blé dur - france export céréales | les céréales françaises : pour … · 2019. 12. 20. ·...

LES CÉRÉALES FRANÇAISES : POUR LES MARCHÉS DU MONDE

RAPPORTD’ACTIVITÉ2016-2017

avec le soutien d’Intercéréales

B l é t e n d r e • B l é d u r • O r g e s • M a ï s • P r o d u i t s t r a n s f o r m é s

20ANS

1997-2017

Campagne 2016-2017 : une année noire

Les conditions météorologiques exceptionnelles du printemps 2016 ont conduit à une récolte française de céréales catastrophique en rendement et médiocre en qualité. Les volumes disponibles à l’exportation au départ de la France, notamment à destination des pays tiers, ont été drastiquement réduits. Ils étaient souvent d’une qualité inférieure aux attentes de nos clients, alors même que nos concurrents étaient capables d’offrir la qualité demandée. Cela s’est traduit par une baisse des exportations de céréales françaises en volume comme en valeur, et une moindre contribution positive de notre filière céréalière à la balance du commerce extérieur, même si la France est restée exportatrice nette de céréales, y compris sur les pays tiers. Cet « accident industriel » a eu deux conséquences, de portée différente : D’une part, les acheteurs ont dû se tourner vers d’autres origines et apprendre à travailler avec. Faute de quantités disponibles avec la qualité demandée, nos parts de marché ont brutalement baissé chez la plupart de nos clients traditionnels du Maghreb et d’Afrique subsaharienne. Une brèche s’est ainsi ouverte dans leurs habitudes de travail et dans la confiance qu’ils mettaient dans la production française. Parallèlement, les ressources financières de France Export Céréales ont été réduites dans des proportions importantes, ce qui nous a conduit à remettre à des jours meilleurs une grande partie des actions prévues pour le printemps 2017 et qui n’étaient pas déjà engagées : nous avons ainsi annulé la plupart des séminaires techniques de printemps, nombre

de missions à l’étranger, notamment à destination des pays d’Afrique subsaharienne, les actions de coopération

technique avec les meuniers autour de la seconde transformation, toutes les études de benchmarking et de positionnement des céréales françaises ainsi que la plupart des actions de prospection de nouveaux marchés. Pour autant, les collaborateurs de France Export Céréales sont restés mobilisés au service d’un quadruple objectif : tenir un discours réaliste à nos différents clients en apportant une information transparente sur la récolte 2016 en France ; adapter notre discours et nos actions pour écouter et accompagner chaque client, importateur étatique ou opérateur privé, afin de préserver l’avenir ; nous tourner vers le futur, en insistant sur le caractère exceptionnel de la récolte 2016 et la volonté de la filière française de rebondir pour continuer à

approvisionner le marché mondial : tous les hectares continuent à être emblavés et les moyens de production nécessaires ont été mis en œuvre pour assurer une récolte 2017 normale en quantité et de bonne qualité ; enfin, informer en temps réel la filière française sur l’évolution de nos marchés, la façon dont nos clients s’adaptaient à la situation et les conditions à remplir pour rebondir en 2017-2018. En parcourant ce rapport d’activité, vous découvrirez plus en détail nos actions au cours de l’année écoulée, au service de la filière céréalière française et de ses clients. Je vous en souhaite une bonne lecture,

Jean-Pierre LANGLOIS-BERTHELOT, Président de France Export Céréales

ÉDITORIAL

LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde 03Rapport d’activité 2016/2017 - France Export Céréales

Photo : Jonathan Martín

PRÉSENTATION DE FRANCE EXPORT CÉRÉALES

LA MISSION DE FRANCE EXPORT CÉRÉALES, SES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

LES EXPORTATIONS DE CÉRÉALES FRANÇAISES EN 2016 - 2017

LA CAMPAGNE 2016 - 2017EN CHIFFRES ET EN IMAGES

LES ACTIONS RÉALISÉES PAR FRANCE EXPORT CÉRÉALES EN 2016 - 2017

1. Demeurer, dans la durée, auprès des clients

2. Entretenir l’image des céréales françaises sur les destinations traditionnelles

3. Accompagner les utilisateurs dans la connaissance et l’utilisation des céréales françaises

4. Surveiller les concurrents

5. Prospecter de nouveaux marchés pour les céréales françaises

6. Développer le retour d’information à destination de la filière française

SOMMAIRE

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1 PRÉSENTATIONDEFRANCEEXPORTCÉRÉALES

France Export Céréales est une association constituée par l’AGPB, l’AGPM et Intercéréales représentés par huit administrateurs au total. Composition à l’issue du Conseil d’Administration du 19 octobre 2017 :

Elle est présidée par Jean-Pierre LANGLOIS-BERTHELOT.

Les collaborateurs de France Export Céréales se répartissent entre le siège, à Paris, et les quatre bureaux à l’étranger :

LE COMITÉ PROMOTION EXPORT

L’ÉQUIPE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Benoît PIETREMENT

François GÂTEL

Aurélie JARLEGANT puis Margaux VERDIER

Arielle GERNEZ

Delphine DRIGNON

LI Zhao Yu

LU Lei

Yann LEBEAU

Margaux VERDIER puis Perrine DEZA

Khadija SEMLALI

Roland GUIRAGOSSIAN

Roland GUIRAGOSSIAN

Salma HUSSEIN

Directeur

Suivi des Marchés - Relations avec la filière française

Responsable Promotion Union européenne

Attachée de direction

Responsable du bureau

Assistante


Veille commerciale

Assistante



Assistante

Daniel PEYRAUBE

Philippe HEUSELE

Jean-Pierre LANGLOIS-BERTHELOT

Sylvie LECOCQ

Jean-François LEPY

François LUGUENOT

Vincent MAGDELAINE

Le financement des actions de France Export Céréales est assuré par l’interprofession céréalière Intercéréales à partir d’une Contribution Volontaire et Obligatoire (CVO) prélevée sur les céréales commercialisées.Le Comité Promotion Export d’Intercéréales fixe les orientations, examine le programme d’actions et le budget proposés par France Export Céréales, et en suit la réalisation. Ce Comité, présidé par Jean SOLAL jusqu’au 31 décembre 2016 puis par Pierre DUCLOS à partir du 1er janvier 2017, est composé de représentants des différentes familles constitutives d’Intercéréales.

AGPB

Siège(Paris)

Pékin(Chine)

Casablanca(Maroc,Tunisie, Afrique subsaharienne)

Alger(Algérie)

LeCaire(Egypte, Libye, Soudan, Proche & Moyen-Orient)

AGPM

Intercéréales

PRÉSENTATION DE FRANCE EXPORT CÉRÉALES1


2 LAMISSIONDEFRANCEEXPORTCÉRÉALESses orientations stratégiques

Crédit photo : J.F. LANGE

L’exportation de céréales est d’une importance vitale pour l’économie française et pour la filière céréalière. Mais contrairement au marché national, captif, les marchés à l’export sont totalement ouverts et font l’objet d’une concurrence acharnée entre les différentes origines.

Le programme de promotion des céréales et pro-duits céréaliers à l’export est confié à France Export Céréales. Cet outil, créé il y a 20 ans, est au service des différentes familles de l’interpro-

fession : producteurs, organismes stockeurs, exportateurs. Sa mission consiste non pas à vendre des céréales, mais à faire connaître et mettre en valeur l’origine française, de façon à consolider les marchés existants ou à en dévelop-per de nouveaux, en faisant ce que les sociétés de négoce ne savent ou ne peuvent pas faire. Son rôle est donc à la fois distinct et complémentaire de celui des sociétés de négoce. Par ailleurs, France Export Céréales est un spécialiste des

L’action de France Export Céréales a été histo-riquement ciblée vers les pays hors de l’Union européenne, qui sont aujourd’hui des marchés en croissance et qui continuent à se développer, et

où il n’y a pas de rapports directs entre les organismes stockeurs et les utilisateurs à destination ; les organismes stockeurs connaissent moins bien les besoins de leurs clients finaux à destination, de même que ces derniers identifient moins bien les spécificités de l’offre française. Par ailleurs, alors que les transformateurs européens se tournent d’abord vers les origines intracommunautaires, dans les pays tiers, toutes les origines sont depuis tou-jours potentiellement en compétition.

Depuis le 1er janvier 2017, Intercéréales a décidé de

La mission de France Export Céréales est aussi d’informer les producteurs, les collecteurs (coo-pératives et négoces) et leurs organisations sur les besoins actuels et futurs de nos clients, en

quantité et en qualité, et sur les menaces et opportunités

céréales et produits de première transformation, qui sont des produits génériques, sans marque, et qui trouvent leur marché du fait d’un rapport qualité / prix compétitif, d’une bonne adaptation aux besoins des clients, d’un service de qualité, et au final assez peu du fait de leur origine natio-nale. France Export Céréales joue ainsi un rôle spécifique, original et complémentaire par rapport au dispositif public d’appui à l’export, plus généraliste, et orienté vers les sujets régaliens ou vers l’accompagnement des entreprises (sur ce dernier point, les entreprises de commerce des grains sont par nature tournées vers l’export et n’attendent pas d’accompagnement particulier à l’international).

confier à France Export Céréales les actions de promo-tion sur l’Union européenne, auparavant assurées par FranceAgriMer. Dans ces pays, les clients (meuniers, semouliers, amidonniers, fabricants d’aliment du bétail) sont le plus souvent en contact direct avec les organismes stockeurs français et identifient assez bien la ressource en céréales des régions dans lesquelles ils s’approvisionnent. Mais les origines des céréales importées se diversifient, et il est important pour la France, en tant que grand pays exportateur, de rester présent auprès de ces clients.

Les pays ou zones géographiques cibles diffèrent selon les produits, le pays étant la maille adéquate pour identifier des couples pays x produits, d’où pour chaque produit des actions différenciées selon les pays.

pour nos exportations, compte tenu de la concurrence ; de faire savoir comment sont perçues nos céréales, les forces et les faiblesses de l’offre française ; de communi-quer sur les voies d’adaptation nécessaires pour conser-ver les clients actuels et conquérir de nouveaux marchés.

Un outil spécifique et original pour la promotion à l’export

Ambassadeurs des céréales françaises vers les clients à l’export

Ambassadeurs de nos clients auprès de la filière française

LA MISSION DE FRANCE EXPORT CÉRÉALES, SES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

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3 LESACTIONSRÉALISÉESPARFRANCEEXPORTCÉRÉALESEn 2016-2017

Mai 2017 - Rencontre avec le vice-Ministre de l’Agriculture en charge des services agricoles au Caire

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France Export Céréales dispose de quatre implantations permanentes à Casablanca (pour le Maroc, la Tunisie et les pays d’Afrique subsaharienne de l’ouest), Alger (pour l’Algérie), au Caire (pour l’Egypte, les pays du Proche et du Moyen-Orient, la Libye et le Soudan) et à Pékin (pour la Chine). Dans ces pays, culturellement sensibles aux rapports humains et aux contacts directs, les collaborateurs de France Export Céréales assurent une présence pérenne de la filière céréalière française, indépendante des aléas des marchés, et une écoute permanente des clients des céréales françaises ; interviennent en cas de besoins pour défendre les intérêts des produits français ; apportent aux acteurs de la filière française des informations sur l’évolution des marchés et des acteurs, la place des céréales françaises dans les importations et sa dynamique, positive ou négative ; et le cas échéant, fournissent un point d’entrée dans le pays.

L’Algérie et le Maroc ont toujours représenté des marchés stratégiques pour les exportations fran-çaises. L’Algérie, en particulier, est tradition-nellement notre premier client en blé tendre et

nous sommes son premier fournisseur. Mais la produc-tion française a connu un accident sans précédent en 2016 avec des disponibilités exportables sur pays tiers divisées par deux et une qualité médiocre, ce qui a fortement af-fecté notre présence sur ces marchés.

L’Algérie a connu en 2016 une récolte de céréales en fort retrait par rapport à la campagne précédente (3,4 Mt vs. 4 Mt en 2015). Mais compte tenu des achats anticipés faits par l’Algérie en 2015-2016, les importations de blé tendre sont également en fort retrait : 5,8 Mt vs. 6,8 Mt la cam-pagne précédente. La moindre disponibilité en blé fran-çais aux normes du cahier des charges de l’OAIC (Office Algérien Interprofessionnel des Céréales) a conduit à une chute vertigineuse de l’origine française, qui ne repré-sente plus que 2,1 Mt soit 36% de parts de marché (contre 4,8 Mt et 71% de parts de marché en 2015-2016). Le pays a donc été conduit à diversifier ses approvisionnements et plus de 15 origines ont été recensées cette année avec une prédominance des origines Europe du Nord et Bal-tique (2,1 Mt). L’Argentine, absente depuis 2013, a égale-ment fait un retour en force avec un peu plus de 900 kt. En blé dur, le déficit de production en Algérie a eu des conséquences sur les importations qui passent de 1,7 Mt en 2015-2016 à 1,85 Mt en 2016-2017. Avec 980 kt, le Canada a largement surpassé le Mexique cette année (600 kt). Les Etats-Unis progressent également fortement de 20 kt à 175 kt alors que la part française est restée faible à 50 kt. Le marché de l’orge s’est contracté cette année re-fluant de 680 kt importées en 2015-2016 à 540 kt en 2016-2017. L’Ukraine passe en tête des fournisseurs de l’Algérie avec près de 40% de parts de marché (210 kt) suivie par la France (près de 100 kt et 20% de parts de marché). Les importations de maïs ont légèrement diminué cette année à 2,9 Mt vs. 3,1 Mt l’année précédente. L’Argentine, avec 2,2 Mt, maintient sa domination sur le marché algérien avec 75% de parts de marché, surpassant une fois de plus la concurrence brésilienne (312 kt et 11 % de parts

Maghreb Afrique

1. Demeurer, dans la durée, auprès des clients

Sources compilation France Export Céréales

Autres origines France

Algérie - part de marché BTEn tonnes

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LES ACTIONS RÉALISÉES PAR FRANCE EXPORT CÉRÉALES EN 2016-20173


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de marché). Les Etats-Unis se placent en 3ème position et progressent fortement de 47 kt à plus de 250 kt.

La mauvaise récolte céréalière au Maroc en 2016 (3,35 Mt toutes céréales confondues, soit trois fois moins qu’en 2015) a entrainé un début rapide de la campagne d’im-portation, avec une ouverture des frontières dès le mois d’août, et le lancement des contingents à droits réduits dans le cadre des accords d’association avec les Etats-Unis et avec l’Union européenne au début de l’automne. Les Etats-Unis ont profité à plein de leur quota, ce qui en fait la première origine de blé tendre au Maroc avec 21% de parts de marché. Et du côté de l’Union européenne, c’est la Roumanie qui a profité du quota européen avec 14% de parts de marché. En dehors de ces quotas, les importateurs marocains se sont rapidement tournés vers les origines Mer Noire pour s’approvisionner en blé tendre, les origines russe et ukrainienne assurant res-pectivement 19 et 21% de parts de marché. Et c’est donc à l’écart que l’hexagone a passé la majeure partie de la campagne de commercialisation 2016-2017 de blé tendre avec au final seulement 8% de parts de marché (330 kt). Les transformateurs marocains ont regretté l’absence du blé meunier français dans leurs mélanges, mais pour au-tant, ils n’ont manqué ni de quantité, ni de qualité durant cette campagne atypique. A côté de cela, le Maroc a sol-licité la France en blé dur, pour s’émanciper un peu de son fournisseur habituel, le Canada. 90 kt furent livrées, et les qualités appréciées. En orge également, l’origine fran-çaise conserve ses parts de marché au Maroc avec près de 40% des importations (180 kt). Enfin, le maïs français est toujours très peu présent avec seulement 36 kt expor-tées au Maroc.

De son côté, la Tunisie se débat toujours dans une am-biance post révolution qui l’empêche de s’organiser cor-rectement et l’oblige à importer massivement. Cepen-dant, l’effet « prix » prévaut toujours dans les critères de choix des origines d’approvisionnement et la France reste à l’écart de ce marché, surtout dans le contexte annuel.

Concernant l’Afrique subsaharienne, et malgré des livraisons quand même importantes compte tenu de notre récolte, une grande brèche s’est ouverte dans ce marché tant convoité par nos compétiteurs. La Russie, en tête, s’est emparée de pratiquement 50% du marché global de cette zone géogra-phique. Les clients, obligés d’utiliser d’autres origines que la France, se sont habitués à ces nouvelles qualités et les ont appréciées. C’est assurément un coup dur pour notre origine et le chemin sera long pour retrouver nos parts de marché.



Algérie - part de marché BDEn tonnes

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LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde12 Rapport d’activité 2016/2017 - France Export Céréales


Maroc - part de marché OrgeEn tonnes

Novembre 2016 - Séminaire de présentation de l’offre française à Tunis

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2%9% 7% 19% 7%La région du Proche et Moyen-Orient est une zone où la consommation de blé per capita est l’une des plus élevées dans le monde. Mais les productions locales restent structurellement en deçà des be-

soins des populations, si bien que la région est contrainte d’importer chaque année plus de 30 Mt de blé, chiffre qui va s’accentuer dans les prochaines années. Les origines Mer Noire ont conquis les plus importantes parts de marché de cette région grâce à un rapport qualité / prix très compétitif et un positionnement géographique privilégié.

Les achats de l’Egypte sont restés à un niveau très élevé de 11,15 Mt. Mais, pour la 1ère fois depuis de nombreuses années, c’est le GASC (General Authority for the Supply of Commodities) et non le secteur privé qui, avec 5,7 Mt, a le plus contribué aux importations. Le GASC s’est essentiel-lement fourni en Russie pour 3,9 Mt, en Roumanie pour près de 1 Mt et en Ukraine pour 420 kt. Compte tenu des contraintes de la récolte 2016, la part française est restée très modeste avec 180 kt. Les achats des opérateurs privés se sont contractés passant de 6 Mt en 2015-2016 à 5,4 Mt en 2016-2017. Ce secteur continue à s’approvisionner quasi exclusivement en Mer Noire. Les blés russes et ukrainiens ont ainsi constitué respectivement 51 % et 38% des achats du secteur privé égyptien dont l’origine française reste mal-heureusement absente.

La seconde destination des blés français dans la région de-meure le Yémen où, grâce aux relations spécifiques que les opérateurs français ont nouées avec les opérateurs locaux, nos ventes sont régulières. En dépit du conflit, les besoins continuent de progresser et les importations sont mainten-ant estimées à 3,4 Mt. Confrontés à une forte concurrence allemande et russe, nos volumes de ventes vers ce pays se sont réduits de façon significative ces dernières années. En dépit de la faiblesse de notre offre, nous avons réussi malgré tout à y exporter près de 100 kt (contre 148 kt pour la campagne précédente).

Israël, importateur régulier de blé français, est avec près de 50 kt, la 3ème destination de notre origine dans la région malgré une forte concurrence des blés de la Mer Noire.

Au final, la région Proche et Moyen-Orient, avec un total de 330 kt de blé exportées, aura compté pour 7% des expor-tations françaises de blé tendre vers les pays tiers durant cette campagne 2016-2017.

Ce panorama des ventes françaises au Proche et Moyen-Orient serait incomplet si l’on ne mentionnait pas égale-ment les résultats de l’orge française sur la région. Le secteur de l’élevage traditionnel (ovins, chameaux) continue de jouer un rôle prédominant dans ces pays. Les éleveurs continuent à utiliser de l’orge brute pour l’alimentation de leur cheptel, la consommation d’aliments composés res-tant très minoritaire. Compte tenu de la faiblesse de la pro-duction d’orge locale, les importations d’orges demeurent élevées. Dans ce contexte, et malgré une campagne de pro-duction difficile, les ventes d’orges françaises ont continué

à progresser sur la région du Proche et Moyen-Orient. Nos exportations d’orges ont ainsi atteint 1,3 Mt (contre un peu plus de 1 Mt durant la campagne précédente) représent-ant plus de 53% des exportations totales d’orges à desti-nation des pays tiers. Les principaux pays destinataires de l’orge française dans la région sont respectivement l’Arabie saoudite (880 kt), la Jordanie (178 kt) et Israël (103 kt).

Proche et Moyen-Orient



Egypte - part de marché BTEn tonnes


Mai 2017 - Rencontre avec le Ministre de l’Approvisionnement égyptien au Caire

Février 2017 - Grain Tech Egypte – Accueil du Ministre de l’Approvisionnement sur le stand de France Export Céréales

La Chine a aujourd’hui un bilan excédentaire en blé, ce qui se traduit par un accroissement régulier de son stock de report, et n’importe que des qualités de blé très spécifiques (blé biscuitier, blé riche en pro-

téines) que nous produisons peu et exportons encore moins. Aussi l’origine française n’est-elle présente que de manière tout à fait sporadique sur ce marché, dont les principaux fournisseurs restent l’Australie, le Canada et les Etats-Unis.

En orge par contre, la Chine est structurellement importa-trice d’orge brassicole, important plusieurs Mt par an. Les grands fournisseurs sont l’Australie, et dans une moindre mesure le Canada, la France et désormais l’Ukraine. Depuis la campagne 2014-2015, la Chine est également devenue importatrice de très grandes quantités d’orge fourragère. Au total, la Chine a importé, en 2016-2017, 7,3 Mt d’orge. Sur ce total, la France n’a fourni que 405 kt (vs. 3,2 Mt en 2015-2016) dont environ 300 kt d’orge fourragère.

Les responsables des bureaux et la direction de France Export Céréales rencontrent régu-lièrement les principaux acteurs, publics (mi-nistères, Offices), professionnels et privés de

ces quatre pays, interviennent lors de conférences ou salons locaux et participent à la rédaction d’un certain nombre d’articles dans la presse généraliste ou profes-sionnelle. Au-delà de ces quatre implantations, la pré-sence à destination est entretenue par la diffusion régu-lière d’informations techniques et économiques sur les céréales françaises, leur utilisation et leur place dans les échanges mondiaux : Atout Grains, lettre bihebdo-madaire en français, diffusée par mail ou par fax à 700 destinataires francophones dans 25 pays ; Le Bulletin du Blé Français, magazine trimestriel en arabe, distribué à 1000 contacts arabophones du Proche et Moyen-Orient ; un site internet en Chinois.

La présence permanente dans des pays étrangers per-



Chine - part de marché OrgeEn tonnes

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Chine

Quatre bureaux dans le monde



met à France Export Céréales de mobiliser les adminis-trations au plus haut niveau pour lever les freins à l’achat des céréales françaises. En Egypte, le représentant de France Export Céréales est intervenu régulièrement au-près des autorités sur le taux d’humidité et de protéines accepté pour le blé français et la dérogation sur l’humi-dité a été reconduite. L’autre sujet de mobilisation a été l’évolution de la réglementation sur différents contami-nants, et notamment en 2016-2017, le taux maximum d’ergot dans les importations. Le retour d’informations auprès de la filière française est organisé autour de notes régulières, rédigées par les responsables des bureaux : mémos et fiches pays Ma-roc, Algérie, Tunisie, lettres du Proche et Moyen-Orient, lettres de Chine. Ces différentes notes et mémos sont diffusés à environ 600 destinataires de la filière française. Enfin, les collaborateurs de France Export Céréales ont accueilli les responsables d’une coopérative française au Maroc.

Juin 2017 - Séminaire sur l’orge brassicole à PékinDécembre 2016 – Table ronde sur le blé français à Pékin

Certains clients connaissent et utilisent régulièrement les céréales françaises. Sur d’autres destinations ou segments de marchés, les céréales françaises sont bien identifiées, mais les parts de marché sont plus fluctuantes en fonction de la conjoncture internationale. L’objectif est de mettre en avant les atouts des céréales françaises et donner confiance dans notre origine pour conforter dans leur choix nos clients récurrents et fidéliser les clients opportunistes. Les principales actions mises en œuvre sont l’organisation de séminaires à destination, l’accueil de délégations en France, des missions à l’étranger et la diffusion de documents de promotion.

Compte tenu de leur rôle d’opérateur dans les achats de céréales, des rendez-vous spécifiques sur la production et l’offre française ont été orga-nisés avec la direction de l’OAIC en juin et octobre

et avec la direction de l’OTC (Office Tunisien des Céréales) en juillet et octobre. Quatre séminaires de présentation de l’offre française se sont ensuite tenus à l’automne à Casa-blanca, Alger, au Caire et à Tunis, avec à chaque fois, la présentation par Arvalis du déroulement de la campagne de production et de la qualité de la récolte, l’intervention d’un opérateur représentant le Synacomex pour évoquer les marchés internationaux et la place de la France sur ces marchés, et d’autres exposés, variables selon les des-tinations, visant à éclairer les partenaires sur l’organisa-tion et le savoir-faire de la filière française. En 2016 ont ainsi été abordés, la présentation de la filière semence en France et du GNIS (Tunis), la présentation d’Arvalis, Insti-tut technique au service de la filière (Alger), les moyens de maîtrise et de gestion de l’ergot (Le Caire), le travail des silos portuaires (Casablanca), l’utilisation du maïs grain en alimentation animale (Casablanca), la valeur meu-nière des blés français (Tunis) et la façon dont les meu-niers français s’adaptent aux contraintes de leur marché (Alger). France Export Céréales était également présent au congrès annuel de l’IAOM (International Association of Operative Millers) Middle East and Africa District qui s’est tenu fin 2016 à Addis-Abeba (Ethiopie) pour y présenter la récolte française de blé et rencontrer différents acteurs du Proche et Moyen-Orient.

Dans le contexte particulier de la récolte 2016, ces sémi-naires se sont attachés à apporter une information trans-parente et crédible sur la récolte française en insistant sur le caractère exceptionnel de l’année, à rassurer les clients sur la pérennité de la production française et de sa place dans le commerce mondial des céréales. Enfin, la communication, tant bilatérale que publique a été adap-tée à chaque type d’interlocuteur pour accompagner les clients, privés ou publics, dans leurs préoccupations.

En Chine, la promotion du blé et de l’orge ont fait l’objet de deux manifestations distinctes, à l’automne 2016 et en juin 2017 respectivement, pour présenter aux acteurs de ces deux filières l’offre française, l’organisation de nos filières et l’intérêt des produits français pour les utilisa-teurs chinois des filières blé farine pain et orge malt bière.

Compte tenu de la baisse du budget, les autres missions

à l’étranger ont été limitées en 2016-2017. Les principales missions à l’étranger ont eu lieu au Sénégal, à Dakar, dans le cadre du séminaire organisé par un fabricant fran-çais d’ingrédient pour ses clients de la région ; et aux Emi-rats arabes unis pour le APK Middle East Grain Congress et pour le salon Gulf Food.

Plusieurs délégations étrangères, de natures et dans des contextes très divers, ont été accueillies en France. D’une manière générale, la visite de ces délégations rassure les opérateurs étrangers et renforce la crédibilité de la filière française d’exportation en montrant son professionna-lisme et son organisation. Au printemps 2017, l’accent a également été mis, visite de terrain à l’appui, sur la capa-cité de la France à produire en quantité des céréales de qualité. France Export Céréales a ainsi reçu des agricul-teurs et opérateurs finlandais (novembre) ; plusieurs dé-légations d’opérateurs marocains, à l’occasion des jour-nées techniques des industries céréalières en novembre, du colloque blé dur organisé par Arvalis en février et de la bourse de Sète Cobesud en mai ; deux délégations de directeurs de coopératives algériennes en décembre et avril ; plusieurs délégations chinoises, de COFCO trading en août, de l’Administration d’Etat des Céréales en janvier et de sociétés de la filière orge malt bière en juin.

2. Entretenir l’image des céréales françaises sur les destinations traditionnelles

Octobre 2016 - Séminaire de présentation de l’offre française à Alger


mise en place de l’école de boulangerie : aide à l’implantation et au choix du matériel devant équiper le fournil pédagogique, ingénierie pédagogique.

Les formations des utilisateurs de céréales françaises se sont poursuivies, dans le but de montrer le savoir-faire français et faire des utilisateurs des prescripteurs de cette origine. Deux formations ont été réalisées à l’IFIM (Institut de Formation aux Industries Meunières) de Casablanca pour des techniciens meuniers d’Afrique subsaharienne (Sénégal, Niger, Congo, République Démocratique du Congo, Cameroun, Madagas-car, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie) : formation de base pour 15 techniciens de 13 sociétés à l’automne ; perfectionne-ment pour 9 autres techniciens de 8 sociétés au printemps. Deux séminaires techniques ont également été réalisés à Casablanca : l’un sur les moyens de couverture et de gestion des risques marché pour des cadres de l’ONICL et des meu-niers d’Afrique subsaharienne ; l’autre sur le rôle des OS dans

Au-delà des actions de promotion évoquées ci-dessus, France Export Céréales entretient des relations suivies avec les Offices et fédérations professionnelles du Maghreb et forme les utilisateurs à la connaissance et à la transformation des céréales française, pour leur permettre d’en optimiser l’utilisation.

La coopération s’est poursuivie avec les offices du Ma-ghreb : OAIC en Algérie, ONICL (Office National Inter-professionnel des Céréales et des Légumineuses) au Maroc, avec qui le protocole de partenariat a été

renouvelé pour trois ans et, dans une moindre mesure, OTC en Tunisie. Le but de cette coopération est de conserver à la filière française un rôle d’interlocuteur privilégié, en apportant un appui à des instances qui jouent un rôle important dans les achats et qui sont demandeuses de coopération avec la par-tie française. De nombreuses formations ont été dispensées avec en particulier l’appui d’Arvalis - Institut du végétal, de Coop de France Métiers du Grains et de ses adhérents et de plusieurs autres experts, sur des thèmes très diversifiés ; cer-tains sujets sont directement liés au commerce des grains : agréage des blés, techniques d’analyse de la qualité, chartes parties et surestaries, moyens de couverture et de gestion des risques ; d’autres relèvent plutôt de la coopération que nous développons entre la filière céréalière française et ses homo-logues des pays du sud : organisation et management des coopératives, conduite du stockage et fumigation, itinéraires techniques et contrôle de la production de céréales, techniques et équipements d’irrigation, triage industriel des semences, optimisation des flux de céréales en organisme stockeur, éva-luation de la qualité des aliments pour animaux et système de management de la qualité dans un laboratoire.

Les relations se sont également poursuivies avec les fédéra-tions professionnelles marocaines, notamment la FNM (Fédé-ration Nationale de la Minoterie) : fourniture de documentation à l’école et aux nouveaux diplômés, appui à l’organisation et au système de management de la qualité du laboratoire de la Fédération ; et l’ANVBP (Association Nationale de Valorisation de la Boulangerie et de la Pâtisserie, regroupant la fédération de la minoterie, la fédération de la boulangerie, l’interprofes-sion céréalière marocaine et France Export Céréales) pour la

3. Accompagner les utilisateurs dans la connaissance et l’utilisation des céréales françaises



Février 2017- Renouvellement de l’accord FAM / FEC / ONICL à Casablanca

Juin 2017 – Accueil d’une délégation de malteurs-brasseurs chinois Septembre 2016 - Séminaire de présentation de l’offre française à Casablanca

tions de ces marchés et la façon dont ces pays, struc-turellement importateurs et traditionnellement gros clients des céréales françaises, ont fait face au déficit de notre origine.

la collecte et la commercialisation des céréales en France pour des présidents et directeurs de sociétés de négoce, de mou-lins et des cadres de l’administration. Enfin, deux séminaires ont été organisés en Algérie (Oran et Alger) sur la production de maïs en France, son utilisation en alimentation animale et les qualités comparatives de maïs de différentes origines. Ces deux réunions ont touché les principaux opérateurs du pays, représentant près de 80% des importations de maïs en Algérie.


France Export Céréales partenaire de l’IFIM (Casablanca)

Février 2017 – Visioconférence avec la Bourse de Commerce de Rosario

Les actions de veille ont porté essentiellement sur les pays de la Mer Noire et sur certains pays d’Amérique du Sud ou centrale, les produits faisant l’objet de cette veille (blé tendre, blé dur, maïs et orge) variant selon les pays.

4. Surveiller les concurrents

La veille Mer Noire (Russie, Ukraine, Kazakhs-tan, Roumanie, Bulgarie) repose sur divers abonnements, la participation à des manifes-tations sur place (colloque organisé par l’Union

Céréalière Russe en septembre) et des contacts directs avec des informateurs étrangers. Elle a donné lieu à la diffusion régulière de notes à la filière française sur le potentiel d’exportation et le pouvoir concurrentiel de ces pays.

Les échanges se sont également poursuivis avec la Fédération Nationale des Négociants Argentins, et avec la Bourse des Céréales de Rosario, via l’organisa-tion de visioconférences régulières. Ces échanges ont également donné lieu à des notes régulières de veille sur l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay, le Brésil et le Mexique.

Du côté des acheteurs, les importations en blés, orge et maïs des pays du Maghreb et d’Afrique subsaha-rienne, ainsi que les origines des produits importés ont été analysées, de façon à suivre l’évolution des parts de marché de l’origine française et comprendre les évolu-

Octobre 2016 - Séminaire de présentation de l’offre française au Caire


L’objectif de cet axe de travail est de comprendre le fonctionnement des grands pays importateurs de céréales dans le monde, d’y faire connaître les céréales françaises et de lever les obstacles à leur pénétration.

La veille documentaire sur les grands pays im-portateurs de céréales dans le monde a été poursuivie et a donné lieu à la diffusion d’une seconde fiche sur le Brésil.

La diffusion de la newsletter électronique en anglais s’est poursuivie. Cette publication, qui complète la diffusion d’un magazine en arabe, permet de commu-niquer vers un public d’opérateurs anglophones sur la production française de céréales et sa contribution aux échanges mondiaux et d’affirmer, au-delà de ses clients habituels, la place de la France en tant que grand pays céréalier.

Par contre, les actions offensives sur les zones émer-gentes ont été réduites cette année, compte tenu de la médiocrité de la récolte française. Outre la participa-tion à la mission du club Demeter en Israël à l’automne et l’accueil d’une délégation japonaise du Ministère de l’Agriculture, une seule mission a été organisée, en Arabie saoudite, en juin, pour rencontrer la SAGO (Saudi Arabian Grain Organization) l’Office en charge

des importations de blé et d’orge ; outre le maintien des contacts établis depuis quelques années, cette ren-contre a permis de suivre les évolutions de la politique d’achat saoudienne.

5. Prospecter de nouveaux marchés pour les céréales françaises



Conformément à sa mission, France Export Céréales est aussi l’ambassadeur des clients vers la filière française et communique de différentes manières en France sur les caractéristiques des marchés importateurs et de leurs achats, les parts de marché des céréales françaises et leurs évolutions.

France Export Céréales entretient des relations fréquentes et régulières avec les acteurs de l’export en France, qu’il s’agisse des nombreux contacts, formels ou non, avec le Synacomex et

ses adhérents, de sa participation à différentes bourses (Agro Paris Bourse, Bourse de Sète) ou de la diffusion de ses lettres d’information à près de 600 destinataires de la filière française. Outre l’alimentation régulière de son site internet, et notamment de la partie réservée à la filière française, France Export Céréales est désormais présent sur les réseaux sociaux, avec près de 600 abon-nés à son compte twitter.

Une attention particulière est portée aux responsables professionnels et aux organismes stockeurs, avec no-tamment l’organisation en mars 2017 à Paris de la 8ème journée export, qui a réuni 230 participants sur le thème « rebondir par la qualité et la disponibilité ». A côté de cette réunion parisienne, France Export Céréales est intervenu dans une quinzaine de réunions, de toutes natures et avec différents publics (établissements d’enseignement,

agriculteurs, techniciens), pour expliquer le fonctionne-ment du marché mondial des céréales et les attentes des clients à l’égard des céréales françaises. France Export Céréales apporte également sa contribution et son ex-pertise des marchés étrangers aux réflexions de la filière française sur son évolution : participation aux réunions bilans et au Conseil Spécialisé Céréales de FranceAgri-Mer, comités de pilotage des journées Arvalis blé dur et orge brassicole, comité de suivi du plan de relance blé dur.

6. Développer le retour d’information à destination de la filière française

Avril 2017 – Intervention à la journée céréales de la FDSEA à Dijon

Mai 2017 – Accueil d’une délégation de meuniers brésiliens


Enfin, France Export Céréales communique régulière-ment vers les responsables politiques français, en par-ticulier à l’étranger, sur la place des céréales françaises dans la balance commerciale et sur ce que cela implique pour la maintenir. Ces relations conduisent notamment à la participation des ambassadeurs ou de leurs repré-sentants à nos séminaires ; à l’automne 2016, l’ambas-sadeur de France à Alger a également organisé un dîner à la résidence à l’attention des plus grands opérateurs de la filière meunière algérienne. L’objectif est que notre ad-ministration ait conscience des liens tissés entre la filière céréalière française et ses partenaires étrangers et des fortes attentes de ces pays envers la France comme four-nisseur régulier de leur marché ; et qu’à l’instar de ce que font les dirigeants des autres grands pays exporta-teurs de céréales, ils témoignent envers les partenaires étrangers de la France de l’importance des exportations de céréales pour l’économie et le rayonnement interna-tional de la France. Mai 2017 – Bourse de Sète

Octobre 2016 – Reportage dans le magazine AGROMAG Publications de France Export Céréales

4 LESEXPORTATIONSFRANÇAISESDECÉRÉALESEn 2016-2017Dans leur ensemble, les exportations de céréales françaises ont totalisé 21,5 Mt en 2016-2017, soit 3,6 Mrds €. Le volume et la val-eur sont en très nette baisse suite à la forte chute de la production de céréales (50,3 Mt contre 63,3 Mt en moyenne 5 ans) due à des conditions climatiques exceptionnelles.

Un petit million de tonnes de blé dur a été exporté en 2016-2017 (0,96 Mt), soit 150 kt de moins qu’en 2015-2016. En valeur, la baisse est importante, passant de 350 M€ à un peu plus de 200 M€. Les exportations vers l’UE se sont légèrement redressées en 2016-2017 passant de 0,7 Mt à 0,8 Mt stoppant ainsi la baisse enregistrée depuis plusieurs campagnes. Sur pays tiers, les exportations ont été divisées par deux en volume et en valeur : 0,2 Mt pour 54 M€.

Le volume de blé dur exporté a atteint le mil-lion de tonnes, volume qui baisse depuis 5 années consécutives. Cette tendance suit celle de la production, également en baisse. 80% du

volume s’est fait sur l’Union européenne, 20% sur les pays tiers.

Les principaux clients du blé dur français sont européens, et en tête de liste arrive l’Italie avec près de 250 kt impor-tées. S’ensuivent la Belgique et l’Espagne qui avoisinent les 100 kt puis les Pays-Bas à hauteur de 85 kt. Le premier client pays tiers est pour la seconde année consécutive le Maroc avec 85 kt, suivi de l’Algérie avec 54 kt.

Blé dur

Export Blé durMillions de tonnes - Source : Douanes (chiffres à sept. 2017)

Export Blé durMillions d’euros - Source : Douanes (chiffres à sept. 2017)

Export Blé durMillions de tonnes - Source : Douanes (chiffres à sept. 2017)


LES EXPORTATIONS FRANÇAISES DE CÉRÉALES EN 2016-20174

0,6 0,4 0,3 0,50,2

1,0 1,0 1,00,7 0,8

2,4

1,81,5

1,8 1,7

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

Pays Tiers Union Européenne Produc�on

175116 109

163

53

280 257 236185 158

455373 345 348

211

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

Valeur Pays Tiers Valeur Union Européenne Valeur Monde

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

Italie Bel/Lux Espagne Allemagne

Autres UE Algérie Maroc Autres Pays Tiers

Avec un total de 11,1 Mt, l’année 2016-2017 enregistre une de ses plus faibles campagnes d’exportation depuis les années 2000. En valeur la chute est tout aussi importante, 1,9 Mrd €

contre 3,4 Mrds € en 2015-2016. En cause, une quan-tité faible et une qualité souvent en deçà du cahier des charges des acheteurs du blé français.

La diminution a été plus importante vers les pays tiers : 5 Mt contre 10,2 Mt en moyenne 5 ans. L’Afrique du Nord a beaucoup moins importé que d’ordinaire en volume mais reste la cible privilégiée du blé français (54% des volumes contre 64% un an auparavant). L’Algérie reste le premier client, avec 2,3 Mt exportées contre 4,8 Mt l’année précédente. Le Maroc et l’Egypte qui sont habi-tuellement sur le podium du blé français arrivent res-pectivement en 4ème et 5ème position avec 0,3 Mt pour le

Maroc (2,5 Mt en 2015-2016) et 0,2 Mt pour l’Egypte (0,8 Mt en 2015-2016). L’Afrique subsaharienne représente 24% des débouchés français (contre 12% en 2015-2016). A l’exception de la Côte d’Ivoire qui a gardé un niveau habituel d’importation de blé français, les autres pays d’Afrique subsaharienne ont aussi diminué leur niveau d’importation.

La baisse a été moins importante au niveau des échanges intracommunautaires : 6,1 Mt contre 7,8 Mt en 2015-2016, soit une baisse de 20%. Les Pays-Bas, habituels pre-miers clients européens du blé français, ont été détrônés par la Belgique. Le premier a importé 1,3 Mt (contre 2,3 Mt en 2015-2016) et le second conserve un volume stable à 2 Mt. L’Italie, l’Espagne ont également vu leurs impor-tations françaises diminuer respectivement de 39% (0,6 Mt) et 25% (0,9Mt) par rapport à l’année précédente.

En 2016-2017, les exportations de blé tendre ont lourdement chuté, à 11,1 Mt, en baisse de 45% par rapport à 2015-2016. La diminution a été plus nette vers les pays tiers (5Mt soit une régression de 60%) que vers l’Union européenne (6,1 Mt, en baisse de 22%). En termes de valeur, la campagne 2016-2017 a rapporté 1,9 Mrd € soit presque moitié moins que l’année précédente.

Blé tendre



Export Blé tendreMillions de tonnes - Source : Douanes (chiffres à sept. 2017)

Export Blé tendreMillions d’euros - Source : Douanes (chiffres à sept. 2017)

9,9 12,2 11,4 12,65,07,2 6,8 7,9 7,8 6,1

35,5 36,9 37,5 40,9

27,6

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17


2 550 2 524 2 215 2 122

860

1 825 1 422 1 391 1 312

1 012

4 3743 946

3 607 3 433

1 873

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17Valeur Pays Tiers Valeur Union Européenne Valeur Monde


Export Blé tendrePays tiers - Millions de tonnes - Source : Douanes (chiffres à sept. 2017)

Export Blé tendreIntra UE - Millions de tonnes - Source : Douanes (chiffres à sept. 2017)

0

2

4

6

8

10

12

14

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

Maroc Algérie Tunisie Egypte Afriquesubsaharienne

Autres des�na�ons

0123456789

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

Pays-Bas Belgique/Lux Italie Espagne

Portugal Allemagne Autres

Comme pour les autres productions, celle d’orge 2016 a diminué, passant de 13 Mt à 10,4 Mt. Les exportations d’orges ont donc été impactées, et sont en baisse de 2,4 Mt, à 5,3 Mt. Les volumes

vers l’Union européenne sont stables à 2,9 Mt alors que vers les pays tiers les volumes ont presque été divisés par deux, passant de 4,6 Mt à 2,4 Mt. La baisse de la demande

chinoise n’est pas étrangère à cette diminution, seule-ment 320 kt ont été livrées cette campagne contre 2,4 Mt en 2015-2016. L’Arabie saoudite reste le client privilégié de l’orge française avec 860 kt exportées. Côté UE, la de-mande vient principalement de la Belgique (1,3 Mt) et des Pays-Bas (720 kt) et pour des volumes identiques à ceux de 2015-2016.

Avec 5,3 Mt, les exportations d’orges françaises sont également en baisse pour cette campagne 2016-2017, résultante d’une baisse de la production. En valeur, les exportations d’orge sont passées de 1,3 Mrd € à 0,8 Mrd €. Les exportations vers l’UE sont quasiment identiques à celles de l’année précédente, 2,9 Mt contre 3 Mt, en revanche celles vers les pays tiers ont chuté de 4,6 Mt à 2,4 Mt.

Orges



Export OrgesMillions de tonnes - Source : Douanes (chiffres à sept. 2017)

Export OrgesMillions d’euros - Source : Douanes (chiffres à sept. 2017)

1,8 1,63,6 4,6

2,44,2 3,4 3,0 3,0 2,9

11,3 10,3 11,7 13,010,4

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17


412 310677 811

357

972682 543 536 463

1 383992

1 221 1 346

820

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17



Export OrgesPays tiers - Millions de tonnes - Source : Douanes (chiffres à sept. 2017)

Export OrgesIntra UE - Millions de tonnes - Source : Douanes (chiffres à sept. 2017)

0

1

2

3

4

5

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

Maroc Algérie Tunisie Jordanie Arabie Saoudite Chine Autres des�na�ons

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

Belgique/Lux Pays-Bas Allemagne Italie Espagne Portugal Autres

La production de maïs a une nouvelle fois diminué pour la campagne 2016-2017 à 11,3 Mt, un niveau historiquement faible. Idem pour les exports qui ont à peine dépassé les 4 Mt et représenté en valeur 739 M€, contre 1,5 Mrd € en 2015-2016 pour un volume de 6 Mt. Habituellement faibles sur les pays tiers, les exportations ont surtout diminué dans les pays de l’UE (-1,9 Mt à 4,1 Mt).

La lourde chute de la récolte 2016 a fortement pé-nalisé les exports en 2016-2017. Les très faibles exportations vers les pays tiers (0,2 Mt contre 0,4 Mt en moyenne 5 ans) ont surtout été réalisées

par la Suisse avec 68 kt et la Libye pour 47 kt. Ce sont donc les exportations vers les pays de l’UE qui ont été les

plus impactées : 4,1 Mt contre 6 Mt en 2015-2016 et 7,9 Mt en 2014-2015. Le trio de tête reste inchangé, à savoir Espagne, Pays-Bas et Belgique. Mais les volumes ont lar-gement diminué : 1,3 Mt contre 2 Mt en 2015-2016 pour l’Espagne, 0,7 Mt contre 1,1 Mt pour les Pays-Bas et 0,5 Mt contre 0,7 Mt.

Maïs



Export MaïsMillions de tonnes - Source : Douanes (chiffres à sept. 2017)

Export MaïsMillions d’euros - Source : Douanes (chiffres à sept. 2017)

Export MaïsMillions de tonnes - Source : Douanes (chiffres à sept. 2017)

0,5 0,4 0,4 0,4 0,2

5,9 4,77,5

5,64,0

15,3 14,5

18,0

13,111,3

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17


219 106 120 122 34

1 870

1 4281 753

1 438

705

2 106

1 5881 873

1 560

740

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17


0123456789

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

Espagne Pays-Bas Belgique/Lux Royaume-Uni

Allemagne Italie Autres UE Pays Tiers


Mars 2017 – 8ème journée export FEC au Novotel Vaugirard à Paris

5 LACAMPAGNE2016-2017ENCHIFFRESETENIMAGES

Septembre 2016 - Signature de l’avenant technique au protocole de coopération avec l’ONICL (Maroc)

SÉMINAIRES À L’ÉTRANGER, 1 189 PARTICIPANTS AU TOTAL

SÉMINAIRE À DESTINATION DE LA FILIÈRE FRANÇAISE

DÉLÉGATIONS ACCUEILLIES EN FRANCE

MISSIONS À L’ÉTRANGER

NOTES DIFFUSÉES À LA FILIÈRE FRANÇAISE

NOTES DIFFUSÉES AUX PARTENAIRES ET AUX CLIENTS ÉTRANGERS

ACTIONS DE FORMATION QUI ONT TOUCHÉ 295 PERSONNES

SALONS À L’ÉTRANGER

INTERVENTIONS EN FRANCE, 1590 PARTICIPANTS AU TOTAL

DES ACTIONS CONDUITES DANS 29 PAYS

9

1

13

15

32

98

95

23

2

LA CAMPAGNE 2016-2017 EN CHIFFRES ET EN IMAGES5


Septembre 2016 - Séminaire FAM - présentation de l’offre fran-çaise à Rome


Décembre 2016 - Rencontre avec l’Administration d’Etat des Céré-ales à Pékin

Janvier 2017 - Accueil d’une délégation chinoise de l’Administration des Céréales à Paris

Mars 2017 - Lancement des bières de printemps à l’Elysée

Mars 2017 - 8ème journée export au Novotel Vaugirard à Paris

Avril 2017 - Visite d’un moulin au Maroc

Mai 2017 - Visite du moulin Watania au Caire

Juin 2017 - Intervention aux journées Agrial

Juin 2017 - Rencontre avec la CADA (Chinese Alcoholic Drink As-sociation)

Juin 2017 - Accueil d’une délégation de malteurs-brasseurs chi-nois dans une coopérative française

Juillet 2017 - Accueil d’une délégation marocaine à La Pallice (port de la Rochelle)

LA CAMPAGNE 2016-2017 EN CHIFFRES ET EN IMAGES5


TOUTE L’ÉQUIPE DE FRANCE EXPORT CÉRÉALES REMERCIE SES PARTENAIRES QUI L’ONT AIDÉ À ILLUSTRER CE RAPPORT D’ACTIVITÉ

www.franceexportcereales.org

Siège - France - PARIS

23, avenue de Neuilly75116 PARIS

Tél : 00 33 1 44 31 10 06Fax : 00 33 1 44 31 10 30

[email protected]

Maroc - CASABLANCA

c/o CFCIM 15, avenue Mers Sultan CASABLANCA

Tél : 00 212 5 22 20 83 50 Fax : 00 212 5 22 26 01 85

[email protected]

Algérie - ALGERc/o AMY CONSULT & EVENTS (Amelie Travel)

14 Bis Abderahmane Hergma (Ex Franche Comté)El Mohamadia - ALGERTél : 00 213 21 53 83 22Fax : 00 213 21 53 83 22

[email protected]

Égypte - LE CAIRE

3, Aboul Feda Street - 14ème étage Zamalek - LE CAIRE

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Chine – PÉKINRm 1908, Huateng Tower

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