croissance record et poursuite de la transformation · sein du consortium keolis, ratp dev et hamad...
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Croissance record
et poursuite de la
transformation
Dossier de presse – 18 avril 2019
CHIFFRES2018
Keolis poursuit sa stratégie
CROISSANCE PERFORMANCE
TRANSFORMATION
La croissance de Keolis repose sur deux axes : l’excellence dans le cœur de
métier du Groupe et le développement de solutions nouvelles.
Cette croissance se traduit par une performance opérationnelle en amélioration
continue, au service de la transformation du Groupe.
Progression du chiffre d’affaires et de l’EBITDA récurrent
CHIFFRE
D’AFFAIRES
EBITDA
RÉCURRENT
+15 %+10 %
2018 a été une année de développement exceptionnelle pour Keolis, caractérisée
par le gain de nombreux appels d’offres et par une progression du chiffre
d’affaires (+10%) et de l’EBITDA (+15%).
Le chiffre d’affaires a fortement augmenté (+10%) et se rapproche du cap des 6
milliards d’euros, à 5,93 Mds€.
Cette forte croissance du chiffre d’affaires s’accompagne d’une hausse plus
significative encore de la rentabilité (EBITDA récurrent) : +15%, passant de 342
M€ à 392 M€.
Progression significative du chiffre d’affaires
International
+ 325 M€(+13 %)
France
+ 160 M€(+6 %)
2017 Change Périmètre Organique 2018
+10 %
Autres activités 312
International
2 763
49%
France
2 859
51%(*)
Millions €
(+535 M€)
* % du CA activité transport
La croissance de l’activité provient, pour 60% environ, de l’international, en
particulier grâce aux performances réalisées au Royaume-Uni, en Europe
continentale et en Australie.
L’activité en France participe également fortement à cette croissance, grâce aux
excellentes performances dans l’urbain.
La stratégie d’acquisitions contribue aussi à la croissance du chiffre d’affaires,
notamment avec l’intégration de Péglion et de Keolis Santé en France, et d’Open
Tours en Belgique.
EFFIA connait une année historique avec de nombreux succès commerciaux.
Répartition équilibrée des chiffres d’affaires France et International
1 812
566 2 8592 763
312
2008 2018
France International Autres
(EFFIA, Keolis
Santé, Kisio)
Chiffre d’affaires
(en millions d’Euros)
Le Groupe a multiplié son chiffre d’affaires par 2,5 en 10 ans.
A l’international, le chiffre d’affaires a été multiplié par 4,9 :
2008 : CA 0,6 Md€
2018 : CA 2,8 Mds€
En France, l’activité a augmenté de 60% :
2008 : CA 1,8 Md€
2018 : CA 2,9 Mds€
Progression de l’EBITDA récurrent
Un EBITDA récurrent
qui croit plus rapidement
que le chiffre d’affaires
+15 %
2017 Change Périmètre Organique 2018
Millions €
EBITDA récurrent
en pourcentage du chiffre
d’affaires
6,6 %
L’EBITDA récurrent 2018 s’établit à près de 400 M€ (+15%), ce qui représente une
croissance encore plus élevée que celle du chiffre d’affaires (+10%).
En France, cette performance est le fruit des succès commerciaux et de la capacité à
rentabiliser, grâce à l’excellence opérationnelle, des contrats dont les performances étaient
jusque-là insuffisantes.
A l’international, la profitabilité s’accroit dans toutes les grandes régions (Royaume-Uni,
Australie, Amérique du Nord et Europe continentale), y compris pour le contrat de Boston.
Le taux de marge d’EBITDA récurrent, rapporté au chiffre d’affaires, est de 6,6% contre 6,3%
en 2017.
Résultat Net Récurrent (part du groupe)
83 79
2017 2018
RNRpg
M€M€
Effets impôts
Le Résultat Net Récurrent part du Groupe s’établit à 79 M€ en 2018, en légère
baisse par rapport à 2017 (83 M€).
Cette variation est essentiellement due aux effets impôts, notamment CICE (Crédit
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) et à la CVAE (Cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises).
Une structure financière forte
INVESTISSEMENTS
LEVIER D’ENDETTEMENTENDETTEMENT NET
CASH FLOW DISPONIBLE
246 266
2017 2018
Capexnets
-42 M€751 709
(90)(41)
28
148
2017 2018
Cash flowhorsacquisitions
Acquisitions
(62)
107
+169 M€
1 011 982
2017 2018
-29 M€
dont +41 M€
acquisition
s de titres 2,1x
0,1x
2017 2018
Acquisitions
Levier horsacquisitions
2,2x2,4x -0,2x
Keolis réalise une excellente performance en termes de Free Cash Flow (107 M€).
Le niveau d’endettement passe sous la barre du milliard d’euros (982 M€).
Le ratio d’endettement/EBITDA s’est amélioré, en descendant à 2,2x, soit bien en
deça du plafond de 3,5x.
Cette bonne santé financière donne au Groupe les moyens de financer sa stratégie
de croissance.
Synthèse de l’année 2018
CHIFFRE
D’AFFAIRES
EBITDA
RÉCURRENT
FREE CASH FLOW
& DETTE
+15 %+10 % 2,2x(Dette nette / EBITDA)
2018 a été une année de développement exceptionnelle pour Keolis, conclue par
une forte croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDA récurrent.
L’endettement demeure largement dans les limites des engagements du Groupe,
ce qui offre la flexibilité nécessaire à la poursuite de sa stratégie : croissance
rentable, performance opérationnelle et transformation, afin de consolider
son statut d’acteur de rang mondial de la mobilité partagée.
International
Focus sur les projets phares de 2018
A Boston, l’engagement de Keolis a porté ses fruits
2018
Satisfaction voyageurs améliorée
Ponctualité : 93%
Fréquentation : + 22% depuis 2014
Keolis Commuter Services, la filiale de Keolis à Boston, est parvenu à redresser
l’équilibre financier du réseau de trains de banlieue, notamment grâce à
l'amélioration de la performance opérationnelle.
Illustration de ce redressement : en 2018, la marge opérationnelle dégagée atteint
3 M€.
Au Pays de Galles, Keolis remporte le plus gros contrat de son histoire
• 15 ans
• CA cumulé de 6 Mds€
• 1 623 km de voies
• 128 trains
• 247 stations et 3 dépôts
• + de 2 000 collaborateurs
En mai 2018, KeolisAmey, filiale du Groupe au Royaume-Uni, a gagné la totalité du
réseau ferroviaire du pays, Transport for Wales.
Ce gain est le premier contrat ferroviaire de Keolis au Royaume-Uni en tant que
partenaire majoritaire.
Le contrat, débuté en octobre dernier, couvre l’exploitation, la maintenance et la
rénovation du réseau.
A Doha, Keolis se mobilise pour ouvrir le 1er métro du Qatar en 2019
1 000salariés embauchés et formés
À terme, ils seront 3 000
Déploiement par étapes jusqu’à
la Coupe du Monde de Football
en 2022
650 000passagers seront transportés
par jour
Au Qatar, Keolis a remporté, fin 2017, le contrat de 3 Mds€ de chiffre d’affaires au
sein du consortium Keolis, RATP Dev et Hamad Group, pour l’exploitation et la
maintenance du métro automatique de Doha et du tramway de Lusail.
Le lancement de la ligne de métro Rouge, qui reliera l’aéroport international à
Lusail, devrait intervenir d’ici la fin du 1er semestre 2019.
À Melbourne, Keolis débute une nouvelle ère pour le réseau de
tramway
Titre de la présentation30
500tramways
(9 types différents dont certains
ont 60 ans)
Lancement du projet de
rénovation de
85% de la flotte sur 4 ans
Modernisation de
70km de voiesen 7 ans
Après avoir obtenu en 2017 sept années supplémentaires de gestion de
l’infrastructure et l’exploitation du réseau de tramway de Melbourne, Keolis a
démarré, en 2018, la modernisation de ce réseau.
En 10 ans, le taux de satisfaction des passagers a augmenté de 10%.
En 2018, la fiabilité globale du réseau a atteint 99%.
À Hyderabad, Keolis ouvre progressivement le 2ème plus grand réseau
de métro indien
Titre de la présentation32
Ouverture de 56 km de
lignes en 17 mois
50 millionsde passagers transportés
en toute sécurité
99,7%de ponctualité
Une fois le réseau intégralement ouvert, la fréquentation quotidienne devrait
atteindre 1 million de voyageurs.
À Shanghai, Keolis inaugure le premier métro automatique et
le premier tramway de la ville
Titre de la présentation34
7 ansde collaboration fructueuse avec
Shanghai Shentong Metro Group
Shanghai Keolis, la JV formée par Shanghai Shentong Metro Group Co. Ltd.
(51 %) et le Groupe Keolis (49 %), exploite depuis décembre 2018 le premier
tronçon de la ligne de tramway de Songjiang, district situé dans le sud-ouest de
Shanghai. Il s’agit du premier tramway opéré par le Groupe en Chine.
En mars 2018, Shanghai Keolis a débuté l'exploitation de la ligne de métro sans
conducteur de Pujiang. Elle s’étend sur 6,7 km et relie six stations aériennes, afin
de mieux desservir le quartier de Pujiang, au sud de la ville.
Navettes électriques autonomesTransport à la demande en temps réel
Une offre de mobilité innovante pour un service encore plus flexible et
accessible
• En ville, à Candiac (Canada)
• Zone universitaire, Université Flinders à
Adelaïde (Australie)
• Sites touristiques (Belgique)
• Dans le Comté d’Orange (USA)
• Dans la banlieue de Sydney
• A Newcastle (Australie)
2018 a été une année riche en innovation dans les nouvelles mobilités, avec
plusieurs expérimentations menées au Canada, en Australie et aux Etats-Unis.
Flotte de 43 bus dont 10 électriques
Ambition :
convertir la totalité de la flotte en électrique
Perspectives 2019
Début d’exploitation du réseau de bus de Greensboro, en Caroline du Nord
Aux Etats-Unis, Keolis a réalisé un très bon début d’année avec le démarrage, le
1er janvier 2019, du contrat d’exploitation du réseau de bus de Greensboro.
Le 21 février a eu lieu l’ouverture de la 1ère ligne de bus entièrement électrique.
Keolis Transit America exploitera bientôt la 2ème plus grande flotte électrique de la
côte Est.
Perspectives 2019
Titre de la présentation40
Nouveaux contrats aux Etats-Unis
RTC Nevada, ligne de bus,
nouveau contratFort Lauderdale en Floride,
renouvellement de contrat
Keolis a remporté deux nouveaux contrats aux Etats Unis :
● A compter du 1er juillet 2019, le Groupe exploitera une flotte de 64 bus
desservant la grande région de Reno et le comté de Washoe, dans l’Etat du
Nevada.
● Keolis a été renouvelé pour la gestion du transport au sein de l’aéroport de Fort
Lauderdale en Floride.
Perspectives 2019
Titre de la présentation42
Lancements de réseaux de tramway et de métro automatique
En 2019, Keolis réalisera plusieurs mises en service :
● Tramway :
Démarrage du réseau de Waterloo au Canada.
Ouverture de la totalité du réseau d’Aarhus, au Danemark.
Exploitation de l’intégralité du réseau de Songjiang.
● Métro automatique :
Ouverture du dernier tronçon à Hyderabad.
Lancement de Doha.
Inauguration de la navette automatique de l’aéroport de Pudong à Shanghai.
France
Gains majeurs dans l'urbain et en Ile-de-France
Gains offensifs Renouvellements
Bourg-en-Bresse
Nancy
Chambéry
Tours Orléans
Arras Montargis
Riom Saintes
Thiers Vitré
2018 a été une année riche en appels d’offres, ponctuée de succès commerciaux,
tant en défensif qu’en offensif, dans un contexte concurrentiel de plus en plus
disputé.
Les gains en offensif, à effet du 1er janvier 2019, des réseaux urbains de
Nancy, Chambéry et Bourg-en-Bresse représentent à eux trois plus de 90 M€ de
CA annuel.
Le groupement Hello Paris, réunissant Keolis et RATP Dev, a été déclaré titulaire
pressenti du contrat d’exploitation de CDG Express, la future liaison directe
entre la gare de l’Est et l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.
Consolidation du leadership sur le marché français
413M€ de CA gagnés en 2018
pour un CA en renouvellement de 327M€
2018 a été marquée par le renouvellement, dans l’urbain, des réseaux de Tours,
Orléans, Arras, Montargis, Riom, Saintes, Thiers et Vitré.
Alors que le chiffre d’affaires en renouvellement se montait à 327 M€, ces contrats
renouvelés en urbain et en interurbain représentent un chiffre d’affaires en valeur
annuelle de 413 M€.
Excellente dynamique des recettes commerciales urbaines
Titre de la présentation50
+ 5,3%
Bordeaux + 9,3%
Lyon + 6,7%
Tours + 5,2%
Dijon + 4,4%
IDF (Optile) + 3,4%
Le Groupe enregistre une forte hausse des recettes commerciales de ses 15
plus grands réseaux urbains – qui concentrent plus de 95% de ses recettes de
trafic – avec une progression à iso-périmètre de 5,3% vs 2017.
La fréquentation au sein de ces réseaux a augmenté de 3,2%.
Ces chiffres témoignent du savoir-faire de Keolis en matière de conception de
réseaux attractifs, d’actions commerciales de conquête et de fidélisation, et
de lutte contre la fraude.
Poursuite du développement de Keolis Santé
Titre de la présentation52
• 12 sociétés acquises et
intégrées en 2018
• 4 200 professionnels
et 2 600 véhicules au sein du
réseau Jussieu Secours
• CA cumulé de 210M€
Fin 2017, Keolis Santé et Jussieu Secours se sont rapprochés afin de constituer le
premier réseau de transport sanitaire français.
Cette stratégie s’inscrit dans la volonté de participer activement à la concentration
du secteur, source de synergies et d’efficacité accrue pour les patients.
Une année historique pour l'activité stationnement
Titre de la présentation54
240 000 places (x4 depuis la reprise
d’EFFIA par Keolis en
2010)
25 marchés gagnés
dont 17 en offensif
Hit rate record :
70%
2 acquisitions :
EMPARK France
Mediaco stationnement
● La filiale stationnement de Keolis a connu une année historique sur le plan commercial
avec 25 marchés gagnés, soit un taux de succès de près de 70% : 28 M€ de contrats
remportés dont 19 M€ en offensif.
● En 2018, EFFIA a remporté quasiment tous les contrats majeurs en appel d’offres
concourus et a renouvelé des contrats importants.
● Avec le démarrage de 11 premiers contrats de voirie dépénalisés, EFFIA affiche une
expertise reconnue sur ce segment clef du marché, amené à fortement se développer
après les municipales de 2020.
Lancement en 2019 de plusieurs réseaux de transports en commun en
site propre (TCSP)
Titre de la présentation56
De nouvelles références majeures en électromobilité
Le BHNS 100%
électrique d'Amiens
Le BHNS 100%
électrique de
Bayonne-Biarritz-Anglet
Le BHNS à
hydrogène de PauLe tramway fer de Caen
2019 sera l’année de l’électromobilité pour Keolis. Dans les prochaines semaines,
le Groupe procédera en effet à plusieurs lancements de TCSP emblématiques :
• BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) 100% électrique d’Amiens
• BHNS 100% électrique de Bayonne-Biarritz-Anglet
• Le BHNS à Hydrogène de Pau, où Keolis intervient en assistance technique de la SPL
locale
• Nouveau tramway fer de Caen
Accélération du déploiement du TAD dynamique
Titre de la présentation58Un service en temps réel efficient pour la desserte de faibles flux
En 2018, Keolis a poursuivi le déploiement de ses d’offres de TAD en temps réel,
notamment en région parisienne avec Filéo (plus grand service de transport à la
demande d’Europe, incluant notamment la desserte de l’aéroport Paris CDG) et à
Orléans.
Le Groupe a également lancé, avec son partenaire Via, leader mondial des
solutions de mobilité partagée en temps réel, de nombreux projets de TAD
dynamique en France, avec KE’OP dans l’agglomération bordelaise, et
prochainement à Nancy.
L’Île-de-France enfin ouverte à la concurrence
Titre de la présentation60
En 2019, aura lieu la première vague d’appels d’offres en Ile-de-France, dans le
cadre de l’ouverture à la concurrence du périmètre Optile.
Ces appels d’offres constituent une opportunité de développement majeure pour le
Groupe : le périmètre Optile, qui devrait ouvrir le 1er janvier 2021, représente un
chiffre d’affaires Transport de 1 Md€ environ.
L’Ile-de-France constitue le principal potentiel de croissance en France pour
Keolis, qui entend se positionner comme un acteur incontournable de la mobilité
conventionnée en IDF.
Renforcer la présence de Keolis auprès des Régions
Titre de la présentation62
Une capacité à accompagner les Régions
dans leurs nouveaux enjeux
• transition énergétique
• synergies avec les réseaux urbains
• desserte de zones peu denses
Lancement des premiers appels
d'offres pour les TER ferroviaires
Une offre plus
efficiente dans les
services interurbains
(lignes régulières et
scolaires)
Dans l’interurbain, qui représente près de 800 M€ de chiffre d’affaires pour Keolis,
le transfert de compétence des Départements aux Régions est désormais une
réalité commerciale.
En 2019, le Groupe entend amplifier sa présence auprès des Régions pour les
aider dans la mise en œuvre de leur politique transport et leur apporter son
expertise dans leurs enjeux majeurs (transition énergétique, synergies avec
les réseaux urbains et desserte des zones peu denses).
Baromètre international Keolis de l’expérience passager
65
92%de passagers satisfaits
96%de passagers voyageant en métro satisfaits
94%des voyageurs recommandent Keolis
Enquête de satisfaction réalisée par Mv2 group :
- 20 000 passagers
- 4 modes de transport urbain (métro, tram, bus, train)
- 13 métropoles à travers le monde
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