Bouleversements géopolitiques et technologiques dans l'énergie: bilan de 2017 et perspectives pour 2018

Centre Energie - Centre for Energy

1

Marc-Antoine Eyl-Mazzega

Directeur, Centre Energie

Ifri - 05/12/2017

2/3 des engagements de réduction des émissions de GES manquent à l’appel, ceux adoptés sont incertains

2

OECD-Eurpe gas balance, 2010-2030

Source: ONU Environnement, The Emissions Gap Report 2017

En 2016, les 2/3 des nouvelles capacités de production électriques installées dans le monde sont renouvelables

3

Répartition des nouvelles capacités installées en 2016 par technologies

Source: IEA 2017 Renewables Report

Répartition des nouvelles capacités installées par zones géographiques et pays

Source: IEA 2017 Renewables Report

Solar PV45%

Wind32%

Hydro19%

Bioenergy4%

Other0%

China41%

USA15%European

Union13%

India5%

Brazil5%

Middle East/ North Africa

1%

Sub-Saharan Africa

3% Other17%

4

Pétrole: la Russie reporte sa hausse, l’Arabie Saoudite porte le poids pour l’OPEP, l’Amérique du Nord en plein boom

-800 -600 -400 -200 0 200 400 600

USA

Canada

Autre Etats non-membresde l'OPEP

OPEP

Arabie Saoudite

Emirats Arabes Unis

Koweit

Iran

Iraq

Venezuela

Libye

Nigeria

Russie

milliers barils/jours

Estimation de lavariation deproduction Q1-32017/Q1-Q3 2016

Evolution de la production d’une sélection de pays et le l’OPEP, Q1-Q3 2017/Q1-Q3 2016

Source: Ifri, AIE, OPEP

Les prix du gaz importé en Europe et du pétrole repartent à la hausse

5

Prix moyen du gaz importé à la frontière allemande et évolution du prix du baril de Brent, 2014-novembre 2017

Source: Ihomson Reuters, EIA, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

0

20

40

60

80

100

120

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

USD/bblEUR/TJ

German bordergas import price(EUR/TJ)

Oil price, Brent(USD/bbl)

Le développement du marché gazier chinois aura un impact grandissant sur l’UE

6

Equilibres gaziers de la Chine, 2010-2030 (estimations)

Sources: Ifri, IEA Gas Report 2017, IEA WEO 2016

La part de Gazprom dans les importations de gaz de l’UE se renforce

7

Importations de gaz de l’UE: part des différents fournisseurs extérieurs, 2007-2017

Source: DG Energy, ENTSO-G

Comparaison des exportations de gaz russe vers l’Europe et des importations de GNL dans l’UE,

2007-2017 (estimation)

Source: Gazprom

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2007 2012 2014 2016 Q2 2017

% of total imports

Russia

Norway

Algeria

Qatar

Other(pipeline andLNG)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200bcm

Gazprom"FarAbroad"

EU LNGimports

Gazprom construit de nouvelles voies de transport de gaz pour relier directement ses principaux marchés

8

Source: Gazprom

Nord Stream 2 TurkStream

Source: Gazprom

Gazprom construit le système Force de Sibérie pour exporter du gaz en Chine

9

Source: Gazprom

Nouvelles infrastructures de production et d’exportation de gaz russe vers la Chine en construction

Source: Gazprom

L’Ukraine joue un rôle clé pour le transit du gaz russe tandis que le Nord Stream est chargé à 80%

10

Volumes mensuels de gaz selon différents points frontières, Nov. 2011-Août 2017

Source: IEA Gas Trade Flows Map, ENTSO-G

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

no

v-1

1

févr

-12

mai

-12

aoû

t-1

2

no

v-1

2

févr

-13

mai

-13

aoû

t-1

3

no

v-1

3

févr

-14

mai

-14

aoû

t-1

4

no

v-1

4

févr

-15

mai

-15

aoû

t-1

5

no

v-1

5

févr

-16

mai

-16

aoû

t-1

6

no

v-1

6

févr

-17

mai

-17

aoû

t-1

7

million cubic meters

NordStream/Greifswald

Ukraine/VelkeKapusany

Poland/Mallnow

Le rôle de l’Ukraine pourrait évoluer à la baisse, les incertitudes sont fortes

11Source: Ifri, Naftogaz, Gazprom, IEA

Evolution du transit de gaz par l’Ukraine selon différents scénarios

L’avenir des marchés du GNL: le potentiel russe

12Source: Ifri, Gazprom, Novatek

Potentiel annuel d’accroissement des capacités d’exportation GNL de Russie

0

5

10

15

20

25

30

35

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

bcm

Gazprom Baltic LNG

Gazprom Power ofSiberia pipeline

Gazprom/Sakhalin-2+1LNG train

Novatek/ Arctic-2 LNGon Gydan

Novatek/Yamal LNG+ 1train

Novatek/Yamal LNG

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Iran

Ru

ssia

Qat

ar

Turk

men

ista

n

USA

Sau

di A

rab

ia

Un

ite

d A

rab

…

Ve

nez

uel

a

Mo

zam

biq

ue

Nig

eri

a

Alg

eria

Ch

ina

Iraq

Ind

on

esi

a

Can

ada

Egyp

t

Lib

ya

Tota

l Afr

ica

Trillion cubic meters

Source: BP 2016 Statstical Review of World Energy

Réserves prouvées de gaz par pays, 2015

La bataille du GNL se précise: Russie, Etats-Unis, Qatar, Afrique de l’Est

13Source: Ifri, IEA, EIA, BP

Perspectives de développement des exportations de GNL, sélection de pays

0

20

40

60

80

100

120

140

bcm

LNG Export capacity2015

LNG Exports 2015

Projected LNG exportcapacity 2021

Potential high case LNGexport capacity 2025when further upwardpotential is existing

Activités du Centre Energie: novembre 2017-janvier 2018

14

• Suivi du « Paquet hiver »• Suivi de la COP23 et du One Planet Summit• La politique énergétique du Président Trump• La politique énergétique et du carbone en Allemagne • Le rôle des gaz dans la transition énergétique• Les métaux critiques de la transition énergétique• Comparaison Etats-Unis/UE des politiques de protection des infrastructures énergétiques face au risque cyber

Centre Énergie – Centre for Energy

Martine Breux, Assistantbreux@ifri.org

27, rue de la Procession, 75740 PARIS CEDEX 15Tél. +33 (0) 1 40 61 60 00 • Fax : +33 (0) 1 40 61 60 60

www.ifri.org

15