Inspiré des règles d’Euronext et de l’AMF

Le Carnet d’annonces

pour orienter l’épargne de proximité

dans les entreprises locales

labellisé Fintech par Finance Innovation

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Agréé Listing Sponsor sur Euronext Growth

SPÉCIALISTE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF DES ENTREPRISES DE CROISSANCE

CiiB (Conseil en Ingénierie et Introduction Boursière des PME-PMI)

Société Anonyme au capital de 267 246 € Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 338 689 227

◼ Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 267 246 €

◼ Créé en 1982, agréé Auxiliaire de la profession boursière (ancien PSI)

◼ A été le principal animateur des bourses régionales en introduisant 54

PME sur le Hors Cote d’acclimatation, antichambre du Second Marché

◼ A développé, sur le Hors Cote, certaines règles de respect des actionnaires

minoritaires. Notamment avec la notion de Contrat de liquidité qui sera

ensuite appliqué par l’ensemble des entreprises du Second Marché

◼ Suite à la fermeture des bourses régionales en 1991, CiiB a ralenti ses

activités pour développer Love Money.

◼ Mise au point d’un concept de marché d’actions, sur minitel puis sur internet.

R&D pour orienter l’épargne de proximité et le financement participatif au

capital de PME à fort potentiel de croissance.

◼ Agréé Listing Sponsor par Euronext depuis 2012

◼ Labellisé Fintech en 2016 par le pôle de compétitivité Finance Innovation

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3CiiB (Conseil en Ingénierie et Introduction Boursière des PME-PMI)

Société Anonyme au capital de 267 246 € Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 338 689 227

Compétences de CiiB

◼ Compétences pluridisciplinaires, intergénérationnelles

◼ Un ensemble de prestations au service des TPE, PME de croissance :

◼ CiiB - logiciel Carnet d’annonces : Levées de fonds, introductions

en bourse, ingénierie financière et boursière, droit des sociétés,

analyse financière, communication financière

◼ CiiB - logiciel TrAction : Gestion du back-office titres nominatifs

◼ Filiale C3P : communication financière, spécialiste des petites

capitalisations boursières

◼ Filiale SOLIPAR : animation et fluidité des cotations (fonds de

liquidité des petites capitalisations boursières)

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◼ Solution complète de gestion de l’actionnariat nominatif

◼ Solution web d’échange d’actions de PME entre particuliers

◼ Acclimatation des PME vers Euronext Access et Euronext Growth

◼ Point de départ des nouvelles bourses régionales, telles que

prévues par la loi Macron (art. 172 de la loi du 7 août 2015)

Le Carnet d’annonces pour orienter l’épargne

de proximité dans les entreprises locales

Carnet d’annonces Euronext Access Euronext Growth

◼ Accompagner les TPE, PME-PMI de croissance vers la

bourse et tout au long de leur carrière boursière

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Paysage vu d’un actionnaireMontants

sollicités

Absence de liquidité Coté en bourse (Euronext)

5 M€

1 M€

0,5 M€

Fonds de Private Equity & FIP

Business Angels & Love Money

Euronext Access

Crowdfunding Equity

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Euronext Growth

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Une mini bourse installée

au niveau de l’entreprise

✓ Solution web pour les PME-PMI

prévoyant leur introduction en bourse

✓ Plateforme de gestion de cessions de

titres, de gré à gré, sous Symfony en

PHP MySQL, avec respect des règles

Euronext et AMF

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la solution

de gestion des titres nominatifs✓ CiiB a développé le logiciel TRACTION afin d’assurer la tenue des Registres des Mouvements de Titres des 54 sociétés

qu’il a introduites en bourse, comptabilisant 30 000 actionnaires

Principales Fonctionnalités de TRACTION :

✓ Tenue de la Comptabilité Titres▪ Enregistrement de tous les mouvements d’actionnaires (négociations, cessions, transmissions)

✓ Assemblées Générales▪ Préparation des convocations et des listes d’assemblées, calcul des droits de vote double

✓ Réalisation des OST (Opérations Sur Titres)▪ Augmentations de capital par exercice de DPS ou de droits d’attribution

▪ Attributions d’actions gratuites

▪ Paiement des dividendes

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◼ Le Carnet d’annonces : équivalent du carnet d'ordres de bourse,

mais de gré à gré et en accès interne dans chaque entreprise

◼ Le Carnet d’annonces est associé à une Banque d’informations :

◼ Communiqués financiers

◼ Documents d’augmentationsde capital

◼ Bilans

◼ Rapports de gestion

◼ Rapports du Commissaireaux comptes

Votre mini bourse intégrée

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Actionnaires individuelsÉpargne de proximitéBusiness angelsClients, réseau...Salariés

PME & PMI

Marché primaire :Augmentations de capital

Dirigeants de PME & PMI

✓ Marché secondaire (de particulier à particulier)

✓ Marché primaire (émissions d’actions et/ou d’obligations par l’entreprise)

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Marché secondaire :Carnets d’annonces

Egalité de traitement des actionnairesLibre négociabilité des titres

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Mécanisme du Carnet d’annonces

pour acheter ou vendre des actions

PASSER UNE ANNONCE

Achat" ou "vente", fixer la quantité, le prix unitaire, la

date de validité

ou REPONDRE A UNE ANNONCE

Si une annonce intéresse l’épargnant, il en passe une en

sens inverse en guise de réponse.

Il peut pour une quantité inférieure ou supérieure.

ContrôleCiiB valide les annonces

après vérification sur le

registre des actionnaires,

✓ Contrat de communication

financière

✓ Convention d’animation et

de fluidité du titre

Diffusion d’informations pouvant susciter un mouvement

d’intérêt à acheter et vendre des actions

Ecrêter les hausses excessives et freiner les baisses

injustifiées.

CIIB valide les appariements de gré à gré

CIIB s’assure de la bonne fin des règlements livraisons

Support téléphonique : aide aux opérations

Après avoir consulté les informations sur l’entreprise :

1ère temps

2ème temps

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Parmi les utilisateurs actuels

du carnet d’annonces

Déjà plusieurs sociétés

et plusieurs centaines d’actionnaires

utilisent le Carnet d’annonces

◼ contrats signés

◼ Tenue du back-office titres nominatifs

◼ Communication financière

◼ Convention d’animation du titre (équivalent du contrat de liquidité pour les

sociétés cotées)

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Entreprises concernées

◼ TPE, PME à fort potentiel de développement, qui visent une

cotation sur Euronext Access ou Euronext Growth

◼ Critères de sélection : solidité financière, fortes perspectives de

croissance, pérennité prouvée et/ou organisée, possibilité de

distribuer des dividendes dans les trois ans

◼ L’ambition du Carnet d’annonces de CiiB :

◼ Devenir une plateforme européenne de référence pour les

PME-PMI de croissance

◼ Contribuer à un important retour des actionnaires

individuels vers les PME-PMI

◼ Aider à faire des places financières régionales, des

contributeurs de choix à l’économie réelle

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Ingénierie & Innovation Boursière

◼ Technologique et marketing

◼ Première solution web opérationnelle d’animation d’un actionnariat

◼ Solution complète d’accompagnement des PME-PMI vers la

bourse, front to back

◼ Economique et social - Financement participatif

◼ Offre à l’épargne de proximité d’un moyen d’investir dans les PME

et PMI à fort potentiel de croissance

◼ Evolution prévue vers une nouvelle forme de bourses régionales

◼ Crowdfunding sécurisé

◼ Complémentaire avec plateformes d’Equity Crowdfunding

◼ Focus sur la liquidité et la protection des minoritaires

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Labellisation Fintech

◼ Crédibilité et visibilité auprès de nos partenaires et

investisseurs financiers actuels et futurs

◼ Crédibilité accrue auprès des actionnaires individuels

◼ Participation au développement du secteur FinTech

français, au développement des places financières

régionales et à l’Emploi dans les PME-PMI régionales

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Didier SALWA INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Port. 06 76 06 55 04 Email : didiersalwa@ciib.fr

Jean SALWA STRATÉGIE FONDS PROPRES

Port. 06 14 85 19 15 Email : jeansalwa@ciib.fr

Arnaud-Cyprien NANA MVOGO ANALYSE FINANCIÈRE

Port. 06 17 25 82 62 Email : arnaud-cyprien@ciib.fr

Edouard DE MAISSIN COMMUNICATION FINANCIÈRE ET BOURSIÈRE

Port. 06 83 48 55 67 Email : edouarddemaissin@ciib.fr

Valentine LAV WEBMASTER / DÉVELOPPEMENT

Port. 06 76 06 55 04 Email : valentinelav@ciib.fr

Equipe CiiB

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Siège social & Bureaux : 10, rue de Montyon 75009 Paris Tél. 01 42 46 11 73 Mail contact@ciib.fr Fax 01 48 24 10 89

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