conférence des médias sur le bilan de migrosfe496ad5-bb53-4d0b-b4c7-1...fédération des...

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x

1,1 0,0 Terrain de jeux

13,3

4,8

3,2

1,6

0,5

0,6

#MigrosBMK18

Conférence des médias sur le bilan de Migros

• Migros appartient à tout le monde. Et ça se voit.

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

4,8

3,2

1,6

0,5

0,6

Fabrice Zumbrunnen I Président de la direction générale FCM

Bilan: «Base saine dans un environnement difficile»


13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Chiffre d’affaires du groupe 2017

Chiffre d’affaires en hausse – résultat sous pression – base solide

27 mars 2018 | 3 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale

En mio CHF 2017 2016 Variation

Chiffre d’affaires du

groupe 28’071 27’738 +333

EBITDA 2’103 2’281 -178

EBIT 603 911 -308

Bénéfice du groupe

503 663 -160

Capitaux propres 17’913 17’455 +458

Investissements 1’476 1’663 -187

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz0arHoY7ZAhXBLlAKHXPXB4QQjRwIBw&url=http://www.dmh.ch/portfolio/globus/&psig=AOvVaw3jCIlUAZokAoOS7X2e0c_W&ust=1517902481413023

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Part de marché au sein du commerce de détail selon le BAK*

Migros a gagné des parts de marché dans un environnement difficile


18,0

19,6 20,0 20,9

21,4 21,8

0

5

10

15

20

25

2005 2013 2014 2015 2016 2017

En %

* Modification des bases de calcul avec adaptation des valeurs pour les années précédentes

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Evolution de l’e-commerce de 2013 à 2017

Migros affirme son leadership dans le commerce en ligne


Le chiffre d’affaires global de l’e-commerce s’est élevé à CHF 1,946 mia (+5,1%).*

741 882

1'389 1'635 1'741 191

204

211

217 205

0

500

1'000

1'500

2'000

2'500

2013 2014 2015 2016 2017

En mio CHF

Commerce de détail en ligne Commerce de gros en ligne

* Croissance corrigée (croissance sans les cessions de Probikeshop, Office World/Iba, LeShop Drive-Ins: 13%)

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Evolution des investissements de 2013 à 2017

Migros investit en Suisse dans le commerce stationnaire et numérique

Total des cinq dernières années: CHF 7,5 mia


1'324

1'641

1'356

1'663

1'476

0

200

400

600

800

1'000

1'200

1'400

1'600

1'800

2013 2014 2015 2016 2017

En mio CHF -187 mio

945

223

216

17 7

69 C. détail coop.

Commerce

Ind. & c. gros

Serv. financ.

Voyages

Autres

Investissements par segment en

2017, en mio CHF

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Effectif du personnel de 2013 à 2017

Migros est le principal employeur privé de Suisse


94'276

97'456 100'373

102'851 105'456

12'820 13'463 14'287

15'437 15'940

0

5'000

10'000

15'000

20'000

25'000

30'000

70'000

80'000

90'000

100'000

110'000

2013 2014 2015 2016 2017

Effectif du personnel dont collaborateurs à l'étranger

Effectif à l’étranger Effectif du

groupe Migros

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Développement du commerce numérique en lien avec des services en magasin

Défi: changements dans les habitudes de consommation


13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Focalisation sur les besoins du client

Commerce de détail par le canal des coopératives

• Développement des points de retrait PickMup

• Lancement avec succès de Migros Daily

• Essai pilote d’une pharmacie shop in shop

• Lancement de nouveaux formats de magasin

- Bike World by SportXX

- Micasa Home

| 9 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale 27 mars 2018

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Stratégie avant-gardiste et mutation numérique

Le commerce s’arme pour affronter l’avenir


13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Innovations à succès dans l’e-commerce

Digitec Galaxus AG

• Hausse du chiffre d’affaires de 18,5% pour

atteindre CHF 834 mio

• Doublement du nombre de produits offerts (plus

d’un million)

• Elargissement du programme d’offres d’articles

de tiers

• Nouvelle plateforme pour la revente de produits

usagés achetés à l’origine chez Digitec Galaxus


13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Croissance grâce au commerce international

Industrie Migros

• Croissance à l’échelon international

• Extension de la distribution

• Changements dans le portefeuille de l’Industrie

Migros


13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Un exercice réjouissant malgré les défis du marché

Groupe Hotelplan

• Un exercice 2017 couronné de succès

• Effet de change négatif pour « Hotelplan UK »

• Exploitation de synergies dans le secteur

«Holiday Home Division»

• Fort potentiel recelé par la start-up «bedfinder»


13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Nouvelles parts de marché et développement de l’activité clé

Banque Migros

• Augmentation du bénéfice de 3,9% pour

atteindre CHF 223 mio*

• La Banque Migros a réussi à gagner des parts

de marché dans le secteur des hypothèques. Le

volume des prêts hypothécaires a crû de 3,7%.

• Elargissement de la palette des fonds à une

vaste offre de fonds stratégiques axés sur le

développement durable

• Possibilité supplémentaire de retrait d’argent

liquide sans taxe dans les shops des stations-

service Migrol et les magasins Denner

| 14 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale

27 mars 2018

* Avant la constitution volontaire de réserves pour risques

bancaires généraux

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

L’engagement sociétal fait partie de l’ADN de Migros

Pour-cent culturel et Engagement Migros

• Le Pour-cent culturel Migros a affecté en 2017

CHF 122 mio à la promotion de la culture, de

l’édification de la société, de la formation, des

loisirs et de la politique économique

• 20e édition du festival m4Music

• Engagement Migros a soutenu 55 projets pour

un montant total de CHF 15 mio

• Ouverture d’un nouveau centre pour l’innovation

destiné aux diverses branches et entreprises

dans l’ancienne centrale électrique «ewz-

Unterwerk Selnau» à Zurich


13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Le développement durable vécu au-delà des mots

Produits régionaux, énergie renouvelable et engagement en faveur du bien-être animal

• Migros investit dans des produits régionaux et

respectueux du développement durable. Elle

mise sur des labels proposant une plus-value

des points de vue social et écologique.

• Migros poursuit une stratégie énergétique

durable fondée sur les énergies renouvelables.

• Génération M: 67 promesses dans les domaines

de la consommation, de l’environnement, du

personnel, de l’édification de la société et de la

santé


13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Demande en hausse dans le domaine de la santé

iMpuls, Medbase et installations de fitness


• Lancement de la plateforme santé iMpuls et

coach iMpuls

• Expansion du groupe Medbase en Suisse

romande et intégration des Centres de santé

Santémed

• Pénétration du marché du fitness low cost

avec l’ouverture du premier studio «Only

Fitness»

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

4,8

3,2

1,6

0,5

0,6

Jörg Zulauf I Chef du département Finances FCM

Conférence des médias sur le bilan de Migros


13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Bilan sans les services financiers

Migros – une entreprise fondamentalement saine

• Taux des capitaux propres de 67,3% • Croissance des capitaux propres de CHF +285 mio par rapport à 2016 • Aucune distribution du bénéfice mais réinvestissement de celui-ci dans le marché, de

nouveaux concepts et affaires ainsi que dans le bien commun au travers du Pour-cent culturel


Capitaux étrangers 2017

Capitaux propres 2017

67,3%

32,7%

7'057 7'245

14'646 14’931

-

5'000

10'000

15'000

20'000

25'000

2016 2017

Capitaux étrangers Capitaux propres

En mio CHF

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Evolution du CA du groupe sur cinq ans

Migros poursuit sa croissance


891 873 861 817 779

22'867 23'052 22'996 23'269 23'490

0

5'000

10'000

15'000

20'000

25'000

30'000

2013 2014 2015 2016 2017

Produits des services financiers

Chiffre d'affaires du groupe sansles produits des servicesfinanciers

Chiffre d'affaires de détail deMigros

26’737 27’375 27’406 27’738 28’071

• Le chiffre d’affaires du groupe a augmenté au total de CHF 333 mio pour atteindre CHF 28,1 mia (+1,2%).

• Le chiffre d’affaires de détail a crû de CHF 221 mio pour atteindre CHF 23,5 mia (+1,0%). • Le chiffre d’affaires des activités commerciales et industrielles a augmenté de CHF 381 mio pour atteindre

CHF 27,3 mia (+1,4%).

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Commerce de détail par le canal des coopératives

Le chiffre d’affaires des coopératives est stable


11'689

1'602 1'216

11'592

1'617 1'247

0

2'000

4'000

6'000

8'000

10'000

12'000

14'000

Super-/hypermarchés Marchés spécialisés Etranger (Tegut, Migros France)

Dont en mio CHF 2016 2017

-0,8%

+0,9% +2,6%

CA net total de CHF 15,557 mia / variation de CHF -77 mio, soit -0,5% par rapport à 2016

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Produits par segment Suisse / étranger

Migros opère en Suisse et à l’étranger


24'554 24'871

361 375

2'823 2'825

15'000

20'000

25'000

30'000

2016 2017

Suisse Exportations Industrie Etranger

27’738 28’071

En mio CHF Produits Suisse/étranger

C. détail coop. étrangerCommerce étrangerExportations IndustrieVoyages étranger

17%

40%

22%

21%

Exportations / étranger par segment CHF 3,2 mia ou 11,4% des produits du groupe Migros

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Résultat opérationnel des activités commerciales et industrielles

Dégradation de la situation de Migros au niveau opérationnel

• Le bénéfice brut a augmenté de 1,9% ou CHF 216 mio.

• Les coûts opérationnels ont augmenté de CHF 533 mio.


642

+216

-175

-131

-227

325

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1'000

En mio CHF

Ann. préc.

2016

RÉEL

2017

Bénéfice brut Amortisse-

ments

Autres charges

d’exploitation

Personnel

Hausse

des coûts

opérationnels 533

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Migros surveille ses coûts

Les coûts opérationnels (à l’exclusion des coûts d’expansion, des diminutions de valeur et de la

variation des provisions) ont crû de 3,8%. Aussi, divers projets visant un accroissement de l’efficience et

de la souplesse ont été lancés. Notre but est le suivant: à partir d’une position de force, pouvoir réagir

de manière concertée et résolue aux changements rapides qui se produisent.


Coûts opérationnels en mio CHF

Activités commerciales et

industrielles

2017 2016 Variat. / ann. préc.

Total coûts opérationnels 11’050 10’516 +533

Frais d’expansion -382 -271 -111

Diminutions de valeur -108 -108 -

Variation des provisions -47 -5 -42

Coûts opérationnels

comparables 10’513 10’132 +381

Coûts opérationnels

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Acquisitions

Cessions

Migros aménage son portefeuille d’entreprises en vue de l’avenir

Rachats et ventes de sociétés en 2017


En mio CHF Groupe Migros Acquisitions Cessions Groupe Migros

«apuré»

Produits nets 26’835 93 234 26’976

Total du bilan 64’581 116 222 64’687

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

L’EBITDA est un critère d’évaluation simple des fonds générés

Migros continue à générer un important cash-flow opérationnel

| 26

En mio CHF 2017 2016

EBITDA 2’103 2’281

En % du total des produits 7,5% 8,2%

Les flux entrants de liquidités ont été affectés principalement aux buts suivants:

• Investissements dans des immobilisations corporelles /

immeubles de rendement et immobilisations incorporelles CHF 1’476 mio

• Créances hypothécaires / créances contre des clients nettes CHF 408 mio

• Remboursement d’emprunts obligataires CHF 150 mio

• Rachats d’entreprises ou des commerces en tant que

sociétés filiales ou associées CHF 38 mio

(CHF 72 mio ont été encaissés à la suite de la vente de sociétés filiales et de commerces)

27 mars 2018 Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale

Ainsi avons-nous encore et toujours les moyens de développer

nos divers domaines d’activité par nos propres forces.

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Evolution de l’EBIT par segment commercial

Migros traverse une période agitée et se prépare pour l’avenir


580 623 534 542

306

50 43

-31 -87 -83

122 145

154 154

56

241 281

284 270

280

-4 -10

-15 -12

5

57 51

57 51

43

1'044 1'126

982 911

603

-100

100

300

500

700

900

1'100

1'300

1'500

2013 2014 2015 2016 2017

Comm. dét. coop. Commerce Ind. & C. gros Serv. fin.

Voyages Autres Groupe Migros

La pression du marché s’est intensifiée.

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Amélioration du résultat financier due à une diminution de l’endettement

Migros reste financièrement forte


En mio CHF 2017 2016 Variation

Produits financiers 33 19 +15

Charges financières -37 -40 +3

Résultat financier -4 -21 +18

Gestion des capitaux en mio

CHF en lien avec

les activités commerciales

et industrielles 2017

2017 2016 Variation

Total des dettes financières 2’495 2’375 +121

Total des liquidités et placements analogues

à des liquidités 2’525 2’086 +439

Dettes financières nettes (- avoirs) -30 289 -319

Rapport entre les dettes financières nettes et

les capitaux propres (sans participations

minoritaires)

-0,2% 2,0%

Nous avons bien géré nos

liquidités en fonction des risques

encourus et n’avons plus aucune

dette financière nette.

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Une base solide pour une future nouvelle croissance

Conclusion

Migros réaménage son portefeuille

d’entreprises pour être en bonne posture face

à l’avenir.

Migros a réussi à dégager un free cash-flow

positif dans ses activités commerciales et

industrielles.

Le bénéfice du groupe Migros, égal à

CHF 503 mio ou à 1,8% des produits,

a atteint sa limite inférieure.

En revanche, la base des fonds propres de

Migros a pu être renforcée.


13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

4,8

3,2

1,6

0,5

0,6

Fabrice Zumbrunnen I Président de la direction générale FCM

Perspectives: «Migros, une entreprise saine face à l’avenir»


13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Engagement accru en faveur du développement durable et de la santé

Visions

• Vivre concrètement le principe du

développement durable dans tous les domaines,

cela pour le bien de l'homme et de

l'environnement

• Intensifier l’engagement social et écologique

• Elargir l’offre en matière de santé


27 mars 2018

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Offrir une expérience client attrayante dans tous les canaux de vente

Visions

• Se focaliser systématiquement sur les besoins

de la clientèle et leur évolution

• Conforter le leadership dans l’e-commerce

• Multiplier les points de retrait et services

PickMup

• Améliorer l’expérience client dans les achats tant

en ligne que dans les magasins (omni-channel)

• Assurer un excellent rapport prix-prestations

pour la clientèle


27 mars 2018

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

Nos clientes et clients au cœur de nos préoccupations

Migros appartient à tout le monde.

Migros compte 2,2 mio de coopératrices et de

coopérateurs. C’est pourquoi elle appartient à tout

le monde, et ça se voit:

• Ses clientes et ses clients constituent sa

préoccupation première. Elle développe à leur

intention des offres complètes de produits et de

services.

• Elle propose ses prestations au juste prix. Elle

assume ses responsabilités à l’égard de ses

collaborateurs, de ses fournisseurs et de

l’environnement.

• Migros ne vise pas une maximisation de son

bénéfice. Elle investit dans les domaines de la

culture, de la formation et de l’édification de la

société.


27 mars 2018

13,0 13,0

8,6

9,2

8,8

6,4

6,6

7,5

13,0 13,0

0,2 0,2

0,0

Terrain de jeux

Terr

ain

de jeu

x


13,3

5,0

3,3

3,3


Merci de votre attention!

Migros durablement en bonne santé

https://report.migros.ch

https://report.migros.ch/2017/fr/rapport-2017/finances

Avez-vous des

Fédération des coopératives Migros | Conférence des médias sur le bilan de Migros | Direction générale

questions à poser?

conférence des médias sur le bilan de migrosfe496ad5-bb53-4d0b-b4c7-1...fédération des...

Documents