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Emirats Arabes Unis : un marché porteur et facile …. mais très concurrentiel
CCI International Auvergne – Clermont - 30 juin 2015
François SPORRER – Business France
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Business France aux Emirats arabes unis
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Sommaire
Les Emirats : une économie robuste avec deux modèles économiques complémentaires
Business France dans le Golfe
Environnement des affaires Marché agroalimentaire
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GCC : attractivité + stabilité = point d’entrée régional
Source : Euromonitor, BMI, EIU (2011)
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Plus de 2 000 milliards de $ d’investissement attendus….
Source: MEED Projects as of October 2011, Euromonitor, Bain & Cy
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Business France aux Emirats arabes unis
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Les Emirats : une économie robuste avec deux modèles économiques complémentaires
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1853 : plusieurs accords et traités sont signés entre le Royaume-Uni et les cheikhs de chaque émirat de la côte du Golfe, afin de garantir l’arrêt de la piraterie contre les navires britanniques. Les États de la Trêve sont ainsi créés.
1892 : ceux-ci confient au Royaume-Uni la responsabilité des affaires étrangères et de la défense de leur territoire en contrepartie de l’engagement britannique de non-ingérence dans les affaires intérieures.
Période de « prospérité » de l’industrie perlière jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale
Décision de l’Inde de taxer les perles importées du Golfe et concurrence des perles de culture japonaises
1960 : découverte des premiers puits de pétrole à Abu Dhabi.
1968 : les Britanniques décident finalement de se retirer de la région
Un peu d’histoire
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Pétrole
7ème réserves pétrolières au monde (6,7% des réserves mondiales – 97,8 Mds de barils en 2012)
7èmes réserves mondiales de pétrole (8,1% des réserves de l’OPEP - 2012)
6ème exportateur mondial de pétrole (2010)
7ème producteur de brut mondial (2012)
Gaz
7ème réserves de gaz au monde (6 089 Mds de mètres cube de gaz)
18ème producteur mondial (1,7% de la production mondiale)
Un pays riche
Un modèle socio-économique original Une population étrangère, jeune et multiculturelle estimée à 9,2 M d’habitants (2012)
85 % d’expatriés … et même 92% à Dubaï !
200 nationalités (le sous-continent indien représente 50% de la population)
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Après un développement remarquable, les EAU ont été fortement impactés par la crise financière
Multiplication par 2,5 du PIB entre 2003 et 2008 (de 110 Mds USD à 315 Mds USD)
2008-2009 : les 2 moteurs de l’économie émirienne se grippent :
Diminution du prix du baril de pétrole (+ ralentissement commerce mondial)
Eclatement de la bulle immobilière à Dubaï
Récession en 2009 (croissance de - 3,2 % contre 5,3% en 2008)
MAIS UNE REPRISE RAPIDE…
Un pays puissant et riche
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2013 : stabilisation
PIB (Mds $): 394 Croissance du PIB :
+3,6%
PIB / Hab. ($) : 43 048 Solde budgétaire: (% du PIB): +7,5%
Inflation: 1,6%
2012 : rythme de croisière
PIB (Mds $): 376 Croissance du PIB : +
4% PIB / Hab ($): 40 444
Solde budgétaire (% du PIB): + 10% Inflation : 1,5%
2011 : confirmation de la reprise
PIB (Mds $) : 360 Croissance : +5,2%
PIB / Hab. ($) : 38 930
Solde budgétaire (% du PIB): + 3,1% Inflation : 0,9%
2010 : sortie de crise
PIB (Mds $) : 302 Croissance : + 3,20%
PIB / Hab. ($) : 33 885
Réduction du déficit
public : de - 12,6% à - 1,3%
Un pays puissant et riche
2014 : stabilisation
PIB (Mds $): 416 Croissance du PIB :
+4,3%
PIB / Hab. ($) : 44 769 Solde budgétaire: (% du PIB): +10,5%
Inflation: 2,2%
PIB 2015 : entre +3,2 et +4,2 %
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Abu Dhabi et Dubaï, la complémentarité !
Abu Dhabi, « capitale énergétique » De la rente pétrolière…
Plus de 90% de la production d’hydrocarbures
Plus de 95% des réserves de pétrole et de gaz
90% des exportations d’hydrocarbures des EAU
Générant une rente placée : ADIA, 1er fonds souverain de la planète
... à la diversification économique :
Abu Dhabi 2030 : des plans d’investissement majeurs dans :
o Industrie lourde : sidérurgie, armement
o Hautes technologies : aéronautique, biotechnologies
o Energies renouvelables (Masdar City)
o Services : tourisme haut de gamme, éducation, culture, santé…
Un véhicule financier : MUBADALA
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… en 1975 Abu Dhabi en 1955…
… et aujourd’hui Gisements de pétrole
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Abu Dhabi et Dubaï, la complémentarité !
Dubaï, « capitale commerciale »
Une tradition commerçante depuis le XIXème siècle
Au milieu des années 80, le tournant : la création d’une plateforme ex-nihilo
Développement d’infrastructures majeures (port, aéroport…)
Création et multiplication de zones franches spécialisées
Investissement dans le tourisme d’affaires et l’immobilier (Trade Center, malls…)
Des synergies puissantes entre les secteurs
80 % des échanges extérieurs hors pétrole
1er centre de conventions de la région
Dubaï Port World : 3ème opérateur mondial
4ème aéroport au monde
2ème en nombre de passagers internationaux
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… et aujourd’hui
Dubaï en 1991…
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Une relation franco-émirienne ancienne et très dense
- Une longue tradition de coopération militaire…
Base militaire interarmes d’Abu Dhabi
- … déclinée dans l’enseignement universitaire
Sorbonne Abu Dhabi
- … et bientôt dans le domaine culturel Louvre Saadiyat
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Exportations en 2014 4,102 Mds EUR 20ème client
Importations en 2014 1,067 Mds EUR 51ème fournisseur
2ème plus grand excédent commercial mondial pour la France
Triplement des exportations françaises depuis 1998
La France : 10ème rang des fournisseurs des EAU avec 2% de parts de marché
Les EAU : 1er client dans le Golfe et 20ème dans le monde en 2014 (27ème en 1999)
Produits
agroalimentaires
6%
Biens de
consommation
19%
Biens intermédiaires
29%
Produits de l'ind.
Automobile
4%
Autres
5%
Biens d'équipements
37%
Un marché fondamental pour les exportations françaises
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Les EAU continueront de constituer un marché porteur pour les entreprises françaises
Dynamique d’installation d’entreprises françaises à vocation régionale
(600 entreprises : +10% / an)
Accélération de la diversification industrielle
Rôle de plateforme commerciale de Dubaï
Société cosmopolite : segmentation complète de la demande, abondance des niches
Croissance soutenue du tourisme
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Une conjoncture impactée par la baisse du prix du baril….
Perspective d’un certain retard dans certains projets d’investissement
Augmentation des prix à la consommation de l’eau et de l’électricité (dont la part énergétique est estimée à 20 %)
Mais une capacité de résilience plus forte que dans les pays de l’OPEP
- Une forte diversification des activités économiques au regard des autres pays pétroliers
- D’importantes réserves en devises
- Un impact éventuellement positif sur certaines activités tels que le fret aérien et la logistique portuaire
- L’effet Expo 2020
TVA ?
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Forces Faiblesses
Véritable plaque tournante du commerce mondial : centre de
réexportation pour la région MENA, l’Afrique et l’Asie du sud
Infrastructures de haut niveau, notamment hotelières, centres de
convention, télécommunications et aéroportuaires
Marché de l’emploi flexible et compétitif (surtout pour les emplois peu
qualifiés)
Cadre de vie sûr et le plus moderne de la région
Avantages fiscaux ultra compétitifs (pas d’impôts sur les personnes ni
les sociétés)
Zones franches diversifiées et innovantes qui présentent de réels
atouts pour les entreprises étrangères (cadre légal, infrastructures et
networking)
Position de hub mondial : localisation stratégique (33% de la population
mondiale à moins de 4h d’avion)
Grande stabilité politique
Dynamisme et diversification de l’économie en cours et soutenue par le
gouvernement
Un pays récent où tout est à construire
Forte réactivité et pragmatisme des Autorités locales
Des nationaux encore en marge de l’économie (cf. fort taux de
chômage chez les émiriens : 14%)
Une population qui reste limitée (9,2 M) malgré une croissance
régulière
Lenteur des prises de décision qui exigent des partenaires étrangers
de faire preuve d’une réelle patience
Un recours aux importations qui accentue la dépendance du pays vis-
à-vis de l’étranger - un manque de ressources agricoles
Un système éducatif encore incomplet (études supérieures
particulièrement)
Critiques extérieures sur le respect des droits de l’homme (abus
d’exploitation de la main d’œuvre étrangère, notamment sur les
chantiers de construction – droits du travail limités)
Opportunités de marché Menaces
Gouvernement très actif qui cherche à dynamiser le pays et à attirer les
sociétés étrangères.
Volonté avérée de diversification de l’économie pour préparer l’après
pétrole : grands projets en cours notamment dans les secteurs des
énergies renouvelables
Tourisme en plein essor : objectif des 20 millions de touristes à Dubaï
en 2020
L’Exposition Universelle de 2020 à Dubaï : un succès qui relancera
plusieurs projets et dynamisera l’économie
Secteur industriel incité à se développer
Plateforme médiatique en expansion
Développements du secteur de la santé : besoins domestiques et
volonté de développer le tourisme médical
Dette de Dubaï qui fragilise l’émirat
Tentation de compétition entre Abu Dhabi et Dubaï
Une nouvelle compétition extérieure : Doha, voire Jeddah
Au niveau politique, risque de perturbations en cas de crise grave
dans la région
Volatilité des prix de l’immobilier et formation d’une nouvelle bulle
immobilière
Environnement des affaires extrêmement concurrentiel
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Business France dans le Golfe
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ÉMIRATS ARABES UNIS
P1 - Pays prioritaire
P2 - Pays à potentiel
P3 - Autre marché d'intérêt
Viandes & produits transformés P1 Fruits & légumes P2 Produits laitiers P3
Produits gourmets P1 Vins et spiritueux P2 Ingrédients P3
Produits de la mer P1 Environnement (eau / déchets / air) P2 Industries mécaniques P3
Equipements pour l'industrie agro-alimentaire P1 Logistique - secteur portuaire P2 Electro nucléaire P3
Pétrole-gaz / Hydrocarbures - Chimie P1 Energies renouvelables P2 Transports urbains et ferroviaires P3
TP et matériels de TP P1 PAP féminin P2 Aéroportuaire P3
Industrie automobile P1 Univers de l'enfant P2 Médicaments - Biotechnologies P3
Plasturgie et matériaux composites P1 Bijoux précieux et fantaisie P2 Architecture P3
Industrie aéronautique P1 Chaussure / maroquinerie P2
Electricité / Efficacité énergétique P1 Montures de lunettes P2
Cosmétiques P1 Evénements sportifs & culturels P2
Décoration P1 Confiance numérique P2
Bâtiment - second œuvre P1 E-commerce P2
Dispositifs médicaux P1 Franchise P2
Luxe P1 Logiciels et services informatiques P2
Nautisme P1
Tourisme & Hôtellerie P1
Formation professionnelle, e-learning,
didactiqueP1
Télécommunications / Internet P1
Audiovisuel P1
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3 métiers, différentes actions
Appuyer les entreprises (PME/ETI) françaises dans leur développement à l’international
• Conseil : info, études, ateliers…
• Contact : missions individuelles, pavillons France sur salons…
• Communication : CP, conférences…
• RH : VIE
Développer l’attractivité de la France auprès des investisseurs internationaux
• Informer, sensibiliser les investisseurs sur les opportunités et les conseiller dans leur processus de décision
• Conseiller les territoires/pôles français
• Rechercher des partenaires sur certains dossiers sensibles
Promouvoir la France comme pays d’excellence et de créativité
Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence française pour les investissements internationaux). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Elle s’appuie également sur un réseau de partenaires publics et privés.
Plus de 50 000 accompagnements d’entreprises françaises à l’export
2 000 évènements BtoB organisés à l’étranger
11 000 courants d’affaires générés entre entreprises françaises et étrangères
Plus de 1 000 projets d’investissement étranger en France aboutis
15 000 volontaires internationaux en entreprises affectés dans 140 pays
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Action régionale
Dispositif Business France 2015
Fin 2011 : ouverture d’un
bureau au Qatar
2012 : mise en place de la
régionalisation
2012 : ouverture de bureaux
au Liban et en Egypte +
DSP en Jordanie
2015 : ouverture de bureau
au Koweït
2014 : correspondant au
sein du Service
Economique en Oman
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Programmation 2015 GCC
Type Secteurs Titres Villes / Pays Dates
Salon Santé et équipements médicaux ARAB HEALTH Dubai - EAU 26-29 Janvier 2015
Salon Ameublement & Décoration INDEX Dubai - EAU 18-21 Mai 2015
Salon Cosmétique BEAUTY WORLD Dubai - EAU 26-28 Mai 2015
Atelier d’information
Santé Rencontres Internationales de la Santé Paris – Business France 23-24 Juin 2015
Editorial Art de la table, accessoires pour hôtellerie Le marché de l’hôtellerie aux EAU et au Qatar
Dubai - EAU 28 Août 2015
Salon Equipements d’hôtellerie HOTEL SHOW Dubai - EAU 27-29 Septembre 2015
Rencontres Acheteurs
Santé Rencontres de la Santé Ryad – Koweït City 18-22 Octobre 2015
Salon Infrastructures et équipements pour les sports et les loisirs
ASPIRE4SPORT Doha - Qatar 04-08 Décembre 2015
AGENDA 2015
Emirats Arabes Unis - CCG
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Programmation 2015 GCC
Type Secteur Titre Ville/pays Date
Salon Energie et Environnement WFES & IWS 2015 Abu Dhabi - EAU 19-22 Janvier 2015
Salon Construction aéronautique et spatiale AIRCRAFT INTERIORS & MRO MIDDLE EAST
Dubaï - EAU 02-03 Février 2015
Rencontres Acheteurs
Ferroviaire Rencontres Acheteurs du secteur Ferroviaire ARABIE SAOUDITE & OMAN 23-27 Février 2015
Salon Energie MIDDLE EAST ELECTRICITY Dubai - EAU 2-4 Mars 2015
Séminaire + Salon Smart City Forum France-DEWA & Salon WETEX Dubai - EAU 20-23 Avril 2015
Atelier d’Information
Aéroportuaire Rencontres BtoB sur le Salon AIRPORT SHOW 2015
Dubai - EAU 10-12 Mai 2015
Salon Construction & Second-œuvre PROJECT QATAR Doha - QATAR 12-15 Mai 2015
Editorial Construction & Second-œuvre Le Marché de la Construction et du Second-Œuvre en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Emirats Arabes Unis
ARABIE SAOUDITE, EAU & QATAR
Juin 2015
Editorial Maintenance Aéronautique Le marché de la maintenance aéronautique aux Emirats Arabes Unis
EAU & QATAR Septembre 2015
Editorial Energie Le marché de l'industrie électrique et des Energies Renouvelables aux Emirats Arabes Unis et au Qatar
QATAR & EAU Septembre 2015
Salon Energie et Oil & Gas KOWEIT OIL & GAS SHOW Koweït City - KOWEIT 11-14 Octobre 2015
Salon Energie et Oil & Gas ADIPEC Abu Dhabi - EAU 9-12 Novembre 2015
Salon Construction et Second-œuvre BIG 5 Dubai - EAU 23-26 Novembre 2015
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Programmation 2015 GCC
Type Secteur Titre Ville/pays Date
Salon Produits alimentaires Gulfood Dubai - EAU 08-12 Février 2015
Salon Equipements de restauration Gulfood Dubaï - EAU 08-12 Février 2015
Vendre à de grands comptes
Equipements et intrants pour le secteur de la volaille
Géants saoudiens de l’aviculture Ryad - Arabie 13-14 Avril 2015
Editorial Produits alimentaires Le marché des produits alimentaires en Arabie Saoudite
Ryad - Arabie 07 Septembre 2015
Salon Equipements pour industries agroalimentaires Gulfood Manufacturing Dubaï - EAU 27-29 Octobre 2015
Salon Ingrédients pour industries agroalimentaires Gulfood Manufacturing Dubaï - EAU 27-29 Octobre 2015
Salon Spécialités alimentaires Speciality Food Festival Dubaï - EAU 27-29 Octobre 2015
AGENDA des évènements Emirats Arabes Unis - CCG 2015
Type Secteur Titre Ville/pays Date
Salon Audiovisuel CABSAT Dubai - EAU 10-13 Mars 2015
Salon Logiciels et services informatiques GITEX Dubai - EAU 11-15 Octobre 2015
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Environnement des affaires
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Focus sur le marché local
- Connaitre les marchés porteurs
- Vérifier l’adéquation de l’entreprise au marché
- Sélectionner un partenaire local adapté (importateur, agent, franchisé, intégrateur…)
- Développement des ventes
- Prospection des autres marchés de la région
- Ouverture d’une représentation locale
- Consolidation de la présence locale : logistique, distribution… voire production
Stratégie régionale
- Volonté de travailler le GCC (voire plus)
- Hiérarchiser les marchés
- Privilégier le hub le plus efficace : Dubaï
- Nécessité de présence locale - Extension du développement commercial aux
différents pays
Deux stratégies possibles et qui peuvent converger
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Usages et pratiques commerciales
Décalage horaire : été : + 1h (Qatar, Koweït) ou + 2h (EAU) – hiver : + 2h (Qatar, Koweït) ou +3h (EAU)
Formalités : pas de visa (EAU) pour les ressortissants français ou visa payable à l’arrivée (Q, K)
Passeport : en cas de relation commerciale avec Israël, prévoir 2 passeports
Week-end : vendredi et samedi
Périodes à éviter : mois de Juillet et Août à cause du climat (+ période de Ramadan actuellement)
Horaires de travail : pour les administrations : 8h-14h et pour les entreprises : 8h-17h
Adresse : Il n’y a pas d’adresse physique, il est donc important d’avoir des points de repères connus (hôtels, malls…)
La lettre de crédit est le moyen de paiement le plus utilisé et recommandé.
Une taxe unique de 5 % est appliquée à tous les produits importés, sauf produits alimentaires de 1ère nécessité.
Attention, certains produits comme l’alcool (interdit en Arabie Saoudite et Koweït)et les produits alimentaires (Halal) sont encadrés par une législation spécifique.
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Règles de communication
La maîtrise de l’anglais est indispensable, l’arabe est un plus
La parole donnée est essentielle… mais c’est encore mieux avec un écrit
Vous devez disposer d’un certain pouvoir décisionnel et de négociation
Attitudes gagnantes
Apprenez quelques mots d’arabe clés et utilisez-les
Prenez le temps d’établir une relation personnelle
Le passage par des réseaux d’influence est essentiel dans certains secteurs
Valoriser ce qui vous différencie et présenter des références significatives
Facteurs clés de succès
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Suivi commercial
Soyez patient … mais réactif !
Le suivi est plus efficace par téléphone que par courriel
Des déplacements sont nécessaires pour aboutir et rentabiliser l’investissement
Investir humainement sur la région (VIE, implantation locale …)
Zones grises dans les règlements et les lois : soyez prudents et faites vous assister par des juristes locaux pour la rédaction des contrats (JV, agent…)
Facteurs clés de succès
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Dubaï et l’Exposition Universelle de 2020
La ville de Dubaï, candidate pour accueillir l’Exposition Universelle de 2020, s’est vue attribuer l’organisation de l’évènement le 27 novembre 2013.
Ce que cela signifie pour l’activité économique :
La reprise de projets immobiliers importants, et le lancement de nouveaux projets (Mohammed Bin Rashid City, Bluewaters Island, Dubai Water Canal, Dubai Adventure Studios, Mughal Gardens…)
Le développement des infrastructures de la ville, notamment en matière de transport
Un flux de touristes toujours plus important et le développement des activités de loisir (hôtels, parcs, centres commerciaux…)
D’importants investissements dans les divers projets
Une concurrence et des coûts importants dans les différents secteurs d’activités pour les années à venir
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