bilan d'activité 2016 de bpifrance

BILANACTIVITÉ

201631

janvier

2016

Nicolas DufourcqDirecteur général

2

Encours aides et prêts à

l’innovation

+100 %5

Bpifrance, banque en croissance

Investissement en fonds

propres

+133 %

Encours de Crédit

+100 %

Croissance 2012 - 2016

Investissement direct

+161 %

Fonds de Fonds

+88 %

Encours Prêts sans garantie

+184 %

3

BpifranceActivité 2016

Garantie

Financement

Focus : international & innovation

Investissement

Accompagnement

Partenariats régionaux

4

GARANTIE

5

7,8

8

8,4

Garantie des crédits bancaires

2015 : relèvement du niveau de délégation auprès des partenaires bancaires de 100 à 200 k€

2016 : Hausse soutenue du montant des prêts bancaires garantis

Prêts bancaires privés garantis en 2016(en Md€)

*nombre d’entreprises

2015 2016

60 421* 61 238*62 149*

+3 %

+5 %

2014

6

FINANCEMENT

7

3,63,7

3,62,4

3,64,3

Crédit court terme : soutien de la trésorerie des PME

Préfinancement du CICE(encours en Md€)

Mobilisation de créances(encours en Md€)

*nombre d’entreprises, une entreprise pouvant bénéficier de plusieurs

opérations

2015 2016

-3 %

2015 2016

+19 %

16 322 *

14 964*

2016 vs. 2015 :

+600 M€d’encours

(CICE et Court terme)

en soutien de

trésorerie

+50 %

17 454 * +3 %

20142014

8

3,8 4,1 4,3

1,72

2,4

MLT Classique Prêt deDéveloppement

Crédits d’investissement (en Md€)

+10 %

2014

+11 %

+8 %

+18 %

+5 %

+20 %

2015 2016

Règle du 1 pour 1Effet levier > 2

5,5 6,1 6,7

6200 entreprises financées dont 3400 en prêt sans garantie

Montant moyen des prêts sans garantie : 700k€ en haussede 17 % vs. 2015

9

404

487

729

International : financement de l’export

Prêts export sans garantie(en M€)

2015 2016

Prêts export sans garantie :

depuis son lancement en 2013

Démarrage du crédit export

+50 %

694* 722*

*nombre d’entreprises, une entreprise pouvant bénéficier de plusieurs

opérations

+21 %

672*

2014

Crédits Export (en M€)2015 12

2016 30Objectif 2017 : 150 M€

X 6,5

10

Bpifrance, banque de l’international

10

2017 - Intégration de l’Assurance Export : Bpifrance dispose désormais d’une gamme complète et unique au monde d’outils financiers dédiés à l’internationalisation des entreprises

11

127

169

191

1091

1307 1289

Innovation

Financement de l’innovation (en M€)

+20 %

2015 2016

*nombre d’entreprises, une entreprise pouvant bénéficier de plusieurs

opérations

5 357* 6 041*

54** 53**

Capital innovation direct(en M€)

**Nombre d’entreprises

4 600*

-1 %

2014 1,5 Md€ de soutien direct à l’innovation en 2016

+13 %

+33 %

41**

+50 %

2015 20162014

12

13,6 Md€ de crédits et d’aides mobilisés pour les entreprises

4,3 Md€ Prêts avec garantie (+5 %)

2,4 Md€ Prêts sans garantie (+20 %)

5,6 Md€ Prêts court terme (-5 %)

1,3 Md€ Financement de l’innovation (~)

Au total :

13

100

110

120

130

140

150

160

2013 2014 2015 Prévision 2016

Encours crédits + garantie PNB Effectifs ETP Frais de personnel

Maîtrise des charges

14

Un coefficient d’exploitation de 56,7 %* en 2016, en baisse depuis 2013 (61,5 %)(secteur bancaire français : 68,4 % en 2015**)

* Activité de Bpifrance financement (garantie, crédits, aides et prêts à l’innovation; ** Source : rapport annuel de l’ACPR 2015

Encours

PNB

Effectifs

Masse salariale

Financement de

l’innovation

1,35 Md€

Crédits à

l’investissement

7 Md€

Garantie des

crédits

bancaires

8,7 Md€

Encours des

crédits court

Terme

8,2 Md€

Objectifs 2017

15

INVESTISSEMENT

16

569

777

1 102127

169

191

40

199

101

132

139

Mid & Large Cap Capital Innovation SPI PME

Fonds propres : investissements directs (en M€)

+40 %

+46 %

2015 20162014

+36 %

+31 %

+33 %

+42 %

+5 %

+13 %

195 entreprises investies en 2016 vs 183 en 2015

Investissements dans : Médipôle Partenaires, Technip, DCNS Energies, AFM Téléthon, Carbiolice, OVH, Maison Bleue, Talend, Neoen, Scality, Openclassrooms, …

X 5797

1 118

1 631*

17* Dont 283 M€ pour le compte du PIA

Fonds de fonds

Souscriptions (en M€)

729*

685+6 %

2015 2016

41 véhicules investis en 2016

Ticket moyen de souscription dans les nouveaux véhicules : 21M€

Capital Innovation : 387 M€ , 53 % des montants souscrits

641

2014

+7 %

44* 41*39*

*nombre de fonds partenaires souscrits

souscrit parB p i f r a n c e1 € 4 € investis par

des tiers

300 fonds partenaires

Plus de 3 000

entreprises en

portefeuille

Total décision pour

2016: 1,3 Md€

18* Dont 220 M€ pour le compte du PIA

2,4 Md€ de fonds propres mobilisés pour l’investissementau capital des entreprises

191 M€ Capital Innovation direct (+13 %)

139 M€ Investissement direct PME (+5 %)

1102 M€ Investissement direct Mid & Large Cap (+42 %)

729 M€ Investissement dans les fonds partenaires (+6 %)

199 M€ Sociétés de Projets Industriels (+398 %)

Au total :

19

Fonds de Fonds : stabilité de l’empreinte de Bpifrance

1998 - 2012 2012 - 2016

16,8 % 17,7 %Portefeuille global

2012 - 2016

Capital Innovation Small Cap Régional

1998 - 2012

17,1 % 21,9 %

2012 - 20161998 - 2012

15,3 % 14,6 %

2012 - 20161998 - 2012

20,6 % 22,1 %

Taille cible des fonds prise en compte pour les fonds en cours de levée - Hors FNA 20

Mid &

Large Cap

1 066

M€

Sociétés

de Projets

Industriels

114 M€

Capital

Innovation

218 M€

Direct

PME

131 M€

Objectifs 2017

Fonds

Partenaires

1 023

M€

21

Au total,

24,4Md€

injectés dans l’économie

en 2016

22

ACCOMPAGNEMENT

23

Fanny LetierDirectrice ExécutiveDirection Fonds propres PMEEn charge de l’Accompagnement

24

Bpifrance

EXCELLENCE

Bpifrance LE HUB

EUROQUITY

WELCOME

INTERNATIONAL

EVENEMENTS

BPIFRANCE

BOURSE DE LA

TRANSMISSION

TOUS NOS

PROJETS

Et aussi 3 accélérateurs

pour grandir + vite

3 piliers

+

+

• Durée : 12 mois

• 80 entreprises

par promotion

• Accélérateurs

régionaux en

partenariat

avec les

Régions

+ RSE

L’ACCOMPAGNEMENT DE BPIFRANCEÀ chaque étape clé du développement des entreprises

25

2137 missions

1737 entreprises

45 sessions de

formation

499 entreprises

524 participants

3629 entreprises

189 entreprises

* 290 missions Business France

* 150 Connexions Le Hub Start-Up/Grand Groupe

* 1000 Visios Business France

* 100 Missions d’Accélération à l’International / Voyages

* 20 Missions International Innovation

252 évènements

259 missions

18 formations

130 entreprises

environ

5 500entreprises

Accompagnées

3 157 missions

70 sessions de

formation

304 évènements

Hors

accélérateurs

Hors

accélérateurs

Y compris, séminaires et missions

d’accélération à l’International

****

*

L’accompagnement en 2016

30 750 participants

2 396 missions

63 sessions de

formation

252 évènements

31 394personnes

formées

& connectées

26

2850 missions

2350 entreprises

60 sessions de

formation

550 entreprises

575 participants

4 000 entreprises

223 entreprises

* 400 missions Business France

* 150 Connexions Le Hub Start-Up/Grand Groupe

* 1200 Visios Business France

* 140 Missions d’Accélération à l’International / Voyages

* 50 Missions International Innovation

300 évènements

270 missions

10 formations

170 entreprises

environ

6 500entreprises

Accompagnées

(+18 %)

3 157 missions

70 sessions de

formation

304 évènements

Hors

accélérateurs

Hors

accélérateurs

Y compris, séminaires et missions

d’accélération à l’International

****

*

Accompagnement : objectifs 2017

27

14

Bpifrance, banque partenaire des régions

100 % en ligne

De 10 à 50k€

Sans garantie

Lancement de la nouvelle offre

« Accélérateurs Régionaux »

Lancement

du

nouveau

Prêt

Croissance

TPE

Lancement du Prêt FEDER Innovation

Des partenariats fortement consolidés : 1 Md€ de financements

adossés à des partenariats régionaux en 2016.

28