le marché des eaux minérales en tunisie
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Le marché des eaux minérales en Tunisie
Présenté par:Mohamed Anis BENELBAHRI
Othmen BEN FARHATMOME1-2012
La Tunisie importera 50 millions de litres d’eau minérale de l’ItalieNews, Économie | SDIRI Wafa | 8 novembre, 2011 à 12:00
Le ministère du Commerce vient d’annoncer que dans le cadre du projet approuvé visant à approvisionner le marché local en eau minérale, il sera procédé à l’importation de 50 millions de litres pour faire face à la pénurie enregistrée sur le marché local.A cet effet, l’arrivage d’un premier lot de 227 mille bouteilles d’eau minérale d’Italie a été réceptionné vendredi dernier.Source: Le Quotidienhttp://www.tunisienumerique.com/la-tunisie-importera-50-millions-de-litres-deau-minerale-de-litalie/85144
?????Cette pénurie est-elle provisoire?Le marché est en croissance ou saturé?Supporte-t-il une nouvelle entrée?Quelle serait sa chance et sa part de marché?
En tout, le marché des eaux minérale en Tunisie est-il porteur?
IntroductionEn à peine vingt ans, le secteur des eaux minérales a
pratiquement explosé en Tunisie. «La consommation moyenne par habitant et par an
est passée de 7 litres en 1990 à 71 litres en 2009». statistiques de l’Office de Thermalisme Tunisien
Ce nouveau phénomène de consommation, du essentiellement à la politique commerciale initiée par l’Etat depuis les années 90, a finit par donner naissance à un marché non négligeable.
Ce dernier est composé actuellement d’un total de 18 marques différentes dont chacune bénéficie de propriétés naturelles uniques.
Eaux minéralesOrigine : Un des points d’émergence naturel
ou foré permettant le captage d’une eau provenant d’une nappe ou d’un gisement souterrain,
Elle se distingue nettement de l’eau de boisson ordinaire. Par sa nature caractérisée par sa teneur en
minéraux, oligo-éléments ou autres constituants.
Par sa pureté originelle Par ses propriétés médicinales reconnues.
CatégoriesL’eau minérale naturelle, sans traitement et
pourvue de caractéristiques reconnues quelque soit sa minéralisation
L’eau de source naturelle ne pouvant subir aucun traitement et avec un résidu sec inférieur à 1000 mg/l à 110 °C.
L’eau de source traitée avec micro-filtration et avec un résidu sec inférieur à 1000 mg/l à 110 °C.
L’eau de table devenue potable et conforme aux normes en vigueur après traitement correctif.
Marques par catégorie en TunisieEAU MINERALE
NATURELLE EAU DE SOURCE
NATURELLE EAU DE SOURCE
TRAITEE EAU DE TABLE
SAFIA (KSOUR) SAFIA (KSIBA)
GARCI OKTOR MARWA HAYET
SABRINE CRISTAL Fourat
JANNET Cristalline
Maine Aqualine
AUCUNE AUCUNE JEKTISS BULLAREGIA
Evolution du marché
1987 1988 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2002 2003 2004 20050
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
40 5587 93 106 108 110 120
330
370
420
460
Ventes totales en million de colles /An
Evolution du marchéla production est passée de 40 millions de
colles en 1987 à 460 millions de colles en 2005 soit une évolution moyenne annuelle de 61%
Il est à signaler que la totalité de la production a été vendue la consommation a connu pendant cette période une évolution moyenne de 61%
l’Office de Thermalisme confirme A chaque fois que la capacité de production
augmente grâce à la création de nouvelles unités et ou à une meilleure exploitation des lignes de conditionnement existantes, les ventes suivent,
Ce qui prouve que le marché local a toujours assimilé les nouvelles quantités produite
Le consommateurPrise de conscience des dangers de l’eau de robinet
(problèmes de santé pour la quantité des calcaires que peut contenir)
L’amélioration du niveau de viePréfèrent boire de l’eau en bouteille pour les minéraux
qu’elle contient et qui sont essentiels à la santé (sodium, calcium, magnésium, nitrate…)
Séduit par la publicité qui incite les consommateurs à l’achat de l’eau mise en bouteilles.
En 2006, les français consomment en moyenne 142l/an/habitant (parmi les premiers dans le monde avant l’Espagne), le tunisien consomme en moyenne par an 71l, soit la moitié.
le Tunisien est-il toujours satisfait par la qualité de l’eau des bouteilles ?L'indice de satisfaction de la qualité sanitaire de
l'eau minérale est de l'ordre de 61,5. Les Tunisiens qui font confiance à l'eau de robinet
présente un taux de 66,8% (contre 33,2%). Ils sont 70,8% à connaître la différence entre l'eau
de source et l'eau de robinet (contre 29,2%). Du point de vue du goût, 95,2% des Tunisiens
préfèrent l'eau minérale. L'eau minérale est beaucoup plus consommée dans
les zones urbaines que dans la campagne (plus de 23%).
Etude réalisée en 2007 par l’Office du Thermalisme
Prévisions (facteurs encourageants)L’amélioration croissante du niveau de vie du citoyenLa croissance démographique,La qualité peu appétissante des eaux des réseaux
( eau javellisée et dure ),La prise de conscience par le tunisien de la valeur
thérapeutique de l’eau minérale, L’évolution du nombre de touristes en Tunisie estimée
à 3% l’année,La politique commerciale menée par les minéraliers, La stabilité des prix de vente,L’évolution importante de la consommation dans les
cinq et trois dernières années,
Prévisions
Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Production 508 559 615 676 744 818 900 9901.089
Besoin en Consommation 607 668 735 808 889 9781.078
1.184
1.302
Le GAP 99 119 120 132 145 160 178 194 213Tableau de l’évolution du Marché : Unités Millions de colles
Il est donc opportun que de nouvelles unités modernes conformes à la nouvelle législation avec sources de qualités s’installent dans le marché.
PrévisionsPour la production : cette évolution, tenant
compte de la situation de certaines unités, de l’entrée en production de nouvelles unités, et l’entrée en production de nouvelles unités actuellement à l’étude est estimée à un accroissement de 10% l’an durant la prochaine décennie.
Pour la consommation : le taux de l’évolution de la consommation est estimé d’une façon conservative à un taux de 10% par an.
Les prixSelon l’Office du Thermalisme, pas
d’augmentation réelle depuis 1995. Le prix de vente d’une bouteille d’eau en
verre de 90 cl est toujours de l’ordre de 270 Millimes,
celui de la bouteille en plastique de 1,5 l varie de 300 à 450 Millimes selon la marque.
De temps en temps, les consommateurs profitent des promotions faites par les producteurs surtout en hiver soit par la baisse du prix soit par l’offre de la sixième bouteille.
La concurrenceLe marché des eaux minérales en Tunisie,
compte aujourd’hui une quinzaine de marques qui produisent 260 000 bouteilles par heure. Cette diversité de l'offre (eaux minérales naturelles et eaux de table) ne doit pas masquer le poids écrasant du leader, la Société frigorifique et brasserie de Tunis (SFBT), qui détient 70 % de parts de marché après avoir notamment racheté la SOSTEM en 2003.
La concurrence: répartition des marques commercialisées par sociétéSFBT (SOSTEM): Oktor, Garci, Safia (Ain Ksiba,Ain Mizeb,
Marwa, Cristaline, MellitiSEEM: Sabrine, JannetSociété liberté d'exploitation des eaux minérales :HayetSociété nouvelle des eaux minérales SONEM: FouratSociété des boissons de Tunisie (SBT) : Jektisss, primaquaScté industrielle de conditionnement des eaux
minérales (SICEM): MaïnSociété Mayet Zghouan (SMZ): AqualineScté Inter de conditionnement des Eaux Minérales (SIEM):
MelinaSociété la Source: DimaSociété Carthage des Eaux Minérales ( SOCEM ):PalmaSOZEC: Ôviasociété des eaux minérales « Rayan » : RAYAN
La concurrence: La concurrence dans ce marché est de plus en plus
intense, elle a donné certes ses fruits pour ce qui est de l’amélioration de l’offre des investisseurs qui ne cessent d’élargir leurs gammes.
Dans ce marché très concurrentiel, les promoteurs se trouvent devant l’obligation de développer des stratégies commerciales en s’appuyant sur la publicité
les stratégies commerciales adoptées dans le secteur tendent de plus en plus à mettre en valeur les vertus des eaux minérales pour la santé du consommateur.
La concurrence: Les industriels de plus en plus nombreux,
s’apprêtent à lancer des eaux minérales aromatisées pour pousser les feux de la consommation et accroître leurs parts dans un marché en pleine expansion.
Les préoccupations des industriels des eaux minérales portent, par ailleurs, sur l’intensification de la concurrence sur le marché local ce qui nécessite un effort encore plus important au niveau de la qualité du produit et du respect de l’hygiène et de la conformité du produit aux normes en vigueur
ConclusionLe marché est porteur,
Supporte l’entrée de nouvelle marque (GAP de 200 millions de colles par ans),
Marché réglementé et contrôlé par l’OT,
Comportement du consommateur favorable
Référenceshttp://www.tekiano.com/ness/actu/4204-tunisie-eau-mineral
e-les-normes-de-loms-respectees.htmlhttp://www.thermalisme.nat.tn/site/publish/content/article.a
sp?ID=138
http://www.pagesvertestunisie.com/voir_plus_news.php?id=1346
http://www.kapitalis.com/konso/56-consommer/4978-eau-minerale-en-tunisie--les-raisons-dune-penurie.html
http://www.tunisienumerique.com/la-tunisie-importera-50-millions-de-litres-deau-minerale-de-litalie/85144
http://www.letemps.com.tn/article-38759.html http://fr.wikipedia.org/wiki/Eaux_min%C3%A9rales_en_Tuni
sie
PaysAnnée 2003en litre/hab
Italie 208 France 200 Belgique 145 Espagne 126 Allemagne 129,1 2
Suisse 110 Portugal 92 Grèce 57 Hongrie 55 Pologne 41 Royaume-Uni 34 Russie 10
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