Bilan 2011 du march des jeux en ligne en FrancePrsentation des donnes du 4me trimestre 2011 Mardi 7 fvrier 2012

Autorit de rgulation des jeux en ligne

Rappel

A ce jour, 46 agrments ont t dlivrs 34 oprateurs: 15 agrments en paris sportifs 9 agrments en paris hippiques 22 agrments en jeux de cercle (poker) 57 agrments ont t dlivrs depuis louverture du march en mai 2010. En 2011: 10 agrments ont t abrogs , 9 agrments nouveaux ont t dlivrs, 8 dcisions de maintien dagrment ont t prises par le Collge de lARJEL suite des changements dactionnariat. Au total, 7 oprateurs sur les 41 ayant obtenu un agrment ont cess leur activit (-17%).

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Evolution du march lgal en ligne2009 Paris sportifs en ligne Paris hippiques en ligne Poker en tournois Poker en cashgame 43m 2010 477m 2011 592m

667m

799m

1 034m

-

412m 3 705m

1 159m 7 593m

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DONNES DACTIVIT

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Activit du T4 2011Paris sportifsSynthse des chiffres de lactivit de paris sportifs depuis louverture du march Entre le 4me trimestre 2010 et e 4me trimestre 2011: - Baisse de 23% des mises - Baisse de 10% du produit brut des jeux - Baisse de 2 points du taux de retour aux joueurs

Parissportifs Mises ProduitBrutdes Jeux TauxdeRetouraux Joueurs(horsbonus) Bonusdistribus Tauxderetouraux Joueurs(avecbonus)

T32010 189m 38m 80% 6.1m 83%

T42010 200m 31m 84% 3.4m 86%

2010(*) 448m 79m 82% 9.5m 85%

T12011 147m 33m 78% 2.6m 79%

T22011 146m 25m 83% 2.9m 85%

T32011 145m 29m 80% 2.5m 82%

T42011 154m 28m 82% 2.5m 83%

2011 592m 115m 81% 10.5m 82%

(*) Dont un mois au T2 2010

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Activit des paris sportifs en 2011du 1er janvier au 31 dcembre 2011Les sports prfrs des parieurs sportifs sont le football (55%), le tennis (25%) et le basketball (6%).

La part du live betting reprsente 23% des paris et 51% des mises.

323 707 K

145 339 K

Handball Autres 2% 4%

Volleyball 4% Rugby 4% Basketball 6%

36 822 K

27 000 K

21 461 K

Football 55%11 710 K

Tennis 25%

22 065 K

07/02/2012

Synthse globale 2011Au 31 dcembre 2011Paris sportifsAu 4me trimestre 2011, les mises de paris sportifs accusent une diminution de 23% au regard des mises du 4me trimestre 2010. Cette baisse peut sexpliquer par diffrents lments, notamment : La baisse importante du TRJ priode quivalente, en particulier via la distribution de bonus (-26% entre T4 2010 et T4 2011), seul levier ayant permis aux oprateurs de maintenir le niveau de leur PBJ (-10% entre T4 2010 et T4 2011), Labsence de la NBA jusqu la fin du 4me trimestre 2011, qui avait rassembl 7 m de mises au T4 2010.

Sports Football Tennis Basketball Rugby Volleyball Handball Autressports TOTAL

EvolutiondeT4 2010 T42011 18% 36% 42% +68% 27% +44% 9% 23%

Mises2011 324m 145m 37m 27m 21m 12m 22m 592m

Rpartitiondes misesparsporten 2011 55% 25% 6% 4% 4% 2% 4%

Rpartitiondes misesparsporten 2010 55% 22% 6% 2% 4% 1% 10%

07/02/2012

Zoom sport Evnements principaux en 2011Au 31 dcembre 2011En 2011, les principaux championnats de football europens ont globalement enregistr des niveaux de mises levs, en particulier en France, o la Ligue 1 et la Ligue 2 se sont montres trs dynamiques.

Sports

EvnementsLigue des Champions

Total des mises 201125,8 m 14,4 m 46,2 m 13,5 m 13,0 m 7,4 m 5,6 m 5,3 m 3,8 m 8 m 7,6 m 3,1 m 0,9 m

Total des mises 201012,2 m (*) 8,2 m (*) 28,2 m (*) 6,8 m (*) 9,8 m 9,8 m 4,3 m (*) 0,5 m

Football

Ligue Europa Ligue 1 Ligue 2 Roland Garros

Tennis

Wimbledon Open dAustralie US Open

Basketball Rugby Handball Cyclisme

Euro 2011 Coupe du Monde 2011 Top 14 et Pro D2 Mondial Tour de France

(*) Priode de juin dcembre uniquement (7 mois)

07/02/2012

Zoom football Bilan 2011Au 31 dcembre 2011En 2011, les principaux championnats de football europens ont globalement enregistr des niveaux de mises levs, en particulier en France, o la Ligue 1 et la Ligue 2 se sont montres trs dynamiques.

Comptitions sportives Ligue 1 Ligue des Champions Premier League (UK) Liga (ESP) Srie A (IT) Ligue Europa Ligue 2 Bundesliga (DE)

Total des mises 2011 46,2 m 25,8 m 23,1 m 18,0 m 14,6 m 14,4 m 13,5 m 8,3 m

Total des mises 2010 (*) 28,2 m 12,2 m 25,0 m 16,4 m 8,9 m 8,2 m 6,8 m 8,2 m

(*) Priode de juin dcembre uniquement (7 mois)

07/02/2012

Activit du T4 2011Paris hippiques Synthse des chiffres de lactivit de paris hippiques depuis louverture du march entre le T4 2010 et le T4 2011 : - Hausse de 12% des mises - Hausse de 29% du produit brut des jeux - Baisse de 2 points de taux de retour aux joueurs (hors bonus)

Parishippiques T32010 Mises 186m Produit Brut des 39m Jeux Taux de Retour aux 79% Joueurs(horsbonus) Bonusdistribus 4.9m Taux de Retour aux 82% Joueurs(avecbonus)(*) Dont un mois au T2 2010

T42010 240m 51m 79% 5.9m 81%

2010(*) 452m 99m 78% 10.8m 80%

T12011 241m 54m 78% 3.6m 79%

T22011 255m 54m 79% 3.7m 80%

T32011 270m 69m 74% 8.8m 78%

T42011 268m 66m 75% 4.0m 77%

2011 1 034m 243m 76% 20.1m 78%

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Activit du T4 2011Jeux de cercle Synthse des chiffres de lactivit de jeux de cercle depuis louverture du march : - Cash-game: baisse de 3% des mises - Tournois: hausse de 24% des droits dentre Jeuxdecercle Misesdecashgame T32010 1 782 m T42010 2010 T12011 T22011 T32011 T42011 2011

1 923m 3 705m 1 921m 1854m 1949m 1 869m 7 593m 261m 81m 96% 20m 97% 412m 139m 97% 36m 98% 271m 81m 96% 16m 97% 278m 78m 96% 18m 97% 286m 79m 96% 16m 97% 324me 76m 96% 19m 97% 1 159m 314m 96% 69m 97%

Droits dentre de 151m tournois Produit Brut des 58m Jeuxglobal Taux de Retour aux 97% Joueurs(horsbonus) Bonusdistribus 16m Taux de Retour aux 98% Joueurs(horsbonus)

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DONNES QUALITATIVES

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Synthse globale Profil des joueursDonnes qualitatives - Elments T4 2011

1,2 million de comptes joueurs actifs au cours du 4me trimestre 2011 En augmentation de +4% vis--vis du T4 2010 264 millions deuros dposs sur les comptes joueurs au 4me trimestre 2011 7% des dpts par cartes prpayes au T4 2011, contre 4% au T4 2011 Les comptes joueurs ont t en moyenne approvisionns plus et plus souvent au 4me trimestre 2011 71 par mois dposs en moyenne en 2011, contre 65 par mois en 2010 Dpts effectus 2,3 fois par mois en 2011, contre 1,7 fois par mois en 2010

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Synthse globale Profil des joueursLe joueur - type 88% des joueurs sont des hommes 57% ont moins de 35 ans La dpense moyenne annuelle par compte joueur est de 250 52% des joueurs en ligne jouent au poker Mises moyennes par secteur: Paris sportifs : 43% des joueurs misent moins de 10 par mois Paris hippiques : 36% des joueurs misent plus de 100 par mois Poker : 46% des joueurs misent moins de 30 par mois en cahs-game et moins de 10 par mois en tournoi. Tous secteurs confondus: 1% des joueurs gnre 53% des mises.

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Synthse globale Profil des joueursRpartition des comptes joueurs actifs par genre - Elments T4 2011

07/02/2012

Donnes qualitatives T4 2011 Paris sportifs Baisse de 17% du nombre de comptes joueurs actifs en paris sportifs au T4 2011 70 000 comptes de moins quau T4 2010 La tranche des 18-24 ans est la plus touche avec une baisse de 22% du nombre de comptes joueurs actifs Les tranches de joueurs misant entre 30 et 100 par mois et entre 100 et 1000 sont celles perdant le plus de joueurs, diminuant respectivement de 24% et 23% Lutilisation des supports mobiles progresse : au T4 2011, 12% des parieurs sportifs utilisaient leur tlphone portable pour se connecter, contre 10% au T3 201116

Donnes qualitatives T4 2011 Paris sportifsOutreMer

Le parieur sportif reste principalement masculin, citadin et issu de la rgion parisienne ou du sud de la France LIle-de-France concentre 21% des comptes joueurs actifs, alors que la rgion naccueille que 18% des franais majeurs

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Donnes qualitatives T4 2011 Paris hippiques Hausse de 5% du nombre de comptes joueurs actifs en paris hippiques au T4 2011 15 000 comptes de plus quau T4 2010 La tranche des 55-64 ans bnficie le plus de cette augmentation, avec une hausse de 13% de la population de ses joueurs Lutilisation des supports mobiles progresse galement dans cette activit : au T4 2011, 11% des parieurs hippiques ont utilis ces nouveaux supports pour se connecter, contre 10% au T3 2011

Au T4 2011, 224 comptes joueurs ont mis plus de 50 k au cours du trimestre : ils ntaient que 134 au T4 201018

Donnes qualitatives T4 2011 Paris hippiquesOutreMer

Indpendamment de sa progression, lactivit de paris hippiques conserve ses spcificits Les turfistes, plutt ruraux, sont toujours majoritairement issus des rgions nordouest de la France Elle reste la seule des trois activits rgules significativement pratique dans les dpartements dOutre-Mer

Plusde0,8% De0,7%8% De0,6%0,7% De0,5%0,6%

De0,4%0,5% De0,3%0,4% Moinsde0,3%

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Donnes qualitatives T4 2011 Jeux de cercle Augmentation de 5% du nombre de comptes joueurs actifs en poker au T4 2011 37 000 comptes de plus quau T4 2010 Hausse de 16% du nombre de comptes joueurs actifs en tournois mais baisse de 10% en cash-game La tranche des 35-54 ans bnficie le plus de cette augmentation globale, avec une hausse de 16% de sa population La part des femmes est galement en augmentation : elles sont 11% au T4 2011, contre 9% au T4 2010 Au T4 2011, 12% des joueurs de poker ont utilis un support mobile, contre 10% au T3 2011 Ils sont ceux utilisant le plus les tablettes.

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Donnes qualitatives T4 2011 Jeux de cercleOutreMer

Le profil type du joueur de poker volue Les diffrentes tranches dge tendent squilibrer La part des joueuses progresse Les joueurs ruraux rattrapent progressivement leur retard sur les joueurs urbains, mme si ces derniers demeurent encore largement les plus nombreux

Plusde1,8% De1,6%1,8% De1,4%1,6% De1,2%1,4%

De1,0%1,2% De0,8%1,0% Moinsde0,8%

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Donnes qualitatives T4 2011Portrait-robot du joueur en ligne Parieur sportif Un homme de 28 ans Habitant les Bouches duRhne

Parieur hippique Un homme de 45 ans Habitant en Mayenne Par trimestre: misant 150et dpensant 50

Joueur de poker Un homme de 31 ans Habitant la rgionparisienne

Par trimestre: misant 50et dpensant 15

Par trimestre: Misantprs de 100 en cashgame et 50 en tournois et dpensant moins de 20

Pariant principalement surle football (Ligue 1 et Ligue des Champions)

Pariant principalement surles courses de trot ( 57%)

Joue avant tout auxtournois de poker

Joue en journe, surtout leweek-end

Joue en journe, surtout leweek-end

Joue en soire, surtout lasemaine.

Donnes qualitatives T4 2011 Multi-activit Entre le 4me trimestre 2010 et le 4me trimestre 2011, les budgets marketing des oprateurs ont t diviss par deux

Source : baromtre YACAST

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Donnes qualitatives T4 2011 Multi-activitLinternet mobile

Terminaux de connexion utiliss par les comptes joueurs actifs, dtaills par activit:

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La lutte contre les sites illgaux En 2011, plus de 600 sites ont fait l'objet de mises en demeure. Plus de 1000mises en demeure ont t envoyes des oprateurs et des hbergeurs. 470 ont ferm suite ces mises en demeure, les autres procdures sont toujours en cours.

En 2011, 9 dcisions ont t rendues, dont 3 dcisions de blocage de siteset 6 concernant des questions prioritaires de constitutionnalit (QPC)

Depuis le 1er janvier 2012, 5 dcisions de blocage de sites ont trendues, toutes confortant le modle de rgulation de lARJEL.

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Prservation de lintgrit des comptitions sportives : 2012, tape dcisiveEN FRANCE Vote de la loi du 1er fvrier 2012: Adoption dun dlit pnal de fraude sportive Renforcement des rgles de prvention des conflits dintrt pour les acteurs des comptitions sportives ; Contrle du respect de l'interdiction de parier des acteurs des comptitions sportives, ralis par l'intermdiaire de l'Arjel Vers un lieu dchange dinformations, de dtection et de traitement des alertes au niveau national : systme de monitoring mutualis ?

A LINTERNATIONAL

Le Conseil de l'Europe : vers une convention internationale ds 2012Recommandation sur la promotion de lintgrit du sport pour lutter contre la manipulation des rsultats, notamment les matchs arrangs du 28 septembre 2011 : Lignes directrices inspires de lexemple franais (accord de l'organisateur de l'vnement sportif pour l'organisation de paris sur son vnement ("droit au pari"), la prvention des conflits d'intrts, la limitation des types de paris). Ncessit de pouvoir apprhender pnalement la manipulation des rsultats des comptitions sportives notamment en lien avec les paris. Confrence des Ministres responsables du sport, Belgrade, 15 mars 2012

Prservation de lintgrit des comptitions sportives : 2012, tape dcisive Union europenne : Des sujets dharmonisation possible Dlit pnal de fraude sportive: enqute en cours de la Commission sur la pnalisation de manipulation des rsultats sportifs (communication sur le sport du 18 janvier 2011) Droit de proprit des organisateurs de comptitions sportives (Livre vert sur les jeux en ligne, Rsolution du Parlement europen du 15 novembre 2011 (rapport Creutzmann), arrt de la Cour de Justice de l'Union europenne du 4 octobre 2011

Comit International Olympique

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Conclusions des groupes de travail fondateurs sur les paris sportifs et mise en place dun groupe de travail permanent (le 2 fvrier 2012) Accord ARJEL - CIO: Convention de partenariat signe avec le CIO le 2 fvrier pour la protection des Jeux Olympiques