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Gestion des commandes client : vente sur stock

SAP Best Practices

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Objectifs, avantages et principales étapes de processus

Objectif Ce scénario décrit la séquence de processus complète d'un processus de vente standard (vente

sur stock) avec un client. Ce processus de gestion comprend tout un ensemble d'étapes, depuis la création d'une commande jusqu'au rapprochement d'un compte client après réception du paiement.

Avantages Lors de la saisie d’une commande, un contrôle de disponibilité est effectué et le point

d’expédition est déterminé automatiquement. Une facture est créée et les enregistrements dans FI et CO sont effectués.

Principales étapes de processus Création d'une commande client Confirmation de commande Livraison Prélèvement Sortie de marchandises Facturation


Applications SAP requises et rôles de l'entreprise

Applications SAP requises SAP enhancement package 5 pour SAP ERP 6.0

Rôles de l'entreprise Administrateur des ventes Magasinier Agent facturation


Description détaillée du processus

Gestion des commandes client : vente sur stock Le processus commence par la création d'une commande client standard. Selon le client et l’article

concernés, différents événements se produisent au cours de la saisie, tels que la détermination du prix client/article, l’insertion des remises applicables, la vérification de la disponibilité des articles et le contrôle de l’historique des crédits du client.

Le processus vérifie s’il existe suffisamment d’articles dans le magasin requis. Si ce n'est pas le cas, un mouvement de stock intervient. Les bons de prélèvement sont ensuite générés pour permettre aux magasiniers d'expédier le produit au client.

Après avoir été prélevée, la quantité physiquement expédiée doit être enregistrée dans le système pour éviter tout écart entre la commande client et le document de livraison. S’il existe des écarts réels, vous pouvez les documenter afin d'obtenir des écritures correctes.

Lorsque le prélèvement est terminé, le commis de magasin doit systématiquement alléger le stock. Cette diminution s'opère par l'enregistrement réel de la quantité physique expédiée au client. Cette opération entraîne l’enregistrement du coût de revient en comptabilité financière.

Lorsque le stock a été allégé, la livraison peut être facturée. Le produit et le coût de revient sont alors enregistrés en comptabilité interne. Cette étape marque la fin de l'opération commerciale dans la composante Administration des ventes.

La dernière partie de ce document décrit la comptabilisation des factures, la préparation et l’impression des extraits de comptes clients, ainsi que le processus d’enregistrement et de solde des encaissements, destiné à effectuer le rapprochement des comptes clients.

En utilisant la procédure POR (ordre de paiement avec numéro de référence), vous pouvez envoyer la sortie de facturation avec les documents de paiement pré-imprimés à vos clients.


Diagramme du processusGestion des commandes client : vente sur stock

Cli

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Év

én

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Saisie de la commande

client

Le client doit acheter la

marchandise.

Coût de revient/Inven-

taire

CC = Comptabilité clients

Bon de livraison

Confirmation de

commande

Liste de prélèvement

Échéancier de livraisons

Enregistre-ment de la sortie de

marchandises

Encaisse-

ment CC(157)

(Facultatif)Offre de

vente (112)

Document de facturation

Gestion des crédits (108)

Gestion des crédits (108)

Vérification des lots/Affectation des numéros de série (facultatif)

Ventes : Opérations de clôture

(203)

Ag

ent

fact

ura

-ti

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Facturation


Légende

Symbole Description Commentaires relatifs à l'utilisation

Bandeau : Identifie un rôle utilisateur (Examinateur des factures ou Commercial, par exemple). Ce bandeau peut également identifier une entité organisationnelle ou un groupe plutôt qu'un rôle spécifique.

Les autres symboles du flux de processus sont décrits ci-dessous. La table comporte autant de lignes que nécessaire pour couvrir l'ensemble des rôles du scénario.

Le bandeau d'un rôle contient les tâches communes à ce rôle.

Événements externes : Contient les événements marquant le début ou la fin du scénario, ou ayant une incidence sur le déroulement du scénario.

Ligne de flux (continue) : La ligne indique la séquence normale des étapes et la direction du flux dans le scénario.Ligne de flux (discontinue) : La ligne indique le flux de tâches utilisées de façon irrégulière ou de tâches conditionnelles dans un scénario. La ligne permet également d'accéder aux documents inhérents au flux de processus.

Relie deux tâches dans un processus du scénario ou un événement hors étape

Activité de gestion/Événement : Identifie une action interne ou externe au scénario, ou un processus externe se déroulant au cours du scénario.

Ne correspond pas à une étape opératoire du document

Processus individuel : Identifie une tâche traitée étape par étape dans le scénario

Correspond à une étape opératoire du document

Référence à un processus : Si le scénario fait référence à un autre scénario dans son ensemble, saisissez ici son numéro et son nom.


Référence à un sous-processus : Si le scénario fait partiellement référence à un autre scénario, saisissez ici le numéro, le nom et les numéros d'étape de ce scénario.


Décision liée à un processus : Identifie un point de décision ou de choix pour l'utilisateur final. Les lignes illustrent les différents choix qui partent du losange.

Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais représente plutôt le choix à faire après l'exécution d'une étape.

Symbole Description Commentaires relatifs à l'utilisation

Du dernier diagramme/au suivant : Conduit à la page suivante / précédente du diagramme

Le diagramme se poursuit sur la page suivante/précédente.

Impression/Document : Identifie un document, un programme ou un formulaire imprimé

Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document, mais sert à représenter un document généré par une étape opératoire. Ce symbole ne possède aucune ligne de flux sortante

Données réelles financières : Indique un document comptable financier


Planification budgétaire : Indique un document de planification budgétaire


Processus manuel : concerne une tâche réalisée manuellement

Ne correspond pas à une étape opératoire d'un document, mais symbolise une tâche effectuée manuellement (déchargement d'un camion au magasin, par exemple), qui affecte le flux de processus.

Version/données existante(s) : Ce bloc concerne les données provenant d'un processus externe

Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais représente les données provenant d'une source externe. Cette étape ne possède aucune ligne de flux entrante

Décision positive/négative du système : Ce bloc couvre une décision automatique prise par le logiciel

Ne correspond généralement pas à une étape opératoire du document, mais représente une décision automatique du système après l'exécution d'une étape.

Lien au diagramme

Impression / Document

Données réelles

financières

Planification budgétaire

Processus

manuel

Version/données

existante(s)

Décision positive/négative

du système

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Activité de gestion/Événement

Décision liée à

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Référence à un sous-processus

Processus individuel


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