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VALORISATION DES TECHNOLOGIES PROPRES CANADIENNES/QUEBECOISES SUR LES MARCHES DE TECHNOLOGIES VERTES AUX ETATS-UNIS:
OPPORTUNITES, DEFIS ET FACTEURS DE SUCCES
PRÉSENTÉ PAR:
FLAVIE COHU
CONSTANCE RONCAYOLO
MATHILDE LAINÉ
MORGANE LOTTMANN
SOMMAIRE
INTRODUCTION
A. MARCHÉ MONDIAL DES TECHNOLOGIES VERTES
B. LES TECHNOLOGIES VERTES AU CANADA
I - LE MARCHÉ DES TECHNOLOGIES VERTES AUX ETATS-UNIS
A. ETUDE DE MARCHÉ
B. OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES DES ENTREPRISES CANADIENNES AUX ETATS UNIS
C. PARTICULARITÉS ET DÉFIS DU MARCHÉ AMÉRICAIN
II - RECOMMANDATIONS ET FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
« Les entreprises qui sont engagées dans le développement et la commercialisation
d’une technologie brevetée pour livrer des biens et services qui réduisent ou
éliminent des impacts environnementaux négatifs, répondent à des besoins d’ordre
social, tout en livrant une performance compétitive et/ou en utilisant moins de
ressources que la technologie ou les services conventionnels ».
TDDC (Technologies du Développement Durable Canada )
INTRODUCTION
MARCHÉ MONDIAL DES TECHNOLOGIES VERTES
Source: Imperial College, Shell, DoE, LODH
CYCLE DE VIE DES TECHNOLOGIES VERTES
CROISSANCE ET POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT
2010 $ 1 000 milliards (40% États Unis)
2016 $ 4 000 milliards (1.57 billions États Unis)
2020 3ème secteur industriel mondial
2030 Investissement : $ 20 billions (demande : +60% )
MARCHÉ MONDIAL ET AMÉRICAIN
MARCHÉ ÉTASUNIEN
- 3ème « Global Cleantech Innovation Index 2014 » - Solaire et éolien - Acteur majeur: installations d’énergie éolienne - Installations solaires multipliées par 13 depuis 2008
CROISSANCE ET POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT
Revenus: $ 10,6 milliards/an (investissements 10% R&D) 2010 PDM mondiale: 4,5% recyclage et transformation & 2,7% transport 2014 7ème position « Global Cleantech Innovation Index 2014 » 2020 $ 60 milliards: 3% PDM mondiale
FORCES DES ENTREPRISES CANADIENNES
- Réputation mondiale: qualité, étendue, diversité - Culture entrepreneuriale - Investissements en R&D - Complémentarité et diversité des entreprises - Modèle d’affaires solide énergies renouvelables - 2013: Global Cleantech 100 6 entreprises récompensées Idées innovantes et porteuses Influence
TECHNOLOGIES PROPRES CANADIENNES
Source : Écotech Québec (2012)
ATOUTS DES TECHNOLOGIES PROPRES QUÉBÉCOISES
Enerkem « Global Cleantech 100 » Innovation: Utilise et transforme des déchets résidentiels non recyclables en biocarburants cellulosiques et produits chimiques renouvelables Biomasse + Chimie verte
TECHNOLOGIES PROPRES QUÉBÉCOISES
ANALYSE DU MARCHÉ DES TECHNOLOGIES VERTES AUX ETATS-UNIS
SECTEUR MONTANT DE L’INVESTISSEMENT EN 2012
Production d’énergie US$ 1,5 milliards
Produits de l’industrie et services US$ 1 milliard
Stockage de l’énergie US$ 936,2 millions
Efficacité énergétique US$ 646 millions
UN MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE
40% des PDM dans le monde en 2010
US$22 Milliards d’investissements du gouvernement d’ici 2050
3ème Acteur mondial
TECHNOLOGIES VERTES CLÉS AUX ÉTATS-UNIS Energies renouvelables Construction de bâtiments verts Traitement de l’eau, de l’air, du sol et des déchets Efficacité énergétique
Secteur Offre Régions/États Acteurs
Énergies renouvelables
Chiffres de l’année 2008
ETUDE DE MARCHÉ DES SECTEURS ATTRACTIFS
Éolienne Énergie Éolienne
Texas (leader): 7118 MW Iowa: 2791 MW Californie: 2517 MW
Général Electric (3757 éoliennes) Vestas Wind System (1120 éoliennes) Siemens Energy and Automation(791 éoliennes)
Solaire
Semi-conducteur et silicone. Très forte croissance aux États-Unis. 14,3% de la part mondiale.
Californie Hawaï New York Arizona
First Solar (semi-conducteur) Sunpower (silicone)
Biomasse/biocarburants
Biogaz, bioéthanol, biodiésel, gaz de synthèse, algues, bio-charbon, biomasse et composte
Californie
Shell et Chevron (marché des algues) Eprida of Athens (bio-charbon) Wild Cat, Siemens, Peterson (compostage)
Efficacité énergétique
Efficacité Énergétique
Promotion des comportements, méthodes de travail, techniques de production consommant moins d’énergie.
Californie New York Floride
Encoler USA Weston Solutions American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE)
Secteur Offre Régions/États Acteurs
Efficacité énergétique
ETUDE DE MARCHÉ DES SECTEURS ATTRACTIFS Chiffres de l’année 2008
Constructions Vertes
Réduction de l’impact des transports, construction, démolition sur la santé et l’environnement. Réduction de la consommation d’énergie
Ouest des États-Unis (41% des Green Building programs) California (leader) Floride Philadelphie
Green Building Council (USGBC) Leadership in Energy and Environmental design (LEED)
Traitement
Eau En recherche de solutions. Traitement par Anaerobie
Wisconsin New York Illinois
95% des services détenus par l’États. Shaw Environmental (qualité de l’eau) Adi Systems, Badger (industries) Biogas Nord, ENTEC (Agricole)
Air Traitement de la pollution. Beaucoup d’aides de l’États.
Est des États-Unis Corning (leader)
Sols/Déchets Lié au traitement des eaux usées. Traitement des déchets.
Toutes United Technologies Waste Management Republic Services
OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES AUX ETATS-UNIS
(ECG Consulting Group)
Proximité géographique et PIB de 16,8 Milliards de dollars en
2013
Croissance : +10%
2010 Accord entre le Canada et les Etats Unis : clauses de
renonciation
Règlementation plus stricte en matière d’environnement
ex: La Clean Air Act et Renewable Portfolio Standard
POSSIBILITÉS D’AFFAIRES
Variable selon segment de marché
Nord Est des Etats Unis (Etats de New York , Pennsylvanie,
Massachussetts, New Jersey et Connecticut)
Secteurs Attraits Besoins Expertises des entreprises québécoises
OPPORTUNITÉS DANS LE NORD EST
De l’Eau (Eau usées et potables)
Besoin de financement: 45,6$ milliards (20 prochaines années)
Préoccupation grandissantes des effets des polluants sur la santé
Rénovation des infrastructures hydriques vieillissantes
Construction de nouveaux pipelines
Nouvelles technologies permettant la décontamination améliorée et + rapide de l’eau polluée
Besoin croissant de l’accès à l’eau potable
Diagnostics avancés innovateurs des réseaux d’aqueduc et des réseaux d’alimentation en eau
La conception, la fabrication et la mise en place de systèmes de traitement de l’eau sur mesure + solutions de traitement des eaux usées.
De l’Air
9,4% émissions de CO2
Réglementation favorable « Regional Greenhouse gaz Initiative » 2009
Pollution air: Réduction et contrôle de la diminution de CO2 d’origine industrielle
Production d’équipement novateur contrôlant la pollution de l’air
Technologies avancées en matière de capture et séquestration de CO2
Secteurs Attraits Besoins Expertises des entreprises québécoises
OPPORTUNITÉS DANS LE NORD EST
Qualité des Sols
« Americain Recovery Act »: apporte des subventions importante à ce secteur
Réaménagement des friches a généré: 191 338 nouveaux emplois (recette de 408 Milliards de dollars)
Restauration et décontamination des sols contaminés et des eaux souterraines
Caractérisation des sites contaminés
Technologies de restauration et de décontamination des sols
De nombreuses méthodes de caractérisation des sols
Une gamme de services de restauration des sols et des eaux souterraines
Marché des Déchets
Services de gestion des déchets représente 6.4 milliards de dollars et continue de croître (Mai 2010)
De capacité de stockage pour les déchets radioactif de faible activité
Technologies pouvant aider à prévenir la pollution
Le tri, le transport, l’élimination et/ ou stockage de différents types de déchets (incluant ceux qui sont dangereux)
Production et l’installation d’équipement de tri, le traitement, la gestion et la conversion des matériaux résiduels, ainsi que les systèmes de revalorisation des déchets
Secteurs Attraits Besoins Expertises des entreprises québécoises
OPPORTUNITÉS DANS LE NORD EST
Marché des Energies
Renouvelables
Croissance régulière + 173$ Milliards (2010)
16,6% du marché américain dans les 5 Etats étudiés
Perspectives de croissance: 326$ Milliards d’ici 2030
Aérogénérateurs
Piles à combustible, utilisation de gaz d’enfouissement
Installations de production d’énergie solaire photovoltaïque
Conversion de l’énergie des biogaz et des solutions de gaz d’enfouissement
Mise au point et la production des biocarburants de deuxièmes générations .
Efficacité Energétique
Représente 173$ Milliards (5 états)
16,6% du Marché Américain (2010)
Développement de projets combinés de chauffage et d’électricité
Conception, mise en place et installation de solutions de bâtiments écologiques
Préservation et utilisation efficace de l’énergie.
Service de gestion, de conseil et de la formation en matière d’efficacité énergétique
Production d’énergie propre et solutions d’efficacité énergétique
Optimisation de l’énergie
Conception et fabrication de système de bâtiments à haut rendement
DÉFIS DU MARCHÉ AMÉRICAIN
DIMINUTION DES ALLOCATIONS DU BUDGET AMÉRICAIN AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES
Budget 2014 de l’ OEERE mitigé
+ $1.7 milliards
- $ pour énergie renouvelable
construction (-40%), automobiles (-50%),
éoliennes (-39%) et solaires (-28%)
+ $ pour énergies nucléaire (+ $154 mn) et fossile (+ $133 mn)
COMPLEXITÉ DU SYSTÈME DE RÉGLEMENTATION
Organisations à différents niveaux du gouvernement
1. Agences fédérales
2. Etats avec accord de l’EPA
Ex: Californie
3. ETV
SOUTIEN PRIORITAIRE AUX ENTREPRISES LOCALES
Financements et subventions alloués en priorité aux entreprises américaines
Ex: Recycling Industries Reimbursement Credit au Massachusetts
Subventions pour technologies de recyclage
Prérequis : bureau + 50% de l’effectif total
Filiale > exportation
LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
MARCHÉ CONCURRENTIEL
SOUTIEN AUX ENTREPRISES
LOCALES
INSUFFISANT
Ex: Solyndra
Contourner ces obstacles
DIFFÉRENCIATION
Technologies différenciées aux prix concurrentiels
LACUNE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Manque d’interconnexion pour l’intégration des
différentes sources d’énergies
Ex: énergie éolienne et solaire
Projet the race to the top for energy efficiency and grid
modernization 0$
LE BESOIN EN DIFFÉRENCIATION
ENERGIE EOLIENNE
Défis de développement
de prévisions réalistes des
investissements nécessaires
ENERGIE SOLAIRE
Disponibilité limitée du
silicone
Besoin d’amélioration
des technologies, de l’efficience des
systèmes
ENERGIE DE LA BIOMASSE
Industrie jeune
Barrières à l’entrée
Besoins en logistique et
infrastructures
GREEN BUILDING
Barrières à l’entrée
Standards LEED de US Green
Building Council
PRODUCTION DE TECHNOLOGIES
VERTES
Difficile sans implantation
locale
Relations producteur-fournisseur
Internaliser vs Externaliser
LES DÉFIS PAR SECTEUR
RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATIONS
COLLECTE DE L’INFORMATION
SINGULARITÉ ET PÉRENNITÉ
FAIRE ENSEMBLE
OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES
Tom Whitton (Ever Green Biofuels, Directeur du développement des affaires) « Développer son réseau et des partenariats avant de se lancer ». Partenariat public et privé (MDEIE) Coentreprise, Licence, Acquisition
Marché le plus lucratif mais aussi le plus concurrentiel Besoin de technologies singulières mais prix compétitifs Et pérennes : qui apporte de la valeur ajoutée de façon durable Choix pertinent de secteur et de région selon collecte d’information Boris Valensi, Business Developper chez SUNPOWER à San Francisco « Les deux marchés dans lesquels il faut investir sont: le marché des Distributed Generation (solaire) et le marché des molécules rares (biocarburants). »
Etude approfondie: Demande => besoin Structure Concurrentielle => lucratif vs concurrentiel Règlementation => Nationale/ Etats Comprendre le marché => déceler opportunités + mesurer les risques => faire des choix adaptés
Opportunités nombreuses; principaux secteurs: - De l’Air - De l’Eau - Qualité des sols - Marché des déchets - Energies Renouvelables - Efficacités énergétiques
Merci pour votre attention! Questions?
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