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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 1
L’innovation comme priorité stratégique
Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur
Benchmark mondial de startups et opportunités pour le marché Français
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012
L’innovation comme priorité stratégique
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 3
Avant-propos : objectif et limites de ce document
L’objectif de ce document est de partager l’expertise d’Innhotep en matière de stratégies de croissance et d’innovation sur les marchés de l’énergie et des technologies de l’information, en livrant notre vision d’un marché à fort enjeu à la croisée de ces deux univers : les Smart Grids
Notre ancrage dans l’écosystème de l’innovation nous conduit à privilégier la détection de signaux faibles par le repérage et l’étude de startups, d’où une approche illustrative au travers de modèles d’affaires et de propositions de valeur innovants
La sélection s’est faite avant tout sur l’intérêt des startups et leur complémentarité pour illustrer les grandes briques de services
Ce document n’a pas vocation à traduire l’exhaustivité des offres du marché (ex. véhicule électrique, stockage diffus)
Contrairement aux missions de due diligence menées pour nos clients, il n'y a pas eu d'approche directe des startups et entreprises citées afin de vérifier et approfondir les informations publiquement divulguées
Ce document ne constitue pas une analyse critique des entreprises citées, de leurs dirigeants ou de leur stratégie
Innhotep est un cabinet de conseil indépendant, et n’a de lien commercial ou capitalistique avec aucune des entreprises citées
LIMITES
OBJECTIF
!
✔
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 4
Périmètre de l’étude : applications « aval compteur » en lien avec les Smart Grids
Embrasser l’ensemble des smart grids comme sujet d’étude est vain car ils recouvrent de multiples réalités : – Chaque réseau, à différentes échelles, est amené à les définir selon ses propres enjeux.
Ex : Europe / France / Région Bretagne / etc. – Chaque acteur des différents maillons de la chaine de valeur de l’énergie, structurée autour
des mêmes réalités que sont la production, l’acheminement, la distribution, le comptage…, se positionne respectivement selon ses propres enjeux et problématiques
La présente étude vise prioritairement le marché français. Or en France de grands projets structurants sont engagés sur le long terme par RTE (transport), les distributeurs et opérateurs de comptage (ERDF avec Linky, ELD) qui laissent peu de place pour de nouveaux acteurs, a fortiori les startups
C’est donc davantage en aval des réseaux, au niveau des points de consommation (hors comptage), que des innovations à la fois de technologie et de service développées par des startups sont susceptibles d’émerger, en lien avec des programmes smart grids
Sur l’aval compteur, nous nous sommes concentrés sur les secteurs tertiaire et résidentiel qui sont par ailleurs conduit à améliorer leur efficacité énergétique pour des raisons économiques, règlementaires, sociétales, etc.
Or, l’efficacité énergétique repose sur deux grands leviers : l’amélioration du « bâti » d’une part, les systèmes de gestion de l’énergie d’autre part (« Energy Management Systems »)
Ces systèmes actifs d’efficacité énergétique sont basés sur des NTIC en aval compteur, qui sont amené à s’intégrer avec les smart grids
Source : « The Smart Grid in 2010 », GTM Research
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Sommaire
I. Contexte règlementaire, technologique et économique
II. Principaux drivers du développement des Smart Grids en France
III. Segments de marché et screening de startups
IV. Analyse approfondie de startups innovantes
V. Qui sommes-nous?
VI. Sources
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 6
Sommaire
I. Contexte règlementaire, technologique et économique
II. Principaux drivers du développement des Smart Grids en France
III. Segments de marché et screening de startups
IV. Analyse approfondie de startups innovantes
V. Qui sommes-nous?
VI. Sources
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Secteur énergétique : 3 défis majeurs
1. Source : Ademe. 2. Source : Scenario de référence de l’EIA / AEO 2011. 3. Source : Eurostat.
Dérèglement climatique¹
Prévision de température moyenne sur terre au XXIème siècle : +1,4 à 5,8°C
Prévision d’élévation des océans : +9 à 88 cm
Cout des énergies² Baril de pétrole à 125$ à horizon 2035 (fourchette basse 50$, haute 200$)
Sécurité des approvisionnements³
Taux de dépendance énergétique de l’Union Européenne passé de 45 % en 1997 à 54 % en 2006
3 ENJEUX MAJEURS A ADRESSER
DEFIS MAJEURS ILLUSTRATIONS
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Les Smart Grids : un levier en réponse aux enjeux majeurs du secteur de l’énergie électrique
1. L’électricité primaire (d'origine nucléaire, hydraulique, éolienne, solaire, photovoltaïque et géothermique) représente 43% de l’énergie primaire consommée en France – INSEE 2010.
ENJEUX ENERGETIQUES
MAJEURS – CAS DE
L’ELECTRICITE¹
“SOBRIETE ENERGETIQUE”
(MOINS CONSOMMER)
PRODUCTION “LOCALE”,
FAIBLEMENT EMETRICE DE
CO2
PERFORMANCE DES RESEAUX SOUS
CONTRAINTE
EFFICACITE ENERGETIQUE
ENR CENTRALISEES ET REPARTIES
SMART GRID / SERVICES
AVAL COMPTEUR
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Les Smart Grids : une réponse aux fortes contraintes auxquelles les réseaux électriques sont soumis
Source : « Les réseaux électriques du futur – ABB, 1/10, p8
PHYSIQUE : FORT IMPACT SUR LES PERFORMANCES EXIGEES DU RESEAU
Un levier : Un SMARTer
GRID
1/ Capacité à répondre à l’accroissement de la
demande Economie Efficacité Connectivité
2/ Fiabilité de la fourniture
Disponibilité Ajustement Sécurité
MAINTENIR ET DEVELOPPER LE RESEAU A COUTS MAITRISES
3/ Efficacité énergétique tout au long de la chaine de
valeur Production Transport Consommation Nouveaux services
4/ Capacité d’accueil des énergies
renouvelables Raccordement Régularité Stabilité
REDUIRE L’INTENSITE ENERGETIQUE ET LES EMISSIONS DE CO2
POLITIQUE : PLUS GRANDE OUVERTURE
DES MARCHES
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Aujourd’hui : des échanges d’énergie électrique sur des réseaux centralisés, pilotés à grosse maille
Analogique
Unidirectionnel Production centralisée
Communicant sur une partie des réseaux
Gestion de l’équilibre du système électrique par l’offre/production
Consommateur « passif »
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Demain : des échanges d’énergie électrique pilotés en temps réel, optimisés à différentes échelles et faisant intervenir de nouveaux acteurs dans les équilibres
Source : “Upgrading the grid,” Nature, vol. 454, pp. 570–573, 30 July 2008
Electric highways (Supergrid)
Numérique
Bidirectionnel Production décentralisée
Communicant sur l’ensemble des réseaux
Gestion de l’équilibre du système électrique par la demande/consommation
Consom’acteur
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Déploiement des Smart Grids auprès des utilisateurs réseaux : 3 mutations majeures
1. Source : Baromètre d’opinion sur l’énergie et le climat en 2010 – n° 167
MUTATIONS ILLUSTRATIONS
Evolution des mentalités¹
Près d’un français sur deux réduirait sa consommation d’énergie en cas d’augmentation des prix, et un sur trois investirait dans des dispositifs plus économes en énergie
Développement des technologies
numériques
Niveau de diffusion et performance des TIC, avancées en matière de standards (Zigbee…)
Faible coût et miniaturisation des capteurs, actionneurs … Marché américain du Home Energy Management (GTM
Research) : +90% d’ici 2015 (750 Mio USD)
Volontarisme politique Objectif de B. Obama de 80% d'énergie "propre" d'ici 2035,
avec un plan de relance de l'économie voté en 2009 de 4,5 Mrd USD de fonds publics (+5,5 Mrd USD d'investissements privés)
« SMART GRIDS »
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S’il existe des variantes de définition des Smart Grids, toutes impliquent les utilisateurs du réseau – 1/2
Commission mixte sino-américaine sur l’énergie propre (JUCCCE - joint US-China Collaboration on Clean Energy)
« Le réseau intelligent est un système de transport et de distribution d’électricité qui intègre à la fois des éléments classiques et novateurs du génie électrique, des techniques complexes de détection, de mesure et de suivi, et des technologies de l’information et de la communication en vue d’améliorer les performances du réseau et d’offrir un large éventail de nouveaux services à la clientèle. Un réseau intelligent n’est pas défini par les technologies qu’il intègre, mais plutôt par ce qu’il peut faire. »
« Les Smart Grids sont des réseaux électriques qui peuvent intégrer intelligemment le comportement et les actions de tous les utilisateurs qui leur sont connectés – producteurs, consommateurs et ceux qui exercent les deux activités – dans le but de fournir l’électricité de manière efficace »
European Technology Platform SmartGrids
Approche fonctionnelle
Approche « consommateur »
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S’il existe des variantes de définition des Smart Grids, toutes impliquent les utilisateurs du réseau – 2/2
Un Smart Grid doit intégrer les caractéristiques ou permettre d’atteindre les performances suivantes • Etre auto-cicatrisant vis-à-vis des événements perturbateurs • Permettre la participation active des consommateurs au travers
de la modification de leur demande (Demand side management ou demand response)
• Réagir et se protéger contre les attaques physiques et les piratages
• Fournir une électricité de qualité adaptée à tous les besoins • Accueillir toutes les technologies de production ou de
stockage • Permettre l’émergence de nouveaux produits, services et
marchés • Optimiser l’utilisation et la gestion des actifs
US Department of Energy
Approche technologique
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Autres concepts clés abordés dans cette étude
Compteur énergétique capable de suivre en détail et en temps réel la consommation électrique d’un bâtiment, d’une entreprise ou d’un foyer. Il peut transmettre ces données de consommation en amont et en aval via différents canaux de communication
Smart meter ou compteur communicant
Ensemble de technologies et de méthodes visant à optimiser les dépenses énergétiques des consommateurs, tout en limitant les coûts d’infrastructures publiques ainsi que les impacts sur l’environnement (ADEME) Exemples : matériaux isolants, appareils électroménagers économes, programmateurs, recours aux énergies renouvelables pour les usages thermiques, etc.
Maitrise de la Demande d’Electricité (MDE)
Ensemble de dispositifs incitant ou permettant à un consommateur d’économiser, de déplacer ou d’effacer sa consommation d’énergie Exemples : tarifications dynamiques, dispositif d’effacement de la consommation en période de pic de consommation, etc.
« Demand Response » ou Gestion active de la demande
Consiste à associer des technologies de l’information et de la communication, avec des objets intelligents et communicants, dans le but de donner à ces derniers les moyens d’interagir sans intervention humaine avec le système d’information d’une organisation ou d’une entreprise (Livre blanc M2M, Syntec, Orange, Fing) ZigBee est un protocole de communication et de transmission de données sans fil, de courte distance, permettant la communication de machine à machine
M2M (Machine To Machine)
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Chaine de la valeur, architecture des Smart Grids et acteurs en présence
Source : GreenTech Media
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Opérateurs mobiles et FAI
Acteurs Télécoms
Automobie-EHV
Industriels (produits blancs…)
D’importantes opportunités pour les acteurs « traditionnels » de l’écosystème mais aussi pour de nouveaux entrants
Acteurs d’ajustement de la demande (effacement,
agrégation, etc.) Aval compteur (domotique…)
Comptage « intelligent »
Gestion des données
Banques
Industries ENR
Producteurs alternatifs
Programmes de recherche (ADEME, Smart-A)
Services énergétiques
BTP / Immobilier
Start-Up…
Commercia- lisateurs
Producteurs
Gestionnaires de réseau
Gestionnaire du système électrique
Bourse de l’énergie
Ajustement de production (RE)
Ecosystème : électricien,
expert, installateur…
« Consomm’ acteurs » (soutirage, injection)
ECOSYSTEME DU MARCHE DE L’ENERGIE NOUVEAUX ENTRANTS
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En Europe, environ 5,5 milliards d’euros ont été investis durant la décennie 2000-2010 dans des projets Smart Grid
Source : Commission européenne, avril 2011
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Investissements dans les Smart Grids au niveau mondial : un reflet des enjeux de ce marché
Les investissements requis sur le marché des Smart Grids
d’ici à 2030 représentent un volume compris entre 338 et
476 milliards de dollars
EPRI (The Electric Power Research Institute), mars 2011
•L’AIE (Agence Internationale de l’Energie) évalue les besoins d’investissement dans les réseaux de
distribution d’électricité européens à 480 milliards d’euros d’ici à 2035*
• GTM Research évalue les investissements annuels en Europe d’ici à 2016 à 6,8 milliards
d’Euros
*AIE/Eurelectric, « Regulation for Smart Grid », février 2011
En 2009, les investissements de l’Etat dans le développement des Smart Grids (51 milliards de dollars) ont
dépassé en volume, ceux consacrés aux moyens de production (43,9
milliards de dollars) Zpryme, janvier 2010
14 Very Large Power Grid Operators (VLPGO), représentant 70% de l’électricité consommée dans le monde (US, Japon, Royaume-Uni, Chine, Inde, Brésil, Corée du Sud, Afrique du Sud, Italie, Espagne, Belgique, France) se sont engagés début novembre 2011 à investir 508 milliards d’Euros dans les 10 prochaines années pour favoriser l’émergence des Smart Grids
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De nombreux projets d’expérimentation en France, qui reflètent la diversité des enjeux et des acteurs concernés
Durée : 5 ans, 2011 - 2016 Objectifs : Piloter au niveau du quartier la production d’ENR (PV, cogénération, micro-éolien),
de la consommation (logements, tertiaires, commerces), le stockage (batteries) et l’optimisation de l’ensemble
Population couverte : 10 000 occupants Acteurs : Alstom, Bouygues Immobilier, Bouygues Telecom, ERDF, ETDE, Microsoft,
Schneider Electric, Steria, Total
IssyGrid
GreenLys Durée : 4 ans, 2011 - 2015 Objectifs : Développer deux plateformes expérimentales (résidentiel et tertiaire) sur
l’ensemble de la chaine de valeur : production décentralisée, compteurs communicants, gestion des réseaux de distribution, offres d’effacement et de MDE, solutions de gestion de l’énergie chez le client avec plateforme de services
Population couverte : 1000 clients résidentiels et 40 sites tertiaires Acteurs : ERDF, GDF-Suez, GEG, Schneider Electric, Atos Origin, Alstom Power, RTE, etc.
Projet Millener
Projet Modelec
Projet Premio Projet Reflexe Projet NiceGrid
Durée : 2 ans, 2011 - 2013 Objectifs : Mettre en place une plateforme permettant de mesurer le comportement du client
face à des situations d’effacement. Le volet sociologique est approfondie de manière à comprendre les modalités techniques et économiques pour assurer l’adhésion des consommateurs.
Population couverte : 1000 foyers Acteurs : Direct Energie, Ijenko, EBM RD, Gascogne Energie Services, etc.
Mais aussi …
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 21
Sommaire
I. Contexte règlementaire, technologique et économique
II. Principaux drivers du développement des Smart Grids en France
III. Segments de marché et screening de startups
IV. Analyse approfondie de startups innovantes
V. Qui sommes-nous?
VI. Sources
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 22
Contexte français : porteur pour le développement de nouvelles offres et applications Smart Grids en « aval compteur »
COUT DE L’ENERGIE : UNE OPPORTUNITE POUR L’EFFACEMENT Augmentation prévisible de la CSPE (coût des ENR : 6,7 Mrd EUR en 2020, contre 1,6
aujourd’hui) Prise en compte des investissements de renouvèlement du parc nucléaire à intégrer par
le CRE dans le tarif à partir de 2015 La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) prévoit une augmentation des prix
règlementés de l’électricité de 30% d’ici 2016
DEPLOIEMENT DES COMPTEURS LINKY
Amélioration de l’information du consommateur
Puissant “enabler” de la gestion active de la demande (ex. 10 signaux tarifaires selon des grilles fournisseur spécifiques)
Amélioration des conditions de fonctionnement du marché
DIFFUSION DES TIC 70% de logements avec Internet en haut débit (Eurostat, enquête TIC 2011) 14 millions de smartphones en France en 2011 (Source : Google & Ipsos) Une marge de progression en France, 20ème rang mondial du Networked Readiness
Index du « Global Information Technology Report » de l'Insead
LOI NOME Pression concurrentielle des fournisseurs
sur des facteurs différenciants, comme les services
Enjeu de maîtrise de la courbe de charge (pour les grands consommateurs)
Marché de capacité (effacement) en construction
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APPLICATIONS SMART GRIDS
EN “AVAL COMPTEUR”
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Loi NOME : zoom sur les apports majeurs sur le marché français de l’électricité
Au global, la capacité de différenciation tarifaire des fournisseurs est faible sur la part complémentaire de l’ARENH (5 à 10% selon eux Forum Gazélec 2011) – Le service devient un élément clé de différenciation, dont la maîtrise de l’énergie – Les grands acteurs avec un portefeuille important et équilibré gardent un avantage compétitif – Le niveau des garanties financières désavantage les fournisseurs alternatifs
L’augmentation du prix de l’électricité apparaît comme inéluctable : – Augmentation des tarifs jaune et vert d’ici à leur disparition – Augmentation de la CSPE – Non prise en compte dans le tarif, des investissements pour le renouvellement du parc
nucléaire que la CRE devra intégrer en 2015 sous une forme à déterminer – Un ARENH plus favorable aux clients ayant les courbes les plus plates (période de référence
évoluant progressivement jusqu'en 2015 vers les seules heures creuses d'été et juillet-août)
La mise en place d’un marché de capacité d’effacement est une avancée majeure
1
LA LOI NOME* ?
SES IMPACTS ?
DEVOIR : Obligation de contribuer à la sécurité d’approvisionnement du marché français
DROIT : Accès Régulé au Nucléaire Historique (ARENH) sous conditions de volume et de prix (42€ le MWh jusqu’à 2014)
FOURNISSEURS
Sous forme de capacités de production et/ou d’effacement
Permettre aux fournisseurs alternatifs de proposer un tarif proche de feu le TarTam, un niveau vers lequel les tarifs règlementés vert et jaune vont progressivement monter à l’horizon de leur disparition programmée le 21/12/2015
* Nome : Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité (NOME)
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 24
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L’effacement : un élément central d’optimisation offert par les Smart Grids
Sources : EnergiePlus – 15 juillet 11 RTE - Réserves rapides et complémentaires 2012-2013
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Pour maintenir l’équilibre entre production et consommation, RTE fait appel aux responsables d’équilibre sur le réseau. Ainsi dans le cadre du mécanisme d’ajustement RTE a lancé un appel d’offres pour la période 2011-2014 sur 2 types de réserves : ENJEUX DU
RESEAU
Il existe une menace sur la continuité de la fourniture électrique pendant l'hiver car les pointes de consommation augmentent d'année en année Ainsi en 2010, l'augmentation a été de
9,5% en Allemagne et de 4,7% en France
Les appels sont de plus en plus forts et durent plus longtemps (400 heures / an)
Passage de la pointe
Une solution d’effacement à grande échelle, impliquant industriel, tertiaire et résidentiel permettrait de limiter la construction de centrales de pointe émettrices de CO2 (près de 20 milliards de tonnes pour 30 GW supplémentaires)
ENJEU CO2
Difficilement prévisibles à court terme (éolien…), elles occupent une part de plus en plus importante dans le mix de production
Insertion des énergies dite
fatales
Palliation à des fragilités structurelles
Certaines zones sont structurellement fragiles, comme la Bretagne et la région PACA (faibles productrices d'électricité, dépendantes de leurs importations avec un réseau à renforcer)
2
Réserves Rapides
Réserves Complémentaires
Activables en moins de
15 mins
Activables en moins de
30 mins
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AO pour 1400 MW
AO pour 700 MW
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Linky : Déploiement de 35 millions de compteurs évolués à partir de 2013 (4,3 Mrd EUR)
En application de la Directive 2009/72/CE du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, la France a lancé le programme Linky (compteurs <36kVA, principalement résidentiel et pro)
Calendrier de déploiement des 35M de compteurs communicants d’électricité précisé dans un décret publié le jeudi 2 septembre 2011 au Journal Officiel : – Nouveaux raccordements puissances inférieures ou égales à 36KVa : tous dès 2012 – Parc existant :
• Parc de comptage avec des puissances supérieures à 120KVa renouvelé à 100% fin 2016 sur tout le territoire
• Parc de comptage avec des puissances inférieures ou égales à 120KVa – Gestionnaires de réseau desservant plus de 100000 clients : renouvelé à 50% fin 2014, à
95% fin 2016 – Gestionnaires de réseau desservant moins de 100 000 clients : renouvelé à 95% fin 2020
ELEC
TRIC
ITE
Le projet de directive du 27 mars 2009 (votée le 22 avril 2009), stipule notamment que : – « Les Etats membres … recommandent fortement aux entreprises du secteur du gaz
d’optimiser le recours à l’énergie concernée par exemple en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires innovantes ou le cas échéant, en introduisant des systèmes intelligents de mesure ou de maillage »
– « Les Etats membres veillent à la mise en place de systèmes de comptage évolués … qui permettent la participation active des consommateurs sur le marché »
GA
Z N
ATU
REL
3
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Linky : Outre un retour sur investissement pour ERDF sur 20 ans*, les bénéfices attendus sont multiples
Amélioration de l’information du consommateur
Courbes de charge (théoriquement à un pas de 10, 30 ou 60 minutes) Afficheur (utilisabilité limitée), sortie télé-information client (TIC) alimentée, rétrocompatible permettant de connecter un afficheur déporté ́
Amélioration des conditions de fonctionnement du marché Télécommandable (mise en service, coupure, modification de puissance souscrite (plage donnée…)) Contact sec commandé par le biais de la grille tarifaire fournisseur Calendrier tarifaire fournisseur indépendant du calendrier tarifaire du TURPE, 10 index fournisseurs
Maîtrise des coûts des gestionnaires de réseaux Suivi du niveau de la tension et de l’occurrence des coupures longues et brèves Mémorisation des données pendant une durée minimale de deux années glissantes Réalisation à distance de la plupart des opérations de comptage réalisées aujourd’hui par des agents de terrain (relève périodique,
changement de puissance souscrite, de résiliation, remise en service, de coupure ou de rétablissement) et plus spécifiques aux marchés ouverts à la concurrence (changement de fournisseur, changement de calendrier tarifaire et relevé́ spécial)
Maîtrise de la demande d’énergie et la réduction des émissions carbonées Délestage ciblé, mais pas par réduction de puissance N.B. Pour que ce type de délestage soit efficace et utile comparativement au délestage ciblé (baisse de consommation sans coupure
jusqu’à la fin de la période de délestage), il faut que l’utilisateur soit équipé́ d’un gestionnaire d’énergie ou qu’il soit chez lui et qu’il comprenne l’action de délestage en cours
La Commission européenne estime que les ménages pourraient réduire leurs dépenses énergétiques de 10% grâce à un comptage dit « intelligent ».
3
* (Michèle Bellon, Présidente de ERDF)
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 27
Accès à internet et au haut débit – L'accès à Internet se démocratise à l’ensemble
du territoire : en 2011, 76% des foyers français sont connectés à Internet, et 70% en haut débit
– 62% des Franc ̧ais s’y connectent presque tous les jours, et près de 99% des 12-17 ans l’utilisent (Eurostat)
– Le Président de la République a fixé pour objectif la couverture de tous les Français en très haut débit d’ici à 2025, notamment au travers de 2 Mrd d’EUR d’investissements d’avenir
Diffusion des TIC : un impact sur les usages 4
INTERNET MOBILE
Accès Mobile – 99,8% de la population française est desservie
en téléphonie mobile, et 95% en accès à la 3G (Source : Plan France Numérique 2020)
– D’après une étude menée par Google, Mobile Marketing et Ipsos, la France compte 14 millions de smartphones en 2011, parmi lesquels 12 millions de mobinautes (utilisateurs mobiles d’internet)
EVOLUTION DES USAGES – La démocratisation de l’accès à Internet et des usages mobiles font évoluer les habitudes des
consommateurs ainsi que leurs attentes en terme de services – L’Observatoire du Numérique note ainsi que « l’usage transactionnel d’Internet » est en plein essor : les
relations des particuliers avec leur banque ou avec les pouvoirs publics, par exemple, sont en pleine mutation (services en ligne, applications mobiles, gestion de la relation client, etc.)
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 28
Sommaire
I. Contexte règlementaire, technologique et économique
II. Principaux drivers du développement des Smart Grids en France
III. Segments de marché et screening de startups
IV. Analyse approfondie de startups innovantes
V. Qui sommes-nous?
VI. Sources
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 29
STRUCTURE SECTORIELLE DE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE FINALE (%)
La présente étude se concentre sur le secteur le plus fortement consommateur, à savoir le résidentiel-tertiaire. Nous avons ainsi segmenter en deux parties le screening exploratoire de nouvelles applications en aval compteur :
• Screening n°1 : le secteur résidentiel
• Screening n°2 : le bâtiment tertiaire
Applications de maîtrise de l’énergie : des différences segmentantes selon les secteurs
Source : SOeS, bilan de l’énergie 2010
Sales
Résidentiel-tertiaire
43.3
Transport 31.8
Industrie * 22.4
Agriculture 2.6
* A noter que le secteur industriel fera l’objet d’une autre étude à paraître ultérieurement
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 30
STARTUP “Aval compteur”
Schéma type des nouvelles applications MDE des startups étudiées : un nombre variable d’acteurs et de technologies
BOX de la startup : gestionnaire dédié énergie, services,
etc.
Plateforme applicative (services)
COMMANDER
BOX Internet
CAPTER / MESURER Webcam, intrusion, température, hygrométrie, consommation… Ballon ECS, chauffage, électroménager communicant, volets, divers actionneurs…
Home Area Network
Gestion de données, M2M
Interfaces utilisateurs
Dédié (ex. GSM) Existant dans le foyer
ENERGETICIENS
Opérateurs de comptage (France : ERDF, ELD)
Opérateurs de distribution (France : ERDF, ELD)
Opérateur de transport (RTE)
Fournisseurs (historique et alternatifs)
Délestages ciblés (incitations via grilles tarifaires TURP et fournisseurs), remontée d’informations (courbe de charge, qualité de fourniture…)
ACTEURS DE MARCHES
Agrégateurs Effacement dans le cadre du mécanisme d’ajustement de RTE (dont effacement diffus localisé, comme opéré par Voltalis en Bretagne)
Responsables d’équilibre
Fournisseur pouvant opérer le service en B2C : maîtrise de l’énergie, gestionnaire d’effacement aval compteur
Opérateur télécom pouvant également opérer lui-même le service en B2C
Source : Innhotep
OPERATEURS TELECOM (WAN)
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 31
Screening n°1 : applications aval compteur Secteur résidentiel
29.4
4.4 2.4 6.6
Chauffage ECS Cuisson Electricité spécifique
Consommation totale d'énergie du secteur résidentiel par usage en 2009 - Mtep
PRINCIPAUX USAGES GISEMENT ET CONTEXTE
EXEMPLES DE STARTUP PRINCIPALES ATTENTES
33 millions de logements dont 18 millions de logements individuels, 4,5 millions de logements sociaux et 20 millions construits avant 1975, deux fois plus énergivores que la moyenne
Objectif fixé par le Grenelle : réduire les consommations d’énergie du parc existant d’au moins 38% d’ici à 2020 : rénovation complète de 400 000 logements par an à compter de 2013
La rénovation thermique d’un logement ancien coûte cher, environ 200€/m2 (GreenUnivers)
Solutions d’efficacité énergétique simples et peu coûteuses, permettant des gains rapides
Gestionnaire d’énergie permettant de piloter en aval compteur une opération de délestage de manière la plus transparente pour le résident
Services additionnels et modulaires : sécurité (intrusion, incendie, pollution…), éléments de confort et de modernité
1. Source : CEREN
Startups étudiées
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 32
SERVICES
Startups d’applications d’efficacité énergétique : une palette de services pour le secteur résidentiel
Audit énergétique de l’existant par diagnostic de dysfonctionnements
Monitoring des consommations en temps réel de façon agrégée (au niveau du compteur), ou désagrégée (par reconstitution ou mesures directes de chaque usage)
Recommandations visant à améliorer l’efficacité énergétique et/ou optimiser l’utilisation du contrat de fourniture : – Alertes – Intelligence artificielle visant à minimiser les interactions
via l’Interface Home Machine (systèmes auto apprenants, intégration de variables sociologiques, etc.)
– « Social gaming » visant à susciter l’adhésion envers les nouveaux systèmes : inter-comparaison des performances, jeux …
Pilotage actif des usages énergétiques et de confort (domotique)
Gestion de l’énergie en lien avec des programmes de gestion active de la demande
PROMESSES CLES • ECONOMIES D’ENERGIE, ROI • NOUVEAUX SERVICES A VALEUR
AJOUTEE (énergie, confort, sécurité)
• ERGONOMIE • SIMPLICITE D’UTILISATION • INTEROPERABILITE • EVOLUTIVITE
EXEMPLES DE STARTUP
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 33
0
50
100
150
200
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350
0 5 10 15 20 25
Con
som
mat
ion
en k
Wh/
m2
% de m2 des bâtiments du secteur Tertiaire
Consommations unitaires dans le tertiaire en kWh/m2 Commerces
Bureaux
Enseignement
Santé
Sports
Café, hotels, restaurants
Habitat, communautaire
Transports
Screening n°2 : applications aval compteur Secteur bâtiment tertiaire
850 millions de m2 de bâtiments tertiaires consommant 221TWh dont 90 TWh d’électricité
Solutions de réduction du poste dépenses énergétiques qui occupe la troisième place avec 15% des dépenses derrière la sécurité/sûreté (19%), le nettoyage/gardiennage (16%), et devant les taxes foncières (11%) (Source : APOGEE)
Contrat de performance énergétique impliquant un système précis de mesure et régulation en lien avec les systèmes en place de GTB/GTC
Approche globale d’optimisation des coûts d'investissement (ROI, green value…)
1. Source : CEREN
9.7
3.9
7.8
Chauffage ECS Electricité spécifique
Consommation totale d'énergie du secteur tertiaire par usage en 2009 - Mtep
PRINCIPAUX USAGES¹ GISEMENT ET CONTEXTE
EXEMPLES DE STARTUP PRINCIPALES ATTENTES
Startups étudiées
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 34
SERVICES
Startups d’applications d’efficacité énergétique : une palette de services pour le secteur tertiaire
Monitoring des consommations en temps réel de façon agrégée (au niveau du compteur), ou désagrégée (par reconstitution ou mesures directes des usages)
Mesure et suivi des performances Gestion dynamique et économe de l’éclairage dans le
bâtiment Prévision et optimisation du chauffage et de la climatisation,
tout en préservant le confort des occupants Information, sensibilisation et responsabilisation des
occupants du bâtiment Gestion de l’énergie en lien avec des programmes de
gestion active de la demande Monitoring et gestion centralisée d’un parc de plusieurs
bâtiments
PROMESSES CLES • OPTIMISATION AUTOMATISEE
(capteurs, logiciels de traitement, interaction avec la GTB)
• ROI 3-5 ANS • ADAPTABILITE • PRESERVATION DU CONFORT • RESPONSABILISATION, RSE • GREEN VALUE
EXEMPLES DE STARTUP
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 35
Nom Pays Maturité Offre Secteur
Opower Etats-Unis 4 ans Leader américain des services numériques d’efficacité énergétique Résidentiel
AlertMe Royaume-Uni 4 ans Startup britannique dans la gestion de la consommation d’énergie et de la sécurité en milieu résidentiel Résidentiel
Onzo Royaume-Uni 4 ans Startup britannique dans le monitoring de consommation d’énergie en milieu résidentiel Résidentiel
Tendril Networks Etats-Unis 7 ans Startup américaine dans la gestion de la consommation d’énergie en milieu résidentiel Résidentiel
EnergyHub Etats-Unis 2 ans Startup américaine dans la gestion de la consommation d’énergie en milieu résidentiel Résidentiel
4Home Etats-Unis 9 ans Acteur américain de la domotique, diversifié dans la gestion de l’énergie en milieu résidentiel Résidentiel
Ijenko France 3 ans Startup française de gestion de l’énergie en milieu résidentiel Résidentiel
BuildingIQ Australie 2 ans Startup australienne dans l’optimisation intelligente de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires Tertiaire
Adura Technologies Etats-Unis 7 ans Leader américain dans la gestion intelligente de l’éclairage
dans les bâtiments tertiaires Tertiaire
Agilewaves Etats-Unis 5 ans Startup américaine dans l’optimisation de la consommation d’énergie des bâtiments tertiaires Tertiaire
Smart Impulse France Moins d’1 an
Startup française dans la mesure et l’analyse des consommations par usage du bâtiment Tertiaire
Présentation des startups étudiées
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 36
Autres services de monitoring (sécurité, etc.)
Monitoring de consommation
Outil de pilotage actif de la
consommation
Intégration avec des programmes de gestion active
de la demande
Cartographie synoptique des startups étudiées
* Gestionnaire immobiliers, investisseurs immobiliers, opérateurs Télécom, distributeurs, fournisseurs de service, etc.
B2C
Multicanal *
Via Energéticien
Canal de commercialisation
Services proposés
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 37
Notre approche méthodologique s’est articulée autour de 3 axes d’analyse :
1. Transposabilité technologique • Adaptabilité du système • Niveau de paramétrage nécessaire à son fonctionnement • Capacité à prendre en compte les données spécifiques du marché français • Prise en compte des caractéristiques techniques du compteur communicant Linky, rendant certaines
briques technologiques inutiles ou inadaptées
2. Transposabilité de la proposition de valeur • Mise en correspondance de la proposition de valeur avec le niveau de maturité du marché • Prise en compte des contraintes règlementaires imposées aux énergéticiens comme la restitution des
données de consommation aux utilisateurs sur une interface web • Existence ou non d’un équivalent technologique sur le marché Français • Rapport entre la proposition de valeur et son prix
3. Potentiel de marché • Taille du segment de marché final ciblé et potentiel de croissance • Accessibilité des cibles visées : énergéticiens, investisseurs immobiliers, opérateurs télécoms, etc.
– Les structures de marché divergent fortement d’un pays à l’autre. A titre d’exemple, les Etats-Unis comptent plus d’une centaine d’énergéticiens, tandis qu’en France l’énergéticien historique cumule près de 90% de part de marché
Evaluation de transposabilité : méthodologie
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 38
Evaluation synthétique de la transposabilité des startups sur le marché français
Startup Transposabilité technologique
Transposabilité de la proposition de valeur Potentiel de marché
Opower AlertMe Onzo Tendril Networks EnergyHub 4Home BuildingIQ Adura Technologies Agilewaves
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 39
Conclusions
Evaluation de transposabilité : Ranking et principales conclusions
Nous observons que les solutions à forte proposition de valeur et dont la technologie repose essentiellement sur du logiciel (« soft ») sont les plus enclines à être rapidement transposées sur un nouveau marché adéquates à court terme Les technologies essentiellement « hardware » nécessitent elles des adaptations plus poussées. Elles ont un coût globalement plus élevé et adressent des marchés plus matures adéquates à moyen terme Concernant le bâtiment tertiaire, plus les solutions nécessitent d’être paramétrées « sur-mesure », plus elles font appel à des compétences humaines pour leur installation, paramétrage, et pour la modélisation des consommations. Une implantation locale de l’entreprise semble alors nécessaire
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Potentiel de marché (taille et croissance)
Transposabilité de la Proposition de valeur
Transposabilité Technologique et adaptation (paramétrages, données, ..)
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 40
Sommaire
I. Contexte règlementaire, technologique et économique
II. Principaux drivers du développement des Smart Grids en France
III. Segments de marché et screening de startups
IV. Analyse approfondie de startups innovantes
V. Qui sommes-nous?
VI. Sources
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 41
Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur
Applications résidentielles
Opower (USA)
AlertMe (UK)
Onzo (UK)
Tendril Networks (USA)
EnergyHub (USA)
4Home (USA)
Ijenko (FR)
Liste des startups analysées
Applications bâtiments tertiaires
Agilewaves (USA)
Adura Technologies (USA)
Building IQ (AUS)
Smart Impulse (FR)
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 42
Startups opérant sur le segment résidentiel
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 43
OPOWER Leader américain des services numériques d’efficacité énergétique
Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 44
Agenda
1. Présentation de la startup
2. Produits, technologies et services
3. Principaux résultats enregistrés à date
4. Faits remarquables
1
2
3
4
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 45
Présentation de la startup
Application Résidentielle
Création 2007
Chiffre d’affaires 20 M€ (2010)
Effectif 185 personnes
Siège social Arlington, Virginie, Etats-Unis. Implantation à San Francisco
Levées de fonds cumulées 48 M€
Mode de commercialisation B2B2C, via des énergéticiens
Modèle d'affaire Forfait mensuel proportionnel au nombre de clients à gérer (Saas)
Services clés proposés Monitoring de la consommation Outil de pilotage actif de la consommation Intégration avec des programmes de gestion active de la demande Autres services de monitoring (sécurité, etc.)
1
OPOWER est un logiciel prenant la forme d’un webservice destiné aux énergéticiens gaz et électricité afin d’aider leurs clients à maîtriser leur consommation d’énergie
Profils des dirigeants Dan Yates, CEO, est un informaticien formé à Harvard. Entrepreneur à succès, il co-créa Edusoft, entreprise de
150 personnes, revendue 20 Mio USD en 2004 Alex Laskey, Président, est un historien des sciences, formé à Harvard. Ancien haut fonctionnaire et militant
politique, il a collaboré à la Maison Blanche et a participé à des campagnes politiques
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 46
Produits, technologies et services : Vue d’ensemble de l’offre servicielle d’Opower
Algorithmes
Interface de relation-Client
Diffusion multi-canal
Afficheur dédié
Rapports et alertes
2
Source : OPOWER
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 47
Produits, technologies et services : Principales fonctionnalités développées
OPOWER génère des rapports complets destinés aux clients finaux des énergéticiens Transmis plusieurs fois par an aux clients finaux par les énergéticiens, les rapports générés par OPOWER
sont conçus suivant un process et un format brevetés Le rapport inclut un espace sur lequel les énergéticiens peuvent faire apparaître des programmes/offres
spécifiques de maîtrise de la demande en énergie cohérents avec le diagnostic des usages et les recommandations faites au client
Un même rapport peut être dual (gaz/électricité) et multi-opérateur (un pour le gaz, un pour l’électricité) pour un même client
2
Source : OPOWER
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 48
Produits, technologies et services : Principales fonctionnalités développées 2
Recommandations personnalisées pour améliorer l’efficacité énergétique Des algorithmes statistiques permettent de modéliser les usages des clients et d’en déduire des
recommandations actionnables compte tenu de leurs contraintes (situation socio-économique des ménages, type d’habitat, ..) – Exemple : une préconisation d’isolation ne sera pas faite à un locataire, ni un achat de réfrigérateur très
éco-efficient à une famille modeste Des recommandations pratiques d’efficacité énergétique sont délivrées sous la forme de messages
convaincants, renforçant la sensibilisation et stimulant l’action. Cette approche dérive de travaux en science comportementale, spécialité du Responsable scientifique
d’OPOWER, Robert Cialdini, auteur de «Influence» (1984), un ouvrage sur la persuasion
Source : OPOWER
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 49
Produits, technologies et services : Principales fonctionnalités développées
Restitution des données de consommation, partage et comparaison Un puissant portail disponible pour les clients finaux des énergéticiens permettant entre autres de :
– Partager des bonnes pratiques (base de données de bonnes pratiques, interactions avec d’autres clients dans une logique de « réseau social »)
– Mettre à jour des informations de leurs profils (informations affinées sur les usages) – Réaliser pour les nouveaux clients ou pour des clients qui déménagent par exemple, un autodiagnostic en
30 secondes Une présentation pédagogique de la facture des clients (en dollars, en kWhs et en degrés) Une diffusion B2B2C multicanaux (mails, portail web, SMS, afficheur dédié à domicile, …) et user-friendly
(attractifs, captent l’attention et orientent vers l’action) des analyses et recommandations (en complément de la facture transmise par les Energéticiens)
Le portail permet également une comparaison systématique des consommations (volume total et déclinaison par usage et par période) d’un client avec celui de ses voisins (données anonymisées – rapportées aux usages moyens de 100 voisins et à ceux des voisins les plus éco-efficients (techniques de « pression du groupe »)
2
Source : OPOWER
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 50
Produits, technologies et services : Principales fonctionnalités développées 2
Des alertes pour agir sur sa facture d’électricité Une gestion des alertes orientant, au besoin heure par heure, les clients vers les tarifs les plus bas selon le
principe TOU (Time of Use) – Ces alertes automatiquement transmises via mobile ou mail sont accompagnées de messages clairs et de
graphiques compréhensibles incitant à réduire spécifiquement certains usages
Une ouverture aux compteurs intelligents La solution OPOWER fonctionne indépendamment des compteurs intelligents Mais dans les cas où des compteurs intelligents sont déployés par les énergéticiens, une interface permet au
module statistique d’OPOWER de récupérer et d’exploiter les informations très détaillées disponibles pour affiner les analyses délivrées aux clients
En appui aux Services Clients de ses clients, une interface CRM (génération d’enquêtes, aide à réponse aux clients finaux, etc.) est proposée
Source : OPOWER
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 51
Principaux résultats enregistrés à date
10 millions de clients finaux reçoivent les rapports de OPOWER 85% des clients finaux qui reçoivent des recommandations de OPOWER passent à l’action Des économies agrégées de 450 GWh en 2011
– Des gains progressifs (entre 1,5 à 3,5%) par client et par an pour chacun des énergéticiens Si chaque foyer américain acceptait une démarche similaire, cela équivaudrait à un effacement de la
consommation de 3 millions de ménages par an En Septembre 2011, OPOWER a signé un accord avec Honeywell pour développer une offre commune
combinant le thermostat programmable sans fil de Honeywell avec le logiciel d’analyse des données d’OPOWER
Source : Insprout Corporation
3
Utility
Utility
Utility
Household
Household
Household
Household
Household
Household
20 Mio EUR de CA 57 Energéticiens Plus de 10 millions
de clients 450GWh économisés
50 Mio USD économisés
Energy Saving
(Avg. 3-5%)
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 52
Faits remarquables
Le président Barack OBAMA a visité OPOWER en mars 2010 Il a qualifié la startup de success-story américaine et de symbole pour la transformation de l’économie
américaine
4
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 53
Onzo Startup britannique dans le monitoring de consommation d’énergie en milieu
résidentiel
Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 54
Agenda
1. Présentation de la startup
2. Produits, technologies et services
3. Principaux résultats enregistrés à date
4. Faits remarquables
1
2
3
4
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 55
Présentation de la startup
Profil du dirigeant Joel Hagan, CEO. Diplômé de l’université d’Oxford, il a rejoint Arthur Andersen en tant que consultant, pour
ensuite en devenir Directeur de la Stratégie. Il a ensuite rejoint BBC Technology en tant que Directeur de la branche Consulting avant de créer Onzo
1
Onzo commercialise un kit clé en main de gestion de l’énergie dans l’habitat pour les particuliers
Application Résidentielle Création 2007
Chiffre d’affaires 5,2 Mio EUR (2010)
Effectif 50 personnes
Siège social Londres, Royaume-Uni
Levées de fonds cumulées 2,3 Mio EUR
Mode de commercialisation B2C, via le site commercial Amazon B2B2C, via énergéticiens
Modèle d'affaire Kit de base commercialisé à un prix d’environ 90€
Services clés proposés Monitoring de la consommation Outil de pilotage actif de la consommation Intégration avec des programmes de gestion active de la demande Autres services de monitoring (sécurité, etc.)
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 56
Solution d’efficacité énergétique pour les particuliers
Onzo commercialise une solution pour la monitoring de la consommation d’énergie dans l’habitat qui contrairement à celle de son compatriote AlertMe ne dispose pas d’outil de commande
L’offre de la startup se base sur trois produits, un capteur de courant (« Sensor ») et un afficheur digital (« Display »), couplé à un logiciel de traitement et d’analyse des données (cf. slide suivant)
L’afficheur est capable d’apprendre les modèles de consommation de chaque utilisateur pour en déduire une « base de consommation ». Il peut ensuite émettre des objectifs personnalisés de réduction de la consommation, et livre des recommandations et outils de suivi à l’utilisateur pour l’informer de sa progression
Des bénéfices pour les énergéticiens
La solution propose également une interface pour l’énergéticien. Celui-ci peut accéder de manière transparente aux données de consommation de ses clients, lui donnant une meilleure visibilité sur la demande immédiate et à venir, mais l’aidant aussi à mieux segmenter et connaitre sa clientèle
La solution fonctionne sans compteur communicant, grâce au capteur, mais peut aussi s’intégrer dans des programmes de déploiement de compteurs communicants. Dans ce cas là, l’afficheur digital communique avec le compteur via le protocole ZigBee
Produits, technologies et services 2
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 57
Consommateurs Informations en temps réel Analyses Objectifs Comparaisons
Produits, technologies et services : Vue d’ensemble du système
Source : Onzo
Collecte Depuis le capteur Onzo ou Depuis un compteur
communicant
Analyse des données par un logiciel en « cloud »
Restitution des données Consommateur Energéticien Fournisseurs de services
Energéticien Visibilité Segmentation affinée de la
clientèle Services et suivi sur-mesure
Fournisseurs de services Développement de nouveaux
services autour de l’efficacité énergétique, de la sécurité dans l’habitat, du soin aux personnes, etc.
Bénéfices
2
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 58
Produits, technologies et services : Composants du Smart Energy Kit pour particuliers
Restitution des données Web/mobile
Rapports d’analyse mensuels
Portail web
Application smartphone
Capteur « Energy Sensor » : un capteur d’électricité communicant qui se « clipse » sur le câble du compteur électrique classique. Le capteur s’auto-alimente sur le courant passant
Comptage Afficheur digital
Interface « Onzo Display » : un afficheur digital portatif qui restitue les données de consommation. Il « apprend » et analyse les habitudes de consommation
2
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 59
Produits, technologies et services : Détail des fonctionnalités de l’afficheur
MaxAlert : S’allume puis clignote si le niveau de consommation est particulièrement élevé
GridWatch : Informe l’utilisateur que la demande sur le réseau est particulièrement forte
BaseCheck : Indicateur allumé si le niveau de consommation du logement est « basique » (pour s’en assurer en quittant le logement par exemple)
TargetTrack : Informe l’utilisateur si sa consommation journalière ou hebdomadaire est supérieure aux objectifs qu’il s’est fixé
Consommation en temps réel, en Watts ou en EUR
Objectif de consommation, en kWh ou en EUR
Température
Consommation journalière, en kWh ou en EUR
(Non visible) Affichage du coût de l’énergie actuel et prévisionnel
2
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 60
Principaux résultats enregistrés à date
Scottish and Southern Energy (Ecosse) Dans le cadre de sa stratégie de déploiement de compteurs intelligents, SSE s’est engagé à
déployer les solutions d’Onzo dans près de 100 000 foyers. Onzo et SSE ont également entrepris de développer conjointement une solution intelligente de gestion du chauffage et de l’eau chaude dans l’habitat
Mighty River Power (Nouvelle Zélande) Onzo a nouée, en novembre 2010, un partenariat avec l’énergéticien Néo-Zélandais Mercury
Energy, qui mènera un projet pilote avec la solution d’Onzo pour évaluer son impact sur la réduction de la consommation d’énergie de ses clients
Silver Spring Networks Onzo a intégré la Technology Alliance Partner de Silver Spring Networks, leader mondial des
technologies de communication pour les réseaux intelligents, afin de travailler conjointement sur des projets combinant leurs technologies complémentaires
Projet Hydra Onzo mène un projet de 2,3 Mio GBP notamment avec Oracle, Echelon, SSE, Silver Spring
Networks, Philips, Atmel et l’université de Burnel, afin d’évaluer les opportunités d’utilisation des infrastructures de communication des réseaux intelligents pour des applications telles que la santé
3
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 61
Faits remarquables
Prix « Top Smart Grid Technology » dans le cadre des Greenberg Awards
Distinction d’honneur dans la catégorie Entreprise Européenne la Plus Innovante de l’année 2010 aux International Business Awards
Le Onzo Display a été certifié ZigBee en avril 2011
Les commentaires d’utilisateurs, meilleur gage de satisfaction, sont excellents à l’égard de la solution d’Onzo sur le site de distribution Amazon
4
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 62
AlertMe Startup britannique dans la gestion de la consommation d’énergie et de la sécurité
en milieu résidentiel
Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 63
Sommaire
1. Présentation de la startup
2. Produits, technologies et services
3. Principaux résultats enregistrés à date
4. Faits remarquables
1
2
3
4
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 64
AlertMe commercialise une solution intuitive et clé en main de gestion de l’énergie dans l’habitat
Présentation de la startup
Application Résidentielle Création 2007
Chiffre d’affaires 454 000 EUR en 2008
Effectif 60 personnes
Siège social Londres, Royaume-Uni. Implantation à Cambridge
Levées de fonds cumulées 17 Mio EUR
Mode de commercialisation B2C, via le site internet de la startup B2B2C, via des énergéticiens et opérateurs télécom (en cours de négociation)
Modèle d'affaire Kit de base commercialisé à un prix de 50£ (soit 58€)
Services clés proposés Monitoring de consommation Outil de pilotage actif de la consommation Intégration avec des programmes de gestion active de la demande Autres services de monitoring (sécurité, etc.)
Profils des fondateurs • Pilgrim Beart, ingénieur informaticien, cumule 20 années d’expérience dans les entreprises high-tech, dont six
dans la Sillicon Valley chez Atari et AMD. Il a également fondé deux entreprises à succès à Cambridge, activeRF et Antenova, et fut plus récemment Vice-Président de SplashPower
• Adrien Critchlow, co-fondateur, est un entrepreneur expérimenté, qui a notamment crée ActiveHotels.com, revendu 101€ millions en 2003
1
Pilgrim Beart
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 65
Produits, technologies et services
AlertMe commercialise un kit pour la gestion résidentielle de l’énergie, basé sur une suite d’outils hardware et software, permettant à un utilisateur de : ‒ surveiller sa consommation d’électricité en temps réel et de manière historisée ‒ identifier les postes les plus consommateurs pour pouvoir agir et réduire sa facture ‒ piloter et contrôler à distance des équipements branchés ‒ bénéficier d’un profil énergétique et de recommandations personnalisées
Les données et analyses sont consultables à tout moment depuis un afficheur domestique, une plateforme web, ou bien sur smartphone grâce à une application dédiée
2
Source : AlertMe
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 66
Produits, technologies et services : Composants du kit SmartEnergy
Surveillance de la consommation et contrôle des équipements depuis la plateforme web ou un smartphone
Détail des fonctionnalités
Consommations en temps réel
Température intérieure / extérieure
Consommations poste par poste
Prévisions des coûts
Empreinte carbone
Satisfaction des objectifs de consommation
Le « display » est un afficheur digital qui restitue les données de consommation : kWh consommé, sommes dépensées, historiques de consommation, etc.
Le « Hub » agrège les données des différents équipements d’AlertMe, et est relié via internet aux serveurs en «cloud» d’AlertMe. Sa couleur varie du vert au rouge selon la quantité d’énergie utilisée
Le « meter reader » se clipse sur le compteur et « capte » la consommation électrique passante
2
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 67
Principaux résultats enregistrés à date
Dans le cadre de sa prise de participation dans AlertMe (16%), British Gas, le plus grand énergéticien britannique, a également signé un contrat technologique de 23 Mio EUR pour proposer les produits et services d’AlertMe à ses clients. British Gas a par ailleurs annoncé son intention de déployer 2 millions de compteurs communicants d’ici 2012
3
Les solutions d’AlertMe sont également en expérimentation dans le cadre d’un programme du gouvernement britannique appelé « Low Carbon Community Challenge », dans lequel un panel de particuliers qui n’ont aucune connaissance dans le domaine, utilisent les technologies d’AlertMe pour réduire leur consommation et s’échanger les bonnes pratiques
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 68
Faits remarquables
Prix “Techcrunch European Startup” dans la catégorie Meilleure startup Cleantech/Environnement en 2010 Prix “Software In Design” dans le cadre des Institution of Engineering and Technology Innovation Awards Listée dans le classement 2010 Global Cleantech 100 du Cleantech Group Elue “New Energy Pioneer” par Bloomberg en 2010 Elue “Deal of the year” dans le cadre des Rosenblatt New Energy Awards 2011
4
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 69
Tendril Network Startup américaine dans la gestion de la consommation d’énergie en milieu
résidentiel
Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 70
Agenda
1. Présentation de la startup
2. Produits, technologies et services
3. Principaux résultats enregistrés à date
4. Faits remarquables
1
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 71
Présentation de la startup
Profil du dirigeant Tim Enwall fondateur et vice-président exécutif. Formé à l’université Berkeley en Californie en tant qu’ingénieur
en électricité , Tim Enwall a plus de 25 ans d’expérience dans le management d’entreprises high-tech. Il a également été Vice Président chez Gartner Inc., il conseille le Gouverneur du Colorado en matière d’investissements, et siège à la « Demand Response and Smart Grid Coalition »
1
Tendril fournit une suite de solutions destinées aux énergéticiens et à leurs clients pour améliorer l’efficacité énergétique en milieu résidentiel
Application Résidentielle Création 2004
Chiffre d’affaires 2,5 Mio EUR (2010)
Effectif 140 personnes
Siège social Boulder, Colorado
Levées de fonds cumulées 65 Mio EUR
Mode de commercialisation B2B2C via énergéticiens et partenariats tel General Electric
Modèle d'affaire • Prix de base (pour l’afficheur digital) d’environ 100$ • Suite complète de produits pour la gestion dans l’habitat facturée environ 250$ • Tendril facture ensuite l’analyse des données à un taux d’environ 1$ par mois par utilisateur
Services clés Monitoring de la consommation Outil de pilotage actif de la consommation Intégration avec des programmes de gestion active de la demande Autres services de monitoring (sécurité, etc.)
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 72
Produits, technologies et services : Vue d’ensemble du système
Tendril Networks propose une solution pour connecter les énergéticiens et leurs clients autour d’une plateforme centralisée de gestion de l’énergie. La solution permet aux énergéticiens de connaître et d’agir sur la demande de manière active et opérationnelle, et aux consommateurs de comprendre et de réduire leur consommation d’énergie
La solution est composée de contrôleurs disposés chez le consommateur, d’une plateforme d’analyse et de restitution des données en « cloud », qui sert de support pour une suite d’applications permettant à l’énergéticien de gérer activement la demande
2
Source : Tendril
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 73
Produits, technologies et services : Offre de services pour les énergéticiens
Le cœur du système, la Tendril Platform, est un logiciel commercialisé en mode « Software as a Service » opérant comme une plateforme d’échange entre un énergéticien et ses clients. La plateforme agrège les données de consommation du client et fournit à l’énergéticien les informations nécessaires pour mener des actions ciblées de gestion active de la demande
Ces actions sont prises en charge grâce à des applications intégrées à la plateforme : – effacement / report de consommation – contrôle de charge – tarifications dynamiques – intégration et gestion des véhicules électriques – intégration et gestion de la production décentralisée
La valeur ajoutée de la solution réside dans le niveau d’affinage que permettent notamment les outils de commande chez le particulier. Ils peuvent permettre par exemple de : – segmenter une action d’effacement sur un type précis d’équipement pour un ensemble de clients, et sur
une zone géographique précise – programmer des actions à l’avance, ou immédiates en cas d’urgence – contrôler et configurer à distance le thermostat communicant
Conçue de manière ouverte pour faciliter son implémentation, Tendril Connect s’intègre avec les systèmes de gestion existants des energéticiens et fonctionne avec différents canaux de communication (Internet en cas d’absence de compteur communicant, réseaux AMI s’ils existent)
2
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 74
Produits, technologies et services : L’interface utilisateur 2
« Energize » constitue l’interface en ligne pour le consommateur, avec laquelle il peut s’impliquer dans la gestion de sa consommation d’énergie
En choisissant leur support (web, mobile, afficheur digital, papier, etc.), les consommateurs peuvent voir, gérer et contrôler leurs consommations énergétiques et réduire leurs factures
Energize affiche les données de consommation des particuliers, les modélise et en déduit des projections en se basant sur des algorithmes d’analyses cognitives et comportementalistes de la consommation
L’outil fournit des recommandations concrètes et personnalisées, basées sur l’équipement et les habitudes de consommation des particuliers, afin de connaitre de manière chiffrée les gains potentiels à réaliser
L’interface propose également des fonctionnalités de réseau social comme l’échange de bonnes pratiques entre consommateurs
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 75
Produits, technologies et services : Les outils de commande
Tendril Insight est un afficheur digital, permettant de : – Suivre la consommation d’énergie en kWh et en $-par-heure – Suivre le coût de l’énergie en temps réel – Afficher des messages et alertes concernant des tarifs promotionnels, des
actions d’effacement, des recommandations, des rappels, etc. – Garder la traçabilité des factures énergétiques passées et obtenir des
estimations sur la prochaine facture
2
Tendril a conçu une suite d’outils de commande disposés dans le logement, qui communiquent entre eux via un réseau domestique (HAN) basé sur le protocole ZigBee :
Tendril SetPoint est un thermostat communicant permettant de gérer la température dans l’habitat et de programmer automatiquement l’activation ou la désactivation du chauffage et de la climatisation selon les évolutions tarifaires du réseau, par exemple
Tendril Volt est une prise communicante permettant d’analyser et de contrôler à distance les équipements qui y sont branchés
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Principaux résultats enregistrés à date
La startup a mené un projet pilote étudiant deux scénarios distincts : − La simple mise à disposition des données de consommation (software) à des ménages a permis une
réduction de la consommation de 11% en moyenne − La mise à disposition de données couplée à des outils de contrôle (hardware) a permis de générer des
réductions de consommation de l’ordre de 28% sur ces mêmes ménages
Mais ces résultats sont à mettre en perspective avec un autre projet pilote, mené sur une période de 4 mois,
qui fait lui état d’une réduction mensuelle maximale de 4,6% par ménage
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0 500
1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
Consommation moyenne Evènement
Tota
l kW
h co
nsom
més
Premier scénario (monitoring) Deuxième scénario (contrôle)
Réduction : 11%
0 500
1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
Consommation moyenne Evènement
Tota
l kW
h co
nsom
més
Réduction : 28%
Moyenne totale des kWh Consommés Total kWh Consummés lors de l'essai Source : Tendril
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 77
Faits remarquables
Signature d’un partenariat stratégique avec General Electric en 2009, visant le développement conjoint d’un système intégré et interopérable de maîtrise de la demande pour les appareils de General Electric
4
Signature de partenariats avec Whirlpool, Siemens et Elster (fabricant de compteurs communicants)
Tendril a racheté GroundedPower en 2010, une startup ayant développé un portail web à l’intention des particuliers, des petites entreprises et des municipalités pour leur permettre de comprendre et d’agir sur leur consommation d’électricité
Signature de contrats dans près de 14 états américains. De nombreux projets pilotes sont en cours, dont un au Kansas sur 14 000 logements et bâtiments commerciaux
Nombreux prix : – Elue Technology Pioneers 2011 – Elue Hottest Colorado Company – Listée dans le Guardian’s Global Cleantech 10 – Gagnante du Always On’s Going Green 10 – Gagnante du prix Always On’s Global 250 – Listée dans le Top 10 des Startups d’Unstrung
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 78
EnergyHub Startup américaine dans la gestion de la consommation d’énergie en milieu
résidentiel
Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 79
Agenda
1. Présentation de la startup
2. Produits, technologies et services
3. Principaux résultats enregistrés à date
4. Faits remarquables
1
2
3
4
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Présentation de la startup
Profil du dirigeant Seth Frader-Thompson, fondateur, est diplômé de l’université du Colorado en ingénierie micro-
électromécanique. Avant de fonder EnergyHub, il a travaillé au sein de Honeybee Robotics, ainsi que pour la NASA et le Département de la Défense Américain sur des projets tels que la mission de la NASA sur la planète Mars et un projet précurseur robotique sur la Lune.
1
EnergyHub commercialise une suite de produits et de logiciels pour la gestion de l’énergie dans l’habitat, permettant aux particuliers de comprendre et d’agir sur leur consommation d’énergie, et aux
énergéticiens de mettre en œuvre des programmes ciblés de maîtrise de la demande
Application Résidentielle
Création 2009
Chiffre d’affaires NC
Effectif 30 personnes
Siège social Brooklyn, New York
Levées de fonds cumulées 19 M€
Mode de commercialisation
B2C, via le site internet de la startup Energyhub prévoit à terme une distribution via une multitude de canaux tels que les énergéticiens,
la grande distribution, des sites internets ainsi que des fournisseurs de services énergétiques
Modèle d'affaire Le kit (contrôleur + thermostat) est commercialisé à un prix d’environ 300€
Services clés Monitoring de la consommation Outil de pilotage actif de la consommation Intégration avec des programmes de gestion active de la demande Autres services de monitoring (sécurité, etc.)
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 81
Lecture des données transmises par le compteur communicant Commande centrale des différents équipements Tableau de bord des consommations, affichage en temps réel, répartition des
coûts par équipement (TV, frigo, chauffage, etc.) Bilan de consommation hebdomadaire / mensuel et prévisions Modes pré-enregistrables d’automatisation, « à la maison », mode « nuit »,
mode « absent »
Source : Innhotep
Thermostat communicant Prises communicantes
Contrôleur d’équipements
« lourds »
« Home Base »
Compteur communicant de l’opérateur
ZigBee ZigBee
Gestion individuelle ou collective des équipements
branchés
Gestion du chauffage et de la climatisation
Home Base
Ex : pompe piscine, chauffe-eau, etc.
Produits, technologies et services : Vue d’ensemble des produits 2
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 82
EnergyHub permet aux énergéticiens de collecter l’ensemble des données de consommation des particuliers qui sont analysés et restitués par un logiciel en « cloud ». Le système est conçu pour s’intégrer avec les systèmes de gestion existants des énergéticiens
La solution permet à l’énergéticien d’affiner la segmentation des consommations en ayant une visibilité sur les typologies d’équipements et sur leur niveau de consommation par exemple. Il est ainsi possible pour l’énergéticien d’engager une action précise selon un certain nombre de paramètres donnés (horaires, météo, etc.)
Les énergéticiens peuvent ainsi mesurer la demande en temps réel et de manière très localisée, mieux la prévoir ainsi que mettre en place des programmes de maîtrise de la demande ou d’effacement d’une intensité, durée, et sur une zone bien maitrisées. Les différentes données collectées permettent également de dresser des profils d’utilisateurs pour mieux segmenter la clientèle ainsi que d’analyser le succès d’une action d’effacement via une analyse a posteriori
Les sollicitations d’effacement sont affichées directement sur le contrôleur central du consommateur, qui n’a plus qu’à choisir entre “Opt In” ou “Opt Out” pour y participer ou non
2 Produits, technologies et services : Bénéfices pour l’énergéticien
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 83
Produits, technologies et services : Architecture énergéticien / client
Accès au tableau de bord de consommation depuis internet ou un smartphone
« Home Base »
My Hub, Portail Client
Portail Energéticien EnergyHub
Data Exchange (EDX), serveur
distant de gestion des données
2
Gestion des données du compteur
Programmes de gestion de la demande ciblés
Gestion et prévision des pannes réseaux
Gestion du prix et de la facturation
Source : Innhotep
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 84
Con Edison, principal fournisseur de services énergétiques de New York, a choisi EnergyHub dans le cadre d’un programme pilote Smart Grid de 6 Mio USD. EnergyHub fournit dans 300 logements l’équipement nécessaire pour permettre aux consommateurs de s’informer et d’agir sur leurs consommations, ainsi que de remonter les données à l’énergéticien (Panneau de contrôle “Home Base”, prises communicantes et portail web)
Principaux résultats enregistrés à date
Un programme pilote, déployé conjointement avec Balfour Beatty Energy Solutions dans une base militaire en Californie, s’est conclu par une réduction de 18% en moyenne de la consommation d’énergie dans les foyers pilotes
Le programme, mené sur 21 familles militaires, comprenait le déploiement du tableau de contrôle d’EnergyHub accompagné d’une formation et de recommandations personnalisées pour les familles
En plus de la réduction de la consommation, une étude post-pilote révèle que les familles ressentaient une satisfaction à pouvoir connaitre et gérer leurs consommations, et se montraient très enthousiastes à l’idée d’entreprendre des actions pour réduire leurs factures d’énergie
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 85
Faits remarquables
Faits remarquables Le président et co-fondateur d’EnerNOC, David Brewster, a rejoint le conseil d’administration d’EnergyHub
fin 2010
Seth Frader-Thompson (fondateur) a été élu meilleur entrepreneur de Brooklyn par le Inc. Magazine
Elue l’une des meilleures innovations de l’année 2009 par le TIME Magazine
Partenariats notables
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Honeywell a signé un contrat avec EnergyHub, pour inclure la solution dans son catalogue de produits pour la gestion de l’énergie. Honeywell travaille notamment avec Baltimore Gas & Electric et 30 autres utilités aux USA et au Canada sur le déploiement de thermostats intelligents et prévoit une charge gérée de 500 MW d’ici fin 2011
Itron a signé un contrat de partenariat avec EnergyHub pour commercialiser ensemble une offre combinée de comptage intelligent (Itron) et de services en aval du compteur (EnergyHub)
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 86
4Home Acteur américain de la domotique, diversifié dans la gestion de l’énergie en milieu
résidentiel
Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 87
Agenda
1. Présentation de la startup
2. Produits, technologies et services
3. Principaux résultats enregistrés à date
4. Faits remarquables
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 88
Présentation de la startup
Application Résidentielle
Création 2002
Chiffre d’affaires 4 Mio EUR (CA X 3 en 2009)
Effectif 17 personnes
Siège social Sunnyvale, Californie
Levées de fonds cumulées 9 M€
Mode de commercialisation B2B2C via les énergéticiens (essentiellement) et les opérateurs télécom (licence d’utilisation des services et de la plateforme de bout en bout)
Modèle d'affaire Estimé à moins de 10€ par client, avec une facturation sous deux formes possibles : un coût d’entrée par utilisateur ou un forfait par foyer pour l’énergéticien qui héberge alors le software, pour lequel lui sont également facturés des frais de maintenance
Services clés proposés Monitoring de la consommation Outil de pilotage actif de la consommation Intégration avec des programmes de gestion active de la demande Autres services de monitoring (sécurité, etc.)
4Home (racheté par Motorola) propose un système domotique incluant la gestion de l'énergie (éclairage, chauffage, air conditionné...), via une plateforme applicative centrale baptisée FLUID
Profils des dirigeants Jim Hunter : fondateur de Nearmedia (logiciel de Domotique) rachetée par 4Home; Fondateur également de Premise
Systems (première plateforme IP de Home Automation), rachetée par Lantronix, aujourd’hui une division de Motorola Leon Hounshell : ingénieur électrique diplômé de l’université de Floride, également issu de Nearmedia, a 20 ans
d’expérience de Serial Entrepreneur en conception, développement et mise en oeuvre
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Jim Hunter
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 89
Produits, technologies et services : FLUID, une plateforme d’intégration de services
Une plateforme applicative centrale baptisée FLUID accessible depuis différents médias (internet, télévision, smartphone…)
Une plateforme software unique intégrant les services d’énergéticiens, d’entreprises de services et de commercialisateurs d’appareils connectés
Nate Williams, VP marketing et Business Development :
– « 4Home is like the equivalent of an Intel CPU »; « There’s no 4Home brand. »
– « We are seeing a lot of (utility) customers having different requests, and we have been able to support multiple protocols »
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Source : 4Home
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 90
Produits, technologies et services : FLUID, une architecture ouverte et flexible
La plateforme FLUID est conçue selon une architecture software distribuée : modèle modulaire, basé sur des standards, capable d’intégrer une grande variété d’appareils IP et avec une importante capacité à évoluer pour intégrer de nouveaux appareils et standards
– tous ces composants communiquent les uns avec les autres via FCML, système basé sur des flux XML
Cette plateforme permet aux clients professionnels de 4Home
– de concevoir des applications sur mesure, de complètement revoir des modules (ex. interfaces utilisateurs) et de proposer de nouveaux services
– de les déployer concrètement grâce à une suite complète : software management, diagnostics, dépannage, mise à jour, gestion de compte, gestion des groupes, gestion de la relation clients, sauvegarde et restauration, etc.
2
Source : 4Home
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 91
Produits, technologies et services : FLUID, un catalogue de services extensible
Des services de domotique ont déjà été développés, parmi lesquels : – la surveillance du domicile : gestion de caméras IP, de leurs
enregistrements et de différents paramètres de sécurité (absence…) – le contrôle d’appareils : éclairage, appareils, chauffage, climatisation,
ventilation, détecteurs de présence, contrôle d’accès, etc. – la gestion de l’énergie permet à l’utilisateur :
• de surveiller et d’analyser ses enregistrements de consommation d’énergie aussi bien d’un compteur communicant que de capteurs répartis en aval compteur – Marvell et 4Home ont collaboré et développé Plug Computer, une
nouvelle solution d'énergie de surveillance qui enregistre essentiellement la consommation d'énergie dans la maison, sur chaque prise électrique grâce aux SheevaPlug
• d’optimiser ses usages énergétiques au travers de la gestion des appareils, d’un moteur de recommandations, d’alertes, d’historisation et de sensibilisation en faisant le lien si nécessaire avec les plages tarifaires (intégration avec tout système de maîtrise active de la demande)
– Le management multimédia, la santé, etc. Un soin tout particulier a été porté aux interfaces mobiles qui permettent
une interaction permanente avec le domicile connecté (accès aux caméras, au système de management de l’énergie, à certains usages domestiques) et la remontée des alertes
SheevaPlug
2
Source : 4Home
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 92
Principaux résultats enregistrés à date
Programme pilote de services à domicile lancé avec Verizon Wireless (le plus gros opérateur télécom américain) et Ingersoll Rand (parent à la fois des marques Trane et Schlage)
Partenariats stratégiques avec Marvell Semiconductor (Plug Computer) et Sigma Designs, entre autres
Partenariat stratégique conclus en 2009 avec Sensus Metering Systems (plus gros fournisseur Américain de compteurs communicants) pour développer un serveur back-end connecté au réseau de compteurs communicants (HAN), avec des fonctions de maîtrise active de la demande pour les énergéticiens et alimentant un certain nombre d’interfaces utilisateurs (Yahoo! TV, Google, etc.), permettant de remonter des informations sous formes d’alertes, d’emails, etc.
– Andrew S. Rappaport (VC américain) souligne que 4Home a été choisi pour la robustesse de la plateforme, ainsi que sa capacité à prendre en compte à la fois gaz / eau et électricité (contrairement à Tendril Networks ou EnergyHub qui n’en traitent qu’un ou deux des trois)
– Attraction auprès de grands énergéticiens grâce à Sensys : Southern Co. avec plus de 5 millions de compteurs
– Le Cleantech Group évoque en Juin 2009 plus de 6 contrats, notamment auprès de filiales de Southern Co (Alabama Power, Louisiana public utility) pour un nombre d’unités compris entre 500 et 15000
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 93
Faits remarquables
Prix et Récompenses :
Telecom Council’s « Edison Award for Most Innovative Startup » (2010)
Best of Innovations CES Awards (2007, 2009)
CES Innovations Awards (2008)
DOW Jones Top 50 Companies
Fast Company « Fast 50 » (2008)
Always On « Global 250 » (2008)
Best of Z-Wave (2008)
Echelon « LonMark Software Product of the Year » (2008)
TechHome « Mark of Excellence » (2008)
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 94
Ijenko Startup française de gestion de l’énergie en milieu résidentiel
Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 95
Agenda
1. Présentation de la startup
2. Produits, technologies et services
3. Principaux résultats enregistrés à date
4. Faits remarquables
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 96
Présentation de la startup
Application Résidentiel
Année de création 2008
Chiffre d’affaires 150 k€ en 2099 (source www.excellence.oseo.fr)
Effectif 16
Siège social 54, rue Billancourt – 92100 Boulogne Billancourt - France
Levées de fonds cumulées 6,2 M€ (Bouygues Telecom Initiatives, Direct Energie, I-Source) : 2 M€ en janvier 2010 et 3,5 M€ en mai 2011
Mode de commercialisation B2B2C
Modèle d'affaire Vente de matériel, licence d’accès et frais récurrents d’usage de services
Services clés proposés Monitoring de la consommation Outil de pilotage actif de la consommation Intégration avec des programmes de gestion active de la demande Autres services de monitoring (sécurité, etc.)
IJENKO commercialise une solution complète de gestion de l’énergie résidentielle permettant aux fournisseurs d’énergie, fournisseurs d’accès internet, distributeurs spécialisés et intégrateurs systèmes de déployer et exploiter à
grande échelle des services de gestion de l'énergie dans le marché résidentiel
Profil des fondateurs : – Serge Subiron, CEO (une vingtaine d’années d’expérience dans les télécoms pour des groupes comme Alcatel,
Nortel, Lucent et Cisco, en Europe, Moyen Orient, Afrique et en Asie, puis Netsize)
– Eric Chareyron, Directeur technique et co-fondateur (solide expérience dans la définition et la vente de services IP au travers de canaux directs ou indirects). Il a participé à la mise en place de projets tels que M6NET, LIBERTYSURF
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 97
Produits, technologies et services - Présentation de l’offre
La solution IJENKO propose une suite intégrée de services destinés au marché résidentiel : 1. Efficacité énergétique : mesurer, comprendre et agir sur la consommation du foyer au travers
d’informations et de moyens d’actions : – Consommation électrique globale et pour chaque appareil du foyer branché sur une prise communicante – Comparaison de la consommation des appareils électriques aux appareils les plus économes du marché
(A+++) – Régulation de la température intérieure – Automatisation des actions d’économies d’énergie grâce à des programmes « set & forget »
2. Gestion de la demande : Ijenko peut faciliter la mise en place d’un programme de gestion active de la
demande (modulation de la consommation) par un opérateur car le dispositif permet de piloter les principaux postes de consommation
2
« Plug » : prise électrique qui mesure la consommation électrique des appareils et permet de les piloter à distance
Thermostat communicant permettant au consommateur de réguler la température intérieure de son logement et de la piloter à distance
ModPlug est un module de Gestion de la Demande, qui s’installe dans le tableau électrique
Capteur de température et d’hygrométrie permettant de contrôler la température intérieure et le taux d’humidité de la maison
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 98
Produits, technologies et services - Présentation de l’offre
La solution IJENKO propose une suite intégrée de services destinés au marché résidentiel : 3. Protection et sécurité de l’habitat : service complet de protection de l’habitat comprenant
– La détection de mouvement, d’ouverture / fermeture de portes et fenêtres, – La détection de fumée et de monoxyde de carbone, – La création et l’activation de programmes de protection du foyer (simulation de présence, alertes…)
Notons que les solutions spécialisées dans la sécurité (Securitas Direct France, EPS Télésurveillance…) se basent souvent sur une liaison télécom dédiée (et possibilité de communication par GPRS) et ont souvent une alimentation de secours par pile puisque dans le cas d’un vol prémédité,́ les voleurs peuvent être amené à couper l’électricité et le téléphone.
2
Détecteur permettant au particulier d’être alerté chez lui ou en son absence d’une détection de fumée et de CO2
Détecteur permettant de suivre toute ouverture de fenêtre ou porte
Détecteur permettant de suivre tout mouvement dans le domicile
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 99
Produits, technologies et services - Briques technologiques 2
La solution s’appuie sur : Une plateforme « en cloud » ouverte et sécurisée de services Des interfaces utilisateurs multicanales, simples et engageantes Un réseau domestique (Home Area Network) reposant sur des standards ouverts
Plateforme ouverte et évolutive : Ajout dans le HAN de tout objet
communicant ZigBee ou IP répondant aux standards du marché
Certification des objets tiers « Open-HAN » permettant aux opérateurs de services de sélectionner les objets communicants auprès du fournisseur de leur choix pour compléter leur offre de services
Passerelle logicielle IJENKO pouvant être portée sur tout type de box ou portails (routeur, box ADSL, set-top box)
Source : Ijenko
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 100
Après un lancement initial en B2C, Ijenko propose sa plateforme de service en B2B2C à des distributeurs afin d’enrichir leur propre portefeuille d’offres : Opérateurs énergie (fournisseurs ou gestionnaires de services)
– Connaître et piloter la demande en énergie – Renforcer le lien avec les consommateurs – Engager les consommateurs dans l’efficacité énergétique – Améliorer les prévisions et la rentabilité
Fournisseurs accès Internet – Etendre l’offre de services multiple-play – Renforcer la fidélisation – Augmenter l’ARPU – Participer au marché de gestion de la demande
Grandes surfaces spécialisées – Proposer de nouveaux services utiles et innovants – Etendre l’offre de services récurrents – Préparer l’arrivée de l’électroménager intelligent
Intégrateurs systèmes – Inclure une solution HEM prête à l’emploi dans les projets – Etendre le périmètre de services – Apporter une plus grande valeur ajoutée aux clients
• Direct Energie : investisseur
• Bouygues Télécom Initiatives : investisseur
• Et client : option pilotage et MDE au travers de l’offre Bbox
Source : Ijenko
Principaux résultats enregistrés à date - Stratégie de distribution 3
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 101
Pierre Daurès, Directeur Général de EDF (96-98) puis Directeur Général Adjoint de Bouygues a rejoint le conseil d’administration d’Ijenko en juin 2011
Prix « Coup de cœur » de la Caisse Des Dépôts en décembre 2011 (parmi 50 entreprises innovantes sélectionnées); Lauréat 2010 du Tremplin INNOV’ECO sur la thématique Réseaux et gestion intelligente de l'énergie Smart Grid & IT for Green
Ijenko annonce des économies d’énergie potentielles de 5 à 30% selon les degrés d’usage et promet de 150 à 250 € d’économies par an (Source : GreenUnivers - 3 mai 2011)
Projet pilote servant de laboratoire des usages mené sur 80 foyers en mai 2009 puis sur une centaine de foyers en mai 2010 (Source : GreenUnivers - 3 mai 2011) Les retours d’expérience montrent qu’un utilisateur effectue en moyenne 5 à 7 visites par mois sur la
plateforme Ijenko fait partie du projet MODELEC aux côtés de 3 fournisseurs d’énergie (Direct Energie, Gascogne
Energies Services et EBM) ainsi que le laboratoire de sociologie de l’Université Sorbonne Paris V Centré autour d’une phase d’expérimentation in-situ dans 1000 foyers jusqu’au printemps 2013, le projet a
pour objectif d’évaluer l’intégration d’outils de maîtrise de la demande en énergie et de la pointe dans le secteur résidentiel. Piloté par Direct Energie, le montant total du projet MODELEC s’élève à 2,3M€, dont 1,1M€ financés par l’Etat (source : Blog Ijenko, 30 novembre 2011)
Faits remarquables 4
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 102
Startups opérant sur le segment tertiaire
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 103
BuildingIQ Startup australienne dans l’optimisation intelligente de la consommation énergétique
des bâtiments tertiaires
Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 104
Agenda
1. Présentation de la startup
2. Produits, technologies et services
3. Principaux résultats enregistrés à date
4. Faits remarquables
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 105
Présentation de la startup
BuildingIQ commercialise un logiciel basé sur une technologie brevetée de prévision et d’optimisation de la consommation énergétique des bâtiments, qui prend en compte des facteurs tels que la météo, les
tarifications dynamiques d’énergie et les spécificités thermiques du bâtiment
Application Tertiaire Création 2009
Chiffre d’affaires 950 000 EUR (projections)
Effectif 21 personnes (recensement Linkedin)
Siège social Rushcutters Bay, Australie. Implantation en Californie
Levées de fonds cumulées Prêt fédéral de près d’1 Mio EUR
Mode de commercialisation Cible directement les propriétaires et investisseurs immobiliers du secteur tertiaire
Modèle d'affaire « Software as a service » sous forme d’abonnement mensuel. La tarification n’est pas divulguée, mais est proportionnelle au nombre d’options souscrites (Comfort IQ, DRIQ, etc.)
Services clés proposés Monitoring de la consommation Outil de pilotage actif de la consommation Intégration avec des programmes de gestion active de la demande Autres services de monitoring (sécurité, etc.)
Profil du dirigeant : • Michael Zimmerman, CEO, a obtenu un MBA à Stanford, en Californie, et a d’abord travaillé pour Bain &
Company puis Goldman Sachs. Il a ensuite rejoint des fonds de capital risque en Australie, où il a investi et collaboré avec de nombreuses entreprises du monde de l’internet, des logiciels et du mobile. Fort de ces expériences, il a crée BuildingIQ en 2009
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 106
• Technologie Le système est basé sur une technologie développée au laboratoire de recherche national
australien CSIRO (The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation). Elle est le fruit de plusieurs années de recherche dans le contrôle et la gestion technique de bâtiments et le confort thermique
Le logiciel se veut être le mode “pilotage automatique” de l’efficacité energétique d’un bâtiment
Produits, technologies et services
Constat BuildingIQ part du constat que 20% de la consommation énergétique aux Etats-Unis provient des bâtiments tertiaires. Le principal poste de consommation d’énergie dans un bâtiment tertiaire est le chauffage et la climatisation, et ces postes de consommation sont principalement régis par la météo et ses variations. Ainsi, BuildingIQ propose une solution d’amélioration et d’optimisation des systèmes existants de gestion du bâtiment basée sur plusieurs facteurs, dont les prévisions météorologiques et tarifaires, permettant l’anticipation et une gestion efficiente de l’énergie dans le bâtiment
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 107
Produits, technologies et services
Fonctionnement du logiciel : Le logiciel agrège les informations de paramétrage des systèmes de chauffage, d’air conditionné et de
thermostat du bâtiment, et les croise avec les prévisions météorologiques et les coûts fluctuants de l’énergie annoncés. Le logiciel prend également en compte les caractéristiques thermiques du bâtiment
L’ensemble de ces données sont centralisées et analysées sur les serveurs en « cloud » de BuildingIQ. Des propositions en découlent pour une gestion affinée du bâtiment, rafraichies toutes les 10 minutes
Building IQ annonce que ses solutions s’intègrent avec la plupart des systèmes existants de gestion du bâtiment, et pourrait bientôt annoncer un partenariat commercial majeur avec l’un d’entre eux (Johnson Controls, Siemens, Honeywell, etc.)
L’une des innovations du système de BuildingIQ est le souci de préserver le confort des occupants, ainsi le logiciel permet de mener des enquêtes de satisfaction en ligne pour mesurer le confort et récolter les préférences des occupants, ainsi que de les tenir informés de l’état de la consommation dans leur bâtiment
Prise en charge de l’effacement : application DRiQ BuildingIQ a également développé l’application DRiQ pour la prise en charge des programmes de gestion
active de la demande (Demand Response). Les fournisseurs d’énergie peuvent ainsi proposer des incitations tarifaires aux gestionnaires de bâtiments tertiaires pour qu’ils limitent leurs consommations en période de pic de consommation
L’application DRiQ permet d’automatiser et d’optimiser la prise en charge des réponses aux sollicitations des énergéticiens. Il anticipe les périodes de pics de consommation et engage des actions préventives, de manière automatisée
2
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 108
Produits, technologies et services : Vision d’ensemble du système
BuildingIQ : Surveillance, contrôle, reporting
Serveurs d‘analyse de BuildingIQ en
« cloud »
GTB Optimisation continue des paramètres
du système de gestion du bâtiment existant
Occupation des locaux
Caractéristiques techniques et
thermiques du bâtiment
Prévisions météorologiques
Prévisions tarifaires de l’énergie
Evénements de Demand Response
Paramètres des systèmes de chauffage /
climatisation
Energéticien ou agrégateur
Facteurs internes Facteurs externes
Demand Response
Prise en compte et optimisation (DRiQ) Communications
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Source : Innhotep
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 109
Produits, technologies et services : Tableau de bord en ligne
Tableau de bord global en temps
réel
Température Confort Energie
Tableau de bord « cumulé » (jours, semaines, mois)
Energie CO2 Coûts
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Source : BuildingIQ
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 110
Principaux résultats enregistrés à date
Perth et Western Power Programme pilote à Perth avec l’énergéticien Australien Western Power. Dans l’un des bâtiments
municipaux, le logiciel a été déployé et testé sur un programme de « Demand Response » de Western Power. L’application DRiQ, dédiée à la gestion des évènements de DR, a permis de déplacer de 30% la consommation du bâtiment durant les périodes de pic de consommation
Western Power a ajouté que « la capacité à gérer de manière dynamique les programmes de Demand Response tout en assurant la préservation du confort des occupants est vitale pour amener les gestionnaires de bâtiments à participer à ces programmes »
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Source : BuildingIQ
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 111
Principaux résultats enregistrés à date
Laboratoires Nationaux d’Argone (DoE Américain) Programme pilote avec les Laboratoires Nationaux d’Argone du Département
Américain de l’Energie. Le logiciel de BuildingIQ a été déployé sur un système de gestion de Johnson Controls dans un bâtiment de 200 000 m²
Investa Property Group Investa Property Group est l’un des plus grands propriétaires de parcs de
bâtiments tertiaires en Australie. Il a été le premier client de BuildingIQ fin 2009. Il l’a depuis déployé sur plusieurs sites qui font aujourd’hui office de démonstrateur pour le déploiement du logiciel
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Source : BuildingIQ
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 112
Faits remarquables
Finaliste du concours d’innovation GreenBeat (2009)
Prix AIRAH pour l’excellence en innovation (Australian Institute of Refrigeration, Airconditioning and heating, 2010)
Prix Tech23 de la startup a « meilleur potentiel » (2010)
Prix « Innovation Pathways Greatest Potential » (2010)
Listée dans le Top 100 Asie de Red Herring (2010)
Prix des lecteurs “Environmental Design and Construction” du magazine Sustainable Facility
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 113
Adura Technologies Leader américain dans la gestion intelligente de l’éclairage dans les bâtiments
tertiaires
Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 114
Agenda
1. Présentation de la startup
2. Produits, technologies et services
3. Principaux résultats enregistrés à date
4. Faits remarquables
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 115
Présentation de la startup
Application Tertiaire Création 2004
Chiffre d’affaires NC (+400% en 2010)
Effectif 40 employés
Siège social San Francisco, Etats-Unis
Levées de fonds cumulées 13 Mio EUR
Mode de commercialisation B2C aux gestionnaires immobiliers tertiaires
Modèle d'affaire Les coûts ont été évalués par Pacific Gas & Electric à approximativement 10€ par m² pour une surface de 5 000 m² de bureaux, pour un ROI d’environ 3 ans
Services clés proposés Monitoring de la consommation Outil de pilotage actif de la consommation Intégration avec des programmes de gestion active de la demande Autres services de monitoring (sécurité, etc.)
1
Adura Technologies commercialise une solution hardware et software de gestion intelligente de l’éclairage dans les bâtiments grâce à des contrôleurs sans fil
Profils des dirigeants : Marc Golan, CEO, a occupé les postes de VP en charge de la business unit « Global Workplace Solutions » à
Johnson Controls, et VP en charge de la gestion du patrimoine immobilier du groupe à Cisco. Mark a obtenu un MBA à l’université de Dartmouth
Charlie Huizenga, Chief Scientist & co-fondateur, est un scientifique et enseignant, qui concentre ses recherches sur l’efficacité énergétique des bâtiments, la conception de systèmes de gestion ainsi que la modélisation des consommations et des caractéristiques des matériaux
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 116
Technologies, produits et services
Principe L’éclairage représente près de 25% de la consommation électrique dans un bâtiment Adura propose un système de gestion de l’éclairage, qui contrôle les points lumineux un par un de façon
dynamique via des capteurs sans fil. La gestion est rendue automatisée grâce à des capteurs de présence et de luminosité : les lumières sont éteintes quand personne ne se trouve dans la pièce ou à proximité du point lumineux, elles se tamisent quand le soleil brille, etc.
D’après la startup, la solution permet de réduire la consommation énergétique liée à l’éclairage de près de 72%
Technologie La technologie centrale sans fil a été développée à l’université de Californie, au sein du “Berkeley Center for
the Built Environment “ par Charlie Huizenga, l’un des fondateurs de la startup Le réseau d’interconnexion sans fils est basé sur le protocole ZigBee, habituellement utilisé pour le réseau
domestique (HAN) Le système d’Adura est compatible avec des programmes de gestion active de la demande (Demand
Reponse)
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 117
ALPS Enterprise Software & Database : Suivi de la consommation d’énergie, de l’empreinte carbone et des
pics de consommation à la granularité d’une pièce, d’un étage, d’un bâtiment ou d’un parc de bâtiments
Contrôle et programmation de paramètres d’éclairage
Technologies, produits et services : Vue d’ensemble du système LightPoint
Installation d’un contrôleur pour chaque point lumineux ou groupe de points lumineux
• Chaque point lumineux est relié à un portail (« gateway ») par onde
• Un capteur mesure l’occupation des lieux et la luminosité extérieure, pour optimiser le paramétrage des points lumineux
Contrôle de la luminosité point par point selon l’occupation
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Source : Adura
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 118
Technologies, produits et services : Fonctionnalité de Demand Response
Demand Response
La plateforme LightPoint d’Adura offre des fonctionnalités d’effacement
Le logiciel calcule automatiquement le potentiel d’effacement disponible sur un étage, un bâtiment ou plusieurs bâtiments prédéfinis
Il est possible de pré-paramétrer des « stratégies » de réponse aux sollicitations d’effacement de l’énergéticien en définissant des actions selon différentes fourchettes de tarification prédéfinies
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 119
Technologies, produits et services : Stratégie d’effacement
Stratégie d’effacement d’un bâtiment avec le système d’Adura (programme pilote de Pacific Gas & Electric): Le schéma ci-dessous représente la stratégie d’effacement d’un étage d’un bâtiment pilote grâce au système
d’Adura Chaque point lumineux est prévu pour être allumé en cas de prix “normal” de l’électricité Les points jaunes sont programmés pour être éteints en cas de signal de prix “modérément élevé”
Source : “PG&E Emerging Technologies Assessment of Advanced Lighting Controls for Demand Response”
2
Les points jaunes et rouges sont programmés pour s’éteindre en cas de prix “élevé” ou “critique” de l’électricité
Les expérimentations menées par PG&E font état d’une réduction de 33% de la consommation en période de prix “modérément élevé” et de plus de 50% en période de prix élevé
Source : Pacific Gas and Electric
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 120
Principaux résultats enregistrés à date
Webcore Concrete Dans les locaux de l’entreprise californienne
Webcore Concrete de 230 m², le déploiement du système LightPoint d’Adura a permis de : – Réduire de 65% la consommation d’énergie liée à
l’éclairage – Générer des économies annuelles estimées à
1 300$ par an – Le coût du projet étant de 5 500$, le ROI serait
de 4,2 ans (hors rabais, subventions, incitations, etc.)
A noter que chaque employé a la possibilité, grâce à une télécommande, de régler l’éclairage sur sa propre zone de travail
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Université de Californie Deux bibliothèques de l’université de Californie ont été équipées par le système LightPoint. Le déploiement
sur les 2 sites aura coûté 28 000$ mais devrait permettre l’économie de 170 MWh par an, l’éclairage y étant actif jour et nuit. D’après la Commission de l’Energie Californienne, le coût du projet pourrait être rentabilisé en à peine 1 an
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Base Avec Adura
Consommation électrique de l’éclairage
Source : Adura
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 121
Faits remarquables
Top 50 des “éco-innovations les plus prometteuses” de Greentech Media
Nommée “Alumni Company of the Year” par le Cleantech Open
9ème place dans le “Top 15 Green Tech Startups” de CNBC
Nommée dans le Global Cleantech 100 du Cleantech Group
Finaliste du “San Francisco Business Times Green Business Awards”
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 122
Agilewaves Startup américaine dans l’optimisation de la consommation d’énergie des bâtiments
tertiaires
Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 123
Agenda
1. Présentation de la startup
2. Produits, technologies et services
3. Principaux résultats enregistrés à date
4. Faits remarquables
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 124
Agilewaves (racheté par Serious Energy) développe un logiciel intégré de monitoring des consommations multi-fluides pour les bâtiments tertiaires
Présentation de la startup
Application Tertiaire
Création 2006
Chiffre d’affaires NC
Effectif 10 personnes
Siège social Menlo Park, California (Silicon Valley)
Levées de fonds cumulées Racheté par Serious Energy
Mode de commercialisation B2B aux propriétaires et gestionnaires immobiliers
Modèle d'affaire Le prix de la solution est proportionnel au nombre d’équipements à gérer et aux types de fluides (élec/gaz/eau). Le coût de départ est estimé à 6000$ par la startup, auquel s’ajoute le coût de souscription au logiciel.
Services clés proposés Monitoring de la consommation Outil de pilotage actif de la consommation Intégration avec des programmes de gestion active de la demande Autres services de monitoring (sécurité, etc.) Profils des dirigeants :
Peter Sharer, co-fondateur, a plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de projets scientifiques, le développement logiciel et l’IT. Il a notamment été chef de projet à la NASA pour développer un système de contrôle de mission (Mission Control System) au sein de l’Observatoire Stratosphérique (Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy)
David Brock, co-fondateur, est le développeur logiciel et l’architecte du système. Il a plus de 20 ans d’expérience dans l’intégration de systèmes, et a également travaillé au sein de la NASA comme ingénieur. Il a conçu l’architecture, et mené le développement et l’intégration de systèmes d’acquisition de données pour plusieurs projets scientifiques
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Peter Sharer
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 125
Produits, technologies et services
Agilewaves commercialise une solution de gestion de l’énergie pour les grands bâtiments tertiaire, elle combine des capteurs technologiques (multi-fluides électricité, gaz et eau) avec une plateforme logicielle en « cloud » pour le suivi, l’analyse et la restitution en temps réel des données de consommation
La mesure des consommations se fait sur trois niveaux de granularité : au niveau des gros postes de consommations (Major Loads), au niveau de l’aval du compteur dans les systèmes du bâtiment (Sub-Metering), et au niveau de l’utilisation en bout de chaine (End-use)
Selon Agilewaves, l’écosystème de capteurs permet : 1. d’identifier en temps réel les éventuelles anomalies dans la consommation du bâtiment : fonctionnement
simultané du chauffage et de la climatisation, systèmes en marche quand ils n’ont pas besoin de l’être, éclairage inutile, etc.
2. de connaître les postes de consommations étage par étage, salle par salle, système par système et équipement par équipement
Les coûts de déploiement de la solution mais aussi les économies à réaliser augmentent proportionnellement à l’affinage de la granularité des mesures :
2
Niveau de granularité des mesures
Coût de déploiement estimé
Economies d’énergie estimées
Charges majeures (Major loads) 6 000 USD 5%
Aval compteur (Sub-metering) 10 à 20 000 USD 10%
Consommation finale (End-use) 20 à 40 000 USD 20%
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 126
Produits, technologies et services
Source : Agilewaves
1 3 2 4 Capteurs Agrégation des données
Serveurs d’analyse en « cloud »
Restitution des données
Cap
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stèm
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exis
tant
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 127
Produits, technologies et services
Source : Agilewaves
Alertes en temps réel sur l’écran, par texto ou par mail
Consommation d’énergie et coûts en temps réel
Impact carbone
Distribution de la consommation d’énergie par poste
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 128
Principaux résultats enregistrés à date
Agilewaves communique relativement peu quant à ses résultats techniques ou succès commerciaux.
La solution d’Agilewaves est cependant utilisée dans le cadre de nombreux projets américains et plus particulièrement californiens pour diagnostiquer la consommation et mesurer l’efficacité énergétique des rénovations de bâtiments :
– Certification LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design)
– CALGreen (California Green Building Standards Code)
– FEMP (Federal Energy Management Program)
– MBCx (Monitoring Based Commissioning)
– ENERGY STAR Projects
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 129
Faits remarquables
La société a tout récemment été rachetée par Serious Energy pour un montant non dévoilé
Serious Energy pourra intégrer la technologie d’Agilewaves dans son offre « Serious Capital », qui propose aux propriétaires de grands parcs immobiliers de financer des projets de rénovation en ne se rémunérant que sur les économies d’énergie générées. La solution d’Agilewaves pourrait alors servir d’outil de diagnostic, de mesure et de suivi de ces rénovations
4
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 130
Smart Impulse Startup française dans la mesure et l’analyse des consommations par usage du
bâtiment
Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 131
Agenda
1. Présentation de la startup
2. Produits, technologies et services
3. Faits remarquables
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 132
Profil des fondateurs : Fondée par 3 jeunes diplômés Centrale Paris. De gauche à droite, Charles Gourio Directeur du Développement (spécialisation dans les Sciences de l’Information et expérience dans une startup américaine en forte croissance, Withings), Dorian-Lebret (Directeur Technique, à l’origine du projet, expérience en systèmes domotiques chez SagemCom), Henri Colas Directeur Commercial (spécialisé en énergie et processus industriels)
Présentation de la startup
Application Tertiaire Année de création 16 mars 2011
Chiffre d’affaires NC (déploiement de 10 pilotes en cours)
Effectif 4 permanents et 8 étudiants qui contribuent au développement technique et commercial de la solution
Siège social Incubateur Centrale Paris - CHATENAY-MALABRY
Levées de fonds cumulées NC
Mode de commercialisation Commercialisation B2C et B2B pour les gestionnaires d'immeubles de bureaux et surfaces commerciales
Modèle d'affaire Vente matériel et abonnement logiciel fonction du niveau de service (relevé, suivi, analyse & recommandations)
Services clés proposés Monitoring de la consommation Outil de pilotage actif de la consommation Intégration avec des programmes de gestion active de la demande Autres services de monitoring (sécurité, etc.)
Smart Impulse commercialise auprès des entreprises des solutions de diagnostics et de suivi du détail par usage de leurs consommations électriques, reconstituées à partir d’un seul point de mesure
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Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 133
Produits, technologies et services
« if you cannot measure it, you cannot improve it » (Lord Kelvin) : sans l’information permettant de comprendre l’origine de la consommation, il est difficile de mener des actions pour les réduire.
Aujourd’hui, pour mieux comprendre leur consommation d’électricité, les entreprises ont deux choix : 1. des solutions de comptage global, dont la courbe de charge globale permet une analyse très limitée de
l’origine de la consommation d’électricité 2. des solutions de sous comptage, chères et lourdes à mettre en place, parfois intégrées dans la GTB-GTC
L’ambition de Smart Impulse est de fournir, grâce à un seul « Smart Analyzer » installé dans le tableau électrique principal, fruit de trois ans de R&D à Centrale Paris, des informations à forte valeur ajoutée, à la fois aux gestionnaires et aux consommateurs finaux au travers d’une interface dédiée : – un seul appareil de mesure Smart Analyzer par départ électrique – une analyse de la répartition de l'énergie électrique par usage – l’identification des gisements d'économie de manière automatique : actions prioritaires à mener pour
réduire la facture énergétique
2
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 134
Produits, technologies et services
La solution Smart Analyzer assure la mesure, l’interprétation et l’analyse des données de consommation électrique d’un bâtiment résidentiel, tertiaire ou industriel
Le Smart Analyzer exploite une technologie brevetée de répartition par usage grâce aux organes suivants : – Des capteurs de courant et de tension assurent la mesure des grandeurs physiques selon la norme EN 50-
160 – La Smart Analyzer centralise les données mesurées et les interprète pour en déduire, chaque seconde, la
répartition par usage – Un serveur distant collecte les données de chaque boitier (si plusieurs départs) et assure les calculs
d’optimisation énergétique
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Source : Smart Impulse
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 135
Expérimentations menées sur 10 sites pilotes de moins de 1000 m2 en 2011, équipés d’un deuxième système de mesure ayant permis de valider la justesse des résultats
Projet lauréat de l’édition 2010 du Challenge Green TIC Campus Finaliste du concours Génération Accenture Elue « Créateurs d’avenir 2011 » du Petit Poucet Prix de l’Initiative innovante 2011 par Le Vivier des entreprises Paris Sud Lauréate de Scientipôle Initiative 2011
Faits remarquables 3
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 136
Sommaire
I. Contexte règlementaire, technologique et économique
II. Principaux drivers du développement des Smart Grids en France
III. Segments de marché et screening de startups
IV. Analyse approfondie de startups innovantes
V. Qui sommes-nous?
VI. Sources
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 137
Qui sommes-nous ?
: Un accélérateur d’ ’’innovations business’’ 2 activités complémentaires :
1. Cabinet de conseil indépendant auprès de grands groupes :
• Conception et mise en œuvre de stratégies de croissance (conquête de nouveaux marchés) sur des nouveaux marchés et principalement : Energie et Cleantech Technologies de l’Information
• Stratégie et management de l’innovation-business • Organisation (création/optimisation de fonctions R&D, Marketing
stratégique, interfaces,…) • Innovations managériales et outils associés (intelligence
collaborative,…)
2. Accompagnateur de startup : • Accélérateur de la croissance des startup « Energie et Cleantech »
ou « Numériques » dans toutes leurs phases de développement
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 138
Notre ambition : aider nos clients à répondre à leurs nouvelles questions stratégiques
Nouvelles questions stratégiques Quels sont
les signaux faibles sur mes marchés
Aujourd’hui mais déterminants d’ici à
2-5 ans ?
Comment détecter les Pépites
(idées,
startups, produits, services,…)?
Comment m’organiser pour
concevoir et déployer les nouvelles offres ?
Quelles offres concevoir pour
adresser les nouveaux marchés?
Détection d’innovations - business
Mise en œuvre des innovations business
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 139
Notre rôle : mettre l’innovation au service de la vision stratégique
VISION
Stratégie de croissance
Organisation et processus
Conduite du changement
Génération d’idées
Etudes d’opportunités
Portefeuille de projets
Plan de mise en oeuvre
Business Intelligence
Partenariats
Intégrer l’innovation-business à la vision
Identifier les pistes concrètes d’innovation-business
Accompagner la mise en œuvre
Définir la stratégie
Notre démarche
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 140
Accompagner nos clients sur les nouveaux business Energie-Cleantech : 3 typologies de missions
Benchmark
Etudes d’opportunité
Veille stratégique
Modèles économiques
Ciblage de partenariats
Conception d’offres
Repérage de startup
Etudes de marché
DETECTER LES OPPORTUNITES
CONCEVOIR DES OFFRES
Retours d’expérience
Projets nouveaux Business
Déploiement
DEPLOYER
Positionnement stratégique /
SWOT
Séminaires de brainstorming
Roadmap stratégique
Pilotage de projet /
mobilisation
Refonte de gammes d’offres
Processus (servuction…)
Outils (audit, sourcing, etc.)
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 141
Principaux types d’interventions d’Innhotep
SCREENING STRATEGIQUE DE « PEPITES » SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR
DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES STRATEGIES ET OFFRES
ROADMAP TECHNOLOGIQUES ET BUSINESS
STRATEGIE ENERGETIQUE DES BATIMENTS SOUS L’ANGLE BUSINESS
EFFICACITE
ENERGETIQUE
SCREENING DE « PEPITES » SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR
DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES STRATEGIES ET OFFRES
ROAD-MAP TECHNOLOGIQUES ET BUSINESS
PRODUCTION D’ENERGIES
DECENTRALISEES & STOCKAGE
SCREENING DE MARCHE SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR
ROAD-MAP TECHNOLOGIQUES ET BUSINESS DES NOUVELLES SOLUTIONS
ANALYSES DE LA TRANSPOSABILITE EN FRANCE DES NOUVEAUX MODELES DE BUSINESS
PERFORMANCE DES RESEAUX
ZOOM ENERGIE-
CLEANTECH
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 142
Quelques illustrations de missions Innhotep
Prospective
Road-map R&D
Stratégie de croissance
Mise en œuvre de
projets
• Evaluation de l’évaluation des besoins électriques et de l’impact sur les offres :
Prévision de vente 0-5 ans, 5-10 ans d’électricité Tertiaire et Logements Collectifs Industrie
• Road-map technologique infrastructures de réseaux d’électricité
• Stratégie Smart Grids d’un énergéticien
• Rationalisation et développement d’offres d’efficacité énergétique
• Photovoltaïque : Screening de marché et sélection d’entreprise innovante pour sourcing et investissement
• Reconfiguration d’un projet immobilier sous le double angle innovation d’usage et innovation énergétique
ZOOM ENERGIE-
CLEANTECH
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 143
Des expériences et des compétences fortes dans le domaine des « Smart Grids »
Missions auprès d’acteurs clés de l’écosystème sur : Modernisation du réseau de transport d’électricité Insertion des énergies renouvelables Efficacité énergétique
Un ancrage fort sur les drivers de l’émergence
des Smart Grids
Fonctions Smart Grids bien appréhendées autour de : Transport et distribution d’électricité Comptage communicant Applications « aval compteur » Problématiques de Demand Side Management
Des expériences dans la plupart des principales
fonctions des Smart Grids
Des relations construites autour de différents types de rôles : Missions pour des grands groupes Expertise de startups pour Scientipôle Initiative « Knowledge partner » de plusieurs événements clés sur les Smart Grids
pour le compte de : Innov’eco, IGNES, Agrion, CCIP, Grant Thornton… Veille, partenariats (ex : Elia) et collaborations variés (ex : Atos Worldgrid,
Erikson, Alstom, …)
Une relation « peer-to-peer » avec les acteurs clés de l’écosystème
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 144
Quelques-uns de nos clients
Stratégie et management de
l’innovation
Energie & cleantech
Infotech
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 145
Pour aller plus loin…
Demba Diallo Directeur Associé
– Email : [email protected]
– Tel : +33 1 41 40 94 87
– Mob : +33 6 14 79 62 94
Johann Girard Directeur de mission Senior
– Email : [email protected]
– Tel : +33 1 41 40 94 88
– Mob : +33 6 60 87 02 20
Site web : www.innhotep.com
Blog : innhotep.blogspot.com
Twitter : http://twitter.com/Innhotep
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 146
Sommaire
I. Contexte règlementaire, technologique et économique
II. Principaux drivers du développement des Smart Grids en France
III. Segments de marché et screening de startups
IV. Analyse approfondie de startups innovantes
V. Qui sommes-nous?
VI. Sources
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 147
Sources
Etudes consultées – « The Smart Grid in 2010 », GTM Research, Juillet 2009 – « The emergence of Meter Data Management » GTM Research, Août 2010 – « Smart Grid, Hardware & Software Outlook », Décembre 2009 – « McKinsey on Smart Grid », McKinsey, 2010 – « U.S. Smart Grid Business Case, Trends and Opportunities », PRTM, Novembre 2010 – « The Smart Grid : Unlocked », J.P. Morgan, Décembre 2010 – « Smart grids, demand-side management and decentralised electricity production : Mounting a national R&D programme », ADEME,
2010 – « Estimating the costs and benefits of the Smart Grid », Electric Power Research Institute, 2011 – « Smart Grids: from innovation to deployment », Commission Européenne, 2011 – « Customer-sited technologies : residentiel energy consumers », KEMA, 2011 – « Technology Industry Insights Smart Grid = Software + Network + Services », DUFF&PHELPS, 2010 – « Revealing the values of the New Energy Consumer », Accenture, 2011 – « Understanding consumer preferences in Energy Efficiency » Accenture, 2010 – « U.S. Smart Grid Vendor Ecosystem », The Cleantech Group, 2010
Innhotep – Etude Smart Grids et efficacité énergétique en aval compteur – 2012 148
Sources
Liste des sources pour l’analyse des startups Opower
– Site internet d’Opower : www.opower.com – « Opower moves into hardware », Greentech Media
www.greentechmedia.com/articles/read/gridweek-opower-gets-into-hardware-small-commercial-gets-attention-and-more – « Opower wins BGE and PG&E », Greentech Media
www.greentechmedia.com/articles/read/opower-wins-bge-and-pge – « OPower Gets $50 Million To Drive Energy Efficiency Via Peer Pressure », TechCrunch
www.techcrunch.com/2010/11/29/opower-series-c-50-million
AlertMe – Site Internet d’AlertMe : www.alertme.com – « AlertMe Raises £15 Million », GrowthBusiness
www.growthbusiness.co.uk/news/fundraising-deals/1289428/alertme-raises-15-million.thtml – « Innovation Watch - Home area network for energy visibility and control », Ingenia
www.ingenia.org.uk/ingenia/articles.aspx?Index=638 – « Smart Meter Company AlertMe Raises 17 Million Euros, Announces Commercial Partnership with British Gas”, Informilo
www.informilo.com/20101012/smart-meter-company-alertme-raises-17-million-euros-announces-commercial-partnership – « AlertMe (Really, Really) Understands How to Entice Consumers », Greentech Media
www.greentechmedia.com/articles/read/alertme-really-really-understands-how-to-entice-the-consumer/
Onzo – Site Internet d’Onzo : www.onzo.com – « Introducing the Onzo Smart Energy Kit », Electricity Monitor
www.electricity-monitor.com/wireless-energy-monitors-onzo-c-37_75.html – « Scottish and Southern Energy extends relationship with Onzo »
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