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Décrypter les stratégies des industriels présents sur le marché

Comparer le dynamisme et les évolutions stratégiques des différents canaux de

distribution

Identifier les innovations à potentiel

Anticiper les opportunités de développement à l’international

UNE ÉTUDE POURLE MARCHÉ FRANÇAISDE LA BVP INDUSTRIELLE

Relever les défis de l’innovation et de l’international

OCTOBRE 2015

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MALGRÉ UN CONTEXTE PLUS DIFFICILE, LE MARCHÉ DE LA BVP INDUSTRIELLE CONSERVE UN BON POTENTIEL DE CROISSANCE Le secteur industriel de la BVP poursuit sa croissance au détriment de la production artisanale. Le contexte actuel est néanmoins difficile pour la filière BVP : volatilité du cours des matières premières, pression sur les prix et rétrécissement des marges. Après une phase de concentration du secteur, trois grandes motivations guident aujourd’hui les opérations de croissance externe : la volonté d’étendre ses positions à l’international, la diversification de l’offre produits, l’atteinte d’une taille suffisante pour mieux résister aux variations de cours. Outre la capacité de renouvellement des différents débouchés commerciaux (notamment avec l’essor de la restauration rapide), les deux grands catalyseurs de la croissance pour les industriels sont l’innovation et l’international.

L’INNOVATION : UN AXE STRATÉGIQUE POUR SE DIFFÉRENCIER DANS UN CONTEXTE HYPER-CONCURRENTIELLa valorisation de l’offre industrielle permet de générer des effets de mix et de multiplier les occasions de consommation. Les tendances de consommation évoluent avec des attentes pour des produits à connotation santé, des produits pratiques, des produits premium… Amélioration du profil nutritionnel des produits, clean label, créations hybrides en pâtisserie, nomadisme, qualité gustative, produits pratiques et faciles à mettre en œuvre en BtoB…autant d’axes d’innovation sur lesquels les industriels doivent se positionner. Les innovations permettent de garder une marge de manœuvre dans une négociation prix toujours difficile avec la grande distribution et de se différencier des marques propres. Par exemple, chez Jacquet Brossard, l’objectif est d’avoir au moins 15% des volumes réalisés issus d’innovations de moins de 3 ans, et plus de 75% de la croissance impulsée par l’innovation.

LA RÉUSSITE DU DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL : UN ENJEU DÉCISIF POUR L’AVENIRTous les grands acteurs du secteur de la BVP industrielle affichent des ambitions fortes pour leurs activités à l’international. Par exemple, Le Duff cible maintenant l’Asie pour se développer : 200 points de vente prévus dans les 10 ans à venir en Chine, Corée du Sud et Japon. Il s’agit pour les acteurs de la BVP de choisir les bons marchés de destination, les bons partenaires locaux. La réussite sera conditionnée par la bonne connaissance du marché local et de ses spécificités. Recourir à des partenaires locaux peut être nécessaire, notamment sur des marchés difficiles comme le Japon et la Chine. Le positionnement à l’international peut être différent de celui adopté en France. Ainsi des enseignes plutôt bon marché en France (la Brioche Dorée, Paul), vont avoir un positionnement plus haut de gamme dans certains pays pour tirer profit de l’image premium de la gastronomie à la française. Un facteur clé de succès est donc de redéfinir l’offre selon le pays de destination, et de coller au mieux aux attentes du consommateur local.

BOULANGERIE-VIENNOISERIE-PÂTISSERIE INDUSTRIELLE : MISER SUR L’INNOVATION ET SUR L’INTERNATIONAL POUR SE DÉVELOPPER

EXCLUSIVITÉS LES ECHOS

• Benchmark des enseignes de terminaux de cuisson

• Benchmark des nouvelles chaînes de boulangerie

• Analyse des opportunités à l’interna-tional : focus par zone géographique

• 25 industriels de la BVP passés au crible

Par rapport à nos conccurents asiatiques, on a pris un certain retard. Les acteurs japonais et coréens ont perçu très tôt le potentiel énorme de la boulangerie en asie...Il est incontournable de développer ses franchises avec un partenaire local. Il nous aide dans nos relations avec l'administration, dans la compréhension des réglements locaux ou encore dans la négocation d'emplacements à des conditions normales.

François-Xavier COLAS, Directeur Asie chez Le Duff

Les Echos, 14 septembre 2015

25 INDUSTRIELS DE LA BVP PASSÉS AU CRIBLE

01. DÉCRYPTAGE DE LA FILIÈRE DE L’AMONT À L’AVAL

• Amont : premier producteur de blé tendre en UE et un réseau important de moulins sur tout le territoire• Fabrication de BVP : la production industrielle continue à gagner du terrain• Des techniques de fabrication différentes selon la nature du produit et qui évoluent pour répondre

aux demandes des professionnels du secteur

02. LES ACTEURS INDUSTRIELS DE LA BVP : PANORAMA ET

PALMARÈS

• La structure industrielle du secteur : des grands groupes côtoient des PME• Typologie des forces en présence• Fusions-acquisitions : après la phase de concentration, les dernières opérations

guidées par des ambitions industrielles à l’international et sur de nouveaux segments de marché

03. LES TENDANCES DE CONSOMMATION GUIDENT

L’INNOVATION

• La consommation de pain est stable mais évolue en termes de moments de consommation et de variétés consommées

• L’essor des pâtisseries hybrides• Le marché du sandwich toujours en hausse• La prise en compte de la préoccupation santé dans l’offre produits

04. UNE DISTRIBUTION MULTI-CANAUX TRÈS

CONCURRENTIELLE QUI IMPOSE DE SE RÉINVENTER

• Evolution et parts de marché des canaux de distribution• La boulangerie artisanale, premier circuit des produits de BVP, perd du terrain

mais se transforme• Zoom sur les nouvelles chaînes de boulangerie• Les terminaux de cuisson : des réseaux qui souffrent et doivent se réinventer• Les GMS : des évolutions contrastées pour les différents segments de marché

(pain préemballé, viennoiserie industrielle, pâtisserie surgelée)

05. TROIS GRANDS DÉFIS POUR LES INDUSTRIELS DE LA BVP

• Mieux résister à la volatilité des cours par des accords et des regroupements• Se développer à l’international dans les zones à fort potentiel • Innover pour se démarquer et multiplier les occasions de consommation

25 LES INDUSTRIELS DE LA BVP PASSÉS AU CRIBLE

- Argru

- Berlidon

- Biofournil

- Boncolac

- Brioche Pasquier

- CSM Bakery solutions

- East Balt France

- Erhard

- Harry’s

- Jacquet Brossard

- La Boulangère

- La Compagnie des Desserts

- L’Européenne des Desserts

- La Fournée Dorée

- La Gerbe Savoyarde

- Holder (Paul, Château Blanc)

- Intermarché

- Le Duff (Brioche Dorée, Le Fournil de Pierre, Bridor)

- Les Délices des 7 Vallées

- Menissez

- Nutrixo

- Soufflet (Neuhauser, Pomme de Pain)

- Tartefrais

- Vandemoortele

- Vitacuire

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COMMANDE DE L’ ÉTUDE LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA BVP INDUSTRIELLE

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LE PÔLE AGROALIMENTAIRE - DISTRIBUTION des Echos Etudes animé par Cécile DESCLOS

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Cécile DESCLOS Directrice du pôle Agroalimentaire - Distribution cdesclos@lesechos.fr

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