bilan d'activité 2016 de bpifrance

29
BILAN ACTIVITÉ 2016 31 janvier 2016

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Page 1: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

BILANACTIVITÉ

201631

janvier

2016

Page 2: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

Nicolas DufourcqDirecteur général

2

Page 3: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

Encours aides et prêts à

l’innovation

+100 %5

Bpifrance, banque en croissance

Investissement en fonds

propres

+133 %

Encours de Crédit

+100 %

Croissance 2012 - 2016

Investissement direct

+161 %

Fonds de Fonds

+88 %

Encours Prêts sans garantie

+184 %

3

Page 4: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

BpifranceActivité 2016

Garantie

Financement

Focus : international & innovation

Investissement

Accompagnement

Partenariats régionaux

4

Page 5: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

GARANTIE

5

Page 6: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

7,8

8

8,4

Garantie des crédits bancaires

2015 : relèvement du niveau de délégation auprès des partenaires bancaires de 100 à 200 k€

2016 : Hausse soutenue du montant des prêts bancaires garantis

Prêts bancaires privés garantis en 2016(en Md€)

*nombre d’entreprises

2015 2016

60 421* 61 238*62 149*

+3 %

+5 %

2014

6

Page 7: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

FINANCEMENT

7

Page 8: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

3,63,7

3,62,4

3,64,3

Crédit court terme : soutien de la trésorerie des PME

Préfinancement du CICE(encours en Md€)

Mobilisation de créances(encours en Md€)

*nombre d’entreprises, une entreprise pouvant bénéficier de plusieurs

opérations

2015 2016

-3 %

2015 2016

+19 %

16 322 *

14 964*

2016 vs. 2015 :

+600 M€d’encours

(CICE et Court terme)

en soutien de

trésorerie

+50 %

17 454 * +3 %

20142014

8

Page 9: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

3,8 4,1 4,3

1,72

2,4

MLT Classique Prêt deDéveloppement

Crédits d’investissement (en Md€)

+10 %

2014

+11 %

+8 %

+18 %

+5 %

+20 %

2015 2016

Règle du 1 pour 1Effet levier > 2

5,5 6,1 6,7

6200 entreprises financées dont 3400 en prêt sans garantie

Montant moyen des prêts sans garantie : 700k€ en haussede 17 % vs. 2015

9

Page 10: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

404

487

729

International : financement de l’export

Prêts export sans garantie(en M€)

2015 2016

Prêts export sans garantie :

depuis son lancement en 2013

Démarrage du crédit export

+50 %

694* 722*

*nombre d’entreprises, une entreprise pouvant bénéficier de plusieurs

opérations

+21 %

672*

2014

Crédits Export (en M€)2015 12

2016 30Objectif 2017 : 150 M€

X 6,5

10

Page 11: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

Bpifrance, banque de l’international

10

2017 - Intégration de l’Assurance Export : Bpifrance dispose désormais d’une gamme complète et unique au monde d’outils financiers dédiés à l’internationalisation des entreprises

11

Page 12: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

127

169

191

1091

1307 1289

Innovation

Financement de l’innovation (en M€)

+20 %

2015 2016

*nombre d’entreprises, une entreprise pouvant bénéficier de plusieurs

opérations

5 357* 6 041*

54** 53**

Capital innovation direct(en M€)

**Nombre d’entreprises

4 600*

-1 %

2014 1,5 Md€ de soutien direct à l’innovation en 2016

+13 %

+33 %

41**

+50 %

2015 20162014

12

Page 13: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

13,6 Md€ de crédits et d’aides mobilisés pour les entreprises

4,3 Md€ Prêts avec garantie (+5 %)

2,4 Md€ Prêts sans garantie (+20 %)

5,6 Md€ Prêts court terme (-5 %)

1,3 Md€ Financement de l’innovation (~)

Au total :

13

Page 14: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

100

110

120

130

140

150

160

2013 2014 2015 Prévision 2016

Encours crédits + garantie PNB Effectifs ETP Frais de personnel

Maîtrise des charges

14

Un coefficient d’exploitation de 56,7 %* en 2016, en baisse depuis 2013 (61,5 %)(secteur bancaire français : 68,4 % en 2015**)

* Activité de Bpifrance financement (garantie, crédits, aides et prêts à l’innovation; ** Source : rapport annuel de l’ACPR 2015

Encours

PNB

Effectifs

Masse salariale

Page 15: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

Financement de

l’innovation

1,35 Md€

Crédits à

l’investissement

7 Md€

Garantie des

crédits

bancaires

8,7 Md€

Encours des

crédits court

Terme

8,2 Md€

Objectifs 2017

15

Page 16: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

INVESTISSEMENT

16

Page 17: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

569

777

1 102127

169

191

40

199

101

132

139

Mid & Large Cap Capital Innovation SPI PME

Fonds propres : investissements directs (en M€)

+40 %

+46 %

2015 20162014

+36 %

+31 %

+33 %

+42 %

+5 %

+13 %

195 entreprises investies en 2016 vs 183 en 2015

Investissements dans : Médipôle Partenaires, Technip, DCNS Energies, AFM Téléthon, Carbiolice, OVH, Maison Bleue, Talend, Neoen, Scality, Openclassrooms, …

X 5797

1 118

1 631*

17* Dont 283 M€ pour le compte du PIA

Page 18: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

Fonds de fonds

Souscriptions (en M€)

729*

685+6 %

2015 2016

41 véhicules investis en 2016

Ticket moyen de souscription dans les nouveaux véhicules : 21M€

Capital Innovation : 387 M€ , 53 % des montants souscrits

641

2014

+7 %

44* 41*39*

*nombre de fonds partenaires souscrits

souscrit parB p i f r a n c e1 € 4 € investis par

des tiers

300 fonds partenaires

Plus de 3 000

entreprises en

portefeuille

Total décision pour

2016: 1,3 Md€

18* Dont 220 M€ pour le compte du PIA

Page 19: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

2,4 Md€ de fonds propres mobilisés pour l’investissementau capital des entreprises

191 M€ Capital Innovation direct (+13 %)

139 M€ Investissement direct PME (+5 %)

1102 M€ Investissement direct Mid & Large Cap (+42 %)

729 M€ Investissement dans les fonds partenaires (+6 %)

199 M€ Sociétés de Projets Industriels (+398 %)

Au total :

19

Page 20: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

Fonds de Fonds : stabilité de l’empreinte de Bpifrance

1998 - 2012 2012 - 2016

16,8 % 17,7 %Portefeuille global

2012 - 2016

Capital Innovation Small Cap Régional

1998 - 2012

17,1 % 21,9 %

2012 - 20161998 - 2012

15,3 % 14,6 %

2012 - 20161998 - 2012

20,6 % 22,1 %

Taille cible des fonds prise en compte pour les fonds en cours de levée - Hors FNA 20

Page 21: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

Mid &

Large Cap

1 066

M€

Sociétés

de Projets

Industriels

114 M€

Capital

Innovation

218 M€

Direct

PME

131 M€

Objectifs 2017

Fonds

Partenaires

1 023

M€

21

Page 22: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

Au total,

24,4Md€

injectés dans l’économie

en 2016

22

Page 23: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

ACCOMPAGNEMENT

23

Page 24: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

Fanny LetierDirectrice ExécutiveDirection Fonds propres PMEEn charge de l’Accompagnement

24

Page 25: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

Bpifrance

EXCELLENCE

Bpifrance LE HUB

EUROQUITY

WELCOME

INTERNATIONAL

EVENEMENTS

BPIFRANCE

BOURSE DE LA

TRANSMISSION

TOUS NOS

PROJETS

Et aussi 3 accélérateurs

pour grandir + vite

3 piliers

+

+

• Durée : 12 mois

• 80 entreprises

par promotion

• Accélérateurs

régionaux en

partenariat

avec les

Régions

+ RSE

L’ACCOMPAGNEMENT DE BPIFRANCEÀ chaque étape clé du développement des entreprises

25

Page 26: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

2137 missions

1737 entreprises

45 sessions de

formation

499 entreprises

524 participants

3629 entreprises

189 entreprises

* 290 missions Business France

* 150 Connexions Le Hub Start-Up/Grand Groupe

* 1000 Visios Business France

* 100 Missions d’Accélération à l’International / Voyages

* 20 Missions International Innovation

252 évènements

259 missions

18 formations

130 entreprises

environ

5 500entreprises

Accompagnées

3 157 missions

70 sessions de

formation

304 évènements

Hors

accélérateurs

Hors

accélérateurs

Y compris, séminaires et missions

d’accélération à l’International

****

*

L’accompagnement en 2016

30 750 participants

2 396 missions

63 sessions de

formation

252 évènements

31 394personnes

formées

& connectées

26

Page 27: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

2850 missions

2350 entreprises

60 sessions de

formation

550 entreprises

575 participants

4 000 entreprises

223 entreprises

* 400 missions Business France

* 150 Connexions Le Hub Start-Up/Grand Groupe

* 1200 Visios Business France

* 140 Missions d’Accélération à l’International / Voyages

* 50 Missions International Innovation

300 évènements

270 missions

10 formations

170 entreprises

environ

6 500entreprises

Accompagnées

(+18 %)

3 157 missions

70 sessions de

formation

304 évènements

Hors

accélérateurs

Hors

accélérateurs

Y compris, séminaires et missions

d’accélération à l’International

****

*

Accompagnement : objectifs 2017

27

Page 28: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance

14

Bpifrance, banque partenaire des régions

100 % en ligne

De 10 à 50k€

Sans garantie

Lancement de la nouvelle offre

« Accélérateurs Régionaux »

Lancement

du

nouveau

Prêt

Croissance

TPE

Lancement du Prêt FEDER Innovation

Des partenariats fortement consolidés : 1 Md€ de financements

adossés à des partenariats régionaux en 2016.

28

Page 29: Bilan d'activité 2016 de Bpifrance