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Guide utilisateur

Openbravo POS

Date : 23/08/2010Version : 1.1Auteur : Céline MARTIN

Sommaire 1 Écran d'accueil..................................................................................................................................3

1.1 Se connecter...............................................................................................................................3 1.2 Les différents rôles....................................................................................................................4

1.2.1 Caissière.............................................................................................................................4 1.2.2 Chef de caisse.....................................................................................................................5

2 Ouverture de caisse...........................................................................................................................6 2.1 Ouvrir la caisse..........................................................................................................................6 2.2 Changer de menu.......................................................................................................................6

3 Menu principal – Vente.....................................................................................................................7 3.1 Créer un ticket d'encaissement..................................................................................................9 3.2 Ajouter un produit LS..............................................................................................................10 3.3 Ajouter un produit achat express.............................................................................................11 3.4 A partir d'une commande, d'une réservation ou d'une commande LS.....................................13 .......................................................................................................................................................13 3.5 Procéder à l'encaissement........................................................................................................16

3.5.1 Encaissement d'un ticket uniquement composé de produits LS ou achat express...........16 3.5.2 Encaissement d'un ticket comprenant des produits réservés, commandés, non emportés, non totalement payés..................................................................................................................27

3.6 Bon de sortie...........................................................................................................................29 4 Menu principal – Vente de carte laser............................................................................................31

4.1 Vente.......................................................................................................................................31 4.2 Rechercher les cartes non activées.........................................................................................33

5 Menu principal – Éditions des ventes.............................................................................................34 6 Menu principal – Bons d'achat.......................................................................................................38

6.1 Recherche d'un bon d'achat.....................................................................................................38 6.2 Création d'un bon d'achat........................................................................................................39 6.3 Annulation d'un bon d'achat....................................................................................................40 6.4 Remboursement d'un bon d'achat............................................................................................41 6.5 Modification d'un bon d'achat.................................................................................................42

7 Menu principal – Reprises..............................................................................................................43 7.1 Recherche d'une reprise existante............................................................................................43 7.2 Création d'une reprise..............................................................................................................44 7.3 Modification & Validation d'une reprise.................................................................................49

8 Menu principal – Mouvements de caisse.......................................................................................50 9 Menu principal – Clôturer la caisse................................................................................................51 10 Menu principal – Historique de caisse.........................................................................................52 11 Menu principal – A propos...........................................................................................................53 12 Administration – Maintenance.....................................................................................................54

12.1 Utilisateurs............................................................................................................................55 12.2 Rôles.....................................................................................................................................56

12.2.1 Les permissions de menu ...............................................................................................57 12.2.2 Les permissions de fonctionnalités.................................................................................57

12.3 Ressources............................................................................................................................59 12.3.1 Le menu utilisateur (Menu.root).....................................................................................59 12.3.2 Les paramètres des fonctionnalités.................................................................................62 12.3.3 Templates d'impressions.................................................................................................66

12.4 Entrepôts...............................................................................................................................67

Guide utilisateur /67

1 Écran d'accueil

1.1 Se connecter– Choisir son utilisateur

Cliquer sur l'utilisateur à sélectionner

– Enregistrer son mot de passe

Taper son mot de passeCliquer sur OK


1.2 Les différents rôles

1.2.1 Caissière

– l'écran principal est un ticket vierge à la date du jour– lors de la première connexion, il est nécessaire d'ouvrir la caisse pour pouvoir travailler

– on peut faire apparaître le menu en cliquant sur

– celui-ci est composé des fonctions suivantes :– vente : créer des tickets à partir des produits ou des bons de commandes,– vente de carte laser : vendre et activer les différentes cartes,– édition des ventes : rechercher une

commande,– bons d'achats : créer (selon les seuils

autorisés) un bon d'achat, effectuer une recherche pour le visualiser, l'imprimer, l'annuler ou le rembourser,

– reprises : créer, valider (selon les seuils autorisés) une reprise, effectuer une recherche, imprimer,

– mouvements de caisse : permet d'enregistrer les entrées et sortie d'espèces hors vente (od de caisse),

– ouvrir la caisse : permet d'ouvrir la caisse et faire une mise à jour du terminal de paiement,

– clôturer la caisse : permet de fermer la caisse et d'imprimer le ticket récapitulatif des paiements,

– à propos : informations concernant les identifiants du magasin, du poste, de l'utilisateur et le n° de téléphone du support,

– changer le mot de passe : permet de modifier son mot de passe personnel,– quitter : permet de revenir à l'écran d'accueil pour changer d'utilisateur ou fermer

l'application,


1.2.2 Chef de caisse

– l'écran principal est un ticket vierge à la date du jour– lors de la première connexion, il est nécessaire d'ouvrir la caisse pour pouvoir travailler

– on peut faire apparaître le menu en cliquant sur

– celui-ci contient des fonctions supplémentaires à celles de la caissière :

– historique de caisse : visualiser les totaux d'encaissement et décaissement pour chaque séquence d'ouverture et fermeture de caisse

– administration clients : gestion de la base de données des clients

– administration inventaire : gestion des produits, des taxes et du stock

– administration ventes : rapport d'analyse des ventes


2 Ouverture de caisse

2.1 Ouvrir la caisse

Lorsque la caisse a été précédemment fermée, il faut faire l'ouverture de caisse. A la connexion l'écran ci-dessous apparaît :

Cliquer sur « aller ouvrir le caisse ».

Puis cliquer sur « ouvrir ».

Cliquer sur « oui ».

La caisse est correctement ouverte à l'heure et date du jour.

2.2 Changer de menu

Naviguer dans le menu en le faisant apparaître avec

Cliquer sur le menu désiré.


3 Menu principal – Vente

L'écran principal est un ticket vierge mentionnant la date et l'heure

Définition des boutons:

– Ouvrir ou fermer le menu général (à gauche de l'écran)

– Recherche client: Permet de sélectionner un client. Les filtres de recherche sont:– code client,– nom ou prénom– n° de téléphone– complet ou partiel

– Supprimer ticket: Permet de supprimer le ticket sélectionné à l'écran

– Présentation standard des produits au catalogue

– Naviguer de lignes en lignes

– Supprimer la ligne sélectionnée

– CE : réinitialise (remet à 0)


– 1 nombre et * : multiplie la ligne sélectionnée par le nombre (exemple : la quantité initiale de la ligne sélectionnée est 2, je tape 8 puis * et j'obtiens 16 en quantité sur la ligne).

– 1 nombre et - : soustrait le nombre à la ligne sélectionnée, si la quantité devient négative, la ligne se supprime.

– 1 nombre et + : ajoute le nombre à la ligne sélectionnée.

Permet de valider le ticket et de passer au paiement.

Indique que les chiffres tapés correspondent à un code à barre, cliquer pour faire apparaître le

produit dans le ticket.


3.1 Créer un ticket d'encaissement

A l'écran s'affiche un ticket vierge, on peut scanner les codes à barres :– des produits,– des commandes (seuls les produits non soldés et/ou non sortis apparaissent),– des tickets (seuls les produits non soldés et/ou non sortis apparaissent),

Selon le produit sélectionné sur le ticket, apparaît en bas de l'écran des propositions de produits complémentaires, cliquer sur le produit pour l'ajouter au ticket de caisse

Le prix unitaire TTC est modifiable pour les articles qui ne sont pas issus d'une commande :– cliquer dans le cadre autour du prix,– le prix devient alors modifiable, – taper le nouveau prix et cliquer sur « égal » pour le valider

Valider le ticket de caisse et passer au paiement avec le bouton « égal »

Une fenêtre s'ouvre et permet de saisir le code postal, lorsque le ticket n'est pas affecté à un client.

Saisir le code postal et cliquer sur « OK ».


3.2 Ajouter un produit LS

– Scanner le code à barre

ou

– Utiliser la recherche des produits :

Cliquer sur le bouton

La recherche peut être faite à partir du :– code EAN complet ou partiel– libellé de l'article complet ou partiel

Cliquer sur « Recherche », les résultats s'affichent

Cliquer sur le produit pour le sélectionner

Cliquer sur « OK » pour valider

Le produit s'ajoute dans le ticket


3.3 Ajouter un produit achat express

– Scanner le code à barre

ou

– Utiliser la recherche des produits :


La recherche peut être faite à partir du :– code EAN complet ou partiel– libellé de l'article complet ou partiel


Cliquer sur le produit pour le sélectionner


Le produit s'ajoute dans le ticket


Pour mentionner que ce produit est un produit achat express:

Cliquer dans la colonne « achat express », une coche verte apparaît pour signaler que cet article est bien considéré comme un achat express.

Au moment de la validation du ticket, si les produits achats express ne sont pas disponibles, la fenêtre suivante apparaît :

Cliquer sur « ok » pour revenir au ticket de caisse.

Pour supprimer la ligne du produit en achat express, cliquer sur

Ou, mettre la quantité du produit à 0.

Pour enlever la coche verte de la colonne « achat express », cliquer à nouveau sur celle-ci et la coche disparaît ; alors le produit n'est plus considéré comme un achat express.


3.4 A partir d'une commande, d'une réservation ou d'une commande LS

Pour afficher les produits non totalement payés ou non totalement sortis d'une commande ou d'une réservation :

– Scanner le code à barre de la commande ou de la réservation

ou

– Utiliser le champ de recherche d'un bon de commande :


La recherche peut être faites à partir du :– n° de commande complet, – n° de ticket,– la date,– le client,

Pour rechercher à partir du client :

––––

cliquer sur

– rechercher le client à partir de:– son identifiant complet ou partiel– son nom ou prénom, complet ou partiel– son numéro de téléphone complet

Cliquer sur « Recherche », les résultats s'affichentCliquer sur le client pour le sélectionnerCliquer sur « OK » pour valider


On revient sur la fenêtre de recherche de commande


Cliquer sur la commande pour la sélectionner


Si le client a d'autres commandes, il est possible de les importer sur le ticket de caisse en-cours, en cliquant sur « oui »

S'affiche alors sur le ticket tout les produits de la (ou les) commande(s) non totalement payés ou non totalement livrés.

Les produits issus d'une commande ont un numéro de commande.

Il est aussi possible d'ajouter d'autres commandes ou d'autres produits.


Si vous supprimez du ticket, un produit lié à une commande ; alors tout les produits de cette commande seront aussi supprimés du ticket.

Exemple :

– cliquer sur un produit lié à un numéro de commande pour sélectionner la ligne

– cliquer sur

– en cliquant sur « oui » tout les produits de la commande n°10152584 seront supprimer du ticket en-cours.

Une commande apparaît sur un ticket avec la totalité des produits restants à traiter (c'est à dire les produits partiellement payés et/ou partiellement livrés).


3.5 Procéder à l'encaissement

Cliquer sur le bouton « égal » pour passer à l'écran d'encaissement et/ou de préparation pour les produits qui ne sont pas LS ou achat express.

3.5.1 Encaissement d'un ticket uniquement composé de produits LS ou achat express

Cliquer sur le bouton « égal »

Saisir le codepostal

Cliquer sur« OK »


– On arrive sur l'écran des principaux mode de paiement : la carte bleue

– Pour payer en carte bleue, cliquer sur « lancer l'écran de transaction TPE »Et insérer la carte dans le lecteur TPE

– Pour un paiement partiel en carte bleue, modifier le montant à l'aide du clavier numérique, puis cliquer sur « lancer l'écran de transaction TPE »

– Une fois le règlement partiel enregistré, cliquer sur l'un des autres types de paiement pour payer le solde.

– Le suivi des différents paiements lié au ticket apparaît en haut de l'écran :

Permet de supprimer la ligne de paiement sélectionnée


– Pour payer en espèces :

Cliquer sur le bouton « espèces »

Indiquer à l'aide du clavier numérique les espèces reçues.

Le calcul de la monnaie à rendre se fait automatiquement.

Cliquer sur « encaisser » pour enregistrer le paiement.

Puis lorsque le solde restant dû est à 0, cliquer sur « valider l'encaissement »


– Pour payer en chèque :

Cliquer sur le bouton « chèque »

Pour un paiement partiel, indiquer le montant à l'aide du clavier numérique ; sinon laisser le montant indiqué par défaut, il correspond au solde à payer.

Choisir le type de contrôle à faire : « FNCI » ou « Garantie » en cliquant sur l'un des boutons.

Puis cliquer sur « lancer l 'écran de transaction TPE » pour lancer l'impression du chèque et les contrôles choisis.


– Pour payer en carte American Express :

Cliquer le bouton « carte American Express »

Utiliser la même procédure que pour la carte bleue.

– Pour payer en bon d'achat :

Cliquer sur le bouton « Bon d'achat »

Scanner le code à barre du bon d'achat ou saisir son numéro

Cliquer sur « encaisser » pour enregistrer le bon d'achat

Celui-ci apparaît dans la liste des paiements s'il ne couvre pas le solde à payer, sinon le paiement est soldé et l'on peut « valider l'encaissement ».


– Pour payer en chèques différés :

Cliquer dans le menu de gauche sur le bouton « chèques différés »

Cliquer sur le mois d'encaissement du 1er chèque (exemple décembre)

Indiquer le montant du chèque à l'aide du clavier numérique

Cliquer sur le contrôle voulu

Puis cliquer sur « lancer l'écran de transaction TPE » pour valider le chèque

Recommencer la procédure pour les autres chèques (exemple pour janvier et février)

Lorsque le paiement est soldé, cliquer sur « valider l'encaissement ».


– Pour payer avec la carte BUT :

Cliquer dans le menu de gauche sur le bouton « carte BUT »

Choisir la carte ou le crédit à utiliser

Pour un paiement partiel, indiquer le montant à l'aide du clavier numérique ; sinon laisser le montant indiqué par défaut, il correspond au solde à payer.

Pour un paiement avec la carte BUT ou Trésor Aurore : - cliquer sur « lancer l'écran de transaction TPE »

Et insérer la carte dans le lecteur TPE

Pour un paiement avec le crédit classique ou SOFINCO :- cliquer sur « encaisser »


– Pour payer en chèques entreprises :

Cliquer dans le menu de gauche sur le bouton « chèque entreprise »

Choisir le type de chèque à enregistrer

Scanner le code à barre du chèque ou taper son numéro à l'aide du clavier

Vérifier que le montant indiqué et la date correspondent au chèque présenté

Cliquer sur « encaisser » pour valider le paiement


– Pour payer en chèque carte BUT :

Cliquer dans le menu de gauche sur le bouton « chèque carte BUT »

Indiquer le montant du chèque à l'aide du clavier numérique

Choisir le type de client, cliquer sur :– Client actif

ou– Client inactif

ou– Prospect

Cliquer sur encaisser pour valider le paiement


– Pour les paiements de type administration :

Cliquer dans le menu de gauche sur le bouton « Administration »

Cliquer sur l'administration à choisir

Indiquer le montant pris en charge

Puis cliquer sur valider l'encaissement


– Pour les autres types de paiements

Cliquer dans le menu de gauche sur le bouton « Autres »

Choisir le type de paiement

Indiquer le montant

Selon le type de paiement choisi, soit :

– Valider

– Lancer le TPE


3.5.2 Encaissement d'un ticket comprenant des produits réservés, commandés, non emportés, non totalement payés

Cliquer sur le bouton « égal »

On arrive sur l'écran de préparation

– les produits soulignés en vert sont disponibles à l'entrepôt :– s'ils sont emportés, le prix du produit doit être totalement payés– s'ils sont non emportés, un acompte de 50% doit être versé

– les produits soulignés en rouge ne sont pas disponibles à l'entrepôt :– un acompte de 30% doit être versé

– les montants proposés par défaut respectent ces règles ; celle-ci sont définies dans le menu « maintenance », dossier « ressources »

– pour changer le statut emporté ou non d'un produit, il suffit de cliquer sur

– pour indiquer qu'un produit est à livrer cliquer dans la colonne « à livrer »


100%

– les acomptes peuvent être modifiés– individuellement au niveau de chaque ligne en changeant le montant

– globalement en indiquant un montant dans la case « total versements », puis cliquer sur le bouton « égal » pour répartir ce versement entre tout les produits

puis

– le bouton « totalité en acompte », permet de solder le ticket

soit : total à régler – total déjà régler = total versements

Lorsque la phase de préparation est terminée, cliquer sur « passer au paiement »

Apparaît alors, l'écran des types de paiement principaux, voir le chapitre 3.5.1 pour la suite de la procédure.


3.6 Bon de sortie

Une fois l'encaissement validé, si certains produits à emporter sont disponibles, l'écran de validation du bon de sortie apparaît.

Choisir le dépôt concerné, indiquer la quantité à préparer

Utiliser le bouton « tout préparer » pour sortir l'ensemble des produits. Sinon indiquer ou modifier la quantité à sortir, produits par produits.

Cliquer sur « imprimer » pour imprimer les bons de sorties dans chacun des entrepôts.

Utiliser le bouton « ne pas imprimer » si vous nous souhaitez pas lancer l'impression des bons de sortie


4 Menu principal – Vente de carte laser

4.1 Vente

Ouvrir le menu principal

Cliquer sur « vente de carte laser »

Scanner le code à barre du produit ou choisir le type de carte parmi les propositions

Indiquer ou scanner le code « ean » de la carteIndiquer le montant lorsque celui-ci n'est pas fixe mais compris dans une fourchette


Cliquer sur la touche « égal » pour passer au paiement

Après validation du paiement, il est nécessaire de valider les cartes

Sélectionner la carte à activer Puis cliquer sur « activer »Insérer la carte dans le lecteur TPE

L'état d'activation de la carte se modifie

Lorsque l'activation des cartes est finie, cliquer sur « terminer »


4.2 Rechercher les cartes non activées

Revenir à l'écran initial

Cliquer sur la loupe de recherche

Indiquer le code « ean » de la carte

Cliquer sur rechercher

Choisir la carte

Cliquer sur OKPour permettre d'activer la carte

On arrive sur l'écran d'activation Cliquer sur le bouton « activer »Puis « terminer »


5 Menu principal – Éditions des ventes

Permet de rechercher une commande, un ticket, une réservation.

La recherche peut être effectuée :

– à partir du n° de dossier ou de ticket, soit :– en scannant le code à barres – en saisissant le n° complet

– à partir du client, en cliquant sur

– cliquer sur « recherche» pour faire apparaître les résultats

– Sélectionner le dossier, 3 options peuvent s'afficher, selon le statut de sortie du dossier


– Réinitialiser : permet de vider les champs de la recherche.

– Détails : pour visualiser le détail des produits, emportés ou non et des paiements. Il est possible de faire un encaissement dans l'écran des détails.

– Encaisser : permet de créer un ticket à partir d'un dossier non totalement réglé.Cliquer sur le bouton « encaisser ».Si le clients à d'autres commandes en-cours, il est possible de les importer en

cliquant sur « oui ».Dans le ticket s'affiche alors tout les produits partiellement payés et partiellement

sortis.Il est possible de rajouter d'autres produits sur le ticket selon la procédure classique

(scanner le code à barres ou utiliser la recherche).Cliquer sur « égal » pour passer à la préparation, puis au paiement (voir les chapitres

3.5.1 et 3.5.2)


– Annuler versement : si vous consulter le détail d'un ticket payé lors de cette session de caisse (c'est à dire avant clôture de la caisse en-cours), il est possible d'annuler un paiement déjà encaissé

Cliquer sur « annuler versement »

Cliquer sur « oui »

L'annulation s'effectue selon le mode de règlement initial

Pour enregistrer un nouvel encaissement, cliquer sur le bouton « encaisser »

– Imprimer ticket : dans le détail, sélectionner un paiement

Le bouton « imprimer ticket » devient actif

Cliquer pour obtenir le ticket


– Facture : pour les dossiers ou tickets dont le statut de sortie est « totale ». Permet d'imprimer la facture.


6 Menu principal – Bons d'achat

6.1 Recherche d'un bon d'achat

La recherche peut s'effectuer à partir :– du n° du bon (à scanner ou à saisir),– de la date de création, d'expiration, de remboursement,– du statut (créé, utilisé, partiellement utilisé, annulé, remboursé)– du client permanent (à partir de la base de données des clients)– du nom client (recherche sur tout ou partie des données de la colonne « client »)

Cliquer sur « recherche » pour visualiser les résultats


6.2 Création d'un bon d'achat

Cette action n'est pas accessible à tous les rôles.


La création d'un bon d'achat est possible que si les autorisations liés au rôle le permettent :– le montant maximum et la date d'expiration sont donc pré-définis selon les rôles.

Il est possible d'affecter le bon à un client permanent en utilisant le bouton

Sinon indiquer au moins le nom du client.


Cliquer sur « enregistrer »

Il est possible d'imprimer le bon d'achat.

Pour revenir à l'écran de recherche, cliquer sur

6.3 Annulation d'un bon d'achat


Rechercher et sélectionner le bon d'achat à annuler.


Cliquer sur « oui »

Le bon d'achat est alors annulé. Son statut est modifié.


6.4 Remboursement d'un bon d'achat


Rechercher et sélectionner le bon d'achat à rembourser.


Choisir l'établissement et le mode de règlement

Cliquer sur « ok »

Le bon d'achat est alors remboursé. Son statut est modifié.


6.5 Modification d'un bon d'achat


Rechercher et sélectionner le bon d'achat à modifier.


Possibilité de modifier le date d'expiration et le commentaire.Accès au bouton « imprimer », « annuler » et « rembourser ».

Cliquer sur « enregistrer » pour valider les modifications.


7 Menu principal – Reprises

7.1 Recherche d'une reprise existante

La recherche peut s'effectuer à partir :– du n° de ticket (à scanner ou à saisir),– du n° de dossier – du n° de reprise– de la date de création,– du client permanent (à partir de la base de données des clients)

Cliquer sur « recherche » pour visualiser les résultats

Selon les autorisations de l'utilisateur, il est possible de :– valider une reprise,– la modifier,– l'imprimer si elle est validée.


7.2 Création d'une reprise

Cette action peut être restreinte pour certains rôles (exemple : une reprise supérieure à 100 € peut être créée mais non validée).


La fenêtre de recherche des commandes s'ouvre.

La recherche peut s'effectuer à partir :– du n° de commande (à scanner ou à saisir),– du n° de ticket (à scanner ou à saisir),– de la date de la commande,– du client permanent (à partir de la base de données des clients).

Cliquer sur « recherche » pour visualiser les résultats.

Le bouton « réinitialiser » permet de vider les champs de la recherche.

Sélectionner le dossier concerné par la reprise et cliquer sur « ok »


Indiquer le motif de la reprise :– "Reprise GESMAG"– "Cassé / Panne au déballage"– "Produit non réparable"– "Reprise pour échange"

Indiquer le dépôt concerné.

Indiquer « oui » si vous souhaitez imprimer l'ordre de reprise.

Sélectionner le ou les articles à reprendre, utiliser le bouton « + » et « - » pour faire variée la quantité reprise.


Le détail de l'article sélectionné apparaît en dessous.

Il est possible d'indiquer la quantité indisponible, ainsi que le motif indisponibilité :– "Retour Usine pour avoir"– "Retour Usine pour échange"– "Attente de pièces détachées"– "Matériel HS à réparer"– "Envoi en SAV intégré"– "Envoi en sous-traitance SAV"– "Marchandises à solder"– "Indisponibles en attente"– "Autres, divers."– "Retour Fournisseur Attente"– "Retour Fournisseur Enlevé"– "Demande Retour Fournisseur"– "Litige CFA"– "Rétrocession"– "Inventaire"– "Retour fournisseur RG2"

Cliquer sur « confirmer » pour enregistrer les modification liées aux produits repris


Lorsque l'ensemble de la reprise est correctement renseignée ; cliquer sur le bouton « enregistrer »


Selon les autorisations de l'utilisateur, le bon de reprise est enregistré avec le statut « créé » ou « validé ».

Pour que le bon de reprise s'imprime, il doit être « validé ».

Après impression du bon, cliquer sur le bouton « retour à la recherche » pour revenir à l'écran initial.


7.3 Modification & Validation d'une reprise

Cette action peut être restreinte à certains rôles.

Rechercher la reprise à modifier (ou valider) à partir :– du n° de ticket (à scanner ou à saisir),– du n° de dossier – du n° de reprise– de la date de création,– du client permanent (à partir de la base de données des clients)–

Sélectionner la reprise, cliquer sur :

– « modifier » : permet d'accéder aux détails et de modifier entièrement la reprise puis de la valider ;

– « valider » : permet de valider la reprise sans visualiser le détail.

Cliquer sur « oui » pour confirmer.


8 Menu principal – Mouvements de caisse

Permet d'enregistrer les entrées ou sorties de caisse ne concernant pas les ventes

Cliquer sur le bouton pour spécifier si le mouvement est une recette ou une dépense

Indiquer obligatoirement :– le libellé du mouvement,– le montant,– le n° de compte de la caisse,

Indiquer si besoin le nom de l'employé

Cliquer sur « valider »

Le mouvement de caisse est enregistré, un n° lui est attribué.


9 Menu principal – Clôturer la caisse

Avant de clôturer la caisse, vous pouvez visualiser le rapport des paiements et des ventes depuis la dernière date d'ouverture (= date de début).

Pour clôturer cliquer sur le bouton

Confirmer la clôture en cliquant sur « oui »

La caisse est clôturée.


10 Menu principal – Historique de caisse

Permet de visualiser les encaissements et décaissements par session de caisse

Choisir un date de début, éventuellement une date de fin

Cliquer sur « créer rapport »

Il est possible de :– enregistrer le rapport– imprimer le rapport

Cliquer sur la flèche pour faire ré-apparaître le filtre des dates début et fin


11 Menu principal – A propos

Informations générales concernant la caisse.


12 Administration – Maintenance

L'accès a ce menu est possible uniquement à partir d'un utilisateur ayant un rôle administrateur

/!\ L'utilisation de ces options ne doit être réalisée que par des utilisateurs avertis.Une mauvaise manipulation pouvant entrainer des dysfonctionnements de l'application


12.1 Utilisateurs

Ce menu permet :– de visualiser les utilisateurs créés– de changer le rôle par défaut (employé)– de rendre l'utilisateur visible– de gérer le mot de passe

– Sélectionner l'utilisateur dans le listing à gauche

– Indiquer son rôle à l'aide du menu déroulant

– Cocher « visible » pour le faire apparaître sur l'écran de connexion à la caisse

– Cliquer sur « mot de passe » pour affecter ou modifier le mot de passe de l'utilisateur

– Sauvegarder les changements


12.2 Rôles

Ce menu permet de définir:– les rôles ayant accès à l'application– les permissions de menu– les permissions de fonctionnalités

– Sélectionner le rôle choisi– Modifier les valeurs des différents paramètres



12.2.1 Les permissions de menu

Ajouter ici les permissions sur les options définis dans « Menu.root » § 12.3.1

Exemple : <class name="fr.phidias.ui.ticket.TicketCreationWizard"/>

Ajoute les permissions sur l'option « ventes »

12.2.2 Les permissions de fonctionnalités

Impressions Factures

<class name="phidias.permission.bill"/>

Afficher le menu au démarrage

<class name="phidias.permission.menu.state.open"/>

Bons d'achats

Création , modification , remboursement <class name="phidias.permission.coupons"/>

Modification date <class name="phidias.permission.coupons.date"/>

Annulation <class name="phidias.permission.coupons.cancel"/>

Reprises

Validation , annulation <class name="phidias.permission.returns.validate"/>


Paiements

Encaissement sans monétique <class name="phidias.permission.payment.noTPV"/>

Annulation versement <class name="phidias.permission.payment.cancel"/>


12.3 Ressources

Ce menu permet :– de définir les paramètres généraux de l'application communs à tous les postes de travail.– d'adapter les « templates » d'impressions des périphériques POS.

12.3.1 Le menu utilisateur (Menu.root)

C'est une ressource importante, elle définit toutes les options possibles présentes dans le menu OpenBravoPOS

– Sélectionner la ressource « Menu.root »– Modifier les valeurs des différents paramètres


Les paramètres disponibles du Menu.root sont les suivants :


Groupe de menu

Permet de définir un groupe de menu

Paramétres : - Nom du groupe

Exemple : group = menu.addGroup("Menu.Main");

Ajoute le groupe de menu « Menu principal »

Option de menu

Permet de définir une option de menu

Paramétres : - Image de l'option- Nom de l'option- Classe de l'option

Exemple : group.addPanel("/com/openbravo/images/mycomputer.png", "phidias.label.menu.ticket.create", "fr.phidias.ui.ticket.TicketCreationWizard");

Ajoute l'option de menu «Vente »


Sous-menu

Permet de définir un sous-menu

Paramétres : - Image du sous-menu- Nom du sous-menu- Classe du sous-menu

Exemple : submenu = group.addSubmenu("/com/openbravo/images/contents.png", "Menu.Maintenance", "com.openbravo.pos.forms.MenuMaintenance");

Ajoute le sous-menu « Maintenance »

Sous-titres de sous-menu

Permet de définir les sous-titres des sous-menu

Paramétres : - Sous-titre du sous-menu

Exemple : submenu.addTitle("Menu.Maintenance.POS");

Ajoute le sous titre « Point de vente » au sous-menu « Maintenance »

Option de sous-menu

Permet de définir les options des sous-menu

Paramétres : - Image de l'option- Nom de l'option- Classe de l'option

Exemple : submenu.addPanel("/com/openbravo/images/kdmconfig.png", "Menu.Users", "com.openbravo.pos.admin.PeoplePanel");

Ajoute l'option « Utilisateurs » au sous-menu « Maintenance »


12.3.2 Les paramètres des fonctionnalités

Calcul des acomptes du bon de préparation

– Sélectionner la ressource « acomptes.properties »

– Indiquer le ratio du calcul d'acompte lorsque le produit est :– disponible (availableProductRatio)– indisponible (unavailableProductRatio)– ou lorsqu'il s'agit d'une contre marque (counterMarkProductRatio)



Bons d'achats

– Sélectionner la ressource « bonsachat.properties »

– Indiquer les valeurs des différents paramètres– « seuil » Seuil d'émission des bons d'achats– « moisDeValidite » Durée de v alidité des bons d'achats (en nombre de mois)



Nombre d'exemplaires des ticket

– Sélectionner la ressource «printer.properties »

– Indiquer les valeurs des différents paramètres– «Printer.Tickets» Nombre d'exemplaires du ticket de caisse– «Printer.PaymentCancelation» Nombre d'exemplaires du ticket d'annulation de

versements


Reprises

– Sélectionner la ressource «reprises.properties »

– Indiquer les valeurs des différents paramètres– « seuil » de reprise



12.3.3 Templates d'impressions

Les ressources commencant par Printer. Sont utilisées pour définir les action de périphériques (impressions, tiroir caisse, afficheur)

Ressource Description

Printer.CloseCash Fermeture de caisse

Printer.Coupon Bon d'achat (BAV)

Printer.CouponRefund Remboursement de bon d'achat

Printer.Movement Mouvements de caisse (Opérations Diverses)

Printer.OpenDrawer Ouverture du tiroir caisse

Printer.PaymentCancellation Annulation de versement

Printer.Return Reprises

Printer.Start Message de bienvenue afficheur client

Printer.Ticket Ticket de caisse

Printer.TicketLogo Logo à imprimer sur les tickets

Printer.TicketLine Message de chaque ligne de ticket sur afficheur client

Printer.TicketTotal Message sur total de ticket sur afficheur client


12.4 Entrepôts

Ce menu permet :– de visualiser les entrepôts– d'indiquer l'adresse URL de l'imprimante permettant l'édition des bons de sortie

– Sélectionner l'entrepôt

– Indiquer l'URL de l'imprimante dans le champ imprimante



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