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CHIFFRE D’AFFAIRES 9 PREMIERS MOIS 2012-2013

10 juillet 2013

INFORMATIONS PRÉVISIONNELLES

2 – Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013

Cette présentation contient des informations pouvant être réputées

informations prévisionnelles, telles que des déclarations autres

que les déclarations de faits historiques ou actuels.

Ces informations prévisionnelles reflètent l’opinion de la Direction

Générale à la date de leur rédaction, et Sodexo n’assume

aucune obligation quant à la mise à jour de ces données.

S

O

M

M

A

I

R

E

1. Les 9 premiers mois 2012-2013

2. Services sur Site

3. Services Avantages et Récompenses

4. Objectifs 2012-2013


4 –

LES 9 PREMIERS MOIS 2012-2013 1

Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013

EN BREF

5 –

Une stratégie répondant

aux besoins des clients

Un leadership dans les pays émergents

Une croissance interne à :

► + 7 % en Services sur Site en Amérique latine,

Asie, Afrique, Australie et Bases-Vie*

► + 6,7 % en Services Avantages et Récompenses

et en accélération en Amérique latine

sur le 3e trimestre

Pertinence des offres de facilities management

et un pipeline solide


* Reste du Monde

DES SUCCES COMMERCIAUX RECENTS


SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES

FEMSA au Mexique, Brésil, Colombie, Venezuela 2 types de Pass : «Gift Pass» et «Tienda Pass»

140 000 bénéficiaires

ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS

Suncor Fort Hills au Canada Multiservices (Facility maintenance, management de la base-vie,

santé et bien-être, restauration…)

BASES - VIE

SANTE

Hospital São Rafael au Brésil Services de restauration pour les patients et les employés

European Space Agency en France Ensemble des services de facilities management pour le siège à Paris

9 mois 11-12 9 mois 12-13

13 706 14 219

Acquisitions (1)

+ 0,5 %

Millions €

Effet de change

+ 0,9 %

CHIFFRE D’AFFAIRES


Croissance interne

+ 3,7 %

CROISSANCE TOTALE

+ 2,3 %

(1) Roth Bros (Etats-Unis), Atkins (Royaume-Uni), Lenôtre (France), MacLellan (Inde) et Servi-Bonos (Mexique).

CROISSANCE INTERNE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013 8 –

+ 2,3 % en données publiées

Services sur Site

+ 2,5 %

Services Avantages

et Récompenses

+ 6,7 %

+ 2,7 % en excluant l’impact positif

de la Coupe du Monde de Rugby* dont :

* Le début de l’exercice 2011-2012 a bénéficié de la Coupe du Monde de Rugby (55 M€)

9 –

SERVICES SUR SITE 2 Chiffre d'affaires Sodexo - 9 premiers mois 2012-2013 - 10 juillet 2013

SERVICES SUR SITE

CROISSANCE INTERNE de 2,5 % (hors Rugby*)


Reste du Monde

+7,0%

Amérique du Nord

+1,4 %

Europe continentale

+0,8 %

Royaume-Uni et Irlande

-1,4 % (+4,2 %*)

hors Rugby


SERVICES SUR SITE

CROISSANCE INTERNE PAR SEGMENT DE CLIENTÈLE


Santé et Seniors

Bon développement commercial récent en Amérique du Nord

Éducation

Sélectivité commerciale renforcée dans les écoles publiques

Entreprises et Administrations Les offres de services intégrés compensent la baisse

des volumes en services de restauration

Pressions fortes des clients à la recherche d’économies

Croissance à deux chiffres en Amérique latine

+ 3,8 %

+ 0,4 %

+ 0,2 %

hors Rugby

+ 4,6 %

Chiffre d’affaires

SERVICES SUR SITE

AMÉRIQUE DU NORD


Millions €

Entreprises et Administrations + 6,8 %

Contribution accrue des offres de services de facilities management

Développement des Bases-Vie au Canada

Santé et Seniors - 0,8 %

Bonne reprise du développement commercial

Perte du contrat Ascension en 2011-2012

Dépenses réduites des étudiants en Universités et dans les Ecoles

Éducation + 0,6 %

5 398

+ 1,4 %

CROISSANCE

INTERNE

5 168

9 mois 12-13 9 mois 11-12

Écart de change favorable Acquisitions


SERVICES SUR SITE

EUROPE CONTINENTALE


Millions €


Contrats de facilities management compensant nettement la baisse des volumes en restauration

Pressions fortes des clients à la recherche d’économies

Santé et Seniors + 0,4 %

Faible croissance sur site

Légère reprise du développement commercial

Pression sur les budgets scolaires

Éducation + 0,1 %

4 408

+ 0,8 %

CROISSANCE

INTERNE

4 341


9 mois 12-13 9 mois 11-12


SERVICES SUR SITE

RESTE DU MONDE (Amérique latine, Asie, Afrique, Australie et Bases-Vie)


Millions €

2 801

+ 7,0 %

CROISSANCE

INTERNE


Forte contribution des contrats miniers, notamment en Amérique latine

Ralentissement de l’activité industrielle chez les clients

Fins de chantiers en Bases-Vie


Bonne dynamique en Asie et en Amérique latine

2 620

Éducation - 4,2 % (soit -3 millions d’€)

9 mois 12-13 9 mois 11-12

Écart de change défavorable Acquisitions

SERVICES SUR SITE

ROYAUME-UNI ET IRLANDE


Entreprises et Administrations - 3,2 %

Contribution des contrats de services intégrés à forte composante multi-technique

Baisse des volumes en restauration


Extension des services de facilities management auprès de plusieurs hôpitaux universitaires

Éducation - 4,6 %

CROISSANCE

INTERNE

- 1,4 %

+ 4,2 %


1 038 1 024

9 mois 12-13 9 mois 11-12

hors Rugby *

Millions €


+ 4,7 % hors Rugby*

(soit -1,4 million d’€)


16 –

SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES 3



VOLUME D’ÉMISSION


Milliards €

11,2

12,1

9 mois 12-13 9 mois 11-12

Acquisitions

Croissance interne

Effet de change

défavorable

+ 10,2 %

CROISSANCE

INTERNE


VOLUME D’ÉMISSION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE


Milliards €

Forte dynamique commerciale au Brésil

Augmentations de valeur faciale

Amérique latine Europe et Asie

6,1 5,9

5,2

CROISSANCE

INTERNE

9 mois 12-13 9 mois 11-12

6,0

9 mois 12-13 9 mois 11-12

+ 1,0 %

Croissance modeste dans la plupart des pays

Acquisitions

Croissance interne

Effet de change

défavorable

Acquisitions

Croissance interne

Effet de change

favorable

+ 20,6 %

CROISSANCE

INTERNE

+ 6,7 %

CROISSANCE

INTERNE

565


CHIFFRE D’AFFAIRES


Millions €

583

9 mois 12-13 9 mois 11-12

Acquisitions Effet de change

défavorable

Croissance interne


CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE


Millions €

Accélération de la croissance au Brésil sur le 3e trimestre, avec une stabilisation des pressions sur les commissions

253 252

+ 12,8 %

CROISSANCE

INTERNE

330 313

Amérique latine Europe et Asie

9 mois 12-13 9 mois 11-12 9 mois 12-13 9 mois 11-12

- 0,9 %

CROISSANCE

INTERNE

Acquisitions

Croissance interne

Effet de change

défavorable

Acquisitions Croissance interne

Effet de change

favorable

21 –

OBJECTIFS 2012-2013 4


OBJECTIFS POUR L’EXERCICE 2012-2013


(*) Hors effet de change et charges exceptionnelles du programme d’amélioration de l’efficacité opérationnelle en 2012-2013

et impact comptable favorable des retraites UK en 2011-2012

Le Groupe vise pour l’exercice en cours:

une croissance interne de son chiffre d’affaires

comprise entre 1 et 2 %

un résultat opérationnel* stable par rapport à celui réalisé

au cours de l’exercice 2011-2012

PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE ET DE RÉDUCTION DES COÛTS

23 –

Les équipes de Sodexo sont pleinement mobilisées autour

du programme d’amélioration de l’efficacité opérationnelle :

Réduction des coûts d’achat et gains de productivité sur sites

Revue du portefeuille de contrats

Réduction des frais généraux

Rationalisation de l’organisation


COÛTS EXCEPTIONNELS DE MISE EN ŒUVRE

entre 180 et 200 Millions €

sur 18 mois (sept. 2012 - fév. 2014)

100% du payback en 2014 - 2015

24 –

MERCI !


25 –

Questions &

Réponses


A

N

N

E

X

E

26 –


Evènements spécifiques en 2011-2012 :

■ Coupe du Monde de Rugby* (T1)

■ Jeux Olympiques de Londres (T4)

■ 53e semaine aux Etats-Unis (T4)

RAPPEL SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE 2011-2012


55m€

151m€

120m€

* Au taux de change moyen des 9 premiers mois 2012.

chiffre d’affaires des neufs premiers mois 2012 ... - sodexo · 2 – chiffre d'affaires...

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