises qui composent le secteur IT sont roumaines. En moyenne moins

profitables que les entreprises à capitaux étrangers, elles génèrent seulement 27% de

l’ensemble des revenus du secteur et emploient 41% de la main d’œuvre. En 2017, quatre

entreprises roumaines de software (Trencadis, Tremend, APSISWARE, Qualitance)

apparaissaient dans le classement Technology Fast 500 de Deloitte (500 entreprises de

technologie ayant eu la croissance la plus rapide de la zone Europe, Moyen Orient et

Afrique).

Parmi les success stories roumaines, l’entreprise Bitdefender, fondée par Florin Talpes, est

devenue un acteur global dans les produits de cyber sécurité (parmi les 30 plus grandes

entreprises mondiales éditrices de logiciels en chiffre d’affaires).

La coopération entre les clusters roumains et français pourrait représenter un levier pour

accélérer l’innovation dans le secteur numérique roumain.

Les startups roumaines déjà impliquées dans des échanges avec la France illustrent le

potentiel de cette coopération. Les entreprises françaises présentes en Roumanie ont ainsi

déjà lancé des initiatives qui encouragent le développement des startups roumaines.

Télécommunications

Le secteur des télécommunications a enregistré un chiffre d’affaires de 3,5 Mds EUR en

2016.

Le marché des télécommunications en Roumanie est très dynamique et porteur pour les

entreprises françaises bien que très concurrentiel, la compétition se réalisant souvent sur la

base des tarifs. Ce marché reste oligopolistique, avec 4 opérateurs : Orange Romania,

Vodafone Romania, RCS-RDS et Telekom.



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Parts de marché des principaux fournisseurs de téléphonie mobile, calculées sur la base du

nombre total de cartes SIM actives, à la fin du deuxième trimestre 2018

Source : ANCOM

Quelques caractéristiques du marché des Télécommunications et de l’Audiovisuel :

• couverture 4G du pays supérieure à la moyenne européenne

• la technologie 5G déjà lancée en Roumanie dans les grandes villes

• forte progression de l’Internet haut débit mobile

• passage à la TNT en cours

• taux de pénétration de la retransmission audiovisuelle payante de 88%

• vif intérêt pour la télévision interactive, la monétisation de la vidéo et la TV HD.

LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE

L'industrie pharmaceutique roumaine enregistrera un chiffre d'affaires record en 2020, dans

le contexte de la demande générée par la pandémie de coronavirus. On estime un taux de

croissance double et un chiffre d'affaires sur la chaîne de production et de distribution

d'environ 14 milliards d’euros. L'industrie pharmaceutique, qui n'a cessé de croître au cours

des 10 dernières années, cette année atteindra très probablement un niveau maximum

historique.



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Le chiffre d'affaires des producteurs, distributeurs et pharmacies roumains a augmenté de

9% par rapport à 2017 et dépassé de près de 90% le niveau de 2009, s'élevant à 11,68

milliards d’euros en 2018. Les spécialistes estiment que l'industrie pharmaceutique

dépassera le seuil de 12 milliards d’euros (60 milliards de lei) en 2019 et qu'elle atteindra en

2020 un nouveau record : 14 milliards d’euros (68 milliards de lei).

La croissance du marché pharmaceutique local s'est également accompagnée d'une forte

évolution de la rentabilité. Ainsi, le bénéfice net des entreprises de l'industrie

pharmaceutique a atteint près de 620 millions d’euros en 2018, en hausse de 20% par

rapport à 2017 et de 162% au-dessus du niveau de 2009. Pour 2019, les analystes estiment

dépasser le niveau de 672 millions d’euros (3,25 milliards de lei) et, pour l'année en cours, le

bénéfice net approchera 827 millions d’euros (4 milliards de lei).

La première place du classement des fabricants roumains de produits pharmaceutiques est

occupée par Terapia SA, avec un chiffre d'affaires de 150 millions d’euros en 2018, la société

étant suivie par Zentiva SA (95,35 millions d’euros), Antibiotice SA (75,43 millions d’euros),

Sandoz SRL (73,77 millions d’euros) et Biofarm SA (38 millions d’euros). Le chiffre d'affaires

total des cinq plus grands producteurs locaux a dépassé 414 millions d’euros (2 milliards de

lei) en 2018 et représente plus de 53% du chiffre d'affaires total de cette année des

producteurs pharmaceutiques locaux.

En Roumanie, 170 producteurs de médicaments et de préparations pharmaceutiques sont

officiellement enregistrés et près de 6500 grossistes et détaillants de ces catégories de

produits, selon les données publiées par le ministère des Finances publiques, pour 2018.

La main-d'œuvre dans ce secteur a augmenté de 1,5% par rapport à 2017 et de 15% par

rapport au niveau de 2009, de sorte que dans l'industrie pharmaceutique roumaine, en

2018, il y avait environ 68 000 employés.

Les usines de médicaments de Roumanie, qui ont fait l'objet au cours des 10 dernières

années d'extensions et de modernisations d'un montant de 500 millions d'euros, peuvent

produire n'importe quel médicament à partir du brevet, sous quelque forme que ce soit.

Selon le Patronat de Producteurs Industriels de Médicaments de Roumanie (PRIMER), la

Roumanie exporte actuellement des médicaments pour environ 350 millions d'euros.

PRIMER comprend 16 usines de médicaments : AC Helcor, Antibiotics, B.Braun, Bio-Eel,

Biofarm, Gedeon-Richter, Labormed-Alvogen, Laropharm, Magistra CC, Polisano

Pharmaceuticals, Ropharma, Santa , Zentiva, Therapy-Sun Pharma et Vim Spectrum.



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Les plus grands fabricants de produits pharmaceutiques sont basés dans les comtés de

Prahova, Constanta, Sibiu, Arges, Cluj, Iasi, Mures, Timis, Brasov, Maramures et Bucuresti –

Ilfov.

Il existe de nombreux joint-ventures entre sociétés étrangères et sociétés locales : GSK-

Europharm, Gedeon Richter-Armedica, Lek-Pharmatech, et Venoma Holdings-Sicomed.

Les principales usines appartenant aux groupes francophones en Roumanie sont celles de

Sanofi Synthélabo, Beaufour Ipsen International, Aventis Cropsciences, Aventis Pharma,

Aventis Pasteur, Laboratoire Servier, Laboratoire Fournier et Valmedica. En termes de

ventes, GlaxoSmithKline domine le marché.

Pour accéder au marché pharmaceutique roumain, il faut faire enregistrer ses produits à

l'ANM (l’Agence Nationale des Médicaments), département du Ministère de la Santé

roumain qui sóccupe du contrôle des produits pharmaceutiques. Il faut compter environ

trois mois pour les produits enregistrés à l'EMEA (European Medecine Evaluation-EU) et à

partir de six mois dans le cas contraire. Les produits doivent respecter les normes GMP de

lÚnion Européenne et les emballages et notices démploi doivent être en langue roumaine.

LE SECTEUR TEXTILE

L'industrie textile et de l'habillement, avec une vieille tradition en Roumanie, représente

actuellement environ 3,8% du nombre total d'employés, soit environ 191 000 personnes,

dans plus de 8 500 entreprises. Environ 20% d'entre eux opèrent dans le domaine de la

fabrication textile, 56,7% dans le domaine de la confection de vêtements et le reste dans le

secteur du cuir et de la chaussure.

Au niveau des exportations, sur la période 2017-2018, il y a eu une tendance positive avec

une augmentation de 3%, passant de 792 millions d'euros en 2017 à environ 816 millions

d'euros en 2018. Les augmentations les plus importantes ont été enregistrées dans les

exportations de tissus de type soie (+ 61,9%), tissus de laine et type laine (+ 30,5%), fils de

laine et type laine (+ 18,3%) et de fils de coton et type coton (+ 17,3%).

En termes d'exportations, les partenaires extérieurs les plus importants sont l'Italie, qui

arrive en tête dans cinq des dix principaux groupes de produits exportés, à savoir les fibres

synthétiques (48,9%), les fils de laine et type laine (43,7%), les fils de soie naturel (99,9%),

tissus de soie (93,2%) et tricots (43,2%). Outre l'Italie, les autres principaux partenaires sont :

les Pays-Bas pour les fils de coton et type coton avec une part de 23,4%, la Macédoine pour

les tissus en fils synthétiques avec une part de 11,6%, l'Autriche pour les tissus de coton et



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type coton avec 36,7%, l'Ukraine pour les tissus en laine et type laine avec 32,3% et enfin la

France pour les collants et les chaussettes avec une part de 71,3%.

Les savoir-faire présents localement sont très variés. Le travail des pièces à manches est l’un

des points forts du pays (19 % des costumes masculins produits en Europe viennent de

Roumanie), mais l’on peut également citer le secteur de la lingerie qui est également très

développé. Notons toutefois que les exportations de produits à maille sont deux fois

inférieures à celles de vêtements chaîne et trame.

Les livraisons roumaines sont quasiment exclusivement destinées à l’Union européenne :

environ 95 % du chiffre d’affaires à l’export.

Pour l'industrie du textile et de l'habillement, la valeur de la production s’élevait à 2,62

milliards d’euros (12,7 milliards lei) en 2018, en baisse de 14,4 % par rapport à 2017 quand la

production a atteint 2,83 milliards d’euros (13,7 milliards lei). Pour l'industrie du vêtement,

la baisse a été de 17,7% en 2018 par rapport à 2017 et pour l'industrie du textile de 2,9%.

En décembre 2018, le nombre d'employés dans l'industrie textile était de 39 700 personnes

et dans l'industrie du vêtement de 108 300 personnes. En juillet 2019, le nombre d'employés

a baissé à 105 000 personnes.

Zara, Steilmann, Hugo Boss, Pierre Cardin, Benetton, Fashionable, H&M, Louis Vuitton,

Armani font partie des grandes marques de renommée mondiale qui ont choisi de fabriquer

leurs produits dans des usines roumaines.

Selon Eurostat, en 2017, il y avait 179 filiales des sociétés étrangères dans la fabrication des

textiles, dont 7 filiales de Belgique, 7 de Turquie, 32 d’Allemagne, 16 de France, 66 d’Italie,

11 de Pays Bas, 8 du Royaume Uni, 9 de Suisse, 2 des Etats Unis. L’industrie de l’habillement

compté 5067 filiales des sociétés étrangères en 2017, dont 12 de Belgique, 29 d’Allemagne,

7 de Grèce, 16 de France, 212 d’Italie, 23 de Chypre, 10 des Pays Bas, 37 du Royaume Uni et

17 de Turquie.

Si l’Asie est compétitive en termes de coûts de production, la Roumanie jouit de deux atouts

comparatifs bien plus puissants sur le marché européen : le salaire roumain minimum est

faible et la Roumanie étant capable de produire et livrer la marchandise en moins d’une

semaine, les économies d’un point de vue logistique et salarial sont considérables. C’est

pour cela que la Roumanie a adopté, suite à la transition vers l’économie de marché mise en

place en 1989, un système de production très en vogue dans l’industrie textile, à savoir le «

Lohn production ».

C’est donc grâce à ce système que la Roumanie a été un de plus importants producteurs

européens jusqu’en 2007-2008. Mais, la migration, le marché commun, l'augmentation



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significative de la concurrence dans le cadre de l'expansion des magasins de détail et en

ligne ont exercé une pression importante sur la façon d'organiser et de conduire la

production dans le secteur textile, de sorte que le modèle d'organisation de type Lohn a

atteint ses limites.

Selon la Fédération patronale des textiles, des vêtements et des produits en cuir, à présent,

70% des activités des entreprises de l’industrie de la confection sont représentées par la

production en système Lohn.

La plupart des entreprises qui utilisent la force de travail roumaine pour la production en

système Lohn viennent de Grande-Bretagne, d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie ou de France.

Ces pays détiennent le marché de l'habillement de masse, ainsi que la production de type

haute couture, et sont les principaux pays partenaires dans la production de type Lohn

réalisée en Roumanie. Les marques locales sont assez rares, les confectionneurs locaux se

contentant souvent d’un rôle de sous-traitants pour des donneurs d’ordres étrangers,

italiens ou allemands principalement.

Le système de production en Lohn a créé une base de production importante pour

l'économie roumaine, certaines de ces sociétés s'adaptant à la situation du marché. La

société Trotuș TEX est l'une des 5 sociétés certifiées Gold Level GORE-TEX en Europe et la

seule en Roumanie, produisant des matériaux textiles avec différents types de protections.

Braiconf est une société roumaine qui a développé à la fois des produits et un réseau de

distribution, la société étant une marque roumaine représentative pour la production de

chemises pour hommes.

Les usines de textiles et vêtements se trouve dans tout le pays mais les départements ayant

un nombre élevé d’usines sont les suivant : Bihor, Cluj, Timis, Prahova, Maramures, Arad,

Sibiu, Iasi, Neamt, Bacau, Arges, Brasov, Mures.

LE SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

La Roumanie a une longue tradition agricole qui a contribué à hauteur de 4,1 % au PIB en

2019 et a employé 23 % de la population active occupée (environ 2 millions de personnes).

La capacité agricole est d’environ 14,7 millions d’hectares, soit presqu’un tiers des surfaces

agricoles de l’UE.

En 2018, le pays a enregistré le meilleur résultat agricole de l'histoire. Une production record

de blé (plus de 10 millions de tonnes) et de maïs (15 millions de tonnes) a permis à la

Roumanie de devenir le plus grand producteur de maïs européen. Dans l'ensemble, la



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production du secteur agricole a atteint sa valeur la plus élevée de cette décennie - 17,84

milliards d’euros. La valeur de la production agricole a augmenté en 2018 de 7,2% par

rapport à l'année précédente.

La performance est due aux investissements importants pour optimiser les flux de

production (utilisation de semences efficaces, rationalisation, amélioration de la

maintenance des cultures, la récolte mécanisée, surveillance par satellite).

Le développement agricole s’est fortement accéléré ces dernières années en Roumanie,

l’ancien grenier de l’Europe, sous l’impulsion des aides de la PAC et des investissements

étrangers. En revanche, les secteurs de l’élevage et de la transformation ont encore de

fortes marges de développement. Le développement rural et des infrastructures reste un

enjeu majeur pour les années à venir.

Le déficit de la balance commerciale des produits agro-alimentaires a augmenté au cours des

dernières années (sauf en 2013 et 2014), en raison principalement du décalage de valeur

entre des exportations de produits à faible valeur ajoutée et des importations de produits

transformés. L’excédent enregistré en 2013 et 2014, le premier depuis 20 ans, résulte

d’exportations record de céréales et d’oléo-protéagineux. La Roumanie est principalement

déficitaire en produits transformés (sucre, produits de la boulangerie-pâtisserie, produits

élaborés) et en certains produits de base (comme la viande de porc, lait et produits laitiers,

fruits et légumes, et certaines céréales). La France exporte en Roumanie majoritairement

des machines industrielles et agricoles, du matériel de transport et des produits chimiques.

Depuis son entrée dans l’Union européenne (UE) en 2007, la Roumanie a un taux élevé

d’utilisation des fonds communautaires en matière agricole et rurale, notamment du fait du

maintien des modalités de financement des aides directes via le RUPS (régime de paiement

unique à la surface).

Malgré une forte diminution de la population agricole et une consolidation des structures, le

secteur agricole roumain est caractérisé par une agriculture encore fortement duale. La

surface moyenne des exploitations est de 3,6 ha (la plus faible moyenne de l’UE), mais de

10 ha pour les exploitations agricoles ayant demandé des aides du premier pilier.

Les productions végétales représentent 66 % de la valeur de la production agricole et le

secteur de l’élevage représente environ 30 % de la valeur de la production agricole.

Les principaux produits agricoles sont : les céréales, la betterave, le tournesol, les pommes

de terre, les raisins, les cochons, la volaille, le lait, la laine et les œufs.

L’agriculture biologique, après avoir connu un essor important entre 2012 et 2015, régresse

fortement. En 2013, 301 000 ha certifiés étaient cultivés en agriculture biologique (+ 25,4 %



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par rapport à 2011), 226 000 ha en 2016. Le nombre d’opérateurs certifiés est également en

diminution depuis 2010 avec une baisse de 5 000 opérateurs entre 2016 et 2012. Ce secteur

est principalement tourné vers les productions végétales (céréales, plantes oléagineuses,

fruits et légumes).

L’industrie agroalimentaire roumaine contribue à hauteur de 5% - 6% en moyenne au

produit intérieur brut (PIB) du pays. Le secteur (y compris les boissons) emploie environ

180 200 salariés, soit 2 % de la population active occupée. En 2017, l’industrie

agroalimentaire a enregistré un chiffre d’affaires de 17,5 milliards d’euros, soit une

croissance de 7,4%.

Le secteur de l’agroalimentaire représentait 2 % du stock d’investissements directs étrangers

en 2015 (en régression par rapport aux années antérieures), pour une valeur de 1,4 milliards

d’euros. L’industrie alimentaire est dominée par 50 grandes entreprises sur plus de 8 750

entreprises actives dans ce domaine. Ces 50 entreprises réalisent plus de 40 % de la

production alimentaire roumaine et un bénéfice de plus de 4 milliards d’euros. L’industrie

alimentaire représente 27 % de la valeur totale de la production agricole. L’intérêt des

multinationales, fortement implantées en Roumanie, est justifié par un prix des aliments

proche de la moyenne européenne, conjugué avec un poids important des dépenses

alimentaires dans le revenu des ménages et une augmentation régulière du pouvoir d’achat

(baisse de la TVA en 2017).

Les soutiens financiers dont bénéficie la Roumanie depuis son adhésion à l’UE en 2007 sont

essentiels au développement de son secteur agricole. Pour la programmation 2014-2020, la

Roumanie bénéficie d’un budget global PAC revalorisé à hauteur de 18,9 milliards d’euros

(+ 39 % par rapport à la période 2007-2013), dont 10,9 milliards d’euros dédiés aux aides

directes (+ 98 % par rapport à 2007-2013) et 8 milliards d’euros de financement FEADER

pour le développement rural (- 11 %), auxquels s’ajoute 1,2 milliards d’euros de contribution

nationale.

Le programme roumain de développement rural 2014-2020 donne la priorité à la

compétitivité économique des exploitations agricoles (modernisation des fermes, activités

de transformation, installation), à la hausse du niveau de vie en milieu rural par la

diversification des activités rurales (comme l’agrotourisme) et au développement

économique durable des exploitations agricoles et forestières (incluant les paiements

compensatoires pour les zones à contraintes naturelles et l’agriculture biologique).

La balance commerciale agricole et agroalimentaire de la Roumanie est déficitaire depuis

plusieurs années (sauf 2013 et 2014). La Roumanie exporte en effet essentiellement des

matières premières agricoles (céréales et oléo-protéagineux, huiles et graisses, tabac) et

importe surtout des produits transformés (sucre, viande de porc, lait et produits laitiers,



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céréales, produits transformés et élaborés). L’UE est son principal partenaire commercial,

bien que les échanges avec les pays tiers tendent à augmenter (matières premières).

L'agriculture roumaine est en cours de consolidation, preuve que de nombreuses fusions et

acquisitions ont eu lieu au cours des dernières années. Des investisseurs étrangers intéressés

par la qualité des terres et la main-d’œuvre bon marché ont acquis de vastes superficies de

terres et de fermes.

Le marché roumain présente de nombreuses opportunités dans les domaines du

machinisme et des technologies agricoles, de l’élevage et de la « food technology ». En effet,

les équipements agricoles sont vétustes et le manque de matériel reste important.

Aujourd'hui, la Roumanie produit principalement du petit matériel pour le travail du sol, des

pulvérisateurs et du matériel d'irrigation. Face à ce constat, le marché s’est rapidement

tourné vers les importations pour satisfaire la demande locale.

Parmi les grandes entreprises étrangères présentes en Roumanie on mentionne :

- dans la filière du lait et des produits laitiers : Lactalis (basée à Dorna Candreni, près

de Suceava), Danone (basée à Bucarest), Friesland Campina (basée à Cluj Napoca et Targu

Mures), Tnuva (basée à Popesti-Leordeni, près de Bucarest)

- dans la filière porcine : le Holding Smithfield Foods implanté en 2004

- dans le secteur de la génétique porcine roumaine : PIC (SUA) près de Bucarest,

DanBred International (DBI Danemark) basée à Slobozia-Arges, Toppigs (Hollande) basée à

Cazanesti-Ialomita, JSR Genetics International (Grande Bretagne) basée à Cluj Napoca, Hypor

(Hollande) à Roman

- dans le secteur roumain de la nutrition animale : Groupes Evialis et In Vivo (Groupe In

VIVO NSA), Groupe Provimi, Groupe Biomin, Groupe ABO, Groupe LNB International

- dans le secteur agro-alimentaire : Coca-Cola, Unilever, Interbrew, Suchard, Reynolds,

Roquette (production d’amidon et d’isoglucose), Soufflet (fabrication de malt de brasserie)



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Les points forts et les avantages majeurs pour localiser de la

production en Roumanie

Le Premier ministre Ludovic Orban a déclaré que, dans la situation économique

internationale actuelle, « la Roumanie peut être une cible attrayante pour des relocalisations

majeures de capacités de production, qui seront délocalisées de certains pays et nous

sommes prêts à fournir les meilleures conditions possibles pour pouvoir attirer ces

entreprises qui souhaitent se délocaliser. ».

Les avantages mentionnés par le Premier ministre pour la relocalisation en Roumanie :

• Un acte normatif sera adopté qui créera un mécanisme de garantie pour le fonds de

roulement et pour les investissements et les grandes entreprises.

• Il existe également le levier des aides d'État pour les investissements « greenfield »

• Et il y aurait un autre régime d'aide d'État, qui a déjà été proposé à la Commission

européenne pour approbation, de garantie et de prise de risques par l'État dans la

limite d’un plafond déterminé, afin d'assurer les crédits commerciaux. Il s'agit d'un

régime qui permettra certainement de minimiser les blocages pouvant survenir dans

les paiements entre entreprises qui peuvent affecter plusieurs entreprises, dans le

cas où une entreprise a des problèmes de paiement.

Les bonnes raisons pour relocaliser une entreprise en Roumanie

1. La Roumanie est un marché important, de 20 millions d’habitants, dont le pouvoir

d’achat peut parfois surprendre : la région de Bucarest – Ilfov, soit 2,2 millions de

personnes, possède par exemple un PIB/habitant (SPA) devançant celui de toutes les

régions françaises, à l’exception de l’Ile-de-France.

2. Aux portes de la zone Euro, la Roumanie affiche des indicateurs à faire pâlir ses

voisins : +4,1% de croissance en 2019, après +4,4% en 2018 et +7% en 2017, alors

que les fondamentaux du pays sont sains, la dette publique s’élevant à 36,9% du PIB

en 2019.

3. La Roumanie a hérité d’infrastructures souvent extensives, mais qui ont parfois

besoin d’être ramenées aux standards de l’UE. Les opportunités commerciales sont

réelles, sur des projets structurants soutenus financièrement par l’UE, qui investira

31 milliards d’euros en Roumanie en 2014-2020.



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4. Dans la région, la Roumanie est une exception latine entourée de pays à culture

slave. Grace à sa proximité culturelle, historique et linguistique, les pays

francophones disposent d’un capital-sympathie important.

5. Bénéficiant d’une bonne image de marque, la France est ainsi bien représentée avec

plus de 2 500 entreprises françaises dans tous les secteurs : automobile,

aéronautique, mais aussi banques et assurances, télécom, agroalimentaire,

pharmacie, tourisme, énergie, environnement, BTP, nouvelles technologies… Il y a

non seulement des grands groupes (la plupart du CAC 40 est présent), mais aussi des

PME et une communauté d’affaires française bien organisée facilite l’entrée des

nouveaux venus.

6. Au croisement des routes entre Europe, Proche-Orient et Asie Centrale, la Roumanie

est de plus en plus souvent utilisée pour ses atouts comme une base opérationnelle

régionale pour les affaires.

7. La Roumanie n’est pas très loin, 3 heures de vol depuis Paris, 2 à 3 jours de route en

camion. Elle n’est pas encore dans l’espace Schengen mais est membre de l’Union

européenne : il n’y a pas de droits de douane, la réglementation est alignée sur celle

européenne.

8. Une main d’œuvre qualifiée et encore à bon marché. Salaire moyen net 680 EUR et

salaire minimum brut 466 EUR.

9. La Roumanie a un mix énergétique diversifié et exporte une partie de sa production

d’électricité, issue en majorité de l’hydroélectricité et du charbon, ainsi que du

nucléaire et du gaz naturel. Elle attache une priorité à la mise en valeur des

ressources pétrolières et gazières de la mer Noire et à la diversification des sources

d’approvisionnement de l’Europe en gaz naturel, y compris avec le projet

d’interconnexion gazière BRUA qui reliera la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie et

l’Autriche. Production d’électricité renouvelable à grande échelle.

10. La Roumanie dispose d’importants parcs industriels (79 répartis sur le pays) et des

centres de recherche dynamiques comme le centre Renault Technologie Roumanie

qui s’étend sur 330 hectares ou l’Extreme Light Infrastructure (Eli), un consortium

pour la recherche qui héberge les plus grands centres laser du monde. Il y a donc un

important tissu industriel, bénéfique aux PME, qu’elles soient roumaines ou

étrangères.

L’infrastructure de transport

Le développement du réseau d’infrastructures de transport constitue une priorité pour

garantir une croissance durable au pays. Il y a une réelle attente des industriels et des

investisseurs quant à l’amélioration du transport interne en termes de temps. C’est pourquoi

le transport est, pour la période 2014 - 2020, le premier objectif sectoriel de l’action de l’UE



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en Roumanie, auquel sont alloués plus de 7 Mds EUR. Des projets sont également mis en

place par le Master Plan Général de Transport pour le développement du transport routier

et ferroviaire, notamment pour la construction de routes, ainsi que la modernisation /

électrification des voies ferrées et le renouvellement du matériel roulant (19 Mds EUR pour

le secteur ferroviaire). Bien que moindres, des fonds sont aussi alloués pour des projets dans

les domaines du transport naval, aéroportuaire et multimodal (développement des

infrastructures portuaires et aéroportuaires, l’amélioration des voies navigables, mise en

place de terminaux multimodaux, etc.).

17 aéroports sont actifs dont 5 avec un trafic supérieur à 100 000 passagers par an. La

priorité du gouvernement est de développer des aéroports régionaux.

La Roumanie compte de nombreux ports sur le Danube. Port de la mer Noire et du Danube,

Constanta est le plus grand en Roumanie, ayant la capacité de fonctionnement d'environ 120

millions de tonnes par an. Opportunités : équipement, outils, technologies, facilités,

automation, contrôle de la qualité, entreposage, chargement, expédition.

Fonds européens

Ils ont un impact positif sur l’économie roumaine et agissent comme un « levier », bien que

l’absorption de ces fonds reste un défi pour l’administration roumaine. La Roumanie est un

important bénéficiaire (le 4eme dans l’UE) des Fonds structurels et d'investissement (FSIE) et

peut recevoir jusqu'à 31 Mds. EUR pour la période 2014-2020. Cela équivaut à 2,6% du PIB

annuel.

Avantages fiscaux

Après plusieurs années d’expansion rapide, l’économie roumaine a été durement touchée

par la crise en 2009 (contraction du PIB de 5,5 %). Le pays a renoué en 2013 avec une

croissance dynamique (+ 7 % en 2017, + 4,4 % en 2018). Depuis 2015, le Parti Social-

Démocrate a privilégié la stimulation de la consommation, en revalorisant substantiellement

les salaires (qui ont doublé en trois ans) et en allégeant la TVA (à 19 %) et l’impôt sur le

revenu (taux de 10 % pour tous les contribuables). En décembre 2017, le Parlement roumain

a voté la suppression de la quasi-totalité des charges sociales patronales et le relèvement

d’autant des cotisations à la charge des salariés.



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Ponts forts du secteur industriel

• Pays avec une forte culture mécanique, la Roumanie est un des plus grands marchés

industriels de la région : 3ème place parmi les PECO en tant que surface et population

• Une des meilleures rentabilités industrielles parmi les pays de la région

• Demande élevée de la part des donneurs d’ordres étrangers

• Concurrence faible par rapport aux niveaux connus en Europe Occidentale

• Coûts réduits d’investissement en matière d’implantation (immobilier d’entreprise,

acquisition de technologie, transports internes et internationaux etc.)

• Tradition industrielle dans certains domaines d’activité : bois, métallurgie,

mécanique, agriculture, agro-alimentaire, pétrochimie, etc.

• La Roumanie occupe la 5ème place dans la région ayant 34 compagnies dans le Top

500 Europe Centrale

• Parmi les plus importantes entreprises implantées en Roumanie : Renault Dacia, Gaz

de France, Salomon EADS, Lafarge, Parisot, Eurocopter, Veolia, Lafarge, Michelin,

Alstom, France Telecom, etc.

• 4 entreprises (Renault-Dacia, BRD-Groupe Société Générale, Orange et Distrigazsud-

GDF) dépassent le milliard d’euros de chiffre d’affaires

Ponts forts du secteur agricole et agroindustriel

• Une forte tradition et culture agricole : “la Roumanie – le « grenier » de l’Europe”

• Fort développement de la GMS, des consommateurs plus affinés, distribution

concentrée, organisée, en cours de modernisation

• Principaux investisseurs français dans le secteur agro-alimentaire : Carrefour, Cora,

Auchan, Danone, Pernod Ricard, Roquette Vic, Sucre Union, Gusto, Bonduelle,

Limagrain, Serve, Soufflet, Lactalis (Alimentaire)

• Echanges franco-roumains : exportations françaises en Roumanie de produits

agricoles et agroalimentaires ; importations françaises en provenance de Roumanie



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de produits agricoles, sylvicoles et piscicoles. (Place de la France dans les échanges

commerciaux : 3ème client, 6ème fournisseur)

• 240.000 hectares sont dédiés à la culture biologique

• Présence en Roumanie du grand acteur Smithfield

Ponts forts du secteur des services

• Parmi les réussites françaises dans les services : Orange, Distrigazsud-Gdf, BRD,

Cetelem, Cofidis, Groupama, Cardif, Gras Savoye, Dexia, Crédit agricole, Accor,

Sodexho, Lagardere, Publicis, Acvatot, Dalkia, Gide, Gruia Duffaut, Salans, Francis

Lefebvre, Cujas, Mazars, Bernard Brunhes International, Alexander Hughes, Arthur

Hunt, etc.

les secteurs forts de l économie roumaine - eastrategies srl · 2020. 5. 25. · l’association...

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