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CHIFFRE D’AFFAIRES 9 PREMIERS MOIS 2012-2013
10 juillet 2013
INFORMATIONS PRÉVISIONNELLES
2 – Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
Cette présentation contient des informations pouvant être réputées
informations prévisionnelles, telles que des déclarations autres
que les déclarations de faits historiques ou actuels.
Ces informations prévisionnelles reflètent l’opinion de la Direction
Générale à la date de leur rédaction, et Sodexo n’assume
aucune obligation quant à la mise à jour de ces données.
S
O
M
M
A
I
R
E
1. Les 9 premiers mois 2012-2013
2. Services sur Site
3. Services Avantages et Récompenses
4. Objectifs 2012-2013
3 – Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
4 –
LES 9 PREMIERS MOIS 2012-2013 1
Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
EN BREF
5 –
Une stratégie répondant
aux besoins des clients
Un leadership dans les pays émergents
Une croissance interne à :
► + 7 % en Services sur Site en Amérique latine,
Asie, Afrique, Australie et Bases-Vie*
► + 6,7 % en Services Avantages et Récompenses
et en accélération en Amérique latine
sur le 3e trimestre
Pertinence des offres de facilities management
et un pipeline solide
Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
* Reste du Monde
DES SUCCES COMMERCIAUX RECENTS
6 – Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES
FEMSA au Mexique, Brésil, Colombie, Venezuela 2 types de Pass : «Gift Pass» et «Tienda Pass»
140 000 bénéficiaires
ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS
Suncor Fort Hills au Canada Multiservices (Facility maintenance, management de la base-vie,
santé et bien-être, restauration…)
BASES - VIE
SANTE
Hospital São Rafael au Brésil Services de restauration pour les patients et les employés
European Space Agency en France Ensemble des services de facilities management pour le siège à Paris
9 mois 11-12 9 mois 12-13
13 706 14 219
Acquisitions (1)
+ 0,5 %
Millions €
Effet de change
+ 0,9 %
CHIFFRE D’AFFAIRES
7 – Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
Croissance interne
+ 3,7 %
CROISSANCE TOTALE
+ 2,3 %
(1) Roth Bros (Etats-Unis), Atkins (Royaume-Uni), Lenôtre (France), MacLellan (Inde) et Servi-Bonos (Mexique).
CROISSANCE INTERNE DU CHIFFRE D'AFFAIRES
Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013 8 –
+ 2,3 % en données publiées
Services sur Site
+ 2,5 %
Services Avantages
et Récompenses
+ 6,7 %
+ 2,7 % en excluant l’impact positif
de la Coupe du Monde de Rugby* dont :
* Le début de l’exercice 2011-2012 a bénéficié de la Coupe du Monde de Rugby (55 M€)
9 –
SERVICES SUR SITE 2 Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
SERVICES SUR SITE
CROISSANCE INTERNE de 2,5 % (hors Rugby*)
10 – Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
Reste du Monde
+7,0%
Amérique du Nord
+1,4 %
Europe continentale
+0,8 %
Royaume-Uni et Irlande
-1,4 % (+4,2 %*)
hors Rugby
* Le début de l’exercice 2011-2012 a bénéficié de la Coupe du Monde de Rugby (55 M€)
SERVICES SUR SITE
CROISSANCE INTERNE PAR SEGMENT DE CLIENTÈLE
11 – Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
Santé et Seniors
Bon développement commercial récent en Amérique du Nord
Éducation
Sélectivité commerciale renforcée dans les écoles publiques
Entreprises et Administrations Les offres de services intégrés compensent la baisse
des volumes en services de restauration
Pressions fortes des clients à la recherche d’économies
Croissance à deux chiffres en Amérique latine
+ 3,8 %
+ 0,4 %
+ 0,2 %
hors Rugby
+ 4,6 %
Chiffre d’affaires
SERVICES SUR SITE
AMÉRIQUE DU NORD
12 – Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
Millions €
Entreprises et Administrations + 6,8 %
Contribution accrue des offres de services de facilities management
Développement des Bases-Vie au Canada
Santé et Seniors - 0,8 %
Bonne reprise du développement commercial
Perte du contrat Ascension en 2011-2012
Dépenses réduites des étudiants en Universités et dans les Ecoles
Éducation + 0,6 %
5 398
+ 1,4 %
CROISSANCE
INTERNE
5 168
9 mois 12-13 9 mois 11-12
Écart de change favorable Acquisitions
Chiffre d’affaires
SERVICES SUR SITE
EUROPE CONTINENTALE
13 – Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
Millions €
Entreprises et Administrations + 1,2 %
Contrats de facilities management compensant nettement la baisse des volumes en restauration
Pressions fortes des clients à la recherche d’économies
Santé et Seniors + 0,4 %
Faible croissance sur site
Légère reprise du développement commercial
Pression sur les budgets scolaires
Éducation + 0,1 %
4 408
+ 0,8 %
CROISSANCE
INTERNE
4 341
Écart de change favorable Acquisitions
9 mois 12-13 9 mois 11-12
Chiffre d’affaires
SERVICES SUR SITE
RESTE DU MONDE (Amérique latine, Asie, Afrique, Australie et Bases-Vie)
14 – Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
Millions €
2 801
+ 7,0 %
CROISSANCE
INTERNE
Entreprises et Administrations + 7,3 %
Forte contribution des contrats miniers, notamment en Amérique latine
Ralentissement de l’activité industrielle chez les clients
Fins de chantiers en Bases-Vie
Santé et Seniors + 9,4 %
Bonne dynamique en Asie et en Amérique latine
2 620
Éducation - 4,2 % (soit -3 millions d’€)
9 mois 12-13 9 mois 11-12
Écart de change défavorable Acquisitions
SERVICES SUR SITE
ROYAUME-UNI ET IRLANDE
15 – Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
Entreprises et Administrations - 3,2 %
Contribution des contrats de services intégrés à forte composante multi-technique
Baisse des volumes en restauration
Santé et Seniors + 7,3 %
Extension des services de facilities management auprès de plusieurs hôpitaux universitaires
Éducation - 4,6 %
CROISSANCE
INTERNE
- 1,4 %
+ 4,2 %
Chiffre d’affaires
1 038 1 024
9 mois 12-13 9 mois 11-12
hors Rugby *
Millions €
Écart de change favorable Acquisitions
+ 4,7 % hors Rugby*
(soit -1,4 million d’€)
* Le début de l’exercice 2011-2012 a bénéficié de la Coupe du Monde de Rugby (55 M€)
16 –
SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES 3
Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES
VOLUME D’ÉMISSION
17 – Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
Milliards €
11,2
12,1
9 mois 12-13 9 mois 11-12
Acquisitions
Croissance interne
Effet de change
défavorable
+ 10,2 %
CROISSANCE
INTERNE
SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES
VOLUME D’ÉMISSION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
18 – Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
Milliards €
Forte dynamique commerciale au Brésil
Augmentations de valeur faciale
Amérique latine Europe et Asie
6,1 5,9
5,2
CROISSANCE
INTERNE
9 mois 12-13 9 mois 11-12
6,0
9 mois 12-13 9 mois 11-12
+ 1,0 %
Croissance modeste dans la plupart des pays
Acquisitions
Croissance interne
Effet de change
défavorable
Acquisitions
Croissance interne
Effet de change
favorable
+ 20,6 %
CROISSANCE
INTERNE
+ 6,7 %
CROISSANCE
INTERNE
565
SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES
CHIFFRE D’AFFAIRES
19 – Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
Millions €
583
9 mois 12-13 9 mois 11-12
Acquisitions Effet de change
défavorable
Croissance interne
SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES
CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
20 – Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
Millions €
Accélération de la croissance au Brésil sur le 3e trimestre, avec une stabilisation des pressions sur les commissions
253 252
+ 12,8 %
CROISSANCE
INTERNE
330 313
Amérique latine Europe et Asie
9 mois 12-13 9 mois 11-12 9 mois 12-13 9 mois 11-12
- 0,9 %
CROISSANCE
INTERNE
Acquisitions
Croissance interne
Effet de change
défavorable
Acquisitions Croissance interne
Effet de change
favorable
21 –
OBJECTIFS 2012-2013 4
Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
OBJECTIFS POUR L’EXERCICE 2012-2013
22 – Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
(*) Hors effet de change et charges exceptionnelles du programme d’amélioration de l’efficacité opérationnelle en 2012-2013
et impact comptable favorable des retraites UK en 2011-2012
Le Groupe vise pour l’exercice en cours:
une croissance interne de son chiffre d’affaires
comprise entre 1 et 2 %
un résultat opérationnel* stable par rapport à celui réalisé
au cours de l’exercice 2011-2012
PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE ET DE RÉDUCTION DES COÛTS
23 –
Les équipes de Sodexo sont pleinement mobilisées autour
du programme d’amélioration de l’efficacité opérationnelle :
Réduction des coûts d’achat et gains de productivité sur sites
Revue du portefeuille de contrats
Réduction des frais généraux
Rationalisation de l’organisation
Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
COÛTS EXCEPTIONNELS DE MISE EN ŒUVRE
entre 180 et 200 Millions €
sur 18 mois (sept. 2012 - fév. 2014)
100% du payback en 2014 - 2015
24 –
MERCI !
Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
25 –
Questions &
Réponses
Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
A
N
N
E
X
E
26 –
Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
Evènements spécifiques en 2011-2012 :
■ Coupe du Monde de Rugby* (T1)
■ Jeux Olympiques de Londres (T4)
■ 53e semaine aux Etats-Unis (T4)
RAPPEL SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE 2011-2012
27 – Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013
55m€
151m€
120m€
* Au taux de change moyen des 9 premiers mois 2012.
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