VALORISATION DES TECHNOLOGIES PROPRES CANADIENNES/QUEBECOISES SUR LES MARCHES DE TECHNOLOGIES VERTES AUX ETATS-UNIS:

OPPORTUNITES, DEFIS ET FACTEURS DE SUCCES

PRÉSENTÉ PAR:

FLAVIE COHU

CONSTANCE RONCAYOLO

MATHILDE LAINÉ

MORGANE LOTTMANN

SOMMAIRE

INTRODUCTION

A. MARCHÉ MONDIAL DES TECHNOLOGIES VERTES

B. LES TECHNOLOGIES VERTES AU CANADA

I - LE MARCHÉ DES TECHNOLOGIES VERTES AUX ETATS-UNIS

A. ETUDE DE MARCHÉ

B. OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES DES ENTREPRISES CANADIENNES AUX ETATS UNIS

C. PARTICULARITÉS ET DÉFIS DU MARCHÉ AMÉRICAIN

II - RECOMMANDATIONS ET FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

« Les entreprises qui sont engagées dans le développement et la commercialisation

d’une technologie brevetée pour livrer des biens et services qui réduisent ou

éliminent des impacts environnementaux négatifs, répondent à des besoins d’ordre

social, tout en livrant une performance compétitive et/ou en utilisant moins de

ressources que la technologie ou les services conventionnels ».

TDDC (Technologies du Développement Durable Canada )

INTRODUCTION

MARCHÉ MONDIAL DES TECHNOLOGIES VERTES

Source: Imperial College, Shell, DoE, LODH

CYCLE DE VIE DES TECHNOLOGIES VERTES

CROISSANCE ET POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT

2010 $ 1 000 milliards (40% États Unis)

2016 $ 4 000 milliards (1.57 billions États Unis)

2020 3ème secteur industriel mondial

2030 Investissement : $ 20 billions (demande : +60% )

MARCHÉ MONDIAL ET AMÉRICAIN

MARCHÉ ÉTASUNIEN

- 3ème « Global Cleantech Innovation Index 2014 » - Solaire et éolien - Acteur majeur: installations d’énergie éolienne - Installations solaires multipliées par 13 depuis 2008

CROISSANCE ET POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT

Revenus: $ 10,6 milliards/an (investissements 10% R&D) 2010 PDM mondiale: 4,5% recyclage et transformation & 2,7% transport 2014 7ème position « Global Cleantech Innovation Index 2014 » 2020 $ 60 milliards: 3% PDM mondiale

FORCES DES ENTREPRISES CANADIENNES

- Réputation mondiale: qualité, étendue, diversité - Culture entrepreneuriale - Investissements en R&D - Complémentarité et diversité des entreprises - Modèle d’affaires solide énergies renouvelables - 2013: Global Cleantech 100 6 entreprises récompensées Idées innovantes et porteuses Influence

TECHNOLOGIES PROPRES CANADIENNES

Source : Écotech Québec (2012)

ATOUTS DES TECHNOLOGIES PROPRES QUÉBÉCOISES

Enerkem « Global Cleantech 100 » Innovation: Utilise et transforme des déchets résidentiels non recyclables en biocarburants cellulosiques et produits chimiques renouvelables Biomasse + Chimie verte

TECHNOLOGIES PROPRES QUÉBÉCOISES

ANALYSE DU MARCHÉ DES TECHNOLOGIES VERTES AUX ETATS-UNIS

SECTEUR MONTANT DE L’INVESTISSEMENT EN 2012

Production d’énergie US$ 1,5 milliards

Produits de l’industrie et services US$ 1 milliard

Stockage de l’énergie US$ 936,2 millions

Efficacité énergétique US$ 646 millions

UN MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE

40% des PDM dans le monde en 2010

US$22 Milliards d’investissements du gouvernement d’ici 2050

3ème Acteur mondial

TECHNOLOGIES VERTES CLÉS AUX ÉTATS-UNIS Energies renouvelables Construction de bâtiments verts Traitement de l’eau, de l’air, du sol et des déchets Efficacité énergétique

Secteur Offre Régions/États Acteurs

Énergies renouvelables

Chiffres de l’année 2008

ETUDE DE MARCHÉ DES SECTEURS ATTRACTIFS

Éolienne Énergie Éolienne

Texas (leader): 7118 MW Iowa: 2791 MW Californie: 2517 MW

Général Electric (3757 éoliennes) Vestas Wind System (1120 éoliennes) Siemens Energy and Automation(791 éoliennes)

Solaire

Semi-conducteur et silicone. Très forte croissance aux États-Unis. 14,3% de la part mondiale.

Californie Hawaï New York Arizona

First Solar (semi-conducteur) Sunpower (silicone)

Biomasse/biocarburants

Biogaz, bioéthanol, biodiésel, gaz de synthèse, algues, bio-charbon, biomasse et composte

Californie

Shell et Chevron (marché des algues) Eprida of Athens (bio-charbon) Wild Cat, Siemens, Peterson (compostage)

Efficacité énergétique

Efficacité Énergétique

Promotion des comportements, méthodes de travail, techniques de production consommant moins d’énergie.

Californie New York Floride

Encoler USA Weston Solutions American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE)

Secteur Offre Régions/États Acteurs

Efficacité énergétique

ETUDE DE MARCHÉ DES SECTEURS ATTRACTIFS Chiffres de l’année 2008

Constructions Vertes

Réduction de l’impact des transports, construction, démolition sur la santé et l’environnement. Réduction de la consommation d’énergie

Ouest des États-Unis (41% des Green Building programs) California (leader) Floride Philadelphie

Green Building Council (USGBC) Leadership in Energy and Environmental design (LEED)

Traitement

Eau En recherche de solutions. Traitement par Anaerobie

Wisconsin New York Illinois

95% des services détenus par l’États. Shaw Environmental (qualité de l’eau) Adi Systems, Badger (industries) Biogas Nord, ENTEC (Agricole)

Air Traitement de la pollution. Beaucoup d’aides de l’États.

Est des États-Unis Corning (leader)

Sols/Déchets Lié au traitement des eaux usées. Traitement des déchets.

Toutes United Technologies Waste Management Republic Services

OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES AUX ETATS-UNIS

(ECG Consulting Group)

Proximité géographique et PIB de 16,8 Milliards de dollars en

2013

Croissance : +10%

2010 Accord entre le Canada et les Etats Unis : clauses de

renonciation

Règlementation plus stricte en matière d’environnement

ex: La Clean Air Act et Renewable Portfolio Standard

POSSIBILITÉS D’AFFAIRES

Variable selon segment de marché

Nord Est des Etats Unis (Etats de New York , Pennsylvanie,

Massachussetts, New Jersey et Connecticut)

Secteurs Attraits Besoins Expertises des entreprises québécoises

OPPORTUNITÉS DANS LE NORD EST

De l’Eau (Eau usées et potables)

Besoin de financement: 45,6$ milliards (20 prochaines années)

Préoccupation grandissantes des effets des polluants sur la santé

Rénovation des infrastructures hydriques vieillissantes

Construction de nouveaux pipelines

Nouvelles technologies permettant la décontamination améliorée et + rapide de l’eau polluée

Besoin croissant de l’accès à l’eau potable

Diagnostics avancés innovateurs des réseaux d’aqueduc et des réseaux d’alimentation en eau

La conception, la fabrication et la mise en place de systèmes de traitement de l’eau sur mesure + solutions de traitement des eaux usées.

De l’Air

9,4% émissions de CO2

Réglementation favorable « Regional Greenhouse gaz Initiative » 2009

Pollution air: Réduction et contrôle de la diminution de CO2 d’origine industrielle

Production d’équipement novateur contrôlant la pollution de l’air

Technologies avancées en matière de capture et séquestration de CO2

Secteurs Attraits Besoins Expertises des entreprises québécoises

OPPORTUNITÉS DANS LE NORD EST

Qualité des Sols

« Americain Recovery Act »: apporte des subventions importante à ce secteur

Réaménagement des friches a généré: 191 338 nouveaux emplois (recette de 408 Milliards de dollars)

Restauration et décontamination des sols contaminés et des eaux souterraines

Caractérisation des sites contaminés

Technologies de restauration et de décontamination des sols

De nombreuses méthodes de caractérisation des sols

Une gamme de services de restauration des sols et des eaux souterraines

Marché des Déchets

Services de gestion des déchets représente 6.4 milliards de dollars et continue de croître (Mai 2010)

De capacité de stockage pour les déchets radioactif de faible activité

Technologies pouvant aider à prévenir la pollution

Le tri, le transport, l’élimination et/ ou stockage de différents types de déchets (incluant ceux qui sont dangereux)

Production et l’installation d’équipement de tri, le traitement, la gestion et la conversion des matériaux résiduels, ainsi que les systèmes de revalorisation des déchets

Secteurs Attraits Besoins Expertises des entreprises québécoises

OPPORTUNITÉS DANS LE NORD EST

Marché des Energies

Renouvelables

Croissance régulière + 173$ Milliards (2010)

16,6% du marché américain dans les 5 Etats étudiés

Perspectives de croissance: 326$ Milliards d’ici 2030

Aérogénérateurs

Piles à combustible, utilisation de gaz d’enfouissement

Installations de production d’énergie solaire photovoltaïque

Conversion de l’énergie des biogaz et des solutions de gaz d’enfouissement

Mise au point et la production des biocarburants de deuxièmes générations .

Efficacité Energétique

Représente 173$ Milliards (5 états)

16,6% du Marché Américain (2010)

Développement de projets combinés de chauffage et d’électricité

Conception, mise en place et installation de solutions de bâtiments écologiques

Préservation et utilisation efficace de l’énergie.

Service de gestion, de conseil et de la formation en matière d’efficacité énergétique

Production d’énergie propre et solutions d’efficacité énergétique

Optimisation de l’énergie

Conception et fabrication de système de bâtiments à haut rendement

DÉFIS DU MARCHÉ AMÉRICAIN

DIMINUTION DES ALLOCATIONS DU BUDGET AMÉRICAIN AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES

Budget 2014 de l’ OEERE mitigé

+ $1.7 milliards

- $ pour énergie renouvelable

construction (-40%), automobiles (-50%),

éoliennes (-39%) et solaires (-28%)

+ $ pour énergies nucléaire (+ $154 mn) et fossile (+ $133 mn)

COMPLEXITÉ DU SYSTÈME DE RÉGLEMENTATION

Organisations à différents niveaux du gouvernement

1. Agences fédérales

2. Etats avec accord de l’EPA

Ex: Californie

3. ETV

SOUTIEN PRIORITAIRE AUX ENTREPRISES LOCALES

Financements et subventions alloués en priorité aux entreprises américaines

Ex: Recycling Industries Reimbursement Credit au Massachusetts

Subventions pour technologies de recyclage

Prérequis : bureau + 50% de l’effectif total

Filiale > exportation

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

MARCHÉ CONCURRENTIEL

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

LOCALES

INSUFFISANT

Ex: Solyndra

Contourner ces obstacles

DIFFÉRENCIATION

Technologies différenciées aux prix concurrentiels

LACUNE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Manque d’interconnexion pour l’intégration des

différentes sources d’énergies

Ex: énergie éolienne et solaire

Projet the race to the top for energy efficiency and grid

modernization 0$

LE BESOIN EN DIFFÉRENCIATION

ENERGIE EOLIENNE

Défis de développement

de prévisions réalistes des

investissements nécessaires

ENERGIE SOLAIRE

Disponibilité limitée du

silicone

Besoin d’amélioration

des technologies, de l’efficience des

systèmes

ENERGIE DE LA BIOMASSE

Industrie jeune

Barrières à l’entrée

Besoins en logistique et

infrastructures

GREEN BUILDING

Barrières à l’entrée

Standards LEED de US Green

Building Council

PRODUCTION DE TECHNOLOGIES

VERTES

Difficile sans implantation

locale

Relations producteur-fournisseur

Internaliser vs Externaliser

LES DÉFIS PAR SECTEUR

RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATIONS

COLLECTE DE L’INFORMATION

SINGULARITÉ ET PÉRENNITÉ

FAIRE ENSEMBLE

OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES

Tom Whitton (Ever Green Biofuels, Directeur du développement des affaires) « Développer son réseau et des partenariats avant de se lancer ». Partenariat public et privé (MDEIE) Coentreprise, Licence, Acquisition

Marché le plus lucratif mais aussi le plus concurrentiel Besoin de technologies singulières mais prix compétitifs Et pérennes : qui apporte de la valeur ajoutée de façon durable Choix pertinent de secteur et de région selon collecte d’information Boris Valensi, Business Developper chez SUNPOWER à San Francisco « Les deux marchés dans lesquels il faut investir sont: le marché des Distributed Generation (solaire) et le marché des molécules rares (biocarburants). »

Etude approfondie: Demande => besoin Structure Concurrentielle => lucratif vs concurrentiel Règlementation => Nationale/ Etats Comprendre le marché => déceler opportunités + mesurer les risques => faire des choix adaptés

Opportunités nombreuses; principaux secteurs: - De l’Air - De l’Eau - Qualité des sols - Marché des déchets - Energies Renouvelables - Efficacités énergétiques

Merci pour votre attention! Questions?