3 Édition du baromÈtre de la ... - kea … · management intermédiaire direction ... dsi...
TRANSCRIPT
CASABLANCA - DÜSSELDORF - HONG KONG - LONDON - LYON - MILAN - MUNICH - NEW YORK - PARIS - ROME - SÃO PAULO - SYDNEY - VIENNA - ZURICH
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
AVRIL 2018
3ÈME ÉDITION DU BAROMÈTRE DE LA TRANSFORMATION DU SECTEUR BANCAIRE
pour
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
1
LA MÉTHODOLOGIE
> ÉTUDE RÉALISÉE AUPRÈS D’UN ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF DE 800 SALARIÉS DU SECTEUR BANCAIRE
> LA REPRÉSENTATIVITÉ DE L’ÉCHANTILLON EST ASSURÉE PAR LA MÉTHODE DES QUOTAS APPLIQUÉE AUX VARIABLES SUIVANTES : SEXE ET TAILLE D’ENTREPRISE
> ECHANTILLON INTERROGÉ EN LIGNE SUR SYSTÈME CAWI (COMPUTER ASSISTED WEB INTERVIEW)
> LE TERRAIN A ÉTÉ RÉALISÉ DU 11 JUILLET AU 02 AOÛT 2017
> OPINIONWAY A RÉALISÉ CETTE ENQUÊTE EN APPLIQUANT LES PROCÉDURES ET RÈGLES DE LA NORME ISO 20252
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
2
STRUCTURE DE L’ÉCHANTILLON
Hommes Femmes
Ensemble 43% 57%
Direction Générale
Management intermédiaire
Direction Générale
Ensemble 4% 27% 69%
Petites Banques (-1000)
Moyennes Banques
(1000/4999)
Grandes Banques (5000
et plus)
Ensemble 17% 35% 48%
Banques AFB
Réseaux mutualistes coopératifs
AssurBanque
Banque en ligne
Ensemble 46% 36% 12% 6%
RéseauFinance
/ GestionProduction
BancaireRisques
ConformitéDSI Distribution DRH Marketing
Autre fonction
Corporate
Ensemble 29% 18% 13% 11% 6% 4% 5% 3% 11%
SEXE FONCTION
TAILLE DU GROUPE TYPE DE BANQUE
DIRECTION D’APPARTENANCE
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
3
LES SALARIÉS DU SECTEUR BANCAIRE FACE AUX TRANSFORMATIONS DU MONDE BANCAIRE
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
4
DES TRANSFORMATIONS DU SECTEUR LARGEMENT RESSENTIES PAR LES SALARIÉS…
Le monde bancaire évolue, la conjoncture économique, la baisse de rentabilité, la mise en conformité réglementaire, les nouvelles technologies et le succès des banques en ligne, autant d’éléments qui transforment en profondeur les acteurs bancaires.
Q1. Dans votre travail au quotidien, ressentez-vous ces changements qui touchent le secteur bancaire ?
57%37%
5%1%
94
6
Oui, tout à fait Non, pas du toutOui, plutôt Non, pas vraiment
% Oui
% Non
* Base statistique faible, résultats à interpréter avec précautions
Direction Générale * : 90%
Management intermédiaire : 95%
Collaborateur : 92%
2016 2015
89% 87%
individus800
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
5
… NOTAMMENT AU SEIN DES DIRECTIONS DISTRIBUTION, RÉSEAU ET DRH
Q1. Dans votre travail au quotidien, ressentez-vous ces changements qui touchent le secteur bancaire ?
57%37%
5% 1%94 % Oui
% Oui
Détail selon le métier exercé
Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, pas vraiment
Non, pas du tout
2016 2015
89% 94%
94% 93%
87% 82%
87% 90%
97% 89%
87% 96%
85% 88%
87% 80%
82% 69%
100%
98%
97%
96%
95%
95%
89%
81%
86%
Distribution
Réseau
DRH
Production bancaire
Risques / Conformité
Marketing
Finance / Gestion
DSI
Autre fonction Corporate
individus800
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
6
LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS
BFIAsset
ManagementBanque
de détailBanc-
assurranceBanque Privée
Financementsspécialisés
Réseaux mutualistes
et coopératifsBanques AFB
Assur-banque
Banque en ligne
Petites banques (-1 000 sal)
Banques moyennes (1
000à 10 000 sal)
Grandes banques (10 000 sal
et plus)
ST Oui 94% 91% 93% 96% 94% 85% 87% 94% 93% 91% 98% 86% 91% 96%
Oui, tout à fait 57% 53% 35% 66% 50% 35% 52% 59% 59% 46% 44% 46% 53% 62%
Oui, plutôt 37% 38% 58% 30% 44% 50% 35% 35% 34% 45% 54% 40% 38% 34%
Domaine d’activitéType de banque Taille
individus800
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
7
38%
35%
51%
54%
9%
9%
2%
1%
89%
89%
De votre établissement enparticulier
Du monde bancaire en général
Oui, une très bonne
compréhension
Non, une très mauvaise
compréhension
Oui, une assez bonne
compréhension
Non, une assez mauvaise
compréhension
% O
ui
UNE BONNE COMPRÉHENSION DES ENJEUX DE TRANSFORMATION
Q2. Avez-vous une bonne compréhension des enjeux de transformation…
Direction Générale * : 94%
Management intermédiaire : 94%
Collaborateur : 87%
Direction Générale * : 91%
Management intermédiaire : 94%
Collaborateur : 88%
2016 2015
86% 85%
87% 86%
Non réponse
individus800
* Base statistique faible, résultats à interpréter avec précautions
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
8
50%47%
3%
Un impact très important Un impact plutôt important Pas ou peu d'impact
LE FONCTIONNEMENT DU MONDE BANCAIRE RESTE LARGEMENT IMPACTÉ PAR CES TRANSFORMATIONS
Q3. De manière générale, diriez-vous que ces transformations vont avoir un impact important sur le fonctionnement du monde bancaire ?
800
97 % ST Impact important 2016 2015
95% 95%
individus800
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
9
LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS
BFIAsset
ManagementBanque
de détailBanc-
assurranceBanque Privée
Financementsspécialisés
Réseaux mutualistes
et coopératifsBanques AFB
Assur-banque
Banque en ligne
Petites banques (-1 000 sal)
Banques moyennes (1
000à 10 000 sal)
Grandes banques (10 000 sal
et plus)
ST Impact important
97% 96% 96% 97% 98% 94% 95% 97% 98% 94% 100% 95% 98% 97%
Un impact très important
50% 41% 38% 58% 47% 37% 41% 51% 54% 34% 48% 37% 48% 56%
Un impact plutôt important
47% 55% 58% 39% 51% 57% 54% 46% 44% 60% 52% 58% 50% 41%
Pas ou peu d'impact
3% 4% 4% 2% 2% 4% 5% 3% 2% 5% 0% 3% 2% 3%
Domaine d’activitéType de banque Taille
individus800
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
10
POUR PLUS D’UN SALARIÉ SUR DEUX, L’ÉVOLUTION DES HABITUDES DE CONSOMMATION DES CLIENTS POUSSE LES BANQUES À SE TRANSFORMER
Q5. Quelles sont selon vous les principales raisons qui poussent les banques à se transformer ?En premier ? et ensuite ?
27%
18%
13%
10%
19%
8%
3%
2%
1%
60%
54%
44%
44%
43%
34%
15%
9%
1%
L'évolution des habitudes de consommation desclients (multicanal, à distance, volatilité)
Les innovations rendues possibles par le digitalet le numérique
Une réglementation plus contraignante
L'évolution des attentes des clients (réactivité,expertise, personnalisation)
La recherche par les banques d'une meilleurerentabilité
L'arrivée de nouveaux concurrents
La dégradation de l'image des banques et dumonde de la finance
La perte de compétences liée à des départsmassifs à la retraite
NSP
To
ta
l
2016 2015
57% 55%
49% 44%
48% 49%
42% 48%
43% 50%
25% 28%
19% 27%
9% 9%
1% 1%
individus800
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
11
LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS
% Total BFIAsset
ManagementBanque de détail
Banc-assurrance
Banque PrivéeFinancementsspécialisés
Réseaux mutualistes
et coopératifsBanques AFB
Assur-banque
Banque en ligne
Petites banques (-1 000 sal)
Banques moyennes (1
000à 10 000 sal)
Grandes banques (10 000 sal
et plus)
L'évolution des habitudes de consommation des clients (multicanal, à distance, volatilité)
60% 48% 45% 68% 68% 44% 44% 68% 59% 52% 46% 49% 65% 61%
Les innovations rendues possibles par le digital et le numérique
54% 54% 42% 55% 52% 55% 56% 57% 55% 44% 53% 45% 55% 57%
Une réglementation plus contraignante
44% 49% 52% 41% 42% 48% 47% 42% 49% 30% 39% 39% 42% 47%
L'évolution des attentes des clients (réactivité, expertise, personnalisation)
44% 41% 36% 42% 54% 53% 36% 49% 40% 46% 38% 43% 42% 46%
La recherche par les banques d'une meilleure rentabilité
43% 36% 36% 46% 40% 42% 43% 41% 49% 29% 38% 41% 43% 44%
L'arrivée de nouveaux concurrents
34% 30% 25% 36% 37% 31% 34% 37% 31% 40% 34% 32% 36% 34%
La dégradation de l'image des banques et du monde de la finance
15% 26% 22% 13% 14% 18% 13% 15% 18% 11% 14% 21% 14% 14%
La perte de compétences liée à des départs massifs à la retraite
9% 10% 16% 9% 6% 12% 5% 8% 8% 11% 9% 8% 12% 7%
Domaine d’activitéType de banque Taille
individus800
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
12
3 TRANSFORMATIONS PRIORITAIRES À METTRE EN PLACE POUR S’ADAPTER : LE RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES MÉTIERS, L’ÉVOLUTION DE L’APPROCHE ET DES MÉTHODES COMMERCIALES ET L’OPTIMISATION DES PROCESSUS INTERNES
Q6. Et pour vous, quelles sont les transformations les plus prioritaires à mettre en place par votre établissement ?En premier ? et ensuite ?
14%
12%
9%
12%
10%
11%
8%
7%
7%
5%
3%
2%
40%
39%
35%
33%
33%
29%
27%
23%
21%
21%
14%
9%
1%
Le renforcement des compétences métiers et l'intégration de nouvelles compétences
L'évolution de l'approche et des méthodes commerciales (nouvelle segmentationclient, approche multicanal, ...)
L'optimisation des processus internes
Le développement de nouvelles offres (produits, services) et une diversification desactivités
Une orientation client renforcée
L'évolution du schéma de distribution (rationalisation des agences, développementdes canaux à distance)
L'évolution des systèmes d'information
Plus de responsabilisation du management (autonomie, subsidiarité, délégation, droità l'erreur)
Le renforcement des contrôles liés à la réglementation
L'adaptation des objectifs et du pilotage commercial
La simplification de l'organisation du siège
L'évolution des ratios de pilotage de la rentabilité
NSP
To
ta
l
1%
2016 2015
38% 36%
35% 31%
30% 36%
33% 31%
28% 33%
29% 27%
29% 30%
22% 20%
23% 24%
19% 21%
13% 19%
11% 13%
1% 2%
individus800
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
13
LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS
% Total BFIAsset
ManagementBanque de détail
Banc-assurrance
Banque PrivéeFinancementsspécialisés
Réseaux mutualistes
et coopératifsBanques AFB
Assur-banque
Banque en ligne
Petites banques (-1 000 sal)
Banques moyennes (1
000à 10 000 sal)
Grandes banques (10 000 sal
et plus)
Le renforcement des compétences métiers
40% 32% 47% 41% 43% 36% 37% 47% 36% 38% 32% 36% 41% 40%
L'évolution de l'approche et des méthodes commerciales
39% 24% 33% 43% 39% 31% 42% 47% 34% 35% 33% 37% 43% 36%
L'optimisation des processus internes
35% 34% 32% 36% 32% 37% 36% 34% 41% 24% 20% 27% 34% 39%
Le développement de nouvelles offres
33% 35% 33% 34% 33% 30% 35% 36% 33% 31% 32% 34% 33% 34%
Une orientation client renforcée
33% 28% 25% 31% 44% 34% 33% 37% 30% 38% 28% 38% 30% 34%
L'évolution du schéma de distribution
29% 16% 17% 33% 38% 28% 20% 29% 30% 32% 22% 22% 30% 32%
L'évolution des systèmes d'information
27% 23% 32% 30% 18% 29% 26% 25% 32% 17% 16% 17% 20% 35%
Plus de responsabilisation du management
23% 22% 6% 24% 24% 18% 22% 25% 22% 16% 25% 24% 21% 23%
Le renforcement des contrôles liés à la réglementation
21% 25% 25% 19% 21% 20% 26% 15% 24% 26% 25% 18% 20% 23%
L'adaptation des objectifs et du pilotage commercial 21% 15% 16% 24% 20% 17% 19% 23% 20% 18% 19% 20% 21% 21%
La simplification de l'organisation du siège 14% 9% 6% 17% 12% 10% 15% 13% 15% 14% 12% 11% 12% 16%
L'évolution des ratios de pilotage de la rentabilité 9% 16% 9% 9% 9% 5% 6% 10% 9% 9% 4% 9% 8% 10%
Domaine d’activitéType de banque Taille
individus800
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
14
LA DIRECTION DU RÉSEAU DEMEURE LA PLUS IMPACTÉE PAR LES TRANSFORMATIONS POUR UNE MAJORITÉ DES SALARIÉS INTERROGÉSQ7. Quelles sont selon vous les directions les plus impactées à court et moyen termes par ces transformations ?En premier ? et ensuite ?
37%
14%
13%
13%
9%
5%
4%
4%
61%
48%
44%
41%
28%
28%
21%
20%
Direction du Réseau
Direction de le Production bancaire
Direction des Risques et de la Conformité
Direction Marketing / Distribution
DSI
Direction Financière / Contrôle de gestion
DRH
Direction de la Communication
To
ta
l
2016 2015
56% 60%
49% 44%
43% 48%
36% 37%
27% 26%
30% 36%
17% 20%
18% 20%
individus800
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
15
LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS
% Total BFIAsset
ManagementBanque de détail
Banc-assurrance
Banque PrivéeFinancementsspécialisés
Réseaux mutualistes
et coopératifsBanques AFB
Assur-banque
Banque en ligne
Petites banques (-1 000 sal)
Banques moyennes (1
000à 10 000 sal)
Grandes banques (10 000 sal
et plus)
Direction du Réseau 61% 33% 30% 73% 67% 49% 44% 69% 59% 51% 39% 41% 60% 68%
Direction de le Production bancaire
48% 47% 44% 51% 40% 46% 48% 46% 52% 39% 44% 47% 44% 50%
Direction des Risques et de la Conformité
44% 48% 52% 42% 38% 53% 50% 43% 48% 38% 33% 41% 43% 45%
Direction Marketing / Distribution
41% 42% 39% 40% 48% 37% 36% 48% 35% 45% 32% 37% 43% 41%
DSI 28% 28% 32% 29% 20% 25% 34% 26% 31% 22% 22% 19% 25% 32%
Direction Financière / Contrôle de gestion
28% 26% 32% 25% 27% 37% 33% 23% 28% 33% 40% 30% 24% 29%
DRH 21% 18% 13% 25% 19% 16% 17% 24% 20% 15% 25% 18% 22% 22%
Direction de la Communication
20% 15% 26% 20% 28% 16% 10% 23% 15% 25% 27% 22% 20% 19%
Domaine d’activitéType de banque Taille
individus800
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
16
LE COMPORTEMENT DES ÉTABLISSEMENTS FACE À CES TRANSFORMATIONS
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
17
POUR UNE GRANDE MAJORITÉ DES SALARIÉS, LEUR ÉTABLISSEMENT A CONSCIENCE DES ENJEUX DE TRANSFORMATION…
Q8. Pensez-vous que votre établissement a suffisamment conscience de ces enjeux de transformation ?
42%
49%
7%2%
91
9
Oui, tout à fait Non, pas du toutOui, plutôt Non, pas vraiment
% Oui
% Non
2016 2015
88% 89%
individus800
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
18
LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS
BFIAsset
ManagementBanque de détail
Banc-assurrance
Banque Privée
Financementsspécialisés
Réseaux mutualistes
et coopératifsBanques AFB
Assur-banque
Banque en ligne
Petites banques (-1 000 sal)
Banques moyennes (1
000à 10 000 sal)
Grandes banques (10 000 sal
et plus)
ST Oui 91% 91% 90% 89% 88% 92% 94% 90% 92% 87% 91% 89% 92% 90%
Oui, tout à fait 42% 37% 30% 46% 37% 35% 42% 45% 42% 34% 38% 29% 41% 47%
Oui, plutôt 49% 54% 60% 43% 51% 57% 52% 45% 50% 53% 53% 60% 51% 43%
Domaine d’activitéType de banque Taille
individus800
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
19
…ET MET EN PLACE DES ACTIONS POUR Y FAIRE FACE
Q9. Et votre établissement a-t-il mis en place des actions pour s’adapter face à ces enjeux de transformation ?
90%
10%
Oui
Non
2016 2015
88% 85%
individus800
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
20
LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS
BFIAsset
ManagementBanque de détail
Banc-assurrance
Banque Privée
Financementsspécialisés
Réseaux mutualistes
et coopératifsBanques AFB
Assur-banque
Banque en ligne
Petites banques (-1 000 sal)
Banques moyennes (1
000à 10 000 sal)
Grandes banques (10 000 sal
et plus)
Oui 90% 82% 91% 93% 87% 80% 95% 93% 90% 86% 79% 78% 91% 94%
Non 10% 18% 9% 7% 13% 20% 5% 7% 10% 14% 21% 22% 9% 6%
Domaine d’activitéType de banque Taille
individus800
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
21
DES ACTIONS DE TRANSFORMATION JUGÉES PERTINENTES POUR UNE MAJORITÉ DE SALARIÉSAUX SALARIÉS DONT L’ÉTABLISSEMENT A MIS EN PLACE DES ACTIONS
Q10. Jugez-vous ces actions mises en place par votre établissement pertinentes ?
18%
65%
15%
2%
83
17
Oui, tout à fait Non, pas du toutOui, plutôt Non, pas vraiment
% Oui
% Non
2016 2015
82% 83%
individus719
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
22
LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS
BFIAsset
ManagementBanque de détail
Banc-assurrance
Banque Privée
Financementsspécialisés
Réseaux mutualistes
et coopératifsBanques AFB
Assur-banque
Banque en ligne
Petites banques (-1 000 sal)
Banques moyennes (1
000à 10 000 sal)
Grandes banques (10 000 sal
et plus)
ST Oui 83% 89% 86% 79% 86% 82% 88% 83% 80% 90% 94% 90% 84% 80%
Oui, tout à fait 18% 29% 18% 15% 20% 25% 16% 18% 18% 15% 22% 18% 21% 16%
Oui, plutôt 65% 60% 68% 64% 66% 57% 72% 65% 62% 75% 72% 72% 63% 64%
Domaine d’activitéType de banque Taille
individus719
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
23
ACTIONS MISES EN PLACE PAR LES ÉTABLISSEMENTSAUX SALARIÉS QUI JUGENT LES RÉPONSES DE LEUR ÉTABLISSEMENT PERTINENTES
Q9bis. Quelles actions votre établissement a-t-il mis en place au cours des 12 derniers mois ?
31%
13%
8%
5%
5%
4%
3%
4%
32%
Développement de la digitalisation, du service enligne (dématérialisation), du service informatique
Changements internes (services, recrutement, pôles, process, aménagement des agences, des postes de
travail, nouveaux outils de communication…)
Adaptation aux demandes des clients / nouvelleapproche/ offre client
Formations des salariés, montée en compétences
Adaptation à la réglementation / Contrôle conformitérisques
Développement du multicanal
Rationnalisation du travail
Autres
NSP
2016
28%
17%
8%
7%
7%
6%
2%
3%
individus533
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
24
UNE GRANDE MAJORITÉ DES SALARIÉS ESTIME QUE LES ENJEUX SONT SUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE PAR LEUR MANAGEMENT DIRECT ; UN CHIFFRE STABLE PAR RAPPORT À 2015
Q11. Pensez-vous que ces enjeux sont suffisamment pris en compte par votre management direct ?
20%
55%
19%
5%1% 75
24
NSPOui, tout à fait Non, pas du toutOui, plutôt Non, pas vraiment
% Oui
% Non
2016 2015
74% 74%
individus800
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
25
LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS
BFIAsset
ManagementBanque de détail
Banc-assurrance
Banque Privée
Financementsspécialisés
Réseaux mutualistes
et coopératifsBanques AFB
Assur-banque
Banque en ligne
Petites banques (-1 000 sal)
Banques moyennes (1
000à 10 000 sal)
Grandes banques (10 000 sal
et plus)
ST Oui 75% 74% 91% 74% 76% 73% 79% 78% 76% 67% 74% 70% 78% 76%
Oui, tout à fait 20% 28% 16% 19% 20% 20% 22% 23% 20% 14% 23% 15% 22% 21%
Oui, plutôt 55% 46% 75% 55% 56% 53% 57% 55% 56% 53% 51% 55% 56% 55%
Domaine d’activitéType de banque Taille
individus800
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
26
L’IMPACT DE CES TRANSFORMATIONS SUR LES SALARIÉS ET LEUR MÉTIER
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
27
TROIS-QUARTS DES SALARIÉS SE SENTENT PERSONNELLEMENT IMPACTÉS PAR CETTE TRANSFORMATION, SOIT 3 POINTS DE PLUS PAR RAPPORT À 2015…
Q12. Vous sentez-vous impacté personnellement par cette transformation ?
32%
50%
15%
2%1% 82
17
NSPOui, tout à fait Non, pas du toutOui, plutôt Non, pas vraiment
% Oui
% Non
* Base statistique faible, résultats à interpréter avec précautions
Direction Générale * : 79%
Management intermédiaire : 87%
Collaborateur : 80%
2016 2015
79% 76%
individus800
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
28
32%
50%
15%2%
1%82 % Oui
…NOTAMMENT POUR LES SALARIÉS TRAVAILLANT À LA DIRECTION DU MARKETING
Q12. Vous sentez-vous impacté personnellement par cette transformation ?
% Oui
Détail selon le métier exercé
95%
89%
88%
85%
85%
76%
76%
74%
66%
Marketing
Réseau
Production bancaire
Risques / Conformité
Distribution
DSI
Finance / Gestion
DRH
Autre fonction Corporate
2016 2015
86% 79%
81% 85%
76% 71%
91% 82%
86% 86%
85% 72%
69% 72%
93% 74%
68% 60%Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, pas vraiment
Non, pas du tout
individus800
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
29
LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS
BFIAsset
ManagementBanque de détail
Banc-assurrance
Banque Privée
Financementsspécialisés
Réseaux mutualistes
et coopératifsBanques AFB
Assur-banque
Banque en ligne
Petites banques (-1 000 sal)
Banques moyennes (1
000à 10 000 sal)
Grandes banques (10 000 sal
et plus)
ST Oui 82% 77% 87% 86% 78% 67% 80% 83% 82% 76% 77% 70% 82% 85%
Oui, tout à fait 32% 29% 23% 37% 33% 21% 24% 31% 33% 28% 34% 24% 31% 35%
Oui, plutôt 50% 48% 64% 49% 45% 46% 56% 52% 49% 48% 43% 46% 51% 50%
Domaine d’activitéType de banque Taille
individus800
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
30
UNE RELATION CLIENT IMPACTÉE PAR CES TRANSFORMATIONS
Q14. Et concernant l’impact de ces transformations sur la relation client, diriez-vous que ces transformations ont modifié en profondeur la relation que vous avez établie et que vous entretenez avec vos clients ?
16%
54%
26%
3%1%
70
29
NSPOui, tout à fait Non, pas du toutOui, plutôt Non, pas vraiment
% Oui
% Non
2016 2015
68% 68%
individus800
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
31
LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS
BFIAsset
ManagementBanque de détail
Banc-assurrance
Banque Privée
Financementsspécialisés
Réseaux mutualistes
et coopératifsBanques AFB
Assur-banque
Banque en ligne
Petites banques (-1 000 sal)
Banques moyennes (1
000à 10 000 sal)
Grandes banques (10 000 sal
et plus)
ST Oui 70% 70% 78% 76% 66% 61% 63% 68% 74% 68% 77% 72% 67% 73%
Oui, tout à fait 16% 12% 16% 18% 18% 19% 9% 15% 18% 14% 21% 17% 16% 16%
Oui, plutôt 54% 58% 62% 58% 48% 42% 54% 53% 56% 54% 56% 55% 51% 57%
Domaine d’activitéType de banque Taille
individus800
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
32
27%
44%
29%
-2
Plutôt améliorée Plutôt détérioréeN'a pas évolué
ptsSolde d’opinion
LA QUALITÉ DE LA RELATION CLIENT SE STABILISE
Q15. Et au cours des dernières années, diriez-vous que la qualité de cette relation s’est plutôt améliorée, plutôt détériorée ou n’a pas évolué ?
2016 2015
30% 25%
2016 2015
33% 28%
2016 2015
37% 47%
individus800
Pour rappel : Pour rappel :
Pour rappel :
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
33
LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS
BFIAsset
ManagementBanque de détail
Banc-assurrance
Banque Privée
Financementsspécialisés
Réseaux mutualistes
et coopératifsBanques AFB
Assur-banque
Banque en ligne
Petites banques (-1 000 sal)
Banques moyennes (1
000à 10 000 sal)
Grandes banques (10 000 sal
et plus)
Plutôt améliorée 27% 34% 20% 24% 29% 28% 31% 23% 28% 27% 42% 30% 28% 25%
N'a pas évolué 44% 30% 45% 26% 26% 39% 34% 33% 26% 29% 28% 32% 29% 28%
Plutôt détériorée 29% 35% 31% 50% 45% 31% 35% 44% 45% 44% 30% 38% 43% 46%
Domaine d’activitéType de banque Taille
individus800
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
34
LES RAISONS PERÇUES DE L’AMÉLIORATION DE LA RELATION CLIENT AU FIL DU TEMPSAUX SALARIÉS QUI ESTIMENT QU’ELLE S’EST AMÉLIORÉE
Q13bis. Pour quelle(s) raison(s) s’est-elle améliorée ?Question ouverte – réponses spontanées
27%
22%
13%
7%
4%
4%
45%
On peut davantage communiquer avec le client(multi-canal) ce qui renforce le sentiment de
proximité / confiance
On a changé notre politique client
On connait mieux le client et ses besoins, on répondmieux à ses attentes
Nouveaux process, contrôles qualité, formation etmontée en compétences des salariés
Davantage de confiance et d'autonomie, de contrôlepour le client
Autres
NSP
2016 2015
30% 22%
20% 13%
15% 18%
9% 2%
6% 3%
4% 4%
38% 37%
individus216
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
35
LES RAISONS PERÇUES DE LA DÉGRADATION DE LA RELATION CLIENT AU FIL DU TEMPSAUX SALARIÉS QUI ESTIMENT QU’ELLE S’EST DÉGRADÉE
Q13ter. Pour quelle(s) raison(s) s’est-elle dégradée ?Question ouverte – réponses spontanées
33%
24%
14%
7%
2%
2%
1%
1%
1%
3%
28%
Les clients ont changé et sont mieux informés ce qui les rendplus exigeants et méfiants
La situation économique et socialeest trop mauvaise
Forte diminution des moyens (moins de conseillers, plus decharge de travail)
Les clients n'ont plus confiance en nous, dégradation de notreimage avec la crise
Il y a une plus grande facilité à changer de banque,concurrence accrue
L'établissement n'a pas su mettre en placeune politique de gestion de la relation client
Parce que les clients sont plus autonomeset sont moins en contact direct avec un conseiller
Parce que la réglementation bancairea changé
Manque de liquidités, difficultés financières des clients
Autre
NSP
2016 2015
28% 23%
22% 11%
13% 10%
9% 9%
2% 7%
2% 5%
2% 4%
1% 2%
1% 1%
3% 2%
21% 38%
individus350
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
36
UN ENVIRONNEMENT TOUJOURS SOURCE DE MOTIVATION MAIS QUI EFFRAIE UN PEU PLUS D’UN SALARIÉ SUR DEUX
18% 51% 23% 7% 1% 69%Motivation, l'occasion de développer de nouvelles
compétences et de faire évoluer votre métier
Oui, tout à faitNon, pas du
toutNSPOui, plutôt
Non, pas
vraiment
% O
ui
Q14. Ce nouvel environnement auquel est confronté votre établissement est-il pour vous une source de … ?
14% 39% 33% 12% 2% 53%Peur, il faut s'adapter vite et les choses changent
rapidement et pas toujours positivement
Oui, tout à faitNon, pas du
toutNSPOui, plutôt
Non, pas
vraiment
% O
ui
2016 2015
69% 67%
2016 2015
52% 52%
individus800
Pour rappel :
Pour rappel :
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
37
LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS
% Oui BFIAsset
ManagementBanque de détail
Banc-assurrance
Banque PrivéeFinancementsspécialisés
Réseaux mutualistes
et coopératifsBanques AFB
Assur-banque
Banque en ligne
Petites banques (-1 000 sal)
Banques moyennes (1
000à 10 000 sal)
Grandes banques (10 000 sal
et plus)
Motivation, l'occasion de développer de nouvelles compétences et de faire évoluer votre métier
69% 79% 88% 64% 70% 64% 75% 71% 65% 76% 75% 78% 69% 66%
Domaine d’activitéType de banque Taille
% Oui BFIAsset
ManagementBanque
de détailBanc-
assurranceBanque Privée
Financementsspécialisés
Réseaux mutualistes
et coopératifsBanques AFB
Assur-banque
Banque en ligne
Petites banques (-1 000 sal)
Banques moyennes (1
000à 10 000 sal)
Grandes banques (10 000 sal
et plus)
Peur, il faut s'adapter vite et les choses changent rapidement et pas toujours positivement
53% 50% 51% 59% 47% 49% 51% 52% 54% 50% 66% 55% 50% 56%
Domaine d’activitéType de banque Taille
individus800
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
38
UN CONTEXTE SOURCE DE MOTIVATION : LES RAISONS ÉVOQUÉESAUX SALARIÉS PARLANT DE MOTIVATION
Q14bis. Vous parlez d’une source de motivation, pour quelle(s) raison(s) ?Question ouverte – réponses spontanées
27%
14%
12%
8%
5%
5%
3%
1%
5%
39%
C'est un challenge, cela nous obligeà réapprendre notre métier et à nous adapter
Un vent de renouveau pour l'établissement, ça évite la routine etnous pousse à innover
Parce que mon métier va évoluer, se transformer. Nous seronsplus autonomes
Cela permettra une évolution de carrière (promotion,compétences, rémunération)
Parce que cela va créer une concurrence saine, une émulsionentre les établissements
Parce cela nous pousse à améliorer la relation client et lesréponses à leurs besoins
L'envie de redorer l'image de ma banque et de mon métier, sebattre pour mon établissement
Je vais participer, m'impliquer dans la modernisation de monétablissement
Autre
NSP
2016 2015
20% 26%
18% 11%
10% 3%
10% 5%
7% 1%
5% -
4% 4%
1% 1%
4% 4%
34% 41%
individus551
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
39
UN CONTEXTE SOURCE DE PEUR : LES RAISONS ÉVOQUÉESAUX SALARIÉS PARLANT DE PEUR
Q14bis. Vous parlez d’une source de peur, pour quelle(s) raison(s) ?Question ouverte – réponses spontanées
18%
16%
11%
6%
4%
4%
3%
3%
1%
8%
45%
La pression commerciale mise par ma hiérarchie augmente,trop de stress
Incertitude sur l'emploi, risque de perdre mon travail avec dessuppressions de poste
Les évolutions sont trop rapides et les changements tropcontraignants
La crainte d'avoir du mal à apprendre de nouvelles choses ouà s'adapter au changement
Les crainte pour notre sécurité avec l'arrivée massive dunumérique
Parce qu'il y a de plus en plus de concurrence entre lesétablissements
Les clients ne nous respectent plus, ils sont trop agressifs
Les nouvelles réglementations sont trop contraignantes pourles banques
On se dirige droit vers l'inconnu, mon établissement n'a pasde stratégie
Autre
NSP
2016 2015
15% 13%
14% 17%
13% -
11% -
5% -
4% 1%
4% 1%
3% 3%
2% 2%
3% 4%
38% 38%
individus427
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
40
60%
37%
2%1% 97 % Oui
LA QUASI-TOTALITÉ DES SALARIÉS ESTIME QUE LEUR MÉTIER AURA ÉVOLUÉ DANS 10 ANS
75%
69%
58%
57%
51%
47%
46%
42%
49%
Réseau
Production bancaire
Risques / Conformité
DRH
Distribution
Marketing
DSI
Finance / Gestion
Autre fonction Corporate
Q15. D’après vous, dans 10 ans, votre métier aura-t-il évolué ?
Oui, en profondeur Oui, en partie Non
% Oui, en profondeur
Détail selon le métier exercé
2016 2015
73% 67%
59% 51%
57% 60%
68% 55%
69% 60%
69% 53%
53% 46%
48% 50%
49% 40%
2016 2015
95% 97%
individus800
Pour rappel :
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
41
LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS
BFIAsset
ManagementBanque de détail
Banc-assurrance
Banque Privée
Financementsspécialisés
Réseaux mutualistes
et coopératifsBanques AFB
Assur-banque
Banque en ligne
Petites banques (-1 000 sal)
Banques moyennes (1
000à 10 000 sal)
Grandes banques (10 000 sal
et plus)
ST Oui 97% 94% 100% 98% 98% 94% 94% 98% 96% 96% 95% 93% 98% 98%
Oui, en profondeur 60% 49% 48% 69% 59% 44% 50% 60% 63% 53% 53% 43% 59% 67%
Oui, en partie 37% 45% 52% 29% 39% 50% 44% 38% 33% 43% 42% 50% 39% 31%
Non 2% 5% 0% 1% 1% 4% 4% 1% 3% 3% 5% 6% 1% 1%
Domaine d’activitéType de banque Taille
individus800
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
42
L’AUGMENTATION DES BANQUES EN LIGNE ET LA DIGITALISATION ET ROBOTISATION DES OUTILS COMME PRINCIPALES ÉVOLUTIONSAUX SALARIÉS PENSANT QUE LEUR MÉTIER VA ÉVOLUER
Q15bis. Quelles sont les principales évolutions que vous imaginez ?Question ouverte – réponses spontanées
30%
14%
11%
5%
2%
2%
2%
1%
9%
38%
Davantage de télétravail, de moins en moins d'agences physiques (banqueen ligne)
Digitalisation / robotisation / nouvelles technologies (rapidité etimmédiateté, nouvelle relation client, nouveaux métiers)
Contrôles plus présents et réglementations plus pesantes, concurrenceaccrue, automatisation des process et simplification
Une réorganisation du travail / de l'entreperise, un changement d'entreprise,des licenciements
Plus d'autonomie, d'agilité, de lattitude, de mobilité
Montée en compétences, formation, recrutement
Relation client modifiée : Tâches complexifiées et spécialisées pour faireface à une clientèle de plus en plus 'experte' et plus jeune
Plus de pression et d'exigences, charge de travail augmentée
Autres
NSP
2016
28%
21%
9%
3%
2%
2%
5%
1%
6%
32%
individus773
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
43
LES PERSPECTIVES DU SECTEUR BANCAIRE
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
44
LES TROIS-QUARTS DES SALARIÉS ONT CONFIANCE DANS LEUR ÉTABLISSEMENT ET LEUR AGENCE POUR FAIRE FACE AUX ENJEUX DE TRANSFORMATION
Q16. Faîtes-vous confiance ou non à chacun des acteurs suivants pour surmonter et faire face aux grands enjeux de transformation à venir ?
15%
12%
8%
63%
62%
61%
17%
21%
24%
5%
5%
7%
78%
74%
69%
Votre établissement / banque /groupe
Votre agence / entité
Le secteur bancaire dans sonensemble
Très confiance Pas du tout confiancePlutôt confiance Pas vraiment confiance
% C
on
fia
nc
e
2016 2015
78% 76%
76% 75%
68% 64%
individus800
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
45
LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS
BFIAsset
ManagementBanque de détail
Banc-assurrance
Banque Privée
Financementsspécialisés
Réseaux mutualistes
et coopératifsBanques AFB
Assur-banque
Banque en ligne
Petites banques (-1 000 sal)
Banques moyennes (1
000à 10 000 sal)
Grandes banques (10 000 sal
et plus)
Votre établissement / banque / groupe
78% 86% 81% 76% 75% 76% 83% 83% 73% 81% 81% 81% 83% 74%
Votre agence / entité 74% 83% 72% 72% 74% 71% 79% 77% 71% 75% 81% 79% 75% 72%
Le secteur bancaire dans son ensemble
69% 65% 77% 68% 67% 66% 75% 71% 66% 71% 70% 67% 74% 66%
Domaine d’activitéType de banque Taille
individus800
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
46
DES SALARIÉS PLUTÔT OPTIMISTES POUR L’AVENIR
Q17. Globalement êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste concernant…
16%
9%
9%
9%
62%
60%
54%
52%
18%
27%
29%
31%
3%
3%
7%
7%
1%
1%
1%
1%
78%
69%
63%
61%
L'avenir de votre établissement /banque / groupe
L'avenir du secteur bancaire dans sonensemble
Votre avenir professionnel dans lesecteur bancaire
L'avenir de votre agence / entité
Très optimiste Très pessimistePlutôt optimiste Plutôt pessimiste
% O
ptim
is
te
2016 2015
78% 78%
65% 69%
67% 68%
65% 68%
NSP
individus800
Pour rappel :
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
47
LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS
BFIAsset
ManagementBanque de détail
Banc-assurrance
Banque Privée
Financementsspécialisés
Réseaux mutualistes
et coopératifsBanques AFB
Assur-banque
Banque en ligne
Petites banques (-1 000 sal)
Banques moyennes (1
000à 10 000 sal)
Grandes banques (10 000 sal
et plus)
L'avenir de votre établissement / banque / groupe
78% 79% 93% 75% 79% 72% 82% 81% 75% 78% 79% 76% 80% 76%
L'avenir du secteur bancaire dans son ensemble
69% 67% 74% 69% 67% 64% 75% 73% 66% 68% 72% 66% 73% 67%
Votre avenir professionnel dans le secteur bancaire
63% 72% 90% 60% 63% 65% 61% 63% 60% 71% 72% 67% 63% 63%
L'avenir de votre agence / entité
61% 66% 74% 58% 60% 60% 65% 65% 57% 63% 63% 64% 65% 58%
Domaine d’activitéType de banque Taille
individus800
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
48
43%
45%
10% 1%1%
88 % Oui
DES NOUVEAUX ACTEURS SUSCEPTIBLES DE S’INSTALLER SUR LE MARCHÉ DE LA BANQUE POUR PRÈS DE 9 SALARIÉS SUR 10Q18. Pensez-vous que de nouveaux acteurs sont susceptibles de s’installer sur le marché de la banque ?
% Oui
Détail selon le métier exercé
100%
91%
89%
89%
89%
89%
87%
86%
83%
Marketing
Distribution
Réseau
DRH
DSI
Finance / Gestion
Production bancaire
Risques / Conformité
Autre fonction CorporateOui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, pas vraiment
Non, pas du tout
individus800
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
49
LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS
BFIAsset
ManagementBanque de détail
Banc-assurrance
Banque Privée
Financementsspécialisés
Réseaux mutualistes
et coopératifsBanques AFB
Assur-banque
Banque en ligne
Petites banques (-1 000 sal)
Banques moyennes (1
000à 10 000 sal)
Grandes banques (10 000 sal
et plus)
ST Oui 88% 86% 65% 90% 91% 85% 86% 90% 86% 90% 87% 80% 89% 90%
Oui, tout à fait 43% 35% 26% 46% 47% 28% 45% 43% 43% 40% 49% 35% 42% 47%
Oui, plutôt 45% 51% 39% 44% 44% 57% 41% 47% 43% 50% 38% 45% 47% 43%
Domaine d’activitéType de banque Taille
individus800
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
50
POUR PLUS D’UN SALARIÉ SUR DEUX, LES NOUVEAUX CONCURRENTS LES PLUS CRÉDIBLES SUR LE MARCHÉ SONT LES GÉANTS DES SERVICES ET LES FINTECH
Q19. Parmi les nouveaux concurrents, lesquels sont à vos yeux les plus crédibles sur le marché ?En premier ? et ensuite ?
25%
22%
19%
11%
10%
1%
12%
52%
50%
38%
34%
33%
4%
26%
Des géants des services type Google, Apple,Facebook, Amazon...
Des entreprises spécialisées dans lestechnologies financières (FinTech)
Des fournisseurs Internet / opérateurs detéléphonie mobile
Des grandes enseignes de distribution
Des acteurs du financement participatif /crowdfunding
Autre
NSP
To
ta
l
individus800
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
51
LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS
BFIAsset
ManagementBanque de détail
Banc-assurrance
Banque Privée
Financementsspécialisés
Réseaux mutualistes
et coopératifsBanques AFB
Assur-banque
Banque en ligne
Petites banques (-1 000 sal)
Banques moyennes (1
000à 10 000 sal)
Grandes banques (10 000 sal
et plus)
Des géants des services type Google, Apple, Facebook, Amazon...
52% 49% 32% 54% 56% 47% 48% 56% 48% 49% 53% 46% 52% 53%
Des entreprises spécialisées dans les technologies financières (FinTech)
50% 53% 46% 50% 48% 54% 54% 54% 50% 49% 37% 44% 52% 52%
Des fournisseurs Internet / opérateurs de téléphonie mobile
38% 36% 22% 44% 38% 26% 31% 43% 37% 28% 42% 28% 35% 44%
Des grandes enseignes de distribution
34% 17% 19% 41% 35% 33% 27% 37% 32% 36% 29% 29% 36% 34%
Des acteurs du financement participatif / crowdfunding
33% 37% 35% 32% 31% 34% 32% 32% 33% 39% 24% 27% 35% 33%
Autre 4% 1% 7% 2% 3% 2% 5% 1% 4% 0% 7% 5% 3% 2%
Domaine d’activitéType de banque Taille
individus800
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
52
LES GRANDES ENSEIGNES DE DISTRIBUTION
DES ENTREPRISES SPÉCIALISÉES DANS LES TECHNOLOGIES FINANCIÈRES (FINTECH)
DES ACTEURS DU FINANCEMENT PARTICIPATIF / CROWDFUNDING
DES FOURNISSEURS INTERNET / OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE MOBILE
DES GÉANTS DES SERVICES TYPE GOOGLE, APPLE, FACEBOOK, AMAZON…
ZOOM SUR LES NOUVEAUX CONCURRENTS
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
53
PARMI LES SALARIÉS ESTIMANT LES GRANDES ENSEIGNES DE DISTRIBUTION CRÉDIBLES SUR LE MARCHÉ, 78% AFFIRMENT QUE CELLES-CI REPRÉSENTENT UNE MENACE RÉELLE POUR LEUR ÉTABLISSEMENT
Q20. Pensez-vous que ces nouveaux concurrents représentent une menace réelle pour votre établissement ?
11%
43%24%
22%
78
Oui, à court terme
NonOui, à moyen terme Oui, à long terme
% Oui
* Base statistique faible, résultats à interpréter avec précautions
Direction Générale * : 100%
Management intermédiaire : 81%
Collaborateur : 77%
individus213
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
54
LES GRANDES ENSEIGNES DE DISTRIBUTION : UNE MENACE SUR L’OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES, NOTAMMENT LA BANQUE AU QUOTIDIENAUX SALARIÉS QUI PENSENT QUE LES NOUVEAUX CONCURRENTS SONT UNE MENACE POUR LEUR ÉTABLISSEMENT
Q21a. Pensez-vous qu’ils représentent une menace sur votre offre de produits et services ? Plusieurs réponses possibles
64%
40%
35%
26%
18%
6%
Oui, sur la banque au quotidien
Oui, sur le financement
Oui, sur l'assurance
Oui, sur l'épargne
Oui, sur la protection
Non, pas sur une offre de produit enparticulier
ST Oui (Ayant cité au moins
une menace) : 94%
individus213
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
55
LES GRANDES ENSEIGNES DE DISTRIBUTION : UNE MENACE SUR UN CERTAIN TYPE DE CLIENTÈLEAUX SALARIÉS QUI PENSENT QUE LES NOUVEAUX CONCURRENTS SONT UNE MENACE POUR LEUR ÉTABLISSEMENT
Q21b. Pensez-vous qu’ils représentent une menace sur un certain type de clientèle ? Plusieurs réponses possibles
54%
26%
8%
2%
49%
22%
17%
53%
12%
1%
7%
Oui, sur la clientèle 'Mass Market' (moins de 100k de revenuset 100k d'avoirs financiers)
Oui sur la clientèle 'émergente' (moins de 100k de revenusmais plus de 100k d'avoirs financiers)
Oui, sur la clientèle 'affluent' (entre 100k et 500k d'avoirsfinanciers)
Oui, sur la clientèle 'wealthy' et HNWI (plus de 500k d'avoirsfinanciers)
Oui, sur la clientèle urbaine
Oui, sur la clientèle périurbaine
Oui, sur la clientèle rurale
Oui, sur la clientèle jeune
Oui, sur la clientèle senior
Oui, sur un autre type de clientèle
Non, pas sur une clientèle en particulier
ST Oui (Ayant cité au moins un
type de clientèle) : 93%
individus213
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
56
77%
22%
1%
…MAIS UNE MOINDRE MENACE DANS LA CAPTATION DE LA RELATION CLIENT OU POUR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE LEUR ÉTABLISSEMENT
Q21c. Pensez-vous qu’ils représentent une menace dans la captation de la relation client ?
Q21d. Pensez-vous qu’ils représentent une menace à votre modèle économique (e.g. Impact de la gratuité de certains services, …)?
74%
26%
Oui
Non
Oui
Non
individus213
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
57
LES GRANDES ENSEIGNES DE DISTRIBUTION IMPACTERONT SURTOUT LA MARGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Q23e. Classez par ordre d’importance les domaines qui seront selon-vous impactés par ces nouveaux entrants.
36%
27%
25%
11%
30%
28%
21%
20%
20%
23%
28%
27%
12%
21%
25%
39%
La marge
Le Chiffre d'Affaires
Le schéma relationnel
Les processus
En premier En quatrièmeEn second En troisième
individus213
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
58
LES GRANDES ENSEIGNES DE DISTRIBUTION
DES ENTREPRISES SPÉCIALISÉES DANS LES TECHNOLOGIES FINANCIÈRES (FINTECH)
DES ACTEURS DU FINANCEMENT PARTICIPATIF / CROWDFUNDING
DES FOURNISSEURS INTERNET / OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE MOBILE
DES GÉANTS DES SERVICES TYPE GOOGLE, APPLE, FACEBOOK, AMAZON…
ZOOM SUR LES NOUVEAUX CONCURRENTS
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
59
PARMI LES SALARIÉS ESTIMANT LES FINTECH CRÉDIBLES SUR LE MARCHÉ, 68% AFFIRMENT QUE CELLES-CI REPRÉSENTENT UNE MENACE RÉELLE POUR LEUR ÉTABLISSEMENT
Q20. Pensez-vous que ces nouveaux concurrents représentent une menace réelle pour votre établissement ?
* Base statistique faible, résultats à interpréter avec précautions
Direction Générale * : 78%
Management intermédiaire : 72%
Collaborateur : 66%
13%
38%
17%
22%
10%
68
Oui, à court terme NonOui, à moyen terme Oui, à long terme
% Oui
Non réponse
individus403
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
60
LES FINTECH : UNE MENACE SUR LA BANQUE AU QUOTIDIEN ET LE FINANCEMENTAUX SALARIÉS QUI PENSENT QUE LES NOUVEAUX CONCURRENTS SONT UNE MENACE POUR LEUR ÉTABLISSEMENT
Q21a. Pensez-vous qu’ils représentent une menace sur votre offre de produits et services ? Plusieurs réponses possibles
52%
47%
36%
20%
14%
7%
Oui, sur la banque au quotidien
Oui, sur le financement
Oui, sur l'épargne
Oui, sur l'assurance
Oui, sur la protection
Non, pas sur une offre de produit enparticulier
ST Oui (Ayant cité au moins
une menace) : 92%
individus403
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
61
LES FINTECH: UNE MENACE SUR UN CERTAIN TYPE DE CLIENTÈLEAUX SALARIÉS QUI PENSENT QUE LES NOUVEAUX CONCURRENTS SONT UNE MENACE POUR LEUR ÉTABLISSEMENT
Q21b. Pensez-vous qu’ils représentent une menace sur un certain type de clientèle ? Plusieurs réponses possibles
35%
30%
26%
19%
52%
21%
6%
51%
9%
1%
8%
Oui, sur la clientèle 'Mass Market' (moins de 100k derevenus et 100k d'avoirs financiers)
Oui sur la clientèle 'émergente' (moins de 100k derevenus mais plus de 100k d'avoirs financiers)
Oui, sur la clientèle 'affluent' (entre 100k et 500kd'avoirs financiers)
Oui, sur la clientèle 'wealthy' et HNWI (plus de 500kd'avoirs financiers)
Oui, sur la clientèle urbaine
Oui, sur la clientèle périurbaine
Oui, sur la clientèle rurale
Oui, sur la clientèle jeune
Oui, sur la clientèle senior
Oui, sur un autre type de clientèle
Non, pas sur une clientèle en particulier
ST Oui (Ayant cité au moins
un type de clientèle) : 90%
individus403
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
62
Q21c. Pensez-vous qu’ils représentent une menace dans la captation de la relation client ?
Q21d. Pensez-vous qu’ils représentent une menace à votre modèle économique (e.g. Impact de la gratuité de certains services, …)?
73%
25%
2%
80%
18%
2%
…MAIS UNE MOINDRE MENACE DANS LA CAPTATION DE LA RELATION CLIENT OU POUR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE LEUR ÉTABLISSEMENT
Oui
Non
Oui
Non
individus403
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
63
LES FINTECH IMPACTERONT SURTOUT LA MARGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Q23e. Classez par ordre d’importance les domaines qui seront selon-vous impactés par ces nouveaux entrants.
36%
24%
22%
17%
24%
31%
24%
20%
22%
22%
28%
26%
16%
22%
24%
34%
La marge
Le Chiffre d'Affaires
Le schéma relationnel
Les processus
En premier En quatrièmeEn second En troisième
individus403
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
64
LES GRANDES ENSEIGNES DE DISTRIBUTION
DES ENTREPRISES SPÉCIALISÉES DANS LES TECHNOLOGIES FINANCIÈRES (FINTECH)
DES ACTEURS DU FINANCEMENT PARTICIPATIF / CROWDFUNDING
DES FOURNISSEURS INTERNET / OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE MOBILE
DES GÉANTS DES SERVICES TYPE GOOGLE, APPLE, FACEBOOK, AMAZON…
ZOOM SUR LES NOUVEAUX CONCURRENTS
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
65
PARMI LES SALARIÉS ESTIMANT LES ACTEURS DU FINANCEMENT PARTICIPATIF CRÉDIBLES SUR LE MARCHÉ, 74% AFFIRMENT QUE CELLES-CI REPRÉSENTENT UNE MENACE RÉELLE POUR LEUR ÉTABLISSEMENT
5%
49%
20%
26%
74
Oui, à court terme NonOui, à moyen terme Oui, à long terme
% Oui
Q20. Pensez-vous que ces nouveaux concurrents représentent une menace réelle pour votre établissement ?
* Base statistique faible, résultats à interpréter avec précautions
Direction Générale * : 90%
Management intermédiaire : 83%
Collaborateur : 69%
individus259
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
66
LES ACTEURS DU FINANCEMENT PARTICIPATIF : UNE MENACE SUR LE FINANCEMENTAUX SALARIÉS QUI PENSENT QUE LES NOUVEAUX CONCURRENTS SONT UNE MENACE POUR LEUR ÉTABLISSEMENT
Q21a. Pensez-vous qu’ils représentent une menace sur votre offre de produits et services ? Plusieurs réponses possibles
64%
36%
28%
11%
6%
6%
Oui, sur le financement
Oui, sur la banque au quotidien
Oui, sur l'épargne
Oui, sur l'assurance
Oui, sur la protection
Non, pas sur une offre de produit enparticulier
ST Oui (Ayant cité au moins
une menace) : 94%
individus259
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
67
LES ACTEURS DU FINANCEMENT PARTICIPATIF : UNE MENACE SUR L’OFFRE DE PRODUITS ET SERVICESAUX SALARIÉS QUI PENSENT QUE LES NOUVEAUX CONCURRENTS SONT UNE MENACE POUR LEUR ÉTABLISSEMENT
Q21b. Pensez-vous qu’ils représentent une menace sur un certain type de clientèle ? Plusieurs réponses possibles
42%
35%
28%
13%
45%
21%
10%
51%
8%
2%
7%
Oui, sur la clientèle 'Mass Market' (moins de 100k de revenus et100k d'avoirs financiers)
Oui sur la clientèle 'émergente' (moins de 100k de revenusmais plus de 100k d'avoirs financiers)
Oui, sur la clientèle 'affluent' (entre 100k et 500k d'avoirsfinanciers)
Oui, sur la clientèle 'wealthy' et HNWI (plus de 500k d'avoirsfinanciers)
Oui, sur la clientèle urbaine
Oui, sur la clientèle périurbaine
Oui, sur la clientèle rurale
Oui, sur la clientèle jeune
Oui, sur la clientèle senior
Oui, sur un autre type de clientèle
Non, pas sur une clientèle en particulier
ST Oui (Ayant cité au moins
un type de clientèle) : 93%
individus259
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
68
UNE MENACE NON NÉGLIGEABLE DANS LA CAPTATION DE LA RELATION CLIENT
Q21c. Pensez-vous qu’ils représentent une menace dans la captation de la relation client ?
Q21d. Pensez-vous qu’ils représentent une menace à votre modèle économique (e.g. Impact de la gratuité de certains services, …)?
68%
31%
1%Oui
Non
73%
24%
3%Oui
Non
individus259
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
69
LES ACTEURS DU FINANCEMENT PARTICIPATIF IMPACTERONT LA MARGE, LE CHIFFRE D’AFFAIRES MAIS AUSSI LE SCHÉMA RELATIONNELQ23e. Classez par ordre d’importance les domaines qui seront selon-vous impactés par ces nouveaux entrants.
32%
26%
26%
14%
27%
27%
26%
18%
25%
20%
18%
35%
15%
24%
27%
31%
La marge
Le Chiffre d'Affaires
Le schéma relationnel
Les processus
En premier En quatrièmeEn second En troisième
individus259
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
70
LES GRANDES ENSEIGNES DE DISTRIBUTION
DES ENTREPRISES SPÉCIALISÉES DANS LES TECHNOLOGIES FINANCIÈRES (FINTECH)
DES ACTEURS DU FINANCEMENT PARTICIPATIF / CROWDFUNDING
DES FOURNISSEURS INTERNET / OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE MOBILE
DES GÉANTS DES SERVICES TYPE GOOGLE, APPLE, FACEBOOK, AMAZON…
ZOOM SUR LES NOUVEAUX CONCURRENTS
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
71
PARMI LES SALARIÉS ESTIMANT LES FOURNISSEURS INTERNET / OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE MOBILE CRÉDIBLES SUR LE MARCHÉ, 78% AFFIRMENT QUE CELLES-CI REPRÉSENTENT UNE MENACE RÉELLE POUR LEUR ÉTABLISSEMENT
15%
43%
20%
21%1%
78
Oui, à court terme NonOui, à moyen terme Oui, à long terme
% Oui
Q20. Pensez-vous que ces nouveaux concurrents représentent une menace réelle pour votre établissement ?
* Base statistique faible, résultats à interpréter avec précautions
Direction Générale * : 88%
Management intermédiaire : 80%
Collaborateur : 77%
NSP
individus312
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
72
LES FOURNISSEURS INTERNET / OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE MOBILE CONSTITUENT SURTOUT UNE MENACE SUR LA BANQUE AU QUOTIDIENAUX SALARIÉS QUI PENSENT QUE LES NOUVEAUX CONCURRENTS SONT UNE MENACE POUR LEUR ÉTABLISSEMENT
Q21a. Pensez-vous qu’ils représentent une menace sur votre offre de produits et services ? Plusieurs réponses possibles
75%
31%
27%
27%
21%
7%
Oui, sur la banque au quotidien
Oui, sur l'assurance
Oui, sur le financement
Oui, sur l'épargne
Oui, sur la protection
Non, pas sur une offre de produit enparticulier
ST Oui (Ayant cité au
moins une menace) : 93%
individus312
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
73
LES FOURNISSEURS INTERNET / OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE MOBILE CONSTITUENT SURTOUT UNE MENACE SUR LA JEUNE CLIENTÈLE URBAINEAUX SALARIÉS QUI PENSENT QUE LES NOUVEAUX CONCURRENTS SONT UNE MENACE POUR LEUR ÉTABLISSEMENT
Q21b. Pensez-vous qu’ils représentent une menace sur un certain type de clientèle ? Plusieurs réponses possibles
56%
28%
10%
6%
61%
25%
11%
67%
7%
1%
7%
Oui, sur la clientèle 'Mass Market' (moins de 100k de revenuset 100k d'avoirs financiers)
Oui sur la clientèle 'émergente' (moins de 100k de revenusmais plus de 100k d'avoirs financiers)
Oui, sur la clientèle 'affluent' (entre 100k et 500k d'avoirsfinanciers)
Oui, sur la clientèle 'wealthy' et HNWI (plus de 500k d'avoirsfinanciers)
Oui, sur la clientèle urbaine
Oui, sur la clientèle périurbaine
Oui, sur la clientèle rurale
Oui, sur la clientèle jeune
Oui, sur la clientèle senior
Oui, sur un autre type de clientèle
Non, pas sur une clientèle en particulier
ST Oui (Ayant cité au moins
un type de clientèle) : 93%
individus312
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
74
84%
15%
1%
80%
19%
1%
…MAIS UNE MOINDRE MENACE DANS LA CAPTATION DE LA RELATION CLIENT OU POUR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE LEUR ÉTABLISSEMENT
Q21c. Pensez-vous qu’ils représentent une menace dans la captation de la relation client ?
Q21d. Pensez-vous qu’ils représentent une menace à votre modèle économique (e.g. Impact de la gratuité de certains services, …)?
Oui
Non
Oui
Non
individus312
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
75
LES FOURNISSEURS INTERNET / OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE MOBILE IMPACTERONT AVANT TOUT LE SCHÉMA RELATIONNEL
Q23e. Classez par ordre d’importance les domaines qui seront selon-vous impactés par ces nouveaux entrants.
33%
32%
21%
13%
17%
28%
31%
23%
26%
23%
25%
24%
23%
13%
22%
39%
Le schéma relationnel
La marge
Le Chiffre d'Affaires
Les processus
En premier En quatrièmeEn second En troisième
individus312
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
76
LES GRANDES ENSEIGNES DE DISTRIBUTION
DES ENTREPRISES SPÉCIALISÉES DANS LES TECHNOLOGIES FINANCIÈRES (FINTECH)
DES ACTEURS DU FINANCEMENT PARTICIPATIF / CROWDFUNDING
DES FOURNISSEURS INTERNET / OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE MOBILE
DES GÉANTS DES SERVICES TYPE GOOGLE, APPLE, FACEBOOK, AMAZON…
ZOOM SUR LES NOUVEAUX CONCURRENTS
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
77
PARMI LES SALARIÉS ESTIMANT LES GÉANTS DES SERVICES CRÉDIBLES SUR LE MARCHÉ, 75% AFFIRMENT QUE CELLES-CI REPRÉSENTENT UNE MENACE RÉELLE POUR LEUR ÉTABLISSEMENT
11%
41%
23%
13%
12%
75
Oui, à court terme NonOui, à moyen terme Oui, à long terme
% Oui
Q20. Pensez-vous que ces nouveaux concurrents représentent une menace réelle pour votre établissement ?
* Base statistique faible, résultats à interpréter avec précautions
Direction Générale * : 78%
Management intermédiaire : 73%
Collaborateur : 75%
NSP
individus412
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
78
LES GÉANTS DES SERVICES CONSTITUENT SURTOUT UNE MENACE SUR LA BANQUE AU QUOTIDIENAUX SALARIÉS QUI PENSENT QUE LES NOUVEAUX CONCURRENTS SONT UNE MENACE POUR LEUR ÉTABLISSEMENT
Q21a. Pensez-vous qu’ils représentent une menace sur votre offre de produits et services ? Plusieurs réponses possibles
65%
38%
31%
27%
24%
8%
Oui, sur la banque au quotidien
Oui, sur le financement
Oui, sur l'assurance
Oui, sur l'épargne
Oui, sur la protection
Non, pas sur une offre de produit enparticulier
ST Oui (Ayant cité au moins
une menace) : 92%
individus412
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
79
LES GÉANTS DES SERVICES CONSTITUENT SURTOUT UNE MENACE SUR LA JEUNE CLIENTÈLE URBAINEAUX SALARIÉS QUI PENSENT QUE LES NOUVEAUX CONCURRENTS SONT UNE MENACE POUR LEUR ÉTABLISSEMENT
Q21b. Pensez-vous qu’ils représentent une menace sur un certain type de clientèle ? Plusieurs réponses possibles
52%
33%
17%
7%
60%
29%
9%
68%
6%
1%
6%
Oui, sur la clientèle 'Mass Market' (moins de 100k de revenuset 100k d'avoirs financiers)
Oui sur la clientèle 'émergente' (moins de 100k de revenusmais plus de 100k d'avoirs financiers)
Oui, sur la clientèle 'affluent' (entre 100k et 500k d'avoirsfinanciers)
Oui, sur la clientèle 'wealthy' et HNWI (plus de 500k d'avoirsfinanciers)
Oui, sur la clientèle urbaine
Oui, sur la clientèle périurbaine
Oui, sur la clientèle rurale
Oui, sur la clientèle jeune
Oui, sur la clientèle senior
Oui, sur un autre type de clientèle
Non, pas sur une clientèle en particulier
ST Oui (Ayant cité au moins
un type de clientèle) : 94%
individus412
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
80
78%
21%
1%
83%
15%
2%
…MAIS UNE MOINDRE MENACE DANS LA CAPTATION DE LA RELATION CLIENT OU POUR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE LEUR ÉTABLISSEMENT
Q21c. Pensez-vous qu’ils représentent une menace dans la captation de la relation client ?
Q21d. Pensez-vous qu’ils représentent une menace à votre modèle économique (e.g. Impact de la gratuité de certains services, …)?
Oui
Non
Oui
Non
individus412
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
81
LES GÉANTS DES SERVICES IMPACTERONT AVANT TOUT LE SCHÉMA RELATIONNEL
Q23e. Classez par ordre d’importance les domaines qui seront selon-vous impactés par ces nouveaux entrants.
32%
27%
25%
14%
23%
31%
23%
22%
25%
25%
21%
28%
19%
16%
28%
34%
Le schéma relationnel
La marge
Le Chiffre d'Affaires
Les processus
En premier En quatrièmeEn second En troisième
individus412
180312 - Baromètre Kea Opinion Way Transformation Banque 2018 V0pour
82
LE LANCEMENT D’ORANGE BANK, CONSIDÉRÉ COMME UN ÉVÈNEMENT POUVANT ENGENDRER UNE MENACE CRÉDIBLE POUR PRÈS DE LA MOITIÉ DES SALARIÉS
Q24. Parmi l’actualité marquante de cette année, les évènements suivants constituent-ils une menace crédible pour votre établissement ?
47%
36%
26%
16%
38%
51%
54%
41%
15%
12%
19%
42%
1%
1%
1%
Le lancement d'Orange Bank
Les annonces de fermetures d'agences(BPCE)
Le rachat du Compte Nickel par BNPParibas
Le lancement de C-Zam
Oui NSPNonJe n'ai pas connaissance de cet
évènement
individus800