cellule Économique régionale de la construction maison du

Cellule Économique Régionale de la Construction

Maison du Bâtiment & des Travaux Publics

1 bis avenue de Chavailles

33520 Bruges

Direction Régionale Midi-Atlantique

Centre d’Affaires Secteur Public Local

52 rue Georges Bonnac

33900 Bordeaux cedex 9

Rencontre sur les finances locales – Mercredi 1er décembre 2021


•

•


Direction des études La Banque Postale

1er décembre 2021

+ enquête sur l’investissement local en partenariat avec la FNTP

5

L'évolution de l'épargne brute des collectivités locales et ses composantes

Dépenses de fonctionnement Recettes courantes Épargne brute Épargne nette

Évolution en % En milliards d'euros courants

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2021p

écart = remboursements d'emprunts

+ 9,4 %

+ 15,8 %

- 10,6 %

- 18,3 %

Épargne brute : quel atterrissage après le rebond ?

6

Retour sur 2020 : évolution de l'épargne brute

du bloc communal en Gironde

Épargne brute : quel atterrissage après le rebond ?

Communes

-9,4%(-7,2%)

3,6%

-22,5%

33,3%

-4,6%(-6,5%)

18,2%

-2,9%

61,2%

Moyenne(moyenne nationale)

Médiane 25 % ontune épargne < à

25 % ontune épargne > à

Groupements à fiscalité propre

Une baisse globale proche de la moyenne mais de fortes disparités individuelles

7

En milliards d'euros courants

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p

+ 6,9 %

Investissements : redémarrage avant calage ?

- 7,5 %

Zoom sur le bloc communal en Gironde :évolution de l’investissement 2020

Évolution de l’investissement local

-16,1%(-16,2%)

-23,7%

-58,3%

45,6%

0,6%(-7,1%)

-47,3%

-17,0%

14,0%

Moyenne(moyenne nationale)

Médiane 25 % ont une évol.inférieure à

25 % ont une évol.supérieure à

Communes Groupements à fiscalité propre

Une étude qui repose sur :

Un questionnaire envoyé par mail à l’ensemble des

collectivités locales (communes, EPCI à fiscalité propre,

départements, régions) => Près de 300 réponses (dont 47

en Nouvelle Aquitaine)* ;

L’analyse des comptes 2020 des collectivités locales et en

particulier de leurs dépenses de Travaux Publics ;

L’analyse des aides spécifiques du plan de relance.

Un partenariat FNTP - La Banque Postale

Quelles perspectives d’investissement local

2021 -2022 ?

* 38 communes, 3 départements et 6 EPCI

Source : balances DGFiP 2019 à 2020, sélection de comptes dans les nomenclatures comptables pour cibler les dépenses de TP, budgets principaux et annexes

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Auvergne Rhône-Alpes

Bourgogne Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Grand Est

Hauts-de-France

Île-de-France

Normandie

Nouvelle Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dépenses des collectivités locales en Travaux Publics par région (métropole hors Corse)

2019

2020

En euros par habitant

- 16,0 %

- 12,2 %

- 11,1 %

- 16,1 %

- 14,0 %

- 12,6 %

- 13,2 %

- 14,4 %

- 12,0 %

- 15,7 %

- 13,5 %

- 11,8 %

© L

a B

anq

ue

Po

stal

e C

olle

ctiv

ités

Lo

cale

s -

FNTP

Retour sur les dépenses de Travaux Publics

des collectivités locales en 2020

Dépenses de Travaux Publics des collectivités locales et de leurs groupementsde Nouvelle Aquitaine

Source : balances DGFiP 2013 à 2020, sélection de comptes dans les nomenclatures comptables pour cibler les dépenses de TP, budgets principaux et annexes

Retour sur les dépenses de Travaux Publics

des collectivités locales en 2020

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

En millions d'euros

Communes

Régions

Départ.

Syndicats

EPCI à fiscalité propre

30 %34 %

41 %

29 %

27 %

32 %36 %

33 %

1 %

9 %

11 %

24 %

15 %

13 %

14 %

382 €/hab 338 €/hab 326 €/hab 370 €/hab 391 €/hab 438 €/hab

1 %

15 %

24 %

20 %

40 %

404 €/hab 367 €/hab

1 %

26 %

Un investissement local attendu en hausse en 2021 et stable en 2022

2022, une pérennisation de la relance possible pour les dépenses d’investissement et de Travaux Publics

2021, un rebond de l’investissement et des Travaux Publics

après la chute provoquée par la crise sanitaire

Des réponses qui laissent présager une relance en demi-teinte dans un contexte d’incertitudes des collectivités

locales sur leurs ressources ?

Des investissements attendus en hausse en 2021 pour plus de la moitiédes répondants quel que soit le niveau de collectivité

Augmenter Stabiliser Diminuer Ne sait pas

Communes

DépartementsRégions


100%

68%

69%

59%

19%

31%

28%

11%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

33%

15%

14%

41%

38%

66%

15%

15%

3%

11%

31%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Communes

DépartementsRégions


Une stabilité des investissements attendue pour 2022et une hausse pour encore un tiers des communes


% des répondants ayant déclaré pour les investissements 2022 : % des répondants ayant déclaré pour les investissements 2021 :

Un investissement local attendu en hausse en 2021 et stable en 2022

également en Nouvelle Aquitaine

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%90%

Hauts-de-France

Grand Est

Pays de la Loire

Occitanie

PACA

Bourgogne-FC

Auvergne-Rhône-Alpes

Normandie

Bretagne

Centre-Val de Loire

Nouvelle-Aquitaine

Île-de-France

Des investissements attendus en hausse en 2021 quelle que soit la région

% des répondants ayant déclaré augmenter leurs investissements en 2021 selon leur région d'appartenance

*

*

*Données non significatives en raison du faible nombre de réponses

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Grand Est

Hauts-de-France

Île-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

*

*

Une stabilité des investissements en 2022 observée dans quasiment toutes les régions


% des répondants ayant déclaré pour les investissements 2022 :

*Données non significatives en raison du faible nombre de réponses

72%

30%45%

15%

13

Épargne nette

Subventions et participations

Emprunts

Dépenses d'investissement

En milliards d'euros courants

30% 33% 37% 36% 38% 38%34% 36%

33% 38% 36% 35%36%

34%37%

37%

35% 39% 35%32%

30%28%

37%

34%

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p

+ 6,9 %

Financement des investissements : vers un poids accru des ressources extérieures ?

14

Financement des investissements : vers un poids accru des ressources extérieures ?

Quels financements de l’État ?

30,4% 31,0%

13,2% 14,7%

25,0% 24,7%

12,1% 10,3%

1,4% 1,8%

17,9% 17,5%

2019 2020

Provenance des subventions d'investissement perçues par les communes

État

Régions

Départements

Bloc communal

Europe

Autres

dont DETR DSIL (30%)

-20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Évolution des subventions reçues en 2020selon la provenance

Autres

Europe

Bloc communal

Départements

Régions

État


Communes de Gironde2020

30%

3%

33%

13%

1%

20%


15

Encours de dette des collectivités locales

Régions & CTU+ 7,8 %

Départements+ 0,6 %

Communes0,4 %

(+0,6%)

Groupements à FP+ 4,4 %

(+24,6%)

La dette locale : sous contrôle mais sous surveillance

Délai de désendettement(encours de dette / épargne brute)

En années

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2021p

En milliards d'euros courants (au 31 décembre)

+ 2,1 % Délai de désendettement en GirondeCommunes : 4,4GFP : 3,2

(moyenne des CL de Gironde)

16

Source : DGFiP

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p

Régions + CTU

Départements

GFP+EPT

Communes yc Paris

Au 31 décembre, en milliards d'euros courants (BP+BA)

Trésorerie des collectivités locales : moteur ou amortisseur ?

Évolution de la trésorerie des collectivités locales

17

Quel partage des ressources entre communes et EPCI ?

→ usage du levier fiscal

→ refonte des dotations

→ financement des services publics : généralisation ou remise en cause de la gratuité ?

18

Quelles stratégies fiscales ?

THRS3%

TFPB+TFPNB58%

Impôts économiques (CVAE+CFE+Tascom+IFER)

2%

TEOM/VM1%

Reversementsfiscaux

20%

TVA (Ville de Paris)1%

DMTO9%

Autres5%

Communes (BP+BA)THRS

3% TFPB+TFPNB

6%

Impôts économiques

(CVAE+CFE+Tascom+IFER)

36%TEOM/VM

28%

TVA

19%

Autres8%

Groupements à fiscalité propre (BP+BA)

Impôts économiques (CVAE+IFER)

8%

DMTO27%

TVA29%

TICPE11%

TSCA15%

Autres

10%

Départements

TVA

63%

TICPE24%

Taxe sur les cartes grises10%

Autres 4%Régions

19

Deux exemples de choix fiscaux des EPCI à fiscalité propre en 2021

Évolution du taux de TFPB

Et la taxe GEMAPI?

Une évolution du produit de 40 % attendu à 280 M€

Sur un échantillon de 1 115 EPCI à FP• Hausse du produit pour 20 %• Taxe nouvelle pour 5 %• Baisse du produit supérieure à 0,5 %pour 6 %• Produit stable ou en très faiblediminution pour 23 %• Pas de taxe pour 46 %

Quelles stratégies fiscales ?

Entre impôts locaux partagés et fiscalité spécifique : complémentarité ou incohérence ?

20

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1996 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2020

Évolution du produit de TVA et de la croissance du PIB

Évolution de la TVA*

Évolution du PIB (en euros courants)

Source : Insee, comptes nationaux 2020* TVA issue du tableau de l'Insee des principaux impôts par catégorie et correspondant à la ligne Taxes du type TVA

Quelle visibilité à moyen terme ?

Des budgets qui reposent de plus en plus sur une recette nationale très conjoncturelle

21

La reprise de l’inflation s’inscrit-elle dans la durée ?

- 6

- 4

- 2

0

+ 2

+ 4

+ 6

+ 8

+ 10

Janv.

2001

Janv.

02

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03

Janv.

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05

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Janv.

10

Janv.

11

Janv.

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Janv.

15

Janv.

16

Janv.

17

Janv.

18

Janv.

19

Janv.

20

Janv.

2021

Coûts dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

BT01

TP01

Évolution en % en glissement annuel

22

La reprise de l’inflation s’inscrit-elle dans la durée ?

© La Banque Postale Collectivités Locales

L’effet prix : une autre réalité pour l’investissement

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dépenses d'équipement communales

en euros constants(déflatés par indice composite)

en euros courants

En milliards d'euros

en euros constantset à population comparable

23

Et encore trois thèmes cruciaux

→ Quelles modalités pour le redressement des comptes publics ?

→ Quelle nouvelle forme de contractualisation ?

→ Vers une généralisation de l’évaluation ?


Direction des études La Banque Postale

1er décembre 2021

+ enquête sur l’investissement local en partenariat avec la FNTP


57 880 entreprises de Bâtiment

145 022 actifs (salariés et non salariés)

11,04 milliards d’€ de chiffre d’affaires

1,54 milliard d’€ HT de dépenses de

bâtiment des collectivités locales

4 379 entreprises de Bâtiment dont 896 entreprises adhérentes à la Caisse de congés payés

27 385 actifs (salariés et non salariés)

3,51 milliards d’€ de chiffre d’affaires

1,89 milliard d’€ HT de dépenses de

bâtiment des collectivités locales

Données 2020 Données 2020


Région et

départements

21%

Communes

40%

Groupements à

fiscalité propre

25%

Syndicats

14%

Répartition des dépenses de Bâtiment et de Travaux Publics des collectivités locales en Nouvelle-Aquitaine en 2020

Source : traitement CERC; DGFiP


aéroports

km

de réseaux de transport de gaz

installations solaires photovoltaïques raccordées au réseau

bornes

de recharge de véhicules électriques

km de pistes cyclables

lignes de BHNS*

lignes de tramways

ports

de commerce

barrages

km de digues maritimes

km de digues fluviales

stations de

traitement des eaux usées

ponts

km

de lignes électriques

éoliennes

* BHNS : Bus à Haut Niveau de Service

km

de réseaux d’eau potable

km

de voies ferrées

km de routes

écoles maternelles et primaires

(publiques et privées) soit 9,6 établissements pour 1 000 élèves

(France entière : 7,5)

collèges (publiques et

privées) soit 2,0 établissementspour 1 000 élèves


établissements de santé (18

294 lits) soit 3,1 lits pour 1 000 habitants



Évolutions régionales du chiffre d’affaires BÂTIMENT 2020/2019 (en volume)

Source : Réseau des CERC

Évolutions régionales du chiffre d’affaires TRAVAUX PUBLICS 2020/2019 (en volume)

-0,3%

-0,7%

-3,6%

-4,7%

-8,3%

-8,6%

-8,9%

-10,3%

-11,5%

-12,0%

-12,6%

-19,2%

Ile-de-France

Hauts de France

Bretagne

Normandie

BFC

Grand Est

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Auvergne Rhônes-Alpes

PACA

Pays de la Loire

Centre Val de Loire

Source : FNTP


Pour le secteur de la construction néo-aquitain :

• Prêt garanti par l’État* : 1,081 milliard d’euros

• Fonds de solidarité* : 99,3 millions d’€

• Aides aux artisans : 28,9 millions d’€

• Activité partielle ** : 151,1 millions d’€

• Reports d’échéances fiscales** : 21,1 millions d’€

* Données à fin octobre 2021; ** données à fin août 2021

Source : traitement CERC NA, Ministère de l’économie, des finances et de la relance


0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

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21

Moyenne mobile 4 trim.

Moyenne 2000-2019 : 258 entreprises par trimestre déclarées en cessation de paiement (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire)

2020-2021 : 103 entreprises par trimestredéclarées en cessation de paiement (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire)

Nombre de défaillances trimestrielles (RJ + LJ)(à fin juin 2021; secteur de la construction en N-A)

Source : traitement CERC NA, Banque de France

Activité soutenue en 2021 et hausses des matières premières = tensions sur les trésoreries


Nombre de poste salariés en CDI; Déclaration préalableà l’embauche (DPAE) dans le secteur de la construction en N-A

Source : traitement CERC NA; URSSAF

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2T

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01

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01

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4T

20

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11

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20

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20

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20

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1T

20

19

4T

20

19

3T

20

20

2T

20

21


Demandeurs d'emploi en fin de mois (catégorie A pour le secteur de la construction en N-A)

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

1T

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14

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rs 2

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. 2

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0

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20

21

Taux de chômage Deux-Sèvres = 5,5% (tous secteurs)

Source : traitement CERC NA; INSEE; DARES


Nombre de logements autoriséssur 12 mois glissants à fin septembre 2021 (date réelle estimée)

Source : traitement CERC NA, SDES

• 23 000 nouveaux ménages à loger chaque année d’ici 2030*

• Besoins en logements estimé : 37 000 à 40 000 logements par an (pour 33 939

logements commencés en moyenne annuelle entre 2010 et 2019 en date réelle)

* Étude INSEE; 2019 et étude DREAL Nouvelle-Aquitaine

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

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jan

v. 2

00

9

jan

v. 2

01

0

jan

v. 2

01

1

jan

v. 2

01

2

jan

v. 2

01

3

jan

v. 2

01

4

jan

v. 2

01

5

jan

v. 2

01

6

jan

v. 2

01

7

jan

v. 2

01

8

jan

v. 2

01

9

jan

v. 2

02

0

jan

v. 2

02

1

jan

v. 2

02

2

Logements autorisés


+69,8%

+49,4%

+34,2%

+23,2%

+17,5%

+15,5%

+11,9%

+9,7%

+2,8%

+0,1%

-3,4%

-11,1%

Vienne

Deux-Sèvres

Haute-Vienne

Charente

Corrèze

Dordogne

Landes

Pyrénées-Atlantiques

Nouvelle-Aquitaine

Lot-et-Garonne

Charente-Maritime

Creuse

Gironde

Logements commencés sur 12 mois glissants à fin sept. 2021

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

jan

v. 2

00

1

jan

v. 2

00

2

jan

v. 2

00

3

jan

v. 2

00

4

jan

v. 2

00

5

jan

v. 2

00

6

jan

v. 2

00

7

jan

v. 2

00

8

jan

v. 2

00

9

jan

v. 2

01

0

jan

v. 2

01

1

jan

v. 2

01

2

jan

v. 2

01

3

jan

v. 2

01

4

jan

v. 2

01

5

jan

v. 2

01

6

jan

v. 2

01

7

jan

v. 2

01

8

jan

v. 2

01

9

jan

v. 2

02

0

jan

v. 2

02

1

jan

v. 2

02

2

Logements commencés



LOGEMENTS COLLECTIFS : Évolution sur 12 mois glissants à fin sept. 2021 du nombre de logements autorisés

LOGEMENTS INDIVIDUELS : Évolution sur 12 mois glissants à fin sept. 2021 du nombre de logements autorisés

-8%

-4%

-8% -8%-11%

-14%-16%

-21%

-14%

-9%

1%

-1%

6%

-7%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

ao

ût-

20

sep

t-2

0

oct

-20

no

v-2

0

dé

c-2

0

jan

v-2

1

févr

-21

ma

rs-2

1

avr

-21

ma

i-2

1

juin

-21

juil-

21

ao

ût-

21

sep

t-2

1

-9%-12%-11%

-13%-13%-14%-12%

-8%

0%

9%

13%

17%

22%26%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

ao

ût-

20

sep

t-2

0

oct

-20

no

v-2

0

dé

c-2

0

jan

v-2

1

févr

-21

ma

rs-2

1

avr

-21

ma

i-2

1

juin

-21

juil-

21

ao

ût-

21

sep

t-2

1



+28% (surfaces commencées) à fin

septembre 2021

+ 39% (surfaces autorisées)

à fin septembre 2021

Surfaces de locaux sur 12 mois glissants à fin sept 2021

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

jan

v. 2

00

1

jan

v. 2

00

2

jan

v. 2

00

3

jan

v. 2

00

4

jan

v. 2

00

5

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v. 2

00

6

jan

v. 2

00

7

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v. 2

00

8

jan

v. 2

00

9

jan

v. 2

01

0

jan

v. 2

01

1

jan

v. 2

01

2

jan

v. 2

01

3

jan

v. 2

01

4

jan

v. 2

01

5

jan

v. 2

01

6

jan

v. 2

01

7

jan

v. 2

01

8

jan

v. 2

01

9

jan

v. 2

02

0

jan

v. 2

02

1

Locaux autorisés Locaux commencés



16,0 15,8

13,3 12,9 13,4 12,814,0 13,7 13,2 13,8

14,816,0

18,5

T1

2018

T2

2018

T3

2018

T4

2018

T1

2019

T2

2019

T3

2019

T4

2019

T1

2020

T2

2020

T3

2020

T4

2020

T1

2021

T2

2021

//n.s.

Nombre de semaines de travail garanties par les carnets de commandes en entretien-rénovation

Source : enquête trimestrielle CERC / FFB auprès d’une cohorte de 960 entreprises (+/- 400 réponses)

Évolution de l’activité en volume au 2T 2021

Source : Réseau CERC / FFB


4,84,7

4,94,7

4,8

5,4

4,74,9 4,9

4,3

4,7

5,0

5,4

4,8

20

18

-T1

20

18

-T2

20

18

-T3

20

18

-T4

20

19

-T1

20

19

-T2

20

19

-T3

20

19

-T4

20

20

-T1

20

20

-T2

20

20

-T3

20

20

-T4

20

21

-T1

20

21

-T2

20

21

-T3

Carnet de commandes (en mois)

Nombre d’appels d’offre pour des lots de Travaux Publics remis

mensuellement :

+11% sur les 10 premiers mois de

l’année 2021

Nombre de mois de carnets de commandes des entreprises de Travaux Publics de Nouvelle-Aquitaine

Ab

sen

ce d

’en

qu

ête

Source : FNTP


-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

20

15

-01

20

15

-05

20

15

-09

20

16

-01

20

16

-05

20

16

-09

20

17

-01

20

17

-05

20

17

-09

20

18

-01

20

18

-05

20

18

-09

20

19

-01

20

19

-05

20

19

-09

20

20

-01

20

20

-05

TP01 - Index général tous travaux

BT01 - Tous corps d'état

Évolution des index BT01 et TP01

Acier pour la construction : +82,5%

Cuivre : +34,5%

PVC et mélanges à base de PVC : 73,2%

… sur un an à fin septembre 2021

Source : traitement CERC NA, INSEE


OUTIL DE DATAVISUALISATION INTERFACE D’ENQUÊTE

bénéficiant

d’un financement « relance »

pour les projets de Bâtiments et de Travaux Publics


38% des projets ont

commencés ou achevés les travaux

2 096 projets

de Bâtiment et TP

1,4 milliard d’euros de travaux (soit 10% du chiffre d’affaires BTP)

74% projets de Bâtiment;

26% projets de TP

76% des projets sont

lancés en consultation ou en travaux ou achevés

Source : CERC NA

– situation au 29/10/2021 –


Du remplacement de la porte de la sacristie de l’église…

… à la création d’une nouvelle station d’épuration…

… en passant par la réhabilitation de friches industrielles…

… ou la rénovation énergétique de la piscine municipale…

… et les opérations de réhabilitation de logements sociaux


65% des projets 44% des montants

Source : CERC NA


3

3

6

8

11

32

41

97

347

Travaux sur ouvrages d'art

Travaux maritimes ou fluviaux

Espaces verts, aménagements paysagers

Travaux routiers

Voirie et réseaux divers

Éclairage public, réseaux électriques,…

Démolition, déconstruction, dépollution

Projets d'aménagement (espaces publics,…

Adduction d'eau, assainissement et autres…

64

65

229

243

249

274

424

Bâtiment sportif

Bâtiment santé, hygiène, action sociale

Logement

Autres (bâtiments)

Bâtiment culture, patrimoine, loisirs

Bâtiment administratif, bureaux

Bâtiment enseignement, recherche,

enfance principalement des projets de sécurisation des réseaux d’eau potable

Source : CERC NA


939 projets renseignés dans l’enquête –situation au 29/10/2021

Source : CERC NA


(sur les 939 ayant renseigné leur état

d'avancement)

> Montage financier des projets > Délai administratif

> Difficultés d’approvisionnement> Surcharge d’activité des entreprises > Remise des offres hors budget prévisionnel> Marché infructueux pour certains lots


MERCI POUR VOTRE ATTENTION

cellule Économique régionale de la construction maison du

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