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Conseil spécialisé Ruminants

Situation des marchés

31 janvier 2018

FranceAgriMer - Montreuil

OvinsBilan 2017

• 3

Les abattages d’agneaux reculent en 2017…

Source : FranceAgriMer d’après Agreste

Cumul 11 mois : 3,472 millions de têtes soit 3 % en dessous du

nombre de 2016Estimation sur 2017 : -104 000

agneaux / 2016

• 4

… tandis que les abattages d’ovins de réforme augmen tent

Cumul 11 mois : 531 000 têtes soit 3 % de plus qu’en 2016

Estimation 2017 : + 14 950 têtes / 2016

Source : FranceAgriMer d’après Agreste

• 5

Les importations d’animaux vivants se replient et l es exportations de brebis augmentent fortement en 2017

Imports ovins : Agneaux -25%/2016 soit -59 000 têtesBrebis : -29%/2016 soit -10 000 têtes

Exports ovins : Agneaux -3 %/2016 soit -12 000 têtesBrebis :+23%/2016 soit +10 600 têtes

Source : FranceAgriMer d’après Douanes françaises

• 6

Une production de viande ovine en recul en 2017

Source : FranceAgriMer d’après SSP et Douanes françaises* Estimation

• 7

Des importations de viande ovine en diminution

Source : FranceAgriMer d’après SSP et Douanes françaises

Estimation 2017 : 91 000 tec

Soit -0,5%/2016

* Estimation

• 8

Une consommation de viande ovine qui recule

Source : FranceAgriMer d’après Agreste, Eurostat et Kantar WorldPanel

Estimation 2017 : -1 % / 2016164,3 milliers de tec

Achats des ménages (quantités achetées / 2016) et p rix moyens d’achat par les consommateurs : • Viande ovine fraîche : -4,6 % ; 14,19 €/kg (+1,2 %)• Côte agneaux : -4 % ; 17,69 €/kg (-1,1 %)• Gigot : -2,1% ; 14,32 €/kg (-0,1 %)• Epaule : -8,1% ; 14,22 €/kg (+ 6%)• Morceaux à bouillir/braiser : -5,3 % ;11,05 €/kg (+1,6 %)• Abats : -8,5% ; 10,35 €/kg (-2,9%)

* Estimation

• 9

Une cotation en recul au 1 er trimestre 2017 mais qui se maintient sur la fin d’année

Source : FranceAgriMer

PMP 2017 : 6,21 €/kg -0,15% / 2016 Semaine 3 : + 4% /2017 soit 26 centimes

-4% /2016 soit 24 centimes

• 10

Bilan 2017 et prévisions 2018

En 2017 : • Une production d’agneaux en repli• Une production de brebis en augmentation• Des importations qui se maintiennent• Une consommation qui diminue

Perspectives 2018 : • Une baisse du cheptel probable (enquêtes de décembre 2017 publiées mi février

2018)• Une baisse de la production d’agneaux découlant de la contraction du cheptel de

reproductrices

1 000 tec 2017* 2018** % 18** / 17*

Production ovine contrôlée82,6 81 -2,0

Importations (vif et viande) 93,4 93,4 =

Exportations (vif et viande) 13,4 13,4 =

Consommation contrôlée 164,3 163,5 -1,5

* Estimations ** Prévisions

Bovins et veaux de boucherieBilan 2017 et perspectives 2018

• 12

Filière Veaux de boucherie

• 13

Cheptel en FranceEvolution des naissances de veaux laitiers en Franc e

100

150

200

250

300

350

4001000 têtes

2015 2016 2017*

Source : FranceAgriMer d’après BDNI

*estimations

Une diminution des naissances de veaux laitiers par rapport aux années précédentes

• 14

Abattages de veaux de boucherie en France et poids moyens

Source FranceAgriMer, d’après Agreste

1 100

1 150

1 200

1 250

1 300

1 350

1 400

1 450

1 500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

1000 têtes

Abattages annuels, de 2009 à 2017

-2%

Une baisse des abattages et une augmentation globale du poids moyen des veaux de boucherie

Conséquence d’une diminution des mises en place de VB qui perdure

130131132133134135136137138139140141142143144145

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Kg / tête

Poids moyen des carcasses

+0,7

*estimations

• 15

Exportations françaises de veaux

0

50

100

150

200

250

2013 2014 2015 2016 2017*

1000 têtes

Veaux de moins de 80Kg

UE28 Espagne Italie Pays tiers

Source FranceAgriMer, d’après Eurostat

02468

1012141618

2013 2014 2015 2016 2017*

1000 têtes

Veaux finis de 80 à 300 kg

UE28 Italie Belgique Espagne Pays tiers

Des exportations globales de veaux maigres et finis qui continuent tout de même d’augmenter

*estimations

• 16

Filière Viande bovine

• 17

Bilan 2017

• 18

Evolution des cheptels de vaches allaitantes et la itières

7 400

7 500

7 600

7 700

7 800

7 900

8 000

8 100

8 200

8 300

8 400

3 000

3 200

3 400

3 600

3 800

4 000

4 200

4 400

mai-08 mai-09 mai-10 mai-11 mai-12 mai-13 mai-14 mai-15 mai-16 mai-17

TOTAL

VACHES ALLAITANTES

VACHES LAITIERES

1000 têtes (VA et VL) 1000 têtes (Total)

-Cheptel allaitant : après plusieurs années de croissance, une stabilisation se dessine

-Cheptel laitier : une diminution globale des effectifs qui se poursuit

Source FranceAgriMer, d’après BDNI

Cheptels en France

• 19

Evolutions du cheptel allaitant en 2017 par rapport à 2016

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Vachesmères

Veaux mâles Broutardsmâles

Mâles (16-24mois)

1000 têtes

2016 2017

+2%-1%

-3%

Enquête au 1er mai

-0,3%

10 900

11 000

11 100

11 200

11 300

11 400

11 500

11 600

11 7001000 têtes

Cheptel allaitant_2016 Cheptel allaitant_2017

-Les effectifs globaux sont inférieurs à ceux de l’année précédente dès le 1er juillet 2017

-Les réformes allaitantes abondent et les naissances sont faibles fin 2017

Amorce d’une diminution du cheptel allaitant en deu xième partie 2017


Cheptel total

• 20

Evolutions du cheptel laitier en 2017 par rapport à 2016

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

Vachesmères

Veaux mâles Broutardsmâles

Mâles (16-24mois)

1000 têtes

2016 2017

-0,2%

-6%-11% -7%

7 500

7 600

7 700

7 800

7 900

8 000

8 100

8 200

1000 têtes

Cheptel laitier_2016 Cheptel laitier_2017

Enquête au 1er mai


Cheptel total

-Diminution des effectifs totaux (dans la même proportion qu’en 2016) puis forte diminution à partir de juillet 2017

-Moins d’entrées de génisses de renouvellement fin 2017

Globalement, cheptel laitier moins important par rapport à 2016

• 21

Abattages de bovins en FranceAbattages de vaches allaitantes en France


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

1000 têtes Abattages annuels

+5%

50

55

60

65

70

75

1000 têtes

2016 2017

Abattages mensuels de VA

*estimations

Les abattages de vaches allaitantes sont en hausse par rapport à 2016 (+5%)

Après 3 années de capitalisation, le cheptel allaitant français a inversé sa dynamique. Fin 2017, il retrouve son niveau de fin 2014

• 22

Abattages de vaches laitières en France


Diminution des laitières réformées au vu de la baisse du cheptel laitier et une conjoncture laitière qui s’est légèrement améliorée en 2017, par rapport à 2016 (mais la crise semble perdurer)

Moins d’abattages de laitières en 2017 qu’en 2016

700

750

800

850

900

950

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*


-3,6%

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

1000 têtesAbattages mensuels de VL

2016 2017**estimations

• 23

Abattages de jeunes bovins (lait et viande) en Fran ce


Depuis 2013, chute des abattages de JB finis qui se poursuit en 2017. Chez les mâles laitiers, les effectifs n’ont jamais été aussi bas qu’en fin 2017.

C’est la conséquence d’une forte diminution des mises en place de JB face à une demande de bovins maigres (broutards) de la part des pays voisins toujours forte

840

860

880

900

920

940

960

980

1 000

2009 2011 2013 2015 2017*


60

65

70

75

80

85

901000 têtes

Abattages mensuels

2016 2017**estimations

-2%

• 24

Exportations françaises de bovins vifs Exportations de bovins maigres de + de 300kg vers l ’UE

580

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

2013 2014 2015 2016 2017*

1000 têtes

Italie Espagne Autres

+1%

-5%

-17%

-Un marché des broutards vers l’Italie qui se porte bien et une légère baisse des exportations vers l’Espagne

-Malgré un accord avec la Turquie en octobre 2017, les exports semblent depuis inexistants (conditions FCO inapplicables ?)


*estimations

-1%

• 25

Exportations françaises de viande bovine

0

50

100

150

200

250

2013 2014 2015 2016 2017*

1000 tec Exports de viande fraîche

Exportations totales Italie Grèce Allemagne

0

5

10

15

20

25

30

2013 2014 2015 2016 2017*

1000 tecExports de viande congelée

Exportations totales UE28

Belgique Côte d'Ivoire

Hong Kong Russie

Des exportations de viande bovine française stables

(+1%)ensemble viandes fraîches, congelées et transformées

Des exportations de viande bovine congelée

principalement intra-UE

Des exportations de viande fraîche qui concernent très

majoritairement l’Italie, la Grèce et l’Allemagne


*estimations

+3,4%-0,6%

• 26

Exportations polonaises de viande bovine : un concurrent en pleine croissance

0

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

1000 tec Principaux volumes exportés et pays correspondants

Italie Allemagne Espagne France

+14%

Les exportations polonaises ne cessent de croitre, la concurrence se faisant surtout sur les prix (relativement bas) de leurs produits : cotations du jeune bovin R en janvier 2017 : - 13 %/France et - 16 %/Allemagne


*estimations

• 27

Importations françaises de viandes bovines fraîches et congelées (veau inclus)

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017*

1 000 tec Viande fraîche

Pays-Bas Allemagne Irlande Belgique

Italie Espagne Pologne

*estimations


0102030405060708090

100

2013 2014 2015 2016 2017*

1 000 tec Viande congelée

Irlande Allemagne Pologne

Italie Pays-Bas Espagne

-Des importations de viande fraîche en baisse mais de façon moins marquée que les années précédentes

-La Pologne passe devant l’Espagne (viandes fraîches) en 2017

-Une augmentation nette des importations de viande congelée

-2%

+6,5%

• 28

Importations françaises de bovins vifs


0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2013 2014 2015 2016 2017*

Têtes Gros bovins finis (+300kg)

Monde Espagne Belgique Allemagne Pays-Bas

*estimations

-Gros bovins maigres : une forte hausse des importations en provenance de l’Espagne (+ 60 % / 2016)

-Gros bovins finis : importations totales en très légère baisse (- 1,3 %). Légère augmentation des importations de Belgique et arrêt des importations en provenance de l’Allemagne.

-1,3%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2013 2014 2015 2016 2017*

Têtes Gros bovins maigres (+300Kg)

Monde Espagne Belgique Allemagne Autriche

+51%

• 29

Cotations des bovins en France

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

euros / kg vif

2014 2015 2016 2017

Cotations entrée abattoir de la vache R

2017 = disponibilités assez fortes des vaches allaitantes et laitières face à une consommation qui reste morose : l’afflux de vaches réformées a pesé sur les cours

toute l’année 2017 et davantage encore à la fin

Source FranceAgriMer, d’après Commission européenne

• 30

Cotations entrée abattoir des jeunes bovins

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

euros / kg vif

2014 2015 2016 2017

Cotations du JB R

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

euros / kg vif

2014 2015 2016 2017

Cotations du JB U

-La diminution des engraissements de JB en France continue en 2017 donc moins d’offre sur le marché national et des cours du JB au plus haut fin 2017

-Novembre 2017 : recul des abattages de 7 % par rapport à 2016


• 31

Cotations des broutards

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

euros / kg vif

2014 2015 2016 2017

Mâle charolais U, 6-12 mois, 350kg

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3,1

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

euros / kg vif

2014 2015 2016 2017

Mâle limousin, 6-12 mois, 350kg

-1ère partie 2017 : des disponibilités basses (effet saisonnier début autour d’avril/mai puis travail dans les cultures en été qui a ralenti les sorties) qui font croître les cours du broutard

-2ème partie 2017 : Une disponibilité qui a augmenté et légèrement pesé sur les prix, mais un marché qui reste toutefois fluide


• 32

Consommation française de viande bovine en 2017 (veau inclus)

-Les français restent les plus gros consommateurs de viande bovine de l’Union européenne, suivis de près par le Danemark puis l’Irlande

-En 2017, la viande bovine (viande de veau incluse) a représenté 17,1 % de la consommation totale de viandes, volailles et charcuteries en France

-Un rebond des achats de viande bovine en décembre 2017 (+2,4% en volume) tandis que la viande de veau baisse de 5,5%

*estimations


19,219,419,619,820,020,220,420,620,821,021,2

2013 2014 2015 2016 2017*

(kgec/hab)

-3%

• 33

Perspectives et prévisions 2018

• 34

Perspectives 2018 et éventuels signaux d’alerte

�Un marché chinois à conquérir et des pays tiers à f ournir -9 janvier 2018 : fin de l’embargo chinois concernant les viandes bovines françaises (débuté en 2011, cause : ESB) dans les 6 prochains mois-Exportation vers le Japon : la France est actuellement en train de répondre au questionnaire fourni par les autorités japonaises

�Un secteur laitier avec très peu de visibilité pour 2018, qui rend incertain l’avenir du secteur viande bovine:

-Des stocks de poudre de lait qui arrivent à péremption : que faire de ces excédents périssables? -Le problème des poudres infantiles (Lactalis) risque de pénaliser l’image de la production laitière à l’étranger et donc l’exportation de produits laitiers

Si le prix du lait se dégrade, possible réduction du cheptel laitier en France et saturation du marché de viande bovine

� Des risques sanitaires difficiles à anticiper :

Exemple en 2017 : FCO sérotype 4 Complications techniques très probables des exports en vif (vaccination, PCR, etc.)

• 35

Prévisions 2018

-Un cheptel laitier qui va continuer de se contracter (conjoncture médiocre et demande qui se maintient) : hausse des abattages de vaches laitières (+ 0,3 %) et un cheptel allaitant qui réforme moins (car moins d’entrées de génisses) : baisse des abattages de vaches allaitantes (- 1,5 %)

-Une demande de maigres qui devrait être bonne mais problème d’offre (fin 2017, stock de mâles entre 1 et 10 mois en baisse de 6 %) : baisse des exports de broutards (- 2,5 %)

-Moins d’exports de JB en vifs en 2018 : des abattages en légère hausse (+ 1 %) au 1er semestre puis en nette baisse (- 5 %) au deuxième semestre. En moyenne, baisse des abattages de JB sur 2018 (- 2 %) car baisse globale des stocks de mâles en 2017

-Augmentation de la production des génisses de boucherie (consécutive notamment à la diminution des renouvellements dans le cheptel allaitant) : hausse des abattages de génisses (+ 1,5 %)

-Diminution des abattages de veaux (environ - 1 % par rapport à 2017)

• 36

Les cotations début 2018

3,5

3,55

3,6

3,65

3,7

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 3

euro / kg vif Vache R

2017

2018

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 3

euro / kg vif Jeune Bovin R2017

2018

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 3

euro / kg vif Mâle charolais U, 350 kg

2017

2018

2,45

2,5

2,55

2,6

2,65

2,7

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 3

euro / kg vif Mâle limousin U, 350 kg

2017

2018

Source FranceAgriMer

• 37

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

4

4,05

4,1

4,15

4,2

4,25

1 3 5 7 9 111315171921232527293133353739414345474951 1 3

euro / kg vif Jeune Bovin U

2017 2018

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

1 3 5 7 9 111315171921232527293133353739414345474951 1 3

euro / kg vif Jeune bovin O2017 2018

Les cotations début 2018, suite

Source FranceAgriMer

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