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Une économie agricole de moins en moins administrée et de plus en plus libérale

Jean-Christophe RoubinCrédit Agricole SA

05 Juin 2019

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L’AGROALIMENTAIRE, UN SECTEUR PORTEUR

Une population mondiale en forte croissance et plus urbaine

Une croissance du PIB mondial, surtout en Asie et Afrique

Une hausse du pouvoir d’achat des pays émergents => consommation de produits à plusforte valeur ajoutée Hausse de la consommation de viande, lait, F&L Modification des modes de vie : fast-food, snacking, plats préparés

Sources : FAO, Insee

ÉVOLUTION DE LA DÉMOGRAPHIE MONDIALEPIB MONDIAL ‐Mrd Usd

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Vers quelle seconde transition alimentaire dans les pays développés ?

DE NOMBREUX BESOINS À SATISFAIRE QUI VONT ENCOURAGER TOUTES LES PRODUCTIONS ?

Source: Sofiprotéol.com / Avril 

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Un énorme potentiel de croissance… mais aussi des défis…

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Nourrir 30% de population mondiale 

supplémentaire

Qui nécessiteront une révolution agricole et industrielle

Sources : diverses

DES ENJEUX À 20/30 ANS D’UNE GRANDE AMPLEUR

Avec des surfaces arables et un nombre d’agriculteurs stable

Et des risques climatiques et de manque d’eau

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Simplicité de préparation,immédiateté, accessibilité,

…

Variété, nouveaux régimes,personnalisation

…

Traçabilité, naturalité, vérité,…

Développement durable,respect de l’environnement, gestion des ressources et 

déchets, ...

Sources : diverses, Food Factory

MAIS IL FAUDRA TENIR COMPTE DES ATTENTES CONSOMMATEURS DE PLUS EN PLUS VARIÉES ET SOPHISTIQUÉES…

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Dans ce contexte… la France dispose de sérieux atouts…

mais doit aussi faire face à une forte concurrence…

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1er secteur industriel français en valeur

>175 milliards d’euros en 2018 Nº 2 européen derrière l’Allemagne

1er employeur national

Agri + Agro = 1,4 millions d’emplois

1ère Production agricole d’Europe

EN FRANCE, L’AGRI-AGRO FORME LA 1ère FILIÈRE ÉCONOMIQUE…Chiffres clés

Source : données ANIA bilan annuel 2017 (2016 pour les chiffres du secteur IAA en2015), Agreste, business France, eurostat

CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE (artisanat commercial compris)

Périmètre: Entreprises ayant leurs activité principale dans le négoce ou la transformation des matières 1ères issues de l’agriculture (exclusion de la production agricole)

0 50 100 150 200 250

Allemagne

France

Italie

Royaume‐Uni

Espagne

Mds €

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60 Mds € de ventes à l’export (hors tabac)

3éme contributeur à la balance commerciale française + 7,6 Mds € en 2017 (agri et agro)

… ET UNE BALANCE COMMERCIALE POSITIVE, AINSI QUE DES GROUPES LEADERS

Source : données ANIA bilan annuel 2017 (2016 pour les chiffres du secteur IAA en2015), Agreste, business France, eurostat

DES LEADERS MONDIAUX ‐ CHIFFRE D’AFFAIRES 2017

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,,, MAIS UNE SITUATION QUI CACHE DES DISPARITÉS

Source : données ANIA bilan annuel 2018 (2016 pour les chiffres du secteur IAA en2015), Agreste, business France, eurostat

BALANCE COMMERCIALE 2018 PAR TYPE DE PRODUIT

Mds €

‐6000 ‐4000 ‐2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Boissons

Produits laitiers et glaces

Aliments pour animaux

Produits du travail des grains et produits amylacés

Produits alimentaires divers

Produits de boulangerie

Viande et produits à base de viande

Huile et graisses végétales et animales, tourteaux

Produits à base de fruits et légumes, y compris jus

Préparations et conserves à base de poisson et de produits de lapêche

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Contraction des marges

Baisse des investissements

Frein à la restructuration (peu d’ETI)

Amont Transformation Distribution

Volatilité matières

premièresPressions

réglementairesArbitrage

des ménages

Nouveaux modèles

économiqueVolumes

SurcapacitéPrix à la

production

DANS UN CONTEXTE AU MARCHÉ DOMESTIQUE DIFFICILE, LA NÉCESSITÉ D’ALLER VERS L’EXPORT POUR TROUVER DE LA VALEUR…

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… MAIS LA FRANCE PERD DES PARTS DE MARCHÉ EN EUROPE Une forte compétition entre les pays de l’Union Européenne

Source : étude CA

pdm UE (%)évol 2000 / 2013 (%)

pdm UE (%)évol 2000 / 2013 (%)

pdm UE (%)évol 2000 / 2013 (%)

pdm UE (%)évol 2000 / 2013 (%)

pdm UE (%)évol 2000 / 2013 (%)

Allemagne 13 ‐8 14 +85 22 +28 22 +15 19 ‐7Danemark 1 4 1 ‐24 8 11 4 +12 2 ‐18Espagne 12 ‐5 10 +14 16 +17 4 +12 8 ‐8France 14 ‐15 15 ‐16 10 ‐5 17 +0,5 19 ‐7Irlande 1 +24 2 +8 2 nd 4 +10 7 ‐10Italie 11 ‐19 7 +12 7 +15 7 ‐0,6 12 ‐26Pays‐Bas 10 +5 1 +27 7 ‐3 9 +19 5 ‐19Pologne 9 +34 10 +117 7 ‐17 7 +44 5 ndRoumanie 5 ‐24 1 ‐13 2 nd 1 nd 1 ndRoyaume‐Uni 10 +11 13 +9 4 ‐13 10 0 11 +20

Œufs Volaille Porc Lait Viande

DES CHANGEMENTS DANS LES PARTS DE MARCHÉ AU SEIN DE L’UE

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UNE FORTE COMPÉTITION ENTRE LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE - EXEMPLE DE LA VOLAILLE

Source : étude CA / ABCIS

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE VOLAILLE DANS LES PRINCIPAUX PAYS DE L’UE

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… la taille des usines, la réglementation, le rapport à l’agriculture & l’agroalimentaire, la concentration de la grande distribution, etc…

Sources : Ambassades françaises*Italie : Des disparités fortes existent, les salaires minimums pouvant être en dessous de 5€

UNE ÉVOLUTION EN PARTIE EXPLIQUÉE PAR LE COÛT DU TRAVAIL, MAIS D’AUTRES FACTEURS SONT À PRENDRE EN COMPTE…

20.78  €

13.39  €

10.75  €9.53 €

8.21 € 7.50 €6.05 €

2.91 €

0.00 €

5.00 €

10.00  €

15.00  €

20.00  €

25.00  €

COMPARAISON DES SALAIRES BRUTS MINIMUMS MOY 2013/2015

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Sans oublier les conséquences possibles de la future PAC

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Résumé des principales hypothèses analysées de mise en œuvre de la réforme de la PAC par les Etats membres

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Impact des options politiques sur les revenus agricoles moyens de l’UE

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Impact sur les différentes filières des différentes options testées de mise en œuvre de la PAC par les Etats membres

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Changements d’affectation des territoires dus aux changements des soutiens et des exigences de verdissement (%)

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SYNTHÈSE : UN POTENTIEL INDÉNIABLE MAIS FINALEMENT PAS UTILISÉ À SA JUSTE MESURE

Mais de réels atouts agricoles et agroalimentaires

Réel différentiel qualitatif des productions (y compris en bien-être animal) Des marques fortes Une image « France » Des groupes (et coopératives) agro leaders

Des pertes de part de marché / des exportations insuffisantes ?

Une compétitivité souvent moindre au niveau de la transformation (taxes, coût du travail, réglementation, performance industrielle des outils)

Un positionnement commercial ou d’offre parfois non adapté Des groupes (surtout dans le lait) qui privilégient l’implantation à l’international

Pour mieux exploiter ce potentiel, les filières doivent certainement mieux être organisées (ex : 4,5 ans pour obtenir l’agrément chinois en bovin et pas d’effet sur les volumes).

Les attentes sociétales et de qualité des consommateurs (à pouvoir d’achat) seront un atout pour une production exigeante

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MERCI DE VOTRE ATTENTION