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Modes opératoires Académie de Nice Page 1
Modes opératoires de la formation OpenErp janvier 2013
(les modes opératoires suivent la progression des sujets)
SAISIR INFORMATIONS ENTREPRISE
CREATION UTILISATEUR
CREATION DEPARTEMENT
CREATION POSTE
CREATION EMPLOYE
SUPPRIMER TYPE DE CONGES
DEMANDE DE CONGES PAR UN EMPLOYE
VISUALISATION DEMANDE DE CONGES POUR L’EMPLOYE
VISUALISATION DES DEMANDES DE CONGES PAR L’ADMINISTRATEUR
APPROBATION CONGES PAR L’ADMINISTRATEUR
CREATION FILTRE POUR CONGES
REFUS DEMANDE DE CONGES par L’ADMINISTRATEUR
RESUME DES CONGES
VISUALISATION JOURS DE CONGES RESTANTS
RESUME DES CONGES
VISUALISATION DES CONGES DANS L’AGENDA
VISUALISATION DES CONGES DANS LE CALENDRIER
visualisation WORKFLOW pour les demandes de congés
CREATION FOURNISSEUR
CREATION PRODUIT
LISTE ETIQUETTES PRODUIT
BON DE COMMANDE
CONFIRMER BON DE COMMANDE
TRAITER BON DE RECECPTION
CREER LA FACTURE
OBSERVATION MOUVEMENTS EN STOCK
VALIDER LA FACTURE
FICHE RESSOURCE : PAIEMENT FACTURE
FICHE RESSOURCE : VERIFIER SOLDE FOURNISSEUR
FICHE RESSOURCE : CREER CLIENT
FICHE RESSOURCE : CREER FILTRE
PASSER COMMANDE CLIENT
VERIFIER DATE DE LIVRAISON ET TRAITER LA LIVRAISON
CREATION FACTURE CLIENT
PAIEMENT FACTURE CLIENT
VERIFIER SOLDE CLIENT
CREATION DE PISTE
PLANIFIER UN RENDEZ-VOUS
VISUALISER UN RENDEZ-VOUS
CONVERTIR UNE PISTE EN OPPORTUNITE
CREATION DEVIS
RECEPTION LIVRAISON
CONSULTATION DES ETATS
CREATION FACTURE
PAIEMENT FACTURE
VALIDER ECRITURES DE PAIEMENT
VERIFIER SOLDE CLIENT
Modes opératoires Académie de Nice Page 2
FICHE RESSOURCE : SAISIR INFORMATIONS ENTREPRISE
2.Cliquer 3.Sélectionner 4.Cliquer puis choisir Modifier 1. Choisir Configuration
8.Enregistrer 5. Saisir informations concernant la société 7. Cliquer
6. Choisir une
image
Modes opératoires Académie de Nice Page 3
FICHE RESSOURCE : CREATION UTILISATEUR
2.Choisir Utilisateur puis CREER 3.nom 4. Voir fiche suivante code d’accès mot de passe
7.Enregistrer 5.Choisir l’onglet 6. Sélectionner les champs en fonction des droits attribués
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Modes opératoires Académie de Nice Page 4
FICHE RESSOURCE : CREATION DEPARTEMENT
2. Choisir département puis CREER 4.Enregistrer 3. Donner un nom 1 . Module RH
Remarque : Rouvrir l’utilisateur précédemment créé et sélectionner maintenant son département
FICHE RESSOURCE : CREATION POSTE
2.Choisir Postes 5.Cliquer 3. Saisir le nom 1. Sélectionner RH 4. Sélectionner le département
Modes opératoires Académie de Nice Page 5
FICHE RESSOURCE : CREATION EMPLOYE
2 Choisir employés 4.Enregistrer 3. Renseigner les champs 1. Choisir RH
FICHE RESSOURCE : SUPPRIMER TYPE DE CONGES
1. Choisir RH
2. Sélectionner Types de congés 3.Sélectionner les types à supprimer 4. Cliquer
Modes opératoires Académie de Nice Page 6
FICHE RESSOURCE : DEMANDE DE CONGES PAR UN EMPLOYE (connexion sur son profil)
2. Cliquer 4.Confirmer 3. Saisir les informations concernant l’employé
FICHE RESSOURCE : VISUALISATION DEMANDE DE CONGES POUR L’EMPLOYE
3. Cliquer pour sélectionner la période voulue 2. Sélectionner le mode Calendrier
1
Visualisation
1
Modes opératoires Académie de Nice Page 7
FICHE RESSOURCE : VISUALISATION DES DEMANDES DE CONGES PAR L’ADMINISTRATEUR
2. Cliquer 4.Cliquer sur l’employé 3.Visualisation demande de congés
FICHE RESSOURCE : APPROBATION CONGES PAR L’ADMINISTRATEUR
5. Cliquer sur Approuver
1
Modes opératoires Académie de Nice Page 8
Vérification
FICHE RESSOURCE : CREATION FILTRE POUR CONGES
1.Choisir 4.Cliquer 3. Choisir le filtre 2.ajouter un filtre avancé
Visualisation
Modes opératoires Académie de Nice Page 9
FICHE RESSOURCE : REFUS DEMANDE DE CONGES par L’ADMINISTRATEUR
Cliquer sur Refuser
FICHE RESSOURCE : RESUME DES CONGES
1.Sélectionner Résumé des congés 2.Visualisation
Modes opératoires Académie de Nice Page 10
FICHE RESSOURCE : VISUALISATION JOURS DE CONGES RESTANTS
3.Cliquer 2. Sélectionner 1.Saisir nom employé 4. Résultat pour employé
FICHE RESSOURCE : RESUME DES CONGES (autre possibilité)
Résultat obtenu
2.Choisir
1
Modes opératoires Académie de Nice Page 11
FICHE RESSOURCE : VISUALISATION DES CONGES DANS L’AGENDA
1.Sélectionner 2. Cliquer et choisir le mois souhaité
FICHE RESSOURCE : VISUALISATION DES CONGES DANS LE CALENDRIER
Nom du salarié
1.Sélectionner 2. Cliquer pour choisir les
salariés 3. Cliquer pour obtenir le calendrier
Modes opératoires Académie de Nice Page 12
1. Sélectionner le début de
la période souhaitée2. Sélectionner le type de
congés selon qu’ils sont
validés, confirmé
s…
3. Imprimer
Calendrier des congés
Modes opératoires Académie de Nice Page 13
FICHE RESSOURCE : visualisation WORKFLOW pour les demandes de congés (en option)
2.Cliquer 3. Sélectionner puis choisir hr.wkf.holidays 1. Menu Configuration
FICHE RESSOURCE : CREATION FOURNISSEUR
2. Cliquer puis CREER 1. Sélectionner 4. Saisir les conditions paiement 3. Sélectionner fnr
4. Mode diagramme
5
Modes opératoires Académie de Nice Page 14
FICHE RESSOURCE : CREATION PRODUIT
1. Cliquer 2. Saisir les différentes informations dans les onglets correspondants
3.Cliquer pour saisir la quantité en stock
FICHE RESSOURCE : LISTE ETIQUETTES PRODUITS
1. Sélectionner 2. Choisir 3. Cliquer sur l’action
4
Modes opératoires Académie de Nice Page 15
FICHE RESSOURCE : BON DE COMMANDE
1. Cliquer puis Créer 2. Saisir les données 3.Ouvrir fenêtre pour saisir les produits
4.Soit faire puis saisir nouveau produit puis pour fermer
Modes opératoires Académie de Nice Page 16
5. Cliquer
FICHE RESSOURCE : CONFIRMER BON DE COMMANDE
1.Cliquer 2. Sélectionner puis écran suivant : cliquer sur « Convertir en bon de commande »
Modes opératoires Académie de Nice Page 17
FICHE RESSOURCE : TRAITER BON DE RECECPTION
2.Sélectionner 3. Sélectionner le produit en attente de réception 1.Choisir module entrepôt
4. Cliquer sur Traiter puis sur « Valider » à l’écran suivant
Modes opératoires Académie de Nice Page 18
FICHE RESSOURCE :CREER LA FACTURE
1 .Créer la facture
1 .Créer la facture
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FICHE RESSOURCE : OBSERVATION MOUVEMENTS EN STOCK
Nouvelle quantité en stock
FICHE RESSOURCE : VALIDER LA FACTURE
1. Cliquer 2. Sélectionner la facture en attente
Modes opératoires Académie de Nice Page 20
1. Saisir date de facture 2. Cliquer 3.Approuver
4.Date d’échéance estimée 5. Vérification de l’état de la facture
6. Cliquer sur enregistrer
Modes opératoires Académie de Nice Page 21
FICHE RESSOURCE : PAIEMENT FACTURE DIRECTEMENT PAR L ONGLET FACTURE OU PAR L
ONGLET REGLEMENT
Cliquer
1.Renseigner les champs 2.Cliquer
Solution 1
Solution 2
Modes opératoires Académie de Nice Page 22
Vérification
FICHE RESSOURCE : VERIFIER SOLDE FOURNISSEUR
1. Carnet d’adresses 2.Cliquer 3.Solde
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1. Cliquer 2. Sélectionner
Ecritures de règlement Ecriture d’achat
Modes opératoires Académie de Nice Page 24
1.Sélectionner 3. Cliquer 2. Choisir Fournisseurs
Vérification solde nul
FICHE RESSOURCE : CREER CLIENT
Modes opératoires Académie de Nice Page 25
2.Cliquer 1. Choisir 4. Onglet pour les conditions de paiement 3. Renseigner les champs
FICHE RESSOURCE : CREER FILTRE
2 .Choisir 1.Sélectionner 4. Choisir les critères 3. Choisir filtre avancé
5
5
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FICHE RESSOURCE : PASSER COMMANDE CLIENT (connexion en tant que commercial)
2.Cliquer 3.Sélectionner 1.Choisir
1.Renseigner les champs 2. Cliquer 3. Sélectionner
4
4.Pour visualiser
la commande
Modes opératoires Académie de Nice Page 27
Visualisation de la
commande
Modes opératoires Académie de Nice Page 28
FICHE RESSOURCE : VERIFIER DATE DE LIVRAISON ET TRAITER LA LIVRAISON
2. Choisir 1. Sélectionner 3. Vérifier date livraison prévue
Cliquer pour traiter le bon de livraison
4. Cliquer sur la
ligne pour traiter la
livraison
Modes opératoires Académie de Nice Page 29
Cliquer puis à l’écran suivant « Valider »
FICHE RESSOURCE : CREATION FACTURE CLIENT
1.Sélectionner 2.Cliquer
Modes opératoires Académie de Nice Page 30
Cliquer
FICHE RESSOURCE : PAIEMENT FACTURE CLIENT (connexion en tant que comptable) L
ONGLET FACTURE OU PAR L ONGLET REGLEMENT
2. Sélectionner 1. Choisir le module 3. Cliquer
Modes opératoires Académie de Nice Page 31
4.Cliquer
Valider
Modes opératoires Académie de Nice Page 32
Vérification
FICHE RESSOURCE : VERIFIER SOLDE CLIENT APRES PAIEMENT FACTURE
Tous les utilisateurs peuvent vérifier le solde des clients ou fournisseur à partir du carnet d’adresse.
1. cliquer 2. sélectionner le client
Modes opératoires Académie de Nice Page 33
Autre solution (plus comptable) pour visualiser le solde client
1.Sélectionner 2 . Cliquer
1. Sélectionner onglet « comptabilité » 2.Vérifier le solde. Si rien, solde =0
Modes opératoires Académie de Nice Page 34
Vérification
FICHE RESSOURCE : CREATION DE PISTE
Modes opératoires Académie de Nice Page 35
2 Choisir 4. Cliquer 1. Sélectionner 3. Renseigner les champs
FICHE RESSOURCE : PLANIFIER UN RENDEZ-VOUS
1. Choisir Piste 2 . Cliquer
Modes opératoires Académie de Nice Page 36
2.Cliquer 1.Renseigner les champs
FICHE RESSOURCE : VISUALISER UN RENDEZ-VOUS
2.Cliquer pour choisir le mois voulu 1.Sélectionner cet affichage
Modes opératoires Académie de Nice Page 37
FICHE RESSOURCE : CONVERTIR UNE PISTE EN OPPORTUNITE
1. Cliquer 2.Sélectionner
Renseigner les champs Cliquer
Modes opératoires Académie de Nice Page 38
Impossibilité du 07 janvier (vacances de Lucas) report au 18 janvier…
Nouveau rendez-vous
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FICHE RESSOURCE : CREATION DEVIS
1.Choisir 3.Sélectionner le prospect 2.Affichage Liste
4.Cliquer 5.Créer
Modes opératoires Académie de Nice Page 40
2.Si nouvelle saisie 3.Si dernière saisie 1. Renseigner les champs
Pour visualiser le devis Cliquer pour confirmer
FICHE RESSOURCE : RECEPTION LIVRAISON
Pour saisir les conditions de paiement
Modes opératoires Académie de Nice Page 41
2.Sélectionner 1.Choisir module entrepôt 3.Sélectionner la commande
Cliquer
Modes opératoires Académie de Nice Page 42
Sélectionner
FICHE RESSOURCE : CONSULTATION DES ETATS
Visualisation de l’avancement de la commande
Modes opératoires Académie de Nice Page 43
FICHE RESSOURCE : CREATION FACTURE
Cliquer pour vérifier les conditions de paiement
Cliquer
Cliquer Date
Modes opératoires Académie de Nice Page 44
FICHE RESSOURCE :FAIRE VALIDER LA FACTURE PAR LE COMPTABLE
Sélectionner
Cliquer
Modes opératoires Académie de Nice Page 45
FICHE RESSOURCE : PAIEMENT FACTURE
Cliquer
Cliquer
Modes opératoires Académie de Nice Page 46
FICHE RESSOURCE : VALIDER ECRITURES DE PAIEMENT
1. Sélectionner écritures de paiement 2. Cliquer puis «Approuver »
FICHE RESSOURCE : VERIFIER SOLDE CLIENT
Vérification
Sélectionner
Modes opératoires Académie de Nice Page 47
Solde
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