diagnostic des deux filières en basse-normandie
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http://agriculture.gouv.fr/rencontres-agroalimentaire-bois
LycLyc éée du e du Robillard Robillard àà LieuryLieury
Lundi 3 dLundi 3 d éécembre 2012.cembre 2012.
http://agriculture.gouv.fr/rencontres-agroalimentaire-bois
Le diagnostic régional de l’agroalimentaire
L’agroalimentaire : un pilier structurel de l’économie bas-normande
Sources : ESANE 2010, ARDEFA
Effectifs salariés des IAA en 2010
Une rUne r éégion tourngion tourn éée vers le vers l ’’agriculture :agriculture :
45 000 personnes3,1 milliards d’€ de chiffre d’affaires
LL’’agroalimentaire, 1agroalimentaire, 1 erer secteur industriel secteur industriel rréégional en terme dgional en terme d ’’emploisemplois
20 815 salariés4,3 milliards d’€ de chiffre d’affaires
0,7 milliard d’€ de valeur ajoutée
Les 2/3 de la matière première agricole sont valorisés dans la région.
L’agroalimentaire : un pilier structurel de l’économie bas-normande
Source :DRAAF, données sur les entreprises par région de plus forte implantation de 2000 à 2010 (entreprises multirégionales de 20 salariés ou plus, dont au moins 50% de l'effectif salarié est employédans la région) Champ « IAA – EAE » : Ex champ de l'EAE sur les entreprises de 20 salariés ou plus, Ministère en charge de l'agriculture et INSEE - Enquêtes annuelles d'entreprises (EAE) et élaboration des statistiques annuelles d'entreprises (ESANE)
Les grands groupes agroalimentaires
contribuent à 74 % à l’emploi
agroalimentaireen Basse-Normandie.
Contribution la plus élevée de France
Les grands groupes agroalimentaires sont présents en Basse-Normandie
Source : ESANE 2009
Soutien de centres technologiqueset d’organismes de développement
De petites structures soutenues par plusieurs organismes régionaux
Sources : ESANE et DRAAF
1 571 établissements
80 % artisanat de bouche (boulangerie-pâtisserie, charcuterie)
485 IAA bas-normandes
150 PME 335 TPE dont 1/3 dans les secteursdes viandes et des boissons
85 % des établissements agroalimentaires ont moins de 10 salariés
Poids de la coopération agricole
dans les IAA en 2010
Champ : ensemble des organismes coopératifs de 20 salariés et plus ou réalisant plus de 5 millions de chiffre d’affaires, y compris DOM.Sources : INSEE – ESANE, Retraitement SSP (données provisoires
18 coop18 coop éératives agricolesratives agricolesdont :
5 coopératives detransformation agroalimentaire
4 coopératives parmiles industries laitières
≈≈≈≈ 10 % des salariés du secteur
Les établissements agroalimentaires employant plus de 20 salariés en 2010
Source : INSEE CLAP 2010
Source : DRAAF
Lait et viande, 2 secteurs prédominants en Basse-Normandie
70 % du chiffre d70 % du chiffre d ’’affaires des IAA de la raffaires des IAA de la r éégiongion
���� L’industrie des viandes
5 200 salariés
10 % de la viande bovine nationaleabattus en Basse-Normandie
���� L’industrie laitière :
7 716 producteurs, 450 000 vaches
30 % des salariés de l’agro-alimentaire régionalPrésence des principaux groupeslaitiers nationaux
Localisation des vaches en 2011
Source : ESANE
Livraison de lait de vache
à l’industrie laitière en 2010
2,7 milliards de litres de lait
produits en Basse-Normandie
11 % de la production
nationale
Densité laitière très élevée
Sources : ESANE et AGRESTE
- crèmes et beurres- fromages frais et à pâte molle- pommes à cidre et produits cidricoles - poireaux
Des productions bas-normandes reconnues en France
Source : DRAAF
La Basse-Normandie,1ère région productrice
de :
Produits reconnus par des signes dProduits reconnus par des signes d ’’ identificationidentificationde la qualitde la qualit éé et de let de l ’’origine origine
12 AOC/AOP : camembert de Normandie, crème d’Isigny15 Labels Rouge : mimolette vieille, carottes des sables4 IGP : volailles de Normandie, cidre de Normandie
DDéémarche collective marche collective GourmandieGourmandie
RRéépartition sectorielle des exportations baspartition sectorielle des exportations bas --normandes en 2011normandes en 2011
Source : DIRECCTE
Agroalimentaire et Agriculture :
premier secteur exportateur bas-normand
Matériel de transport12%
Produits métallurgiques et
métalliques7%
Produits manufacturés
5%
Autres11%
Produits chimiques, cosmétiques et
pharmaceutiques10%
Equipements ménaniques,
matériel électrique, électronique et informatique
22%
IAA, produits agricoles,
sylvicoles, de la pêche et de
l'aquaculture33%
Synthèse : atouts et faiblesses
des IAA en Basse-Normandie
+ -• Secteur leader au niveau de la
région Basse-Normandie
• Tissu dense de PME
• Spécificités régionales reconnues
• Image de qualité (produits, région)
• Peu de valeur ajoutée
• Vulnérabilité économique et financière
• Problèmes de formations et d’emplois et manque d’attractivitédu secteur
• Faibles exportations vers les pays tiers (hors Union Européenne)
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Le diagnostic régional des filières forêt - bois
La ressource
Forêt : 170 000 ha1,1 % de la forêt française46 Mm3 de bois sur pied
Bocage : 123 000 km de haies7 % de la surface bocagère française23 Mm3 de bois sur pied
9,8%
29,7%
3,8%
1,8%
La ressource
- Un fort morcellement du foncier forestier
- Un déficit marqué en renouvellement par plantations
- Une ressource concentrée sur les feuillus (80 %)
- 35 000 hectares de peuplements pauvres
La première transformation
Un tissus de scieries atypiquement dense
Un marché du bois énergie qui s’envole
Chauffage collectif :Basse-Normandie :
14 TEP/1 000 habitants
France :5 TEP/1 000 habitants
La première transformation
La deuxième transformation
2 500 entreprises 57 % sont des entreprises artisanales sans salarié ;34 % emploient entre 1 et 9 salariés ;9 % emploient entre 10 et 99 salariés (ou plus).
95 % des entreprises ont leur siège social dans la région.
Une filière fortement intégrée dans le territoire mais très discrète
(pas de grandes unités industrielles)
Des situations contrastées
� Menuiserie – charpente – industrieEffectifs fortement corrélés à la vitalité du secteur bâtiment.
� Meuble Le meuble meublant s’est fortement érodé depuis 2 décennies.
� Agencement Secteur en croissance, souvent issu de la diversification du secteur meuble
� Construction bois43 % de la valeur ajoutée de toute la filière – Forte croissance
� Emballage – Papier – CartonsPetit groupe d’entreprises qui concentrent le plus de salariés
Zoom construction bois
Part de marché Maison individuelle
Des parts de marchés àgagner avec des PME qui montent en puissance et en productivité .
Des flux de bois
bois ronds feuillus
bois ronds toutes essences
sciages de chêne bois de structure résineux
bois ronds résineux de qualité
bois ronds de résineux emballage
Gain de valeur ajoutée
Perte de valeur ajoutée
Formation et métiers
40 métiers dans la filière
20 établissements de formation initiale
11 établissements de formation continue
80 possibilités différentes de se former aux métiers de la filière
Des métiers en tensions sur certains secteurs
Poids économique de la filière
s
630 M€ de valeur ajoutée annuelle
Entre la métallurgie et l’électro-nucléaire
Synthèse : atouts et faiblesses
de la filière bois en Basse-Normandie
+ -• Une ressource importante et
variée, dans tout le territoire
• Une filière aval robuste et forte de
savoir-faire originaux
• Une filière bois-énergie bien
structurée
• Très fort morcellement de la
propriété privée
• Contractualisation insuffisante
entre les différents maillons de la
filière
• Production de bois mal adaptée
aux enjeux du marché
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Le calendrier
Calendrier des travaux
Mobilisation professionnelle lors des ateliers
Ateliers de « brainstorming »
sept-12 oct-12 nov-12 déc-12 janv-13 févr-13 mars-13 avr-1 3 mai-13
Lancementnational
25/09/12
Lancementrégional
03/12/12
Plans nationaux
11/03/13
Séminaire de restitution
Contribution régionale adressée aux ministères
Ateliersthématiques
20/03/13
Susciterl’émergence de projets
et faciliter l’accès au financementdes entreprises à travers
les dispositifs privéset publics.
Les ateliers IAA
Contribution régionale
Développer l’emploi,l’attractivité des métiers
et les formations.
Soutenirl’émergence de stratégies
collectives et de projets collaboratifs.Contribuer à l’équilibre des relations
commerciales entre acteurs.
Stimuler les stratégiesd’exportation des entreprises,identifier et lever les principauxfreins, et améliorer l’efficacitéde la promotion des produits.
Atelier IAA n°3 :Caen
12 février 2013Bruno DURAND
Les ateliers IAA
Séminairede restitution :11 mars 2013
Atelier IAA n°1:Saint Lô
17 janvier 2013Emmanuel GEAY
Atelier IAA n°2 :Manche
29 janvier 2013Gérard LEBAUDY
Atelier IAA n°4 :Vire
21 février 2013Yvan WILBAL
Les ateliers forêt-bois
Contribution régionaleModerniser
les relations commercialesentre les acteurs etvaloriser la matière
première.
Susciterl’émergence de projets
et faciliter l’accès au financementdes entreprises à travers
les dispositifs privéset publics.
Développer l’emploi,l’attractivité des métiers
et les formations.
Promouvoir la compétitivité et l’innovation.
Soutenirl’émergence de stratégies
collectives et de projets collaboratifs.Contribuer à l’équilibre des relations
commerciales entre acteurs.
Les ateliers forêt-bois
Séminairede restitution :11 mars 2013Atelier forêt-bois n°3 :
Flers31 janvier 2013Serge RAISON
Atelier forêt-bois n°4 :Caen
12 février 2013Jean-Louis CHALMENDRIER
Atelier forêt-bois n°2 :Sées
24 janvier 2013Jean-Claude BOULAND
Atelier forêt-bois n°5 :Bayeux
20 février 2013Michel BLANCHET
Atelier forêt-bois n°1 :Alençon
15 janvier 2013Christian PIQUET
Agenda des ateliers
Caen, 12 février 2013Bayeux, 20 février 2013
Manche29 janvier 2013
Vire, 21 février 2013
Flers, 31 janvier 2013
Sées, 24 janvier 2013
Alençon, 15 janvier 2013
Saint Lô17 janvier 2013
Ateliers IAA
Ateliers forêt-bois
Toutes les informations (diagnostic, documents de synthèse) sont communiquées sur les sites suivants :
• Au niveau national : http://agriculture.gouv.fr/rencontres-agroalimentaires-bois
• Au niveau régional (documents régionaux + forum) :http://draaf.basse-normandie.agriculture.gouv.fr
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