Le marché des eaux minérales en Tunisie

Présenté par:Mohamed Anis BENELBAHRI

Othmen BEN FARHATMOME1-2012

La Tunisie importera 50 millions de litres d’eau minérale de l’ItalieNews, Économie | SDIRI Wafa | 8 novembre, 2011 à 12:00

Le ministère du Commerce vient d’annoncer que dans le cadre du projet approuvé visant à approvisionner le marché local en eau minérale, il sera procédé à l’importation de 50 millions de litres pour faire face à la pénurie enregistrée sur le marché local.A cet effet, l’arrivage d’un premier lot de 227 mille bouteilles d’eau minérale d’Italie a été réceptionné vendredi dernier.Source: Le Quotidienhttp://www.tunisienumerique.com/la-tunisie-importera-50-millions-de-litres-deau-minerale-de-litalie/85144

?????Cette pénurie est-elle provisoire?Le marché est en croissance ou saturé?Supporte-t-il une nouvelle entrée?Quelle serait sa chance et sa part de marché?

En tout, le marché des eaux minérale en Tunisie est-il porteur?

IntroductionEn à peine vingt ans, le secteur des eaux minérales a

pratiquement explosé en Tunisie. «La consommation moyenne par habitant et par an

est passée de 7 litres en 1990 à 71 litres en 2009». statistiques de l’Office de Thermalisme Tunisien

Ce nouveau phénomène de consommation, du essentiellement à la politique commerciale initiée par l’Etat depuis les années 90, a finit par donner naissance à un marché non négligeable.

Ce dernier est composé actuellement d’un total de 18 marques différentes dont chacune bénéficie de propriétés naturelles uniques.

Eaux minéralesOrigine : Un des points d’émergence naturel

ou foré permettant le captage d’une eau provenant d’une nappe ou d’un gisement souterrain,

Elle se distingue nettement de l’eau de boisson ordinaire. Par sa nature caractérisée par sa teneur en

minéraux, oligo-éléments ou autres constituants.

Par sa pureté originelle Par ses propriétés médicinales reconnues.

CatégoriesL’eau minérale naturelle, sans traitement et

pourvue de caractéristiques reconnues quelque soit sa minéralisation

L’eau de source naturelle ne pouvant subir aucun traitement et avec un résidu sec inférieur à 1000 mg/l à 110 °C.

L’eau de source traitée avec micro-filtration et avec un résidu sec inférieur à 1000 mg/l à 110 °C.

L’eau de table devenue potable et conforme aux normes en vigueur après traitement correctif.

Marques par catégorie en TunisieEAU MINERALE

NATURELLE EAU DE SOURCE

NATURELLE EAU DE SOURCE

TRAITEE EAU DE TABLE

SAFIA (KSOUR) SAFIA (KSIBA)

GARCI OKTOR MARWA HAYET

SABRINE CRISTAL Fourat

JANNET Cristalline

Maine Aqualine

AUCUNE AUCUNE JEKTISS BULLAREGIA

Evolution du marché

1987 1988 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2002 2003 2004 20050

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

40 5587 93 106 108 110 120

330

370

420

460

Ventes totales en million de colles /An

Evolution du marchéla production est passée de 40 millions de

colles en 1987 à 460 millions de colles en 2005 soit une évolution moyenne annuelle de 61%

Il est à signaler que la totalité de la production a été vendue la consommation a connu pendant cette période une évolution moyenne de 61%

l’Office de Thermalisme confirme A chaque fois que la capacité de production

augmente grâce à la création de nouvelles unités et ou à une meilleure exploitation des lignes de conditionnement existantes, les ventes suivent,

Ce qui prouve que le marché local a toujours assimilé les nouvelles quantités produite

Le consommateurPrise de conscience des dangers de l’eau de robinet

(problèmes de santé pour la quantité des calcaires que peut contenir)

L’amélioration du niveau de viePréfèrent boire de l’eau en bouteille pour les minéraux

qu’elle contient et qui sont essentiels à la santé (sodium, calcium, magnésium, nitrate…)

Séduit par la publicité qui incite les consommateurs à l’achat de l’eau mise en bouteilles.

En 2006, les français consomment en moyenne 142l/an/habitant (parmi les premiers dans le monde avant l’Espagne), le tunisien consomme en moyenne par an 71l, soit la moitié.

le Tunisien est-il toujours satisfait par la qualité de l’eau des bouteilles ?L'indice de satisfaction de la qualité sanitaire de

l'eau minérale est de l'ordre de 61,5.  Les Tunisiens qui  font confiance à l'eau de robinet

présente un taux de 66,8% (contre 33,2%). Ils sont 70,8% à connaître la différence entre l'eau

de source et l'eau de robinet (contre 29,2%). Du point de vue du goût, 95,2% des Tunisiens

préfèrent l'eau minérale. L'eau minérale est beaucoup plus consommée dans

les zones urbaines que dans la campagne (plus de 23%).

Etude réalisée en 2007 par l’Office du Thermalisme

Prévisions (facteurs encourageants)L’amélioration croissante du niveau de vie du citoyenLa croissance démographique,La qualité peu appétissante des eaux des réseaux

( eau javellisée et dure ),La prise de conscience par le tunisien de la valeur

thérapeutique de l’eau minérale, L’évolution du nombre de touristes en Tunisie estimée

à 3% l’année,La politique commerciale menée par les minéraliers, La stabilité des prix de vente,L’évolution importante de la consommation dans les

cinq et trois dernières années,

Prévisions

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Production 508 559 615 676 744 818 900 9901.089

Besoin en Consommation 607 668 735 808 889 9781.078

1.184

1.302

Le GAP 99 119 120 132 145 160 178 194 213Tableau de l’évolution du Marché : Unités Millions de colles

Il est donc opportun que de nouvelles unités modernes conformes à la nouvelle législation avec sources de qualités s’installent dans le marché.

PrévisionsPour la production : cette évolution, tenant

compte de la situation de certaines unités, de l’entrée en production de nouvelles unités, et l’entrée en production de nouvelles unités actuellement à l’étude est estimée à un accroissement de 10% l’an durant la prochaine décennie.

Pour la consommation : le taux de l’évolution de la consommation est estimé d’une façon conservative à un taux de 10% par an.

Les prixSelon l’Office du Thermalisme, pas

d’augmentation réelle depuis 1995. Le prix de vente d’une bouteille d’eau en

verre de 90 cl est toujours de l’ordre de 270 Millimes,

celui de la bouteille en plastique de 1,5 l varie de 300 à 450 Millimes selon la marque.

De temps en temps, les consommateurs profitent des promotions faites par les producteurs surtout en hiver soit par la baisse du prix soit par l’offre de la sixième bouteille.

La concurrenceLe marché des eaux minérales en Tunisie,

compte aujourd’hui une quinzaine de marques qui produisent 260 000 bouteilles par heure. Cette diversité de l'offre (eaux minérales naturelles et eaux de table) ne doit pas masquer le poids écrasant du leader, la Société frigorifique et brasserie de Tunis (SFBT), qui détient 70 % de parts de marché après avoir notamment racheté la SOSTEM en 2003.

La concurrence: répartition des marques commercialisées par sociétéSFBT (SOSTEM): Oktor, Garci, Safia (Ain Ksiba,Ain Mizeb,

Marwa, Cristaline, MellitiSEEM: Sabrine, JannetSociété liberté d'exploitation des eaux minérales :HayetSociété nouvelle des eaux minérales SONEM: FouratSociété des boissons de Tunisie (SBT) : Jektisss, primaquaScté industrielle de conditionnement des eaux

minérales (SICEM): MaïnSociété Mayet Zghouan (SMZ): AqualineScté Inter de conditionnement des  Eaux Minérales (SIEM):

MelinaSociété la Source: DimaSociété Carthage des Eaux Minérales ( SOCEM ):PalmaSOZEC: Ôviasociété des eaux minérales « Rayan » : RAYAN

La concurrence: La concurrence dans ce marché est de plus en plus

intense, elle a donné certes ses fruits pour ce qui est de l’amélioration de l’offre des investisseurs qui ne cessent d’élargir leurs gammes.

Dans ce marché très concurrentiel, les promoteurs se trouvent devant l’obligation de développer des stratégies commerciales en s’appuyant sur la publicité

les stratégies commerciales adoptées dans le secteur tendent de plus en plus à mettre en valeur les vertus des eaux minérales pour la santé du consommateur.

La concurrence: Les industriels de plus en plus nombreux,

s’apprêtent à lancer des eaux minérales aromatisées pour pousser les feux de la consommation et accroître leurs parts dans un marché en pleine expansion.

 Les préoccupations des industriels des eaux minérales portent, par ailleurs, sur l’intensification de la concurrence sur le marché local ce qui nécessite un effort encore plus important au niveau de la qualité du produit et du respect de l’hygiène et de la conformité du produit aux normes en vigueur

ConclusionLe marché est porteur,

Supporte l’entrée de nouvelle marque (GAP de 200 millions de colles par ans),

Marché réglementé et contrôlé par l’OT,

Comportement du consommateur favorable

Référenceshttp://www.tekiano.com/ness/actu/4204-tunisie-eau-mineral

e-les-normes-de-loms-respectees.htmlhttp://www.thermalisme.nat.tn/site/publish/content/article.a

sp?ID=138

http://www.pagesvertestunisie.com/voir_plus_news.php?id=1346

http://www.kapitalis.com/konso/56-consommer/4978-eau-minerale-en-tunisie--les-raisons-dune-penurie.html

http://www.tunisienumerique.com/la-tunisie-importera-50-millions-de-litres-deau-minerale-de-litalie/85144

http://www.letemps.com.tn/article-38759.html http://fr.wikipedia.org/wiki/Eaux_min%C3%A9rales_en_Tuni

sie

PaysAnnée 2003en litre/hab

 Italie 208 France 200 Belgique 145 Espagne 126 Allemagne 129,1 2

 Suisse 110 Portugal 92 Grèce 57 Hongrie 55 Pologne 41 Royaume-Uni 34 Russie 10