La filière céréales bio en France

Le marché français des produits céréaliers bio

Chiffre d’Affaire bio : Source : Agence bio

2013 2014 2015 2016

Boulangerie 346 M€ 361 M€ 394 M€ 454 M€

Débouchés

5 071 entreprises en boulangerie-pâtisserie/pâtes alimentaires

Source : Agence bio/ And-i 2017

Points de vente

Source : Agence bio/ And-i 2017

Débouchés bio en France

Surfaces et nombre d’exploitations engagées en bio en France

11 154

Agriculture bio => augmentation

de la surface fourragère, au détriment des

grandes cultures

Surfaces engagées en bio en France

Céréales : Plus de 1,72 million ha cultivés en bio en 2015 (+11 % vs 2014)

Les céréales bio en Europe

Les céréales bio en Europe

• 483 941 ha de blé dans l'UE en 2015, (épeautre compris)• France est à la première place pour les surfaces de blé tendre

seul (67 943 ha en 2015)

Diminution de la collecte R2016, due à une baisse significative des rendements

Collecte française

BLE MAIS ORGE TRITICALE

en Tonnes 2014/2015 2015/2016 Evol. (%) 2014/2015 2015/2016 Evol. (%) 2014/2015 2015/2016 Evol. (%) 2014/2015 2015/2016 Evol. (%)

Ressources pour le marché

Stock de report au 1/7 22 206 18 322 -17 22 315 34 876 56 3 001 4 282 43 2 181 2 664 22

Collecte (Bio+C2) 81 440 95 000 17 73 008 60 000 -18 19 668 23 000 17 24 732 41 000 66

dont bio 77 124 86 000 12 69 003 55 000 -20 17 203 20 300 18 21 521 34 000 58

dont C2 4 316 9 000 109 4 005 5 000 25 2 465 2 700 10 3 211 7 000 118

Importations Moulins + FAB 23 929 25 000 4 8 709 6 000 -31 4 296 2 000 -53 1 008 200 -80

Autres imports 26 000 22 000 -15 14 000 6 000 -57 1 500 300 -80 100 0 -

Total des ressources 153 575 160 322 4 118 032 106 876 -9 28 465 29 582 4 28 021 43 864 57

Utilisations

Meunerie 88 848 95 000 7 - - - - - - - -

FAB 34 404 32 000 -7 71 871 70 000 -3 16 243 15 500 -5 21 632 33 000 53

Semences 2 738 3 600 31 53 100 89 1 195 1 100 -8 2 132 3 200 50

Autres (vente directe) 6 520 4 300 -34 5 650 5 150 -9 5 450 6 100 12 922 1 150 25

Exports 300 500 67 4 487 2 500 -44 1 000 1 500 50 300 500 67

Freintes 2 43 1 425 -42 1 095 900 -18 295 345 17 371 615 66

Total des utilisations 135 253 136 825 1 83 156 78 650 -5 24 183 24 545 1 25 357 38 465 52

Stock final au 30/6 18 322 23 497 28 34 876 28 226 -19 4 282 5 037 18 2 664 5 399 103

Source : France Agrimer

Collecte Française

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0

20

40

60

80

100

120

140

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Surf

ace

s (h

a)

NB

EA

bio

et

con

vers

ion

Surfaces en TL(ha)

Nb EA bio etconversion

Le bio à Dijon Céréales

Problématique agriculteurs

• Profil des agriculteurs- Majorité des conversions se font sur terres à faible potentiel (difficultés

économiques) => en Conventionnel : - Prix de vente faibles, - Charges élevées, - Rendements faibles dûs aux accidents climatiques…

- Majoritairement des éleveurs - Autoconsommation des légumineuses fourragères et céréales secondaires- Apport de fumier et compost

- Intérêt économique du bio encore + marqué dans les terres à fort potentiel- Possibilité + de cultures - Moins de stress climatiques

- Le + de l’agriculteur : être technique et un minimum gestionnaire

Problématique agriculteurs

• La phase de conversion- Bien souvent 2 récoltes en C2 (tout ce qui est semé 2 ans après la date d’engagement

est récolté en bio)

- Phase difficile économiquement :• Prix de vente intermédiaire entre conventionnel et bio

• Rendement bio

• Marge nette ~ conventionnel

- Les aides à la conversion sont là pour compenser l’éventuelle perte économique

• Mais quel devenir ?

Problématique agriculteurs

Problématique agriculteurs

• Taux de protéines du blé meunier

- N apporté uniquement sous forme organique - Doit être bien positionnée pour être efficace au bon moment

- Quel produit, à quelle période => mise en place d’expérimentations

- Choix de variétés adaptées au bio- Uniquement des variétés qualitatives (BAF, variétés hautes, tolérantes aux maladies…)

- Recherche sur variétés des pays de l’Est, types autrichiennes => mise en place d’expérimentations

Problématique agriculteurs

• Assurer les débouchés de toutes les cultures

– Blé meunier- Débouché meunerie, demande croissante

– Céréales secondaires et protéagineux - Eleveurs : autoconsommation ok

- Céréaliers : en lien avec la Coop, pour l’alimentation animale

– Marchés de niches (Epeautre, engrain, lin, sarrasin, quinoa…)- Attention aux gros volumes

- Prix très fluctuants

- Plus adapté à la vente directe

– Luzerne, trèfle - Eleveurs : autoconsommation ok

- Céréaliers : nécessité de trouver un débouché (usine de déshy / échange avec fumier…)

Problématique OrganismesStockeurs

• Suivi technique- Accompagnement technique dédié

- TPE 100% bio

- Dispersion géographique des adhérents

- Coût AT + cher car plus de déplacements

- Approvisionnement (semences, engrais…)- Petits volumes

- Disponibilité

- Gestion + complexe

Problématique Organismes Stockeurs

Problématique Organismes Stockeurs

• Débouchés

– Plus de cultures qu’en conventionnel- Une dizaine de cultures principales (multiplicité des débouchés à trouver)

- En bio / en C2

- Sur certaines cultures se pose parfois la question de la valorisation (marchés de niches)

– Quantités plus faibles- Nécessite nombreuses cellules pour isoler chaque lot

- Petits volumes difficiles à gérer

– Collecte- Organisation nécessaire car silos dédiés

- Stockage tampon chez les adhérents / silos tampons

- Beaucoup de logistique

- Obligation de traçabilité, certification

• Débouchés

– Le C2 - Uniquement Alimentation animale

- Incorporation de C2 à maxi 30% de l’aliment bio

- Recherche d’un maximum de C2 par les fabricants pour réduire les coûts de production

- Concurrence +

– Concurrence accrue en collecte

- Attractivité forte du marché

- Organisation de la filière moins aboutie, moins structurée

- Public d’agriculteurs + indépendantistes

Problématique Organismes Stockeurs

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Co

llect

e (

T)

C2

Blé bio

Bio autre

La collecte à Dijon Céréales

Evolution des prix

Problématique Marchés

• 21.000 tonnes d’écrasement• 16.500 tonnes de farines• 12.5 M€ de CA• 26 collaborateurs

33

2 MoulinsPrécy-sur-Marne (77)

& Aiserey (21)

Moulin Decollogne

34

52

10

15

23

Débouchés farine

Distributeurs

Industriels

Artisans

GMS

Moulin Decollogne - Aiserey

30 000 T de capacités d’écrasement

2 lignes de production Meules de pierre& cylindres

Un moulin ultra moderne à Aiserey :

1er moulin bio d’Europe

35

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

2012 2013 2014 2015 2016

Qu

anti

té b

lé A

ise

rey

(T)

Blé étranger

Blé français

Evolution de l’écrasement blé Decollogne-Aiserey

Capacité d’écrasement du moulin :

30 000 T de blé bio

• Blé étranger

- Blé étranger à forte teneur en protéines, rendus moulin moins cher que blé français

- Mais, la demande en 100% France est de + en + présente

- Manque de marchandise en 100% France, donc des contrats sont envisageables

- Industriels demandent du 100% France, avec même qualité et au même prix

Problématique Marché

37

Capacité d’écrasement du moulin :

30 000 T de blé

Rdt 2,5 T/ha =>

Nécessite 12 000 ha de blé Bio

Le blé représente 1/4 de la surface bio =>

Besoin de 50 000ha de bio en BFC

Conclusion - Le bio à Dijon Céréales

Actuellement, 14 000 ha de SCOP bio -

4 000T de blé (bio + C2)

Marges nettes conventionnelles

Produit brut :850€

Charges OP :470€

Charges de structures :600€

- = Marge Brute :380€/ha

Marge Nette :- 20€/ha

PlateauxColza (25%)

30qx

330€/T

BTH (45%)60qx

145€/T

OH (30%)55qx

130€/T

DPB : 200€

Marges nettes bio

Produit brut :722€

Charges OP :170€

Charges de structures :600€

- = Marge Brute :552€/ha

Marge Nette :252 €/ha

PlateauxLuzerne déshy7T/ha

70€/T

Luzerne déshy8T/ha

70€/T

Luzerne déshy8T/ha

70€/T

BTH25qx

400€/T

BTP20qx

400€/T

Pois protéagineux

20qx

380€/T

BTH20qx

400€/T

Orge brasserie

20qx

370€/T

Tournesol18qx

500€/T

DPB : 200€Aide au maintien : 100€

Marges nettes conventionnelles

Produit brut :1100€

Charges OP :520€

Charges de structures :750€

- = Marge Brute :580€/ha

Marge Nette :30€/ha

PlaineColza (25%)

35qx

330€/T

BTH (45%)75qx

145€/T

OH (30%)70qx

130€/T

DPB : 200€

Marges nettes bio

Produit brut :1194€

Charges OP :300€

Charges de structures :750€

- = Marge Brute :894€/ha

Marge Nette :444€/ha

PlaineLuzerne

foin9T/ha

70€/T

Luzerne foin

12T/ha

70€/T

BTH35qx

400€/T

BTP30qx

400€/T

Soja30qx

600€/T

BTH30qx

400€/T

Maïs50qx

250€/T

Soja30qx

600€/T

BTH30qx

400€/T

DPB : 200€Aide au maintien : 100€