etude exploratoire notoriété et image de la cosméceutique · cosmétiques et travaille pour les...
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Garance FERBECKDirectrice Dept Grande Consommation & Luxe Harris [email protected] 44 87 60 82 06 60 92 04 41
Thierry PIOLATTODirecteur PublicationAnti Age [email protected]
Etude exploratoire
Notoriété et image de la cosméceutique
Beyond Beauty – 17 Septembre 2015
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Garance FERBECKDirectrice du Département Grande Consommation et Luxe
Harris Interactive
Après des études en marketing (Paris IX Dauphine) et en sociologie, Garance Ferbeck a commencé sa carrière dans les études de marché chez TNS puis Ipsos.Aujourd’hui Directrice du Département Grande Consommation et Luxe d’Harris Interactive, elle est experte des problématiques cosmétiques et travaille pour les acteurs clés du secteur depuis de nombreuses années. Les enjeux des projets qu’elle mène pour les marques et les laboratoires sont tant stratégiques que tactiques: exploration des marchés, développement du mix marketing, thématiques digitales et ce aussi bien en France qu’à l’international.
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Appartenant au groupe ITWP- 20 bureaux en Europe, Amérique et
Asie, plus de 1000 salariés
- 6,6 millions de panélistes
- Une équipe dédiée de R&D & des
solutions technologiques de pointe
• 20 bureaux répartis dans le monde
Présence géographique
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Harris Interactive France– Institut pluridisciplinaire, réactif et innovant
– Pionnier du digital
– En croissance chaque année depuis 1995
– 100 collaborateurs en France
REPENSER LES ÉTUDES ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
– Nouvelles sources de
recueil & de
questionnement
– Nouveaux modes de
restitution
– Mutations de marché
– Développement du digital
– Réorganisations internes
– Partages d’informations et big data
Cosmétiques– Nos références études et clients
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Thierry PiolattoDirecteur de la publication
Etude de journalisme et de finances. Créateur de plusieurs start-up dans les nouvelles technologies, dirige depuis 5 ans Anti Age Magazine.
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1- Un lectorat disposant d’un fort pouvoir d’achat de 1 000€en Cosméceutique et de 12 000€ en Esthétique médicale.
2- Une large couverture internationale avec trois versions : Europe – Russie – Asie
3- Plus de 400 000 exemplaires par an diffusés en Europe, Russie et Asie avec un passage de main en main au minimum de 3 personnes.
4- Une communauté importante de 100 000 visiteurs/mois sur Facebook et Internet
5- Une présence dans plus de 15 congrès et salons de référence.
6- Une distribution sélective et ciblée : vente kiosques, par abonnement, distribution directe Spas, Palaces, Instituts de beauté, 150 cliniques européennes et dans 1 000 cabinets de praticiens.
7- Des versions bilingues permettant d’élargir votre cible : Europe (Français et Anglais), Russe (Russe et Anglais), Asie (Chinois et Anglais)
8- Plus de 100 experts qui rédigent un contenu de très haute valeur ajoutée (Chirurgiens, Médecins, Dermatologues…).
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ANTI-ÂGE MAGAZINE est devenu en 4 ans le magazine leaderde l’anti-âge, un marché estimé à 291 milliards* de dollars en 2015 dont 5 milliards en 2014 pour la seule médecine esthétiqueavec trois segments :
1- Les produits orientés « Santé et longévité » (Dhea, Oméga 3, Cellules souches…) 2- Les produits orientés « Apparence » (Cosméceutiques, soins anti-rides…)3- Les Actes d’esthétique médicale (produits de comblement, lasers, prothèses…)
Le top 5 des interventions « mini-invasives » : Toxine botulique de type A : 3,2 millions, Acide hyaluronique : 1,4 million, Epilation laser : 800 000, Microdermabrasion : 500 000, Peeling chimique : 443 000.
UN MARCHE TRES PORTEUR
Un marché qui s’étend à une population de plus en jeune sensible à la prévention
(38% des 15-34 ans ont l’intention d’effectuer un acte)
10© Harris Interactive
Contexte et objectifs de l’étude
• De plus en plus de marques revendiquent une appellation « cosméceutique » étant issues decliniques ou de la médecine esthétique. D’autres provenant plutôt de la cosmétiquecherchent à s’établir sur ce marché en forte croissance. Mais quels sont les avantages, lesinconvénients pour les consommatrices et les laboratoires et surtout quelles sont lesperceptions qu’ont les femmes de ce terme ?
• Le magazine Anti-Age et Harris Interactive on réalisé, en mars 2015, une étude auprès dugrand public afin d’identifier la perception et la connaissance qu’ont les Françaises de lacosméceutique, notamment en terme d’image.
• Plus précisément, cette étude a pour principaux objectifs de:
- Identifier les représentations des Françaises à l’égard de cettecatégorie de soin ;
- Mesurer le niveau de connaissance qu’elles en ont ;
- Cerner leur niveau d’information à l’égard de ce sujet et d’identifierles éventuelles attentes et freins dans ce domaine.
Etude exploratoire notoriété et image de la cosméceutique- AAG Publishing - Février 2015
11© Harris Interactive
Méthodologie d’enquête
Questionnaire auto-administré en ligne
Un lien personnalisé a été envoyé par Harris Interactive aux membres du Panel Harris Interactive
En 2 vagues via l’Omnibus (enquête multi-clients)
France
985 femmes15 ans et plus, représentatives des femmes françaises sur des critères d’âge, de CSP, de régions.
1ère vague : du 26/12/2014 au 02/01/2015
2ème vague : du 07/01/2015 au 14/01/2015
Mode de recueil
Pays
Cible
Dates de terrain
10 minutes en moyenneDurée questionnaire
Etude exploratoire notoriété et image de la cosméceutique- AAG Publishing - Février 2015
12© Harris Interactive
Parmi les femmes interrogées, on notera que 9 sur 10 utilisent un soin visage actuellement.Néanmoins, les produits plus « techniques » comme le soin contour des yeux ou le sérum sont moins utilisés.
GRID Q1. Quels sont tous les produits de soin visage que vous utilisez actuellement ? Pour chaque produit cité, indiquez la fréquence
Nuit
Lotion
Jour88%
74%
63%
62%
51%
43%
Soin contour des yeux
Sérum
73% tous les jours84% au moins 1 fois / semaine
32% au moins 1 fois / semaine
47% au moins 1 fois / semaine 33% tous les jours
45% au moins 1 fois / semaine
49% jamais
57% jamais
Pro
fil e
t ro
uti
ne
soin
vis
age
Base Total femmes Nat Rep = 985
Etude exploratoire notoriété et image de la cosméceutique- AAG Publishing - Février 2015
Masque
13© Harris Interactive
Q4 - Quelles sont toutes les marques de soin visage que vous avez utilisées au cours des 12 derniers mois ?
Nivéa représente 1/3 des marques de soin visage utilisées parmi plus de 43 marques suggérées
34%
19%
18%
16%
13%
12%
11%
10%
12% Autres marques
< 10%
Achats
cosm
étiques e
t priorité
s
Base Utilisatrices au moins d’un produit de soin visage = 912
56% Total des marques proposant des
produits cosméceutiques
14
Contexte, objectifs et méthodologie
Résultats détaillés• Achats cosmétiques et priorités
• Consultation et actes
• Focus cosméceutiques
Conclusions
© Harris Interactive
• Achats cosmétiques et priorités
15© Harris Interactive
Q2. Concernant votre dernier achat de soin visage, pourriez-vous indiquer le principal résultat recherché? (une seule réponse possible)Q2BIS - Sur quelles rides recherchez-vous un effet ? (plusieurs réponses possibles)
Base Utilisatrices au moins d’un produit de soin visage = 912
L’hydratation de la peau est de loin le principal bénéfice recherché d’un soin visage (1 femme sur 2). Viennent ensuite l’uniformité du teint, l’atténuement des rides, l’éclat du teint et la fermeté de la peau recherchés par 1 femme sur 10 environ.
10%
11%
12%
13%
54%
Une peau plus ferme
Un teint plus éclatant
Moins de rides
Un teint plus uniforme
Une peau plus hydratée
+ 25 à 34 ans (17%)
Achats
cosm
étiques e
t priorité
s
++ 15-24 ans (64%)
+++ 15-24 ans (23%); +++ 25-34 ans (25%)
++ 35-49 ans (18%)
+ 50 ans et plus (17%)
Clé de lecture des écarts de significativité statistiques vs la moyenne : Ecarts à 5% ou moins = fortement significatifs entre 2 populations : +++ ou ++Ecarts significatifs à 10% = moins importants : +
Etude exploratoire notoriété et image de la cosméceutique- AAG Publishing - Février 2015
0%
8%
9%
21%
28%
30%
38%
59%
Ne sait pas
Pommettes
Autre, précisez
Sillon naso génien
Ride du lion
Ovale du visage
Zone peri buccale
Contour de l'oeil et cerne
.On notera des attentes différentes par âge:Les plus jeunes priorisent l’hydratation et l’uniformité du teintLes 35-49 ans sont plus nombreuses à vouloir un teint plus uniformeLes 50+ sont quant à elles davantage en recherche de moins de rides.
Base Résultat recherché « moins de rides » = 108
16© Harris Interactive
Q4bis - Plus généralement, en terme de beauté, quelle est la partie du corps sur laquelle vous souhaitez agir principalement ?
4 femmes sur 5 souhaitent agir principalement sur le visage en terme de beauté
80%
10%
1%
6%
2%
2%
5% Aucune partie du corps
3%
Achats
cosm
étiques e
t priorité
s
Base Utilisatrices au moins d’un produit de soin visage = 912
+ 35-49 ans (9%)
+ 50 ans et plus (4%)
Clé de lecture des écarts de significativité statistiques vs la moyenne : Ecarts à 5% ou moins = fortement significatifs entre 2 populations : +++ ou ++Ecarts significatifs à 10% = moins importants : +
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Contexte, objectifs et méthodologie
Résultats détaillés
• Achats cosmétiques et priorités
• Consultation et actes
• Focus cosméceutiques
Conclusions
© Harris Interactive
• Consultation et actes
18© Harris Interactive
Q6 - Au cours des 12 derniers mois, avez-vous effectué une consultation dans un but esthétique ?
1 femme sur 3 a déjà effectué une consultation esthétique ou envisage de le faire
65%N’ont pas consulté dans un but esthétique
et n'envisagent pas de le faire
14%N’ont pas consulté dans un but esthétique
mais envisagent de le faire dans les 12
prochains mois
Chez un professionnel de beauté
9% esthéticienne dans un institut de beauté
3% conseillère de beauté en parfumerie
12%
Chez un praticien
dont 7% dermatologue
9%
Base Utilisatrices au moins d’un produit de soin visage = 912
Consultation e
t acte
s
Certaines
ont franchi le pas
ou ont l’intention
de le faire…
Mais…
35%
19© Harris Interactive
Q7 – Pour chacun des soins suivants, précisez si vous l’avez déjà pratiqué au cours des 24 derniers mois et/ou si vous avez l’intention de l’essayer dans les 24 mois.A - Déjà pratiqués au cours des 24 derniers mois / B – Intention d’essayer dans les 24 prochains mois / C – N’a pas essayé au cours des 24 derniers mois et n’a pas l’intention de le faire(Plusieurs réponses possibles)
Soins déjà pratiqués et intentionsLe traitement des tâches et le peeling sont les soins les plus pratiqués et ayant le plus d’attractivité auprès des femmes.
Consultation e
t acte
s
Focus âge:
La lecture des intentions selon les
tranches d’âge révèle que les plus
âgées (35+) sont plus nombreuses à
être tentées par les traitements des
tâches, les comblements à l’acide
hyaluronique, le rajeunissement des
mains et le relâchement cutané.
Déjà prat iqués au
cours des 24
derniers mois
Intent ion d'essayer
dans les 24
prochains mois
Base = 133 194
Traitement des tâches 26% 30%
Total Peeling 19% 21%
Peeling superficiel 12% 12%
Peeling moyen 9% 9%
Peeling profond 4% 5%
Total Comblement + injections 16% 14%
Comblement à l'acide hyaluronique 13% 13%
Injections de toxine botulique 10% 5%
Injections de graisse autologue 2% 1%
Total Chirurgie esthétique 15% 11%
Augmentation/réduction mammaire 9% 7%
Rhinoplastie 6% 2%
Blépharoplastie 6% 3%
Mésothérapie 14% 7%
Total Chirurgie silhouette 11% 19%
Liposuccion 7% 9%
Traitement non-semi invasif de la cellulite 6% 11%
Body-lift 3% 4%
Bilan Âge et hormonal 11% 15%
Cryothérapie 8% 3%
Rajeunissement des mains 6% 12%
Relâchement cutané 4% 12%
Mésolift 5% 3%
20
Contexte, objectifs et méthodologie
Résultats détaillés• Achats cosmétiques et priorités
• Consultation et actes
• Focus cosméceutiques
Conclusions
© Harris Interactive
• Focus cosméceutiques
21© Harris Interactive
Q5 - La cosméceutique - Connaissez-vous ce terme ? Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Dites-nous tous les mots, les images qui vous viennent à l'esprit?
74%
Contraction entre :
Cosmétique et pharmaceutique
Cosmétique et pharmacie
Produit de beauté et produit pharmaceutique
13%
Cosmétique / Produits cosmétiques 6%
Généralité : 19%
Cosmétiques qui agissent comme des
médicaments / Qui soignent / A but
thérapeutique
Produits en lien avec la recherche /
avec les laboratoires pharmaceutiques
Pharmaceutique / Médecine
Pharmaceutique : 9%
Beauté
Soin
Bien-être
Univers : 6%
Produits de beauté / Produits de soin
Bio / Produits biologiques / Produits
naturels
Produits : 6%
Mot compliqué / Mot barbare
Commerce / Marketing2%
La cosméceutique : une grande inconnue…Une vague attribution à une cosmétique en lien le plus souvent avec la pharmaceutique
Focus c
osm
éceutique
Ne sait pas:
La cosméceutique
Base Utilisatrices au moins d’un produit de soin visage = 912
22© Harris Interactive
Base Utilisatrices au moins d’un produit de soin visage = 912
Q8 - Au cours des 12 derniers mois avez-vous acheté un soin cosméceutique pour vous-même ?Q9 - Pourriez-vous nous indiquer dans quel cadre vous les avez utilisés ?
« La cosméceutique se définit comme des soins cosmétiques fortement dosés en actifs qui peuvent être combinés ou pas à des techniques esthétiques médicales »
Focus c
osm
éceutique
Oui, j'ai acheté un soin
cosméceutique au cours
des 12 derniers mois
Oui, j'ai déjà acheté ce
type de soin mais il y a
plus de 12 mois
Non, je n'en ai pas
acheté et je n'envisage
pas de le faire
Une fois le terme cosméceutique expliqué, 5% des femmes déclarent avoir acheté un produit de ce type au cours de l’année. L’ensemble des acheteuses et intentionnistes atteint un quart des répondantes.
1%
78%
Non, je n'en ai pas
acheté mais j'envisage
de le faire dans les 12
prochains mois
16%
5%
4% : En alternative à des interventions d'esthétique médicale
1% : En complémentarité d'interventions d'esthétique médicale
Les acheteuses et les intentionnistes (22%)
23© Harris Interactive
Lecture selon sous-cible
Profil des intentionnistes de cosméceutique(femmes envisageant d’acheter un produit cosméceutique dans les 12 prochains mois, soit 16% des
femmes utilisatrices d’au moins 1 soin visage)
Focus c
osm
éceutique
Les femmes intéressées par un achat cosméceutique sont:
= Age dans la moyenne
= CSP dans la moyenne
++ préoccupées par les rides
++ intention de consulter dans un but esthétique (alors qu’elles ne l’ont jamais fait)
16%
Base Utilisatrices au moins d’un produit de soin visage = 912
24© Harris Interactive
Q10 - Par quel biais avez-vous eu connaissance de ces soins ?
Plus d’1/3 des femmes acheteuses ou intentionnistes ont eu connaissance de ces soins cosméceutiques via les médias et surtout via internet. Les autres sources sont aussi les professionnels de santé/beauté et le bouche à oreille (10 à 15%).
Focus c
osm
éceutique
Base: Les acheteuses et les intentionnistes de cosméceutique= 201
ST Medias 39%
Sur internet 22%
Dans la presse specialisée 9%
A la TV, la radio 8%
ST Professionnels de santé 14%
Un dermatologue 10%
Un médecin esthétique 2%
Un chirurgien esthétique 1%
Un médecin anti-âge 1%
ST Professionnels de beauté 12%
Une esthéticienne 7%
Une conseillère de beauté en parfumerie 5%
Par le bouche à oreille 12%
Un pharmacien 4%
Un nutritionniste 2%
Autre 17%
25© Harris Interactive
'Q11 - Voici un certain nombre de caractéristiques qui peuvent s'appliquer à ces soins dits cosméceutiques.Pour chaque caractéristique, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, ni d'accord ni pas d'accord, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord.
Les soins cosméceutiques permettent de …
20%
21%
23%
27%
42%
52%
42%
49%
32%
23%
28%
21%
1%
1%
3%
1%
5%
3%
4%
2%
Atténuer les stries de déshydratation
Avoir l'air moins fatiguée
Atténuer les irrégularités
Hydrater ma peau
Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Ni d'accord ni pas d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord
Focus c
osm
éceutique Quelle que soit la dimension évoquée , l’image des soins cosméceutiques reste floue pour les
femmes interrogées (tout à fait d’accord <25% pour la quasi-totalité des affirmations proposées).
Sur les thématiques d’hydratation et de bonne mine, la cosméceutique est surtout perçue comme permettant d’hydrater la peau et avoir l’air moins fatiguée (total d’accord>70%).
25%
Total d’accord (tout à fait +
plutôt d’accord)
76%
65%
62%
73%
(++35-49 ans)
Base: Les acheteuses et les intentionnistes de cosméceutique= 201
26
19%
20%
20%
20%
22%
23%
25%
47%
42%
42%
43%
48%
47%
44%
26%
31%
31%
31%
23%
23%
25%
3%
3%
3%
2%
3%
2%
3%
5%
4%
4%
4%
4%
5%
3%
Prévenir les rides
Prévenir l'affaissement
Combler les rides
Réduire le creux des cernes
Raffermir la peau
Lisser les traits
Atténuer l'apparence des rides/ridules
Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Ni d'accord ni pas d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord
© Harris Interactive
'Q11 - Voici un certain nombre de caractéristiques qui peuvent s'appliquer à ces soins dits cosméceutiques.Pour chaque caractéristique, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, ni d'accord ni pas d'accord, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord.
Les soins cosméceutiques permettent de …
Focus c
osm
éceutique
Sur les thématiques de lutte contre les signes de vieillissement de la peau, les soins cosméceutiques sont d’abord perçus comme agissant sur l’atténuation de l’apparence des rides, le lissage des traits et le raffermissement, surtout pour les femmes âgées de 35 à 49 ans (tout à fait d’accord>35%)
25%
Total d’accord (tout à fait +
plutôt d’accord)
69%
70%
63%
62%
66%
70%
62%
(++35-49 ans)
(++35-49 ans)
(++35-49 ans)
(++35-49 ans)
Base: Les acheteuses et les intentionnistes de cosméceutique= 201
(++35-49 ans)
27© Harris Interactive
Q12 - Vous nous avez indiqué ne pas avoir l'intention d'utiliser ce type de soin cosméceutique. Parmi les phrases suivantes, quelles sont celles qui expliquent le mieux votre décision.
11%
13%
15%
15%
16%
19%
24%
36%
36%
9%
9%
15%
18%
19%
20%
20%
21%
23%
73%
71%
63%
59%
58%
56%
49%
38%
38%
3%
3%
3%
4%
3%
1%
3%
2%
1%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
2%
Pas agréables à utiliser
Pas adaptés à mon type de peau
Proposés par des marques que je ne connais pas
Pas plus efficaces que des crèmes cosmétiques classiques
Agressifs pour la peau
Surdosés en actifs
Produits dans lesquels je n'ai pas confiance
Ne correspondent pas à mes besoins
Chers
Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Ni d'accord ni pas d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord
Focus c
osm
éceutique
Total d’accord (tout à fait +
plutôt d’accord)
Base Les réfractaires à la cosméceutique = 710
59%
57%
44%
39%
35%
33%
30%
21%
20%
25%
Pour les réfractaires à la catégorie: les freins identifiés sont essentiellement liés au prix et à l’inadéquation aux besoins
Besoin de
réassurance
Besoin de
notoriété
29© Harris Interactive
La cosméceutique est aujourd’hui (mars 2015) une notion encore mal connue par
les femmes en général, qui en termes d’utilisation de produits cosmétiques « classiques » ont des usages simples, voire basiques, et ne sont donc pas toutes expertes ou impliquées.
En termes de potentiel, 1 femme sur 5 a déjà acheté un produit de ce type ou envisage de le faire dans les 12 prochains mois. Ces femmes n’ont pas de profil socio démographique spécifique, mais se distinguent de par leurs attentes (recherche d’effet sur les rides et teint plus uniforme) et leur implication, ayant davantage consulté ou l’intention de consulter dans un but esthétique.
En termes d’image, la cosméceutique n’est pas encore très évocatrice, mais est jugée plutôt crédible sur un discours:
d’hydratation, d’atténuement des rides et ridules,de lissage et de raffermissement de la peau, et pour avoir l’air moins fatiguée.
La population des femmes de 35-49 ans est clairement plus réceptive à ces promesses testées (vs les plus jeunes ou les plus âgées).
La cosméceutique représente donc aujourd’hui un potentiel important de croissance dans l’univers de labeauté :- notamment au regard des récentes campagnes dans la presse grand public et en affichage (Filorga /SVR),- et comme le montrent les résultats de l’Oréal Cosmétique Active sur des marques comme Vichy, la Roche
Posay et Skinceuticals.
Garance FERBECK, [email protected], +33 1 44 87 60 82
Thierry PIOLATTO, [email protected], +33 6 60 92 04 41
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