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Forces et faiblesses du secteur laitier du Grand-Ou est
Un regard croisé entre l’économie et la sociologie
V. CHATELLIER et R. LE GUEN
Séminaire PSDR Grand-Ouest
Rennes, le 6 janvier 2011
Plan
Introduction : quelques mots sur le projet « Laitop »
1- La crise dans le secteur laitier et son interprétat ion
2- Les menaces pour le secteur laitier du Grand-Ouest
3- Les atouts du secteur laitier du Grand-Ouest
Conclusion : les principaux défis à relever
� Les transformations du métier des éleveurs
� La position des éleveurs dans le débat « intensif (m aïs) / extensif (prairies) »
� L’évolution du conseil en agriculture
➨ Des travaux en sociologie
Introduction : quelques mots sur le projet « LAITOP »
� Axe 1 : Économie et sociologie� Axe 2 : Analyse technique des systèmes, prairies et usage d es terres� Axe 3 : Évolutions et adaptions des conduites d’élevage� Axe 4 : Adaptation du conseil et de la formation
➨ Le projet LAITOP : élevage LAI tiers, Territoires de l’ Ouest et Praires
� Forces et faiblesses des exploitations de l’Ouest d ans l’univers concurrentiel
� Stratégies productives des éleveurs (modèle bio-économique)
� Bilan de santé de la PAC et sensibilité des exploit ations laitières de l’Ouest
➨ Des travaux en économie
1- La crise dans le secteur laitier et son interprétat ion
Une modification des mécanismes d’intervention (Économie 1/3)
� Des conditions plus restrictives à l’intervention p ublique (stockage, restitutions)
� Une baisse des prix institutionnels (beurre+Poudre de lait)
� L’octroi d’une aide directe laitière à la tonne de quota, puis intégrée dans le DPU
➨ La réforme de l’OCM lait et produits laitiers (2003)
� Un impact positif pour les exploitations laitières herbagères (surtout de montagne)
� Une légère baisse des aides directes pour les laiti ers intensifs de l’Ouest
� Pas de remise en cause de l’intensification (peu de mesures incitatives aux changements)
➨ Les mesures issues du bilan de santé de la PAC (2009)
� Une suppression des quotas laitiers (régulation publique vers une régulation privée)
� Une réorientation des aides directes (légitimité du DPU face à l’instabilité des prix)
� Un maintien des « filets de sécurité »
➨ Les propositions de réforme de PAC pour 2014 (18-11-2010)
Quels sont les points clés de la « crise laitière » (Économie 2/3)
� Prix internationaux des produits laitiers
� Prix payés aux producteurs (en plus des variations saisonnières et de l’effet OCM 2003)
� Prix des intrants (principal facteur explicatif de la crise)
➨ Une forte volatilité et/ou instabilité des prix (phénomène nouveau dans ce secteur)
� Des écarts substantiels de performances entre éleva ges (prix du lait, marge brute…)
� Des investissements conséquents en 2007-2008 (impôts / politique fiscale)
� Une sous-valorisation (parfois) du capital mobilisé (pas de contraction des coûts fixes)
➨ Une forte hétérogénéité de résultats et de stratégies entre exploitations
� La France est en sous-réalisation de son quota (régulation pour les autres pays)
� Une stratégie volontariste (en volume) des pays du nord (notamment Allemagne)
� Un prix du lait plus élevé en France (accord politique) : dégradation du solde commercial
➨ Une concurrence européenne exacerbée
� Une part encore limitée de la production mondiale (7%)
� Un rôle déterminant de l’Océanie (31%) et l’UE (25%, surtout en fromages)
� Exportations = 8% de la production de l’UE ; Import ations = 2% consommation
➨ Les échanges internationaux et la libéralisation
Crise laitière et tendances de long terme (Économie 3/3)
� Une croissance importante de la demande : +10 à 12 milliards de litres par an
� Une forte hausse en Asie et dans les pays émergents (plafonnement en France)
� Un taux annuel variable : mélamine (chine) ; croissance économique (pays émer gents)
➨ La demande de produits laitiers
� Des gains importants en Asie (Inde+Chine) et aux USA ; une stabilité dans l’UE
� Des freins au développement futur de la production en Océanie
� Une dynamique variable de l’offre : sécheresse (Australie) ; prix (USA)
➨ L’offre de lait
Un modèle social en changement depuis les années 90 (sociologie 1/3)
� Une augmentation de la diversité des trajectoires s ociales
� Une démobilisation liée au capital culturel (surtou t en milieu de carrière)
➨ Un éclatement des trajectoires et des processus de car rière
� La dynamique « post 35 heures » : rejet de l’astreint e, réduction de la duréedu travail, montée des comparaisons internes et ext ernes
� Une tertiairisation du métier inégalement assumée : la « paperasse », la gestion
� Une accentuation des tensions entre recherche de sp écialisation du travailet réponse aux pressions socio-territoriales
➨ Des changements dans le rapport au travail
� Un essor très important des sociétés (GAEC, EARL, société civile)
� Une baisse du « capital professionnel autochtone »
➨ Un déclin de la forme familiale de production
Le vécu de la « crise laitière » : un révélateur soci al (sociologie 2/3)
� Un changement de politique préalablement peu débatt u entre adhérents et dirigeants des organisations pro fessionnelles
� Une rupture annoncée fin années 90 (Agenda 2000), a morcée en 2003 (Accord de Luxembourg)
� Postures institutionnelles des grandes OPA : opposi tion a priori, puis information / effets des réform es
� (dirigeants) + (éleveurs engagés) … et les autres
➨ Un basculement des rapports entre les producteurs laiti ers et leur contexte
Un décalage culturel à l’égard de la dynamique du co ntexte laitier, … amplifié par l’organisation de la profession
� Gérer autrement l’atelier : un sentiment d’urgente nécessité, qui fait débat …� De la garantie de stabilité du chiffre d’affaires… à un principe d’incertitude permanente
� Différentiel de performances, coût de production, m arges de manœuvre : des notions en débat
Le révélateur de différenciations socioprofessionne lles (sociologie 3/3)
� Producteurs de matières premières autonomistes
� Professionnels partenaires d’une filière
� Paysans valorisateurs
� Producteurs dégoûtés, perdus dans un monde nouveau
➨ L’éclatement du métier en segments différenciés
� Accentuation de la sélectivité sociale (élimination des fragiles ; difficultés / installat ions…)
� Un système institutionnel remis en cause (le rôle des OPA, l’interprofession …)
➨ Une période de ruptures socioprofessionnelles
� Des conflits de conception du métier
� Des visions contradictoires sur le fonctionnement d e la filière
� Plusieurs visions de la politique publique
➨ Une dynamique laitière conflictuelle
2- Les menaces pour le Grand-Ouest
Les menaces pour le Grand-Ouest (sociologie 1/2)
� Un recul de la place des femmes dans les exploitati ons
� Une rigidification des modèles de travail
� Une moindre résilience sociale face aux crises de m arché
➨ La fin d’un modèle productif familial ?
� Un passif sociétal concernant les pollutions agrico les
� Une fréquence des sociétés agricoles à la fois lait ières et porcines
� Une périurbanisation essentiellement contraignante / élevages
➨ Une acceptabilité sociale en cause dans les milieux ruraux
� Des conceptions difficiles à concilier : métier, exploitation, filière
� Des ambiances locales plus tendues : grosses sociétés, quotas et foncier, CUMA…
� La fin d’une convergence économique entre productio n et industries laitières ?
➨ Des tensions croissantes dans le monde laitier
Les menaces pour le Grand-Ouest (sociologie 2/2)
� Réduire les charges : des fourrages moins chers, un nouvel impératif …
� … mais maintien de l’attirance / un modèle de trava il de type industriel : précision
et simplification travail, tout en minimisant les risq ues (maïs > herbe)
� Reprendre pied dans la dynamique sociale locale : v ers d’autres rapports / nature
➨ Une conception contradictoire du métier
� Le dilemme parcellaire / conditions de travail
� L’agrandissement par le foncier : inéluctable mais conflictuel ?
� L’atelier hors-sol en complément : une démarche hor s-jeu ?
➨ Des tensions entre dynamiques foncières et pressions environnementales
� Les grandes cultures : un modèle professionnel priv ilégié et envié
� Le modèle polyculteur-éleveur laitier en question
➨ Un monde laitier dominé par la culture professionnelle céréalière
Les menaces pour le Grand-Ouest (Économie 1/2)
� Une volonté affichée de développement des volumes (pour les marchés UE et d’exportations)
� Une amélioration récente de leurs positions commerc iales
� L’hexagone est excédentaire en produits laitiers (exports : 4,5 milliards d’euros ; import : 2)
� L’Allemagne est le premier client et le premier fou rnisseur de la France
➨ Une concurrence croissante des pays du nord de l’UE
� Les nouveaux gains économiques passeront surtout pa r la compétitivité à l’export
� …mais l’Ouest n’est pas compétitif sur les produits industriels (beurre et poudre)
➨ Seuls les marchés extérieurs sont en croissance
� La question centrale du positionnement « produit » et de l’investissement
� Une diversité de statut des acteurs : entreprises p rivées / coopératives
� Un nouvel acteur dans l’Ouest : Sodiaal – Entremont
➨ Les industriels du lait adoptent des stratégies hété rogènes
Les menaces pour le Grand-Ouest (Économie 2/2)
� Un secteur productif « éclaté », avec des divergences d’intérêt pour l’après 2015
� Un besoin de conseil de plus en plus « à la carte »
� Des systèmes souvent peu autonomes (hausse attendue du prix du soja, énergie)
➨ Une (trop) forte diversité de performances techniques e t économiques
� Co-existence des productions animales (faut-il privilégier la spécialisation laitière)
� Une forte pression sociétale par rapport aux extens ions et fusions d’exploitations
➨ Une pression environnementale qui pèse sur les dévelop pements futurs
� Des producteurs efficaces, mais avec une croissance lente des volumes
� La stratégie du « saupoudrage » et non du ciblage des volumes de lait libérés
� Peu d’économie d’échelle et une difficile contracti on des coûts fixes
➨ Des gains de productivité (du travail) plus faibles qu’ailleurs en UE
3- Les atouts du Grand-Ouest
Les atouts du Grand-Ouest (Économie 1/2)
� Un climat propice à la production de lait (rendements fourragers ; coût alimentaire)
� Une certaine proximité des bassins de consommation… et de l’Océan
� Une distance, mais relative, de pays déficitaires (UK, Espagne et Italie)
➨ Une localisation géographique favorable
� Une bonne implantation de firmes « leader », avec une restructuration en cours
� Des coûts d’approvisionnement assez concurrentiels
� Des dynamiques positives de réseaux (développement agricole, entraide entre éleveurs )
➨ Une forte densité de collecte, avec des groupes indu striels leader
� Une diversification productive des exploitations (gestion des risques)
� Des stratégies de différenciation possibles pour le s produits finis
� Une culture sociétaire (astreinte de travail et transition du capital)
➨ Une diversité de modèles productifs
Les atouts du Grand-Ouest (Économie 2/2)
� Les quotas laitiers sont transférés « gratuitement » ( « effet prix du foncier »)
� Le prix de la terre est plus faible que dans les pa ys concurrents
➨ Un coût modéré d’acquisition des facteurs de producti on
� Réaction de l’offre régionale aux mesures Barnier (hausse temporaire du quota)
� Un niveau d’intensification encore modeste (lait par hectare de SAU)
➨ Une réserve importante de productivité
� Une baisse attendue du poids du service de la dette (EBE / production agricole)
� Un potentiel productif important à coûts fixes cons tants (bâtiment)
➨ Des investissements soutenus sur la période 2000-2010
Les atouts du Grand-Ouest (sociologie 1/2)
� La fin des quotas libère un potentiel de productivi té du travail
� Une recherche de spécialisation du travail favorabl e à des stratégies de
croissance d’atelier
➨ Un potentiel de développement laitier conséquent
� Multiples réseaux d’appui technico-économique
� Moyens régionaux de recherche-développement conséqu ents
� Niveau de conseil technico-économique jugé > 0 / ma jorité d’éleveurs
➨ Une forte densité des services aux éleveurs
� Face à l’astreinte : automatisation du travail (alimentation et traite)
� Recherche de praticité – rusticité / animaux : nouve lles orientations génétiques
� Recherche d’investissements en production d’énergie (bio-méthanisation, solaire …)
➨ L’entrée dans un nouveau régime d’innovation
Les atouts du Grand-Ouest (sociologie 2/2)
� Reconnaissance croissante de la diversité des modèl es productifs
� Vitalité du syndicalisme laitier : montée des débat s / modèles socioéconomiques
� Initiatives locales de développement multiples (GDA, CETA, CIVAM, GAB…)
➨ Une diversité professionnelle mieux assumée
� Une ambiance collective favorable aux changements d e pratiques techniques
� Aspiration à être acteur des transformations du mét ier … et à débattre
collectivement (éleveurs, éleveuses) de l’avenir de la filière
� Le souci de rechercher des compromis entre efficaci té et solidarité
➨ Une culture professionnelle dynamique
Conclusion : Les défis à relever
Les défis à relever (sociologie 1/2)
� Une évolution du mode de recrutement : entre hérita ge et ouverture …
� L’expérience professionnelle antérieure se générali se : comment en tirer profit ?
� La gestion des carrières devient un problème dans u n secteur moins stable
� Intégrer l’allongement de la durée de vie au travai l
� Attention à la gestion des ressources humaines au s ein des sociétés
➨ Tirer parti de la diversité sociale croissante du mili eu laitier
� Montée de l’information / processus productifs : investir / requalification professionnelle
� L’importance croissante de la gestion technique, éc onomique et du travail
pour maîtriser le changement
� Faire face à des argumentations éthiques locales : bien- être animal, esthétique paysagère, ressources naturelles, biodiversité, aides publiqu es…
➨ Maîtriser le nouveau régime d’innovation en cours
Les défis à relever (sociologie 2/2)
� L’offre de formation continue actuelle tend à propo ser des investissements
courts, peu centrés sur les schèmes culturels (façons de voir et comportements)
� Les efforts de formation continue renforcent généra lement les différences /
capital culturel
Être attentif aux dynamiques à l’œuvre dans les pays concurrents
➨ Réinvestir dans la formation professionnelle continue
� Des variantes de métier de plus en plus affirmées, dans un monde agricole aux métiers de plus en plus spécialisés
� Des demandes sociales et politiques traversant tout e l’agriculture : le paradigme du
« développement durable », fondement d’une nouvelle m odernisation sélective ?
� Renforcer les dynamiques locales : professionnelles d’abord, territoriales aussi
➨ Spécialisation du métier versus horizontalité des demandes sociales
Les défis à relever (Économie 2/2)
� Stratégies d’innovation, de différenciation et d’ex portation
� Définir les termes des futurs contrats avec les éle veurs
� Choisir une voie pour la fixation des prix : prix moyens ou prix différenciés ?
� Clarifier les choix pour l’orientation future des s tructures d’exploitations ?
➨ Des défis pour les industriels du lait
� Desserrer la contrainte du lien entre quotas laitie rs et foncier
� Stimuler les investissements « gagnants » (politique fiscale)
� Organiser les pouvoirs de marché (producteurs / transformateurs / distributeurs)
� PAC 2020 : arbitrages entre Commission européenne e t instances européennes
➨ Des défis pour les politiques publiques
Les défis à relever (Économie 1/2)
� Le Grand-Ouest de la France dispose de nombreux ato uts pour produire du lait
� Cette zone géographique peut produire plus de lait (tout en respectant l’environnement)
� Le marché français et européen restera captif (peu d’importations)
� Le coût de production du lait est une notion centra le (en lien avec la concurrence intra-UE)
� L’innovation et la compétitivité à l’export sont de ux clés de la réussite industrielle
➨ Un diagnostic partagé des acteurs régionaux pour une stratégie à LT
� Accepter l’idée que le prix du lait n’est qu’une va riable parmi d’autres…
� Comparer les résultats techniques et économiques et croiser les expériences
� Construire de nouveaux outils de pilotage : coût de production (temps réel)
� Adopter une stratégie d’investissement davantage ce ntré sur l’élevage
� Arbitrer en taille, niveau d’intensification et eff icacité économique
➨ Des défis pour les exploitations laitières
Merci de votre attention
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