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décembre 2013

des servicesmarchands

cco

Le tableau de bord mensuel

Direction éditoriale : François MagnienAuteurs : Amel El Guendouz, Marie-Cécile MisakConception : Gwenaëlle SolignacMaquette : Hélène Allias-Denis, Brigitte BaroinResponsable éditorial : Nicole Merle-Lamoot, Gilles Pannetier

ISSN : 2269-3033Dépôt légal : 2013DGCIS - 67, rue Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine

Le tableau de bord mensuel des services marchands

Décembre 2013

Résultats de septembre 2013

Synthèse des services marchands non financiers 4 - 9

Cadrage international – En novembre, amélioration du climat des affaires mondial 4

Cadrage national – Le chiffre d’affaires progresse en septembre 5

Graphiques 6 - 7

Prix à la production des services aux entreprises 8

Balance des paiements des services

9

Tableau détaillé

10

Graphiques détaillés interactifs téléchargeables en ligne, via le lien suivant :

http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/etudes-et-statistiques/conjoncture/services

Avertissement :

(1) Ce dossier couvre l'ensemble des services marchands, à l'exception des activités financières, du commerce, des activités des ménages en tant qu'employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale).

Les travaux de la commission des comptes des services animés par l'Insee excluent de leur champ le secteur des transports et de l'entreposage.

(2) Ne sont commentées que les activités pour lesquelles le taux de couverture en termes de chiffre d'affaires de l'enquête Ica dépasse 80 %.

Ce dossier a été réalisé par la Sous-direction de la Prospective, des Études Économiques et de l'Évaluation (P3E).

- 4 -

CADRAGE INTERNATIONAL

En novembre, amélioration du climat des affaires mo ndial

L’indice du climat des affaires mondial dans les services grimpe à 53,9 après 51,8 en octobre, confirmant une expansion, qui dure depuis maintenant 52 mois. Au sein de l’Union européenne , selon la Commission européenne, les entrepreneurs se montrent très optimistes et ce pour le troisième mois consécutif. Cet optimisme est marqué en Belgique et en Allemagne. Par contre, le climat reste morose, bien que s’améliorant légèrement, en France, Espagne et Italie. Au Royaume-Uni, le regain de confiance qui a démarré en juin, s’atténue quelque peu. Dans les activités liées aux transports terrestres, l’opinion des chefs d’entreprise français reste stable en novembre, largement négative, et proche de sa moyenne de longue période. En Espagne et en Italie, le climat des affaires se détériore, alors qu’en Allemagne il reste positif. Au Royaume-Uni, on assiste à un fort regain de confiance, après un mois d’octobre morose. Dans le domaine des télécommunications, les entrepreneurs français sont nettement moins pessimistes qu’en octobre et l’indicateur se rapproche de sa moyenne de long terme. Il en est de même pour les entrepreneurs italiens. En Espagne l’indicateur chute sévèrement, mais reste positif.

Indicateurs de climat des affaires dans les service s par paysIndicateur de confiance

Soldes d'opinion, en % (CVS)

Source : Commission européenne.

-60

-50

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30

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Union européenne Allemagne Espagne

France Italie Royaume-Uni

Conjoncture dans les services en FranceSoldes d'opinion, en % (CVS)

Source : Commission européenne.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Situation personnelle Activité passée Activité prévue

Climat des affaires par secteur de servicesIndicateur de confiance

Soldes d'opinion, en % (CVS)

2013 Moyenne* Septembre Octobre Novembre

Allemagne 13 24 19 19Espagne -27 6 -6 -9 France -14 -18 -16 -15 Italie -4 -6 -13 -16 Royaume-Uni -18 12 -1 13

Allemagne n.d. n.d. n.d. n.d.Espagne -20 -8 13 1France 3 -31 -32 -2Italie 3 -4 -12 -4Royaume-Uni 5 0 n.d. n.d.* Moyenne depuis janvier 2006.n.d. : non disponible.Source : Commission européenne.

Transports terrestres

Télécommunications

Définition : l’indicateur de confiance de la Commission européenne (COF) est un indicateur synthétique obtenu en faisant la moyenne des opinions sur la situation de l’entreprise (Q1), la demande passée (Q2) et la demande prévue (Q3). COF = (Q1+Q2+Q3)/3

- 5 -

CADRAGE NATIONAL

Le chiffre d’affaires progresse en septembre

Dans les services marchands non financiers, le chiffre d’affaires a augmenté en septembre 2013 (+ 1,3 %), alors qu’il diminuait en valeur en août (- 0,2 %). Il a cependant reculé au troisième trimestre 2013 (- 0,3 % en juillet-août-septembre par rapport à avril-mai-juin). En septembre, l’activité a nettement progressé dans le transport et l’entreposage (+ 4,8 %), les activités immobilières (+ 1,8 %) et les activités spécialisées, scientifiques et techniques (+ 1,8 %). Le chiffre d’affaires est toutefois en baisse dans les services aux ménages (- 2,0 %), dans l’information et la communication (- 1,4 %) et dans l’hébergement et la restauration (- 1,2 %).

En septembre 2013, le climat des affaires s’améliore de nouveau dans les services. Les chefs d’entreprise sont moins pessimistes quant aux perspectives générales d’activité . Ils estiment que leur activité passée s’est légèrement redressée sur la période récente et ils prévoient une amélioration de l’activité prévue pour les prochains mois. Les perspectives d’activité s’améliorent dans presque tous les services, notamment dans les activités de l’hébergement et de la restauration et le transport routier de marchandises.

Les effectifs des services marchands non financiers (y compris l’intérim) ont encore stagné au troisième trimestre 2013 (+ 0,1 % après + 0,0 %). Soit encore une progression de 10 300 postes. L’emploi dans l’information et communication gagne 10 500 salariés, 5 300 dans l’édition, audiovisuel et diffusion et 5 000 dans les activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien. A contrario les effectifs salariés diminuent dans les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (- 4 700), dans l’hébergement et restauration (- 2 800) et les transports et entreposage (- 2 400). Les effectifs intérimaires augmentent légèrement (+ 5 000 postes, soit + 1,0 %).

Activités en hausse : Transports terrestres ; Activ ités liées à l’emploi

L’activité a nettement augmenté dans les transports terrestres en septembre (+ 10,1 %), ainsi qu’au troisième trimestre (+ 1,7 %). Cette dernière progression est notamment due à celles des transports ferroviaires de fret (+ 3,2 %) et des transports routiers de fret et services de déménagement (+ 2,9 %), alors que l’activité des transports ferroviaires interurbains par voyageur a diminué (- 2,8 %).

Dans les activités liées à l’emploi le chiffre d’affaires a augmenté de 0,6 % en septembre et de 2,8 % au troisième trimestre. La progression de l’activité en trimestre glissant est nettement plus marquée pour les activités des agences de placement de main-d’œuvre (+ 5,2 %) que pour les activités des agences de travail temporaire (+ 2,8 %) et des autres mises à disposition de ressources humaines (+ 1,5 %).

Activités en recul : Télécommunications ; Architect ure et ingénierie ; contrôle et analyses techniques ; Production de films et de pro grammes TV, vidéos, enregistrement sonore et édition musicale L’activité a diminué en septembre dans les télécommunications (- 6,5 %), soit une diminution de 3,7 % au troisième trimestre. Malgré les hausses de chiffres d’affaires dans les télécommunications par satellite et celles des autres activités de télécommunication (respectivement + 7,2 %, + 6,1 % en trimestre glissant), l’activité recule dans les télécommunications filaires et sans fil (respectivement - 7,6 %, - 6,5 %).

Le chiffre d’affaires a progressé en septembre dans l’architecture et ingénierie ; contrôle et analyse (+ 3,4 %). Il est toutefois en recul au troisième trimestre (- 1,6 %), notamment en raison de la baisse constatée dans les activités d’architecture et d’ingénierie (- 2,1 %), alors que dans les activités de contrôle et d’analyse progressent (+ 2,4 %).

Dans la production de films et de programmes TV, vidéos, enregistrement sonore et édition musicale, l’activité a augmenté en septembre (+ 2,0 %), mais a baissé au troisième trimestre (- 4,2 %), tant pour l’enregistrement sonore et édition musicale (- 6,1 %) que pour les activités cinématographiques, vidéo et de télévision (- 3,9 %).

Principaux secteurs des services contribuant à l’év olution du chiffre d’affaires (en trimestre glissant : juillet-août-septembre rapportés à avril-mai-juin)

Activités Contributions (en point de %)

Les plus fortes contributions à la hausse

Transports terrestres + 0,15

Activités liées à l’emploi + 0,09

Les plus fortes contributions

à la baisse

Télécommunications - 0,25

Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques - 0,10

Activités immobilières* - 0,10

Production de films et de programmes TV, vidéos, enregistrement sonore et édition musicale - 0,06

* Les activités immobilières ne font l’objet d’aucun commentaire, le taux de couverture en termes de chiffres d’affaires de l’enquête Ica étant inférieur au seuil retenu de 80 %.

Salariés (*)

30/09/2013 2011 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en

2005-2007

Milliers Mds € %

7 004,8 955,5 1,3 -0,3 1,3

(1) Insee, Ica mensuel en valeur, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO ; Ipi mensuel pour l'industrie, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO.

(2) Insee, Dares, base 100 en 2010, données trimestrielles.

Indices de chiffre d'affaires (1) et effectifs sala riés (2)

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et com merce)

SERVICES MARCHANDS(hors services financiers et commerce)

Chiffre d'affaires hors taxes (**)

Variation en %M = sept T= juil, août, sept

90

95

100

105

110

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Services marchands (hors services financiers et commerce)

Chiffre d'affairesEffectifs salariés

90

100

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120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Industrie Production industrielleEffectifs salariés

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Transport et entreposage


90

95

100

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110

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hébergement et restaurationChiffre d'affairesEffectifs salariés

90

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Information et communication


90

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Activités immobilières


90

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120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Activités spécialisées, scientifiqueset techniques


90

100

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Activités de services administratifset de soutien


90

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Arts, spectacles et activités récréatives


90

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Services aux ménages


- 6 -

Créations et défaillances d'entreprises (3) Produc tion et valeur ajoutée (4)

Activité et demande Effectifs et recrutement

Prix Investissements

Situation de trésorerie Indicateur du climat des affaires

(3) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. (5) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO, Défaillances : Banque de France, nombre d'entreprises, date de jugement,données mensuelles CVS-CJO.

sauf indicateur du climat des affaires (moyenne de 100 sur longue période).

(4) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.

Enquête de conjoncture (5)

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et com merce)

1500

1800

2100

2400

2700

0

8000

16000

24000

32000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises

-40

-20

0

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Activité passée

Activité prévue

Demande prévue -40

-20

0

20

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement

-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Prix passés

Prix prévus

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Investissements passés

Investissements prévus

-30

-20

-10

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Situation de trésorerie

215

225

235

245

255

360

380

400

420

440

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Production

Valeur ajoutée

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Climat des affaires

- 7 -

(1) Insee, ensemble des marchés - prix de base - indice trimestriel - référence 100 en 2010.

Indices de prix de la production des services aux e ntreprises (1)

85

100

115

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

H - Transports et entreposage 49 - Transports terrestres et par conduites

51.21 - Transport aérien de fret 52.10 - Entreposage et stockage

85

100

115

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

I - Hébergement et restauration

55 - Hébergement

56 - Restauration et débits de boissons

95

100

105

110

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

58 - Édition

58.1 - Édition de livres et périodiques

58.2 - Édition de logiciels

58.21 - Édition de jeux électroniques

60

70

80

90

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

61 - Télécommunications 61.10 - Télécommunications filaires 61.20 - Télécommunications sans fil

61.30 - Télécommunications par satellite

95

100

105

110

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

62.01 - Programmation informatique

62.02 - Conseil en informatique

62.03 - Gestion d'installations informatiques

63 - Services d'information

95.11 - Réparation d'ordinateurs

92

96

100

104

108

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

69 - Services juridiques et comptables

70.2 - Conseil en gestion

71 - Architec., ingénierie, contrôle & anal. tech.

92

100

108

116

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

73.1 - Publicité 73.20 - Études de marché et sondages 74.20 - Services photographiques

95

100

105

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

77.11 - Location de courte durée de voitures

77.22 - Location de vidéocassettes et DVD

77.3 - Loc. d'autres machines, équipts et biens

92

96

100

104

108

112

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

78.10 - Agences de placement de main-d'oeuvre

78.20 - Agences de travail temporaire

78.30 - Autres mises à dispo. de res. humaines

92

96

100

104

108

112

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

80 - Enquête et sécurité

81 - Serv. aux bâtiments, aménagement paysager

82.20 - Centres d'appels

82.30 - Salons professionnels et congrès

- 8 -

Soldes en millions d'euros, données brutes Soldes en millions d'euros, données brutes

Source : Banque de France Source : Banque de France





Soldes en milliards d'euros, données CVS Soldes des Services en millions d'euros, données brutes

Source : Banque de France Source : Eurostat

Balance des Paiements des Services

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct.

Transports maritimes Transports aériens

Autres transports Transports

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500


Voyages

-500

-300

-100

100

300

500

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct.Communication Construction

Assurances Services financiers

Services d'informatique et d'information Redevances et droits de licence

-500

0

500

1 000

1 500

2 000


Négoce international Autres services commerciaux

Locations Divers

Autres services aux entreprises

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80


Services personnels, culturels et récréatifs

Services audiovisuels et annexes

Services personnels, culturels et récréatifs - Autres services personnels

Services des administrations publiques

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

jan

v.-

07

juin

-07

no

v.-

07

avr.

-08

sep

t.-0

8

fév

r.-0

9

juil

.-0

9

dé

c.-

09

ma

i-1

0

oct.

-10

ma

rs-1

1

ao

ût-

11

jan

v.-

12

juin

-12

no

v.-

12

avr.

-13

sep

t.-1

3

Biens Services Voyages Revenus

-25 000

-15 000

-5 000

5 000

15 000

25 000

20

07

-T1

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07

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-T1

20

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-T1

20

09

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-T1

20

10

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-T1

20

11

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20

12

-T1

20

12

-T3

20

13

-T1

Allemagne Espagne France Royaume-Uni

2011 2012 Août Septembre Octobre

Transactions courantes -35,1 -45,0 -3,3 -3,6 -2,1 Biens -76,4 -71,6 -5,2 -5,7 -5,0 Revenus 45,1 29,7 3,0 2,8 2,9Services 31,4 33,1 2,2 2,6 3,3

Voyages 6,7 11,8 0,7 0,8 0,9Services hors voyages, dont : 24,7 21,3 1,5 1,8 2,4

Transports -2,6 -0,4 -0,2 -0,2 -0,1 Autres services aux entreprises 15,5 13,8 1,5 1,2 1,0

Transferts courants -35,2 -36,2 -3,3 -3,3 -3,3

- 9 -

Salariés (1)

30/09/2013 2011 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en

2005-2007

Code Libellé Milliers Mds € %

Ensemble des services marchands non financiers 7 004 ,8 955,5 1,3 -0,3 1,3

H Transports et entreposage 1 342,2 199,0 4,8 0,8 1,349 Transports terrestres n.d.(3) 84,1 10,1 1,7 1,350 Transports par eau n.d. 13,5 -3,9 -2,2 3,551 Transports aériens n.d. 20,5 -2,4 1,4 1,452 Entreposage et services auxiliaires des transports n.d. 67,3 3,1 0,6 1,253 Activités de poste et de courrier n.d. 13,6 0,7 -0,5 0,4

I Hébergement et restauration 971,2 84,8 -1,2 0,0 1,155 Hébergement 254,1 23,1 -2,1 0,7 1,456 Restauration 717,1 61,7 -0,9 -0,3 0,9

J Information et communication 712,2 181,4 -1,4 -1,7 1,3JA Édition, audiovisuel et diffusion 208,8 50,9 0,9 -1,2 0,958 Édition n.d. 26,7 -0,7 -0,9 1,0

59Production de films et de programmes TV, vidéos,enregistrement sonore et édition musicale

n.d. 13,1 2,0 -4,2 0,9

60 Programmation et diffusion n.d. 11,1 3,6 1,6 0,9JB (61) Télécommunications 140,2 70,6 -6,5 -3,7 1,1JC Activités informatiques et services d'information 363,2 59,9 2,4 0,0 1,6

62Programmation, conseil et autres activités informatiques

n.d. 52,0 1,6 -0,4 1,8

63 Services d'information n.d. 7,9 7,5 3,1 1,3

L Activités immobilières 231,5 78,1 1,8 -1,2 0,7

M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1 308,1 218,9 1,8 -0,7 1,6MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 942,3 175,1 2,3 -1,0 1,869 Activités juridiques et comptables n.d. 38,1 1,0 -1,1 1,270 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion n.d. 80,7 2,2 -0,6 1,8

71Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques

n.d. 56,3 3,4 -1,6 2,1

MB (72) Recherche-développement scientifique 163,2 7,4 0,3 2,1 2,2

MCAutres activités spécialisées, scientifiques et techniques

202,6 36,4 -0,3 0,5 1,0

73 Publicité et études de marché n.d. 25,9 -0,8 0,6 1,0

74Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

n.d. 7,8 1,3 -0,2 1,0

75 Vétérinaires n.d. 2,7 -0,8 1,1 1,1

N Activités de services administratifs et de soutien 1 608,0 139,1 0,8 0,6 1,4INT dont Intérim (tous secteurs) 523,1 25,3 0,9 2,8 1,877 Activités de location et location-bail n.d. 30,6 0,2 0,8 1,678 Activités liées à l'emploi n.d. 29,4 0,6 2,8 1,8

79Agences de voyages, voyagistes,services de réservation

n.d. 14,0 1,2 -0,3 1,0

80 Enquêtes et sécurité n.d. 8,0 0,9 3,0 1,1

81Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

n.d. 18,8 2,0 -0,9 1,8

82Activités administratives et autres soutiens aux entreprises

n.d. 38,3 0,9 -0,4 1,1

R Arts, spectacles et activités récréatives 275,7 28,9 0,7 -0,2 0,590 Activités créatives, artistiques et de spectacle n.d. 5,2 -0,7 0,2 0,5

91Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles

n.d. 0,6 -1,0 1,4 0,9

92 Organisation de jeux de hasard et d'argent n.d. 15,6 3,8 -2,6 0,293 Activités sportives, récréatives et de loisirs n.d. 7,5 -0,4 1,0 1,1

S Services aux ménages 555,9 25,3 -2,0 -0,1 0,494 Activités des organisations associatives n.d. 3,6 n.d. n.d. n.d.95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels n.d. 7,9 -1,8 -1,4 0,696 Autres services personnels n.d. 13,8 -2,3 0,8 0,4

(1) Insee, Dares ; (2) Insee, Esane pour 2011, Ica pour données infra-annuelles ; (3) n.d. : non disponible.

Chiffre d'affaires hors taxes (2)

Variation en %M = sept T = juil, août, sept

Résultats détaillés au mois de septembre et en trim estre glissant - Synthèse aux niveaux A38 et A88

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Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel complet de l’activité des services marchands au niveau sectoriel le plus fin. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix, de démographie d’entreprise ou encore d’opinion des entrepreneurs du secteur. Une synthèse générale précède l’examen détaillé, sur la base de graphiques, des différents secteurs des services.

des services marchands - direction générale des ......prix à la production des services aux...

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